2015 淡 江 大 學 新 趨 勢 高 峰 論 壇 互 聯 網 新 經 濟 新 金 融 主 講 人 : 陳 戰 勝 兆 豐 國 際 商 銀 常 務 獨 立 董 事 中 央 存 款 保 險 公 司 前 總 經 理 2015 年 3 月 28 日
講 述 大 綱 壹. 前 言 貳. 互 聯 網 全 民 化 時 代 叁. 互 聯 網 金 融 與 金 融 互 聯 網 肆. 物 聯 網 伍. 大 數 據 陸. 電 子 商 務 柒. 第 三 方 支 付 捌. 行 動 支 付 的 趨 勢 玖. 結 語 2
壹. 前 言 資 訊 及 通 訊 產 業 技 術 快 速 發 展 與 創 新 科 技 進 步 顛 覆 傳 統, 改 變 人 類 思 維 與 行 為 虛 擬 情 境 取 代 實 體 經 濟 阿 里 巴 巴 天 貓 平 台 創 造 光 棍 節 奇 蹟 互 聯 網 建 構 了 人 流 商 流 物 流 金 流 傳 統 銀 行 業 可 能 會 消 失? 淡 江 大 學 三 化 教 育 的 遠 見 3
貳. 互 聯 網 全 民 化 時 代 4
什 麼 是 互 聯 網 互 聯 網 (Internet) 又 稱 網 際 網 路, 是 網 路 與 網 路 之 間 所 串 連 成 的 龐 大 網 路 網 路 國 際 協 定 全 球 資 訊 網 電 腦 網 路 互 相 聯 接 網 路 互 聯 互 聯 網 5
叁. 互 聯 網 金 融 與 金 融 互 聯 網 6
互 聯 網 金 融 與 金 融 互 聯 網 中 國 最 有 名 的 三 馬 阿 里 巴 巴 馬 雲 騰 訊 馬 化 騰 平 安 保 險 馬 明 哲 金 融 互 聯 網 金 融 機 構 利 用 互 聯 網 工 具 提 升 效 率 降 低 營 運 成 本 互 聯 網 金 融 互 聯 網 公 司 連 結 人 流 創 造 商 流 連 接 物 流, 提 供 商 品 或 服 務 支 援 金 流 互 聯 網 公 司 競 爭 優 勢 大 於 金 融 業 7
金 融 互 聯 網 管 道 EDI 轉 帳 系 統 轉 帳 匯 款 網 路 銀 行 帳 戶 餘 額 明 細 查 詢 轉 帳 匯 款 線 上 融 資 投 資 理 財 商 品 下 單 行 動 銀 行 上 述 功 能 行 動 信 用 卡 行 動 金 融 卡 電 子 錢 包 行 動 支 付 8
互 聯 網 金 融 發 展 趨 勢 移 動 支 付 替 代 傳 統 支 付 業 務 人 人 貸 替 代 傳 統 存 貸 業 務 眾 籌 融 資 替 代 傳 統 證 券 業 務 9
典 型 案 例 阿 里 金 融 小 額 信 貸 數 據 化 營 運 模 式 電 子 商 務 平 台 ( 淘 宝 網 天 貓 網 ) 小 微 企 業 或 個 人 創 業 提 供 持 續 性 金 融 服 務 利 用 電 子 商 務 平 台 引 入 網 路 數 據 模 型 交 叉 認 證 取 得 信 用 評 價 獲 得 小 額 信 貸 客 戶 申 貸 核 貸 撥 款 支 用 還 款 等 環 節, 均 在 線 上 完 成 10
肆. 物 聯 網 2015/3/19 11
物 聯 網 Internet of Things, (IOT) 何 謂 物 聯 網 物 聯 網 就 是 一 個 全 球 化 的 網 路 基 礎 建 設, 透 過 資 料 擷 取 以 及 通 訊 能 力 以 連 結 實 體 與 虛 擬 物 件 並 交 換 所 有 的 資 訊 12
物 聯 網 相 關 的 應 用 智 慧 城 市 智 慧 環 境 智 慧 水 力 智 能 電 錶 安 全 及 急 救 零 售 通 路 物 流 工 業 控 制 智 慧 農 業 智 能 動 物 照 護 智 能 家 居 電 子 醫 療 照 護 13
物 聯 網 與 大 數 據 整 合 無 處 不 在 的 連 接 : 把 所 有 圍 繞 者 你 的 數 據 都 整 合 在 一 起 將 不 同 生 活 場 景 蒐 集 到 的 用 戶 信 息, 從 你 的 位 置 到 你 的 關 係 網 成 員, 整 合 到 一 起 感 知 透 過 行 為 感 知, 自 動 做 出 回 應 與 判 斷 14
物 聯 網 與 大 數 據 物 聯 網 與 大 數 據 是 2014 年 兩 大 關 鍵 字, 這 股 熱 潮 仍 延 續 至 2015 年, 揭 示 物 聯 網 和 數 據 經 濟 時 代 的 來 臨 發 動 微 定 位 革 命, 他 可 跟 你 的 手 機 互 動, 結 合 地 域 鄰 近 性 與 個 人 化 習 慣 的 精 準 行 銷 15
伍. 大 數 據 (Big Data) 16
何 謂 大 數 據 巨 量 資 料 海 量 資 料 大 資 料 指 的 是 所 涉 及 的 資 料 量 規 模 巨 大 到 無 法 透 過 人 工, 在 合 理 時 間 內 達 到 擷 取 管 理 處 理 並 整 理 成 為 人 類 所 能 解 讀 的 資 訊 必 頇 使 用 在 數 十 數 百 甚 至 數 千 台 伺 服 器 上 同 時 平 行 運 行 的 軟 體 來 處 理 可 用 來 察 覺 商 業 趨 勢 判 定 研 究 品 質 避 免 疾 病 擴 散 打 擊 犯 罪 或 測 定 即 時 交 通 路 況 等 17
大 數 據 時 代 使 企 業 從 自 我 為 中 心 改 變 為 以 客 戶 為 中 心 針 對 性 經 營 客 戶, 投 資 效 率 更 高 顛 覆 企 業 的 傳 統 管 理 方 式 打 破 現 有 企 業 訊 息 層 層 傳 遞 架 構 改 變 企 業 決 策 模 式 改 變 商 業 邏 輯 利 用 數 據 的 力 量, 直 接 獲 得 答 案 新 的 商 業 機 會 和 重 構 新 的 商 業 模 式 18
陸. 電 子 商 務 19
電 子 商 務 的 發 展 實 體 商 場 與 網 路 交 易 之 比 較 美 國 :2014 年 底 黑 色 星 期 五 ( 共 二 個 營 業 日 ) 傳 統 銷 售 額 122.9 億 美 元, 較 上 年 同 期 下 降 0.5%,eBay 和 亞 馬 遜 分 別 增 長 27% 和 24% 台 灣 ( 經 濟 部 統 計 ), 近 十 年 除 2006 2008 呈 現 負 成 長 外, 其 餘 均 有 個 位 數 成 長 2014 年 實 體 百 貨 整 體 產 值 約 3 千 億 元, 年 增 率 約 6% 電 子 商 務 產 值 8,796 億 元,2015 年 將 破 兆 元 20
電 子 商 務 的 發 展 線 上 與 現 下 整 合 的 020(Online to offline) 全 通 路 時 代 來 臨 美 國 消 費 行 為 調 查 結 果 : 消 費 者 1. 先 到 實 體 店 面 看 好 東 西 再 回 到 網 路 購 買 的 比 例, 37% 28% 2. 先 透 過 網 路 找 好 物 品, 再 到 實 體 購 買 的 比 例 占 41%, 達 六 年 來 的 新 高 21
電 子 商 務 的 發 展 美 國 知 名 的 梅 西 百 貨 (Macy, s) 1. 過 去 5 年 花 費 20 億 美 元, 發 展 IT 及 電 商 項 目 2. 將 在 2015 年 春 季 關 閉 14 家 據 點, 裁 掉 一 些 員 工 3. 重 心 擺 在 020 業 務 線 上 購 買 線 下 取 貨 (Online to offline;020) 22
電 子 商 務 的 發 展 Beacon 微 定 位, 商 場 上 的 明 日 之 星 1. 以 藍 芽 為 基 礎, 協 助 室 內 定 位, 傳 播 訊 息 給 消 費 者 2. 店 裡 裝 置 Beacon, 客 人 走 進 感 應 區 (2 100 公 尺 ), 系 統 自 動 傳 送 各 種 訊 息 給 客 人 的 手 機 3. 台 灣 大 型 零 售 業, 可 加 入 整 合 型 APP, 實 體 店 面 裝 置 Beacon, 即 可 串 連 形 成 一 個 大 型 的 電 腦 平 台 4. 台 北 101 購 物 中 心 將 安 置 Beacon 5. 台 灣 新 光 三 越 SoGo 百 貨 微 風 義 大 世 界 等, 將 啟 動 新 一 波 020 戰 略 23
電 子 商 務 的 發 展 實 體 商 店 如 何 迎 接 新 的 消 費 時 代 1. 便 利 性 與 距 離 2. 效 率 3. 啟 示 4. 即 時 的 滿 足 感 5. 發 現 解 決 方 案 訊 息 或 服 務 6. 娛 樂 和 社 會 活 動 7. 體 驗 品 牌 和 產 品 24
電 子 商 務 的 發 展 2014 年 歐 元 日 幣 重 貶, 區 域 經 濟 多 空 交 戰 2015 年 全 球 經 濟 態 勢 呈 現 保 守 G20 推 動 基 礎 建 設, 包 括 數 位 經 濟 新 興 與 經 濟 體 仍 是 全 球 注 目 的 亮 點 中 國 經 濟 的 動 向 環 境 形 式 改 善 電 動 車 微 型 企 業 未 來 醫 療 25
電 子 商 務 的 發 展 把 握 10 秒 20 秒 片 段 的 情 感 商 機 1. 智 慧 手 機 的 行 動 網 路 商 機 已 成 為 主 流 2. 人 人 變 成 低 頭 族, 科 技 全 面 入 侵 生 活 3. 10 秒 20 秒 都 是 商 機 26
柒. 第 三 方 支 付 27
第 三 方 支 付 第 三 方 支 付 : 雙 方 契 約 無 法 同 時 履 行 及 缺 乏 信 任 基 礎 衍 生 詐 欺 風 險 非 金 融 機 構 業 者 透 過 第 三 方 支 付 機 構 為 信 用 中 介, 透 過 與 銀 行 協 議 消 費 者 商 家 與 銀 行 建 立 網 路 連 結 實 現 安 全 交 易 貨 幣 支 付 現 金 流 轉 及 資 金 清 算 功 能 藉 以 保 障 買 賣 雙 方 權 益, 解 決 交 易 風 險 偽 卡 呆 帳 跨 國 認 證 語 言 等 問 題 28
第 三 方 支 付 是 什 麼? 又 稱 為 網 路 交 易 代 收 代 付 一 般 網 路 購 物 付 款 流 程 買 方 選 擇 付 款 方 式 信 用 卡 網 路 ATM 款 項 直 接 支 付 給 賣 方 網 路 商 店 買 方 付 款 後, 款 項 立 即 存 入 賣 方 帳 戶, 買 方 權 益 可 能 無 法 受 到 完 整 保 障 使 用 第 三 方 支 付 服 務 之 網 路 購 物 付 款 流 程 買 方 選 擇 Mega epay 付 款 Mega epay ( 第 三 方 支 付 平 台 ) 款 項 保 留 10 天 買 方 無 異 議, 款 項 撥 付 給 賣 方 網 路 商 店 買 方 將 款 項 交 由 本 行 保 管,10 天 內 如 買 方 無 異 議, 款 項 才 撥 付 給 賣 方, 對 買 方 有 保 障 29
第 三 方 支 付 特 色 徹 底 杜 絕 了 電 子 交 易 中 的 詐 欺 行 為 支 付 方 式 多 樣 化 網 路 支 付 儲 值 支 付 電 話 支 付 手 機 簡 訊 支 付 等 對 交 易 雙 方 進 行 約 束 和 監 督 出 現 網 路 交 易 糾 紛, 第 三 方 支 付 機 構 會 對 交 易 進 行 調 查, 並 且 對 違 規 方 進 行 處 理 網 路 交 易 提 供 保 障 的 獨 立 機 構 相 當 於 一 個 獨 立 的 金 融 機 構 當 買 家 購 買 商 品 的 時 候, 錢 不 是 直 接 到 賣 家 的 銀 行 帳 戶 而 是 先 到 第 三 方 支 付 機 構 的 銀 行 帳 戶 上 第 三 方 支 付 機 構 保 障 了 交 易 的 順 利 進 行 30
捌. 行 動 支 付 的 趨 勢 31
智 慧 型 手 持 裝 置 銷 量 從 全 球 智 慧 型 裝 置 銷 售 量 觀 察 單 位 : 百 萬 台 資 料 來 源 :Ovum (2013 July) 及 Gartner (2013) 32
行 動 支 付 交 易 額 從 全 球 行 動 支 付 交 易 額 觀 察 項 目 2013 年 2012 年 推 估 至 2017 年 使 用 人 數 ( 萬 人 ) 24,520 萬 人 20,080 萬 人 45,000 萬 人 交 易 量 2012~2017 年 均 增 長 35% 交 易 值 ( 億 美 元 ) 3,000 億 美 元 2,600 億 美 元 13,000 億 美 元 金 融 轉 帳 占 71% - 69% 商 品 購 物 交 易 總 值 21% - 其 他 比 重 (%) 31% 8% - 資 料 來 源 : 趨 勢 分 析 研 究 機 構 Gartner 調 查 及 Juniper Search 報 告 33
行 動 支 付 最 發 達 的 區 域 非 洲 是 推 動 行 動 支 付 (mobile payment) 最 快 速 的 地 方 非 洲 的 行 動 支 付 交 易 將 維 持 高 度 成 長, 預 測 於 2016 年 達 1600 億 美 元 非 洲 當 地 的 銀 行 普 及 率 不 高 基 礎 建 設 不 足, 所 以 有 能 力 負 擔 家 用 電 話 的 人 也 不 多 手 機 行 動 網 絡 是 更 便 宜 且 快 速 的 選 擇, 同 時 滿 足 他 們 在 財 務 娛 樂 報 紙 等 方 面 的 需 求 肯 亞 的 用 戶 最 多 肯 亞 有 超 過 120 萬 人 使 用 行 動 銀 行 (mobile banking) 系 統, 透 過 手 機 在 電 信 帳 戶 存 錢 累 積 利 息 ; 他 們 也 會 藉 由 這 個 服 務 借 用 現 金 應 急, 只 需 多 付 一 筆 小 額 費 用, 但 利 息 絕 對 比 街 上 的 出 借 人 還 低 34
行 動 支 付 發 展 與 趨 勢 行 動 支 付 正 走 向 行 動 商 務 行 動 支 付 (mobile payment) 整 合 金 融 支 付 工 具 ( 如 信 用 卡 金 融 卡 電 子 錢 包 等 ) 利 用 手 機 付 款 功 能 進 行 購 物 消 費 行 動 商 務 (mobile commerce) 將 行 動 支 付 功 能 拓 展 至 各 種 合 作 產 業 提 供 網 路 及 實 體 店 鋪 購 物 優 惠 訊 息 通 知 會 員 服 務 等 多 面 向 功 能 35
行 動 支 付 發 展 與 趨 勢 與 行 動 支 付 技 術 有 關 的 議 題 QR Code: 將 商 品 資 訊 轉 為 QR Code, 利 用 手 機 照 相 及 QR Code App 程 式, 讀 取 商 品 資 訊 並 進 行 付 款 照 相 $7,000 NFC: 手 機 內 建 NFC 晶 片, 利 用 近 距 離 無 線 通 訊 功 能, 將 手 機 靠 近 感 應 機 台, 即 可 進 行 付 款 36
QR Code 行 動 支 付 註 冊 流 程 37
業 務 介 紹 - 交 易 流 程 說 明 38
QR Code 行 動 支 付 使 用 流 程 QR Code 信 用 卡 行 動 支 付 交 易 流 程 與 一 般 信 用 卡 網 路 交 易 相 同 提 供 持 卡 人 不 需 逐 次 輸 入 信 用 卡 卡 號 有 效 月 年 卡 片 背 面 3 碼, 簡 化 交 易 操 作 39
NFC 行 動 支 付 何 謂 NFC? Near Field Communication,NFC 又 稱 近 距 離 無 線 通 訊, 是 一 種 短 距 離 的 高 頻 無 線 通 訊 技 術, 允 許 電 子 設 備 之 間 進 行 非 接 觸 式 點 對 點 資 料 傳 輸, 在 十 公 分 內 交 換 資 料 將 兩 個 具 備 NFC 功 能 的 裝 置 連 結, 能 作 資 料 點 對 點 傳 輸, 如 下 載 音 樂 交 換 圖 片 或 者 同 步 裝 置 位 址 薄 因 此 透 過 NFC, 多 個 裝 置 如 數 位 相 機 PDA 電 腦 和 手 機 之 間 都 可 以 交 換 資 料 或 者 服 務 40
成 立 TSM 公 司 TSM 是 公 正 第 三 方 的 NFC 行 動 付 款 系 統 的 安 全 管 理 系 統, 目 的 是 專 注 於 提 供 給 銀 行 特 約 商 店 交 通 運 輸 公 司 等 卡 片 應 用 服 務 供 應 商 便 利 且 可 靠 的 NFC 行 動 支 付 平 台, 可 有 效 降 低 商 業 營 運 的 複 雜 度, 確 保 各 系 統 之 間 可 整 合 運 作, 以 及 金 鑰 由 獨 立 公 正 的 第 三 者 所 維 護 41
台 灣 市 場 發 展 概 況 群 信 行 數 動 位 科 技 股 份 有 限 公 司 (MNO TSM): 中 華 電 信 台 灣 大 哥 大 亞 太 電 信 遠 傳 電 信 威 寶 電 信 及 悠 遊 卡 公 司 合 資 成 立 信 託 服 務 管 理 (TSM) 公 司 ( 五 加 一 ), 目 的 在 於 加 速 台 灣 NFC 行 動 支 付 市 場 的 發 展 台 灣 行 動 支 付 股 份 有 限 公 司 (PSP TSM): 財 金 公 司 票 交 所 聯 合 信 用 卡 中 心 合 資 成 立 信 託 服 務 管 理 (TSM) 公 司, 目 的 在 協 助 國 內 金 融 產 業 拓 展 安 全 便 捷 之 行 動 支 付 服 務 42
台 灣 多 數 銀 行 為 何 選 擇 PSP TSM 鑒 於 行 動 支 付 工 具 主 要 由 金 融 機 構 發 行, 事 涉 支 付 交 易 風 險 與 消 費 者 保 護, 已 發 展 TSM 之 國 家 多 由 金 融 業 或 金 融 結 算 機 構 主 導 建 置 PSP TSM, 如 韓 國 香 港 大 陸 日 本 美 國 等 由 PSP TSM 專 責 於 金 融 支 付 工 具 之 互 通 與 管 理, 以 及 金 融 安 全 防 護, 並 與 MNO TSM 或 其 他 安 全 元 件 (SD 卡 手 機 外 掛 裝 置 ) 製 造 商 介 接 合 作, 可 提 升 行 動 支 付 之 安 全 與 效 率, 並 具 備 專 業 分 工 之 異 業 結 盟 優 勢 43
PSP TSM 平 台 之 服 務 架 構 服 務 提 供 者 TSM 使 用 者 金 融 機 構 電 信 MNO TSM 票 證 業 者 金 融 PSP TSM 安 全 元 件 供 應 商 遠 端 管 理 安 全 元 件 / 設 備 端 應 用 程 式 特 約 商 店 44
PSP TSM 平 台 之 服 務 架 構 ( 續 ) 其 他 國 家 / 地 區 TSM 雲 端 服 務 遠 端 支 付 群 信 公 司 MNO TSM USIM 電 信 業 者 其 他 國 家 / 地 區 MNO TSM 其 他 國 家 / 地 區 PSP TSM PSP TSM 近 端 支 付 註 :1. 本 架 構 係 參 採 中 國 大 陸 香 港 日 本 韓 國 等 鄰 近 國 家 或 地 區, 普 遍 由 金 融 業 主 導 之 體 例 2. 以 香 港 為 例, 先 與 安 全 元 件 製 造 商 合 作, 以 外 掛 裝 置 發 展 行 動 服 務, 嗣 後 再 與 MNO 洽 談 合 作 SD 記 憶 卡 SD 製 造 商 內 建 晶 片 手 機 業 者 外 掛 裝 置 製 造 商 45
PSP TSM 平 台 之 服 務 架 構 ( 續 ) 信 用 卡 金 融 卡 / 金 融 帳 戶 電 子 票 證 識 別 證 / 交 通 票 證 帳 單 管 理 edm/ COUPON 票 證 / 紅 利 積 點 PSP TSM 平 台 各 類 票 券 紅 利 積 點 新 增 支 付 工 具 特 店 優 惠 帳 單 查 詢 我 的 最 愛 銀 行 優 惠 消 費 者 金 融 機 構 特 約 商 店 金 融 機 構 及 特 約 商 店 註 冊 服 務 46
行 動 刷 卡 機 (Mobile Point of Sales,MPOS) 信 用 卡 的 應 用 - 行 動 刷 卡 機 美 國 Square 公 司 提 供 簡 易 式 外 接 讀 卡 機 日 本 UNIQLO 公 司 與 Square 合 作, 推 出 ipad 刷 卡 結 帳 服 務 臺 灣 紅 陽 科 技 公 司 也 提 供 類 似 美 國 Square 公 司 簡 易 式 外 接 讀 卡 機 產 品 47
行 動 刷 卡 機 (Mobile Point of Sales,MPOS) 48
行 動 刷 卡 機 (Mobile Point of Sales,MPOS) 聯 合 信 用 卡 處 理 中 心 與 Visa 合 作, 將 在 國 內 試 辦 行 動 收 單 服 務, 讓 店 家 以 手 機 平 板 電 腦 連 接 刷 卡 機, 就 能 幫 消 費 者 完 成 刷 卡 付 款, 增 加 購 物 消 費 的 便 利 性 消 費 者 在 店 家 的 平 板 電 腦 上 刷 卡 需 輸 入 手 機 門 號 或 電 子 郵 件, 交 易 後 會 送 到 簡 訊 或 電 子 郵 件, 就 能 看 到 這 次 的 刷 卡 交 易 紀 錄 49
網 路 銀 行 大 陸 騰 訊 網 路 銀 行 We Bank 試 營 運 1. 用 大 數 據 做 風 險 控 管 2. 網 路 銀 行 顛 覆 傳 統 金 融 業 3. 微 眾 銀 行 是 中 國 第 一 家 沒 有 實 體 據 點 的 民 營 銀 行,2015 年 1 月 18 日 正 式 試 營 運 4. 業 務 包 括 風 險 管 控, 開 拓 新 客 源 50
網 路 銀 行 無 實 體 的 銀 行 怎 麼 運 作? 一 般 貸 款 流 程 申 貸 提 出 相 關 資 料 審 查 核 貸 微 眾 銀 行 的 貸 款 流 程 借 款 人 以 手 機 刷 臉 辨 識 身 分 中 國 公 安 配 對 資 料 系 統 評 斷 借 款 人 信 用 及 核 貸 額 度 51
玖. 結 語 互 聯 網 的 應 用 是 顛 覆 傳 統 的 開 始 行 動 網 路 開 拓 產 業 轉 型 新 商 機 小 步 快 跑 in, 十 年 磨 一 劍 銀 行 據 點 絕 對 要 縮 編 互 聯 網 與 物 聯 網 大 結 合 大 數 據 與 雲 端 計 算 哥 倆 好 智 慧 型 手 機 成 為 人 體 器 官 的 延 伸 52
簡 報 結 束 敬 請 指 教