全 球 風 力 發 電 市 場 自 1980 年 代 開 始 興 起, 至 今 發 展 已 超 過 三 十 年, 成 為 技 術 最 為 成 熟 最 具 經 濟 規 模, 成 本 最 為 接 近 傳 統 能 源 的 再 生 能 源 選 項 全 球 風 電 市 場 蓬 勃 發 展, 歸 功 於 各 國

ENGINEERING 關 鍵 字 : 裝 置 容 量 發 電 量 陸 域 風 場 離 岸 風 場 業 技 術 研 究 院 / 綠 能 所 / 推 廣 經 理 / 張 永 源 業 技 術 研 究 院 /IEK 產 業 分 析 師 / 康 志 堅 ABSTRACT 近 過 去 0 年 來, 全 球 風 電 市 場 持 續 成 長, 成 為 最 主 要 的 再 生 能 源 發 展 項 目 截 至 013 年 底, 全 球 風 力 發 電 累 計 安 裝 量 為 3GW, 發 電 量 占 全 球 電 力 供 應.87%; 預 計 014 年 可 超 過 3%, 逐 漸 成 為 全 球 主 要 電 力 來 源 之 一 風 力 機 設 備 供 應 商 Vestas 於 013 年 超 過 GE 又 重 回 失 去 一 年 的 世 界 第 一 的 全 球 領 導 廠 商 離 岸 風 電 發 展 快 速,013 年 成 長 率 超 過 五 成, 累 計 裝 置 容 量 超 過 6GW, 佔 風 力 發 電 總 設 置 量 的.1% 展 望 014~018 年, 風 力 發 電 仍 強 勁 成 長, 亞 洲 仍 為 主 要 市 場, 預 估 014 年 全 球 風 力 發 電 累 計 安 裝 量 為 368GW, 比 013 年 成 長 率 達 15%; 018 年 全 球 風 力 發 電 累 計 安 裝 量 為 57GW, 發 電 量 占 全 球 電 力 供 應 5.06% 風 力 發 電 發 展 趨 勢 朝 向 大 型 化 與 離 岸 風 電 發 展,015 年 以 後 風 力 機 尺 寸 主 要 以 5MW 以 上 為 主, 水 下 基 礎 從 ~3MW 的 單 樁 結 構,4~7MW 的 套 管 式 結 構, 未 來 8~10MW 將 以 浮 動 式 結 構 為 主 要 設 計 預 估 018 年 離 岸 風 電 新 增 裝 置 容 量 佔 風 力 發 電 總 設 置 量 可 超 過 15% 6 No.103 July 014

全 球 風 力 發 電 市 場 自 1980 年 代 開 始 興 起, 至 今 發 展 已 超 過 三 十 年, 成 為 技 術 最 為 成 熟 最 具 經 濟 規 模, 成 本 最 為 接 近 傳 統 能 源 的 再 生 能 源 選 項 全 球 風 電 市 場 蓬 勃 發 展, 歸 功 於 各 國 政 府 設 定 明 確 再 生 能 源 設 置 量 目 標, 並 佐 以 適 當 躉 購 費 率 融 資 協 助 租 稅 優 惠 技 術 研 發 及 相 關 配 套 產 業 政 策 等, 帶 動 一 波 波 強 勢 成 長 全 球 風 力 發 電 的 發 展 主 要 以 規 模 發 電 為 目 的 之 大 型 風 電 為 主,013 年 占 99.5%, 中 小 型 風 電 僅 占 0.5% 大 型 風 電 依 裝 設 地 點 又 可 分 為 陸 域 與 離 岸 風 電, 陸 域 技 術 相 對 成 熟, 仍 為 市 場 發 展 主 流, 占 整 體 風 電 市 場 九 成 以 上, 但 市 場 發 展 已 趨 緩 ; 離 岸 技 術 正 快 速 發 展 中, 市 場 成 長 快 速, 為 各 廠 商 研 發 投 入 重 點 本 文 以 市 場 分 析 為 主, 參 考 市 場 調 查 報 告, 整 理 介 紹 目 前 全 球 風 力 發 電 設 置 現 況 發 展 趨 勢 與 未 來 展 望, 提 供 給 國 內 對 於 風 力 發 電 發 展 有 興 趣 者 之 資 訊 參 考 No.103 July 014 7

一 全 球 風 電 市 場 裝 置 容 量 根 據 市 場 調 查 公 司 Navigant Research/BTM Consulting 的 統 計 如 圖 1 所 示,013 年 全 球 新 增 安 裝 量 為 36,134MW, 較 01 年 44,951W 衰 退 0%, 過 去 五 年 (009~013) 平 均 成 長 率 為 5.1% 013 年 衰 退 並 不 令 人 意 外, 其 衰 退 原 因, 主 要 為 全 球 前 兩 大 市 場 與 美 國 新 增 裝 置 量 均 衰 退, 特 別 是 美 國 國 會 對 於 延 長 風 電 補 貼 期 限 仍 在 爭 中, 產 業 提 前 反 應 造 成 013 年 美 國 新 增 裝 置 量 估 計 僅 約 1GW, 較 01 年 13GW 大 幅 下 降 在 累 計 裝 置 量 方 面, 至 013 年 為 止, 全 球 已 安 裝 之 風 力 機 容 量 達 31,559 MW, 較 01 年 的 85,761 MW 成 長 13%, 過 去 五 年 (009~013) 平 均 成 長 率 為 1.4% 009~013 全 球 風 力 發 電 裝 置 量 裝 置 量 (MW) 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 圖 1 009~013 年 全 球 風 力 發 電 裝 置 量 二 主 要 國 家 市 場 分 析 013 年 全 球 前 十 大 風 電 市 場 與 往 年 有 些 變 化, 如 表 1 所 示 01 年 美 國 超 越 成 為 全 球 最 大 風 電 市 場, 但 在 009~011 年 連 續 三 年 居 世 界 首 位, 01 年 雖 退 居 第 二 位, 但 013 年 又 重 回 世 界 首 位, 且 013 年 新 增 裝 置 量 約 為 全 球 一 半 美 國 013 年 裝 置 量 不 到 01 年 之 十 分 之 一, 退 到 第 六 位 德 國 01 年 第 三 位,013 年 升 至 第 二 位 另 外, 巴 西 與 羅 馬 尼 亞 持 續 進 入 前 十 大 國 家, 法 國 則 早 已 退 出 十 名 外 8 No.103 July 014

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30 No.103 July 014 表 1 013 年 全 球 前 十 大 新 增 裝 置 量 國 家 排 序 國 家 011 01 013 占 比 (%) 表 013 年 全 球 前 十 大 累 計 裝 置 量 國 家 累 計 占 比 (%) 1 17,631 1,960 16,088 44.5% 44.5% 德 國,007,415 3,37 9.0% 53.5% 3 印 度 3,300,336 1,987 5.5% 59.0% 4 英 國 1,93 1,958 1,833 5.1% 64.1% 5 加 拿 大 1,67 936 1,599 4.4% 68.5% 6 美 國 6,810 13,14 1,084 3.0% 71.5% 7 巴 西 583 1,077 948.6% 74.1% 8 波 蘭 436 880 894.5% 76.6% 9 瑞 典 763 846 74.0% 78.6% 10 羅 馬 尼 亞 50 93 695 1.9% 80.5% 合 計 34,610 37,455 9,089 世 界 占 比 83.0% 83.3% 80.5% 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 排 序 國 家 011 01 013 占 比 (%) 累 計 占 比 (%) 1 6,41 75,37 91,460 8.4% 8.4% 美 國 47,084 60,08 61,9 19.1% 47.5% 3 德 國 9,48 31,467 34,468 10.7% 58.% 4 西 班 牙 1,350,46,637 7.0% 65.% 5 印 度 16,66 18,60 0,589 6.4% 71.6% 6 英 國 7,155 9,113 10,946 3.4% 75.0% 7 義 大 利 6,733 7,998 8,448.6% 77.6% 8 法 國 6,836 7,593 8,18.5% 80.1% 9 加 拿 大 5,78 6,14 7,813.4% 8.5% 10 丹 麥 3,97 4,137 4,747 1.5% 84.0% 合 計 06,88 43,166 70,58 世 界 占 比 85.6% 85.1% 84.1% 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 在 累 計 裝 置 容 量 方 面, 持 續 維 持 全 球 最 大 風 電 國 家 地 位, 其 累 計 裝 置 量 約 達 全 球 之 三 成, 前 10 大 國 家 名 單 和 去 年 完 全 相 同, 詳 如 表 與 美 國 仍 將 為 全 球 兩 大 市 場, 01 年 新 增 裝 置 量 合 計 約 占 全 球 市 場 六 成, 013 年 新 增 裝 置 量 占 47.5% 以 下 分 別 就 全 球 最 大 的 兩 個 市 場 : 與 美 國 之 發 展 狀 況 作 更 詳 細 的 分 析 : ( 一 ) 從 005 年 開 始 積 極 推 動 風 力 發 電 裝 置, 並 發 展 風 電 產 業, 如 圖 所 示 005~010 年 風 電 市 場 複 合 成 長 率 (CAGR) 為 107%, 每 年 市 場 成 長 超 過 一 倍 009~011 年 間 為 全 球 最 大 的 風 電 市 場,01 年 小 幅 落 後 美 國 位 居 第 位, 但 013 年 又 重 回 首 位 然 因 風 力 機 裝 置 速 度 過 快, 電 網 建 設 速 度 趕 不 上, 無 法 從 風 力 機 密 集 的 內 蒙 古 東 北 等 地, 將 電 力 傳 送 至 用 電 量 較 多 之 華 北 華 東 地 區, 造 成 嚴 重 棄 風 現 象 政 府 從 010 年 開 始, 將 政 策 目 標 由 裝 置 量 改 為 發 電 量, 加 速 電 網 的 建 設, 對 於 新 申 請 開 發 風 場 的 案 件 嚴 格 控 管 未 來 風 電 發 展 仍 以 陸 域 風 電 為 主 軸, 但 仍 積 極 推 動 離 岸 風 電, 現 階 段 以 潮 間 帶 先 行 試 點, 目 標 為 015 年 累 計 5GW 00 年 30GW, 惟 開 發 進 度 較 原 先 預 期 落 後, 主 要 原 因 在 於 離 岸 風 電 主 要 的 技 術 門 檻 在 於 海 事, 廠 商 在 此 方 面 經 驗 仍 不 太 足 夠 因 此, 雖 然 示 範 計 畫 相 當 積 極 推 動, 安 裝 進 度 仍 不 如 預 期, 待 其 內 部 整 合 後 離 岸 風 電 裝 置 量 可 望 有 較 快 速 的 成 長

近 五 年 風 電 裝 置 容 量 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 圖 近 五 年 風 電 裝 置 容 量 美 國 近 五 年 風 電 裝 置 容 量 裝 置 容 量 (MW) 裝 置 容 量 (MW) 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 圖 3 美 國 近 五 年 風 電 裝 置 容 量 ( 二 ) 美 國 現 階 段 美 國 風 電 主 要 補 助 政 策, 為 美 國 歷 年 風 力 政 策 變 化 幅 度 大, 聯 邦 政 府 因 應 008~009 年 金 融 海 嘯, 在 使 得 美 國 風 電 市 場 變 動 劇 烈 美 國 曾 在 009 年 月 頒 布 之 振 興 經 濟 法 案 (The 00 004 年 與 010 年 因 政 策 改 變 導 American Recovery and Reinvestment Act 致 風 電 市 場 大 幅 衰 退, 使 得 產 業 面 臨 困 of 009), 提 供 風 電 設 備 投 資 可 獲 得 聯 邦 境 如 圖 3 所 示 013 年 美 國 風 電 政 策 波 稅 抵 減 之 優 惠, 風 電 業 者 可 在 投 資 稅 額 折 甚 大, 對 於 美 國 風 電 產 業 產 生 重 大 影 抵 減 (Investment Tax Credit;ITC) 與 發 電 響 稅 額 抵 減 (Production Tax Credit;PTC) 兩 者 則 一, 此 方 案 於 01 年 底 截 止, 引 發 No.103 July 014 31

美 國 風 電 開 發 商 趕 在 截 止 日 前 搶 裝, 並 在 01 年 底 以 前 併 網, 這 使 得 01 年 美 國 新 增 安 裝 量 暴 增,013 年 卻 巨 幅 衰 退, 連 帶 使 得 全 球 新 增 裝 置 量 下 滑 三 主 要 設 備 供 應 商 市 占 率 分 析 013 年 全 球 前 十 大 供 應 商 詳 如 表 3 所 示, 依 照 排 名 分 別 為 :(1) 丹 麥 Vestas;() 金 風 科 技 ;(3) 德 國 Enercon;(4) 德 國 Siemens;(5) 印 度 Suzlon;(6) 美 國 GE Wind;(7) 西 班 牙 Gamesa;(8) 聯 合 動 力 ;(9) 明 陽 風 電 ;(10) 德 國 Nordex 有 三 家 廠 商 位 於 前 十 大 內, 第 11 至 15 名 均 為 廠 商, 依 序 為 (11) 遠 景 能 源 ;(1) 湘 電 風 能 ;(13) 華 銳 風 電 ;(14) 上 海 電 氣 ;(15) 海 裝 風 電 丹 麥 Vestas 在 000~011 年 連 續 1 年 保 持 全 球 風 力 機 系 統 第 一 名 的 地 位,01 年 被 美 國 GE 超 越, 落 居 第 二 位,013 年 重 回 第 一 位 主 要 變 化 為 美 國 GE Wind, 因 013 年 美 國 市 場 規 模 大 幅 衰 退 使 得 市 占 率 下 滑, 市 場 由 金 風 科 技 一 枝 獨 秀, 大 幅 領 先 其 他 廠 商, 華 銳 風 電 在 010 年 全 球 排 名 第 二 位,011 年 起 營 運 逐 漸 走 下 坡,013 年 退 出 全 球 前 十 大 表 3 009~013 年 全 球 風 力 發 電 市 場 主 要 供 應 商 分 析 廠 商 國 別 013 01 011 010 009 市 占 率 排 名 市 占 率 排 名 市 占 率 排 名 市 占 率 排 名 市 占 率 排 名 Vestas 丹 麥 13.1% 1 14.0% 1.9% 1 14.8% 1 1.5% 1 金 風 科 技 11.0% 6.0% 7 9.4% 9.5% 4 7.% 4 3 No.103 July 014 Enercon 德 國 9.8% 3 8.% 4 7.9% 5 7.% 5 8.5% 5 Siemens 德 國 7.4% 4 9.5% 3 6.3% 9 5.9% 9 5.9% 9 Suzlon 印 度 6.6% 5 15.5% 1 8.8% 3 9.6% 3 9.8% 6 GE Wind 美 國 5.5% 6 6.1% 6 8.% 4 6.6% 8 1.7% 3 Gamesa 西 班 牙 5.3% 7 7.4% 5 7.7% 6 6.9% 6 6.7% 8 聯 合 動 力 明 陽 風 電 4.0% 8 4.7% 8 7.1% 8 4.% 10.0% 10 3.5% 9.7% 10.9% 10.7% 11 1.5% Nordex 德 國 3.3% 10.1% 11.4% 11.3% 1.8% 遠 景 能 源 湘 電 風 能 華 銳 風 電 上 海 電 氣 海 裝 風 電 3.0% 11.8% 1.1% 1 1.8% 13 1.3% 15.8% 13 3.% 9 7.3% 7 11.1% 9.%.7% 14 1.9% 13 1.8% 14 1.5% 14.1% 15 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05)

表 4 013 年 歐 盟 主 要 國 家 離 岸 風 力 機 設 置 數 量 與 併 網 容 量 國 家 比 利 時 英 國 德 國 丹 麥 瑞 典 西 班 牙 合 計 (MW) 風 場 數 3 8 8 1 1 1 風 力 機 併 網 數 44 1 48 97 16 1 418 併 網 容 量 (MW) 19 733 40 350 48 5 1568 資 料 來 源 :EWEA GWEC 研 院 整 理 (014/05) 四 離 岸 風 電 市 場 分 析 自 1991 年 丹 麥 於 其 淺 海 設 置 全 球 首 個 Vindeby 離 岸 風 場 以 來, 根 據 全 球 風 能 理 事 會 (GWEC) 統 計, 過 去 三 年, 全 球 累 計 離 岸 風 電 裝 置 容 量 分 別 為 011 年 的 4,117MW 01 年 的 5,415MW 以 及 013 年 的 7,046MW(BTM 統 計 為 6,83MW) 風 力 機 單 機 規 格 從 450kW 至 7-8MW, 過 去 0 年 來 成 本 降 幅 達 30%, 風 場 位 置 已 朝 向 水 深 40 公 尺, 距 離 海 岸 達 100 公 里 目 前 全 球 超 過 90% 的 離 岸 風 場 位 於 歐 洲 海 域, 包 括 北 海 波 羅 的 海 及 大 西 洋 而 亞 洲 的 日 本 南 韓 及 台 灣 以 及 美 國 亦 積 極 發 展 中 根 據 歐 洲 風 能 協 會 (EWEA) 的 統 計 詳 如 表 4, 013 年 歐 洲 離 岸 風 力 新 增 安 裝 量 為 1,568MW, 較 01 年 成 長 34%,013 年 歐 洲 離 岸 風 力 累 計 安 裝 量 達 6,56MW, 迄 今 全 歐 洲 總 計 有 11 個 國 家 080 部 離 岸 風 力 機 69 個 離 岸 風 場 完 成 併 網 發 電, 佔 整 個 歐 盟 風 電 設 置 量 的 14%, 每 年 可 生 產 電 力 達 40 億 度 電 (4 TWh), 約 可 供 應 歐 盟 電 力 需 求 的 0.7% 圖 4 所 示 為 013 年 歐 洲 主 要 離 岸 風 力 新 增 設 置 量, 依 序 分 別 為 英 國 733MW 佔 47% 丹 麥 350MW 佔 % 德 國 40MW 佔 15% 以 及 比 利 時 19MW 佔 1% 其 中 7% 風 場 位 於 北 海 海 域,8% 風 場 位 於 波 羅 的 海 海 域 013 年 全 球 新 增 裝 置 量 達 1,631MW, 增 加 的 原 因 為 英 國 離 岸 風 電 市 場 持 續 成 長, 加 上 比 利 時 丹 麥 德 國 荷 蘭 瑞 典 等 國 之 完 案 例 013 年 德 國 西 門 子 (Siemens) 為 全 球 離 岸 風 電 主 要 設 備 供 應 商, 供 貨 佔 比 為 69%, 丹 麥 DONG Energy 為 主 要 離 岸 風 場 開 發 商, 開 發 佔 比 達 49%, 丹 麥 Bladt 公 司 為 主 要 水 下 基 礎 供 應 商, 佔 比 達 37% 位 於 英 國 東 南 方 肯 特 郡 (Kent) 外 海 的 London Array 離 岸 風 場, 安 裝 175 支 西 門 子 SWT-10 3.6MW 離 岸 風 力 機, 總 裝 置 容 量 為 630MW, 約 可 供 應 英 國 50 萬 戶 家 庭 一 年 的 用 電, 於 013 年 7 月 4 日 舉 行 啟 用 典 禮, 此 風 場 容 量 超 越 英 國 Greater Gabbard 風 場, 成 為 全 球 規 模 最 大 離 岸 風 場 London Array 落 成 後, 英 國 離 岸 風 電 累 計 裝 置 量 由,516MW 提 升 至 3,146MW, 更 加 鞏 固 英 國 在 離 岸 風 電 應 用 之 全 球 領 導 地 位 013 年 歐 洲 地 區 離 岸 風 場 仍 以 單 樁 (Monopile) 為 主 要 水 下 基 礎 型 式, 數 量 490 支, 占 比 79%, 其 次 依 序 分 別 為 Tripod(87,14%) Jackets(39,6%), Tripiles(8,1%) 及 1 座 重 力 式 基 礎 (gravity foundation) No.103 July, 014 33

013 年 全 球 離 岸 風 力 累 計 裝 置 容 量 裝 置 容 量 (MW) 資 料 來 源 :GWEC 研 院 整 理 (014/05) 圖 4 01~013 年 全 球 主 要 國 家 離 岸 風 電 新 增 / 累 計 裝 置 容 量 34 No.103 July, 014 一 全 球 市 場 規 模 仍 不 斷 擴 大 根 據 市 場 調 查 公 司 Navigant Research/BTM Consulting 的 報 告, 預 估 014 年 全 球 風 電 新 增 裝 置 量 為 46,854MW 如 圖 5 所 示, 較 013 年 成 長 30% 隨 後 呈 現 穩 定 發 展, 預 計 018 年 新 增 安 裝 量 達 55.6GW, 累 計 裝 置 容 量 將 可 達 57GW 全 球 風 電 市 場 仍 以 陸 域 為 主, 但 占 風 電 市 場 超 過 九 成 的 陸 域 風 電 僅 平 穩 發 展, 使 得 整 體 風 電 市 場 成 長 趨 緩,014~018 年 複 合 成 長 率 (CAGR) 為 1.7% 二 離 岸 風 電 市 場 成 長 率 高 又 根 據 市 場 調 查 公 司 Navigant Research/BTM Consulting 的 報 告 顯 示, 未 來 幾 年 離 岸 風 力 發 電 設 置 量 將 會 快 速 成 長,018 年 離 岸 風 力 將 佔 風 力 發 電 總 設 置 量 需 求 的 15.6% 歐 洲 仍 將 是 主 要 離 岸 風 電 市 場,018 年 歐 洲 離 岸 風 電 設 置 量 約 為 歐 洲 風 電 市 場 的 三 分 之 一, 達 到 9.6%, 英 國 與 德 國 為 主 要 歐 洲 領 導 國 家, 而 於 016 年 起 亦 將 有 顯 性 之 增 長, 詳 如 圖 6 預 估 014 年 全 球 新 增 裝 置 量 為,90MW, 較 013 年 成 長 33%, 預 估 018 年 可 達 8,673MW,014~018 年 複 合 率 為 39.5% 目 前 離 岸 風 電 主 要 發 展 地 區 為 歐 洲, 發 展 較 快 的 國 家 包 括 英 國 德 國 丹 麥 荷 蘭 比 利 時 等 現 階 段 英 國 發 展 最 快, 未 來 兩 年 德 國 將 後 來 居 上, 緊 接 預 估 三 年 後 將 超 越 英 德, 成 為 全 球 最 大 市 場 英 德 中 三 國 為 未 來 幾 年 全 球 離 岸 風 電 主 要 市 場, 約 占 全 球 離 岸 風 電 市 場 八 成 左 右 現 階 段 離 岸 風 電 占 整 體 風 電 市 場 比 例 仍 低, 但 離 岸 風 電 成 長 速 度 高 於 陸 域 風 電, 離 岸 風 電 占 整 體 市 場 比 例 將 逐 漸 提 升, 預 估 014 年 離 岸 風 電 新 增 裝 置 量 占 整 體 風 電 市 場 新 增 量 4.9%, 預 計 至 018 年 新 增 裝 置 量 比 例 將 達 15.6%, 但 累 計 裝 置 量 僅 約 6%

014~018 全 球 風 力 發 電 裝 置 量 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 圖 5 014~018 年 全 球 風 力 發 電 裝 置 量 預 測 014~018 全 球 離 岸 風 力 發 電 裝 置 量 裝 置 量 (MW) 裝 置 容 量 (MW) 資 料 來 源 :Navigant Research/BTM Consult; 研 院 整 理 (014/05) 圖 6 014~018 年 全 球 離 岸 風 電 裝 容 量 預 測 三 風 力 機 設 備 商 研 發 大 型 化 機 組 與 提 高 美 國 市 場 為 主 的 GE Wind 與 Siemens 市 占 率 將 提 競 爭 力 升 ; 歐 洲 市 場 約 略 保 持 平 盤, 歐 洲 廠 商 大 致 與 013 年 水 準 相 當 整 體 而 言, 全 球 前 幾 大 廠 商 014 年 主 要 供 應 商 市 場 佔 有 率 將 隨 各 地 不 會 變 換, 只 是 名 次 略 有 更 動, 丹 麥 Vestas 中 區 市 場 的 消 長, 呈 現 不 一 樣 的 風 貌 國 金 風 科 技 德 國 Enercon 可 望 持 續 維 持 全 持 續 為 全 球 最 大 風 電 市 場, 金 風 科 技 可 望 持 續 球 前 三 大 的 地 位 保 持 龍 頭 地 位 ;014 年 美 國 市 場 回 升, 估 計 以 No.103 July, 014 35

資 料 來 源 : 研 院 IEK (014/03) 圖 7 國 際 大 廠 5MW 以 上 離 岸 風 力 機 開 發 進 度 36 No.103 July, 014 離 岸 風 力 機 大 型 化 有 助 於 單 位 成 本 下 降, 在 條 件 許 可 下, 離 岸 風 電 系 統 將 朝 大 型 化 發 展, 現 階 段 全 球 離 岸 風 電 主 流 機 種 為 3~4MW 風 力 機, 未 來 趨 勢 為 5MW 以 上 風 力 機, 如 圖 7 所 示 全 球 多 家 廠 商 投 入 5MW 以 上 離 岸 風 力 機 之 開 發, 目 前 已 有 商 轉 實 績 為 法 國 AREVA 德 國 Senvion( 原 Repower) 與 BARD 三 家 廠 商 目 前 在 試 運 轉 中 的 廠 商 包 括 湘 電 華 銳 風 電 西 班 牙 Gamesa 德 國 Siemens 法 國 Alstom 南 韓 Samsung( 三 星 重 ) 等 廠 商 ; 開 發 中 廠 商 包 括 海 裝 風 電 東 方 汽 輪 機 金 風 科 技 聯 合 動 力, 南 韓 STX 南 韓 Hyundai( 現 代 重 ) 日 本 Mitsubishi( 三 菱 重 ) DSME( 大 宇 造 船 ) 西 班 牙 Gamesa 與 丹 麥 Vestas 等 廠 商 一 面 對 全 球 暖 化 與 對 於 核 能 之 疑 慮, 各 國 積 極 投 入 再 生 能 源 之 設 置 與 技 術 開 發, 展 望 014~018 年, 全 球 風 力 發 電 市 場 仍 強 勁 成 長, 風 力 發 電 已 逐 漸 成 為 全 球 主 要 電 力 來 源 之 一 風 力 發 電 佔 全 球 電 力 需 求 配 比 逐 年 提 高, 根 據 BTM 與 IEA 統 計,013 年 風 力 發 電 量 占 全 球 電 力 供 應.87%, 未 來 比 例 將 持 續 成 長, 預 計 018 年 可 超 過 5.06%,03 年 更 高 達 7.8% 二 展 望 014 年, 在 與 美 國 市 場 回 穩, 加 上 新 興 地 區 與 離 岸 風 電 帶 動 下, 全 球 新 增 裝 置 量 可 望 較 013 年 強 勁 反 彈 尤 其 從 現 在 起 五 年 (014~018) 全 球 陸 域 風 電 市 場 複 合 成 長 率 僅 為 1.7%, 離 岸 風 電 則 為 3.9% 陸 域 風 電

已 進 入 市 場 成 熟 期, 離 岸 風 電 則 在 快 速 發 展 中, 為 全 球 各 國 及 各 廠 商 主 要 關 注 焦 點 三 我 國 政 府 於 01 年 公 布 千 架 海 陸 風 力 機 計 畫, 並 由 能 源 局 支 持 成 立 千 架 海 陸 風 力 機 計 畫 推 動 辦 公 室, 希 望 於 現 有 陸 域 風 電 61MW 設 置 量 之 基 礎 上, 全 力 推 動 國 內 風 力 發 電 之 設 置 與 發 展 我 國 風 電 應 用 短 期 目 標 於 015 年 完 成 我 國 首 座 離 岸 風 電 示 範 機 組 ; 中 期 目 標 在 00 年 完 成 陸 域 風 場 開 發, 離 岸 風 電 累 計 裝 置 達 30MW; 長 期 目 標 在 030 年 累 計 安 裝 約 600 架 容 量 3000MW 離 岸 風 力 機, 與 陸 域 450 架 100MW 風 力 機, 合 計 共 設 置 超 過 1,000 架 風 力 機, 總 裝 置 容 量 達 4,00 MW, 占 我 國 再 生 能 源 設 置 目 標 33 % 以 上 四 展 望 未 來, 政 府 於 今 年 召 開 全 國 能 源 會 議 後, 希 望 能 更 為 擴 大 再 生 能 源 之 配 比, 於 千 架 海 陸 風 力 機 目 標 基 礎 下, 提 高 風 力 發 電 設 置 目 標 量, 更 提 前 完 成 千 架 海 陸 風 力 機 目 標 五 我 國 風 電 產 業 上 中 下 游 整 體 產 業 鏈 已 漸 趨 完 整, 且 具 備 完 整 製 造 業 能 量, 目 前 陸 域 風 力 機 組 除 塔 架 外, 零 組 件 幾 乎 100% 進 口, 後 續 關 鍵 元 件 備 品 亦 須 仰 賴 進 口, 不 利 於 風 場 之 運 維 成 本 與 時 效 之 掌 控 展 望 未 來, 於 此 國 內 離 岸 風 電 市 場 正 起 步 階 段, 且 政 府 積 極 推 動 離 岸 風 場 設 置 目 標 政 策 下, 期 盼 國 內 能 建 立 相 關 國 內 製 造 業 與 服 務 業 能 量 自 主 性 一 能 源 為 人 類 本 世 紀 最 重 要 之 議 題, 面 對 全 球 暖 化 與 對 於 核 能 之 疑 慮, 風 力 發 電 已 成 為 發 展 最 為 亮 眼 的 再 生 能 源 項 目 013 年 全 球 風 力 發 電 量 占 全 球 電 力 供 應.87%, 未 來 比 例 將 持 續 成 長 二 013 年 全 球 風 力 發 電 新 增 安 裝 量 為 34,450MW, 較 01 年 46,639MW 衰 退 6.1%, 衰 退 主 要 原 因 為 美 國 停 止 風 電 補 貼, 引 發 市 場 大 幅 衰 退, 可 見 政 府 的 政 策 對 於 該 國 風 力 發 電 之 發 展 有 重 大 影 響 三 離 岸 風 電 市 場 蓬 勃 發 展, 吸 引 眾 多 廠 商 投 入, 現 階 段 離 岸 風 電 仍 以 歐 洲 市 場 占 絕 大 比 例, 市 場 由 德 國 Siemens 市 占 率 居 首, 未 來 三 年 Siemens 可 望 持 續 稱 霸 離 岸 風 電 市 場 但 同 時 間 其 他 廠 商 也 積 極 開 發 下 一 代 風 力 機 產 品, 在 015 年 以 後, 各 廠 商 逐 漸 推 出 下 一 代 離 岸 風 力 機, 預 計 將 展 開 新 一 波 的 戰 局 四 我 國 已 訂 定 千 架 海 陸 風 力 機 目 標, 離 岸 風 力 示 範 獎 勵 辦 法 已 啟 動 發 展 離 岸 風 力 之 第 一 步 且 為 最 重 要 的 一 步, 未 來 期 望 透 過 示 範 計 畫 之 成 功 案 例, 建 立 國 內 離 岸 風 力 發 展 流 與 經 濟 效 益 分 析 資 訊, 再 透 過 後 續 區 塊 開 發 之 規 模 化 市 場 商 機, 達 成 國 內 離 岸 風 電 設 置 量 目 標 並 有 效 帶 動 國 內 離 岸 風 電 產 業 發 展 1. Navigant Research, a BTM Wind Report, World Market Update 013 International Wind Energy Development Forecast 014-018", 6th March 014.. GWEC, Global Wind Report Annual Market Update 013". 3. 千 架 海 陸 風 力 機 風 力 資 訊 整 合 平 台,http:// www.twtpo.org.tw/ No.103 July, 014 37