連 鎖 式 便 利 商 店 業 之 現 況 與 未 來 趨 勢 商 業 發 展 研 究 院 / 產 業 研 究 小 組 摘 要 因 應 台 灣 社 會 都 會 人 口 集 中 化 家 戶 小 型 化, 以 消 費 者 為 主 要 顧 客 的 一 般 零 售 業, 特 別 是 連 鎖 便 利 商 店 希 望 能 滿 足 一 人 生 活 者 或 兩 人 小 家 庭 日 常 大 部 份 所 需, 也 在 通 路 策 略 行 銷 策 略 及 商 品 策 略 上 求 新 求 變, 除 了 傳 統 上 買 二 送 一 的 促 銷 優 惠, 甚 至 出 現 跨 業 態 經 營 ( 如 扮 演 早 餐 店 或 簡 餐 店 ) 的 趨 勢 台 灣 綜 合 商 品 零 售 業 1~11 月 營 業 額 為 新 台 幣 8,911 億 元, 較 上 年 同 期 增 加 6.60%, 其 中 連 鎖 便 利 商 店 業 總 營 業 額 2,249 億 元, 較 上 年 1~11 月 增 加 6.49% 第 三 季 連 鎖 式 便 利 商 店 業 營 業 額 為 654 億 元, 較 上 季 增 加 8.28%, 亦 較 上 年 同 季 增 加 6.51%, 主 要 原 因 除 了 7 8 月 進 入 暑 期, 業 者 靈 活 打 出 集 點 送 贈 品 等 行 銷 手 法 奏 效 外, 另 一 關 鍵 因 素 亦 為 今 年 夏 天 積 極 促 銷 咖 啡, 並 強 化 便 當 涼 麵 等 鮮 食 商 品 的 多 樣 性 今 年 也 看 到 便 利 商 店 業 者 擴 展 40 坪 以 上 大 型 店, 引 進 新 式 島 櫃 及 優 雅 用 餐 環 境 等 令 人 耳 目 一 新 的 作 法 至 於 電 子 商 務, 便 利 商 店 業 者 雖 然 都 已 邁 開 腳 步, 不 過 所 占 營 業 額 比 例 並 不 大, 目 前 仍 然 在 努 力 階 段 一 連 鎖 式 便 利 商 店 業 定 義 與 範 圍 依 據 行 政 院 主 計 處 第 九 版 中 華 民 國 行 業 分 類 標 準 之 定 義, 綜 合 商 品 零 售 業 係 指 從 事 以 非 特 定 專 賣 形 式 銷 售 多 種 系 列 商 品 之 零 售 店, 由 於 涵 蓋 範 圍 廣 泛, 主 要 可 分 類 為 百 貨 公 司 業 超 級 市 場 業 連 鎖 式 便 利 商 店 業 零 售 式 量 販 業 及 其 他 綜 合 商 品 零 售 業 其 中 連 鎖 式 便 利 商 店 業 為 從 事 提 供 便 利 性 商 品 ( 如 速 食 品 飲 料 日 常 用 品 及 服 務 性 商 品 ) 以 滿 足 顧 客 即 刻 所 需, 並 以 連 鎖 型 態 經 營 之 行 業 均 屬 之 故 本 報 告 擬 針 對 綜 合 商 品 零 售 業 中 的 連 鎖 式 便 利 商 店 業 態, 描 述 其 現 況 與 未 來 發 展 趨 勢 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 1
二 綜 合 商 品 零 售 總 體 環 境 回 顧 表 一 為 近 五 年 綜 合 商 品 零 售 業 暨 細 業 營 業 額 彙 整 表 由 表 一 可 知,2007 年 至 綜 合 商 品 零 售 業 營 業 額 逐 年 成 長, 累 計 1~11 月 營 業 額 為 8,911 億 元, 因 此 較 上 年 同 期 增 加 6.60%, 其 中 百 貨 公 司 業 營 業 額 達 新 台 幣 2,442 億 元, 較 上 年 同 期 增 加 7.53% 排 名 第 一, 其 次 依 序 為 超 級 市 場 業 營 業 額 為 1,309 億 元, 增 加 7.38%, 連 鎖 式 便 利 商 店 業 2,249 億 元, 較 上 年 1~11 月 增 加 6.49%, 零 售 式 量 販 業 1,520 億 元, 較 上 年 增 加 6.44%; 其 他 綜 合 商 品 零 售 業 營 業 額 為 1,390 億 元, 僅 增 加 4.69% 綜 合 商 品 零 售 業 暨 子 產 業 表 一 近 五 年 綜 合 商 品 零 售 業 暨 子 產 業 營 業 額 單 位 : 億 元 年 份 2010 年 2007 2008 2009 年 年 年 1-12 月 1-11 月 1-11 月 (p) 綜 合 商 品 零 售 業 8,176 8,368 8,560 9,170 8,359 8,911 百 貨 公 司 業 2,252 2,248 2,319 2,511 2,271 2,442 超 級 市 場 業 1,109 1,212 1,267 1,333 1,219 1,309 連 鎖 式 便 利 商 店 業 2,097 2,120 2,121 2,305 2,112 2,249 零 售 式 量 販 業 1,373 1,454 1,481 1,568 1,428 1,520 其 他 1,346 1,334 1,373 1,452 1,328 1,390 資 料 來 源 : 經 濟 部 統 計 處 批 發 零 售 及 餐 飲 業 動 態 調 查 及 經 濟 統 計 指 標 (2011) 註 :p(preliminary estimated) 表 示 初 步 統 計 數 由 圖 一 的 連 鎖 式 便 利 商 店 業 於 2010 年 及 1-11 月 各 單 月 營 業 額 顯 示, 各 單 月 均 呈 正 成 長, 以 11 月 成 長 最 顯 著, 單 月 營 業 額 達 209 億 元, 較 上 年 同 期 增 加 11.8%; 其 次 為 9 月 營 業 額 221 億, 增 加 10.5% 而 第 三 季 連 鎖 式 便 利 商 店 業 營 業 額 為 654 億 元, 較 上 季 增 加 8.28%, 亦 較 上 年 同 季 增 加 6.51%, 主 要 推 測 7 8 月 進 入 暑 期 商 機 及 中 元 普 度 旺 季, 國 內 各 便 利 商 店 皆 展 開 促 銷 以 提 升 零 售 買 氣 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 2
新 台 幣 億 元 % 圖 一 2010 及 1-11 月 連 鎖 式 便 利 商 店 業 營 業 額 資 料 來 源 : 經 濟 部 統 計 處 批 發 零 售 及 餐 飲 業 動 態 調 查 (2011); 經 濟 部 統 計 處 經 濟 統 計 指 標 (2011) 三 連 鎖 式 便 利 商 店 市 場 動 態 為 了 更 清 楚 展 現 台 灣 便 利 商 店 產 業 的 成 長 狀 況, 本 節 針 對 年 美 國 日 本 與 台 灣 便 利 商 店 展 店 數 及 年 增 率, 並 詳 細 討 論 國 內 主 要 便 利 商 店 的 營 運 概 況 ( 一 ) 連 鎖 式 便 利 商 店 總 體 市 場 概 況 由 表 二 台 灣 日 本 及 美 國 近 五 年 展 店 情 形, 可 發 現 美 國 2009 年 至 2010 年 則 呈 現 負 成 長 ; 日 本 及 台 灣 連 鎖 式 便 利 商 店 在 展 店 數 上 則 明 顯 增 加, 至 11 月 台 灣 連 鎖 式 便 利 商 店 已 達 9,854 間, 較 上 年 度 成 長 率 增 加 至 3.71%, 其 次 為 2010 年 店 家 數 成 長 1.88%,2008 年 及 2009 年 則 增 加 1.63% 及 0.59%, 推 測 日 本 及 台 灣 於 居 住 環 境 生 活 習 慣 相 近, 便 利 商 店 業 發 展 趨 向 較 為 一 致, 而 美 國 連 鎖 式 便 利 商 店 業 展 店 發 展 則 與 亞 洲 市 場 明 顯 差 異 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 3
表 二 台 灣 日 本 及 美 國 近 五 年 展 店 情 形 單 位 : 店 數 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 地 區 11 月 台 灣 9,067 9,215 9,269 9,443 9,854 (-0.11%) (1.63%) (0.59%) (1.88%) (3.71%) 日 本 40,929 41,714 42,629 43,372 44,250 (0.8%) (1.9%) (2.2%) (1.7%) (2.2%) 美 國 145,119 146,294 144,875 144,541 (3.2%) (0.8%) (-1.0%) (-0.2%) - 資 料 來 源 : 流 通 快 訊 全 球 資 訊 網 (2011) ; 美 國 便 利 商 店 協 會 (National Association of Convenience Stores;NACS) (2011) ; 日 本 連 鎖 加 盟 協 會 (Japan Franchise Association;JFA) (2011) ; 廖 以 寧 等 人 (2011) 註 : 台 灣 菸 酒 商 店 始 於 2010 年 加 入 便 利 商 店 統 計 數 中 括 弧 內 為 成 長 率 ( 二 ) 台 灣 四 大 便 利 商 店 營 運 概 況 台 灣 前 四 大 便 利 商 店 - 統 一 超 商 (7-Eleven) 全 家 便 利 商 店 萊 爾 富 以 及 OK 超 商, 在 2010 年 的 營 業 額 合 計 為 1,855 億 元, 占 總 體 便 利 商 店 營 業 額 的 80.52%, 較 去 年 營 業 額 成 長 11.69% ( 見 圖 二 ) 自 2006 年 起, 此 四 大 便 利 商 店 的 營 業 額 已 達 總 體 營 業 額 的 77%,2008 年 高 達 79.5%, 到 2010 年 時, 其 比 例 較 2009 年 增 加 了 2.18% 可 發 現 最 大 四 家 業 者 的 市 場 集 中 度 已 超 過 75% 以 上, 而 整 體 市 場 環 境 也 受 到 這 四 大 便 利 商 店 的 經 營 策 略 所 牽 動 圖 二 台 灣 前 四 大 便 利 商 店 總 體 營 業 額 比 例 資 料 來 源 : 流 通 快 訊 全 球 資 訊 網 (2011); 台 灣 經 濟 新 報 新 聞 資 料 庫 (2011) 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 4
如 表 三 所 示, 此 四 大 便 利 商 店 在 2010 年 的 營 業 額 中, 除 了 OK 超 商 的 營 業 額 較 前 年 下 滑 0.34%, 其 餘 三 家 便 利 商 店 的 成 長 率 皆 為 上 升 目 前 市 場 排 名 依 序 為 7-Eleven 全 家 便 利 商 店 萊 爾 富 三 者 在 2010 年 營 業 額 的 成 長 率 為 12.69% 9.57% 以 及 12.66%, 皆 高 於 市 場 總 營 業 額 的 成 長 率 8.67% 表 三 四 大 便 利 商 店 營 業 額 單 位 : 億 元 年 份 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 公 司 統 一 超 商 * 999.56 1,023.33 1,021.91 1,017.56 1,146.64 全 家 便 利 商 店 307.86 334.09 378.13 392.01 429.53 萊 爾 富 174.65 181.55 183.00 158.00 178.00 OK 超 商 108.38 111.58 102.00 101.89 101.54 資 料 來 源 : 流 通 快 訊 全 球 資 訊 網 (2011); 台 灣 經 濟 新 報 新 聞 資 料 庫 (2011) 註 : 統 一 超 商 的 營 業 額 已 扣 除 銷 貨 退 回 及 折 讓 項 目 因 應 時 令 快 速 變 化,2011 夏 秋 季 國 內 便 利 商 店 7-Eleven 全 家 便 利 商 店 藉 推 出 暑 期 飲 冰 品 秋 冬 天 的 熱 食 等 促 銷 方 案 奏 功 ( 詳 見 附 錄 1-11 月 便 利 商 店 大 事 紀 ) 從 前 三 季 營 業 額 ( 表 四 ) 來 看,7-Eleven 及 全 家 便 利 商 店 的 業 績 都 較 去 年 同 期 明 顯 成 長 7-Eleven 在 第 二 季 較 去 年 同 期 成 長 了 7.46%, 全 家 便 利 商 店 則 成 長 了 9.4% 雖 然 在 第 二 季 爆 發 了 塑 化 劑 事 件, 但 據 業 者 表 示, 該 事 件 並 未 對 便 利 商 店 業 者 帶 來 嚴 重 的 影 響, 其 原 因 在 於 業 者 透 過 提 供 替 代 飲 品 的 行 銷 策 略, 成 功 地 轉 移 消 費 者 購 買 的 目 光 ; 另 一 方 面, 業 者 也 配 合 政 府 的 檢 驗 措 施, 提 供 檢 測 報 告, 以 提 高 消 費 者 購 買 信 心 公 司 表 四 統 一 超 商 及 全 家 便 利 商 店 前 三 季 營 業 額 單 位 : 億 元 季 別 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 統 一 超 商 282.84 301.72 322.76 全 家 便 利 商 店 103.12 116.16 128.35 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 新 報 新 聞 資 料 庫 (2011) 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 5
表 五 整 理 前 四 大 便 利 商 店 的 展 店 家 數 列, 全 家 便 利 商 店 至 今 年 12 月 底 已 較 去 年 店 數 增 加 213 家, 成 長 8.23%; 萊 爾 富 及 OK 超 商 分 別 增 加 了 38 及 30 家 店, 統 一 超 商 則 較 去 年 微 幅 增 加 34 家 店 表 五 近 五 年 台 灣 連 鎖 式 便 利 商 店 業 者 展 店 情 形 單 位 : 店 數 年 份 連 鎖 式 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 便 利 商 店 7-Eleven 統 一 超 商 4,705 4,800 4,750 4,750 4,784 Family Mart 全 家 便 利 商 店 2,228 2,326 2,401 2,588 2,801 Hi-Life 萊 爾 富 1,296 1,239 1,245 1,247 1,285 OK Mart OK 超 商 818 830 837 839 869 台 糖 蜜 鄰 20 20 19 19 19 台 灣 菸 酒 商 店 - - - 95 113 總 店 數 9,067 9,215 9,269 9,443 9,871 總 店 數 成 長 率 (%) -0.11% 1.63% 0.59% 1.88% 4.53% 資 料 來 源 : 流 通 快 訊 全 球 資 訊 網 (2011); 台 灣 經 濟 新 報 新 聞 資 料 庫 (2011) 四 便 利 商 店 業 者 經 營 回 顧 本 報 告 將 以 商 品 通 路 行 銷 經 營 與 策 略 等 面 向, 說 明 統 一 超 商 (7-Eleven) 全 家 便 利 商 店 (Family Mart) 及 萊 爾 富 (Hi-Life) 在 研 究 期 間 的 動 態 及 表 現 統 一 超 商 和 其 他 業 者 相 較,7-Eleven 身 為 第 一 大 超 商, 雖 然 創 新 腳 步 不 見 得 是 最 快 ( 例 如 萊 爾 富 在 ibon 之 前 就 推 出 預 繳 預 購 服 務 ), 但 它 的 一 舉 一 動 影 響 甚 鉅 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 6
7-Eleven 咖 啡 的 City Café 於 夏 秋 天 促 銷 冰 熱 咖 啡 奏 效, 且 配 合 城 市 咖 啡 館 的 概 念, 某 些 店 的 City Café 也 換 裝 成 更 大 更 像 咖 啡 館 的 櫃 檯 設 計, 上 半 年,City Café 業 績 較 去 年 大 增 四 成, 近 4,800 多 家 加 盟 店 每 天 賣 出 40 萬 杯, 超 越 全 家 便 利 商 店 萊 爾 富 及 OK 超 商 總 和, 從 此 可 窺 見 7-Eleven 在 咖 啡 市 場 的 影 響 力, 對 連 鎖 咖 啡 業 者 威 脅 不 可 謂 不 小 ( 李 至 和,2011) 電 子 商 務 雖 然 現 在 比 例 還 不 大, 實 則 年 營 業 額 目 標 50 億 元, 超 過 大 多 數 電 子 商 務 業 者, 未 來 7-Eleven 如 果 推 動 電 子 商 務 動 態 值 得 關 注 7-Eleven 挾 通 路 優 勢 及 雄 厚 資 金, 已 發 展 包 括 7Select 7 Mobile 服 務 ibon 及 icash, 已 然 形 成 電 信 金 流 物 流 餐 飲 以 及 虛 擬 通 路 的 跨 業 經 營, 對 各 業 的 傳 統 業 者 日 益 形 成 威 脅 全 家 便 利 商 店 第 二 大 的 全 家 便 利 商 店 到 底 前 將 超 過 2,800 家 店, 其 擁 有 日 本 母 公 司 的 經 驗 及 技 術, 全 家 便 利 商 店 在 台 灣 有 許 多 創 新 開 發, 像 是 飯 糰 及 代 收 行 照 及 駕 照 費 用 都 是 全 家 便 利 商 店 的 創 舉, 只 是 不 像 7-Eleven 砸 大 錢 行 銷 名 聲 那 麼 響 亮 配 合 新 概 念 店, 全 家 便 利 商 店 也 開 始 嘗 試 新 的 服 務, 例 如 全 家 便 利 商 店 在 高 科 技 及 電 信 業 界 較 多 的 內 湖 瑞 光 路 旗 艦 店 銷 售 牛 肉 飯 排 骨 等 現 做 餐 點, 甚 至 還 有 雞 塊 薯 條 等 點 心, 為 此 投 入 相 當 成 本, 並 增 加 餐 廳 等 級 的 設 備, 如 廢 油 儲 油 槽 定 期 衛 生 品 質 抽 檢, 就 是 其 他 業 者 還 沒 看 到 的 創 新 嘗 試 全 家 便 利 商 店 預 計 2012 年 後 在 電 子 商 務 方 面 有 較 大 的 業 務 突 破, 未 來 也 預 計 與 淘 寶 網 洽 談 規 劃 合 作 事 宜 萊 爾 富 作 為 唯 一 本 土 全 資 的 便 利 商 店 業 者, 萊 爾 富 的 佈 點 雖 不 若 前 兩 家 大, 但 萊 爾 富 在 創 新 服 務 上 扮 演 者 先 驅 者 的 角 色, 如 Life-ET 是 全 台 便 利 商 店 最 早 出 現 自 助 機 台 (kiosk), 也 是 最 早 提 供 消 費 者 店 內 用 餐 空 間 萊 爾 富 針 對 新 概 念 店 型 做 了 不 少 大 膽 實 驗, 例 如 在 台 北 市 八 德 店 將 櫥 窗 面 規 劃 成 休 閒 區, 並 設 計 軟 墊 沙 發 座 位 天 母 店 則 強 調 為 精 緻 化 櫉 窗 設 計 的 BREAD FIRST 麵 包 優 先 門 市 台 中 縣 太 平 市 230 坪 左 右 的 店 面 採 用 米 黃 色 地 磚 及 南 松 木 材 質 桌 椅 及 草 皮 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 7
的 室 外 休 閒 區 內 湖 輕 工 業 科 學 園 區 的 店 面 則 因 應 上 班 族 的 需 求, 提 供 麵 包 咖 啡 飲 品 簡 餐, 店 內 也 規 劃 上 下 層 沙 發 座 位 區 及 挑 高 空 間, 提 供 無 線 上 網 等 會 議 室 空 間 及 設 備 萊 爾 富 拿 下 休 息 區 及 台 鐵 標 案 後, 休 息 區 及 車 站 內 的 店 面 都 依 據 來 客 及 當 地 需 求 加 以 規 劃 例 如 台 鐵 新 斗 六 車 站 中 的 門 市 以 木 質 地 板 及 挑 高 空 間 展 現 寬 敞 明 亮 的 視 覺 外 觀, 並 陳 設 烘 培 空 間 供 應 現 烤 麵 包 店 面 的 多 樣 性 可 以 說 是 三 大 便 利 商 店 業 者 之 最 在 服 務 上, 萊 爾 富 力 求 區 隔 性, 例 如 10 月 起 萊 爾 富 與 相 片 沖 印 機 業 者 簽 約 四 年 推 出 店 內 自 助 式 沖 印 服 務, 亦 為 目 前 同 業 中 率 先 提 供 的 新 服 務 表 六 整 理 各 家 便 利 商 店 業 者 在 商 品 策 略 通 路 策 略 及 行 銷 策 略, 可 發 現 便 利 商 店 業 者 利 用 綿 密 的 通 路 品 牌 優 勢 資 金 雄 厚 度 和 營 業 時 間 的 優 越 性 進 行 跨 業 競 爭, 逐 漸 具 備 取 代 超 市 量 販 店 餐 飲 業 的 潛 力, 成 為 兩 人 小 家 庭 或 一 人 生 活 者 部 份 來 源 的 生 活 物 資 商 品 策 略 銷 售 策 略 表 六 三 大 便 利 商 店 在 通 路 商 品 及 銷 售 策 略 的 狀 況 整 理 策 略 三 大 便 利 商 店 業 者 作 法 7-Eleven 全 家 便 利 商 店 萊 爾 富 鮮 食 ( 垂 直 整 18 度 C 商 品 : 有 2 家 日 本 Family 和 復 興 空 廚 合 與 水 平 合 自 有 統 一 武 藏 野 工 廠 Mart 的 經 驗 ; 合 資 天 下 食 作 ) 4 度 C 商 品 為 外 部 合 以 合 資 廠 生 產 鮮 品 生 產 麵 包 作, 如 呷 七 碗 食 便 當 等 自 有 品 牌 City Café 城 市 咖 啡 館 伯 朗 咖 啡 館 ( 和 Hi-Café( 和 ( 自 行 進 口 咖 啡 豆 ) 伯 朗 合 作 ) 伯 朗 合 作 ) 御 飯 團 ; 光 合 三 明 治 飯 糰 屋 Hi-Life 北 海 7Select 零 食 飲 料 Fami 麵 包 道 麵 包 7Mobile 7-Wifi 多 樣 化 ( 個 人 除 了 傳 統 零 食 飲 料 外, 還 有 適 合 小 家 庭 的 量 販 包 或 半 打 化 小 家 庭 ) 飲 料 兩 公 升 水 部 份 社 區 的 便 利 商 店 販 售 個 人 份 蔬 菜 水 果 商 品 集 點 促 Open 將 Open 家 族 環 遊 世 界 積 木 ; 日 本 公 仔 實 銷 公 仔 餐 具 組 ; 設 計 師 授 權 合 作 用 家 用 品 和 卡 通 人 物 商 品 集 點 杯 等 JoJo 馬 卡 龍 包 包 搭 售 持 續 推 動 鮮 食 + 飲 料, 或 商 品 第 二 件 優 惠 價 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 8
通 路 策 略 策 略 三 大 便 利 商 店 業 者 作 法 7-Eleven 全 家 便 利 商 店 萊 爾 富 網 購 網 購 : 目 標 50 網 購 店 取 物 流 網 購 店 取 億 由 子 公 司 負 責, 7Net: 號 稱 為 第 二 層 樓 會 有 進 一 步 電 子 商 務 網 站 合 作 計 畫 大 型 店 2012 年 35 坪 以 上 的 店 10 月 為 店 坪 數 在 50 達 總 數 1/2 止,1/6 以 上 在 坪 以 上 佔 總 部 份 店 使 用 島 型 櫃 50 坪 以 上 店 數 19%, 部 份 店 使 用 島 型 穩 定 成 長 採 櫃 用 島 型 櫃 店 址 逐 漸 採 非 三 角 窗 店 由 大 馬 路 三 角 三 角 窗 部 份 面 ; 都 會 區 沒 停 車 位, 窗 店 面 轉 為 巷 會 轉 向 平 面 非 都 會 區 有 內 次 幹 道 店 面 店 資 料 來 源 : 各 業 者 ; 商 業 發 展 研 究 院 整 理 五 便 利 商 店 發 展 趨 勢 便 利 商 店 無 所 不 在, 由 過 去 的 柑 仔 店 轉 成 為 全 民 管 家, 全 國 便 利 商 店 總 數 已 高 達 9,871 家, 如 此 高 密 集 的 便 利 商 店 所 提 供 的 服 務, 也 逐 漸 顯 現 差 異 化 本 報 告 可 發 現 於 便 利 商 店 有 幾 個 較 顯 著 的 趨 勢 : ( 一 ) 商 品 推 陳 出 新 開 展 多 元 客 層 便 利 商 店 早 已 不 再 只 販 售 零 食 及 飲 料, 其 早 在 約 五 六 年 前 就 開 始 提 供 自 助 服 務 機 (Kiosk) 預 購 繳 費 訂 票 預 購 年 菜 服 務, 許 多 年 輕 消 費 者 都 是 到 便 利 商 店 繳 稅 水 電 電 話 費 以 及 購 物 過 去, 便 利 商 店 主 要 客 層 是 青 少 年 學 生 及 男 性 上 班 族, 但 為 了 吸 引 女 性 上 班 族 甚 至 社 區 內 的 家 庭 主 婦, 從 商 品 到 產 品 包 裝, 業 者 皆 設 法 多 元 化 發 展, 從 滿 足 女 性 上 班 族 的 小 包 裝 零 食 吐 司 美 妝 商 品 點 心, 甚 至 小 份 水 果 生 鮮 蔬 菜 或 是 今 年 首 度 推 出 的 具 發 熱 功 能 的 禦 寒 衣 物, 到 小 家 庭 適 用 的 量 販 包 裝 的 零 食 飲 料 家 庭 號 飲 用 水 衛 生 紙 等 都 可 以 在 便 利 商 店 買 到 業 者 表 示, 商 品 快 速 更 新 才 能 滿 足 消 費 者 的 喜 好, 以 7-Eleven 而 言, 二 週 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 9
會 汰 換 50 支 商 品, 全 家 便 利 商 店 一 年 也 會 汰 換 掉 1/3 的 品 項, 從 日 本 經 驗 來 看, 未 來 有 機 蔬 果 甚 至 小 份 肉 類 商 品 都 是 可 能 的 選 項 對 業 者 來 說, 這 些 商 品 是 為 了 實 驗 出 最 好 的 商 品 組 合 而 做 的 嘗 試 便 利 商 店 業 者 也 在 服 務 上 做 了 更 多 創 新 嘗 試 例 如 7-Eleven 的 代 收 洗 衣 服 務 全 家 便 利 商 店 的 代 辦 證 件 服 務 萊 爾 富 推 出 自 助 相 片 沖 印 服 務 等, 以 便 吸 引 平 日 忙 碌 的 上 班 族 或 不 宜 遠 行 的 消 費 者 7-Eleven 和 遠 傳 電 信 合 作 的 統 一 電 信 7-Mobile 3G 服 務, 並 利 用 中 華 電 信 的 WiFly 無 線 熱 點 提 供 無 線 上 網 7-Wifi 等, 強 調 消 費 者 可 以 邊 用 餐 邊 上 網 與 訂 票 ( 二 ) 同 中 求 異 建 立 自 有 品 牌 以 往 便 利 商 店 銷 售 批 發 自 食 品 廠 商 的 零 食 飲 料 或 水, 並 配 合 季 節 打 出 買 一 送 一 或 第 二 件 優 惠 的 手 法, 此 類 手 法 雖 然 有 效, 但 不 太 容 易 與 競 爭 者 區 隔 化 同 時, 作 為 下 游 通 路, 業 者 往 往 可 能 受 限 於 產 品 價 格 及 上 游 業 者 生 產 因 素, 影 響 供 貨 及 利 潤 空 間, 另 外 和 獨 賣 商 品 供 應 商 亦 有 季 節 性 合 作, 但 對 營 運 成 本 調 節 效 果 有 限, 可 能 的 合 作 變 數 也 會 提 高 營 運 的 不 確 定 性 為 確 保 使 用 者 忠 誠 度 成 本 控 制 以 及 有 效 行 銷 的 重 要 性, 便 利 商 店 業 者 紛 紛 在 商 品 開 發 的 同 時, 積 極 推 動 自 有 品 牌 7-Eleven 的 7-Select 的 小 包 裝 零 食 飲 料, 以 及 7-Mobile 電 信 服 務 即 是 自 有 品 牌 的 例 子 不 過, 便 利 商 店 在 咖 啡 鮮 食 商 品 上 é 推 動 自 有 品 牌 更 為 積 極 而 顯 著, 例 如 7-Eleven 的 City Café 全 家 便 利 商 店 的 Fami 便 當 及 麵 包 伯 朗 咖 啡 館 飯 糰 屋 以 及 萊 爾 富 的 Hi-Café Hi-Life 北 海 道 麵 包 等, 業 者 皆 請 知 名 藝 人 代 言 商 品, 提 高 消 費 者 對 商 品 印 象 ; 另 亦 配 合 集 點 促 銷, 推 動 自 有 品 牌 商 品 的 業 務 成 長 ( 三 ) 積 極 推 動 鮮 食 與 咖 啡 業 務 誰 能 抓 住 消 費 者 的 胃, 就 是 抓 住 他 們 的 心 以 便 利 商 店 業 者 而 言, 鮮 食 及 咖 啡 皆 有 不 同 客 群, 而 三 家 便 利 商 店 業 者 各 有 其 鮮 明 的 咖 啡 品 牌, 如 7-Eleven 自 行 進 口 咖 啡 豆 供 應 City Café, 萊 爾 富 和 全 家 便 利 商 店 共 同 採 用 伯 朗 咖 啡 豆, 但 各 自 擁 有 品 牌 ( 萊 爾 富 為 Hi-Café, 全 家 便 利 商 店 為 伯 朗 咖 啡 館 ) 就 數 字 來 看, 咖 啡 可 說 是 便 利 商 店 營 收 成 長 的 火 車 頭 據 公 平 會 估 計, 國 內 四 大 便 利 商 店 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 10
每 天 賣 出 咖 啡 54 萬 杯 現 煮 咖 啡, 一 年 可 賣 出 多 達 1.5 億 杯, 已 成 最 大 的 咖 啡 通 路 ; 另 一 方 面, 公 平 會 的 數 據 也 顯 示 2010 年 四 大 便 利 商 店 的 咖 啡 營 業 額 估 計 接 近 70 億 台 幣, 而 1-9 月 業 績 初 估 達 到 65 億 台 幣, 故 可 望 再 創 新 高 鮮 食 ( 包 括 便 當 ) 更 是 便 利 商 店 的 重 點 項 目, 舉 凡 早 點 中 餐 點 心 晚 餐 及 宵 夜, 幾 乎 上 班 族 一 天 開 始 到 結 束, 所 有 民 生 需 求 便 利 商 店 幾 乎 都 能 滿 足 7-Eleven 有 御 便 當 光 合 三 明 治, 全 家 便 利 商 店 則 陸 續 開 發 Fami 鮮 食 便 當 與 麵 包 系 列 飯 糰 屋 飯 糰 品 項 選 擇 萊 爾 富 也 有 自 己 的 便 當 系 列 及 麵 包 等 綜 合 而 言, 消 費 者 光 是 午 餐 就 有 水 餃 健 康 簡 餐 便 當 傳 統 口 味 便 當 中 式 炒 飯 義 大 利 麵 米 粉 涼 麵 廣 東 粥 等 十 多 項 商 品 可 以 選 擇, 但 不 含 飯 糰 關 東 煮 三 明 治 為 了 確 保 食 品 品 質 衛 生 及 貨 源 穩 定, 三 大 業 者 採 取 垂 直 整 合 水 平 合 作 策 略, 包 括 投 資 成 立 鮮 食 工 廠 生 產 部 份 商 品, 統 一 採 購 原 料 標 準 化 製 程 生 產, 並 開 拓 鮮 食 麵 包 及 供 貨 商, 達 到 品 質 控 管 穩 定 供 貨 及 節 省 作 業 成 本 的 目 的 7-Eleven 有 統 一 武 藏 野 鮮 食 廠 供 應 18 度 鮮 食, 此 外 也 銷 售 知 名 業 者 供 應 的 冷 藏 商 品 如 呷 七 碗 等 全 家 便 利 商 店 透 過 日 本 Family Mart 的 技 術 移 轉 與 引 介 原 料 及 麵 糰 供 應 商, 推 出 價 格 較 貴 的 歐 式 麵 包, 便 當 及 飯 糰 方 面 則 由 合 資 設 自 有 鮮 食 工 廠 體 系 供 應 目 前 7-Eleven 專 屬 的 鮮 食 工 廠 就 有 永 潤 華 王 等 業 者 ; 全 家 便 利 商 店 則 與 華 福 華 馨 屏 榮 合 作 ; 萊 爾 富 則 是 與 禎 祥 和 復 興 空 廚 合 作 袋 裝 麵 包, 但 鮮 食 及 店 內 現 烤 麵 包 則 由 萊 爾 富 及 復 興 空 廚 高 雄 空 廚 合 資 的 天 下 食 品 另 一 家 便 利 商 店 OK 便 利 店 的 鮮 食 則 由 統 皓 供 應 除 了 買 一 送 一 或 第 二 件 打 折 的 傳 統 促 銷 手 法, 限 時 集 點 換 購 是 刺 激 消 費 的 好 方 法, 仍 然 可 以 見 到 業 用 運 用 此 一 手 法 促 銷 商 品, 特 別 是 咖 啡 鮮 食 或 便 當 等 重 點 商 品 包 括 萊 爾 富 和 知 名 服 飾 品 牌 合 作 包 包, 全 家 便 利 商 店 推 出 設 計 杯 集 點 活 動, 都 是 針 對 年 輕 女 性 的 主 打 商 品, 至 於 授 權 卡 通 造 型 的 公 仔 商 品 更 被 證 明 是 特 定 消 費 的 利 器 7-Eleven 自 創 Open 小 將 以 及 Open 家 族 已 發 展 為 一 系 列 的 人 物, 並 且 以 此 系 列 為 基 礎 發 展 出 公 仔 週 邊 商 品, 當 作 集 點 換 購 的 目 標 商 品 從 營 收 數 字 來 看,7-Eleven 在 自 有 品 牌 與 鮮 食 產 品 的 銷 售 帶 動 下,2010 年 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 11
的 業 績 創 歷 史 新 高, 已 達 1146.64 億 元 萊 爾 富 除 了 持 續 擴 充 鮮 食, 強 打 咖 啡 及 現 烤 麵 包, 也 在 部 分 店 面 設 有 現 場 調 理 櫃 台, 提 升 銷 售 業 績,2010 年 全 年 便 利 商 店 營 收 則 為 178 億, 較 前 一 年 成 長 12.6% (MoneyDJ 知 識 庫,2011) OK 超 商 則 小 跌 0.4%, 達 101.54 億 元 7-Eleven 第 三 季 鮮 食 咖 啡 及 飲 料 熱 賣, 營 收 將 近 323 億, 是 全 年 最 好 的 一 季 萊 爾 富 表 示,2010 年 咖 啡 鮮 食 及 麵 包 都 有 超 過 兩 位 數 以 上 的 年 成 長 率 全 家 便 利 商 店 在 咖 啡 鮮 食 ( 包 含 熱 食 ) 及 麵 包 都 有 不 錯 成 長, 第 三 季 的 營 收 達 128 億 元 ( 見 上 表 四 ), 比 第 二 季 成 長 10.49%, 較 去 年 同 期 增 加 10% 到 上 半 年 為 止, 全 家 便 利 商 店 的 咖 啡 較 去 年 成 長 5 成 ( 林 祝 菁,2011) ( 四 ) 店 型 擴 大 化 隨 著 便 利 商 店 家 數 密 集 度 愈 來 愈 高, 以 及 行 銷 手 法 招 式 盡 出, 但 業 者 仍 仰 賴 展 店 促 銷 等 策 略 以 刺 激 來 客 數, 另 一 方 面 也 尋 求 提 升 單 一 來 客 的 總 消 費 金 額 便 利 商 店 業 一 個 顯 著 現 象 是 加 速 店 型 的 改 變 業 者 關 閉 35 坪 以 下 小 坪 數, 增 開 大 型 店 面, 以 期 望 藉 由 大 型 店 面 吸 引 來 客 長 時 間 駐 留 及 多 樣 消 費, 擴 大 單 店 營 收, 便 利 商 店 的 大 店 化 發 展 也 使 得 便 利 商 店 和 超 市 咖 啡 廳 和 餐 廳 的 界 限 趨 於 模 糊 7-Eleven 全 家 便 利 商 店 及 萊 爾 富 都 正 朝 向 大 型 店 面 發 展, 相 較 於 傳 統 10 餘 坪 的 店 面 空 間, 三 家 便 利 商 店 不 約 而 同 增 加 店 內 用 餐 空 間 桌 椅 提 供 廁 所 設 備, 甚 至 店 外 造 景 增 設 停 車 場, 並 藉 由 良 好 的 室 內 燈 光, 營 造 出 舒 適 的 購 物 氛 圍 為 能 吸 引 消 費 者 消 費 更 多 商 品 或 服 務, 以 求 擴 大 單 客 消 費 金 額 空 間,7-Eleven 的 7-Wifi 之 外, 全 家 及 萊 爾 富 也 都 和 遠 傳 電 信 合 作, 提 供 FET-Wifi 付 費 連 網 服 務 為 了 租 金 效 用 最 大 化, 業 者 對 於 店 址 也 不 再 像 過 去 堅 持 三 角 窗 位 置, 反 而 尋 找 較 次 要 道 路 的 大 型 店 面 在 台 北 精 華 地 段, 便 利 商 店 店 址 甚 至 會 移 到 小 巷 中, 有 的 業 者 認 為 即 使 店 面 位 處 於 小 巷 中, 仍 然 能 吸 引 路 過 客 及 社 區 居 民 連 同 坪 數 增 加, 此 類 店 面 內 也 增 添 較 傳 統 壁 式 冰 箱 低 的 島 櫃 ( 位 於 店 面 中 央, 四 面 都 可 置 放 商 品 ) 這 些 島 櫃 成 本 為 傳 統 冰 箱 的 2-3 倍, 也 更 耗 電, 陳 列 的 品 項 卻 不 見 得 比 較 多 但 是 島 櫃 類 似 超 市 的 冰 櫃, 銷 售 生 鮮 蔬 果 提 供 一 種 熟 悉 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 12
的 消 費 經 驗, 且 放 在 店 面 中 央, 比 壁 式 冰 箱 更 方 便 顧 客 拿 取 於 底 7-Eleven 的 4,800 家 店 數 約 有 一 半 店 面 坪 數 大 於 35 坪 全 家 便 利 商 店 看 好 大 坪 數 (40 坪 以 上 ) 的 商 機, 10 月 底 止 已 將 現 有 的 3 400 家 店 改 為 40 坪 以 上 的 大 坪 數 店 面, 其 計 劃 到 年 底 前 可 開 到 600 家 (MoneyDJ 知 識 庫,2011) 萊 爾 富 目 前 大 型 店 ( 該 公 司 定 義 為 50 坪 以 上 ) 約 佔 總 店 數 的 19%, 明 年 起 也 會 一 定 比 例 增 加 至 於 提 供 的 商 品 種 類, 則 會 依 店 面 所 在 地 的 來 客 組 成 居 民 消 費 力 消 費 樣 態 而 有 不 同 著 重 例 如 北 部 消 費 者 較 南 部 更 願 意 在 店 內 用 餐, 而 即 使 在 台 北 市, 上 班 族 多 的 內 湖 科 技 園 區 及 主 要 來 客 為 當 地 居 民 的 天 母 地 區, 不 同 分 店 會 有 不 同 的 商 品 組 合, 甚 至 店 型 設 計 概 念 ( 五 ) 電 子 商 務 正 待 起 步 對 本 身 就 是 實 體 通 路 的 便 利 商 店 業 者 來 說, 電 子 商 務 雖 是 大 勢 所 趨, 但 考 慮 到 與 既 有 業 務 的 區 隔, 以 及 相 關 的 金 流 物 流 作 業, 便 利 商 店 業 者 仍 在 試 水 溫, 調 整 出 較 好 營 運 模 式 的 階 段 7-Eleven 於 2010 年 將 電 子 商 務 網 站 Unimall 統 一 購 物 便 改 版 為 7Net, 並 定 位 為 第 二 層 樓 的 概 念, 販 售 店 裡 沒 賣 的 ( 如 美 食 特 產 ), 或 是 店 裡 有 賣, 但 是 較 大 包 裝 的 商 品 ( 如 量 販 包 的 飲 料 嬰 兒 尿 布 等 ), 舉 凡 保 暖 衣 服 小 家 電 及 地 方 美 食, 都 透 過 7Net 販 售 ; 消 費 者 網 路 下 單 後 可 在 全 國 4,700 多 家 加 盟 店 取 貨, 通 路 優 勢 超 越 所 有 電 子 商 務 業 者 7-Eleven 希 望 能 藉 由 虛 實 整 合 策 略, 衝 刺 電 子 商 務 到 總 業 績 的 0.2% 全 家 便 利 商 店 及 萊 爾 富 的 電 子 商 務 策 略, 目 前 仍 以 觀 望 階 段 全 家 便 利 商 店 雖 已 著 手 推 動 網 路 購 物, 但 是 因 具 備 綿 密 的 通 路, 主 要 仍 以 網 訂 店 取 為 主 要 模 式, 未 來 也 規 劃 與 知 名 電 子 商 務 網 站 合 作 的 計 畫 萊 爾 富 網 路 商 店 雖 也 提 供 名 產 食 品 美 妝 清 潔 用 品 泡 麵 飲 料 零 食 及 書 等, 不 過 其 業 者 則 認 為 便 利 商 店 綿 密 通 路 實 在 太 方 便, 相 較 實 體 店 面 營 收, 電 子 商 務 似 乎 仍 然 屬 於 實 驗 階 段 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 13
六 便 利 商 店 未 來 發 展 ( 一 ) 客 群 區 隔 台 灣 便 利 商 店 的 經 營 手 法 向 來 是 日 本 經 驗 的 複 製 修 正 及 再 創 新, 某 種 程 度 也 正 在 複 製 日 本 社 會 的 發 展 ; 從 人 口 婚 姻 狀 況 家 庭 組 成 來 看, 台 灣 也 出 現 一 人 生 活 者 居 住 兩 人 小 家 戶 化 的 趨 勢 有 鑑 於 人 口 結 構 的 改 變, 日 本 Family Mart 已 將 特 定 年 齡 族 群 設 定 為 目 標 市 場, 設 置 專 為 50 歲 到 65 歲 的 消 費 者 服 務 的 便 利 商 店 ( 財 經 新 聞 社,2011) 同 時 在 臺 灣, 便 利 商 店 業 者 也 開 始 依 據 店 鋪 附 近 消 費 族 群 的 特 點 來 安 排 可 提 供 的 服 務 ; 如 全 家 在 內 湖 店 販 售 熱 食 便 當, 或 是 在 101 大 樓 裡 用 裝 潢 營 造 出 高 貴 精 緻 的 氛 圍 等 這 些 都 是 因 應 不 同 地 區 消 費 族 群 的 行 為 來 制 定 的 策 略 因 此, 未 來 可 能 也 會 開 始 發 展 出 以 小 孩 或 是 喜 歡 健 康 飲 食 為 主 的 便 利 商 店 ( 二 ) 虛 實 整 合 異 業 結 盟 網 路 購 物 的 興 起, 擴 展 了 實 體 店 面 業 者 的 商 機 除 了 台 灣 便 利 商 店 業 者 提 出 的 第 二 層 樓 概 念 外, 在 日 本, 已 有 電 信 業 者 與 便 利 商 店 結 盟, 讓 消 費 者 可 以 在 便 利 商 店 的 網 站 上 選 取 商 品, 透 過 電 信 業 者 提 供 的 收 費 機 制, 收 件 者 會 收 到 一 組 barcode, 然 後 到 便 利 商 店 去 領 取 禮 品 這 樣 的 服 務, 不 僅 取 代 了 禮 品 運 送 的 時 間 限 制, 更 讓 不 同 產 業 的 業 者 透 過 虛 實 整 合 的 概 念, 發 展 出 更 多 元 化 的 服 務 及 商 機 ( 三 ) 提 高 大 坪 數 店 型 的 效 益 大 坪 數 店 型 占 總 體 便 利 商 店 店 數 的 比 例 是 在 持 續 增 加 的 階 段, 因 為 便 利 商 店 業 者 相 信 這 樣 可 以 幫 助 提 高 客 單 價 及 來 客 停 留 時 間 但 是, 為 了 最 大 化 這 類 店 型 的 效 益, 與 不 同 型 態 業 者 合 作 或 許 是 未 來 可 發 展 的 另 一 種 選 擇 例 如, 日 本 ARON 集 團 就 將 旗 下 的 MINISTOP 便 利 商 店 與 Fantasy Kidzooona 兒 童 室 內 遊 樂 場 設 置 在 一 起, 以 出 遊 的 家 庭 為 目 標 族 群, 提 供 飲 食 為 中 心 的 服 務 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 14
七 展 望 展 望 2012 年, 雖 然 美 國 出 現 復 甦 跡 象, 但 第 三 四 季 受 到 歐 債 危 機 拖 累, 全 球 經 濟 再 度 出 現 二 次 衰 退 的 隱 憂 另 一 方 面, 國 內 出 口 龍 頭 產 業 - 高 科 技 製 造 業 也 將 受 到 歐 美 市 場 需 求 回 溫 不 如 預 期, 甚 至 已 出 現 虧 損 及 部 份 生 產 線 停 工 的 現 象 依 據 行 政 院 主 計 處 11 月 發 佈 的 最 新 預 測, 台 灣 全 年 經 濟 成 長 率 4.51%, 平 均 每 人 GDP 20,246 美 元, 平 均 每 人 GNP 20,848 美 元, 消 費 物 價 指 數 年 增 1.37% 但 受 到 全 球 經 濟 受 到 歐 美 市 場 成 長 趨 緩 影 響, 主 計 處 預 測 2012 年 經 濟 成 長 率 4.19%, 平 均 每 人 GDP 20,472 美 元, 平 均 每 人 GNP 21,077 美 元, 消 費 物 價 指 數 年 增 1.14% 雖 然 外 部 經 濟 不 太 熱 絡, 但 商 研 院 公 佈 的 11 月 商 業 服 務 業 景 氣 指 標 顯 示 為 綠 燈, 顯 示 目 前 台 灣 的 經 濟 處 於 外 冷 內 熱 的 情 況 另 外, 中 央 大 學 台 灣 經 濟 發 展 研 究 中 心 於 12 月 底 發 布 的 訊 息 也 指 出, 未 來 半 年 國 內 就 業 機 會 指 標 為 上 升 目 前 市 場 上 傳 出 無 薪 假 訊 息 的 產 業 以 電 子 製 造 業 居 多, 相 反 地, 服 務 業 卻 釋 出 大 量 人 力 需 求 的 訊 息 內 需 為 主 的 零 售 業, 或 許 成 長 力 道 可 能 受 到 影 響, 但 這 不 代 表 連 鎖 式 便 利 商 店 業 也 會 成 長 停 滯, 因 為 景 氣 低 迷 時, 一 般 消 費 者 可 能 更 傾 向 節 省 三 餐 費 用 而 在 便 利 商 店 購 買 隨 著 大 型 業 者 跨 業 擴 張, 便 利 商 店 未 來 仍 會 藉 由 持 續 深 度 耕 耘 消 費 者 的 全 方 位 需 求, 多 元 化 商 品 來 提 升 單 客 消 費 金 額 傳 統 上 各 零 售 業 的 界 限 也 會 逐 漸 模 糊 ; 現 有 輕 食 早 餐 咖 啡 以 及 超 市 零 售 量 販 業 可 望 持 續 面 臨 便 利 商 店 一 站 購 足 (one stop shop) 策 略 的 激 烈 競 爭 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 15
誌 謝 本 報 告 承 蒙 統 一 超 商 (7-Eleven) 全 家 便 利 商 店 及 萊 爾 富 萊 國 際 股 份 公 司 相 關 人 員 協 助 訪 談 完 成 資 料 蒐 集, 在 此 誌 謝 參 考 文 獻 MoneyDJ 知 識 庫 (2011), 全 家 便 利 商 店 財 報, 11 月 取 自 : http://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=7f7da09 2-9be1-4dbc-8ccd-a4299567c2ca 中 央 大 學 台 灣 經 濟 發 展 研 究 中 心 (2011), 十 二 月 份 消 費 者 信 心 指 數,2011 年 12 月 27 日, 取 自 :http://rcted.ncu.edu.tw/ 台 灣 經 濟 新 報 新 聞 資 料 庫 (2011), 超 商 大 事 紀, 1 月 至 10 月, 台 北 : 台 灣 經 濟 新 報 公 司 行 政 院 主 計 處 (2011), 中 華 民 國 行 業 標 準 分 類 ( 第 九 版 ), 11 月, 取 自 :http://www.dgbas.gov.tw/np.asp?ctnode=5478 行 政 院 主 計 處 (2011), 國 民 所 得 統 計 及 國 內 經 濟 情 勢 展 望, 12 月 2 日, 取 自 : http://www.stat.gov.tw/public/data/dgbas03/bs4/ninews/10011/new total10011.pdf 李 至 和 (2011), 超 商 現 煮 咖 啡 聯 漲 罰 2000 萬 元, 經 濟 日 報 林 祝 菁 (2011), 全 家 便 利 商 店 鮮 食 營 收 占 比 近 15%, 工 商 時 報,2011 年 11 月 26 日, 取 自 : http://tw.news.yahoo.com/%e5%85%a8%e5%ae%b6%e9%ae%ae% E9%A3%9F%E7%87%9F%E6%94%B6%E5%8D%A0%E6%AF%94%E8 %BF%9115-213000744.html 社 団 法 人 日 本 フランチャイズチェーン 協 会 (2011), コンビニエンスストア 統 計 調 査 月 報. Retrieved December 28, 2011 from World Wide Web: http://www.jfa-fc.or.jp/particle/19.html 流 通 快 訊 全 球 資 訊 網 (2011), 台 灣 連 鎖 便 利 商 店 店 數 統 計, 11 月 17 日, 取 自 :http://www.dnnt.com.tw/ 朝 日 新 聞 社 (2011), コンビニ 進 化 中 レンタル 店 や 子 どもの 遊 び 場 に 併 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 16
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附 錄 1-11 月 便 利 商 店 大 事 紀 時 間 1 月 2 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 事 件 統 一 超 商 繼 推 出 7-Select 後, 宣 布 導 入 7-Premium 統 一 超 商 取 得 台 鐵 全 省 27 座 車 站 35 處 便 利 商 店 五 年 經 營 權 ; 全 家 便 利 商 店 則 取 得 松 山 機 場 6 年 的 經 營 權 統 一 超 商 4 月 的 佳 績 來 自 其 早 餐 專 案, 帶 動 鮮 食 類 別 成 長 近 一 成, 加 上 ibon 量 販 便 利 購 成 功 帶 動 銷 售 7net 網 購 商 品 ; 國 內 四 大 超 商, 已 全 面 開 始 端 午 預 購 檔 期, 預 購 今 年 業 績 較 去 年 成 長 10 至 20% 以 上 OK 超 商 沙 拉 提 前 至 4 月 上 市 開 賣 萊 爾 富 首 度 銷 售 沙 拉 食 品 統 一 超 商 推 出 Cool down, Cut down 酷 暑 對 策 統 一 超 商 推 出 茶 水 飲 料 活 動 國 際 啤 酒 節 及 並 開 發 獨 特 OPEN 冰 心 卡 卡 輕 食 光 合 沙 拉 推 出 調 理 型 主 菜 型, 以 及 配 菜 型 等 產 品 萊 爾 富 推 出 Hi Café 冰 咖 啡 全 家 便 利 商 店 手 塚 3D 手 創 館 立 體 拼 圖 集 點 活 動 開 跑 萊 爾 富 超 商 和 日 本 公 仔 BE@RBRICK 庫 柏 力 克 熊 合 作, 融 入 幾 米 繪 本 元 素 推 出 幾 米 庫 柏 力 克 熊 公 仔, 搭 配 消 費 集 點 送 活 動 統 一 超 商 與 食 品 業 者 及 線 上 遊 戲 公 司 合 作, 首 創 將 虛 擬 寶 物 與 食 品 合 作, 並 獨 家 在 7-Eleven 販 售 另 外, 統 一 超 商 卡 路 里 日 記 APP 下 載 數 已 達 13 萬 人 全 家 便 利 商 店 則 推 出 丼 飯 搶 攻 鮮 食 市 場 統 一 超 商 在 高 雄 大 社 設 立 第 三 個 自 建 的 鮮 食 廠 全 家 便 利 商 店 進 駐 高 雄 國 際 航 空 站 萊 爾 富 主 打 集 點 送 JoJo 馬 卡 龍 包 包 統 一 超 商 進 入 松 山 機 場 打 造 複 合 式 商 場 全 家 便 利 商 店 則 搶 賣 歐 式 麵 包 超 商 現 煮 咖 啡 調 價 格 調 漲 逾 一 成 全 家 便 利 商 店 自 有 品 牌 飯 糰 屋 10 月 推 出 新 品 心 系 列 搭 配 以 19 元 低 價 促 銷 OK 超 商 推 出 了 關 東 煮 四 個 39 元 的 活 動 萊 爾 富 和 誠 研 合 作 相 片 自 助 沖 印 服 務 統 一 超 商 推 出 7-SELECT 冷 凍 盒 餐 任 選 2 件 99 元 7-SELECT 冷 凍 食 品 任 3 件 75 元, 冷 凍 小 點 買 一 送 一 自 有 品 牌 7-SELECT, 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 18
推 出 7-SELECT 發 熱 衣 系 列, 要 來 分 食 平 價 服 飾 市 場 大 餅 此 外, 7-ELEVEN 也 引 進 日 本 暖 暖 包 系 列 全 家 便 利 商 店 推 出 低 熱 量 鮮 食 1/2 輕 食 系 列 茶 泡 飯 湯 咖 哩 全 家 便 利 商 店 飯 糰 屋 心 系 列 肉 卷 飯 糰 夯 蕃 薯 並 有 各 式 保 暖 商 品, 包 括 市 售 約 300 元 ~600 元 的 保 暖 圍 巾, 以 及 加 厚 保 暖 襪 萊 爾 富 Hi Cafe 11 月 到 12 月 2 杯 77 折, 寒 流 時 中 杯 阿 華 田 買 一 送 一, 保 暖 商 品 6 折 優 惠 OK 超 商 鍋 物 宅 配 服 務 追 加 火 鍋 和 鍋 品 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 19