浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人葛亚飞 主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴平湖声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,166,848,045.30 1,437,871,755.12-18.85% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 29,785,731.82 42,347,286.44-29.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 3,339,252.03 11,221,976.40-70.24% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 21,492,100.81 139,326,733.36-84.57% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.05-20.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.05-20.00% 加权平均净资产收益率 0.81% 1.20% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 11,134,576,245.49 10,352,684,421.68 7.55% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,451,731,646.54 3,703,875,819.36 20.19% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -4,136,902.51 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 31,089,572.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,931,080.13 减 : 所得税影响额 1,295,803.64 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,141,466.90 合计 26,446,479.79 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 80,731 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司舟山如山汇壹号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国机财务有限责任公司中广核财务有限责任公司西藏自治区投资有限公司合肥通用机械研究院中航鑫港担保有限公司天治基 - 浦发银行 - 天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划中央汇资产管理有限责任公司 境内非国有法人 29.48% 270,360,000 质押 180,000,000 境内非国有法人 9.71% 89,069,416 境内非国有法人 2.84% 26,041,666 26,041,666 国有法人 2.00% 18,348,911 17,361,111 国有法人 1.42% 13,020,833 13,020,833 国有法人 1.42% 13,020,833 13,020,833 国有法人 1.09% 9,968,000 国有法人 0.98% 9,000,000 其他 0.92% 8,449,131 国有法人 0.92% 8,436,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江盾安精工集团有限公司 270,360,000 人民币普通股 270,360,000 盾安控股集团有限公司 89,069,416 人民币普通股 89,069,416 4
合肥通用机械研究院 9,968,000 人民币普通股 9,968,000 中航鑫港担保有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 天治基 - 浦发银行 - 天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划 8,449,131 人民币普通股 8,449,131 中央汇资产管理有限责任公司 8,436,000 人民币普通股 8,436,000 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资信托计划陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资信托计划国泰君安期货有限公司 - 国泰君安众鑫 1 号资产管理计划 7,993,858 人民币普通股 7,993,858 7,783,400 人民币普通股 7,783,400 6,755,690 人民币普通股 6,755,690 王霞平 5,020,323 人民币普通股 5,020,323 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名股东中, 浙江盾安精工集团有限公司 ( 以下简称 盾安精工 ) 为盾安控股集团有限公司 ( 以下简称 盾安集团 ) 的控股子公司, 盾安集团直接和间接持有舟山如山汇壹号投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 如山投资 )53.98% 的资产份额, 存在关联关系 ; 除此之外, 公司未知前 10 名其他股东之间, 前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 239,010,000 股, 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,350,000 股, 实际合计持有 270,360,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一 资产负债表主要变动项目说明 1. 货币资本报告期比期初增长 59.79%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票募集资 2. 预付款项本报告期比期初增长 131.97%, 主要原因系制冷设备产业预付采购款增加 3. 其他应收款本报告期比期初增长 42.25%, 主要原因系公司业务开展增加引起的借款及制冷设备产业增加投标项目使投标保证 履约保证增加 4. 应付职工薪酬本报告期比期初下降 37.41%, 主要原因系报告期内支付了 2015 年度年终职工薪酬 5. 应付利息本报告期比期初增长 34.39%, 主要原因系计提尚未支付的公司债利息增加 6. 其他流动负债本报告期比期初下降 33.33%, 主要原因系报告期内归还发行的第一期理财直接融资工具 1 亿元人民币 7. 长期应付款本报告期比期初增长 32.38%, 主要原因系收到国开发展基有限公司对盾安传感科技有限公司限期回购的投资款 8. 资本公积本报告期比期初增长 55.70%, 主要原因系报告期内非公开发行股票募集资的资本溢价所致 9. 其他综合收益本报告期比期初下降 48.60%, 主要原因系报告期公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价价值下降 二 利润表主要变动项目说明 1. 营业税及附加本报告期比上年同期下降 34.15%, 主要原因系营业收入下降使流转税收减少导致相应营业税及附加下降 2. 资产减值损失比上年同期下降 100%, 主要原因系上年同期计提部分坏账损失 3. 投资收益本报告期比上年同期下降 128.37%, 主要原因系上年同期收到定向资产管理计划理财产品的投资收益 4. 营业利润本报告期比上年同期下降 121.77%, 主要原因系空调成品库存高企使家用空调行业市场需求有所下降导致营业收入下降 5. 所得税费用本报告期比上年同期下降 40.26%, 主要原因系利润总额减少引起所得税费用下降 6. 少数股东损益本报告期比上年同期增长 48.63%, 主要原因系大通宝富等控股子公司的利润总额同比增加 7. 其他综合收益的税后净额本报告期比上年同期下降 468.77%, 主要原因系报告期公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价值下降 8. 综合收益总额本报告期比上年同期下降 253.80%, 主要原因系报告期公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价值下降 三 现流量表主要变动项目说明 6
1. 销售产品 提供劳务收到的现比上年同期下降 31.94%, 主要原因系营业收入下降致使收到的现货款减少 2. 收到的税费返还比上年同期下降 88.53%, 主要原因系收到的出口退税减少 3. 经营活动现流入本报告期比上年同期下降 32.18%, 主要原因系营业收入下降致使收到的现货款减少以及减少银行承兑汇票贴现所致 4. 购买商品 接受劳务支付的现本报告期比上年同期下降 41.18%, 主要原因系营业成本下降相应减少支付材料采购的款项 5. 经营活动产生的现流量净额本报告期比上年同期下降 84.57%, 主要原因系经营活动现流入减少大于支付材料采购款项的减少所致 6. 收回投资收到的现比上年同期下降 100%, 主要原因系上年同期收到盾安冷链 20% 股权转让款 7. 取得投资收益收到的现比上年同期下降 100%, 主要原因系上年同期收到定向资产管理计划理财产品投资收益 8. 投资活动现流入本报告期比上年同期下降 79.54%, 主要原因系上年同期收到盾安冷链 20% 股权转让款及定向资产管理计划理财产品的投资收益 9. 投资活动产生的现流量净额本报告期比上年同期下降 30.07%, 主要原因系报告期内支付节能产业前期未结算的工程款较去年同期增加所致 10. 吸收投资收到的现比上年同期增长 100%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票筹集资 11. 取得借款收到的现比上年同期增长 43.38%, 主要原因系借入的银行借款增加 12. 收到其他与筹资活动有关的现比上年同期下降 100%, 主要原因系上年同期收到贷款保证 13. 筹资活动现流入本报告期比上年同期增长 164.72%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票募集资 14. 偿还债务支付的现比上年同期增长 53.84%, 主要原因系报告期内归还银行借款增加 15. 筹资活动现流出本报告期比上年同期增长 51.06%, 主要原因系归还银行借款增加 16. 筹资活动产生的现流量净额本报告期比上年同期增长 16848.14%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票募集资 17. 汇率变动对现及现等价物的影响本报告期比上年同期下降 105.87%, 主要原因系上年同期受人民币兑泰铢汇率波动影响 18. 期末现及现等价物净增加额本报告期比上年同期增长 2772.29%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票募集资 19. 期末现及现等价物余额本报告期比上年同期增长 293.07%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票募集资 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 公司于 2014 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第四次临时会议及 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司发行理财直接融资工具的议案, 同意公司发行理财直接融资工具, 期限为一年, 发行总额不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 实际获批额为 6 亿元, 募集资用于补充流动资 公司完成上述理财直接融资工具发行额人民币 3 亿元, 期限为 1 年, 发行利率为 6.3% 截至报告期末, 公司已归还到期的 1 亿元融资额, 上述理财直接融资工具余额为人民币 2 亿元 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2014-039 的公告 7
2 因筹划非公开发行事宜, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 股票简称 : 盾安环境, 证券代码 :002011) 自 2015 年 3 月 27 日开市起停牌, 公司债券 ( 债券简称 :12 盾安债, 证券代码 :112100) 不停牌 2015 年 4 月 20 日, 公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案, 公司拟向特定对象发行三年期股票, 募集资 20 亿元人民币 公司股票自 2015 年 4 月 21 日开市起复牌 2015 年 5 月 21 日, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 (151154 号 ), 决定对该行政许可申请予以受理 2015 年 7 月 28 日, 中国证监会出具 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 (151154 号 ) 2015 年 9 月 14 日, 公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复 2015 年 12 月 15 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 2903 号 ), 正式获准本次非公开发行股票事项 截止本报告披露日, 公司完成本次非公开发行工作, 共募集资 8.5 亿元 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2015-014 2015-015 2015-017 2015-020 2015-023 2015-035 2015-060 2015-089 及 2015-104 的公告 3 因工作变动原因, 公司第五届监事会收到股东代表监事孙存军先生和监事会主席沈晓祥先生的书面辞职报告, 上述两人不再担任公司监事和监事会主席职务 2015 年 12 月 15 日公司第五届监事会第十四次临时会议审议通过了 关于提名申维武先生为公司股东代表监事候选人的议案,2016 年 3 月 18 日公司第五届监事会第五次会议审议通过了 关于提名夏小报先生为公司股东代表监事候选人的议案, 上述两项议案经 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过, 申维武先生和夏小报先生正式出任公司股东代表监事 2016 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第十八次临时会议选举申维武先生为公司第五届监事会主席 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2015-098 2015-101 2016-004 2016-027 2016-040 以及 2016-044 公告 4 公司拟投资收购浙江精雷电器股份有限公司( 以下简称 精雷电器 ), 经向深交所申请, 公司股票 ( 股票简称 : 盾安环境, 证券代码 002011) 自 2015 年 12 月 28 日开市起停牌, 公司债券 ( 债券简称 :12 盾安债, 证券代码 :112100) 不停牌 公司于 2016 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十五次临时会议, 审议通过了 关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案, 公司将以不超过 9996 万元认购精雷电器定向增发 714 万股股份, 持有精雷电器 38.3% 股权, 成为精雷电器第一大股东, 纳入公司合并报表范围 ; 定向增发完成后, 公司拟以不超过 4020 万元受让邱少杰及其一致行动人 沈洪昌所持精雷电器 268 万股股份 ; 股份受让完成后, 公司合计持有精雷电器 982 万股股份, 持有 52.68% 股权, 精雷电器成为公司控股子公司 经申请, 公司股票 ( 股票简称 : 盾安环境, 证券代码 :002011) 自 2016 年 2 月 22 日开市起复牌 公司本次对精雷电器增资并意向收购部分股权的议案尚需公司股东大会审议通过 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2015-107 2016-011 以及 2016-014 公告 5 公司于 2016 年 2 月 19 日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过 关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案, 该议案经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过后生效 该议案生效后, 吕伟女士辞去公司独立董事职务, 马永义先生正式出任公司独立董事 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2016-040 公告 6 公司实施 年产 1000 万只 MEMS 智能传感器及物联网传感器产业化建设项目,2016 年 3 月 4 日, 公司 盾安传感科技有限公司和国开发展基有限公司三方签署了 投资合同, 国开发展基有限公司以现方式对盾安传感科技有限公司进行增资, 增资额为 5000.00 万元人民币 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2016-020 公告 7 公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议及 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了 关于授权董事会处置海螺型材股权的议案, 同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格, 结合出售时的融市场环境 芜湖海螺型材科技股份有限公司 ( 以下简称 海螺型材 ) 股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素, 以市值出售 协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的上 8
述海螺型材股份, 授权有效期限 1 年 截至报告期末, 公司尚未出售所持海螺型材的股份 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2016-040 的公告 8 公司于 2015 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次临时会议及 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了 关于关联互保的议案, 同意公司与安徽江南化工股份有限公司 ( 以下简称 江南化工 ) 提供 20,000 万元人民币的等额连带责任互保, 担保方式为连带责任担保, 担保期限自融资事项发生之日起一年 截至报告期末, 公司对江南化工的担保余额为 16,000 万元 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2015-094 2015-095 及 2016-040 的公告 9 公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议及 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了 关于提供对外担保事项的议案, 同意公司与盾安集团提供 80,000 万元人民币的等额连带责任互保, 担保方式为连带责任担保, 其中 20,000 万元互保额的期限为自融资事项发生之日起三年,60,000 万元互保额的期限为自融资事项发生之日起一年 截至报告期末, 公司对盾安集团的担保余额为 48,468 万元 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2015-040 的公告 10 公司于 2016 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十七次临时会议审议通过了 关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 暨关联交易的议案 公司拟与浙江如山汇资本管理有限公司 ( 以下简称 如山汇 ) 安徽江南化工股份有限公司等共同投资成立浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称 合伙企业 ) 合伙企业总认缴出资额拟定为 3 亿元人民币, 如山汇为合伙企业的普通合伙人 公司将作为有限合伙人以自有资认缴 5,000 万元人民币, 占合伙企业总出资额的 16.67% 上述事项详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的编号为 2016-037 公告 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 子公司通过高新技术企业重新认定 签订募集资监管协议 2016 年 01 月 06 日 2016 年 01 月 19 日 2016 年 03 月 10 日 2016 年 04 月 08 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 :2015-002 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 :2015-006 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 :2015-021 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 :2015-034 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 公司发行股 截至报告期 资产重组时所作承诺 盾安精工 票购买资产及以零价格 2008 年 01 月 02 日 持续 末, 盾安精工未有违反上 转让其本部 述承诺的事 9
拥有的空调 项发生 零部件 ( 储液 器 平衡块 等 ) 资产业务 均实施完毕 后, 盾安精工 不会以控股 参股 联营 合作 合伙 承包 租赁等 方式, 直接 间接或代表 任何人士 公 司或单位在 任何地区, 从 事与盾安环 境及盾安环 境子公司相 同或类似的 业务 盾安集团及 其所控股或 参股的企业 为避免与公 司形成同业 竞争, 在公司 从事生产经 营的范围内, 将不直接或 间接地从事 截至报告期 首次公开发行或再融资时所作承诺盾安集团 与公司主要业务构成竞争的相同或 2004 年 07 月 05 日 持续 末, 盾安集团未有违反上述承诺的事 相似的业务, 项发生 如因盾安集 团违反上述 承诺给公司 造成任何直 接或间接损 失, 盾安集团 将向公司承 担全面的赔 偿义务 10
股权激励承诺 从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通 过二级市场 盾安精工 公司董事 监事 高级管理人员 减持本公司股份 公司董 2015 年 07 月事长葛亚飞 10 日先生承诺其本人从 2015 6 个月 截至报告期末, 承诺方严格履行了该项承诺 年 7 月 10 日 起 6 个月内不 减持所持公 司股份 其他对公司中小股东所作承诺 盾安精工 盾 安集团 从 2016 年 2 月 18 日起 1 年内不通过二级市场减持本公司股份 2016 年 02 月 18 日 1 年 截至报告期末, 承诺方未有违反上述承诺的事项发生 从 2016 年 4 月 16 日起一 盾安环境 年内不使用闲置募集资暂时补充 2016 年 04 月流动资 不 16 日将募集资投向变更为 1 年 截至报告期末, 承诺方未有违反上述承诺的事项发生 永久性补充 流动资 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -20.00% 至 10.00% 5,736.37 至 7,887.51 7,170.47 11
业绩变动的原因说明 国内宏观经济形势不容乐观, 下游空调成品库存高企, 家用空调行业市场需求有所下降, 对公司经营业绩有一定影响 ; 公司积极布局新能源汽车热管理系统 传感器等高端智能制造产业, 加快推进国际化布局, 从而相应增加费用, 短期内对公司经营业绩产生影响 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 额 报告期内售累计投资收出额益 期末额 资来源 股票 167,400,11 2.58 193,197,155.3 2 360,597,267 募集及自有.90 资 合计 167,400,11 2.58 0.00 193,197,155.3 2 0.00 0.00 0.00 360,597,267.90 -- 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 02 月 19 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn 2016 年 03 月 24 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn 12
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 浙江盾安人工环境股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 1,600,603,963.31 1,001,700,997.00 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产 1,899,350.00 应收票据 460,503,252.36 503,890,501.16 应收账款 1,239,470,626.77 1,079,838,556.20 预付款项 105,955,551.72 45,675,523.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 160,565,950.79 112,877,212.71 买入返售融资产存货 945,381,834.93 890,554,634.32 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 204,798,193.85 192,458,698.20 流动资产合计 4,717,279,373.73 3,828,895,473.37 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售融资产 363,848,985.04 512,376,784.06 13
持有至到期投资长期应收款 131,272,297.28 131,272,297.28 长期股权投资 58,256,698.94 59,356,339.02 投资性房地产 45,183,523.10 45,624,498.87 固定资产 1,510,920,043.66 1,533,014,562.76 在建工程 192,864,274.75 172,402,156.29 工程物资 87,514,023.20 87,514,023.20 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,807,341,853.61 3,772,983,505.50 开发支出 2,439,576.40 商誉 52,762,270.23 52,762,270.23 长期待摊费用 34,658,418.29 34,039,249.74 递延所得税资产 115,535,015.26 107,718,097.36 其他非流动资产 14,699,892.00 14,725,164.00 非流动资产合计 6,417,296,871.76 6,523,788,948.31 资产总计 11,134,576,245.49 10,352,684,421.68 流动负债 : 短期借款 1,786,474,627.13 1,779,325,448.04 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 1,405,569,571.60 1,265,702,056.23 应付账款 1,032,868,257.95 1,005,955,094.69 预收款项 106,840,293.53 147,461,812.00 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 37,570,028.87 60,023,087.21 应交税费 41,612,247.66 37,664,054.62 应付利息 58,425,798.17 43,474,724.81 14
应付股利 8,568,649.85 8,568,649.85 其他应付款 126,658,485.91 129,761,010.30 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 208,000,000.00 208,000,000.00 其他流动负债 200,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 5,012,587,960.67 4,985,935,937.75 非流动负债 : 长期借款 81,000,000.00 81,000,000.00 应付债券 1,196,231,388.00 1,195,547,613.00 其中 : 优先股永续债长期应付款 162,171,183.66 122,500,062.86 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 53,152,764.75 42,491,882.63 递延所得税负债 157,464,072.33 194,600,734.41 其他非流动负债非流动负债合计 1,650,019,408.74 1,636,140,292.90 负债合计 6,662,607,369.41 6,622,076,230.65 所有者权益 : 股本 917,212,180.00 843,427,460.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,134,251,949.84 1,370,786,695.44 减 : 库存股其他综合收益 126,063,459.91 245,243,338.95 专项储备盈余公积 123,720,731.05 123,720,731.05 15
一般风险准备未分配利润 1,150,483,325.74 1,120,697,593.92 归属于母公司所有者权益合计 4,451,731,646.54 3,703,875,819.36 少数股东权益 20,237,229.54 26,732,371.67 所有者权益合计 4,471,968,876.08 3,730,608,191.03 负债和所有者权益总计 11,134,576,245.49 10,352,684,421.68 法定代表人 : 葛亚飞主管会计工作负责人 : 徐燕高会计机构负责人 : 吴平湖 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 660,631,362.73 509,231,089.53 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 184,571,259.92 304,274,531.05 应收账款 266,647,192.65 205,924,005.21 预付款项 99,984,955.80 117,056,691.44 应收利息应收股利其他应收款 4,234,417,739.94 3,739,097,154.58 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,119,984.35 5,286,099.94 流动资产合计 5,449,372,495.39 4,880,869,571.75 非流动资产 : 可供出售融资产 360,597,267.90 509,318,175.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,554,605,905.11 2,530,912,999.14 投资性房地产 255,907,186.96 258,208,862.95 固定资产 38,830,179.13 40,261,418.46 16
在建工程 20,977,212.02 19,213,889.34 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,907,104.24 4,223,686.16 开发支出商誉长期待摊费用 1,134,791.10 1,237,090.17 递延所得税资产 78,310,497.18 70,801,017.48 其他非流动资产非流动资产合计 3,314,270,143.64 3,434,177,138.70 资产总计 8,763,642,639.03 8,315,046,710.45 流动负债 : 短期借款 1,094,000,000.00 1,108,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 1,027,916,070.75 1,225,251,414.15 应付账款 176,451,537.93 136,519,670.99 预收款项 22,233,892.79 15,354,483.83 应付职工薪酬 680,550.00 1,365,700.00 应交税费 4,694,413.03 4,713,041.20 应付利息 57,491,730.21 42,181,379.17 应付股利其他应付款 1,025,414,589.83 989,617,709.92 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 98,000,000.00 98,000,000.00 其他流动负债 200,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 3,706,882,784.54 3,921,003,399.26 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,196,231,388.00 1,195,547,613.00 其中 : 优先股 17
永续债长期应付款 19,042,795.91 21,625,015.71 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,617,491.15 11,903,491.15 递延所得税负债 48,299,288.82 85,479,515.59 其他非流动负债非流动负债合计 1,275,190,963.88 1,314,555,635.45 负债合计 4,982,073,748.42 5,235,559,034.71 所有者权益 : 股本 917,212,180.00 843,427,460.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,396,868,686.57 1,633,403,432.17 减 : 库存股其他综合收益 144,897,866.50 256,438,546.83 专项储备盈余公积 103,073,870.77 103,073,870.77 未分配利润 219,516,286.77 243,144,365.97 所有者权益合计 3,781,568,890.61 3,079,487,675.74 负债和所有者权益总计 8,763,642,639.03 8,315,046,710.45 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,166,848,045.30 1,437,871,755.12 其中 : 营业收入 1,166,848,045.30 1,437,871,755.12 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 1,167,319,671.17 1,434,529,059.79 其中 : 营业成本 920,131,371.18 1,179,748,095.62 18
利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 5,049,381.54 7,667,702.28 销售费用 59,684,203.55 59,731,625.54 管理费用 137,741,351.30 139,016,298.88 财务费用 44,713,363.60 50,250,171.69 资产减值损失 -1,884,834.22 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,099,640.08 3,876,164.38 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -1,099,640.08 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,571,265.95 7,218,859.71 加 : 营业外收入 34,712,151.28 36,195,348.97 其中 : 非流动资产处置利得 56,865.78 28,681.36 减 : 营业外支出 4,828,400.95 5,264,190.53 其中 : 非流动资产处置损失 4,193,768.29 3,216,195.77 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,312,484.38 38,150,018.15 减 : 所得税费用 4,875,205.92 8,161,311.40 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,437,278.46 29,988,706.75 归属于母公司所有者的净利润 29,785,731.82 42,347,286.44 少数股东损益 -6,348,453.36-12,358,579.69 六 其他综合收益的税后净额 -119,326,567.82 32,358,046.67 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -119,179,879.04 32,340,280.81 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 19
2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -119,179,879.04 32,340,280.81 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售融资产公允价 -111,540,680.33 29,031,135.98 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 -1,614,447.50 4,587,152.50 5. 外币财务报表折算差额 -6,024,751.21-1,278,007.67 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -146,688.78 17,765.86 七 综合收益总额 -95,889,289.36 62,346,753.42 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -89,394,147.22 74,687,567.25 归属于少数股东的综合收益总额 -6,495,142.14-12,340,813.83 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.04 0.05 ( 二 ) 稀释每股收益 0.04 0.05 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 葛亚飞主管会计工作负责人 : 徐燕高会计机构负责人 : 吴平湖 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 288,930,621.25 340,975,147.58 减 : 营业成本 284,129,199.72 323,244,395.49 营业税及附加 498,274.40 943,867.51 销售费用 34,050.00 10,000.00 管理费用 23,917,255.86 16,948,797.97 20
财务费用 10,757,789.69 17,743,091.62 资产减值损失 695,045.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,099,640.08 2,119,564.38 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -1,099,640.08 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -31,505,588.50-16,490,486.48 加 : 营业外收入 368,375.50 2,565,038.69 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 345.90 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -31,137,558.90-13,925,447.79 减 : 所得税费用 -7,509,479.70-3,474,313.42 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -23,628,079.20-10,451,134.37 五 其他综合收益的税后净额 -111,540,680.33 29,031,135.98 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 -111,540,680.33 29,031,135.98 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 价值变动损益 2. 可供出售融资产公允 -111,540,680.33 29,031,135.98 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 21
6. 其他六 综合收益总额 -135,168,759.53 18,580,001.61 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 797,730,470.39 1,172,055,954.04 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 1,817,025.69 15,834,997.76 收到其他与经营活动有关的现 35,588,356.39 43,532,383.35 经营活动现流入小计 835,135,852.47 1,231,423,335.15 购买商品 接受劳务支付的现 425,308,123.17 723,036,857.04 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 22
支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 206,369,502.24 197,119,505.21 支付的各项税费 43,440,352.35 34,867,674.30 支付其他与经营活动有关的现 138,525,773.90 137,072,565.24 经营活动现流出小计 813,643,751.66 1,092,096,601.79 经营活动产生的现流量净额 21,492,100.81 139,326,733.36 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 4,243,400.00 取得投资收益收到的现 3,876,164.38 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 503,487.45 2,379,357.37 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 2,621,434.85 4,775,508.84 投资活动现流入小计 3,124,922.30 15,274,430.59 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 200,659,406.71 176,372,064.38 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 12,000,000.00 投资活动现流出小计 212,659,406.71 176,372,064.38 投资活动产生的现流量净额 -209,534,484.41-161,097,633.79 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 837,249,974.40 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 912,535,526.00 635,992,570.81 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 25,000,000.00 23
筹资活动现流入小计 1,749,785,500.40 660,992,570.81 偿还债务支付的现 955,974,826.80 621,396,134.44 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 29,278,249.61 32,356,013.94 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 19,986,692.44 11,685,966.08 筹资活动现流出小计 1,005,239,768.85 665,438,114.46 筹资活动产生的现流量净额 744,545,731.55-4,445,543.65 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -317,180.57 5,403,376.43 五 现及现等价物净增加额 556,186,167.38-20,813,067.65 加 : 期初现及现等价物余额 556,525,828.53 303,893,800.69 六 期末现及现等价物余额 1,112,711,995.91 283,080,733.04 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 69,982,304.11 54,613,135.76 收到的税费返还 1,817,025.69 收到其他与经营活动有关的现 1,406,259.72 9,079,752.16 经营活动现流入小计 73,205,589.52 63,692,887.92 购买商品 接受劳务支付的现 75,848,727.93 55,199,114.98 现 支付给职工以及为职工支付的 13,306,330.79 12,645,676.24 支付的各项税费 1,841,504.44 3,586,460.23 支付其他与经营活动有关的现 12,439,260.92 10,199,206.42 经营活动现流出小计 103,435,824.08 81,630,457.87 经营活动产生的现流量净额 -30,230,234.56-17,937,569.95 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 4,243,400.00 取得投资收益收到的现 3,876,164.38 24
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 8,119,564.38 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 2,111,281.61 69,000.00 投资支付的现 24,792,546.05 2,869,142.85 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 12,000,000.00 投资活动现流出小计 38,903,827.66 2,938,142.85 投资活动产生的现流量净额 -38,903,827.66 5,181,421.53 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 837,249,974.40 取得借款收到的现 500,500,000.00 334,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 2,617,233,097.47 1,598,873,934.44 筹资活动现流入小计 3,954,983,071.87 1,932,873,934.44 偿还债务支付的现 614,500,000.00 321,000,000.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 20,822,705.88 19,155,554.96 支付其他与筹资活动有关的现 3,063,701,831.58 1,538,310,561.65 筹资活动现流出小计 3,699,024,537.46 1,878,466,116.61 筹资活动产生的现流量净额 255,958,534.41 54,407,817.83 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 226.29 五 现及现等价物净增加额 186,824,472.19 41,651,895.70 加 : 期初现及现等价物余额 146,992,171.31 21,517,014.92 六 期末现及现等价物余额 333,816,643.50 63,168,910.62 25
二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 26