总成交量放大, 西安同大拟定增 赵巧敏 ( 新三板研究副团队长, 高端装备行业负责人 ) 电话 : 020-88836110 执业编号 : 邮箱 : 投资要点 新闻动态 A1310514080001 zhaoqm@gzgzhs.com.cn 据新华社消息, 德国总理默克尔有望于近期再次访华 A 股市场有望掀起新一轮 工业 4.0 炒作浪潮 重点跟踪公司 深科达 : 完成增加注册资本工商变更 伯朗特 : 暂停股票发行认购, 股票申请延期恢复转让, 最晚恢复转让日为 2016 年 1 月 8 日 收到兴业银行授信额 度同意 市场表现 成交量上升, 成交总额微降 9 月 21 日至 10 月 9 日新三板高端装备市场总成交数量 1.052 亿股, 环比增加 6.37%; 总成交金额为 2.996 亿元, 环 比减少 2.31% 做市转让 : 阿波罗成交额居榜首位置 协议转让 : 景津环保占居头名 涨跌表现 9 月下 48% 的股票下跌 9 月下新三板做市企业中, 上涨 35 家, 环比增加 2 家 ; 下跌 68 家, 环比减少 4 家 定增 19 家高端装备企业发布定增预案 9 月下共有 19 家高端装备企业发布定增预案, 其中 2 家做市企业,17 家协议转让企业 预计募集资金金额为 6.45 亿元 挂牌 17 家高端装备企业新增挂牌 9 月 21 日至 10 月 9 日高端装备制造业企业新挂牌企业 数为 17 家, 环比增加 9 家 新增做市 新增 6 家新做市交易企业 9 月 21 日至 10 月 9 日, 高端装备共有 9 家企业新增做 市, 环比增加 3 家, 力王股份做市转让总成交额最高, 利德 浆料换手率最大 2015.10.12 第十八期 (9 月下 ) 高端装备制造业 9 月下交易信息 指标 前两周交易 总市值 ( 亿元 ) 1030.45 成交金额 ( 亿元 ) 2.996 成交数量 ( 亿股 ) 1.052 挂牌公司数量 627 新三板产品 1 数据当天知 新三板讲堂 2 每周一议 3 新三板点将台 相关报告 广证恒生机器人行业专题系列报告 ( 一 ) 海外篇 : 群雄争霸还看 四大 家族 广证恒生机器人行业专题系列报告 ( 二 ) 成长路径篇 : 发展正当时多路 径发力 事件点评 : 中国制造 2025 出台, 制造业腾飞之梦不远 0520 广证恒生做中国新三板研究极客
目录 一 新闻动态... 3 二 重点跟踪公司点评... 3 三 成交量上升, 成交总额微降... 4 四 做市转让 : 阿波罗持续成交额榜首位置... 4 五 协议转让 : 交易额有所回升, 景津环保拔得头筹... 5 六 48% 的股票下跌 ( 做市企业 )... 6 七 19 家企业发布定增预案... 6 八 17 家企业新增挂牌... 6 九 9 家企业新增做市... 7 图表目录 图表 1 高端装备制造业 9 月下重要新闻... 3 图表 2 伯朗特股票延期恢复转让... 3 图表 3 9 月下做市转让减少, 协议转让微增... 4 图表 4 9 月下新三板高端装备做市转让企业成交额前十企业 ( 万元 )... 4 图表 5 阿波罗营业收入变化趋势 ( 万元 )... 5 图表 6 9 月下新三板高端装备协议转让企业成交额排名统计 ( 万元 )... 5 图表 7 景津环保营业收入变化趋势 ( 亿元 )... 5 图表 8 9 月下 48% 的股票下跌... 6 图表 9 9 月前两周高端装备企业定增额排行 ( 亿元 )... 6 图表 10 高端制造业 9 月下挂牌企业一览表... 7 图表 11 9 月下两周共有 9 家高端装备企业新增做市... 7
一 新闻动态 德国总理近期将访华, 工业 4.0 再次走热 图表 1 高端装备制造业 9 月下重要新闻德国总理近期将访华, 工业 4.0 再次走热据新华社消息, 德国总理默克尔有望于近期再次访华 创新将是两国领导人重点议题 今年是中德创新合作年, 围绕这一主题, 中国制造 2025 与德国 工业 4.0 对接工作稳步推进 德国驻华大使近期表示, 两国可在高科技领域开展更多合作, 把中国的工事件业和制造业提升到一个新的水平 希望中国政府释放更加欢迎外国企业或更多开放市场的信号, 以便吸引更多外国企业来华, 特别是高科技企业 目前, 德中企业都在寻找合作伙伴, 在创新方面还有更多合作空间 同时, 中国还开展了一些与 工业 4.0 相关的技术研究, 德国企业对此亦感兴趣, 希望寻找合作机会 中德两国都致力于结构改革, 这将为经贸合作 升级 提供强劲动力 将中国的 新四化 城镇化 工业化 农业化和信息化与德国力推的 工业 4.0 战略相结合, 双方有望在节能环保 交通 高端制造业 新技术 新能源 新材料等领域找到新的合作平台 点评 工业 4.0 将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆 在制造业 PMI 低位运行 传统制造业景气低迷 人口红利消失而要素成本上升的背景下, 制造业转型升级势在必行, 工业 4.0 概念有望成为 A 股市场持续受关注的投资主题, 而此次德国总理默克尔再次访华, A 股市场有望掀起新一轮 工业 4.0 炒作浪潮 资料来源 :wind 广证恒生 二 重点跟踪公司点评 图表 2 伯朗特股票延期恢复转让 公司名称 深科达 同望科技 伯朗特 深拓智能 艾录股份 事件及点评 9 月 26 日发布公告, 公司完成增加注册资本工商变更 2015 年 9 月 24 日, 公司 已办理完毕增加注册资本的工商变更登记手续 工商变更后, 公司注册资本由 33,000,000 元人民币增加至 49,500,000 元人民币 无 9 月 26 日发布公告称,2015 年第二次临时股东大会批准的拟向特定投资者非公开 发行股票, 已经中国证监会核准 根据近期证券市场变化以及公司董事会综合考虑后, 决定暂停本次股票发行认购 同日发布公告, 公司股票于 2015 年 7 月 9 日起暂停转让,10 日披露了 关于股票暂停转让期限的预期公告, 预计复牌时间不晚于 2015 年 10 月 8 日 同时, 公司于 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了 重大资产重组预案 ( 二 ), 鉴于该事项存在重大不确定性等因素, 公司股票申请延期恢复转让, 最晚恢复转让日为 2016 年 1 月 8 日 9 月 30 日发布公告称, 公司于 2015 年 9 月 21 日收到兴业银行股份有限公司深圳分行的信用项目审批意见通知书, 银行同意向公司授予人民币 1200 万元整的综合授信额度 无 无 资料来源 :wind 广证恒生
三 成交量上升, 成交总额微降 9 月 21 日至 10 月 9 日新三板高端装备市场总成交数量 1.052 亿股, 环比增加 6.37%; 总 成交金额为 2.996 亿元, 环比减少 2.31%, 其中做市环比减少 26.12%, 协议环比增加 19.06% 图表 3 9 月下做市转让减少, 协议转让微增 项目 9 月下 比 9 月上两周增减 本年累计 成交数量 ( 亿股 ) 1.052 6.37% 14.386 其中 : 做市方式 0.16-20.79% 7.285 协议方式 0.892 13.49% 7.101 成交金额 ( 亿元 ) 2.996-2.31% 98.267 其中 : 做市方式 1.072-26.12% 74.026 协议方式 1.924 19.06% 24.241 资料来源 :wind 广证恒生 四 做市转让 : 阿波罗持续成交额榜首位置 图表 4 9 月下新三板高端装备做市转让企业成交额前十企业 ( 万元 ) 星和众工创远仪器华盛控股诚盟装备深科达信达智能中机非晶亿丰洁净海容冷链阿波罗 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
图表 5 阿波罗营业收入变化趋势 ( 万元 ) 25000 20000 15000 10000 5000 0 2014 年 2013 年 2012 年 五 协议转让 : 交易额有所回升, 景津环保拔得头筹 图表 6 9 月下新三板高端装备协议转让企业成交额排名统计 ( 万元 ) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 图表 7 景津环保营业收入变化趋势 ( 亿元 ) 25 20 15 10 5 0 2013 年 2014 年
六 48% 的股票下跌 ( 做市企业 ) 9 月下新三板做市企业中, 上涨 35 家, 环比增加 2 家 ; 下跌 68 家, 环比减少 4 家 图表 8 9 月下 48% 的股票下跌 上涨 25% 下跌 48% 数据来源 :wind 广证恒生 七 19 家企业发布定增预案 9 月下共有 19 家高端装备企业发布定增预案, 其中 2 家做市企业,17 家协议转让企业 预计募集资金金额为 6.45 亿元, 西安同大预计募集资金最多 (2.28 亿元 ), 增发 285 万股 图表 9 9 月前两周高端装备企业定增额排行 ( 亿元 ) 西安同大 罗伯特 意昂股份 晶品压塑 帝瀚环保 博电电气 巨立股份 禹鼎电子 深川股份 持平 27% 汉龙科技 0 5000 10000 15000 20000 25000 八 17 家企业新增挂牌 9 月 21 日至 10 月 9 日高端装备制造业企业新挂牌企业数为 17 家, 环比增加 9 家
图表 10 高端制造业 9 月下挂牌企业一览表 证券代码证券简称 2014 年净利润 ( 万元 ) 833560.OC 东南电梯 2,482.7342 833740.OC 音锋股份 78.8810 833747.OC 广厦环能 1,062.6886 833692.OC 托普云农 3,174.4143 833702.OC 宁格朗 58.4201 833678.OC 南方阀门 2,124.2449 833591.OC 开创环保 551.8435 833637.OC 福建三星 2,670.0390 833718.OC 宏运达 -11.3898 833606.OC 科迪光电 86.5530 833620.OC 无锡煤机 1,044.9617 833674.OC 佰焰科技 299.6864 833717.OC 华彦邦 23.5108 833531.OC 博亚精工 1,361.9417 833537.OC 天合石油 4,050.4096 833616.OC 金锂科技 232.0332 833586.OC 雷诺尔 1,200.0199 数据来源 :wind 广证恒生 九 9 家企业新增做市 9 月 21 日至 10 月 9 日, 高端装备共有 9 家企业新增做市, 环比增加 3 家, 力王股份做 市转让总成交额最高, 利德浆料换手率最大 图表 11 9 月下两周共有 9 家高端装备企业新增做市 证券代码证券名称总成交额 ( 万元 ) 换手率 (%) 做市券商个数 833692.OC 托普云农 14.82 0 2 831678.OC 利德浆料 711.06 1.47 2 831945.OC 安泽电工 5.17 0 4 430615.OC 华工创新 82.71 0.25 2 832281.OC 和氏技术 11.47 0 4 833537.OC 天合石油 37.42 0 5 831174.OC 全密封 6.14 0 4 831627.OC 力王股份 238.30 0.16 2 831121.OC 力久电机 13.78 0 2 数据支持 : 刘慧君
新三板团队介绍 : 在新三板进入历史机遇期之际, 广证恒生在业内率先成立了由首席研究官领衔的新三板研究团队 新三板团队依托长期以来对资本市场和上市公司的丰富研究经验, 结合新三板的特点构建了业内领先的新三板研究体系 团队已推出了周报 月报 专题以及行业公司的研究产品线, 体系完善 成果丰硕 广证恒生新三板团队致力于成为新三板研究极客, 为新三板参与者提供前瞻 务实 有效的研究支持和闭环式全方位金融服务 团队成员 : 袁季 ( 广证恒生总经理兼首席研究官, 新三板研究团队长 ): 从事策略研究逾十年, 在趋势判断 资产配置和组合构建方面具有丰富经验, 研究突出有效性 前瞻性和及时性, 曾获 世界金融实验室年度大奖 最具声望的 100 位证券分析师 称号 中国证券业协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖, 携研究团队获得 2013 年中国证券报 金牛分析师 六项大奖 赵巧敏 ( 新三板研究副团队长, 高端装备行业负责人 ): 英国南安普顿大学国际金融市场硕士,7 年证券行业研究经验 具有跨行业及海外研究复合背景 曾获 08 及 09 年证券业协会课题二等奖 肖超 ( 新三板研究教育行业负责人, 高级分析师 ): 荷兰代尔夫特理工大学硕士, 曾就职比利时 IMEC 研究所 2013 年中国证券报 金牛分析师 第一名团队核心成员, 对 TMT 电子行业发展及公司研究有独到心得与积累 陈晓敏 ( 新三板医药生物研究员 ): 西北大学硕士, 理工科和经管类复合专业背景, 在 SCI EI 期刊发表多篇论文 3 年知名管理咨询公司医药行业研究经验, 参与某原料药龙头企业 十三五 战略规划项目 温朝会 ( 新三板 TMT 研究员 ): 南京大学硕士, 理工科和经管类复合专业背景, 七年运营商工作经验, 四年市场分析经验, 擅长通信 互联网 信息化等相关方面研究 黄莞 ( 新三板研究员 ): 英国杜伦大学金融硕士, 负责微信公众号 新三板研究极客 政策 市场等领域研究, 擅长数据挖掘和案例分析 林全 ( 新三板环保行业研究员 ): 重庆大学硕士, 机械工程与工商管理复合专业背景, 积累了华为供应链管理与航天企业精益生产和流程管理项目经验, 对产业发展与企业运营有独到心得 联系我们 : 邮箱 :huangguan@gzgzhs.com.cn 电话 :020-88836112
新三板研究周报 广证恒生 : 地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼电话 :020-88836132,020-88836133 邮编 :510623 股票评级标准 : 强烈推荐 :6 个月内相对强于市场表现 15% 以上 ; 谨慎推荐 :6 个月内相对强于市场表现 5% 15%; 中性 :6 个月内相对市场表现在 -5% 5% 之间波动 ; 回避 :6 个月内相对弱于市场表现 5% 以上 分析师承诺 : 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰 准确地反映了作者的研究观点 在作者所知情的范围内, 公司与所评价或推荐的 证券不存在利害关系 重要声明及风险提示 : 我公司具备证券投资咨询业务资格 本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保 证该信息未经任何更新, 也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 我公司已根据法律法规要求与控股股东 ( 广州证券股份有限公司 ) 各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度, 有效隔离内幕信息和敏感信息 在此前提下, 投资者阅读本报告时, 我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行 证券或期权交易, 或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 法律法规政策许可的情况下, 我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息 本报告版权归广州广证 恒生证券研究所有限公司所有 未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 广州广证恒生证券研究所有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 市场有风险, 投资需谨慎 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 9 页共 9 页