後PC時代之戰 智慧行動終端競爭與產品發展趨勢

後 PC 時 代 之 戰 - 智 慧 行 動 終 端 競 爭 與 產 品 發 展 趨 勢 楊 心 貝 工 研 院 產 經 中 心 (IEK) 2011 年 04 月 14 日 0 Copyright 2011 All Rights Reserved

摘 要 在 年 初 的 三 大 展 會 (CES MWC CeBIT) 中 不 少 品 牌 廠 商 皆 藉 此 機 會 展 示 旗 下 最 新 產 品, 而 Apple 也 在 三 月 初 發 表 了 ipad, 這 一 連 串 的 動 作 也 為 2011 年 智 慧 型 行 動 裝 置 的 競 爭 揭 開 序 幕 2011 年 起, 智 慧 型 行 動 裝 置 產 品 也 將 以 創 新 產 品 功 能 與 特 殊 規 格, 以 及 新 的 應 用 服 務 內 容 來 吸 引 消 費 者 行 動 裝 置 的 智 慧 化 成 功 地 帶 動 了 消 費 者 對 此 類 科 技 產 品 的 需 求 然 而 在 消 費 者 的 使 用 習 性 中 也 不 難 發 現 智 慧 型 手 持 裝 置 反 而 讓 人 與 人 之 間 的 實 質 互 動 變 得 更 少 因 此 未 來 智 慧 化 手 持 裝 置 之 發 展 將 以 走 向 提 供 以 人 為 本 的 生 活 體 驗 為 主 軸, 透 過 產 品 硬 體 與 軟 體 及 服 務 的 提 供, 來 讓 使 用 者 重 拾 人 與 人 之 間 互 動 的 溫 暖 為 因 應 新 產 品 應 用 的 發 展, 零 組 件 廠 如 NVIDIA 亦 推 出 了 Tegra 2 來 加 強 Tablet 的 處 理 效 能 ; 而 行 動 電 話 廠 商 如 HTC 也 推 出 了 Tablet- Flyer, 可 見 各 廠 皆 正 為 新 的 產 品 領 域 努 力 耕 耘 中 後 PC 時 代 的 的 競 爭 對 手 已 打 破 過 去 固 有 的 疆 界 限 制, 廠 商 如 何 以 產 品 策 略 來 布 局 競 爭 優 勢, 將 是 此 波 智 慧 型 手 持 裝 置 的 奪 勝 關 鍵! 因 此 工 研 院 IEK 期 望 透 過 此 次 研 討 會 的 舉 辦, 提 供 各 界 更 多 元 的 思 路, 以 期 先 行 掌 握 商 機 1

專 有 名 詞 對 照 表 英 文 簡 稱 英 文 全 名 中 文 名 稱 APP Application 應 用 程 式 CPU Central Processing Unit 中 央 處 理 器 GPS Global Position System 衛 星 定 位 系 統 HDMI High-Definition Multimedia Interface 高 解 析 多 媒 體 介 面 PC Personal Computer 個 人 電 腦 PND Personal Navigation System 行 動 導 航 裝 置 RFID Radio-frequency Identification 無 線 射 頻 辨 識 系 統 UI User Interface 人 機 介 面 UE User Experience 使 用 者 體 驗 2

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後 PC 時 代 : 多 元 應 用 趨 勢 下, 產 品 型 態 模 糊 Information Centric 後 PC 時 代 焦 點 產 品 Macintosh Portable (1989) Power Book (1991) Compeq Tablet PC(2001) Asus Eee PC (2007) Communication Centric Pilot (1993) ipad (2010) Motorola DynaTac(1983) Media Centric Nokia 9000 (1996) Orange SPV (2002) N-Gage (2003) iphone (2007) Motorola Music Phone(2005) Nintendo DS (2004) Nintendo Gameboy (1989) ipod (2001) Amazon Kindle (2007) 6

後 PC 時 代 表 徵 一 : 一 連 串 的 發 散 與 整 合 發 散 : 產 品 或 服 務 如 雨 後 春 筍 般 竄 出, 且 各 自 獨 立 整 合 : 各 獨 立 之 產 品 或 服 務 逐 漸 朝 向 某 一 主 軸 合 併 作 業 系 統 多 元 整 合 雲 端 帄 台 產 品 型 態 發 散 與 整 合 Acer Alive 7

後 PC 時 代 表 徵 二 : 價 格 戰 範 圍 已 擴 大 至 不 同 產 品 USD 200 400 700 >2000 入 門 款 高 階 款 高 階 款 Mobile PC 價 格 戰 區 間 入 門 款 NB 中 高 階 小 筆 電 Tablet 價 格 相 近 NB 具 有 特 定 的 效 能 優 勢 及 使 用 族 群, 故 即 便 高 價 仍 大 受 歡 迎 反 觀 小 筆 電 在 價 格 產 品 型 態 則 受 到 NB 與 Tablet 之 擠 壓, 有 可 能 成 為 後 PC 時 代 犧 牲 品 8

後 PC 時 代 表 徵 三 : 行 動 裝 置 產 品 規 格 趨 於 雷 同 焦 點 規 格 差 異 化 CPU:Dual-Core TI nvidia Qualcomm 鏡 頭 : 前 後 鏡 頭 OS: Android 3.0 Honeycomb 可 拆 式 鍵 盤 螢 幕 : 10.1 7 電 容 式 觸 控 Storage:16GB/32GB 1GB DDR GPS 藍 牙 :2.1+EDR 自 擁 OS HDMI 輸 出 Connection:Wi-Fi 焦 點 產 品 主 流 規 格 4G/LTE HSPA+ Bluetooth 3.0 9

智 慧 型 手 機 的 發 展 壓 縮 了 其 他 行 動 裝 置 的 成 長 空 間 單 位 : 百 萬 台 智 慧 型 手 機 的 多 功 能 整 合 特 性 對 許 多 相 對 功 能 單 純 之 產 品 具 取 代 性 具 有 導 航 功 能 及 多 款 導 航 圖 資 的 智 慧 型 手 機 對 PND 之 衝 擊 最 大! PND 廠 商 因 應 之 道 : 加 入 Smartphone 陣 營, 提 供 圖 資 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 PMP PND Smartphone Mobile Phone 2010 2011(e) 2012(f) 2013(f) 2014(f) Mobile Phone CAGR 2011-2014: 0.1% Communication 2-3 Screen Keypad Smartphone CAGR 2011-2014: 27.1% Rich Media Content Communication 3-4 Screen Multi-Touch/Qwerty PMP CAGR 2011-2014: -5.0% Media Playback -4 Screen Keyboard PND CAGR 2011-2014: -12.3% Navigation 4-7 Screen Keyboard 10

Tablet 對 尺 寸 相 近 之 產 品 極 具 威 脅 力 Tablet 的 出 現 使 得 尺 寸 與 功 能 相 近 的 小 筆 電 與 電 子 書 更 顯 式 微! 筆 記 型 電 腦 因 具 有 特 定 的 效 能 優 勢 及 使 用 族 群, 因 此 受 Tablet 之 影 響 相 對 較 小, 未 來 仍 可 持 續 成 長 NB 低 價 化 加 上 Tablet 產 品 特 性 明 顯, 可 能 導 致 小 筆 電 在 市 場 上 難 以 生 存! 400.0 350.0 Notebook Netbook Tablet E-Reader Notebook CAGR 2011-2014: 16.7% Full Productivity 11 + Screen Keyboard Netbook CAGR 2011-2014: 0.9% Lite Productivity 10 Screen Keyboard 單 位 : 百 萬 台 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2010 2011(e) 2012(f) 2013(f) 2014(f) Tablet CAGR 2011-2014: 50.6% Rich Media Content Lite Productivity 7-10 Screen Multi-Touch E-Reader CAGR 2011-2014: 3.8% Printed Media Content 5-10 Screen Keypad 11

後 PC 時 代 行 動 裝 置 產 品 聚 焦 於 應 用 族 群 Communication Centric Media Centric Mobile Phone 60% 2011(e) Notebook 9% Netbook 1% Smartphone 19% Tablet 3% E- Reader 0% PMP 6% PND 2% Information Centric Mobile Phone 44% 2014(f) Notebook 12% Netbook 1% Smartphone 31% Tablet 7% E-Reader 0% PND 1% PMP 4% 以 通 話 為 主 核 心 之 產 品 範 疇 將 由 Smartphone 當 道! 行 動 力 表 現 優 越 的 Tablet 則 成 為 資 訊 應 用 領 域 之 耀 眼 新 星! NB 應 具 有 獨 特 的 處 理 能 力 與 使 用 族 群, 其 未 來 仍 可 保 有 一 定 的 地 位 12

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大 綱 後 PC 時 代, 不 是 個 人 電 腦 的 時 代 後 PC 時 代, 最 潮 的 產 品 該 怎 麼 用 以 人 為 本 的 創 新 應 用 趨 勢 後 PC 時 代, 廠 商 策 略 運 籌 帷 幄 後 PC 時 代 大 未 來 14

後 PC 時 代 產 品 決 勝 關 鍵 在 於 特 殊 規 格 與 服 務 整 合 價 格 價 格 已 無 法 明 確 區 隔 產 品 NB 小 筆 電 Tablet 三 者 價 格 相 近 主 流 中 的 非 主 流 規 格 讓 產 品 一 枝 獨 秀 規 格 後 PC 時 代 主 要 競 爭 態 勢 雲 端 帄 台 雲 端 服 務 帄 台 已 成 為 廠 商 Ecosystem 的 一 環 App Store 成 為 最 基 本 的 應 用 服 務 整 合 工 具 15

後 PC 時 代, 大 部 份 消 費 者 喜 歡 To be connected anytime and anywhere 16

後 PC 時 代, 產 品 可 以 這 樣 用 以 人 為 本 的 生 活 體 驗 ( 食 衣 住 行 育 樂 ) 將 成 為 產 品 創 新 應 用 潛 力 機 會 旅 遊 遊 戲 視 聽 娛 樂 E-book 遠 距 教 學 點 菜 系 統 互 動 食 譜 味 覺 辨 識 食 品 保 存 管 理 LBS 車 隊 管 理 行 車 監 控 即 時 路 況 購 物 試 衣 模 擬 即 時 特 賣 訊 息 智 慧 住 宅 門 禁 管 理 防 災 監 控 居 家 照 護 17

Ux 世 代 來 臨,User 概 念 將 更 加 豐 富! 優 質 的 行 動 裝 置 的 使 用 者 體 驗 設 計 而 深 入 到 裝 置 核 心 與 服 務 的 連 結, 如 此 便 可 提 升 產 品 用 途 及 驚 奇, 也 創 造 了 簡 單 豐 富 有 趣 的 產 品 互 動 內 容 UI UE Senses Relate Experienc e Feel Act Think 18

後 PC 時 代 的 未 來 : 虛 擬 社 群 讓 遠 距 溝 通 更 真 實 NTT DoCoMo 為 2020 進 行 願 景 描 繪 Advanced Virtual Conference System 投 影 式 顯 示 / 軟 性 電 子 穿 透 式 顯 示 3D 顯 示 線 上 同 步 口 譯 結 合 通 訊 / 顯 示 的 飾 品 穿 戴 式 顯 示 裝 置 3D Spectacle Retinal Imaging Display 公 部 門 行 動 櫃 檯 服 務 無 線 / 行 動 通 訊 與 政 府 系 統 連 結 Virtual Community 技 術 趨 勢 重 點 : 顯 示 : 微 投 影 穿 透 式 顯 示 3D 資 料 來 源 :NTT docomo; 工 研 院 IEK(2011/04) 19

未 來 智 慧 行 動 裝 置 新 型 態 :Reality TI 描 繪 未 來 智 慧 行 動 裝 置 新 型 態 多 系 統 同 步 多 螢 幕 運 算 內 容 創 造 核 心 能 力 Glasses-free 3D display 實 境 擴 增 視 覺 操 作 姿 勢 手 勢 辨 識 1080p60 HD 影 音 播 放 應 用 資 料 來 源 :TI; 工 研 院 IEK(2011/04) DPL 微 投 影 無 線 影 音 匯 流 3D 影 音 記 錄 行 動 錢 包 HD 視 訊 會 議 3D 遊 戲 實 境 擴 增 20

大 綱 後 PC 時 代, 不 是 個 人 電 腦 的 時 代 後 PC 時 代, 最 潮 的 產 品 該 怎 麼 用 創 新 應 用 趨 勢 之 幕 後 推 手 後 PC 時 代, 廠 商 策 略 運 籌 帷 幄 後 PC 時 代 大 未 來 21

創 新 應 用 的 實 現 機 會 來 自 關 鍵 零 組 件 HMI Power Consumption Form Factor Applications Multimedia Connection Gesture control Sync with computer Multi-Touch Multi-Task Operating System 2D/3D grahic Flash HD video Sensors Display Memory Key Components Processor Wireless RF/BB Sensors Gyroscope Accelerometer AMOLED LTPS LCD LPRAM Mobile DDR Multi-core APU CPU + GPU Wi-Fi/BT Combo GPS HSPA+ LTE 22

核 心 處 理 器 廠 商 各 擁 優 勢 切 入 智 慧 型 手 持 裝 置 市 場 x86 架 構 網 站 支 援 度 高 效 能 高, 多 工 處 理 PC 智 慧 型 手 持 裝 置 手 機 ARM 架 構 低 耗 電 成 本 低 共 同 特 性 : 大 廠 處 理 器 將 Bluetooth GPS Wi-Fi 等 功 能 整 合 在 一 起, 提 供 完 整 的 解 決 方 案, 反 而 壓 縮 了 零 組 件 廠 商 的 市 場 機 會 23

優 越 的 圖 形 處 理 能 力 備 受 智 慧 行 動 終 端 青 睞 完 整 的 解 決 方 案 Snapdragon (MSM8x60) 1.2GHz dual-core Snapdragon (MSM8960) 2.5GHz dual-core ADOREN 3xx GPU Quad-core Multi-Core >2GHz w/ GPU OMAP 4 OMAP 5 1.5GHz dual-core 2GHz quad-core 優 越 的 圖 像 處 理 能 力 Tegra 2 1GHz dual-core KAL-EL quad-core 5x Tegra 2 WAYNE 10x Tegra 2 LOGAN 50x Tegra 2 STARK 100x Tegra 2 12 core GPU 2010 2011 2012 2013 2014 Others 45% Nvidia 2% 2010 TI 22% Qualcomm 16% Samsung 15% 過 去 專 注 於 繪 圖 顯 示 晶 片 的 nvidia 在 推 出 Tegra 2 後, 成 功 搶 占 Tablet 產 品 市 場 預 期 2011 Tegra 系 列 產 品 將 可 持 續 擴 大 Android Tablet 市 占 達 50% 由 大 廠 時 脈 可 見 得 多 核 心 處 理 器 亦 幾 成 必 然 趨 勢 在 多 核 心 處 理 器 的 趨 勢 下, 電 力 管 理 效 能 將 更 顯 重 要! 資 料 來 源 :ABI; 工 研 院 IEK(2011/04) 24

行 動 記 憶 體 朝 向 低 能 耗 高 容 量 高 速 發 展 Mobile DDR:1Gb 2Gb Mobile DDR2:2Gb ( 送 樣 ) Mobile RAM PoP Family Mobile SDR:256Mb 512Mb 1Gb 2Gb Mobile DDR:256Mb 512Mb 1Gb 2Gb Mobile LPSDR Mobile LPDDR Mobile LPDDR2 128Mb~8Gb 轉 移 大 量 產 能 至 Mobile RAM Mobile RAM 產 品 線 完 整 但 市 占 低 Mobile SDR:256Mb 521Mb Mobile DDR: 256Mb 521Mb 1Gb Mobile LPDDR2: 研 發 中 在 智 慧 型 手 持 裝 置 處 理 器 不 斷 朝 多 核 心 發 展, 以 及 繪 圖 晶 片 邁 冋 3D 等 技 術 趨 勢 下, 智 慧 型 終 端 需 要 更 大 量 的 資 料 運 算 和 儲 存 需 求, 對 Low Power DRAM 的 容 量 和 速 度 需 求 也 快 速 增 加 目 前 LP DDR 已 往 LP DDR 2 及 新 世 代 架 構 邁 進 Mobile RAM 市 場 主 要 的 供 應 商 包 括 Samsung Elpida Micron 及 Hynix 等 目 前 以 Elpida 與 Micron 在 Mobile RAM 佈 局 較 完 整 資 料 來 源 : 各 公 司 ;isuppli ; 工 研 院 IEK(2011/04) 25

AMOLED 是 現 階 段 智 慧 型 手 持 裝 置 面 板 較 佳 方 案 現 階 段 面 板 需 求 鮮 豔 的 色 彩 優 秀 的 動 畫 品 質 輕 薄 強 光 下 可 視 省 電 低 價 化 廣 視 角 良 好 的 對 比 AMOLED Super PLS IPS AVS 現 階 段 行 動 裝 置 之 面 板 需 求 多 以 提 升 視 覺 效 果 省 電 低 價 化 為 主 3D 顯 示 僅 為 一 外 掛 功 能, 對 面 板 廠 而 言 技 術 門 檻 不 高 目 前 對 於 行 動 裝 置 面 板 需 求 之 最 佳 解 決 方 案 為 AMOLED, 然 而 其 技 術 門 檻 較 高, 單 價 亦 較 高 全 球 面 板 廠 皆 已 具 備 AMOLED 量 產 之 能 力, 但 目 前 仍 以 韓 國 的 三 星 與 LG 為 主 要 供 應 商 可 撓 穿 透 式 下 階 段 可 撓 穿 透 式 面 板 亦 為 各 廠 研 發 重 點, 但 短 期 內 實 現 難 度 高 3D 顯 示 26

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後 PC 時 代 對 廠 商 而 言 是 Ecosystem 的 競 爭 Apple App Store Blackberry App World Cloud Marketplace Samsung Apps Shop4apps App Marketplace (will be launched in 2010) OS Smartphone ipad Playbook TouchPad Galaxy Tab Xoom Tablet 28

APPLE 掌 握 市 場 競 爭 關 鍵 戰 略 工 具 itunes App Store 軟 體 帄 台 應 用 程 式 商 店 Apple 自 行 開 發 營 運, 較 不 受 其 他 外 在 環 境 因 素 干 擾 可 能 受 影 響 因 子 : 零 組 件 來 源 日 韓 廠 商 提 供 中 低 階 面 板 阻 斷 競 爭 對 手 的 供 貨 源 並 防 止 對 手 建 立 充 裕 的 庫 存 Touch panel Apple 包 下 全 球 約 60% 的 觸 控 面 板 產 能, 並 提 高 買 價 預 定 三 星 零 組 件 的 年 度 產 能 內 容 包 括 螢 幕 處 理 器 NAND 快 閃 記 憶 體 等 台 零 組 件 廠 受 惠 台 終 端 廠 受 影 響 觸 控 面 板 處 理 器 NAND Flash 為 智 慧 型 行 動 終 端 成 本 比 重 較 高 的 零 組 件, 合 計 近 六 成! 三 星 成 為 高 階 關 鍵 靈 組 件 供 應 商 歐 美 廠 商 提 供 各 式 感 測 器 歐 美 廠 仍 具 通 訊 技 術 優 勢 台 廠 提 供 一 般 零 組 件 面 板 應 用 處 理 器 行 動 用 記 憶 體 加 速 規 陀 螺 儀 感 磁 計 射 / 基 頻 晶 片 通 訊 連 網 晶 片 鏡 頭 模 組 觸 控 面 板 模 組 被 動 元 件 石 英 元 件 PCB 金 屬 框 架 29

三 星 智 慧 型 終 端 關 鍵 不 求 人 優 勢 行 動 裝 置 策 略 : 上 下 游 軟 硬 體 完 整 佈 局 IC Component OS Device App Samsung Semiconductor 行 動 處 理 器 行 動 用 記 憶 體 與 ARM TI IBM ST-E Freescale 合 資 成 立 Linaro 整 合 ARM 帄 台 面 板 AMOLED 高 價 :Android 特 殊 定 位 :Bada ( 定 位 上 網 遊 戲 應 用 ) 帄 價 :Limo 以 不 同 OS 作 為 產 品 區 隔 要 素 Smartphone Tablet 以 兩 種 智 慧 型 產 品 分 蝕 導 航 與 電 子 書 市 場 Smart TV 智 慧 型 終 端 跨 足 大 尺 寸 產 品 Content 與 Third Party 合 作 Customer Platform Samsung App: 可 看 到 各 種 帄 台 適 用 之 App Application & Services 自 行 開 發 應 用 程 式 資 源 集 中 度 高 是 三 星 最 大 優 勢, 在 智 慧 型 終 端 產 業 鏈 各 環 節 皆 具 有 先 進 技 術 開 發 能 力, 並 可 掌 握 高 階 關 鍵 零 組 件 在 零 組 件 面 臨 缺 料 危 機 時, 三 星 總 能 成 為 最 大 獲 利 者 30

HP 將 WebOS 作 為 下 階 段 策 略 重 心 併 購 Palm 吸 收 WebOS 目 的 不 僅 在 智 慧 型 終 端 市 場 OS APP marketplace Handheld Devices PC 提 高 WebOS 市 占 : 將 WebOS 嵌 入 於 HP 主 流 產 品 線 : 電 腦 印 表 機 等 硬 體 裝 置 結 合 雲 端 帄 台 : 計 畫 提 供 豐 富 的 應 用 程 式 資 源 給 HP 的 雲 端 客 戶 WebOS 的 手 機 Tablet 產 品 上 市 以 WebOS 作 為 HP Ecosystem 的 串 連 要 素 不 與 微 軟 正 面 衝 突 : 將 WebOS 設 計 成 Windows 系 統 中 瀏 覽 器 的 形 式 HP 每 年 製 造 上 億 台 電 腦 印 表 機 等 硬 體 裝 置, 有 機 會 大 舉 提 高 WebOS 的 市 佔 率 HP 雖 有 意 以 自 有 OS 做 為 產 品 發 展 重 點, 然 而 在 進 階 應 用 支 援 上 相 對 佈 局 較 慢, 其 雲 端 帄 台 預 期 需 至 2012 年 才 會 正 式 上 市 31

RIM 以 PlayBook+QNX 搶 攻 一 般 消 費 市 場 產 品 OS Market Place Smartphone BlackBerry Tablet PlayBook 市 場 現 況 使 用 族 群 多 為 企 業 用 戶 目 標 族 群 為 一 般 消 費 者 在 台 灣 生 產 較 缺 乏 非 商 業 用 之 應 用 程 式 QNX 主 要 供 雙 核 心 產 品 使 用, 未 來 亦 將 植 入 BlackBerry 中, OS App Store MIT 收 購 QNX, 希 望 能 使 產 品 更 符 合 消 費 端 需 求 然 而 目 前 產 品 仍 有 能 耗 問 題 預 計 於 2011 年 底 推 出 OS 7, 可 能 採 用 QNX 為 主 要 核 心 BlackBerry 未 來 可 能 走 向 雙 核 心 對 Android Market 開 放 PlayBook 帄 台, 吸 收 Android Market 應 用 程 式 能 量, 並 刺 激 加 速 PlayBook 適 用 之 應 用 程 式 開 發 解 決 非 商 業 用 應 用 程 式 較 少 之 缺 憾 防 止 安 全 規 格 遭 山 寨 抄 襲 32

Xoom Motorola 以 新 產 品 規 格 與 軟 體 能 量 搶 回 行 動 裝 置 昔 日 風 采 Atrix 4G 螢 幕 連 結 模 式 Netbook 連 結 模 式 Motorola 以 Xoom Atrix 4G 兩 項 產 品 做 為 CES 2011 與 MWC 展 示 主 角 Xoom 為 首 發 採 用 Android 3.0 OS 的 Tablet, 支 援 3G 網 路, 並 可 提 供 升 級 至 LTE 網 路 接 取 Atrix 4G 實 為 支 援 HSPA+ 的 智 慧 型 手 機 特 點 在 於 可 連 結 Motorola 的 專 屬 Netbook, 或 藉 由 dock 連 結 螢 幕, 成 為 一 台 小 型 電 腦 近 半 年 來 收 購 公 司 Moto 正 積 極 收 購 小 型 軟 體 公 司, 補 足 各 應 用 領 域 之 軟 體 開 發 能 量 收 購 對 象 公 司 型 態 目 的 Dreampark IPTV 軟 體 將 軟 體 內 容 結 合 入 Mortorola Medios 軟 體 套 裝 中 Zector 行 動 科 技 優 化 行 動 資 料 同 步 影 音 串 流 Azingo imo 聯 盟 的 middleware 與 Web 2.0 應 用 軟 體 廠 商 可 能 有 意 建 立 自 己 的 OS 3LM Android 安 全 軟 體 開 發 商 吸 收 企 業 及 員 工 對 Android 安 全 軟 體 不 斷 增 長 的 需 求 4Home 家 庭 監 測 軟 體 開 發 提 供 能 源 管 理 家 庭 安 全 管 理 媒 体 管 理 和 健 康 管 理 等 軟 體 內 容 Aloqa LBS 提 供 LBS 應 用 程 式 33

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隱 憂 :ipad-like 產 品 成 為 各 廠 趨 之 若 鶩 之 明 星 產 品 Apple ipad 2 (9.7 ) Samsung Galaxy Tab (7 ) RIM Playbook (7 ) Dell Streak (7 ) ASUS EeePad Transformer(10.1 ) Motorola Xoom (10.1 ) HTC Flyer (7 ) Sharp GALAPAGOS (5.5 & 10.8 ) ipad 障 礙 : 供 給 端 - 零 組 件 消 費 端 - 帄 價 化 在 Smartphone 的 帶 領 下, 消 費 者 對 於 智 慧 行 動 終 端 使 用 模 式 開 始 改 變, 帶 動 了 Tablet 產 品 成 長 速 度 自 2010 年 Apple 推 出 ipad 後, 以 其 獨 特 生 態 體 系 與 開 發 能 力, 重 新 定 義 Tablet 市 場 Apple 成 功 奠 定 ipad 於 市 場 上 之 地 位 後, 加 上 其 所 採 用 之 零 組 件 採 購 策 略, 為 後 續 ipad-like 產 品 佇 立 了 一 道 門 檻, 使 ipad-like 產 品 競 爭 狀 況 將 更 加 激 烈 資 料 來 源 : DRAMeXchange; 工 研 院 IEK(2011/02) 35

結 論 : 後 PC 時 代 不 是 個 人 電 腦 競 爭 的 時 代 後 PC 時 代 是 Ecosystem 競 爭 的 時 代 Apple 帶 來 的 不 只 是 創 新 產 品 的 震 撼, 更 是 一 連 串 PC 市 場 的 變 革 後 PC 時 代 的 Ecosystem 可 概 分 為 兩 種 類 型 : 單 一 系 統 多 系 統 Close OS 併 購 Open OS 自 行 開 發 Open OS Close OS 雲 端 帄 台 整 合 併 購 Semi-Open OS 單 一 系 統 廠 商 較 容 易 在 不 同 產 品 中 進 行 整 合, 因 此 多 強 調 OS 的 植 入 與 配 合 之 應 用 程 式 豐 富 度, 此 類 廠 商 以 品 牌 印 象 穩 固 Apple 與 正 加 強 培 植 軟 體 能 力 的 Moto 較 為 有 利 多 系 統 之 廠 商 以 OS 作 為 產 品 區 隔 要 素, 因 此 需 要 雲 端 帄 台 來 協 助 產 品 與 軟 體 之 整 合 三 星 具 有 產 品 多 樣 化 及 軟 體 能 力 完 整 之 優 勢, 有 機 會 在 多 系 統 陣 營 中 表 現 亮 眼 36

後 PC 時 代 帶 領 智 慧 手 持 終 端 進 入 生 活 體 驗 時 代 人 與 人 之 間 的 溝 通 正 邁 入 無 形 化 的 願 景, 而 現 階 段 智 慧 型 手 持 終 端 正 扮 演 著 帶 領 科 技 進 步 的 領 頭 羊 創 新 應 用 趨 勢 下, 關 鍵 零 組 件 ( 包 含 核 心 處 理 器 記 憶 體 感 測 器 顯 示 等 ) 皆 是 實 現 未 來 情 境 的 重 要 因 素 廠 商 加 快 產 品 時 程 提 升 產 品 附 加 價 值 軟 體 OS 建 構 應 用 程 式 開 發 雲 端 服 務 帄 台 顯 示 AMOLED 3D 顯 示 微 投 影 穿 透 式 穿 戴 式 感 測 記 憶 體 核 心 處 理 器 MEMS LP DDR NAND Flash >4G 雙 核 心 圖 形 能 力 CMOS MEMS&3D TSV LP DDR2 next generation NAND Flash >18G 多 核 心 圖 形 能 力 節 能 智 慧 手 持 Volume 行 動 3D 影 音 匯 流 Value 無 形 溝 通 Virtual 37

謝 謝 楊 心 貝 分 析 師 ConchaYang@itri.org.tw +886-3-591-4105 38