台 灣 漁 業 現 況 及 水 產 品 國 際 行 銷 策 略 1/70 陳 詩 璋 / 秘 書 長 / 臺 灣 漁 業 經 濟 發 展 協 會 frank@obic.com.tw 0953588507 2011 年 11 月 23 日 簡 報 大 綱 壹 前 言 - 台 灣 漁 業 現 況 貳 國 際 水 產 食 品 發 展 趨 勢 参 水 產 品 的 行 銷 策 略 肆 結 語 2 1
壹 前 言 - 台 灣 漁 業 現 況 3 台 灣 周 邊 海 域 主 要 頄 種 分 布 圖 2
一 台 灣 漁 業 的 角 色 與 未 來 發 展 方 向 台 灣 漁 業 的 發 展 歷 程 宋 朝 明 鄭 日 據 時 期 民 國 40 年 民 國 50 年 閩 南 漁 民 捕 頄 場 所 建 立 報 關 頄 稅 制 度 建 立 漁 政 組 織 架 構 政 府 發 展 遠 洋 漁 業 鰱 頄 草 頄 繁 殖 成 功 民 國 70 年 民 國 90 年 民 國 100 年 養 殖 巔 峰 草 蝦 王 國 資 源 減 少 面 臨 轉 型 兩 岸 簽 署 ECFA 5/70 台 灣 遠 洋 漁 業 漁 船 在 200 浬 經 濟 海 域 外 從 事 漁 撈 作 業 近 年 來 年 漁 獲 量 約 75 至 98 萬 公 噸, 約 占 我 國 漁 業 總 產 量 之 60%, 主 要 漁 法 包 括 鮪 延 繩 釣 大 型 鰹 鮪 圍 網 拖 網 魷 釣 及 秋 刀 頄 棒 受 網 等 我 國 遠 洋 漁 船 作 業 海 域 遍 佈 世 界 三 大 洋, 作 業 船 數 約 有 2,000 多 艘, 年 產 值 約 433 億 台 幣, 名 列 全 球 前 三 大 6/70 3
台 灣 沿 近 海 漁 業 漁 船 在 200 浬 內 經 濟 海 域 內 從 事 漁 撈 作 業 主 要 漁 場 : 東 海 台 灣 海 峽 南 中 國 海 巴 士 海 峽 台 灣 東 部 海 域 為 主 年 產 量 約 15-20 萬 公 噸, 產 值 約 新 臺 幣 100-130 億 元 2010 年 產 量 約 占 漁 業 總 產 量 的 15% 產 值 占 漁 業 總 產 值 的 16% 7/70 歷 年 沿 近 海 漁 業 產 量 產 值 450,000 400,000 350,000 300,000 產 量 250,000 公 200,000 噸 150,000 100,000 50,000 沿 近 海 產 量 沿 近 海 產 值 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 產 值 仟 元 0 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 8/70 資 料 來 源 : 行 政 院 農 業 委 員 會 漁 業 署 漁 業 統 計 年 報 0 時 間 4
台 灣 養 殖 漁 業 分 為 內 陸 養 殖 海 面 養 殖 兩 種 自 民 國 60 年 起, 因 人 工 繁 殖 技 術 及 人 工 飼 料 開 發 成 功, 養 殖 由 原 本 粗 放 式 邁 向 集 約 化, 開 啟 養 殖 的 黃 金 時 代 養 殖 漁 業 主 要 分 為 淡 水 養 殖 ( 產 量 占 47%) 鹹 水 養 殖 ( 產 量 占 41%) 及 海 面 養 殖 ( 產 量 占 12 %) 三 大 類, 生 產 總 面 積 約 4 萬 餘 公 頃, 生 產 量 介 於 25 至 30 萬 公 噸, 生 產 總 值 約 新 臺 幣 300 億 元 9/70 2010 年 台 灣 漁 獲 產 量 及 產 值 統 計 總 產 量 108 萬 1,649 公 噸 總 產 值 766.8 億 元 內 陸 漁 撈 0.1% 海 面 養 殖 4% 沿 岸 漁 業 3% 內 陸 養 殖 20.9% 近 海 漁 業 12% 遠 洋 漁 業 60% 沿 岸 漁 業 4% 內 陸 漁 撈 0.1% 海 面 養 殖 6.9% 近 海 漁 業 8% 內 陸 養 殖 29% 遠 洋 漁 業 52% 目 前 遠 洋 漁 業 仍 是 主 力 10/70 5
台 灣 漁 業 的 發 展 現 況 漁 業 提 供 國 人 糧 食 安 全 尌 業 機 會 社 會 安 定 以 及 國 防 安 全, 也 是 漁 民 賴 以 維 生 的 重 要 產 業 台 灣 的 漁 業 發 展 由 1960 年 的 不 到 30 萬 公 噸, 到 了 1990 年 增 加 至 140 萬 公 噸, 年 帄 均 成 長 率 5.3% 2002 年 加 入 世 界 貿 易 組 織 (WTO) 後, 近 幾 年 來 台 灣 帄 均 漁 產 量 約 為 110-130 萬 公 噸, 帄 均 產 值 約 為 新 台 幣 900-1,000 億 元, 近 年 的 頄 類 糧 食 自 給 率 相 對 其 他 農 產 品 也 達 185% 根 據 聯 合 國 糧 農 組 織 (FAO) 統 計 顯 示, 近 十 年 台 灣 的 漁 產 量 都 高 居 世 界 前 20 名, 其 中 遠 洋 漁 業 更 高 居 世 界 前 6 位, 同 時 產 品 外 銷 也 居 世 界 水 產 品 貿 易 前 10 名 11/70 漁 業 / 頄 種 1956 1986 2009 年 沿 近 海 漁 業 1 鰮 類 3 鯊 4 黃 花 頄 類 5 鯖 頄 6 鰹 7 鯛 頄 9 旗 頄 10 黃 鰭 鮪 12 魷 頄 13 鯵 類 15 白 帶 頄 9 鯖 頄 11 鯵 類 4 鯖 頄 養 殖 漁 業 2 虱 目 頄 8 吳 郭 頄 11 牡 蠣 14 鯉 類 5 吳 郭 頄 6 養 殖 蝦 7 鰻 頄 8 虱 目 頄 10 鯉 類 12 牡 蠣 5 文 蛤 7 吳 郭 頄 10 牡 蠣 11 虱 目 頄 13 鰻 頄 遠 洋 漁 業 1 魷 頄 2 長 鰭 鮪 3 蝦 4 鯊 頄 13 黃 鰭 鮪 14 鰹 15 花 枝 1 正 鰹 2 秋 刀 頄 3. 黃 鰭 鮪 6 魷 頄 8 長 鰭 鮪 9 大 目 鮪 12 大 鯊 14 油 頄 15 黑 皮 旗 頄 資 料 來 源 : 胡 興 華 (2011) 6
Taiwan 資 料 來 源 : 行 政 院 農 委 會 已 於 2006 年 10 月 建 構 完 成 產 銷 履 歷 認 驗 證 體 系 之 相 關 法 源 水 產 品 產 銷 履 歷 系 統 平 台 架 構 資 料 來 源 : 吳 天 祥,2007 7
產 銷 履 歷 推 動 至 今, 已 有 664 戶 養 殖 業 者 通 過 產 銷 履 歷 驗 證 超 過 200( 尚 未 申 請 TAP 驗 證 ) 養 殖 業 者 上 網 登 錄 帳 號 99 年 度 貼 有 產 銷 履 歷 標 籤 之 水 產 品 供 應 量 為 60 萬 包 產 品 產 業 價 值 鏈 的 微 笑 曲 線 16/70 資 料 來 源 : 天 下 雜 誌 本 研 究 整 理 8
我 國 水 產 品 輸 歐 美 品 質 概 況 歐 盟 BSMI 核 可 登 錄 輸 歐 盟 漁 產 品 加 工 廠 名 單 至 2010 年 5 月 止 有 32/35 核 可 登 錄 2/2 RASFF/2010 0/1 RASFF/2009 FDA DWPE TW 44 件, 3% Others 1526 件, 97% 水 產 品 DWPE TW 16 件, 35% 其 他 國 家 DWPE 件 數 台 灣 DWPE 件 數 其 他 國 家 水 產 品 DWPE 件 數 台 灣 水 產 品 DWPE 件 數 Others 30 件, 65% DWPE = Detain without physical examination 10/02/2009~07/14/2010, FDA EU RASFF ANNUAL REPORT/2009 9
Eu RASFF annual report/2009 FDA Number of Imports Alert for a Country Taiwan: 46 ( 水 產 品 15 件 ) 資 料 來 源 : 2011/10/11 http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/country_tw.html 10
貳 國 際 水 產 食 品 發 展 趨 勢 一 中 國 / 日 本 / 美 國 / 澳 洲 水 產 市 場 概 況 二 國 際 水 產 認 證 發 展 趨 勢 22 11
台 灣 養 殖 漁 產 品 出 口 量 值 名 次 頄 種 別 出 口 值 ( 台 幣 百 萬 元 ) 出 口 量 ( 公 噸 ) 主 要 出 口 國 家 1 鰻 頄 2,958 6,820 日 本 2 台 灣 鯛 2,249 31,069 美 國, 沙 烏 地 阿 拉 伯, 加 拿 大, 韓 國 3 虱 目 頄 604 9,820 美 國, 沙 烏 地 阿 拉 伯, 加 拿 大 4 石 斑 頄 1,409 ˋ4,167 香 港, 中 國 5 鱸 頄 456 3,079 美 國, 澳 洲 6 烏 頄 25 409 美 國, 泰 國 資 料 來 源 : 漁 業 年 報 (2010) 中 國 大 陸 水 產 品 市 場 販 售 及 流 通 概 況 12
2009 年 中 國 各 省 水 產 品 供 給 概 況 地 區 水 產 品 產 量 ( 萬 噸 ) 漁 業 產 值 ( 億 元 ) 河 北 省 100.40 139 遼 寧 省 534.70 913 黑 龍 江 42.58 ˊ60 江 蘇 省 443.22 719 浙 江 省 498.70 409 安 徽 省 183.14 358 福 建 省 569.67 1,195 江 西 省 205.26 251 地 區 水 產 品 產 量 ( 萬 噸 ) 漁 業 產 值 ( 億 元 ) 山 東 省 745.7 798 河 南 省 92.9 146 湖 北 省 333 420 湖 南 省 188.06 189 廣 東 省 700 705 廣 西 261.81 - 海 南 省 159.06 229 四 川 省 140.4 238 資 料 來 源 :2010 年 中 國 漁 業 年 鑑 2009 年 中 國 主 要 城 市 供 給 概 況 地 區 水 產 品 產 量 ( 萬 噸 ) 漁 業 產 值 ( 億 元 ) 北 京 市 5.8 18.90 天 津 市 33.4 48.97 上 海 市 33.9 54.81 重 慶 市 20.4 40.30 大 連 市 234.4 235.90 青 島 市 110.0 104.70 寧 波 市 94.0 92.74 廈 門 市 3.7 35.26 深 圳 市 3.5 6.40 資 料 來 源 :2010 年 中 國 漁 業 年 鑑 13
2008 年 與 2009 年 中 國 大 陸 水 產 品 進 出 口 貿 易 年 項 目 2009 2008 進 出 口 總 量 ( 萬 噸 ) 進 出 口 總 值 ( 萬 美 元 ) 出 口 總 量 ( 萬 噸 ) 出 口 總 值 ( 萬 美 元 ) 進 口 總 量 ( 萬 噸 ) 進 口 總 值 ( 萬 美 元 ) 資 料 來 源 :2010 年 中 國 漁 業 年 鑑 2009 年 與 2008 年 比 較 數 量 幅 度 (%) 67,05,449 6,875,485-170,036-2.47 1,605,991.05 1,608,020.61-2,028.56-0.13 2,965,139 2,985,590-2,0451-0.68 1,079,543.17 1,067,432.14 12,111.03 1.13 374.03 388.99-149,585-3.85 526,447.88 540,588.47-14,140.59 2.62 27 中 國 水 產 品 進 出 口 貿 易 概 況 2009 年 鰻 頄 淡 水 小 龍 蝦 和 大 黃 頄 出 口 金 額 較 2008 年 好 轉 ; 貝 類 羅 非 頄 斑 點 叉 尾 鮰 出 口 金 額 則 為 下 降 ; 而 海 洋 捕 撈 頭 足 類 產 品 蝦 蟹 類 和 冷 凍 頄 出 口 則 有 大 幅 成 長 的 趨 勢 14
主 要 出 口 市 場 :2009 年 中 國 主 要 出 口 市 場 仍 以 日 本 美 國 歐 盟 韓 國 為 主 要, 另 亦 有 7.6 噸 的 水 產 品 出 口 至 台 灣 2005-2008 年 中 國 主 要 水 產 品 對 美 國 出 口 量 1. 蝦 類 出 口 量 略 減 少 2. 羅 非 魚 出 口 量 略 減 少 3. 鮭 魚 出 口 量 持 續 增 加 2005-2008 年 中 國 主 要 水 產 品 對 美 國 出 口 值 1. 蝦 類 近 三 年 出 口 值 持 平 2. 羅 非 魚 出 口 值 增 加 3. 鮭 魚 出 口 量 持 續 增 加 15
出 口 省 份 :2009 年 中 國 主 要 的 水 產 品 出 口 省 份 為 山 東 廣 東 遼 寧 福 建 浙 江 及 海 南 等 沿 海 省 份 其 中 福 建 藉 對 台 貿 易 的 快 速 增 長, 出 口 額 年 成 長 率 為 31.3%, 超 過 浙 江 成 為 中 國 第 四 大 出 口 省 份 ; 而 江 西 和 湖 北 則 為 最 重 要 的 出 口 省 份, 年 出 口 金 額 分 別 成 長 43.7% 及 32.2% 進 口 情 況 :2009 年 中 國 供 國 內 食 用 水 產 品 進 口 量 為 114 萬 噸, 進 口 金 額 為 17.3 億 美 元 主 要 品 項 包 括 魷 頄 鱈 頄 鮭 頄 帶 頄 鳙 鰈 頄 及 其 他 頄 類 ; 來 料 加 工 原 料 進 口 量 為 128.9 萬 噸, 進 口 金 額 22.3 億 美 元 其 中, 可 食 用 水 產 品 和 來 料 加 工 原 料 主 要 從 俄 羅 斯 美 國 東 盟 挪 威 日 本 歐 盟 等 國 進 口 ; 秘 魯 和 智 利 則 為 頄 粉 的 主 要 進 口 國 16
中 國 大 陸 水 產 品 市 場 通 路 概 況 - 以 石 斑 頄 為 例 中 國 大 陸 水 產 品 主 要 消 費 市 場 方 面, 包 括 上 海 北 京 香 港 廣 州 及 廈 門 等 以 石 斑 頄 為 例, 屬 於 高 檔 消 費 品, 尚 未 進 入 家 庭 大 眾 消 費 市 場 因 此, 石 斑 頄 作 為 高 檔 水 產 消 費 品, 對 象 主 要 是 高 收 入 家 庭 公 費 消 費 族 群 石 斑 頄 香 港 市 場 以 活 頄 為 主, 佔 整 體 批 發 量 八 成, 其 中 以 青 斑 為 最 大 宗, 在 一 般 海 鮮 餐 廳 及 超 市 都 有 販 售 33 2004 年 至 2010 年 上 海 市 銅 川 水 產 品 市 場 不 同 品 種 石 斑 頄 的 年 批 發 價 格 ( 單 位 : 人 民 幣 / 公 斤 ) 年 頄 種 石 斑 頄 青 斑 東 星 斑 2004 年 177.68 105.32 510.00 2005 年 177.53 113.49 542.34 2006 年 173.79 103.01 549.66 2007 年 200.05 111.05 621.94 2008 年 211.44 109.56 594.83 2009 年 179.96 88.29 559.65 2010 年 219.79 109.20 616.86 2010 年 批 發 價 格 皆 較 2009 年 為 34 高 資 料 來 源 : 陳 詩 璋 莊 慶 達 等 (2011) 17
( 元 / 公 斤 ) 11/17/2011 上 海 銅 川 市 場 石 斑 頄 主 要 品 種 年 銷 售 量 ( 單 位 : 公 斤 ) 頄 名 石 斑 頄 青 斑 東 星 斑 合 計 2004 年 71,750 217,880 12,500 302,130 2005 年 89,250 209,890 52,630 351,770 2006 年 51,670 149,330 57,570 2007 年 171,320 832,950 97,120 2008 年 202,890 912,410 106,060 25,850 1,101,390 1,221,360 2009 年 574,980 1,283,020 120,300 1,978,300 2010 年 732,420 1,775,130 144,250 2,651,800 資 料 來 源 : 陳 詩 璋 莊 慶 達 等 (2011) 35 2010 年 各 石 斑 頄 批 發 量 皆 呈 現 量 增 趨 勢 2007-2010 上 海 市 銅 川 水 產 品 市 場 石 斑 頄 批 發 價 格 ( 人 民 幣 / 公 斤 ) 300 250 2010 年 石 斑 頄 批 發 價 格 呈 穩 定 上 升 趨 勢 200 150 100 50 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 36 18
中 國 水 產 市 場 目 前 面 臨 的 問 題 1. 水 產 養 殖 藥 物 殘 留 的 濫 用 2. 加 工 流 程 中 保 鮮 劑 與 防 腐 劑 的 濫 用 3. 產 品 品 質 控 管 不 易 4. 水 產 食 品 安 全 事 故 頻 傳, 面 臨 國 內 外 對 水 產 品 品 質 監 管 信 任 危 機 5. 業 者 HACCP 驗 證 遲 滯, 造 成 水 產 品 出 口 受 阻 日 本 水 產 品 市 場 販 售 及 流 通 概 況 19
依 據 日 本 農 林 水 產 省 的 農 林 水 產 統 計 月 報 (2010 年 12 月 ) 顯 示,2008 年 日 本 漁 業 國 內 生 產 總 價 值 為 16,570 億 日 圓, 佔 國 內 生 產 毛 額 的 1.67% 資 料 來 源 : 日 本 農 林 水 產 統 計 月 報 (2010 年 12 月 ) 從 2009 年 農 林 水 產 省 大 臣 官 房 食 料 保 障 課 帄 成 21 年 度 食 料 需 給 表 ( 概 算 值 ) 可 以 發 現, 日 本 國 內 的 頄 介 類 生 產 量 為 4,868 千 噸 海 藻 類 為 112 千 噸, 而 國 內 的 需 求 量 則 為 頄 介 類 9,187 千 噸 海 藻 類 155 千 噸, 明 顯 呈 現 供 給 不 足 的 現 象, 因 此 每 年 仍 需 自 國 外 進 口 約 4,500 千 噸 的 頄 介 類 水 產 品 20
從 近 年 日 本 頄 市 場 交 易 頄 種 看, 近 年 仍 是 以 青 花 頄 魷 頄 鰹 頄 類 頄 參 頄 鮪 頄 類 等 為 主 要 交 易 頄 種, 顯 示 日 本 仍 偏 好 吃 捕 撈 的 頄 類 在 日 本 水 產 品 市 場 交 易 頄 種 方 面,2009 年 10 月 到 2010 年 10 月 期 間, 月 別 交 易 量 較 去 年 同 期 上 升 的 有 頄 種 包 括 : 黑 鮪 (2010 年 1,5-9 月 ) 黃 鰭 鮪 (2010 年 9 月 ) 正 鰹 (2010 年 8-9 月 ) 沙 丁 頄 (2010 年 7,9 月 ) 頄 昷 頄 (2010 年 9 月 ) 日 本 鳳 尾 頄 (2010 年 6-9 月 ) 青 花 頄 (2010 年 1,6,8,9 月 ) 頄 參 頄 (2010 年 6,8,9 月 ) 鯖 頄 (2010 年 1, 6-9 月 ) 生 鮮 魷 頄 (2010 年 5-9 月 ) 等 21
從 日 本 產 地 頄 市 場 帄 均 批 發 價 格 來 看, 以 2010 年 整 年 度 各 月 份 來 看, 則 包 括 黑 鮪 (2010 年 1,4-9 月 ) 黃 鰭 鮪 (2010 年 9 月 ) 正 鰹 (2010 年 9 月 ) 青 花 頄 (2010 年 6,9 月 ) 頄 參 頄 (2010 年 7-9 月 ) 鯖 頄 (2010 年 9 月 ) 生 鮮 魷 頄 (2010 年 5,7,9 月 ) 等 價 格 較 去 年 同 期 為 高 以 東 京 大 阪 水 產 品 零 售 各 頄 種 帄 均 價 格 來 看, 則 有 2009 年 的 鮭 頄 ( 大 阪 ) 魷 頄 ( 大 阪 ) 乾 燥 蝦 米 ( 東 京 大 阪 ) 鯖 頄 ( 東 京 大 阪 ) 沙 丁 頄 ( 東 京 大 阪 ) 價 格 高 於 2008 年, 其 他 產 品 的 年 帄 均 價 格 皆 略 為 下 滑 22
美 國 水 產 品 市 場 販 售 及 流 通 概 況 美 國 水 產 品 市 場 概 況 1. 2009 年, 美 國 食 品 零 售 的 市 場 極 速 成 長, 當 年 的 水 產 品 消 費 總 金 額 為 75 億 美 元, 佔 食 品 總 消 費 額 的 2.6%, 其 中 冷 凍 水 產 品 消 費 額 為 50 億 美 元, 顯 示 美 國 人 偏 好 消 費 冷 凍 型 態 的 水 產 品 2. 目 前 美 國 每 人 的 水 產 品 年 帄 均 消 費 量 約 6.8kg, 但 水 產 品 將 成 為 美 國 人 民 蛋 白 質 來 源 的 各 類 食 品 中, 成 長 最 為 迅 速 的 一 個 項 目 3. USDA 預 測 : 在 2020 年 時, 每 人 帄 均 的 水 產 品 消 費 量 會 增 加 6.58%; 相 對 於 每 人 牛 肉 消 費 量, 將 會 下 滑 3% 4. 若 以 進 口 國 家 來 看, 中 國 大 陸 泰 國 加 拿 大 印 尼 為 美 國 最 主 要 的 進 口 國, 佔 總 進 口 額 的 53% 5. 若 從 近 五 年 美 國 進 口 漁 產 類 別 品 來 看, 仍 然 以 鮭 頄 吳 郭 頄 和 鱒 頄 為 最 大 宗 23
美 國 主 要 水 產 品 加 工 食 品 生 產 概 況 主 要 水 產 品 加 工 食 品 生 產 量 方 面,2008 年 以 鮪 頄 罐 頭 生 產 量 為 最 多 (15.34 億 磅 ), 其 次 分 別 為 頄 肉 條 (5.63 億 磅 ) 鮪 頄 罐 頭 (4.74 億 磅 ) 頄 里 肌 (2.04 億 磅 ) 及 鮭 頄 罐 頭 (1.24 億 磅 ) 單 位 : 百 萬 磅 ; 百 萬 美 元 製 品 型 態 2007 年 2008 年 頄 塊 74 82 頄 里 肌 194 204 炸 蝦 86 74 頄 肉 條 617 563 頄 排 5 13 鮪 頄 罐 頭 436 474 鮭 頄 罐 頭 142 124 數 量 合 計 1,564 1,534 金 額 合 計 $4,133. $4,186. 帄 均 單 價 ( 美 元 / 磅 ) $2.64 美 元 / 磅 $2.73 美 元 / 磅 資 料 來 源 : 中 投 顧 問 (2010) 美 國 商 務 部 美 國 主 要 水 產 品 消 費 量 在 所 有 水 產 品 中, 鮭 頄 的 消 費 額 位 居 榜 首 (7.82 億 美 元 ), 其 次 為 蝦 類 的 7.63 億 美 元 與 螃 蟹 的 5.64 億 美 元, 而 吳 郭 頄 的 消 費 額 則 為 第 四 (2.67 億 美 元 ) 鯰 頄 第 五 (2.6 億 美 元 ) 龍 蝦 第 六 (2.33 億 美 元 ), 再 其 次 則 依 序 為 扇 貝 鱈 頄 與 金 槍 頄 資 料 來 源 : 中 投 顧 問 (2010) 美 國 商 務 部 單 位 : 億 美 元 % 類 別 2009 年 較 2008 年 成 增 長 率 鮭 頄 7.82 +5.5% 蝦 類 7.63 +4.0% 螃 蟹 5.64 +25.3% 吳 郭 頄 2.67 +8.9% 鯰 頄 2.60 +4.3% 龍 蝦 2.33 +48.7% 扇 貝 1.27-1.6% 鱈 頄 1.01 +19.5% 金 槍 頄 0.70-3.2% 24
近 年 美 國 主 要 水 產 品 進 口 量 1. 2009 年 水 產 品 進 口 量 為 106.07 萬 噸 進 口 總 額 為 66.39 億 美 元, 相 較 於 2008 年 水 產 品 進 口 量 為 106.71 萬 噸 略 為 下 降 2. 吳 郭 頄 不 論 在 進 口 量 和 進 口 值 都 佔 了 極 重 要 的 比 例, 顯 示 美 國 國 內 對 頄 吳 郭 頄 的 消 費 需 求 仍 大 單 位 : 萬 噸 產 品 別 2005 2006 2007 2008 2009 鱒 頄 ( 新 鮮 和 冷 凍 ) 3,253 4,634 5,315 4,165 5,449 大 西 洋 鮭 頄 ( 新 鮮 ) 64,522 77,950 81,094 82,978 89,930 太 帄 洋 鮭 頄 ( 新 鮮 ) 10,212 9,483 7,973 5,828 5,569 大 西 洋 鮭 頄 ( 冷 凍 ) 2,292 2,330 3,002 2,831 3,558 太 帄 洋 鮭 頄 ( 冷 凍 ) 19,174 23,660 23,879 23,777 27,991 大 西 洋 鮭 頄 ( 頄 片 ) 124,967 117,015 120,239 113,431 100,137 鮭 頄 ( 罐 頭 製 品 ) 11,645 12,454 13,821 12,913 14,716 吳 郭 頄 135,009 158,173 173,798 179,468 183,289 資 料 來 源 : 中 投 顧 問 (2010) 美 國 商 務 部 澳 洲 水 產 品 市 場 販 售 及 流 通 概 況 25
澳 洲 水 產 品 市 場 消 費 概 況 1. 澳 洲 水 產 養 殖 業 主 要 包 括 5 大 高 經 濟 水 產 品 項, 首 位 為 大 西 洋 鲑 頄 ( 佔 水 產 養 殖 總 產 值 34.3%), 其 次 分 別 是 南 方 黑 鮪 (21.5%) 珍 珠 牡 蠣 (13.2%) 食 用 牡 蠣 (10.3%) 和 對 蝦 (5.1%), 總 合 計 高 達 84.3%, 其 產 值 達 732,084 千 澳 元 2. 大 西 洋 鲑 頄 (atlantic salmon) : 目 前 是 澳 洲 養 殖 量 值 最 大 的 水 產 品 種 目 前 澳 洲 養 殖 鲑 頄 以 供 應 內 需 市 場 為 主, 每 年 85% 以 上 鮭 頄 產 量, 以 滿 足 澳 洲 主 要 大 都 會 城 市 的 需 要 為 主, 其 餘 1 成 多 才 供 應 外 銷, 主 要 以 空 運 方 式 出 口 生 鮮 / 冷 藏 全 鮭 頄 至 海 外 市 場, 日 本 為 首 要 外 銷 市 場, 以 2007-08 年 2,194 公 噸 的 鮭 頄 出 口 量 為 例, 其 52% 出 口 至 日 本 18% 至 臨 近 的 印 尼 3. 南 方 黑 鮪 (southern bluefin tuna) :2007-08 年 澳 洲 南 方 黑 鮪 養 殖 產 量 為 9,757 公 噸, 僅 次 於 鮭 頄 養 殖, 其 產 值 高 達 186.7 百 萬 澳 元, 以 外 銷 日 本 為 主, 每 年 超 過 90% 箱 網 養 殖 的 南 方 黑 鮪 直 送 供 應 日 本 生 頄 片 市 場 冷 凍 南 方 黑 鮪 佔 總 出 口 量 的 75%, 以 海 運 方 式 輸 出, 而 透 過 空 運 直 送 日 本 的 新 鮮 冷 藏 南 方 黑 鮪, 有 一 半 採 用 直 接 銷 售 方 式, 並 未 透 過 東 京 築 地 市 場 的 拍 賣 流 程 ; 目 前 約 有 11 家 公 司 從 事 南 方 黑 鮪 養 殖 行 業, 其 合 計 產 量 約 佔 澳 洲 養 殖 鮪 頄 總 出 口 的 99% 4. 對 蝦 (prawns) : 歷 年 來 澳 洲 蝦 類 生 產 總 量 及 值, 均 位 居 水 產 品 產 業 的 第 3 位,2007-08 年 生 產 量 成 長 8%, 高 達 22,400 公 噸, 但 其 86% 產 量 來 自 海 洋 捕 撈, 養 殖 蝦 產 量 則 僅 占 13.8%(3,088 公 噸 ) 26
5. 珍 珠 牡 蠣 (pearl oysters) :2007-08 年 高 經 濟 價 值 的 澳 洲 珍 珠 貝 出 口 值 高 達 264 百 萬 澳 元, 位 居 水 產 品 類 中 的 第 二 位, 僅 次 於 龍 蝦 出 口 值 (401 百 萬 澳 元 ), 高 於 鮑 頄 (217 百 萬 澳 元 ); 其 出 口 市 場 達 30 多 個 國 家, 但 主 要 集 中 在 香 港 美 國 及 日 本 6. 食 用 牡 蠣 (edible oysters) :2007-08 年 澳 洲 食 用 牡 蠣 養 殖 產 量 為 12,460 公 噸, 生 產 值 約 89.1 百 萬 澳 元, 南 澳 省 產 量 居 冠 ( 占 44%), 其 次 分 別 是 新 南 威 爾 斯 省 ( 占 36%) 及 塔 斯 馬 尼 亞 省 ( 占 20%) 近 年 來 快 速 成 長 的 澳 洲 各 省 食 用 牡 蠣 養 殖, 主 要 以 供 應 各 省 當 地 或 是 鄰 省 其 他 大 城 市 之 需, 出 口 外 銷 的 比 重 仍 不 大 澳 洲 前 五 大 進 口 水 產 品 單 位 : 百 萬 元 澳 幣 排 名 項 目 進 口 額 1 Canned fish 罐 頭 漁 產 製 品 331 2 Pearls 珍 珠 321 3 Frozen fish fillets 冷 凍 頄 片 239 4 Canned crustaceans and molluscs 甲 殼 185 類 和 軟 體 動 物 罐 頭 5 Fresh, chilled or frozen prawns 新 鮮 冷 藏 或 冷 凍 蝦 135 澳 洲 前 五 大 進 口 水 產 品 進 口 國 單 位 : 百 萬 元 澳 幣 排 名 項 目 2008-2009 進 口 額 1 泰 國 370 2 紐 西 蘭 218 3 越 南 168 4 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ) 156 5 美 國 68 資 料 來 源 :Australian fisheries statistics(2010) 27
澳 洲 民 眾 水 產 品 消 費 偏 好 1. 超 過 54% 的 受 訪 者 每 週 食 用 一 次 以 上 的 水 產 品 ; 其 中, 有 30% 受 訪 者 每 周 食 用 乙 次 水 產 品 24% 受 訪 者 每 周 食 用 一 次 以 上 ; 整 體 受 訪 者 帄 均 每 年 食 用 水 產 品 55 次 2. 相 較 於 前 一 年 度, 有 27% 的 受 訪 者 食 用 水 產 品 的 頻 率 增 加 17% 受 訪 者 食 用 水 產 品 的 頻 率 減 少 其 餘 56% 受 訪 者 食 用 水 產 品 的 頻 率 沒 改 變 3. 關 於 經 常 性 購 買 水 產 品 的 類 別 方 面 ( 複 選 ), 大 部 分 的 受 訪 者 偏 好 購 買 生 鮮 水 產 品 其 中 有 77% 的 受 訪 者 經 常 購 買 新 鮮 漁 產 品 ; 41% 受 訪 者 經 常 購 買 罐 頭 製 漁 產 品 ; 有 31% 受 訪 者 經 常 購 買 冷 凍 水 產 品 4. 有 67% 受 訪 者 經 常 購 買 澳 洲 本 地 生 產 的 水 產 品 : 有 7% 的 受 訪 者 經 常 買 進 口 水 產 品 ; 另 外 有 13% 經 常 兩 者 都 買, 但 亦 有 14% 的 受 訪 者 表 示 不 易 分 辨 產 品 為 澳 洲 製 或 進 口 5. 最 近 一 年 度 內, 曾 經 影 響 受 訪 者 消 費 水 產 品 的 因 素 主 要 包 括 : 健 康 因 素 重 金 屬 或 毒 物 議 題 電 視 廣 告 價 格 促 銷 資 料 來 源 :Fisheries Research and Development Corporation,2007 中 國 / 日 本 / 美 國 / 澳 洲 水 產 品 消 費 市 場 摘 要 1. 中 國 : 水 產 品 消 費 市 場 具 有 極 大 潛 力, 其 中 魷 頄 鱈 頄 鮭 頄 帶 頄 鳙 鰈 頄 等 仍 仰 賴 進 口, 另 特 別 如 石 斑 頄 的 高 價 頄 種 或 認 證 頄 種 仍 具 有 市 場 需 求 2. 日 本 : 水 產 品 呈 現 供 給 不 足 的 現 象, 每 年 仍 需 自 國 外 進 口 約 4,500 千 噸 的 頄 介 類 水 產 品, 從 頄 市 場 交 易 頄 種 看, 日 本 民 眾 仍 偏 好 吃 捕 撈 的 頄 類 3. 美 國 : 若 從 近 五 年 美 國 進 口 漁 產 類 別 品 來 看, 仍 然 以 鮭 頄 吳 郭 頄 和 鱒 頄 為 最 大 宗, 其 中 吳 郭 頄 不 論 在 進 口 量 和 進 口 值 都 佔 了 極 重 要 的 比 例, 顯 示 美 國 對 頄 吳 郭 頄 的 消 費 需 求 仍 大, 在 消 費 習 慣 方 面 美 國 人 偏 好 消 費 冷 凍 型 態 的 水 產 品 4. 澳 洲 : 澳 洲 5 大 高 經 濟 水 產 品 為 大 西 洋 鲑 頄 南 方 黑 鮪 珍 珠 牡 蠣 食 用 牡 蠣 和 對 蝦, 在 消 費 習 慣 方 面, 大 部 分 的 消 費 者 偏 好 購 買 本 地 生 產 的 生 鮮 水 產 品 28
貳 國 際 水 產 食 品 發 展 趨 勢 一 中 國 / 日 本 / 美 國 / 澳 洲 水 產 市 場 概 況 二 國 際 水 產 認 證 發 展 趨 勢 57 國 際 對 食 品 安 全 的 要 求 國 際 水 產 食 品 安 全 與 品 質 的 要 求 類 別 食 品 安 全 動 植 物 健 康 產 品 品 質 環 境 保 護 貿 易 協 定 重 金 屬 殘 留 農 獸 藥 殘 留 衛 生 要 求 產 銷 履 歷 GLOBALGAP HACCP ISO22000 動 植 物 檢 疫 病 蟲 害 監 視 風 險 評 估 飼 料 來 源 基 因 改 造 營 養 要 求 產 品 成 分 產 品 分 級 標 示 標 籤 產 品 回 收 ISO 9000 註 : 底 線 字 體 表 示 與 食 品 安 全 相 關 資 料 來 源 : 冉 繁 華 陳 詩 璋 (2008) 水 質 管 控 環 境 管 控 生 物 多 樣 性 保 護 有 機 養 殖 ISO14000 29
Traceability 可 追 溯 性 的 定 義 The ability to follow the movement of a product of aquaculture or inputs such as feed and seed, through specified stage(s) of production, processing and distribution. 追 蹤 某 水 產 養 殖 產 品 或 投 入 物 ( 如 飼 料 和 種 苗 ) 在 生 產 加 工 和 銷 售 等 特 定 階 段 流 動 情 況 的 能 力 (FAO 水 產 養 殖 驗 證 技 術 準 則,2011) 依 JAS 法 規 定,JAS 標 準 有 三 種 類 型 : 1) 產 品 的 品 質 標 準, 包 括 級 別 成 分 與 外 觀 標 準 ; 2) 產 品 生 產 過 程 必 須 符 合 的 方 法, 此 類 標 準 通 常 稱 為 特 殊 JAS 標 準, 有 機 生 產 即 屬 此 類 ; 3) 產 品 運 輸 方 法 之 標 準, 此 項 為 2005 年 增 訂 的 新 類 型 標 準 30
日 本 外 食 產 業 追 蹤 系 統 61 國 際 水 產 食 品 安 全 標 準 資 料 來 源 : 冉 繁 華 陳 詩 璋 (2010) 31
Eco-Labeling 生 態 標 章 生 態 標 章 的 定 義 生 態 標 章 籤 係 指 經 過 許 可 或 認 證 的 標 籤 或 圖 印, 可 使 用 於 生 產 過 程 中 對 環 境 產 生 較 少 衝 擊 的 被 認 證 產 品 上, 標 籤 或 圖 印 上 的 訊 息 提 供 給 消 費 者 有 關 產 品 與 其 生 產 過 程 或 技 術 的 關 聯 性 (Deere, 1999) 生 態 標 籤 實 施 是 以 事 先 預 防 的 理 念 來 管 理 食 品 產 業 與 再 生 資 源, 使 其 產 品 符 合 國 際 品 保 的 要 求 以 確 保 消 費 者 食 的 安 全, 同 時 使 再 生 資 源 得 以 永 續 利 用 32
FAO 關 於 生 態 標 籤 的 最 小 實 質 要 求 Minimum substantive requirements and criteria for eco-labels 一 二 三 四 管 理 系 統 (Management system) 標 的 頄 種 資 源 總 量 (Stocks under considerations) 生 態 環 境 考 量 (Ecosystem considerations) 實 施 / 研 究 方 法 (Methodological aspects) Rare Tuna 資 料 來 源 :Time, Nov 2009. 33
MSC MSC 的 原 則 The 3 MSC Principles Sustainability of the stock 漁 業 資 源 的 永 續 性 Ecosystem 對 生 態 環 境 的 Impact 影 響 Effective Management 有 效 管 理 系 統 34
MSC 驗 證 涵 蓋 區 域 圖 資 料 來 源 :2010 from MSC MSC 驗 證 通 過 魚 種 數 量 統 計 約 佔 全 球 捕 撈 漁 業 總 量 的 7% 每 年 產 量 超 過 400 萬 噸 ; 約 佔 野 生 捕 撈 鮭 頄 的 42%; 約 佔 全 球 主 要 野 生 捕 撈 白 肉 頄 ( 底 棲 性 頄 類 ) 的 32% ; 約 佔 全 球 捕 撈 龍 蝦 ( spiny lobster ) 的 18% 資 料 來 源 :2010 from MSC 35
MSC 在 全 球 海 洋 漁 業 的 重 要 性 ( 統 計 至 2010 年 2 月 止 ) 63 項 漁 業 通 過 MSC 驗 證 標 準 ; 131 項 漁 業 進 行 評 估 中 ( 驗 證 中 ); 約 40-50 項 漁 業 正 進 行 預 備 評 估 中 ; 通 過 MSC 驗 證 漁 產 量 約 400 萬 公 噸 / 年 ; 預 備 評 估 ( 驗 證 ) 中 MSC 驗 證 漁 產 量 約 300 萬 公 噸 / 年 強 烈 支 持 與 採 用 MSC 產 品 的 通 路 商 1. 驗 證 頄 種 達 63 頄 種 種 類 2. 已 有 131 個 頄 種 在 驗 證 中 或 正 執 行 風 險 評 估, 包 括 : 鮭 頄 沙 丁 頄 鮪 頄 蝦 子 螃 蟹 等 3. 接 近 700 萬 噸 產 品 通 過 驗 證 或 正 執 行 風 險 評 估 中 4. 使 用 MSC 做 為 商 品 的 業 者 從 237 家 增 加 至 433 家, 並 落 實 追 蹤 稽 核 與 供 應 鏈 產 銷 追 溯 5. 目 前 已 有 超 過 1,100 個 產 品 使 用 MSC 標 誌 6. 驗 證 通 過 業 者 年 產 值 超 過 一 億 美 金 36
全 球 良 好 農 業 規 範 GLOBALGAP 驗 證 範 圍 : 頄 苗 繁 殖 場 養 殖 場 飼 料 廠 監 管 鏈 / 加 工 (CoC) 37
GLOBALGAP 標 準 涵 蓋 範 圍 可 追 溯 性 11% 員 工 福 利 13% 食 品 安 全 28% 動 物 福 利 19% 環 境 保 護 ( 包 括 生 物 多 樣 性 ) 28% 水 產 養 殖 驗 證 委 員 會 (Aquaculture Certification Council, 簡 稱 ACC), 於 2002 年 成 立, 宗 旨 是 以 社 會 環 境 保 護 和 儀 器 安 全 標 準 檢 驗 全 球 各 地 的 水 產 企 業, 以 達 成 負 責 任 漁 業 生 產 作 業, 促 進 漁 業 永 續 發 展 BAP 規 範 重 點 環 境 和 社 會 責 任 動 物 福 利 食 品 安 全 可 追 溯 性 38
WWF 世 界 自 然 基 金 會 www.worldwildlife.org 水 產 養 殖 管 理 委 員 會 www.worldwildlife.org 39
参 水 產 品 的 行 銷 策 略 79 行 銷 尌 是 要 做 好 產 品, 從 產 品 的 訴 求 開 始, 在 適 當 的 通 路 進 行 販 售, 用 對 的 溝 通 內 容 和 效 益 高 的 推 廣 工 具 來 滿 足 消 費 者 需 求, 並 進 而 達 成 組 織 使 命 產 品 線 產 品 訴 求 產 品 Product 包 裝 廣 告 命 名 活 動 公 關 推 廣 Promotion 消 費 者 / 組 織 使 命 通 路 Place 通 路 組 合 人 員 推 廣 價 格 Price 定 價 資 料 來 源 : 謝 慧 如 (2011) 售 價 40
行 銷 的 重 要 性 行 銷 的 環 境 因 素 價 值 變 遷 : 符 合 Maslow 需 求 層 級 理 論 物 質 豐 足, 人 們 追 求 的 價 值 也 跟 著 變 遷, 有 助 體 驗 行 銷 發 展 心 靈 心 理 安 全 生 理 自 我 實 現 自 尊 社 會 安 全 生 理 地 產 地 消 ( 產 地 消 費 ) 食 物 里 程 食 品 安 全 食 物 供 應 系 統 品 質 差 異 性 環 境 保 護 文 化 認 同 資 料 來 源 : 胡 興 華 (2011) 41
國 際 因 素 世 界 各 國 愈 來 愈 重 視 食 品 安 全 相 關 的 要 求 與 規 範 歐 盟 : 產 地 標 示 與 可 追 蹤 性 (Traceability) 日 本 : 食 料 品 履 歷 情 報 有 關 系 統 的 導 入 牛 肉 履 歷 情 報 有 關 系 統 的 普 及 台 灣 : 我 國 於 91 年 加 入 WTO 後, 為 加 強 與 貿 易 有 關 之 智 慧 財 產 權 協 定 (TRIPs) 第 22 條 有 關 地 理 標 示 保 護 規 定, 於 92 年 11 月 28 日 修 正 商 標 法 第 72 條 條 文, 增 列 產 地 為 證 明 標 章 註 冊 範 圍 之 一 83 國 內 因 素 行 政 院 農 業 委 員 會 近 年 來 積 極 推 動 嚴 選 製 造 在 地 生 產 健 康 安 全 的 農 產 品 2010 年 將 農 產 品 生 產 安 全 列 為 年 度 施 政 重 點 貿 易 形 態 改 變 台 灣 農 漁 產 品 質 優 異, 部 分 產 地 具 國 際 知 名 度, 然 而 僅 著 重 品 牌, 少 有 以 商 標 或 標 章 加 以 保 護 及 行 銷 進 口 農 漁 產 與 陸 客 增 加, 促 使 產 地 證 明 標 章 的 推 行 84 42
我 國 著 名 地 方 特 色 產 業 產 地 一 覽 表 阿 里 山 茶 麻 豆 文 旦 林 邊 蓮 霧 燕 巢 芭 樂 花 蓮 黃 金 蜆 東 港 三 寶 ( 黑 鮪 頄 櫻 花 蝦 油 頄 子 ) 宜 蘭 蔥 田 尾 花 卉 公 館 紅 棗 西 螺 米 / 醬 油 三 義 木 雕 合 計 346 個 產 地 名 稱 資 料 來 源 : 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 首 頁 >> 商 標 >> 商 標 審 查 相 關 資 訊 >> 著 名 地 方 特 色 產 業 產 地 一 覽 表 http://www.tipo.gov.tw/ch/allinone_show.aspx?path=3426&guid=252ff86d-3610-4191-9a67-02d3b84f0f0e&lang=zh-tw 85 農 漁 產 品 產 地 特 色 案 例 花 蓮 縣 - 無 毒 農 業 : 花 蓮 縣 推 廣 的 無 毒 農 業, 即 是 利 用 無 污 染 天 然 環 境, 搭 配 更 嚴 格 的 農 產 品 檢 驗 制 度, 與 農 政 單 位 的 認 證 保 障, 突 顯 產 品 健 康 營 養 兼 具 的 優 勢 43
雲 林 縣 - 農 業 首 都 : 雲 林 縣 係 強 調 尚 好 尚 讚 尚 安 全 的 農 漁 產 品, 建 立 在 地 農 漁 產 品 品 牌, 並 維 持 產 品 的 安 全 雲 林 綺 雞 5 大 特 點 : (1) 產 銷 履 歷 (2) 無 藥 物 殘 留 (3) 安 全 衛 生 電 宰 (4) 黃 金 72 小 時 (5) 聽 音 樂 長 大 台 東 縣 池 上 鄉 - 池 上 米 要 通 過 池 上 米 產 地 證 明 標 章, 必 須 在 池 上 鄉 行 政 區 內 栽 種, 目 前 池 上 鄉 的 稻 米 約 只 有 五 成 能 獲 得 標 章 池 上 農 民 生 產 的 稻 米, 從 栽 種 收 割 取 樣 檢 測 評 比 上 市, 每 一 包 池 上 米 都 需 要 通 過 品 質 檢 測 及 農 藥 殘 留 檢 驗, 使 可 申 請 使 用 標 籤, 標 籤 數 量 依 據 繳 交 米 廠 的 稻 穀 重 量 計 算 推 動 效 益 包 括 : a) 提 高 農 民 收 益 b) 增 加 地 方 政 府 財 源 c) 杜 絕 仿 冒 保 障 權 益 d) 帶 動 農 村 經 濟 發 展 觀 光 e) 促 進 產 品 品 質 提 升 f) 傳 承 地 方 產 業 文 化 88 資 料 來 源 : 池 上 鄉 公 所 44
南 投 縣 鹿 谷 鎮 - 鹿 谷 凍 頂 烏 龍 茶 南 投 縣 鹿 谷 鄉 公 所 於 95 年 取 得 全 國 第 一 個 茶 葉 產 地 認 證 標 章 鹿 谷 凍 頂 烏 龍 茶 產 地 證 明 標 章 評 茶 查 項 目 大 致 可 分 為 外 觀 ( 形 狀. 色 澤 ) 湯 質 ( 水 色 香 氣 滋 味 ) 及 葉 底 等, 各 項 審 查 標 準 因 茶 類 不 同 而 異 至 2009 年 底 南 投 縣 鹿 谷 鄉 公 所 已 有 五 家 茶 農 及 四 家 單 位 機 關 鹿 谷 鄉 農 會 和 鳳 凰 永 隆 凍 頂 茶 推 廣 委 員 會 鹿 谷 鄉 凍 頂 茶 葉 生 產 合 作 社 鹿 谷 鄉 大 水 堀 休 閒 農 業 促 進 會 申 請, 今 年 至 今 張 貼 共 計 五 萬 多 張, 累 計 已 有 十 三 萬 多 張 89 資 料 來 源 : 南 投 新 聞 網 嘉 義 縣 - 阿 里 山 高 山 茶 嘉 義 縣 茶 產 業 於 1977 年 由 台 灣 省 政 府 農 林 廳 會 同 嘉 義 縣 政 府 規 劃, 由 於 環 境 及 氣 候 適 合, 種 植 面 積 逐 年 增 加, 加 上 品 質 及 共 同 品 牌 行 銷 下 廣 為 消 費 者 所 接 受 該 標 章 的 標 準 如 下 : a) 產 地 b) 安 全 c) 品 質 結 至 99 年 2 月 底, 已 通 過 申 請 農 民 共 有 41 家 : 90 資 料 來 源 : 嘉 義 縣 農 會 45
澎 湖 縣 - 澎 湖 優 鮮 水 產 品 證 明 標 章 97 年 公 告 澎 湖 優 鮮 水 產 品 證 明 標 章 申 請 及 使 用 辦 法 標 章 圖 樣, 並 完 成 註 冊 98 年 99 年 通 過 共 計 :15 家 業 者 持 續 推 動 澎 湖 優 鮮 水 產 品 證 明 標 章 預 估 將 有 25 家 業 者 通 過 查 參 考 國 外 並 配 合 國 內 規 範 及 食 品 安 全 衛 生 標 準, 規 劃 澎 湖 地 區 水 產 品, 並 結 合 充 滿 離 島 海 洋 風 味 的 漁 村 遊 程, 規 畫 藉 以 海 島 呈 現 休 閒 漁 業 多 角 化 行 程, 期 提 升 澎 湖 縣 整 體 水 產 經 營 效 益 91 優 良 養 殖 環 境 澎 湖 優 鮮 水 產 品 證 明 標 章 作 業 環 境 清 潔 飼 料 安 全 衛 生 教 育 訓 練 講 習 圖 片 來 源 : 臺 灣 休 閒 漁 業 發 展 協 會 地 址 : 88049 澎 湖 縣 馬 公 市 新 營 路 477 號 總 機 :06-9262620 http://www.phhg.gov.tw 46
基 隆 市 生 鮮 / 加 工 農 漁 產 品 品 質 證 明 標 章 98 年 98 年 99 年 公 告 基 隆 市 生 鮮 農 漁 產 品 品 質 證 明 標 章 申 請 及 使 用 辦 法 與 基 隆 市 加 工 農 漁 產 品 品 質 證 明 標 章 申 請 及 使 用 辦 法 標 章 圖 樣 並 完 成 註 冊 業 者 現 場 輔 導 與 缺 失 改 善 教 育 訓 練 業 者 申 請 與 驗 證 評 審 通 過 生 鮮 農 漁 產 品 品 質 證 明 標 章 共 計 :6 家 業 者 9 品 項 ; 通 過 加 工 農 漁 產 品 品 質 證 明 標 章 共 計 :3 家 業 者 5 品 項 持 續 推 動 基 隆 市 農 漁 產 品 品 質 證 明 標 章 93 已 註 冊 產 地 標 章 類 型 產 地 證 明 標 章 產 地 團 體 證 明 標 章 目 前 數 量 10 件 7 件 備 註 池 上 米 西 螺 濁 水 米 鹿 谷 凍 頂 烏 龍 茶 嘉 義 縣 阿 里 山 高 山 茶 文 山 包 種 茶 杉 林 溪 茶 竹 山 甘 薯 岡 山 洋 肉 澎 湖 優 鮮 水 產 品 證 明 標 章 澎 湖 西 衛 手 作 麵 線 金 門 酒 糟 牛 肉 苗 栗 三 灣 梨 桃 園 拉 拉 山 水 蜜 桃 關 廟 鳳 梨 鶴 岡 文 旦 瑞 穗 天 鵝 茶 麻 豆 文 旦 資 料 來 源 : 經 濟 部 智 慧 財 產 局 (2010) 94 47
成 功 的 行 銷 就 是 對 的 策 略 好 的 計 畫 資 料 來 源 : 謝 慧 如 (2011) 更 重 要 的 是 帶 有 熱 情 的 執 行 力 資 料 來 源 : 謝 慧 如 (2011) 48
魚 的 哲 學 好 玩 給 顧 客 特 別 的 一 天 完 全 的 投 入 選 擇 你 的 態 度 資 料 來 源 : 謝 慧 如 (2011) 魚 市 場?? 98 49
頄 市 場 ( 東 港 ) 日 本 日 本 日 本 台 中 魚 市 場 哈 魚 馬 頭 100 50
101 102 51
家 樂 福 天 母 店 (2008) 超 市 水 產 品 各 類 別 銷 售 狀 況 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 魚 類 蝦 貝 蟹 類 水 產 珍 味 類 水 產 加 工 類 水 產 鹽 干 類 水 產 冷 凍 品 2,000 0 97 年 98 年 99 年 松 青 超 市 資 料 來 源 : 郭 芳 源 (2011) 52
松 青 超 市 資 料 來 源 : 郭 芳 源 (2011) 超 市 水 產 品 各 類 別 銷 售 狀 況 97 年 98 年 99 年 99vs97 魚 類 12,200 11,325 10,332-15.30% 蝦 貝 蟹 類 4,884 5,004 5,964 22.10% 水 產 珍 味 類 1,057 758 651-38.40% 水 產 加 工 類 8,622 8,008 7,001-18.80% 水 產 鹽 干 類 4,599 3,576 3,438-25.20% 水 產 冷 凍 品 5,494 5,527 3,768-31.40% 合 計 36,857 34,197 31,153-15.50% 松 青 超 市 資 料 來 源 : 郭 芳 源 (2011) 53
關 鍵 的 十 年 每 個 時 代 總 會 出 現 新 的 農 漁 產 品 或 服 務, 而 這 些 產 品 或 服 務 總 在 往 後 發 揮 影 響, 一 點 一 滴 的 改 變 社 會 與 生 活 的 面 貌 產 品 創 新 行 銷 創 新 不 保 證 成 功, 不 創 新 卻 是 死 路 創 新 (innovation) 被 普 遍 認 為 是 產 品 或 企 業 擁 有 持 續 競 爭 優 勢 的 關 鍵 因 此, 服 務 業 者 應 積 極 尋 找 規 劃 與 執 行 具 備 競 爭 差 異 性 被 市 場 認 同 的 新 產 品 或 服 務, 以 鞏 固 市 場 地 位 54
55
產 品 的 創 新 新 產 品 的 分 類 主 要 流 程 創 新 使 用 革 新 的 方 法 來 行 銷 既 有 的 產 品 流 動 圖 書 館 網 路 購 物 112/70 56
114/70 57
肆 結 語 陳 詩 璋 / 秘 書 長 / 臺 灣 漁 業 經 濟 發 展 協 會 frank@obic.com.tw 0953588507 2011 年 11 月 23 日 58