大市回顧 恆生指數走勢圖 成交額 772 億元 美國上月就業數據未如理想, 拖累上周五美股下跌, 道瓊斯工業平均指數跌 40 點, 收報 14565 點, 跌幅 0.3%, 納斯達克指數收市報 3204 點, 跌 21 點, 跌幅 0.7%, 標準普爾 500 指數收市報 1553 點, 跌 6 點, 跌幅 0.4% 27,000 恒生指數 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 受內地 H7N9 禽流感疫情及北韓地緣政治因素拖累, 上周五港股急挫, 恒指急跌 610 點, 收報在 21727 點水平, 而國指跌 329 點, 收報在 10429 點水平, 其中航空股跌幅較大, 全日成交 772 億元 市場統計指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌 (%) 恒生指數 21,727 22,231 21,703-610.59-2.73 恒生國企指數 10,429 10,718 10,408-329.49-3.06 上海綜合指數 2,225 2,241 2,217-2.41-0.11 深圳綜合指數 913 913 913-8.09-0.88 道瓊斯工業平均指數 14,565 14,606 14,434-40.86-0.28 納斯達克綜合指數 3,204 3,206 3,169-21.12-0.66 標普 500 指數 1,553 1,560 1,540-6.70-0.43 倫敦富時 100 指數 6,250 6,347 6,214-94.34-1.49 巴黎 CAC40 指數 3,663 3,736 3,639-62.68-1.68 德國 DAX 指數 7,659 7,825 7,632-158.64-2.03 恆生指數期貨 期貨指數收市價 最高 最低 升跌 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 21,656 22,245 21,640-690 96,265 104,005-71 恒指下月 21,530 22,180 21,515-679 784 485-197 國期即月 10,433 10,726 10,400-347 59,563 142,313 4 國期下月 10,396 10,646 10,371-338 1,642 1,177-33 公司推介 中渝置地 1224 集團銷售表現理想, 今年首三個月累計合約銷售額較去年同期增加 1.36 倍至 23.7 億人民幣 買入價 2.23 元, 目標價 2.56 元, 止損價 2.15 元 中渝置地 (1224) 股價走勢圖 港幣 中渝置地 恒生指數 ( 重訂 ) 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1
外圍資訊熱點 美國職位數量於三月份繼續增加, 但增長步伐減慢, 新職位數量是九個月以來最少, 而失業率就繼續下降, 處於四年多以來最低水平. 美 技術指標移動平均線 10 天 20 天 50 天 100 天 200 天 恒生指數 22,236 22,441 22,937 22,628 21,369 恒生國企指數 10,865 11,011 11,455 11,255 10,509 國勞工部公布, 非農業職位於三月份增加 88000 個, 是去年六月以來最少, 二月份新職位數量從 23 萬 6000 個修訂為 26 萬 8000 個, 一月份新職位數量從 11 萬 9000 個修訂為 14 萬 8000 個 市場原先預期, 非農業職位於三月份增加 20 萬個 三月份失業率從二月份的 7.7% 下降到 7.6%, 是零八年十二月以來最低, 並且是連續第二個月下降 市場原先預期, 失業率於三月份會停留於 7.7% 水平. 失業率下降主要是因為有更多待業人士放棄尋找工作 私人機構職位於三月份增加 95000 個, 二月份數字從增加 24 萬 6000 個修訂為增加 25 萬 4000 個 市場原先預期, 私人機構職位於三月份增加 20 萬 9000 個. 政府職位減少 7000 個, 二月份從減少 10000 個修訂 為增加 14000 個 平均時薪於二月份增加 0.1% 後, 三月份沒有增減 市場原先預期, 增加 0.2% 三月份每星期平均工時為 34.6 小時, 較二月份多 0.1 小時 市場原先預期, 會停留於 34.5 小時水平 美國消費信貸於二月份繼續增加, 增加金額是六個月以來最多. 聯邦儲備局公布, 消費信貸於二月份增加 181 億 4000 萬美元, 是連續第七個月增加, 增加金額是去年八月以來最多, 一月份數字從增加 161 億 5000 萬美元修訂為增加 127 億 3000 萬美元 市場原先預期, 消費信貸於二月份增加 150 億美元. 包括汽車貸 款和學生貸款的非循環信貸增加 176 億美 元, 包括信用卡債項的循環信貸增加 5 億 3300 萬美元 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2
國內信息 國家統計局昨公佈了 50 個城市主要食品平均價格在 3 月 21-30 日變動情況數據顯示, 期內, 大豆油 菜籽油 豬肉等 13 個食品品種價格出現下跌, 麵粉 豆製品等 9 種食品則價格出現上漲 發改委表示, 受周期性 季節性因素疊加影響,1 月份以來, 內地生豬價格明顯回落 按照 緩解生豬市場價格週期性波動調控預案 的規定, 國家有關部門密切關註生豬生產和市場價格形勢, 上月 13 日發佈了預警信息, 目前已經在全國 20 多個省份同時啟動凍豬肉收儲工作 發改委又指, 政府啟動預案, 開展凍豬肉收儲, 目的在於穩定生豬市場價格, 防止生豬價格過度下跌損害養殖戶利益, 緩解生豬生產和市場價格週期性波動帶來的不利影響 為充分發揮收儲對穩定市場價格的作用, 此次凍豬肉收儲將按照 略高於市場價格 的原則確定收儲底價 從目前情況看, 當前中國生豬產能偏高, 市場供大於求的狀況仍將持續一段時間, 建議廣大生豬養殖戶根據市場價格變動情況, 繼續調整養殖結構, 以避免大的虧損 根據滬深交易所安排, 滬深兩市本周 (4 月 8-12 日 ) 限售股解禁涉及總市值 230 億元人民幣 ( 下同 ), 按周有所減少 至於上市流通公司大部分來自深交所的中小板與創業板 中國財政部原部長項懷誠在博鰲亞洲論壇期間稱, 中國政府在債務問題上始終堅持 可持續性 的原則 鑑於中國政府債務率本身不是特別高, 基本上都是內債, 尚未出現效率特別差的案例, 因此中國政府債務問題未到十分嚴重危急的地步 項懷誠指出, 截至 2011 年底中央和地方政府債務是 30 多萬億元人民幣 ( 下同 ), 債務率為 37.8% 而去年債務數量比 2011 年增加了幾萬億元, 債務率基本約在 40% WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3
恆生指數成份股表現恆生中國企業指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價升跌成交量市盈率收市價升跌成交量市盈率代號股票名稱 ( 港元 ) (%) ( 萬 ) ( 倍 ) ( 港元 ) (%) ( 萬 ) ( 倍 ) 00005 匯豐控股 81.35-1.60 1,764 13.2 00168 青島啤酒 47.35-0.95 133 29.0 00011 恆生銀行 123.50-2.00 160 12.1 00358 江西銅業 16.18-0.44 1,076 8.4 00023 東亞銀行 30.05-1.10 253 10.5 00386 中國石化 8.75-0.32 13,021 9.5 00388 香港交易所 127.80-3.90 749 34.0 00390 中國中鐵 3.60-0.14 3,191 8.3 00939 中國建設銀行 6.07-0.23 48,000 6.2 00489 東風集團股份 10.86-0.06 1,520 8.2 01299 友邦保險 32.95-1.45 5,599 17.0 00728 中國電信 3.82-0.08 4,219 16.4 01398 工商銀行 5.20-0.14 32,469 6.1 00753 中國國航 6.05-0.66 4,429 12.7 02318 中國平安 57.90-1.85 1,479 18.3 00763 中興通訊 12.10-0.24 557 #N/A 02388 中銀香港 25.40-0.50 1,757 12.8 00857 中國石油天然氣 9.85-0.43 10,487 12.5 02628 中國人壽 19.36-0.69 5,393 39.6 00902 華能國際 8.20-0.20 1,361 16.0 03328 交通銀行 5.69-0.11 3,412 5.1 00914 海螺水泥 25.90-0.25 1,853 17.4 03988 中國銀行 3.47-0.09 47,925 5.5 00916 龍源電力 6.66-0.29 2,563 15.3 00002 中電控股 66.95-1.85 515 19.5 00939 中國建設銀行 6.07-0.23 48,000 6.2 00003 香港中華煤氣 22.40-0.60 1,128 25.2 00998 中信銀行 4.13-0.09 6,379 5.0 00006 電能實業 73.35-1.20 434 16.1 01066 山東威高 7.05-0.09 870 25.2 00836 華潤電力 23.20-0.30 592 14.6 01088 中國神華能源 27.35-0.80 1,693 8.9 00001 長江實業 112.80-1.80 608 8.1 01099 國藥控股 24.70-0.35 910 24.1 00004 九龍倉集團 66.75-3.55 1,084 4.3 01157 中聯重科 8.10-0.13 3,095 6.8 00012 恆基地產 53.05-1.00 659 6.3 01171 兗州煤業 9.68-0.52 3,350 6.5 00016 新鴻基地產 103.90-1.70 1,152 6.1 01288 農業銀行 3.51-0.09 14,880 6.4 00017 新世界發展 12.82-0.42 1,653 5.3 01336 新華保險 25.65-0.90 168 21.8 00083 信和置業 12.74-0.58 1,150 5.5 01398 工商銀行 5.20-0.14 32,469 6.1 00101 恆隆地產 29.00-1.15 1,142 15.5 01800 中國交建 7.02-0.23 3,137 7.4 00688 中國海外發展 20.80-0.80 2,481 9.0 01898 中國中煤能源 6.43-0.26 4,083 7.7 01109 華潤置地 21.00-0.90 729 11.5 01988 民生銀行 9.10-0.18 5,801 5.3 00013 和記黃埔 79.55-2.45 939 13.0 02238 廣州汽車 5.94-0.21 782 25.5 00019 太古股份公司 97.00-1.35 352 8.3 02318 中國平安 57.90-1.85 1,479 18.3 00066 港鐵公司 30.30-0.95 312 13.0 02328 中國財險 9.21-0.37 4,058 7.2 00135 昆侖能源 16.00-0.38 2,319 19.1 02333 長城汽車 25.25-0.45 773 10.8 00144 招商局國際 23.80-1.25 380 15.5 02338 濰柴動力 24.70-0.35 260 13.2 00151 中國旺旺控股 11.58-0.30 1,063 35.6 02600 中國鋁業 2.79-0.16 2,708 #N/A 00267 中信泰富 9.47-0.38 1,498 5.4 02601 中國太保 25.15-0.50 1,327 34.2 00291 華潤創業 23.80 0.20 593 14.5 02628 中國人壽 19.36-0.69 5,393 39.6 00293 國泰航空 12.28-0.52 1,660 52.7 02883 中海油田服務 15.44-0.88 756 12.2 00322 康師傅控股 20.10-0.15 737 31.8 02899 紫金礦業 2.41-0.10 5,501 8.1 00330 思捷環球控股 9.37-0.14 1,040 #N/A 03323 中國建材 9.02-0.48 8,819 7.0 00386 中國石化 8.75-0.32 13,021 9.5 03328 交通銀行 5.69-0.11 3,412 5.1 00494 利豐有限公司 10.14-0.42 2,517 17.5 03968 招商銀行 15.30-0.50 3,507 5.8 00700 騰訊 237.20-5.60 498 27.2 03988 中國銀行 3.47-0.09 47,925 5.5 00762 中國聯通 9.95-0.29 3,762 26.5 06030 中信証券 16.14-0.54 736 33.9 00857 中國石油天然氣 9.85-0.43 10,487 12.5 00883 中國海洋石油 14.36-0.58 7,830 8.1 00941 中國移動 82.00-0.70 1,967 10.2 01044 恆安國際 75.55-1.45 365 26.4 01088 中國神華能源 27.35-0.80 1,693 8.9 01199 中遠太平洋 10.68-0.44 1,335 11.0 01880 百麗 12.10-0.40 2,885 18.7 01898 中國中煤能源 6.43-0.26 4,083 7.7 1928 金沙中國 37.55-1.95 1,890 31.5 2600 中國鋁業 2.79-0.16 2,708 #N/A WWW.EMPERORCAPITAL.COM 4
恆生 AH 股溢價指數成份股表現 代號 股票名稱 H 股收市價升跌成交量市盈率息率 A 股收市價 H 股相對 A 股 ( 港元 ) (%) ( 萬 ) ( 倍 ) (%) ( 港元 ) (%) 00939 中國建設銀行 6.07-0.23 48,000 6.2 4.42 5.84 3.89 00998 中信銀行 4.13-0.09 6,379 5.0 3.63 5.47-24.46 01398 工商銀行 5.20-0.14 32,469 6.1 4.60 5.12 1.62 01988 民生銀行 9.10-0.18 5,801 5.3 3.30 12.11-24.86 03328 交通銀行 5.69-0.11 3,412 5.1 4.22 5.92-3.85 03968 招商銀行 15.30-0.50 3,507 5.8 4.12 16.00-4.38 03988 中國銀行 3.47-0.09 47,925 5.5 5.04 3.68-5.66 00168 青島啤酒 47.35-0.95 133 29.0 0.84 45.70 3.60 00390 中國中鐵 3.60-0.14 3,191 8.3 1.44 3.49 3.14 00914 海螺水泥 25.90-0.25 1,853 17.4 0.97 22.48 15.20 01186 中國鐵建 6.69-0.26 1,728 7.8 1.64 6.19 8.03 01618 中國中冶 1.47-0.06 515 #N/A N/A 0.00 2.55-42.40 00902 華能國際 8.20-0.20 1,361 16.0 2.56 8.51-3.61 00991 大唐發電 3.43-0.11 1,773 9.0 2.92 5.40-36.54 01071 華電國際 3.84 0.02 1,718 15.5 1.69 5.44-29.44 01072 東方電氣 11.16-0.66 1,021 8.2 0.99 16.11-30.74 01766 中國南車 5.16 0.07 2,428 13.7 1.74 4.98 3.63 02338 濰柴動力 24.70-0.35 260 13.2 1.34 26.15-5.54 02727 上海電氣 2.76-0.13 3,396 10.4 2.31 4.88-43.43 00323 馬鋼股份 1.93-0.08 954 #N/A N/A 0.00 2.40-19.65 00347 *ST 鞍鋼 4.61-0.11 1,012 #N/A N/A 0.00 4.27 8.06 00358 江西銅業 16.18-0.44 1,076 8.4 3.09 27.67-41.53 02600 中國鋁業 2.79-0.16 2,708 #N/A N/A 0.00 5.14-45.74 00107 四川成渝 2.40-0.06 826 5.0 0.33 3.99-39.86 00177 寧滬高速 7.86-0.14 554 13.6 4.58 6.73 16.77 01138 中海發展 3.44-0.14 1,644 126.8 0.00 5.42-36.50 01919 *ST 遠洋 3.41-0.10 1,777 #N/A N/A 0.00 4.39-22.35 02866 中海集裝箱運輸 1.91-0.12 4,690 33.9 0.00 2.92-34.48 02318 中國平安 57.90-1.85 1,479 18.3 0.78 50.99 13.54 02601 中國太保 25.15-0.50 1,327 34.2 1.39 23.32 7.85 02628 中國人壽 19.36-0.69 5,393 39.6 0.72 21.79-11.17 01088 中國神華能源 27.35-0.80 1,693 8.9 3.51 27.34 0.05 01171 兗州煤業 9.68-0.52 3,350 6.5 3.72 21.08-54.08 01898 中國中煤能源 6.43-0.26 4,083 7.7 3.27 8.90-27.71 02899 紫金礦業 2.41-0.10 5,501 8.1 4.15 4.25-43.34 00386 中國石化 8.75-0.32 13,021 9.5 3.43 9.06-3.40 00857 中國石油天然氣 9.85-0.43 10,487 12.5 2.88 10.91-9.71 02883 中海油田服務 15.44-0.88 756 12.2 2.01 20.76-25.61 00588 北京北辰實業 1.76-0.05 61 5.7 3.41 3.73-52.79 00763 中興通訊 12.10-0.24 557 #N/A N/A 0.00 13.89-12.87 00525 廣深鐵路 3.50-0.17 643 15.0 2.29 3.70-5.49 00670 東方航空 3.10-0.28 2,991 8.7 0.00 3.88-20.07 00753 中國國航 6.05-0.66 4,429 12.7 0.98 6.67-9.27 01055 南方航空 3.87-0.36 5,205 11.7 1.29 4.42-12.37 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 5
經濟指標一覽表中國 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 GDP YoY(%) 7.6 - - 7.4 - - 7.9 - - M1 YoY(%) 4.7 4.6 4.5 7.3 6.1 5.5 6.5 15.3 9.5 M2 YoY(%) 13.6 13.9 13.5 14.8 14.1 13.9 13.8 15.9 15.2 出口 YoY(%) 11.3 1.0 2.7 9.9 11.6 2.9 14.1 25.0 21.8 進口 YoY(%) 6.3 4.7-2.6 2.4 2.4 0.0 6.0 28.8-15.2 貿易順差 ( 十億美元 ) 31.7 25.2 26.7 27.7 32.0 19.6 31.6 29.2 15.3 生產者物價指數 YoY(%) -2.1-2.9-3.5-3.6-2.8-2.2-1.9-1.6-1.6 外商直接投資金額 YoY(%) -6.9-8.7-1.4-6.8-0.2-5.4-4.5-7.3 6.3 工業產值 YoY(%) 9.5 9.2 8.9 9.2 9.6 10.1 10.3 - - 固定資產投資 ( 城鎮 ) YoY(%) 20.4 20.4 20.2 20.5 20.7 20.7 20.6-21.2 PMI 50.2 50.1 49.2 49.8 50.2 50.6 50.6 50.4 50.1 消費物價指數 YoY(%) 2.2 1.8 2.0 1.9 1.7 2.0 2.5 2.0 3.2 零售銷售 YoY(%) 13.7 13.1 13.2 14.2 14.5 14.9 15.2 - - 美國 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 GDP YoY(%) 2.1 - - 2.6 - - 1.5 - - 失業率 (%) 8.2 8.3 8.1 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.7 非農就業新增人數 ( 經季調 ) ( 千人 ) 45 181 192 132 137 247 219 119 236 M2 YOY(%) 9.3 8.0 6.2 6.8 7.3 7.2 7.9 7.5 6.8 貿易收支 ( 十億美元 ) -41.9-41.6-42.6-40.4-42.2-48.2-38.1-44.5-43.0 PPI( 未經季調 ) YOY(%) 0.7 0.5 2.0 2.1 2.3 1.5 1.3 1.4 1.7 核心 PPI( 經季調 ) MOM(%) 0.2 0.4 0.2 0.0-0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 工業生產指數 ( 經季調 ) YOY(%) 4.7 4.3 2.9 2.9 2.1 3.4 2.9 2.3 2.5 芝加哥採購經理人指數 52.9 53.7 53.0 49.7 49.9 50.2 50.0 55.6 56.8 CPI( 未經季調 ) YOY(%) 1.7 1.4 1.7 2.0 2.2 1.8 1.7 1.6 2.0 核心 CPI( 未經季調 ) YOY(%) 2.2 2.1 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 消費信心指數 ( 經季調 ) 62.7 65.4 61.3 68.4 73.1 71.5 66.7 58.4 69.6 密大消費者信心指數 73.2 72.3 74.3 78.3 82.6 82.7 72.9 73.8 77.6 零售銷售 ( 汽車除外 )( 經季調 ) YOY(%) 2.6 3.3 3.5 4.6 3.7 3.5 4.2 3.4 3.9 新屋開工數 ( 經季調 ) ( 千戶 ) 754 728 750 843 889 851 982 910 917 新屋銷售 ( 經季調 ) ( 千戶 ) 360 366 367 374 361 398 381 431 411 成屋銷售 ( 經季調 ) ( 百萬戶 ) 4.37 4.47 4.83 4.69 4.76 4.99 4.90 4.94 4.98 香港 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 GDP YOY(%) 1.0 - - 1.4 - - 2.5 - - 失業率 ( 經季調 ) (%) 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 CPI YOY(%) 3.7 1.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.7 3.0 4.4 零售銷售 YOY(%) 11.0 3.9 4.6 9.4 3.9 9.4 9.1 10.5 22.7 歐元區 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 GDP YOY(%) -0.4 - - -0.6 - - -0.9 - - 失業率 ( 經季調 ) (%) 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 12.0 12.0 M2 YOY(%) 3.1 3.3 3.2 3.4 4.2 4.5 4.4 4.3 4.3 M3 YOY(%) 3.1 3.4 2.8 2.9 3.8 3.8 3.4 3.4 3.1 貿易收支 ( 經季調 ) ( 百萬歐元 ) 9,468.9 7,031.2 8,546.7 10,580.2 7,440.3 10,005.1 10,341.7 8,962.5 - PPI( 營建業除外 ) YOY(%) 1.8 1.6 2.7 2.7 2.6 2.1 2.2 1.7 1.3 核心 CPI( 未經季調 ) YOY(%) 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3 1.3 消費者信心指數 -19.8-21.5-24.6-25.7-25.5-26.7-26.3-23.9-23.6 零售銷售量 ( 經工作日調整 ) YOY(%) -0.8-1.3-0.7-1.7-2.9-1.9-3.0-1.9-1.4 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 6
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