專 案 的 定 義

專 案 管 理 郭 歡 慶

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電 梯 電 扶 梯 規 格 電 梯 共 61 台 電 扶 梯 共 50 台 1. 電 梯 塔 樓 50 台 裙 樓 11 台 2. 電 扶 梯 1010m/m 展 望 電 梯 2 台 雙 層 客 用 電 梯 34 台 單 層 客 用 電 梯 11 台 客 貨 電 梯 3 台 單 層 客 用 電 梯 5 台 客 貨 電 梯 5 台 汽 車 梯 1 台 塔 樓 8 台 裙 樓 42 台 ( 含 戶 外 型 電 扶 梯 2 台 ) 3. 電 梯 中 央 控 制 系 統 1 組 4. 電 梯 導 覽 系 統 1 組 及 導 覽 機 台 16 部 2

電 梯 / 電 扶 梯 規 格 塔 樓 區 細 分 為 Zone3 ( 高 層 區 ) : 59 樓 以 上 Zone2 ( 中 層 區 ) : 35 樓 ~58 樓 Zone1 ( 低 層 區 ) : 34 樓 以 下 塔 樓 中 高 層 區, 各 以 5 部 雙 層 直 梭 電 梯 往 返 於 1 2 樓 主 大 廳 與 35 36 樓 或 59 60 樓 之 空 中 大 廳 並 於 低 中 高 各 區 段 間 分 別 設 置 8 部 間 行 駛 之 雙 層 電 梯 (16 個 車 廂 ) 服 務 各 樓 層, 共 24 部 3

高 雄 都 會 大 眾 捷 運 系 統 路 線 圖 4

5 桃 園 站 台 灣 高 鐵 新 竹 站 台 中 站 嘉 義 站 台 南 站

專 案 的 定 義 專 案 是 一 種 暫 時 性 的 努 力 以 創 造 出 一 項 獨 一 無 二 的 產 品 或 服 務 ( A project is a temporary endeavor undertaking to creat a unique product or service.) PMBOK.2000 6

7 專 案 的 特 性 Temporary ( 暫 時 性 ):definite beginning and definite end. ( 明 確 的 開 始 和 結 束 時 間 ) Unique ( 獨 特 性 ):Product or Service is different in some ways. ( 每 個 專 案 皆 不 相 同 )

專 案 產 品 開 發 企 業 再 造 101 大 樓 建 構 ERP 系 統 參 選 市 長 南 科 建 廠 高 雄 捷 運 萬 里 長 城 軍 事 演 習 主 辦 奧 運 企 業 合 併 台 灣 高 鐵 製 程 改 善 廣 告 案 刑 事 案 企 業 診 斷 8

專 案 管 理 (Project Management) 為 了 達 成 專 案 目 標, 所 進 行 的 計 劃 排 程 以 及 控 制 的 種 種 活 動 目 標 包 括 成 本 (Cost) 時 間 (Time) 範 疇 (Scope) 及 性 能 (Performance) 9

成 本 (Cost): 即 為 專 案 之 預 算 控 制 時 間 (Time): 即 為 專 案 之 時 程 控 制 範 疇 (Scope): 即 為 專 案 要 完 成 之 工 作 規 模 性 能 (Performance): 與 專 案 完 工 品 質 有 關 C = f ( P, T, S) 10

專 案 的 生 命 週 期 (Life Cycle) 由 於 專 案 有 其 獨 特 性, 所 以 會 涉 及 某 些 程 度 上 的 不 確 定 性 執 行 專 案 的 組 織 經 常 將 每 個 專 案 分 為 幾 個 專 案 階 段 ( Project Phases), 以 便 提 供 較 好 的 管 理 控 制, 同 時 適 當 地 結 合 其 組 織 持 續 性 作 業 因 此 將 所 有 專 案 階 段 串 在 一 起, 即 是 所 謂 的 專 案 生 命 週 期 (Project Life Cycle) 11

專 案 生 命 週 期 Life Cycle Full operation 100% Phase Ⅴ Percent Complete Phase Ⅳ Phase Ⅲ Phase Ⅱ Phase Ⅰ Procurement Design Manufacture Installation Commissioning Time 12

Programs and Subprojects Programs A group of projects managed in a coordinated way to obtain benefits not available from managing them individually. ( 一 群 相 關, 彼 此 協 調, 比 專 案 長 的 工 作 ) Subprojects projects are frequently divided into more manageable components or subprojects. Subprojects are often contracted out to an external enterprise or to another functional unit.( 專 案 拆 成 比 較 好 管 理 的 小 案 子 ) 13

專 案 管 理 過 程 (Project Management Processes) Initiating 起 始 過 程 Planning 計 劃 過 程 Controlling 控 制 過 程 Executing 執 行 過 程 Closing 結 案 過 程 14

Process Groups Initiating processes( 發 起 程 序 ) Planning processes( 規 劃 程 序 ) Executing processes( 執 行 程 序 ) Controlling processes( 控 制 程 序 ) Closing processes( 結 案 程 序 ) The process groups are linked by the results they produce the result or outcome of one becomes an input to another. ( 前 一 個 過 程 的 輸 出 為 下 一 個 過 程 的 輸 入 ) 15

Project Management Processes Initiating Planning Executing Recognizing that a project or phase should begin and committing to do so Devising and maintaining a workable scheme to accomplish the business need that the project was undertaken to address Coordinating people and other resources to carry out the plan Controlling Ensuring that project objectives are met by monitoring and measuring progress and taking corrective action when necessary Closing Formalizing acceptance of the project or phase and bringing it to an orderly end 16

專 案 管 理 計 劃 (Project Management Plan) 制 定 專 案 管 理 計 劃 之 具 體 目 的 為 : 1. 確 定 並 闡 述 為 完 成 專 案 目 標 所 需 的 各 項 任 務 的 範 圍 (Scope) 2. 確 定 負 責 執 行 專 案 各 項 任 務 的 全 部 人 員 (Human Organization) 3. 確 定 各 項 任 務 的 時 間 進 度 安 排 (Time) 4. 確 定 各 項 任 務 的 預 算 (Cost) 5. 明 確 專 案 主 要 風 險 及 應 對 計 劃 (Risk) 17

專 案 範 疇 以 高 雄 捷 運 工 程 計 劃 為 例 : 高 雄 捷 運 系 統 紅 橘 線 路 網 工 程 施 工 範 圍 為 紅 線 R3~R23 及 橘 線 O1~OT1 車 站 以 高 雄 捷 運 電 扶 梯 工 程 專 案 為 例 : 本 契 約 之 電 扶 梯 工 程 應 包 括 電 扶 梯 設 計 圖 說 送 審 製 造 典 型 測 試 出 廠 測 試 運 送 安 裝 運 轉 測 試 系 統 整 合 測 試 試 運 轉 初 勘 履 勘 系 統 性 能 指 標 及 RAM 目 標 值 之 展 現 正 式 驗 收 及 保 固 等, 以 及 本 規 範 所 規 定 應 提 供 的 服 務 項 目 18

Project Work Breakdown Structure(WBS) Level 0 KMRT Project K Level 1 E&M System S Civil Work W Track T Level 2 Core System S1 Non-Core System S2 Building Services W1 Civil work Structure W2 Test Track T1 Depot Track T2 Running Track1(up) T3 Running Track2(DN) T4 Transfer Track T5 註 : 以 高 雄 捷 運 工 程 計 劃 為 例 19

E&M System Breakdown Structure Level 1 E&M System S Level 2 Core System S1 Non-core System S2 Level 3 Rolling Stocks Platform Automatic Fare S1A Screen Doors Collection S2A S2F Traction Power DC S1B Signaling S1C SCADA & Communications S2B AC Power Supply S2C Elevators S2G Escalators S2H Depot Facilities S2D Training Facilities S2E 20

工 作 分 解 結 構 (WBS) Level 1 電 扶 梯 工 程 專 案 S2H Level 2 專 案 管 理 計 劃 與 設 計 生 產 與 運 輸 安 裝 與 測 試 營 運 與 維 保 21

Level 2 專 案 管 理 Level 3 時 程 管 理 成 本 管 理 品 質 管 理 人 力 資 源 Level 4 成 本 分 析 成 本 績 效 追 蹤 專 案 組 織 人 員 調 度 總 進 度 表 月 進 度 表 時 程 追 蹤 設 計 製 造 採 購 工 程 22

Level 2 計 劃 與 設 計 Level 3 專 案 文 件 及 圖 面 送 審 台 製 化 項 目 設 計 日 製 項 目 設 計 Level 4 專 案 管 理 文 件 設 計 文 件 SAP SMP 設 計 圖 面 施 工 圖 面 電 氣 系 統 驅 動 系 統 桁 架 系 統 外 觀 系 統 方 向 指 示 牌 外 裝 板 玻 璃 欄 杆 外 飾 板 語 音 合 成 器 土 建 收 邊 雜 項 23

Level 2 生 產 與 運 輸 Level 3 採 購 製 造 品 管 運 輸 倉 儲 24

Level 2 安 裝 與 測 試 Level 3 勤 務 安 裝 及 試 車 測 試 Level 4 搬 運 路 徑 進 場 檢 查 工 程 介 面 安 裝 安 全 衛 生 試 車 運 轉 測 試 系 統 整 合 測 試 試 運 轉 與 營 運 模 擬 初 勘 及 履 勘 25

Level 2 營 運 與 維 修 Level 3 RAM 展 現 計 劃 操 作 及 保 養 手 冊 現 地 教 育 訓 練 十 年 維 修 保 養 26

組 織 分 解 結 構 (OBS) Level 1 專 案 經 理 Level 2 高 雄 專 案 工 程 處 專 案 企 劃 部 楊 梅 廠 高 雄 分 公 司 27

Level 2 高 雄 專 案 工 程 處 Level 3 業 務 經 理 技 術 經 理 Level 4 時 程 主 任 成 本 主 任 品 管 主 任 人 力 資 源 主 任 28

Level 2 專 案 企 劃 部 Level 3 送 審 文 件 經 理 送 審 圖 面 經 理 Level 4 專 案 管 理 文 件 主 任 SAP/SMP 主 任 設 計 文 件 主 任 設 計 圖 面 主 任 施 工 圖 面 主 任 29

Level 2 楊 梅 廠 Level 3 採 購 經 理 製 造 經 理 品 管 經 理 生 管 經 理 設 計 經 理 30

Level 2 高 雄 分 公 司 Level 3 工 程 經 理 保 養 維 護 經 理 Level 4 施 工 主 任 測 試 主 任 結 案 主 任 維 保 主 任 31

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比 較 點 分 析 法 CPM 與 PERT 關 鍵 路 徑 法 CPM 計 劃 評 審 技 術 PERT 技 術 類 型 確 定 型 機 率 型 活 動 的 流 向 所 有 活 動 均 由 始 點 流 向 終 點, 不 允 許 有 回 路 所 有 活 動 均 由 始 點 流 向 終 點, 不 允 許 有 回 路 活 動 的 持 續 時 間 活 動 的 持 續 時 間 是 確 定 的 活 動 的 持 續 時 間 為 機 率 型, 計 算 時 用 其 期 望 值 邏 輯 關 係 所 有 節 點 及 活 動 都 必 須 實 現 所 有 節 點 及 活 動 都 必 須 實 現, 但 條 件 改 變 時 可 預 測 實 現 機 率 適 用 情 況 適 用 於 專 案 活 動 的 持 續 時 間 有 歷 史 資 料 的 專 案 ( 製 造 ) 適 用 於 專 案 活 動 的 持 續 時 間 受 到 較 多 的 不 可 預 知 因 素 影 響 的 專 案, 如 從 未 做 過 的 新 的 專 案 或 複 雜 的 專 案 ( 設 計 研 發 ) 33

PERT 34

縮 短 工 期 (Duration Compression) 縮 短 工 期 (Duration Compression) 是 在 沒 有 改 變 專 案 規 模 的 情 況 下, 尋 求 縮 短 專 案 總 工 期 的 方 法 縮 短 工 期 的 技 術 有 : 趕 工 (Crashing): 是 成 本 與 時 程 的 妥 協 (trads off), 通 常 是 在 成 本 增 加 最 小 下, 獲 得 最 大 的 專 案 工 程 縮 減 量 趕 工 不 見 得 是 可 行 的 做 法, 常 造 成 成 本 的 增 加 作 業 重 疊 (Fask tracking): 將 正 常 的 次 序 作 業, 以 重 疊 或 平 行 方 式 進 行, 如 在 軟 體 專 案 中 設 計 完 成 前, 就 進 行 程 式 撰 寫 ; 或 石 化 裂 解 工 廠 在 完 成 工 程 作 業 25% 前, 就 進 行 基 礎 營 建 作 業 重 疊 通 常 會 造 成 重 製 (rework) 及 增 加 風 險 (risk) 35

Earned Value Management(EVM) 實 獲 值 管 理 o o o o EVM 是 一 個 在 國 外 已 運 用 成 熟 而 國 內 還 很 陌 生 的 專 案 管 理 工 具 EVM 已 被 美 加 澳 日 瑞 典 等 先 進 國 家 公 認 是 目 前 執 行 專 案 管 理 的 最 佳 實 務 (best practice) 美 國 在 政 府 機 關 的 採 購 法 規 中 明 白 律 定, 承 包 商 之 專 案 制 度 必 須 符 合 EVM 成 熟 度 的 某 個 等 級 才 能 承 包 政 府 的 大 型 專 案 澳 洲 甚 至 以 EVM 的 績 效 指 標 作 為 合 理 付 款 的 計 算 基 礎, 可 說 是 全 世 界 的 創 舉 36

What are you going? Cheshire-PUSS, She began,rather timidly, Would you tell me,please,which way I ought to go from here? That depends a great deal on where you want to get to, said the cat. I don t much care where, said Alice. Then it doesn t matter which way you go, said the cat. -Lewis Carroll Alice in Wonderland 37

EVM Provides Early Warning Course corrections are easier When you have time to make small adjustments It s too late when you re this Close to the iceberg! 38

EVM Objectives Plan all work prior to beginning it; Measure performance based on an objective set of technical criteria; Analyze schedule status and projections using a time phased CPM network; Analyze the expenditure of funds using the work accomplished (not work scheduled); 39

EVM Objectives Isolate problems: Quantify technical problems within the context of cost and schedule parameters; Not aimed at replacing or changing the process for technical problem detection; Forecast completion date and final cost; Take corrective action; Maintain disciplined control of the performance measurement baseline. 40

EVM Structure EVM 的 基 本 理 念 是 將 專 案 規 模 ( 工 作 分 解 架 構 或 稱 為 WBS) 與 專 案 組 織 ( 組 織 分 解 架 構 或 稱 為 OBS) 做 矩 陣 式 展 開,WBS 與 OBS 的 交 集 即 表 示 工 作 包 的 專 責 單 位, 亦 稱 為 管 制 帳 戶 (control account), 此 工 作 包 必 須 指 派 專 人 負 責 管 理 及 資 源 分 配, 此 亦 稱 為 管 制 帳 戶 經 理 (control account manager) 專 案 執 行 的 進 度 全 部 以 預 算 的 支 用 是 否 與 計 劃 相 符 來 衡 量 因 此,EVM 可 同 時 將 進 度 及 成 本 量 化, 提 供 管 理 者 一 種 明 確 的 績 效 評 量 指 標 41

WBS/OBS Integration 42

Baseline $ Baseline Time 43

EVM Application 應 用 例 委 託 : 總 預 算 新 台 幣 一 千 二 百 萬 為 期 12 個 月 製 造 12 台 電 梯 現 有 狀 況 : 花 費 五 百 四 十 萬 過 了 六 個 月 已 完 成 4 台 電 梯, 第 五 台 完 成 一 部 份 44

名 詞 實 際 花 費 (Actual Cost) AC: 實 際 已 完 成 工 作 所 花 費 的 成 本, 如 上 例 中 已 完 成 4 台 電 梯, 但 卻 花 費 了 AC=5,400,000 元 計 劃 值 (Planned Value) PV: 依 時 程 編 定 之 預 算 成 本, 如 上 例 中 時 間 已 過 了 6 個 月, 應 製 造 完 成 6 台, 其 計 劃 值 PV=6,000,000 元 實 獲 值 (Earned Value) EV: 已 完 成 工 作 之 預 算 成 本, 如 上 例 中 已 完 成 了 4 台, 實 際 獲 得 的 預 算 成 本 應 只 有 EV=4,000,000 元 45

成 本 績 效 指 標 (Cost performance Index) CPI CPI=EV/AC 本 例 中 CPI=4,000,000/5,400,000=74% 時 程 績 效 指 標 (Schedue Performance Index) SPI SPI=EV/PV 本 例 中 SPI=4,000,000/6,000,000=67% 預 估 結 案 成 本 (Estimate at Completion) EAC EAC=Project budget/cpi 本 例 中 EAC=12,000,000/0.74=16,200,000 46

成 本 與 績 效 指 標 EV Cost Cost Perf PerfIndex (CPI) (CPI) = AC 1.2 1.1 GOOD EV Schedule Schedule Perf PerfIndex (SPI) (SPI) = PV 1.0 CPI TIME 0.9 0.8 BAD SPI 47

專 案 進 度 出 了 問 題! $ Time now Schedule Problem! PV AC EV Months 48

專 案 成 本 出 了 問 題! $ Time now Cost Problem! AC PV EV Months 49

專 案 進 度 及 成 本 都 有 問 題! $ Time now Both Cost and Schedule Problem! PV AC EV Months 50

風 險 機 率 及 衝 擊 (Risk probability and Impact) Probability 1.0 0.5 Mitigation Acceptance 3 4 1 2 Avoidance Transference 0 Impact Risk = P * I Probability Scale:0~1 (0,0.1,0.2, 0.9,1.0) Impact Scale:Linear Scale 0.1,0.3,0.5,0.7,0.9 Nonlinear Scale 0.05,0.1,0.2,0.4,0.8 51

風 險 因 應 規 劃 所 需 的 工 具 1. 避 險 (Avoidance): 改 變 專 案 計 劃 來 消 除 風 險, 以 保 護 專 案 目 標 不 受 影 響 風 險 不 可 能 全 部 被 消 除, 但 某 些 風 險 是 可 以 避 免 的 某 些 早 期 發 生 的 風 險 可 以 藉 由 澄 清 需 求, 收 集 資 料 改 善 溝 通 或 專 家 諮 詢 等 方 式 加 以 處 理 避 險 的 例 子 : 縮 小 專 案 規 模 規, 取 消 高 風 險 的 事 項 增 加 資 源 或 時 間 採 用 熟 悉 的 方 法 取 代 全 新 者 或 避 免 使 用 不 熟 悉 的 包 商 等 52

風 險 因 應 規 劃 所 需 的 工 具 2. 風 險 轉 移 (Transference): 把 風 險 的 後 果 轉 移 給 第 三 者 風 險 轉 移 只 是 把 風 險 的 管 理 責 任 轉 移 給 第 三 者, 而 不 是 消 除 風 險 風 險 轉 移 對 處 理 財 物 風 險 最 有 效, 而 通 常 是 以 給 付 風 險 貼 水 (risk premium) 方 式, 讓 第 三 者 承 擔 責 任 方 法 如 保 險 (insurance) 擔 保 品 (warranties) 保 證 金 (guarantees) 如 果 專 案 設 計 穩 定, 可 以 使 用 定 價 契 約 (fixed price contract) 把 風 險 轉 移 給 賣 方 (seller); 反 之, 如 果 專 案 可 能 中 途 改 變, 使 用 實 價 契 約 (cost reimbursable contract) 讓 顧 客 或 sponsor 承 擔 較 多 的 風 險, 以 降 低 成 本 53

風 險 因 應 規 劃 所 需 的 工 具 3. 減 輕 (Mitigation): 把 風 險 發 生 機 率 及 後 果 減 少 到 可 接 受 的 門 檻 內 早 期 的 行 動 對 減 少 風 險 發 生 機 率 與 衝 擊, 比 風 險 發 生 後 的 彌 補 來 的 有 效 風 險 減 輕 方 法, 例 如 採 用 低 複 雜 度 的 製 程 執 行 多 次 的 震 動 或 工 程 測 試 選 擇 較 穩 定 的 賣 方 也 可 以 改 變 狀 況 來 降 低 風 險 發 生 機 率, 例 如 增 加 資 源 或 時 間, 製 作 產 品 雛 形 以 降 低 實 品 錯 誤 的 風 險 把 閒 置 元 件 (redundancy) 設 計 入 子 系 統 中, 以 減 少 原 零 件 失 效 造 成 的 衝 擊 54

風 險 因 應 規 劃 所 需 的 工 具 4. 接 受 (Acceptance): 不 想 改 變 專 案 計 劃 或 無 法 因 應 風 險 時 積 極 接 受 (Active acceptance): 擬 定 備 案 contingency plan), 以 應 風 險 發 生 時 之 用 消 極 接 受 (Passive acceptance): 沒 有 行 動, 等 發 生 了 再 說 風 險 導 因 (Risk triggers): 例 如 未 達 到 既 定 的 中 途 里 程 碑, 風 險 導 因 需 定 義 清 楚 並 追 蹤 補 救 計 劃 (fallback plan): 用 於 高 衝 擊 的 風 險 或 策 略 無 效 時, 包 括 預 留 量 的 配 置 制 定 其 他 方 案 或 改 變 專 案 規 模 等 最 常 使 用 的 風 險 接 受 因 應 辦 法 是 建 立 時 間 成 本 或 資 源 的 備 用 資 源 或 存 量 (contingency allowance or reserve) 55

E N D 56

結 語 對 畢 業 後, 工 作 所 需 具 備 能 力 的 建 議 : 1. 語 言 能 力 ( 英 文 日 文 ) 2. 邏 輯 及 系 統 思 考 的 能 力 3. 尋 找 解 決 問 題 的 方 法 ( 如 何 問 問 題? 如 何 找 資 料?) 4. 實 務 經 驗 ( 深 且 廣, 不 要 排 斥 瑣 碎 的 事 情 ) 5. 未 來 工 作 者 須 具 備 三 種 才 能 : 專 業 技 術 專 案 管 理 企 業 管 理 James P Lewis 57