新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 创新层股票走势明显分化, 金丹科技表现优异, 合全药业大幅升值 2016 年 11 月 09 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 6 三 新增做市... 6 四 新增挂牌... 6 五 定向增发... 7 六 每日十大热点个股... 7 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 11
一 热点评论分层制度正式实施距今已经有五个月时间了, 在这五个月内, 各创新层企业究竟表现如何, 是否充分借助了创新层这一平台充分展现自身投资价值? 我们用二级市场数据说话 创新层股票行情走势实际上已出现明显分化 截至到 11 月 8 日, 自分层正式实施 (7 月 1 日 ) 以来, 在 953 家创新层企业中, 共有 267 家区间涨幅为正,502 家区间涨幅为负,33 家区间涨幅为零,151 家没有交易记录 图表 1: 创新层股票区间涨跌情况 (2016.7.1-11.9) 33 151 502 267 上涨下跌平盘无交易 数据来源 : 东方财富 choice 联讯证券新三板研究院 从创新层个股涨幅情况来看, 星展测控 (831244.OC) 成为了设立创新层以来涨幅最高的创新层企业, 但该股至今仅出现过四次成交记录, 且均为巨幅震荡行情, 因此当 前股价尚不能代表该股真正的估值水平 从交易的频次和股价的持续上涨趋势来看, 金 丹科技 (832821.OC) 泰达新材 (430372.OC) 等创新层企业成为了真正的 大黑马, 具备 A 股市场牛股所需的特质, 是真正适合投资者介入的优质股票 图表 2: 创新层股票区间涨幅排名 (2016.7.1-11.9) 代码名称区间涨幅 (%) 区间交易天数所属行业 1 831244.OC 星展测控 1,500.0 4 制造业 2 832159.OC 合全药业 787.2 11 制造业 3 834122.OC 云端网络 500.0 28 信息传输 软件和信息技术服务业 4 832580.OC 中绿环保 497.8 34 制造业 5 832821.OC 金丹科技 368.1 72 制造业 6 836263.OC 中航泰达 286.8 10 水利 环境和公共设施管理业 7 833024.OC 欣智恒 243.1 2 信息传输 软件和信息技术服务业 8 430372.OC 泰达新材 208.3 49 制造业 9 833508.OC 精工股份 200.0 4 制造业 10 834641.OC 中广影视 180.8 39 文化 体育和娱乐业 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券新三板研究院 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 11
图表 3: 金丹科技 (832821.OC) 股价 K 线图 数据来源 : 东方财富 choice 联讯证券新三板研究院 图表 4: 泰达新材 (430372.OC) 股价 K 线图 数据来源 : 东方财富 choice 联讯证券新三板研究院 从创新层股票市值变动情况看, 合全药业 (832159.OC) 成为了最大赢家, 该股区间总市值增长了 135.3 亿元, 一跃成为新三板总市值排名第 11 位的明星企业 除和全教 育以外, 两家教育企业和君商学 (831930.OC) 和华图教育 (830858.OC) 也成为了创新层设置后的受益者, 星味十足 还有一家创新成企业华新能源 (834368.OC), 在此期 间进行了重大资产重组, 通过发行 9142.86 万股, 作价 12.8 亿元收购新环能源 8 股 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 11
权 从而在股价未变的情况下, 大幅提升了公司总市值规模 图表 5: 创新层股票区间市值增加额排名 (2016.7.1-11.9) 代码 名称 区间涨幅当前总市值 ( 亿区间总市值增加 ( 亿 (%) 元 ) 元 ) 区间成交额 ( 亿元 ) 1 832159.OC 合全药业 787.2 152.5 135.3 4.51 2 832666.OC 齐鲁银行 63.4 128.1 48.6 0.99 3 834641.OC 中广影视 180.8 59.7 38.5 0.02 4 834368.OC 华新能源 0.0 114.3 29.7 0.15 5 831930.OC 和君商学 140.0 45.0 26.3 0.10 6 430270.OC 易点天下 13.9 27.3 26.1 0.33 7 832821.OC 金丹科技 368.1 27.9 22.0 3.29 8 836686.OC 超能国际 25.5 56.7 15.8 0.39 9 830858.OC 华图教育 21.4 78.2 13.8 15.22 10 833868.OC 南京证券 11.0 174.4 13.6 3.25 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券新三板研究院 11 月 9 日, 联讯创新层涨幅为 1.6( 相对于 6 月 24 日基准日, 下同 ) 图表 6: 联讯创新层行情 1 - - - -1 数据来源 : 联讯证券新三板研究院 联讯创新做市跌幅为 4.03%; 联讯创新盈利涨幅为 4.0; 联讯创新成长跌幅为 0.0; 联讯创新资本跌幅为 4.8; 联讯交易 100 跌幅为 5.81%; 联讯交易 500 跌幅为 2.73% 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 11
图表 2: 联讯创新做市行情 1 - - - -1 资料来源 : 联讯证券数据来源 : 联讯证券新三板研究院 图表 3: 联讯创新盈利行情 1 - - - -1 资料来源 : 联讯证券数据来源 : 联讯证券新三板研究院 图表 7: 联讯创新成长行情 1 - - - -1 数据来源 : 联讯证券新三板研究院 图表 8: 联讯创新资本行情 1 - - - -1 数据来源 : 联讯证券新三板研究院 图表 9: 联讯交易 100 组合 2 1 1 - -1-1 -2 数据来源 : 联讯证券新三板研究院 图表 10: 联讯交易 500 组合 1 - - - -1 数据来源 : 联讯证券新三板研究院 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 11
二 每日市况点评 2016 年 11 月 9 日, 三板做市指数收盘于 1085.69, 下跌 0.21%, 成交额为 2.98 亿 元, 成交额较前一交易日减少 0.26 亿元 做市转让板块共有 240 只股票上涨,310 只股 票下跌 个股表现方面, 华特磁电上涨 9.15%, 天源环保上涨 7.2, 道一信息上涨 6.1, 分列涨幅榜前三位 金丹科技下跌 19.55%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据 只截止到 2016 年 11 月 8 日, 收盘于 1186.37, 上涨 3.0, 三板成指成交金额 5.71 亿元, 成交额较前一交易日减少 1.86 亿元 今日做市板块总成交 3.18 亿元, 协议板块总成交 5.56 亿元 图表 11: 新三板做市指数 图表 12: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 三 新增做市 2016 年 11 月 9 日, 无新增做市转让公司 截止 2016 年 11 月 9 日, 总计有 1640 家公司选择做市转让 图表 13: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 11 月 9 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 21 家, 其中规模增速最快为 华钢网络, 其 2015 年营收同比增长 2,899.35% 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 1 839557.OC 上海医疗申万宏源证券 1,919.00 11.21 2.04 1,192.51 医疗器械 2 839742.OC 恒寿柚果光大证券 2,350.00 0.06 1.03 299.06 农产品加工 3 839764.OC 新瑞欣浙商证券 1,000.00 1.50 158.18 玻璃 4 839566.OC 东南佳德邦证券 1,996.00 0.83 1.31 148.85 铁路车辆配件 5 839825.OC 讯网网络万联证券 1,100.00 0.27 1.23 143.70 其他软件服务 6 839504.OC 赛达交科华安证券 2,300.00 0.25 0.77 128.52 专业工程 7 839771.OC 麒麒文化金元证券 1,215.42-0.02 1.16 106.57 文化用品 8 839664.OC 航天恒丰广发证券 350.02 0.86 3.99 90.00 生物医药 9 839531.OC 海合达国融证券 1,000.00 0.11 1.29 66.07 汽车零部件 10 839679.OC 欧耐新材万联证券 2,900.00 1.11 60.21 印染化学品 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 11
代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 11 839824.OC 软众数字长城国瑞证券 1,739.70 0.69 1.19 42.57 综合 12 839821.OC 铭博股份财通证券 8,888.00 0.22 1.73 35.25 汽车零部件 13 839632.OC 利美隆广发证券 1,580.00 0.29 1.55 31.42 娱乐用品 14 839656.OC 博通影音浙商证券 625.00-0.63 2.44 30.41 行业应用软件 15 839346.OC 盛邦建设东兴证券 3,477.20-0.12 1.05 21.35 房屋建筑 16 839615.OC 科方生物广发证券 5,500.00 0.93 2.24 16.65 生物医药 17 839822.OC 合益食品万联证券 5,393.94 0.10 1.15 15.00 农产品加工 18 839581.OC 佳维科技长江证券 1,000.00 0.07 1.41 12.79 基础软件 19 839837.OC 中汽高科申万宏源证券 2,218.00 0.06 1.09 9.36 汽车零部件 20 839068.OC 先致信息安信证券 780.00-0.06 1.20 6.58 行业应用软件 21 839659.OC 翱华股份国融证券 5,008.00 0.26 1.36 2.61 专业工程 22 839806.OC 赛肯思招商证券 333.00 1.52 4.23-6.68 23 839802.OC 香枫股份国元证券 3,600.00 0.23 1.11-10.34 化学制剂 24 839652.OC 宏宝锻造申万宏源证券 9,398.00 0.05 1.63-12.06 金属制品 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 11 月 9 日, 总计有 9440 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 11 月 8 日, 共有 8 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,9 家公司一共预计募集 3.17 亿元, 其中蓝孚高能以 2.09 亿元的规模位于首位 图表 14: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 834428.OC 蓝孚高能 董事会预案 6.95 3,000.00 20,850.00-28.06 2 833632.OC 荣信教育 董事会预案 8.00 750.00 6,000.00 3 834307.OC 万博智电 董事会预案 3.20 374.00 1,196.80 4 838672.OC 金润德 董事会预案 4.50 228.00 1,026.00 5 835158.OC 正洁股份 董事会预案 1.35 700.00 945.00 6 837233.OC 徒河食品 董事会预案 9.00 100.00 900.00 0.00 7 835901.OC 添力科技 董事会预案 2.80 200.00 560.00 8 836405.OC 裕利智能 董事会预案 1.95 108.00 210.60 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 240 只股票上涨,310 只股票下跌 个股表现方面, 华特磁电上涨 9.15%, 天源环保上涨 7.2, 道一信息上涨 6.1, 分列涨幅榜前三位 金丹科技下跌 19.55%, 占据跌幅榜首位 图表 15: 做市成交额前十 图表 16: 协议成交额前十 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 11
832737.OC 恒信玺利 -1.56 3,665.56 833300.OC 利树股份 -2.55 2,527.73 831866.OC 蔚林股份 1.27 1,857.98 430455.OC 德联科技 -0.65 1,779.09 830809.OC 安达科技 -0.36 1,716.94 430346.OC 哇棒传媒 -8.22 1,456.09 430462.OC 树业环保 0.07 803.39 830899.OC 联讯证券 0.49 765.01 831562.OC 山水环境 -3.79 733.65 430759.OC 凯路仕 5.39 723.93 833761.OC 科顺防水 -6.43 16,018.21 833283.OC 盛瑞传动 0.00 5,160.00 837611.OC 德芯科技 -19.73 4,639.36 832801.OC 思坦仪器 0.00 3,067.74 835877.OC 诺克特 0.00 2,559.67 836019.OC 阿尔特 -5.70 2,235.00 832168.OC 中科招商 -68.93 1,993.12 834299.OC 汇量科技 -2.71 1,784.34 832970.OC 东海证券 1.05 1,673.30 831138.OC 光影侠 0.00 1,043.73 图表 17: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831387.OC 华特磁电 9.15 7.05 831713.OC 天源环保 7.28 28.06 830972.OC 道一信息 6.12 15.08 832996.OC 民生科技 5.52 64.23 430759.OC 凯路仕 5.39 723.93 832821.OC 金丹科技 -19.55 263.37 834109.OC 德御坊 -12.63 11.89 831131.OC 兴宏泰 -10.85 16.47 830783.OC 广源精密 -9.86 6.13 831367.OC 红山河 -9.42 5.43 图表 18: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 833341.OC 贵交科 292.00 26.30 836358.OC 和韵文化 274.33 51.80 834499.OC 喜相逢 207.60 0.77 834961.OC 东和环保 205.93 44.02 837097.OC 远东股份 190.00 1.31 832792.OC 鹿城银行 -83.33 350.70 833187.OC 九川竹木 -81.64 69.00 831619.OC 五舟科技 -78.17 2.10 831136.OC 颍元股份 -75.93 104.50 832168.OC 中科招商 -68.93 1,993.12 图表 19: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430455.OC 德联科技 -0.65 7.26 833300.OC 利树股份 -2.55 5.54 831562.OC 山水环境 -3.79 5.34 832312.OC 领耀科技 -8.99 2.94 831866.OC 蔚林股份 1.27 2.85 832737.OC 恒信玺利 -1.56 2.43 831586.OC 高奇电子 0.00 2.10 831406.OC 森达电气 0.92 2.05 430346.OC 哇棒传媒 -8.22 1.95 835229.OC 日久光电 -1.09 1.27 图表 20: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 831138.OC 光影侠 0.00 43.38 834655.OC 恩迪生物 0.00 29.57 837611.OC 德芯科技 -19.73 27.33 834012.OC 浦敏科技 -65.67 20.02 836067.OC 一方电气 0.00 19.60 831720.OC 诚赢股份 0.00 14.63 831078.OC 斯科电气 0.00 13.45 836418.OC 浙商企业 0.00 10.03 835877.OC 诺克特 0.00 10.01 834490.OC 我享科技 0.00 9.58 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 8 / 11
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分析师简介付立春 : 清华大学博士后, 中国社会科学院博士, 现任联讯证券研究院新三板首席分析师 曾任职于国家发改委宏观经济研究院 西南证券研究所, 具有近十年金融工作经验, 对资本市场有深入的理解与把握 郭佳楠 : 联讯证券基金研究员, 具备 6 年公募基金产品及重点行业研究经验, 目前是研究院报告质控岗 从事公募基金定性 产品评价及策略研究, 持续跟踪基金行业发展动态, 对公募产品运作特征有着较为深入的理解 曾为多家机构客户提供基金行业及产品深度专题研究服务 ; 具备银行 证券公司基金池推介及维护经验 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 1; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~1 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 10 / 11
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