证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2016-035 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 4 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人姜滨 主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 段会禄声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,688,756,232.04 2,421,377,904.91 11.04% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 197,309,568.56 269,726,686.36-26.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 181,890,469.45 269,967,507.03-32.63% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 49,948,938.66 358,421,585.70-86.06% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.18-27.78% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.18-27.78% 加权平均净资产收益率 2.08% 3.19% -1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 18,189,119,414.96 19,247,946,022.32-5.50% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,624,234,230.48 9,405,121,355.84 2.33% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,526,597,181 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1292 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,454,477.87 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 ) 政府补贴计入当期营业外 17,480,666.28 收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,108,674.43 减 : 所得税影响额 4,620,441.71 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,277.76 合计 15,419,099.11 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 57,403 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 潍坊歌尔集团有限公司 境内非国有 法人 25.55% 390,028,684 质押 44,928,684 姜滨境内自然人 17.59% 268,600,500 201,450,375 姜龙境内自然人 3.29% 50,276,000 37,707,000 华泰证券资管 - 浦发银行 - 华泰 - 歌尔 " 家园 1 号 " 员工持股计划集合资产管理计划 其他 1.94% 29,579,500 挪威中央银行 - 自有资金境外法人 1.19% 18,098,445 中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期 其他 1.15% 17,502,343 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03% 15,786,900 平安信托有限责任公司 - 投资精英之淡水泉 其他 0.96% 14,652,793 淡水泉 ( 北京 ) 投资管理有限公司 - 淡水泉成长其他基金 1 期 0.96% 14,618,046 山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 歌尔其他声学 " 家园 2 号 " 员工持股集合资金信托计划 0.85% 13,021,748 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潍坊歌尔集团有限公司 390,028,684 人民币普通股 390,028,684 姜滨 67,150,125 人民币普通股 67,150,125 华泰证券资管 - 浦发银行 - 华泰 - 歌尔 " 家园 1 号 " 员工持股计划集合资产管理计划 29,579,500 人民币普通股 29,579,500 挪威中央银行 - 自有资金 18,098,445 人民币普通股 18,098,445 4
中国对外经济贸易信托有限公司 - 淡水泉精选 1 期 17,502,343 人民币普通股 17,502,343 中央汇金资产管理有限责任公司 15,786,900 人民币普通股 15,786,900 平安信托有限责任公司 - 投资精英之淡水泉 14,652,793 人民币普通股 14,652,793 淡水泉 ( 北京 ) 投资管理有限公司 - 淡水泉成长基金 1 期山东省国际信托股份有限公司 - 山东信托 - 歌尔声学 " 家园 2 号 " 员工持股集合资金信托计划 14,618,046 人民币普通股 14,618,046 13,021,748 人民币普通股 13,021,748 姜龙 12,569,000 人民币普通股 12,569,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 姜滨 姜龙为兄弟关系 ; 潍坊歌尔集团有限公司为姜滨 姜龙控制的公司 公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 320,028,684 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股, 合计持有 390,028,684 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 报告期末公司可转换公司债券前 10 名持有人情况表 可转债总数 ( 张 ) 24,960,140 报告期末可转债持有人总数 ( 户 ) 1,589 序号 债券持有人名称 期末持有债券数量 ( 张 ) 持有比例 (%) 1 中国工商银行股份有限公司 - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2,315,619 9.28 2 中国工商银行股份有限公司 - 南方广利回报债券型证券投资基金 1,681,244 6.74 3 融通基金 - 工商银行 - 融通融信 3 号特定多个客户资产管理计划 1,038,891 4.16 4 中国银行股份有限公司 - 民生加银信用双利债券型证券投资基金 930,470 3.73 5 全国社保基金二零七组合 692,484 2.77 6 中国建设银行股份有限公司 - 民生加银增强收益债券型证券投资基 金 692,466 2.77 7 华西证券股份有限公司 571,630 2.29 8 民生人寿保险股份有限公司 477,806 1.91 9 中国农业银行股份有限公司 - 招商可转债分级债券型证券投资基金 462,922 1.85 10 中国工商银行股份有限公司 - 建信稳定增利债券型证券投资基金 461,087 1.85 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目货币资金期末余额为 285,307.14 万元, 比年初余额降低 34.84%, 主要原因是 : 报告期内, 公司偿还银行借款, 期末货币资金减少 应收票据期末余额为 22,860.45 万元, 比年初余额增长 134.80%, 主要原因是 : 报告期内, 国内销售比重增加, 国内客户采用银行承兑汇票支付方式结算货款增加, 导致期末未到期的银行承兑汇票增加 其他应收款期末余额为 11,751.41 万元, 比年初余额增长 54.05%, 主要原因是 : 报告期内, 越南歌尔应收出口退税款增加 在建工程期末余额 106,990.76 万元, 比年初余额增长 34.28%, 主要原因是 : 报告期内, 公司处于战略转型期, 开工建设的基建项目增多, 期末未验收合格的生产经营用房屋建筑物与待安装设备增加 短期借款期末余额为 151,226.78 万元, 比年初余额降低 33.58%, 主要原因是 : 报告期内, 公司偿还部分资金成本较高的短期借款, 期末短期借款余额减少 应付职工薪酬期末余额为 15,435.02 万元, 比公司年初余额减少 51.51%, 主要原因是 : 报告期内, 公司发放 2015 年计提的年度奖金 预收账款期末余额 2,528.95 万元, 比年初余额减少 39.52%, 主要原因是 : 报告期内,2015 年公司收取的产品预收款在报告期内发货, 期末预收账款余额减少 应交税费期末余额为 6,665.14 万元, 比年初余额减少 52.24%, 主要原因是 : 报告期内, 公司支付了 2015 年第四季度的企业所得税, 本季度实现的利润总额环比降低 2 利润表项目营业税金及附加本期发生额为 3,416.94 万元, 比上期发生额增长 54.07%, 主要原因是 : 报告期内, 公司出口 免 抵 税额计提的营业税金及附加增加 销售费用本期发生额为 6,347.47 万元, 比上期发生额增长 33.81%, 主要原因是 : 公司目前正处于战略转型期, 销售人员增加, 职工薪酬 差旅招待 租赁折旧等销售费用增加 财务费用本期发生额为 5,214.69 万元, 比上期发生额增长 55.73%, 主要原因是 : 报告期内, 人民币汇率波动导致汇兑损失增加 营业外收入本期发生额为 2,007.41 万元, 比上期发生额增加 1,931.08 万元, 主要原因是 : 报告期内, 公司收到的政府补贴计入当期营业外收入投资收益本期发生额 -321.41 万元, 比上期发生额减少 337.73 万元, 主要原因是 : 报告期内, 联营企业安捷利的净利同比降低 3 现金流量表项目报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为 4,994.89 万元, 比上期减少 86.06%, 主要原因是 : 报告期内, 销售商品 提供劳务收到的现金 减少 50,297.92 万元 6
报告期内, 投资活动产生的现金流量流出净额为 75,840.23 万元, 同比增加 112.26%, 主要原因是 : 报告期内, 公司处于战略转型期, 募投项目实施, 开工建设的基建项目增多, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 为 76,348.44 万元, 同比增幅 113.65% 报告期内, 筹资活动产生的现金流量流出净额为 74,141.19 万元, 同比增加 22.12%, 主要原因是 : 报告期内, 公司偿还部分资金成本较高的短期借款, 取得借款收到的现金 同比降低 56,710.89 万元, 降幅 71.71% 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 2013 年 10 月, 公司启动股权激励计划, 拟授予的股票期权数量为 3,000 万份, 其中首次授予股票期权 2,753.30 万份, 预留股份期权 246.70 万份 2013 年 12 月 30 日为首次股票期权的授予日, 激励对象在授予日起满 12 个月后的 48 个月内分四期行权 其中首次授予 2,716.30 万份于 2014 年 1 月 8 日完成登记手续, 预留 246.70 万份于 2015 年 1 月 31 日完成登记手续 报告期内, 公司首次授予股票期权处于第一个行权期内, 可行权数量为 523.46 万份, 行权价格 41.07 元 / 份, 采取自主行权模式 2015 年 12 月 30 日, 鉴于首次授予第一个行权期行权届满, 公司对未行权期权 523.46 万份进行注销 2016 年 1 月 8 日, 上述已授权但尚未行权的股票期权已经注销事完毕 2015 年度, 预留授予期权处于等待期内, 行权价格调整为 25.92 元 / 份 2015 年 12 月 31 日, 公司首次授予股票期权进入第二个行权期, 预留授予股票期权进入第一个行权期, 行权期限为 2015 年 12 月 31 日到 2016 年 12 月 30 日, 可行权数量分别为 507.06 万份和 42.94 万份, 行权价格分别为 41.07 元 / 份和 25.92 元 / 份 详情请参考 2013 年 11 月 28 日公告的关于 股票期权激励计划 ( 草案 ) 修订稿 修订说明 2014 年 12 月 31 日公告的 关于调整股票期权激励对象 期权数量和行权价格的公告 关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告 2015 年 1 月 31 日公告的 关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告 2015 年 2 月 13 日公告的 关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告 以及 2015 年 6 月 20 日公告的 关于调整股票期权行权价格的公告 2015 年 12 月 31 日公告的 关于调整股票期权激励对象 期权数量和行权价格的公告 关于符合行权条件的公告 2015 年 4 月 23 日, 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于审议 < 歌尔声学股份有限公司 家园 1 号 员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 同意实施公司第一期 家园 1 号 员工持股计划 2015 年 6 月 23 日, 家园 1 号 员工持股计划完成股票购买, 购买股份 29,579,500 股, 购买均价 33.30 元 / 股 2015 年 8 月 19 日, 经第三届董事会第二十一次会议审议通过了 关于审议 < 歌尔声学股份有限公司 家园 2 号 员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 截止 2015 年 9 月 23 日, 公司 家园 2 号 员工持股计划已经通过二级市场买入方式完成股票购买, 购买股份 13,021,748 股, 购买均价为 23.035 元 / 股 2 公司可转换债券相关情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1247 号文核准, 公司于 2014 年 12 月 12 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 250,000 万元 经深圳证券交易所深证上 [2014]485 号文同意, 公司 250,000 万元可转换公司债券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称 歌尔转债, 债券代码 128009 根据相关规定和公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 ( 即 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日止 ) 初始转股价格为 26.43 元 / 股 2015 年 6 月 3 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了 关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案 根据 募集说明书 的约定, 歌尔转债的附加回售条款生效 2015 年 6 月 20 日, 公司公告 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 回售结果的公告 ( 公告编号 :2015-050), 歌尔转债回售数量为 20 张, 回售金额为 2,004.00 元 歌尔 7
转债挂牌交易数量变更为 24,999,980 张 公司于 2015 年 6 月 11 日实施 2014 年度权益分派方案, 根据 募集说明书 的约定, 歌尔转债的转股价格于 2015 年 6 月 12 日起由原来的 26.43 元 / 股调整为 26.33 元 / 股 截至 2016 年 3 月 31 日, 歌尔转债尚有 2,496,014,000 元挂牌交易, 累计转股数量为 151,229 股 除上述事项之外, 无其他重大事项 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用不适用不适用持有公司 5% 关于限售 以上股份的同业竞争 股东潍坊歌关联交易及尔集团有限资金占用等公司 姜滨 方面的承诺姜龙承诺 1) 限售承诺姜滨 姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 同时若其今后不在公司任职, 在离职后半年内, 将不转让所持有的公司股份 (2) 目前, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 所控制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务 未来, 为了从根本上避免和消除与歌 尔声学形成同业竞争的可能性, 本 2007 年 10 月 08 日长期有效严格履行公司 ( 本人 ) 承诺如下 :1) 本公司 ( 本人 ) 将不从事与歌尔声学相同或相近的业务, 以避免对歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争 ; 保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事 参与或进行与歌尔声学的生产 经营相竞争的任何经营活动 2) 本公司 ( 本人 ) 及除歌尔声学以外本公司 ( 本人 ) 的其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务, 8
由此在市场份额 商业机会及资源配置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影响时, 本公司 ( 本人 ) 及其除歌尔声学以外本公司 ( 本人 ) 的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞争 3) 本公司 ( 本人 ) 承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利, 并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的 4) 本公司 ( 本人 ) 将不被限制从事或继续从事现有的生产业务, 特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业 自本承诺函出具日起, 本公司 ( 本人 ) 承诺, 赔偿歌尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 不适用 不适用 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划其他承诺 不适用 2015 年 7 月 9 日公司实际控制人 董事长姜滨先生为首的公司高层管理团队, 基于坚定看好中国经济 看好资本市场发展前景, 对公司未来发展的长期坚定信心 对公司目前股价的合理判断, 树立良好的市场形象, 维护资本市场的健康 稳定发展, 维护广大投资者利益, 积极响应中国证监会 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 ( 证监发 2015 51 号 ) 的精神要求, 公司实际控制人姜滨先生及公司董事 监事 高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个月内, 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份, 金额合计不低于人民币 3.14 亿元, 所需资金由自筹取得, 并承诺在增持计划实施后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份 公司实际控制人及董事 监事 高级管理人员于 2015 年 12 月 31 日增持公司股份 372,465,400.54 元, 上述增持承诺已完成 不减持承诺严格履行中 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 9
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10% 至 10% 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 46,653.40 至 57,020.82 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 51,837.11 业绩变动的原因说明 公司既有业务销售规模稳定增长, 新业务包括虚拟现实产品 可穿戴产品等贡献增加, 公司盈利状况改善 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 18 日 其他 机构 巨潮资讯网,2016 年 1 月 22 日投资者活动关系记录表 2016 年 01 月 19 日 其他 机构 巨潮资讯网,2016 年 1 月 22 日投资者活动关系记录表 歌尔声学股份有限公司 董事长 : 姜滨 二〇一六年四月二十一日 10