兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-1 兩 岸 產 業 在 全 球 市 占 趨 勢 比 較 一 背 景 對 外 貿 易 向 來 係 帶 動 我 國 經 濟 成 長 的 主 要 動 能 之 一, 回 顧 2015 年 經 貿 情 勢, 原 本 外 界 預 期 隨 著 國 際 油 價 大 幅 下 滑, 將 可 帶 動 其 他 產 品 消 費, 進 而 帶 動 全 球 貿 易 成 長 然 而, 實 際 上 廠 商 為 了 因 應 原 物 料 價 格 持 續 下 跌 而 減 少 備 貨 或 備 料, 而 且 也 未 見 消 費 者 將 能 源 消 費 轉 移 至 其 他 支 出, 導 致 2015 年 兩 岸 在 貿 易 表 現 不 盡 理 想, 我 國 出 口 衰 退 10.9%, 中 國 大 陸 則 衰 退 2.9%, 皆 創 近 6 年 最 大 降 幅 儘 管 如 此, 根 據 世 貿 組 織 (WTO) 發 布 2015 年 全 球 貿 易 排 名, 因 西 班 牙 印 度 等 跌 幅 超 越 我 國, 致 我 國 排 名 上 升 3 名 至 全 球 第 17, 而 中 國 大 陸 仍 為 全 球 最 大 出 口 國, 且 其 占 全 球 總 出 口 比 重 上 升 至 13.8%, 為 50 年 以 來 最 高 的 占 比 從 德 法 荷 蘭 義 大 利 等 國 出 口 衰 退 幅 度 都 比 我 國 嚴 重 看 來, 我 國 反 而 應 該 關 注 中 國 大 陸 在 這 波 國 際 景 氣 降 溫 期 間, 進 口 衰 退 達 14.1% 的 情 況, 連 帶 地 影 響 到 我 對 中 國 大 陸 的 出 口, 這 也 似 乎 透 露 著 中 國 大 陸 扶 持 本 土 企 業 替 代 進 口 品 的 進 口 替 代 戰 略 的 效 應 已 逐 漸 顯 現 尤 其 是 今 年 以 來 全 球 經 濟 前 景 仍 未 明, 兩 岸 貿 易 有 大 相 逕 庭 的 走 勢, 中 國 大 陸 在 官 方 提 出 包 括 提 高 部 分 機 電 產 品 出 口 退 稅 率, 以 及 擴 大 跨 境 電 子 商 務 試 點, 並 支 持 中 西 部 承 接 加 工 貿 易 轉 移 等 政 策, 致 3 月 出 口 一 度 轉 正 並 大 幅 成 長,4 月 雖 再 度 轉 負 成 長, 衰 退 1.8%, 累 計 今 年 前 4 月 的 出 口 減 幅 已 縮 小 至 7.6%; 在 進 口 方 面, 由 於 4 月 進 口 衰 退 擴 大 至 10.9%, 超 過 3 月 7.6%, 致 中 國 大 陸 前 4 月 進 口 仍 呈 兩 位 數 衰 退, 連 帶 地 也 影 響 我 對 中 國 大 陸 出 口 衰 退 14.4% 隨 著 中 國 大 陸 製 造 實 力 的 提 升, 兩 岸 生 產 模 式 的 改 變, 不 僅 衝 擊 到 我 國 對 中 國 大 陸 出 口, 亦 有 中 國 大 陸 部 份 產 品 已 取 代 臺 灣 在 全 球 主 要 市 場 的 占 有 率 因 此, 本 文 將 從 剖 析 兩 岸 產 業 的 出 口 動 態, 分 析 兩 岸 近 年 來 在 主 要 市 占 率 的 變 化, 找 出 因 應 未 來 兩 岸 貿 易 趨 勢 的 做 法, 期 能 幫 助 臺 灣 提 高 產 品 出 口 競 爭 力 二 兩 岸 產 業 的 貿 易 概 況 2015 年 WTO 全 球 貿 易 排 名 報 告 指 出, 全 球 受 到 中 國 大 陸 成 長 趨 緩 股 匯 市 波 動 原 油 等 大 宗 原 物 料 價 格 下 跌, 以 及 貿 易 救 濟 措 施 採 用 頻 繁 等 因 素 影 響, 貿 易 總 額 較 2014 年 衰 退 13%, 其 中 出 口 衰 退 13.5%, 進 口 衰 退 12.4% 且 在 全 球 貿 易 下 滑 趨 勢 下, 兩 岸 對 外 貿 易 也 呈 現 疲 弱, 但 全 球 排 名 及 占 比 卻 有 不 錯 表 現, 其 中 我 國 商 品 出 進 口 排 名 為 17 名 及 18 名, 分 別 前 進 3 名 及 1 名 ; 而 中 國 大
3-2 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 陸 仍 為 全 球 最 大 商 品 出 口 國, 第 2 大 進 口 國 以 下 再 就 兩 岸 商 品 貿 易 1, 依 產 業 別 說 明 近 6 年 的 表 現 概 況 ( 一 ) 我 國 電 子 零 組 件 業 占 我 對 外 貿 易 超 過 四 分 之 一, 前 三 大 產 業 貿 易 地 區 主 要 為 中 國 大 陸 我 國 2015 年 對 外 總 貿 易 額 為 5,225.6 億 美 元, 若 按 產 業 別 來 看, 如 表 1 所 示, 主 要 集 中 在 製 造 業 達 95.5%, 其 中 又 以 電 子 零 組 件 貿 易 比 重 最 高 為 25.8%, 其 次 為 化 學 材 料 業 及 機 械 設 備 業, 分 別 為 8.2% 及 7.7% 若 單 就 出 口 結 構, 仍 集 中 在 製 造 業 出 口, 達 99.0%, 出 口 前 五 大 產 業 分 別 為 電 子 零 組 件 業 化 學 材 料 業 電 腦 及 通 信 業 機 械 設 備 業 金 屬 製 品 業, 合 計 占 總 出 口 的 61% 再 以 出 口 占 貿 易 的 比 重 來 觀 察, 製 造 業 為 56.2%, 其 中 紡 織 業 及 金 屬 製 品 業 則 高 達 8 成 以 上, 而 出 口 前 三 大 產 業 出 口 占 總 貿 易 比 重 也 超 過 6 成, 顯 示 我 國 產 業 發 展 大 多 以 外 銷 導 向 為 主 而 2009 至 2015 年 期 間, 前 三 大 產 業 的 電 子 零 組 件 業 及 機 械 設 備 業 不 論 在 貿 易 出 口 及 出 口 占 總 貿 易 量 的 變 化 情 形 皆 正 成 長, 而 化 學 材 料 業 的 貿 易 表 現 則 有 衰 退 現 象 若 以 對 外 貿 易 市 場 結 構 來 觀 察, 如 表 2 所 示, 我 國 製 造 業 主 要 貿 易 市 場 依 序 為 中 國 大 陸 ( 占 製 造 業 對 外 貿 易 的 23.5%) 東 協 六 國 (15.2%) 日 本 (11.8%) 美 國 (11.7%) 及 歐 盟 28 國 (9.6%), 合 計 占 對 外 貿 易 額 的 71.8% 而 前 三 大 對 外 貿 易 產 業, 除 機 械 設 備 業 最 大 的 貿 易 夥 伴 為 日 本 外, 電 子 零 組 件 業 及 化 學 材 料 業 最 大 貿 易 地 區 為 中 國 大 陸, 分 別 占 各 業 對 外 貿 易 額 26.9% 及 33.3% 再 就 出 口 市 場 結 構 分 析, 前 五 大 出 口 產 業 中 電 子 零 組 件 業 及 化 學 材 料 業 超 過 5 成 是 集 中 在 中 國 大 陸 及 東 協 六 國, 機 械 設 備 業 出 口 的 前 二 大 市 場 雖 與 前 兩 者 產 業 相 同, 但 仍 積 極 布 局 美 國 市 場 ( 占 機 械 設 備 業 出 口 的 15.0%), 而 電 腦 與 通 信 業 前 二 大 出 口 地 區 為 美 國 (29.5%) 及 中 國 大 陸 (20.2%), 金 屬 製 品 業 出 口 則 集 中 在 美 國 (34.7%) 及 歐 盟 28 國 (21.1%) 此 外, 如 橡 膠 製 品 業 運 輸 工 具 業 其 他 工 業 製 品 業 等 亦 與 金 屬 製 品 業 相 同 以 美 國 及 歐 盟 為 主 要 出 口 市 場 若 按 2009 至 2015 年 間 出 口 份 額 變 動 情 形 觀 察, 電 子 零 組 件 業 對 中 國 大 陸 減 少 1.8 個 百 分 點, 對 東 協 六 國 增 加 7.4 個 百 分 點, 化 學 材 料 業 對 中 國 大 陸 減 少 4.7 個 百 分 點, 但 其 他 市 場 則 呈 現 成 長, 電 腦 及 通 信 業 對 中 國 大 陸 增 加 11.2 個 百 分 點, 其 餘 主 要 市 場 出 口 相 對 份 額 則 呈 現 減 少 1 2015 年 我 國 服 務 之 出 進 口 在 全 球 排 名 維 持 在 第 28 名, 中 國 大 陸 服 務 則 維 持 為 全 球 第 5 大 出 口 國 及 第 2 大 進 口 國 由 於 兩 岸 的 服 務 貿 易 總 額 占 其 總 貿 易 量 僅 在 1 成 5 左 右, 因 此, 本 研 究 僅 就 商 品 進 出 口 進 行 研 析
表 1 兩 岸 對 外 貿 易 變 化 情 形 臺 灣 2015 年 *1 2009-2015 年 間 變 動 結 構 比 (%) ( 個 百 分 點 ) 出 口 占 總 貿 易 *2 出 口 貿 易 *3 貿 易 出 口 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-3 2015 年 結 構 比 (%) 出 口 占 總 貿 易 貿 易 出 口 其 他 工 業 製 品 業 2.3 3.2 74.9 0.0 0.0 2.4 2.7 4.0 88.2 0.2 0.2 2.8 註 *1:2016 年 起 我 國 貿 易 按 一 般 貿 易 制 度 編 製, 目 前 貿 易 磁 帶 資 料 未 更 新, 按 原 制, 因 此, 與 政 府 公 布 實 際 金 額 數 略 有 不 同, 故 本 研 究 依 其 結 構 比 及 趨 勢 來 進 行 分 析 註 *2: 結 構 比 係 指 占 當 年 貿 易 及 出 口 的 比 重 註 *3: 各 產 業 出 口 占 總 貿 易 比 重 = 各 產 業 出 口 值 / 各 產 業 貿 易 額 資 料 來 源 : 我 國 及 中 國 大 陸 貿 易 磁 帶 資 料 ( 二 ) 中 國 大 陸 製 造 業 最 大 貿 易 夥 伴 為 歐 盟, 美 國 為 最 大 出 口 市 場 中 國 大 陸 2009-2015 年 間 變 動 ( 個 百 分 點 ) 出 口 占 總 貿 易 貿 易 出 口 2015 年 中 國 大 陸 對 外 貿 易 額 為 4 兆 3,015.3 億 美 元, 按 產 業 別 來 看, 如 表 1 所 示, 進 行 對 外 貿 易 的 產 業 仍 集 中 在 製 造 業, 達 94.3% 其 中 電 腦 及 通 信 業 的 比 重 最 高, 為 14.6%, 其 次 為 電 子 零 組 件 業 及 電 力 機 械 設 備 業, 分 別 為 11.0% 及 7.4% 再 依 出 口 結 構 分 析, 有 98.9% 是 集 中 在 製 造 業, 而 出 口 前 五 大 產 業 分 別 為 電 腦 及 出 口 占 總 貿 易 製 造 業 95.5 99.0 56.2 0.3-0.2 1.1 94.3 98.9 61.6 0.4 0.2 4.3 食 品 及 飲 料 業 2.1 1.2 30.8 0.3 0.2 1.1 2.3 2.1 54.4 0.3-0.2-8.9 菸 草 業 0.1 0.0 13.4 0.0 0.0 8.7 0.1 0.1 42.0 0.0 0.0-9.0 紡 織 業 2.0 3.3 89.4-0.2-0.5-1.3 2.7 3.7 81.3 0.0 0.0 6.9 成 衣 服 飾 品 業 0.6 0.4 31.9 0.1-0.2-15.6 5.3 8.7 96.8-0.4-1.5-1.6 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 0.5 0.4 40.1 0.0-0.1-15.2 2.2 3.3 86.1 0.2-0.1-1.5 木 竹 製 品 業 0.3 0.1 11.7 0.0 0.0-5.6 0.8 0.6 46.2 0.1 0.0-8.2 家 具 及 裝 設 品 業 0.6 0.8 75.5 0.1 0.1-2.6 1.9 3.0 96.2 0.3 0.4 0.4 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 0.7 0.5 38.9-0.1-0.1-0.5 1.1 0.8 43.9 0.1 0.3 13.2 印 刷 及 其 輔 助 業 0.1 0.1 58.3 0.0 0.0 5.7 0.2 0.3 76.6 0.0 0.0 2.9 化 學 材 料 業 8.2 9.0 59.7-1.0-1.5-1.1 5.4 3.4 37.2-0.5 0.4 9.4 化 學 製 品 業 3.3 2.1 34.4 0.1 0.3 4.2 2.3 1.8 44.9 0.3 0.0-3.9 石 油 及 煤 製 品 業 7.2 3.8 28.7-2.9-1.9-1.0 4.9 1.1 13.2-0.7-0.3 0.0 橡 膠 製 品 業 0.5 0.6 68.8 0.0 0.0-3.6 0.7 0.9 76.2 0.0 0.0 6.3 塑 膠 製 品 業 2.2 2.7 65.2-0.1 0.0 3.9 2.2 3.0 79.6 0.6 0.9 10.2 非 金 屬 礦 物 製 品 業 1.2 0.9 42.5 0.0 0.0 3.4 2.0 2.6 76.1 0.7 0.7-4.0 金 屬 基 本 工 業 6.7 5.0 40.8-1.4-1.7-3.3 3.9 3.4 50.8-1.1 0.6 20.3 金 屬 製 品 業 3.4 5.1 82.1 0.5 0.6-0.6 3.4 4.9 82.9 0.5 0.8 8.9 機 械 設 備 製 造 修 配 業 7.7 6.4 44.9 1.2 1.4 4.3 6.3 6.5 60.4-0.8-0.3 7.9 電 腦 通 信 及 視 聽 電 子 產 品 業 6.8 8.2 65.4 0.3-0.3-4.2 14.6 20.3 81.4-1.3-3.3 0.8 電 子 零 組 件 業 25.8 32.3 67.8 1.9 3.4 3.9 11.0 5.8 31.3 1.3 1.3 5.5 電 力 機 械 器 材 及 設 備 製 造 修 配 業 3.6 3.5 53.5 0.2 0.0-1.9 7.4 9.6 76.6 0.5 1.2 9.5 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 4.9 4.8 53.2 1.4 0.6-10.2 5.7 4.9 50.2 0.5-0.3-4.6 精 密 光 學 醫 療 器 材 及 鐘 錶 業 4.8 4.7 52.8-0.1-0.5-4.0 5.2 4.0 45.6-0.3-0.3 3.0
3-4 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 通 信 業 電 力 機 械 設 備 業 成 衣 服 飾 品 業 機 械 設 備 業 及 電 子 零 組 件 業, 合 計 占 總 出 口 的 50.9% 若 以 出 口 占 貿 易 額 比 重 觀 察, 製 造 業 占 比 為 61.6%, 其 中 成 衣 服 飾 品 業 及 家 具 業 占 比 更 高 達 9 成 5 以 上, 而 出 口 前 三 大 產 業 的 占 比 也 超 過 6 成, 顯 示 中 國 大 陸 為 世 界 工 廠, 大 多 產 業 發 展 以 外 銷 導 向 為 主, 不 過 占 對 外 貿 易 額 第 2 位 的 電 子 零 組 件 業, 其 出 口 占 貿 易 的 比 重 為 31.3%, 僅 為 製 造 業 的 一 半, 這 也 說 明 中 國 大 陸 近 幾 年 來 為 什 麼 積 極 發 展 半 導 體 等 電 子 零 組 件 業, 就 是 要 取 代 進 口 而 2009 至 2015 年 期 間, 電 力 機 械 設 備 業 及 電 子 零 組 件 業 不 論 在 貿 易 出 口 及 出 口 占 貿 易 比 重 的 變 化 情 形 皆 正 成 長, 成 衣 服 飾 品 業 則 有 衰 退 現 象 若 以 對 外 貿 易 市 場 結 構 來 觀 察, 如 表 3 所 示, 中 國 大 陸 製 造 業 主 要 貿 易 市 場 依 序 為 歐 盟 28 國 ( 占 製 造 業 對 外 貿 易 總 額 的 15.3%) 美 國 (14.6%) 東 協 六 國 (11.3%) 及 日 本 (7.6%), 合 計 占 對 外 貿 易 額 的 48.8% 而 前 三 大 對 外 貿 易 產 業, 除 電 子 零 組 件 業 最 大 的 貿 易 夥 伴 為 臺 灣 外, 電 腦 與 通 信 業 及 電 力 機 械 設 備 業 最 大 貿 易 夥 伴 為 美 國 及 歐 盟, 分 別 占 各 業 對 外 貿 易 額 19.8% 及 19.0% 再 就 出 口 市 場 結 構 分 析, 前 五 大 出 口 產 業 中 電 腦 與 通 信 業 電 力 機 械 設 備 業 及 運 輸 工 具 業 超 過 4 成 是 集 中 在 美 國 歐 盟 及 東 協 六 國 ; 成 衣 服 飾 品 業 出 口 的 前 二 大 市 場 雖 與 前 兩 者 產 業 相 同, 但 以 日 本 ( 占 成 衣 服 飾 品 業 出 口 的 10.2%) 為 第 3 大 市 場 ; 而 電 子 零 組 件 業 前 二 大 出 口 地 區 為 東 協 六 國 (12.2%) 及 臺 灣 (11.0%) 菸 草 紡 織 化 學 材 料 非 金 屬 礦 物 製 品 及 基 本 金 屬 等 業 別 均 以 東 協 六 國 為 最 大 出 口 市 場 若 按 2009 至 2015 年 間 出 口 份 額 變 動 情 形 觀 察, 製 造 業 出 口 份 額 增 加 僅 在 東 協 六 國 及 臺 灣, 分 別 增 加 2.9 及 0.3 個 百 分 點, 其 中 前 五 大 出 口 產 業 中 電 腦 與 通 信 業 及 金 屬 製 品 業 僅 對 東 協 六 國 增 加 0.3 及 4.3 個 百 分 點 ; 電 力 機 械 設 備 業 對 美 國 及 東 協 六 國 增 加 1.5 及 3.3 個 百 分 點 ; 成 衣 服 飾 品 業 及 運 輸 工 具 業 對 美 國 東 協 六 國 及 臺 灣 的 出 口 份 額 呈 現 增 加 ; 電 子 零 組 件 業 對 臺 灣 日 本 及 美 國 的 出 口 份 額 呈 現 增 加
製 造 業 及 其 細 業 表 2 我 國 產 業 對 外 貿 易 的 主 要 市 場 結 構 變 化 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-5 中 國 大 陸 日 本 美 國 東 協 六 國 歐 盟 28 國 2015 年 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 製 造 業 23.5 25.4-1.0 11.8 6.4-0.6 11.7 12.5 0.8 15.2 18.1 3.1 9.6 8.7-2.2 食 品 及 飲 料 業 9.0 18.3 10.9 9.5 17.6-8.2 19.3 12.7 0.6 16.2 19.7-2.0 16.2 3.2-0.7 菸 草 業 2.0 3.2-1.8 55.3 5.7 5.7 1.0 0.2-4.6 21.6 40.8-52.7 4.6 0.3 0.3 紡 織 業 22.0 20.3-4.4 4.3 3.5 0.5 5.0 4.9 0.8 33.0 34.4 8.7 3.4 3.1-0.8 成 衣 服 飾 品 業 39.9 6.0 0.4 3.9 5.9-0.4 13.4 39.9-10.8 18.2 15.9 6.9 9.8 11.6-0.4 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 29.0 21.5-2.9 2.0 4.1 0.3 7.3 8.5-3.6 25.2 31.0 1.1 15.5 6.9 0.3 木 竹 製 品 業 18.2 22.8 8.3 3.8 20.7-3.6 7.7 24.4-0.3 38.7 9.4-0.8 10.1 9.4-3.5 家 具 及 裝 設 品 業 15.4 4.4 0.4 11.1 13.0-0.9 34.2 44.5 2.7 7.3 4.1 0.3 17.6 16.3-5.4 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 19.1 20.2-3.0 11.6 4.0-2.5 13.1 9.6 1.0 20.4 32.4-4.0 7.2 3.2-0.1 印 刷 及 其 輔 助 業 15.9 16.8-1.8 8.9 3.4-0.5 17.9 15.2-1.4 15.9 21.6 2.4 13.2 6.7-0.2 化 學 材 料 業 33.3 46.3-4.7 10.5 5.0 0.9 7.6 3.9 1.6 13.0 15.5 3.2 7.2 4.0 0.3 化 學 製 品 業 18.7 33.4 3.1 22.0 8.1-1.6 13.5 7.2 0.0 11.0 21.1 0.8 18.2 6.1-0.1 石 油 及 煤 製 品 業 2.0 4.2-2.7 0.7 0.1-0.7 1.2 1.4-0.3 20.2 60.0 14.2 2.1 0.7-11.8 橡 膠 製 品 業 10.5 5.1-0.3 11.5 8.0-2.6 29.5 40.9 10.2 12.2 4.6-1.0 14.8 12.9-5.7 塑 膠 製 品 業 23.7 24.0-1.5 21.5 7.2 0.0 16.9 20.5 3.8 10.0 12.5 1.2 8.5 10.1 0.6 非 金 屬 礦 物 製 品 業 33.8 40.0 21.3 21.9 11.0-10.7 9.0 13.0-0.3 10.3 8.5 0.6 7.3 6.8-2.2 金 屬 基 本 工 業 20.5 24.4-0.9 17.5 7.9 2.8 5.6 6.4 0.0 16.5 23.7 3.5 4.6 4.8-1.6 金 屬 製 品 業 14.3 9.2-2.2 9.7 5.8-0.1 30.1 34.7 5.1 8.6 9.3-2.9 19.4 21.1 1.3 機 械 設 備 製 造 修 配 業 19.0 27.3 1.1 20.4 5.3-0.2 19.2 15.0 1.8 12.4 17.9 0.9 15.8 11.8-0.5 電 腦 通 信 產 品 業 38.7 20.2 11.2 4.1 4.8-0.6 20.2 29.5-7.0 7.5 5.0-0.2 13.4 18.9-5.6 電 子 零 組 件 業 26.9 27.6-1.8 11.1 7.5-2.2 4.7 3.0-1.2 21.8 22.7 7.4 3.9 3.5-3.9 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 28.8 16.1-5.1 14.1 6.5 1.1 17.8 28.3 2.2 10.8 10.5 1.3 12.9 15.0 0.2 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 10.6 9.8 4.1 14.3 5.0-1.3 23.4 26.7 2.4 5.5 5.2-1.6 28.4 24.7-2.9 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 35.6 51.5-18.6 13.5 5.6 1.2 15.9 11.9 3.4 6.9 4.9 2.8 9.7 6.9 1.6 其 他 工 業 製 品 業 21.1 14.9 10.1 8.7 8.0-3.6 17.9 21.8 1.5 6.6 6.3-2.3 15.3 15.9 0.3 資 料 來 源 : 我 國 貿 易 磁 帶 資 料
3-6 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 表 3 中 國 大 陸 產 業 對 外 貿 易 的 主 要 市 場 結 構 變 化 臺 灣 日 本 美 國 東 協 六 國 歐 盟 28 國 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 2015 年 產 業 結 構 (%) 近 6 年 出 口 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 各 業 貿 易 各 業 出 口 份 額 變 動 製 造 業 5.1 2.0 0.3 7.6 5.9-2.1 14.6 18.1-0.4 11.3 11.3 2.9 15.3 15.7-4.2 食 品 及 飲 料 業 2.6 3.5 1.5 10.0 17.4-5.3 13.6 12.7-2.2 14.4 16.1 7.1 17.8 11.6-4.0 菸 草 業 0.8 0.5 0.4 2.3 2.3-1.1 6.4 0.6-0.6 14.2 27.2 0.6 8.0 15.9-6.0 紡 織 業 2.6 0.5 0.0 4.1 2.4-0.9 5.6 5.8 0.4 20.5 21.8 8.4 9.1 9.0-1.3 成 衣 服 飾 品 業 0.7 0.6 0.2 10.0 10.2-6.3 21.4 22.0 2.0 7.3 7.0 3.7 23.1 23.1-3.0 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 0.8 0.6 0.2 4.0 4.6-2.8 23.2 24.7-4.1 10.0 8.7 4.6 20.9 20.0-1.2 木 竹 製 品 業 1.0 1.9 0.5 4.3 8.8-4.9 19.2 26.3 1.5 11.7 9.0 2.9 12.1 17.7-5.7 家 具 及 裝 設 品 業 1.0 0.9 0.3 4.6 4.6-1.6 29.3 30.1-3.4 10.2 10.1 2.1 20.7 19.4-4.7 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 1.8 2.4-1.4 8.3 5.9-5.8 19.0 16.8-0.3 11.1 15.5 5.8 14.2 10.8-1.9 印 刷 及 其 輔 助 業 1.7 0.5-0.2 4.8 3.9-1.9 26.8 26.8-1.3 7.4 4.9 2.1 20.5 19.7-1.2 化 學 材 料 業 7.4 2.9-0.8 8.9 7.4-1.3 9.3 10.5-0.9 16.6 14.9 1.7 11.2 13.6-1.4 化 學 製 品 業 3.7 2.7 0.1 10.1 5.3-2.0 14.7 13.4-1.0 10.4 15.0 3.1 29.6 16.4-3.8 石 油 及 煤 製 品 業 0.4 1.1 0.8 1.1 5.3 0.2 1.0 3.8-0.4 8.5 27.9-5.7 1.4 4.7-0.4 橡 膠 製 品 業 1.3 0.9 0.2 6.4 3.4-0.2 17.8 20.8-4.8 14.1 7.1 1.6 18.7 17.0 1.1 塑 膠 製 品 業 3.3 1.2-0.2 9.7 6.0-4.3 21.0 23.5-0.4 9.6 10.9 4.1 17.2 17.0-1.7 非 金 屬 礦 物 製 品 業 3.4 1.7 0.2 5.5 3.4-2.9 12.8 14.8 2.7 12.9 16.0 7.6 13.3 13.5-6.8 金 屬 基 本 工 業 4.6 4.0 1.0 8.5 3.3-1.6 5.8 5.8-4.2 14.4 24.7 12.3 10.5 8.7-0.3 金 屬 製 品 業 2.1 1.2 0.0 7.6 5.1-1.2 17.1 18.1-0.1 10.9 12.2 4.3 20.1 17.7-4.4 機 械 設 備 製 造 修 配 業 3.2 1.5 0.2 12.4 6.4-1.1 15.1 16.5 0.7 11.5 14.7 3.5 23.6 17.0-2.2 電 腦 通 信 產 品 業 2.0 1.1-0.3 5.2 5.0-0.5 19.8 23.8-0.3 8.9 6.6 0.3 14.6 17.2-4.4 電 子 零 組 件 業 22.7 11.0 3.6 7.1 5.7 0.8 4.6 4.4 0.3 16.7 12.2-1.6 2.8 4.7-14.1 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 1.9 1.3-0.3 9.4 6.6-3.0 16.9 20.2 1.5 10.1 10.1 3.3 19.0 17.7-1.6 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 1.0 1.2 0.2 9.5 4.9-1.1 22.2 15.5 5.0 7.8 14.3 0.5 28.3 12.5-9.1 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 8.7 2.5-0.4 10.3 6.4-0.6 12.2 13.8-1.1 7.4 8.9 1.3 14.8 15.7-1.1 其 他 工 業 製 品 業 2.3 0.7-0.7 4.4 3.9-3.6 23.7 25.6-4.8 9.7 7.4 2.2 16.1 16.1-6.2 資 料 來 源 : 中 國 大 陸 貿 易 磁 帶 資 料
兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-7 三 兩 岸 產 業 在 全 球 主 要 市 場 市 占 率 為 分 析 兩 岸 產 業 在 全 球 主 要 市 場 市 占 率 變 化 情 形, 本 部 分 主 要 以 美 日 歐 等 國 家 貿 易 資 料 進 行 分 析 比 較, 但 由 於 中 國 大 陸 為 全 球 第 2 大 進 口 國 且 為 我 國 最 大 出 口 市 場, 因 此, 本 部 分 將 從 我 國 最 大 的 出 口 市 場 - 中 國 大 陸 開 始 分 析, 瞭 解 近 6 年 來 我 國 製 造 業 在 中 國 大 陸 市 場 市 占 率 的 變 化 情 形, 再 引 入 兩 岸 產 業 對 美 歐 日 市 場 市 占 率 變 化, 最 後 就 兩 岸 產 業 在 東 協 六 國 競 爭 力 分 析 2 相 關 比 較 分 析 如 下 : ( 一 ) 臺 灣 製 造 業 在 中 國 大 陸 市 場 市 占 率 持 續 下 滑 觀 察 中 國 大 陸 進 口 全 球 製 造 業 產 品 占 其 總 進 口 的 87.9%, 而 近 5 年 來 進 口 年 增 率 呈 現 逐 年 減 弱,2015 年 進 口 成 長 率 更 由 正 轉 負, 衰 退 13.5% 對 臺 灣 製 造 業 產 品 進 口 為 連 續 2 年 負 成 長, 且 減 幅 倍 增, 且 有 57.1% 是 進 口 我 國 電 子 零 組 件 業 產 品 另 外, 細 產 業 中 的 非 金 屬 礦 物 製 品 業 印 刷 業 紡 織 業 塑 膠 製 品 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 金 屬 基 本 工 業 皮 革 業 及 化 學 材 料 業 等 為 連 續 2 年 負 成 長, 後 5 項 細 產 業 的 減 幅 更 達 到 兩 位 數 ; 而 石 油 及 煤 製 品 業 在 2015 年 衰 退 43.5%, 電 力 機 械 設 備 衰 退 22.7%, 我 國 前 五 大 出 口 產 業 中 僅 電 子 零 組 件 業 呈 微 幅 成 長 0.8% ( 如 表 4) 從 市 占 率 變 化 來 看, 我 國 製 造 業 在 中 國 大 陸 的 市 場 占 有 率 由 2009 年 9.7 下 降 至 2011 年 的 8.7,2015 年 再 回 升 至 10.2 其 中 其 他 工 業 製 品 業 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 塑 膠 製 品 業 紡 織 業 及 化 學 材 料 業 的 市 占 率 皆 超 過 1 成, 電 子 零 組 件 業 則 達 28.0 而 近 6 年 來 產 業 份 額 變 化 方 面, 前 五 大 產 業 中 僅 電 子 零 組 件 業 機 械 設 備 業 及 電 腦 與 通 信 業 在 進 口 及 市 占 率 的 相 對 份 額 呈 現 正 增 加 外, 化 學 材 料 及 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 則 有 減 少 現 象, 若 再 深 入 看 近 2 年 市 占 率 變 化, 則 我 五 大 產 業 皆 呈 現 減 退 跡 象 2 受 限 於 資 料 取 得, 改 採 兩 岸 產 業 相 對 出 口 份 額 變 化 進 行 分 析
3-8 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 製 造 業 細 業 表 4 中 國 大 陸 自 臺 灣 進 口 製 造 業 產 品 市 占 率 變 化 單 位 :%, 百 分 點 2015 年 2009-2015 相 對 份 額 變 動 進 口 結 構 市 場 占 有 率 成 長 率 進 口 結 構 市 場 占 有 率 食 品 及 飲 料 業 0.5 1.6 35.5 0.3 0.8 菸 草 業 0 1.1 41.5 0.0 1.0 紡 織 業 1.6 11.8-9.1-1.2-4.0 成 衣 服 飾 品 業 0 1 6.3 0.0-1.4 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 0.2 2.4-15.7-0.3-4.5 木 竹 製 品 業 0 0.2 9.7 0.0-0.1 家 具 及 裝 設 品 業 0.1 4.2-2.6 0.0 0.5 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 0.2 1.3-8.0-0.2-1.3 印 刷 及 其 輔 助 業 0.1 5.8-7.4 0.0 0.9 化 學 材 料 業 9.2 10-22.3-5.9-3.8 化 學 製 品 業 1.6 4.5-4.4-0.1-1.6 石 油 及 煤 製 品 業 0.3 0.3-43.5-0.6-0.5 橡 膠 製 品 業 0.1 2.8-5.6 0.0 0.0 塑 膠 製 品 業 1.5 11.9-11.0-0.5-3.1 非 金 屬 礦 物 製 品 業 1.2 9-1.8 0.3-3.3 金 屬 基 本 工 業 2.7 5.1-13.0-2.7-0.8 金 屬 製 品 業 1 6.3-9.5-0.5-1.5 機 械 設 備 製 造 修 配 業 3.8 5.7-14.5 0.5 1.8 電 腦 通 信 產 品 業 4.3 5.9-16.6 0.6 1.2 電 子 零 組 件 業 57.1 28 0.8 15.7 5.5 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 1.7 3.7-22.7-0.8-0.6 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 0.7 0.9-4.0 0.3 0.3 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 10.6 13.9-12.2-5.3-5.7 其 他 工 業 製 品 業 1.3 14.8 39.9 0.3 4.0 資 料 來 源 : 中 國 大 陸 貿 易 磁 帶 資 料 ( 二 ) 中 國 大 陸 資 訊 產 品 取 代 我 國 在 美 歐 市 場 的 市 占 率 分 析 臺 灣 與 中 國 大 陸 製 造 業 產 品 在 美 國 市 場 表 現 3, 如 表 5 所 示, 我 國 市 占 率 由 2009 年 的 1.86 下 滑 至 2013 年 的 1.72, 後 回 升 至 2015 年 1.88, 其 中 僅 有 電 子 零 組 件 業 市 占 率 有 超 過 一 成 再 進 一 步 觀 察 2009 至 2015 年 進 口 比 重 及 市 占 率 變 動 情 形, 自 臺 灣 進 口 前 五 大 產 業 中, 化 學 材 料 業 金 屬 製 品 業 及 機 械 設 備 業 在 市 占 率 及 進 口 結 構 比 重 皆 有 增 加, 只 是 增 加 不 及 4 個 百 分 點 ; 精 密 光 學 業 運 輸 工 具 業 及 電 子 零 組 件 業 雖 進 口 比 重 增 加 但 市 占 率 反 而 下 降 ; 電 腦 與 通 訊 業 及 電 子 3 臺 灣 經 濟 研 究 院 (2014), 我 出 口 地 區 差 異 研 析 之 探 討, 經 濟 部 產 業 諮 詢 委 員 會 綜 合 審 議 會
兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-9 零 組 件 業 不 僅 占 進 口 結 構 比 重 及 市 占 率 減 少, 電 子 零 組 件 業 市 占 率 更 掉 3.27 個 百 分 點 反 觀 同 時 期 中 國 大 陸 製 造 業 表 現, 市 占 率 由 2009 年 19.97 擴 增 至 2015 年 22.73, 其 中 前 五 大 產 業 中 僅 成 衣 服 飾 業 進 口 及 市 占 率 減 少 ; 而 電 腦 與 通 訊 業 的 市 占 率 提 升 近 10 個 百 分 點 ; 電 子 零 組 件 業 化 學 材 料 業 及 電 力 機 械 業 市 占 率 亦 有 近 3 個 百 分 點 的 增 幅, 顯 示 目 前 我 國 電 腦 與 通 訊 業 面 對 中 國 大 陸 強 力 競 爭, 而 中 國 大 陸 電 子 零 組 件 業 發 展 潛 力 亦 不 容 小 覷 此 外, 我 國 以 美 國 為 最 大 出 口 市 場 的 運 輸 工 具 及 金 屬 製 品 業, 也 面 對 中 國 大 陸 的 競 爭 表 5 2009-2015 年 美 國 自 臺 灣 及 中 國 大 陸 製 造 業 進 口 結 構 與 市 占 率 變 動 情 形 單 位 : 變 動 百 分 點 製 造 業 細 業 臺 灣 中 國 大 陸 進 口 結 構 變 動 市 場 占 有 率 變 動 進 口 結 構 變 動 市 場 占 有 率 變 動 食 品 及 飲 料 業 0.01 0.01-0.30-0.67 菸 草 業 0.00 0.00 0.00-0.11 紡 織 業 0.15 0.15 0.19 7.21 成 衣 服 飾 品 業 -0.87-0.29-1.87-0.60 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 0.02-0.03-1.01-13.03 木 竹 製 品 業 -0.04-0.17 0.03-0.62 家 具 及 裝 設 品 業 0.44-0.25 0.01-5.62 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 0.09 0.29-0.03 3.03 印 刷 及 其 輔 助 業 -0.03 0.01-0.15 5.26 化 學 材 料 業 0.69 0.39 0.29 3.33 化 學 製 品 業 0.31 0.09 0.02 0.39 石 油 及 煤 製 品 業 -0.95-0.04 0.00 0.14 橡 膠 製 品 業 0.76 0.74-0.02-2.22 塑 膠 製 品 業 0.50 0.00 0.07 0.40 非 金 屬 礦 物 製 品 業 0.07-0.10 0.20 0.95 金 屬 基 本 工 業 0.82 0.34-0.28-1.01 金 屬 製 品 業 3.38 0.78 0.46 1.30 機 械 設 備 製 造 修 配 業 2.24 0.34 0.54 1.77 電 腦 通 信 產 品 業 -11.34-1.46-0.16 9.99 電 子 零 組 件 業 -0.47-3.27 0.51 3.79 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 1.14-0.16 1.65 2.96 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 0.90-0.31 1.35 0.97 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 1.52 0.64-0.21 0.77 其 他 工 業 製 品 業 0.65 0.57-1.29-0.61 資 料 來 源 :2009 年 至 2015 年 美 國 貿 易 磁 帶 資 料 由 於 歐 盟 28 國 在 區 域 內 貿 易 盛 行 之 下, 與 區 域 外 各 國 貿 易 僅 占 3 成, 故 區 域 外 各 國 的 市 占 率 表 現 普 遍 低 於 其 他 主 要 出 口 市 場 因 此, 臺 灣 製 造 業 產 品 在 歐
3-10 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 盟 市 場 表 現, 自 臺 灣 進 口 前 五 大 產 業 依 序 為 電 子 零 組 件 電 腦 與 通 信 業 金 屬 製 品 業 運 輸 工 具 業 及 機 械 設 備 業, 其 市 占 率 皆 不 及 0.1 若 觀 察 2009 至 2015 年 進 口 比 重 及 市 占 率 變 動 情 形, 如 表 6 所 示, 電 子 零 組 件 業 金 屬 製 品 業 及 機 械 設 備 業 在 市 占 率 及 進 口 結 構 比 重 皆 有 增 加, 不 過 市 占 率 增 幅 僅 在 0.1 個 百 分 點 以 下 ; 電 腦 與 通 信 業 及 運 輸 工 具 業 進 口 比 重 分 別 減 少 11.01 及 0.27 個 百 分 點, 市 占 率 亦 分 別 減 少 0.02 及 0.003 個 百 分 點 反 觀 同 時 期 中 國 大 陸 製 造 業 表 現, 自 中 國 大 陸 進 口 前 五 大 產 業 依 序 為 電 腦 與 通 信 業 電 力 機 械 設 備 業 成 衣 服 飾 品 業 其 他 工 業 製 品 業 及 機 械 設 備 業, 其 中 電 力 機 械 設 備 及 機 械 設 備 業 的 進 口 結 構 及 市 占 率 皆 有 增 加, 而 成 衣 服 飾 品 業 則 呈 現 2 項 指 標 皆 減 少 ; 電 腦 與 通 訊 業 的 進 口 比 重 在 最 近 6 年 增 加 1.68 個 百 分 點, 但 市 占 率 沒 有 變 化 ; 其 他 工 業 製 品 業 市 占 率 增 加 0.07 個 百 分 點, 以 我 國 前 五 大 進 口 產 業 來 觀 察, 僅 電 子 零 組 件 業 表 現 在 歐 盟 市 場 略 勝 中 國 大 陸 表 6 2009-2015 年 歐 盟 自 臺 灣 及 中 國 大 陸 製 造 業 進 口 結 構 與 市 占 率 變 動 情 形 單 位 : 變 動 百 分 點 製 造 業 細 業 臺 灣 中 國 大 陸 進 口 結 構 變 動 市 場 占 有 率 變 動 進 口 結 構 變 動 市 場 占 有 率 變 動 食 品 及 飲 料 業 0.05 0.000-0.37-0.007 菸 草 業 0.00 0.000 0.02 0.019 紡 織 業 -0.10 0.000 0.36 0.046 成 衣 服 飾 品 業 -0.16-0.002-3.62-0.416 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 -0.06-0.002-0.32-0.122 木 竹 製 品 業 -0.06-0.001-0.19-0.017 家 具 及 裝 設 品 業 -0.42-0.011-0.11-0.098 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 -0.04 0.000 0.05 0.012 印 刷 及 其 輔 助 業 -0.04 0.002-0.04 0.200 化 學 材 料 業 0.59 0.001 1.12 0.017 化 學 製 品 業 0.51 0.001 0.04 0.006 石 油 及 煤 製 品 業 -0.64 0.000-0.03 0.000 橡 膠 製 品 業 -0.20-0.008 0.44 0.100 塑 膠 製 品 業 0.61 0.004 0.28 0.065 非 金 屬 礦 物 製 品 業 0.05 0.001-0.40 0.010 金 屬 基 本 工 業 0.47 0.001 0.68 0.012 金 屬 製 品 業 2.87 0.006 0.63 0.030 機 械 設 備 製 造 修 配 業 2.51 0.002 0.83 0.020 電 腦 通 信 產 品 業 -11.01-0.017 1.68 0.000 電 子 零 組 件 業 3.02 0.003-1.66-0.007 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 0.85 0.001 2.36 0.056 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 -0.27-0.003-0.82-0.019 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 1.88 0.002 0.16 0.000 其 他 工 業 製 品 業 -0.41 0.005-1.08 0.074 資 料 來 源 :2009 年 至 2015 年 歐 盟 28 國 貿 易 磁 帶 資 料
兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-11 在 日 本 市 場 表 現 方 面, 我 國 製 造 業 市 占 率 由 2009 年 的 3.5 下 滑 至 2011 年 的 3.0, 後 回 升 至 2015 年 4.0, 前 五 大 進 口 產 業 依 序 為 電 子 零 組 件 業 化 學 材 料 業 電 腦 與 通 信 業 金 屬 基 本 工 業 及 機 械 設 備 業, 其 中 電 子 零 組 件 業 市 占 率 高 達 34 再 進 一 步 觀 察 2009 至 2015 年 進 口 比 重 及 市 占 率 變 動 情 形, 如 表 7 所 示, 自 臺 灣 進 口 前 五 大 產 業 中, 電 子 零 組 件 業 化 學 材 料 業 金 屬 基 本 工 業 及 機 械 設 備 業 在 市 占 率 及 進 口 結 構 比 重 皆 有 增 加, 其 中 電 子 零 組 件 業 增 加 超 過 5 個 百 分 點 ; 而 電 腦 與 通 訊 業 則 呈 現 進 口 結 構 比 重 及 市 占 率 皆 衰 退 的 現 象 反 觀 同 時 期 中 國 大 陸 製 造 業 表 現, 市 占 率 由 2009 年 26.5 擴 增 至 2015 年 29.4, 其 中 前 五 大 進 口 產 業 中 僅 成 衣 服 飾 品 業 進 口 及 市 占 率 減 少 ; 而 電 力 機 械 設 備 業 市 占 率 下 滑 3.6 個 百 分 點 ; 電 子 零 組 件 業 及 電 腦 與 通 訊 業 的 市 占 率 有 將 近 10 個 百 分 點 以 上 的 增 幅, 顯 示 目 前 我 國 電 腦 與 通 訊 業 面 對 中 國 大 陸 強 力 競 爭, 而 中 國 大 陸 電 子 零 組 件 業 近 來 的 出 口 表 現 亦 不 容 小 覷 表 7 2009-2015 日 本 自 臺 灣 及 中 國 大 陸 製 造 業 進 口 結 構 與 市 占 率 變 動 情 形 單 位 : 變 動 百 分 點 製 造 業 細 業 臺 灣 中 國 大 陸 進 口 結 構 變 動 市 場 占 有 率 變 動 進 口 結 構 變 動 市 場 占 有 率 變 動 食 品 及 飲 料 業 -0.8 0.0-0.7 1.2 菸 草 業 0.0 0.2 0.0 0.1 紡 織 業 0.2 0.6 0.1 0.0 成 衣 服 飾 品 業 -0.2-0.1-6.2-14.7 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 0.0 0.0-0.9-13.8 木 竹 製 品 業 -0.1-0.2-0.2-1.3 家 具 及 裝 設 品 業 -0.1 0.0 0.0 1.3 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 -0.3-1.1-0.1 3.5 印 刷 及 其 輔 助 業 0.0 0.0 0.0 6.9 化 學 材 料 業 0.9 1.3 1.1 7.6 化 學 製 品 業 -0.6-0.5 0.0-1.0 石 油 及 煤 製 品 業 -0.8-0.1 0.0 0.2 橡 膠 製 品 業 -0.2-1.6 0.1 3.8 塑 膠 製 品 業 0.0 0.3-0.5-4.2 非 金 屬 礦 物 製 品 業 -0.7-1.6-0.1 0.2 金 屬 基 本 工 業 0.6 0.7 0.6 3.6 金 屬 製 品 業 0.5 0.5 0.4 1.1 機 械 設 備 製 造 修 配 業 1.2 0.7 0.6 1.9 電 腦 通 信 產 品 業 -3.5-1.3 4.3 13.7 電 子 零 組 件 業 7.2 6.4 1.7 9.9 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 0.5 0.2 0.3-3.6 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 -0.4-0.8 0.9 1.5 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 0.9 0.7 0.2 1.1 其 他 工 業 製 品 業 -4.2-4.0-1.4-2.7 資 料 來 源 :2009 年 至 2015 年 日 本 貿 易 磁 帶 資 料
3-12 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 兩 岸 製 造 業 在 東 協 六 國 市 場 表 現 方 面, 如 表 2 及 表 3 可 知, 東 協 六 國 為 我 國 第 二 大 出 口 市 場, 前 五 大 出 口 產 業 依 序 為 電 子 零 組 件 業 石 油 及 煤 製 品 業 化 學 材 料 業 金 屬 基 本 工 業 及 機 械 設 備 業 其 中 電 子 零 組 件 業 與 石 油 及 煤 製 品 業 出 口 比 重 達 53.6%, 合 計 五 大 產 業 占 該 市 場 出 口 的 74.3% 再 進 一 步 觀 察 2009 至 2015 年 出 口 份 額 變 動 情 形, 電 子 零 組 件 業 及 化 學 材 料 業 出 口 份 額 相 對 增 加, 石 油 及 煤 製 品 業 金 屬 基 本 工 業 及 機 械 設 備 業 出 口 份 額 相 對 呈 現 減 少 反 觀 同 時 期 中 國 大 陸 製 造 業 表 現, 由 於 東 協 六 國 為 第 三 大 出 口, 其 出 口 產 業 依 序 為 電 腦 與 通 訊 業 電 力 機 械 設 備 業 機 械 設 備 業 金 屬 基 本 工 業 及 紡 織 業, 合 計 占 該 市 場 出 口 的 43.7%, 而 近 6 年 出 口 變 動 情 形, 其 中 金 屬 基 本 工 業 紡 織 業 及 電 力 機 械 設 備 業 的 出 口 份 額 相 對 增 加, 而 電 腦 與 通 訊 業 及 機 械 設 備 業 油 則 分 別 5.8 及 0.8 個 百 分 點 表 8 2009-2015 臺 灣 及 中 國 大 陸 製 造 業 出 口 至 東 協 六 國 出 口 結 構 與 變 動 情 形 單 位 : 變 動 百 分 點 製 造 業 細 業 臺 灣 中 國 大 陸 2015 出 口 結 構 近 6 年 變 動 2015 出 口 結 構 近 6 年 變 動 食 品 及 飲 料 業 1.29 0.03 3.05 0.48 菸 草 業 0.08-0.03 0.14-0.09 紡 織 業 6.27 0.01 7.20 1.29 成 衣 服 飾 品 業 0.34-0.03 5.42 1.43 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 0.66-0.23 2.55 0.90 木 竹 製 品 業 0.03-0.01 0.51 0.01 家 具 及 裝 設 品 業 0.19 0.01 2.74 0.17 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 0.96 0.00 1.11 0.49 印 刷 及 其 輔 助 業 0.14 0.09 0.12 0.02 化 學 材 料 業 7.78 0.06 4.54-0.27 化 學 製 品 業 2.48 0.03 2.39-0.23 石 油 及 煤 製 品 業 12.75-0.02 2.76-2.78 橡 膠 製 品 業 0.15-0.13 0.56-0.02 塑 膠 製 品 業 1.87-0.02 2.92 1.22 非 金 屬 礦 物 製 品 業 0.43-0.07 3.75 1.76 金 屬 基 本 工 業 6.60-0.14 7.52 3.24 金 屬 製 品 業 2.65-0.03 5.28 1.43 機 械 設 備 製 造 修 配 業 6.36-0.12 8.55-0.76 電 腦 通 信 產 品 業 2.30-0.08 11.84-5.80 電 子 零 組 件 業 40.83 0.12 6.36-1.28 電 力 機 械 器 材 及 設 備 業 2.06-0.07 8.62 1.72 運 輸 工 具 製 造 修 配 業 1.38-0.19 6.26-2.42 精 密 光 學 醫 療 器 材 業 1.28 0.01 3.17-0.74 其 他 工 業 製 品 業 1.12-0.10 2.66 0.25 資 料 來 源 :2009 年 至 2015 年 臺 灣 及 中 國 大 陸 貿 易 磁 帶 資 料
兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-13 四 結 論 與 因 應 對 策 建 議 近 6 年 兩 岸 產 業 在 全 球 市 占 率 的 變 化 情 形 可 以 看 出, 臺 灣 商 品 出 口 有 99% 以 上 為 製 造 業 產 品, 而 各 主 要 出 口 市 場 自 臺 灣 進 口 產 品 中, 有 3 成 以 上 是 電 子 零 組 件 業 及 電 腦 與 通 信 業 產 品, 顯 示 出 我 國 產 業 出 口 仍 偏 重 於 資 通 訊 相 關 產 品 的 硬 體 製 造, 另 我 國 對 中 國 大 陸 貿 易 比 重 達 22%, 亦 反 映 出 我 國 仍 高 度 依 賴 以 中 國 大 陸 為 工 廠 的 代 工 出 口 模 式 由 於 我 國 出 口 近 來 出 現 連 續 15 個 月 的 衰 退, 超 過 2008 年 全 球 金 融 海 嘯 時 的 紀 錄, 但 去 年 我 國 在 全 球 出 口 的 排 名 第 17 名, 上 升 3 名, 且 從 資 料 分 析 中 也 顯 示 出 我 國 製 造 業 在 主 要 出 口 市 場 的 市 占 率 不 減 反 增, 此 種 現 象, 並 不 是 我 國 產 業 競 爭 力 增 強, 而 是 凸 顯 出 主 要 市 場 需 求 嚴 重 不 足, 致 進 口 衰 退 幅 度 遠 大 於 自 我 國 進 口 而 中 國 大 陸 近 年 來 隨 著 工 資 等 生 產 成 本 大 幅 增 加, 過 去 的 產 銷 模 式 已 產 生 嚴 重 的 發 展 瓶 頸, 加 上 面 對 全 球 經 濟 不 景 氣, 兩 岸 對 外 貿 易 都 面 臨 著 更 加 嚴 峻 複 雜 的 情 勢 為 此, 中 國 大 陸 官 方 自 十 二 五 規 劃 以 來, 就 有 計 畫 倡 導 進 口 替 代, 發 展 紅 色 供 應 鏈 產 業, 而 近 期 提 出 製 造 業 2025 及 十 三 五 規 劃 中, 亦 將 半 導 體 等 高 科 技 業 納 入 發 展 目 標 中, 此 一 發 展 趨 勢 會 將 我 國 出 口 產 業 過 度 集 中 於 資 通 訊 及 電 子 相 關 產 業 問 題 顯 現 出 來, 其 所 產 生 的 威 脅 也 會 與 日 俱 增 以 兩 岸 電 子 零 組 件 業 在 美 日 市 場 的 市 占 率 變 化 來 觀 察, 臺 灣 在 美 國 市 場 有 被 中 國 大 陸 取 代 之 勢 ( 我 國 電 子 零 組 件 業 市 占 率 減 少 3.27 個 百 分 點, 而 中 國 大 陸 增 加 3.79 個 百 分 點 ); 在 日 本 市 場, 臺 灣 電 子 零 組 件 業 的 市 占 率 增 加 6.4 個 百 分 點, 但 中 國 大 陸 的 增 幅 遠 超 過 我 國 達 9.9 個 百 分 點 同 樣 地, 在 我 國 電 腦 與 通 信 業 的 全 球 市 占 率 變 化 亦 有 相 似 的 情 形 產 生 面 對 這 波 全 球 疲 弱 的 市 場 需 求 4, 我 國 政 府 自 去 年 增 辦 至 少 30 項 拓 銷 活 動, 並 提 供 強 化 出 口 貸 款 方 案 以 及 多 元 創 新 行 銷 方 式 等 措 施 今 年 度, 再 鎖 定 重 點 市 場 如 美 國 德 國 越 南 印 尼 印 度 阿 聯 等 國, 籌 組 上 百 個 展 團, 帶 領 廠 商 主 動 出 擊 海 外 接 單 且 為 挖 掘 更 多 新 買 主, 在 墨 西 哥 二 線 城 市 舉 辦 臺 灣 商 品 說 明 會, 亦 將 成 立 土 耳 其 機 械 買 主 俱 樂 部 另 為 加 強 數 位 行 銷 功 能, 將 臺 灣 經 貿 網 進 行 改 版, 針 對 資 通 訊 綠 能 機 械 汽 配 等 4 大 優 勢 產 業, 設 立 俄 語 西 語 日 語 等 八 大 語 系 設 置 產 業 專 區 相 對 來 看, 中 國 大 陸 自 2015 年 第 2 季 即 實 施 一 系 列 外 貿 穩 增 長 措 施, 以 加 4 工 商 時 報 (2015.9.20),< 社 論 - 從 中 國 大 陸 救 出 口 看 臺 灣 如 何 自 處 >
3-14 兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 快 培 育 外 貿 競 爭 新 優 勢 為 主 軸, 主 要 涵 蓋 四 方 面 : 第 一 個 重 點 在 建 立 自 由 貿 易 大 國 向 貿 易 強 國 轉 變 綱 領 性 架 構, 從 調 整 外 貿 結 構 培 育 新 型 貿 易 方 式 運 用 一 帶 一 路 等, 來 深 化 外 貿 體 制 改 革 ; 第 二 項 是 改 進 出 口 通 關 時 間, 以 支 持 外 貿 發 展 ; 第 三 項 是 為 了 減 輕 外 貿 企 業 負 擔, 取 消 或 調 降 相 關 規 費 等 ; 第 四 項 重 點 在 發 展 跨 境 電 商 成 為 外 貿 競 爭 新 優 勢, 以 國 務 院 關 於 大 力 發 展 電 子 商 務 加 快 培 育 經 濟 新 動 力 的 意 見 為 原 則, 推 動 完 善 發 展 跨 境 電 商 的 稅 收 通 關 檢 驗 檢 疫, 及 物 流 融 資 保 險 等 產 業 配 套 服 務 的 部 署 其 中 根 據 彭 博 社 報 導,2015 年 杭 州 所 設 立 跨 境 電 子 商 務 綜 合 試 驗 區, 在 降 低 該 區 跨 境 線 上 商 品 進 口 稅 率 後, 該 市 的 跨 境 電 商 交 易 規 模 從 2014 年 的 2,000 萬 美 元 以 下, 迅 速 成 長 到 2015 年 11 月 底 已 達 30.4 億 美 元, 成 功 刺 激 跨 境 電 子 商 務 的 成 長, 未 來 中 國 大 陸 將 再 增 設 12 個 電 商 綜 合 試 驗 區, 並 與 58 個 一 帶 一 路 沿 線 城 市 共 同 聯 合 成 立 跨 境 電 商 聯, 也 要 與 東 協 10 國 簽 署 合 作 備 忘 錄, 共 同 啟 動 中 國 - 東 盟 跨 境 電 商 平 台 建 設, 期 使 跨 境 電 商 成 為 中 國 大 陸 拓 展 全 球 市 場 的 利 器 此 外, 中 國 大 陸 民 間 企 業 如 阿 里 巴 巴 和 京 東 等 B2B 的 平 台, 也 積 極 和 其 他 國 家 合 作, 像 近 期 阿 里 巴 巴 以 10 億 美 元 併 購 德 國 創 業 孵 化 器 Rocket Internet 所 創 辦 的 東 南 亞 最 大 的 電 商 平 台 Lazada, 為 中 國 大 陸 的 中 小 企 業 提 供 可 以 全 天 候 進 入 全 球 市 場 的 通 路 其 實 隨 著 數 位 匯 流 時 代 來 臨, 全 球 資 通 訊 產 業 發 展 加 快 變 化, 網 路 與 行 動 裝 置 普 及, 臺 灣 原 本 比 中 國 大 陸 更 具 備 創 新 拓 銷 的 作 法, 尤 其 臺 灣 產 業 有 整 合 硬 體 製 造 軟 體 及 服 務 三 方 優 勢, 但 是 臺 灣 的 出 口 拓 銷 未 能 結 合 這 波 產 業 的 大 趨 勢, 跳 脫 辦 會 辦 展, 帶 團 等 跑 單 幫 模 式 的 傳 統 思 維, 自 然 無 法 突 破 全 球 經 濟 不 景 氣 世 界 貿 易 市 場 萎 縮 情 形 因 此, 在 大 環 境 不 佳 的 情 況 下, 曾 有 人 建 議 政 府 要 射 出 研 發 創 新 與 轉 型 升 級 完 善 進 出 口 環 境 建 立 電 子 商 務 平 台 三 支 振 興 出 口 的 箭 5, 其 一 是 要 有 優 質 的 產 品 作 為 出 口 的 後 盾, 以 政 府 刻 正 發 展 六 大 新 興 產 業 四 大 智 慧 型 產 業 十 項 重 點 服 務 業, 透 過 創 新 研 發 與 升 級 轉 型, 提 升 臺 灣 產 品 的 出 口 核 心 競 爭 力 ; 其 次 是 為 了 讓 臺 灣 產 品 與 其 他 國 家 產 品 在 市 場 上 公 平 競 爭, 建 議 除 了 積 極 加 入 區 域 經 濟 整 合, 如 東 協 十 國 主 導 的 RCEP 與 美 國 主 導 的 TPP 外, 也 要 與 貿 易 夥 伴 國 簽 署 經 濟 合 作 協 議, 降 低 關 稅 與 排 除 非 關 稅 貿 易 障 礙, 達 到 市 場 拓 展 的 效 果 第 三 是 以 當 前 全 球 最 新 最 有 前 景 的 科 技 所 發 展 的 電 子 商 務 平 台, 建 議 政 府 應 與 民 間 通 力 合 作, 發 展 屬 於 臺 灣 本 身 的 大 型 電 子 商 務 平 台, 並 成 為 我 國 對 外 貿 易 的 重 要 渠 道 5 中 央 日 報 (2016.4.13),< 社 評 - 解 決 出 口 連 14 黑 : 射 出 振 興 三 支 箭 >, 中 央 網 路 報
兩 岸 經 濟 統 計 月 報 277 期 3-15 本 研 究 認 為 上 述 提 振 出 口 的 建 議 外, 政 府 在 推 動 產 業 升 級 轉 型 之 際, 建 議 也 要 思 考 如 何 擴 大 與 其 他 競 爭 對 手 國 產 品 差 異 化, 尤 其 要 落 實 基 礎 研 究 與 整 合, 像 技 術 移 轉 應 投 入 較 具 突 破 性 的 研 發, 而 非 改 良 性 研 發, 做 出 可 以 商 業 化 販 售 產 品 ; 再 者, 可 導 入 跨 領 域 跨 合 作, 強 化 產 業 技 術 能 量, 像 近 期 半 導 體 產 業 與 綠 電 智 慧 互 聯 可 攜 式 裝 置 等 相 關 領 域 合 作 開 發 等 ; 三 者, 透 過 強 化 我 國 與 當 地 市 場 研 究 機 構 國 際 合 作, 像 工 研 院 與 馬 來 西 亞 創 新 中 心 (MIH) 共 同 進 行 生 質 塑 膠 研 究, 以 深 入 瞭 解 當 地 市 場 需 求 ; 另 外, 亦 可 藉 由 政 府 結 合 民 間 力 量, 對 技 術 層 次 較 落 後 的 國 家, 透 過 技 術 合 作, 以 建 立 拓 銷 機 會, 像 臺 緬 簽 署 促 進 雙 邊 貿 易 及 投 資 共 同 宣 言, 我 方 同 意 提 供 緬 甸 技 術 合 作, 包 括 農 業 技 術 及 貿 易 便 捷 化 等 在 完 善 貿 易 環 境 方 面, 亦 可 以 虛 擬 FTA 方 式 拓 展 出 口 市 場, 像 是 藉 由 東 協 各 國 積 極 引 進 外 資 之 機 會, 找 出 東 協 特 別 經 濟 區 之 利 基 產 業, 並 為 業 者 爭 取 最 佳 投 資 優 惠 等 最 重 要 的 是, 政 府 要 瞭 解 這 波 運 用 網 際 網 路 等 ICT 技 術 與 製 造 業 貿 易 和 服 務 業 的 結 合, 藉 由 電 子 商 務 開 創 產 品 銷 售 與 服 務, 已 成 為 國 際 貿 易 的 新 模 式, 而 臺 灣 要 發 展 跨 境 電 商 平 台, 但 許 多 跨 境 市 場 的 障 礙, 非 我 方 單 邊 就 可 以 解 決, 要 如 何 建 立 友 善 之 跨 境 電 商 的 產 業 鏈 形 成 所 需 環 構 條 件, 除 了 更 強 化 市 場 評 估 與 需 求 分 析, 甚 至 跨 國 執 行 的 專 業 團 隊 人 力 可 擴 充 性 也 是 必 要 考 量 因 此, 政 府 透 過 國 內 自 有 電 商 平 台 國 際 化, 將 國 內 中 小 企 業 的 商 品 帶 到 國 外, 就 必 須 要 有 戰 略 性 的 策 略, 不 能 再 以 供 應 鏈 的 角 色 去 思 考 問 題, 要 從 當 地 消 費 者 及 電 商 平 台 的 角 度 去 思 考 需 求 鏈 的 問 題, 包 括 貨 品 通 關 物 流 金 流 當 地 法 令 規 章, 以 及 後 端 的 顧 客 面 對 面 售 後 服 務 等, 甚 至 要 提 供 國 內 供 貨 的 中 小 企 業 當 地 消 費 情 資 及 流 行 趨 勢, 讓 他 們 能 迅 速 供 應 客 製 化 的 商 品, 掌 握 合 理 利 潤 對 外, 則 要 積 極 透 過 國 際 經 貿 合 作 會 議 與 各 國 溝 通, 降 低 業 者 進 入 障 礙, 並 先 以 實 作 建 立 足 可 示 範 之 標 竿 案 例, 像 國 內 業 者 PChome Momo 整 廠 輸 出 案 例, 看 業 者 在 當 地 不 同 的 語 言 文 化 要 如 何 借 力 使 力, 縮 短 業 界 學 習 曲 線 總 而 言 之, 臺 灣 為 外 銷 導 向 的 國 家, 而 市 占 率 變 動 自 然 反 映 產 業 競 爭 力 的 強 弱, 直 接 影 響 到 出 口 的 表 現 而 兩 岸 產 業 面 對 這 波 來 勢 洶 洶 的 全 球 不 景 氣, 中 國 大 陸 官 方 大 力 推 動 跨 境 電 子 商 務 和 外 貿 綜 合 服 務 企 業 發 展 等 積 極 作 為 來 救 他 們 的 出 口, 反 觀 臺 灣, 由 於 因 國 際 政 治 問 題, 我 國 無 法 有 效 參 與 區 域 經 濟 整 合, 必 須 面 對 別 國 所 沒 有 的 外 貿 挑 戰, 但 我 們 沒 有 再 蹉 跎 的 本 錢, 政 府 更 深 入 檢 討 現 有 貿 易 與 國 際 競 爭 力 問 題, 提 出 具 實 效 的 出 口 拓 銷 方 案, 才 能 讓 出 口 持 續 為 臺 灣 經 濟 成 長 添 加 動 能, 也 為 臺 灣 再 創 經 濟 高 峰 < 許 碧 書 >