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中華民國精算學會會員持續教育辦法民國九十二年十二月三十一日公佈實施民國九十八年十月五日第十八屆第五次理監事聯席會通過修訂民國九十八年十一月九日第十八屆第六次理監事聯席會通過修訂民國一百零三年十月六日第二十三屆第五次理監事聯席會通過修訂民國一百零四年十月七日第二十四屆第五次理監事聯席會通過修訂第一條 : 宗旨為確保本學會會員執行精算業務的專業品質, 必須持續進修以取得即時資訊及適用之知識, 並符合本學會提出之精算實務處理原則及職業道德規範, 特訂定會員持續教育辦法 ( 以下簡稱本辦法 ) 第二條 : 定義正會員 : 係指符合本學會章程第五條之正會員簽證精算人員 : 係指本學會正會員且符合保險業簽證精算人員及外部複核精算人員管理辦法規定, 向主管機關提出簽證報告之精算人員外部複核精算人員 : 係指本學會正會員且符合保險業簽證精算人員及外部複核精算人員管理辦法規定, 向主管機關提出複核報告之精算人員 CERA 證照持有人 : 係指本學會持有 CERA 證照之會員一個小時之持續教育學分 : 係指符合本條文所規範之五十分鐘上課或會議時間換算計之第三條 : 持續教育內容比重之限制至少 50% 的持續教育學分時數須來自於本辦法第四條所規範之組織性活動, 剩餘之持續教育學分時數則可由本辦法第五條所規範之其他性質活動所取得對於精算實務處理原則與職業道德為主題之活動, 均得以計入持續教育學分時數, 但每年以 8 個小時為限 1

第四條 : 組織性活動組織性活動係指能提供本學會會員與專業人士作為知識經驗相互交流的正式活動組織性活動包括如下 : 1. 參加國際性或地方性的保險精算組織會議 2. 參加與保險精算有關之課程研討會與座談會 3. 通過精算考試, 其可換算之持續教育學分時數係以考試時間為計算基礎 4. 主持精算相關會議或擔任保險精算有關之課程及持續教育活動講師之時數 5. 參加國際性或地方性保險精算組織之視訊會議或網路教學組織性活動必須符合附件四中認可之組織所舉辦之組織活動內容範圍第五條 : 其他性質活動其他性質活動係指非屬本辦法第四條所規範之組織性活動, 但以提升本學會會員專業知識與經驗等有關之活動為限其他性質活動包括如下 : 1. 參與本學會各委員會會議, 每年最多 6 小時 2. 參與精算考試 ( 須檢附成績單 ), 每科以 2 小時計, 但每年最多 6 小時 3. 參與精算考試之出題閱卷, 每科以 3 小時計, 但每年最多 6 小時 4. 參與專題研究演講論文發表擔任講師, 每年最多 6 小時 5. 參與企業管理課程, 每年最多 6 小時 6. 參與電腦資料處理之相關課程, 每年最多 6 小時 7. 參與與精算實務有關之時事論壇, 每年最多 6 小時第六條 : 多重會員類別持續教育學分時數之規範本學會會員若兼具多重會員類別於參與組織性活動時, 其內容範圍兼具不同會員類別之內容時, 可分別計入不同會員類別之持續教育學分時數紀錄, 但參與其他性質活動, 雖兼具不同會員類別之內容, 僅可選擇一種會員類別紀錄持續教育學分時數有關組織性活動內容範圍請詳見附件四第七條 : 持續教育學分最低時數正會員持續教育學分時數每年度至少 30 小時, 或連續二年合計達 60 小時人身保險業簽證精算人員及外部複核精算人員持續教育學分時數每年度至少 30 小時, 或連續二年合計達 60 小時 ; 並應於最近一年度至少完成一次共同科目及至少 6 小時選修科目 2

財產保險業簽證精算人員及外部複核精算人員持續教育學分時數每年度至少 30 小時, 或連續二年合計達 60 小時 ; 並應於最近一年度至少完成一次共同科目前二項所稱之共同科目與選修科目將於每年年底公告, 若預定課程有所更動, 將另行公告 CERA 證照持有人員每年應完成至少 12 小時 ERM ( 企業風險管理 ) 相關課程, 即附件四第二條所列之 (A7) (B7) 及 (C6) 第八條 : 持續教育學分時數之紀錄本學會會員應將所參加的各種持續教育學分時數自行紀錄並妥善保存至少四年持續教育學分紀錄表樣本請詳見附件二第九條 : 合格証明文件之申請符合本辦法第二條及第七條規定之本學會會員, 得於每年度之十二月底前備齊申請文件向本學會提出核發持續教育學分時數合格証明文件之申請, 本學會將於二週內通知審核結果經審核合格者, 本學會將於提出申請之次年度一月底前發給符合持續教育學分時數合格証明文件前述之申請文件內容應包括 : 1. 持續教育學分紀錄表, 如附件二 2. 持續教育學分紀錄之相關證明文件, 如與會收據課程表與會名單會議記錄考試成績單等本學會會員因執行業務需要如未及於上述期間提出申請者, 得另案處理第十條 : 實施日期第七條第一項自民國一五年一月一日起實施第七條第二項第三項及第五項自民國一四年一月一日起實施第十一條 : 本辦法經理事會通過後公告, 修訂時亦同 3

附件一第九條合格證明文件之申請 : 舉例說明蔡 XX 簽證精算人員申請簽具 YY 保險公司九十九年度簽證範圍之意見報告書, 則應於九十九年十二月底前備齊申請文件向中華民國精算學會提出申請, 中華民國精算學會將於一百年一月十五日前通知審核結果, 經中華民國精算學會審核合格者, 將於一百年一月底前發給符合持續教育學分時數合格証明文件張 OO 正會員申請九十九年度持續教育學分, 應於九十九年十二月底前備齊申請文件向中華民國精算學會提出申請, 中華民國精算學會將於一百年一月十五日前通知審核結果, 經中華民國精算學會審核合格者, 將於一百年一月底前發給符合持續教育學分時數合格証明文件 4

附件二持續教育學分紀錄表 [ 樣本 ] 申請年度 :XXXX 年 ( 西元 ) 持續教育學分紀錄表組織性活動日期 (yyyy/mm/dd) 主辦單位代碼活動名稱 / 內容代碼全部時數可計入時數會員類別會員類別 A B C A B C 其他性質活動日期 (yyyy/mm/dd) 組織性活動教育學分時數合計主辦單位代碼活動名稱 / 內容代碼全部時數可計入時數會員類別會員類別 A B C A B C 其他性質活動教育學分時數合計可計入持續教育學分之總時數活動代碼 : 01 國際性之精算會議認可之組織 02 地方性 ( 含本學會 ) 之精算會議及內容代碼 : 詳附件四 03 精算課程研討會或座談會 04 通過精算考試 05 精算組織之視訊會議或網路教學 06 本學會各委員會會議碼 : 會員類別 : A. 人身保險 07 公司內部精算會議 B. 財產保險 08 參與精算考試 C. 退休金 09 精算考試出題閱卷 10 專題研究演講論文發表擔任講師 11 企業管理課程 12 電腦資料處理課程 13 與精算實務有關之時事論壇 5

附件三持續教育學分紀錄表 [ 範例 ] 申請年度 :2010 年 ( 西元 ) 持續教育學分紀錄表組織性活動其他性質活動日期 (yyyy/mm/dd) 2010/5/18-2010/5/21 主辦單位活動代碼 CAS 01 2010/6/14-15 保發中心 03 2010/11/22 日期 (yyyy/mm/dd) 2010/3/25-26 2010/03/28-2010/03/30 中華民國精算學會 03 活動名稱 / 內容代碼 CAS Spring Meeting / A3, B5, B2, C3, A9, B6 產險費率釐定課程 /B2 年度會員大會 /A3, B5, A10, B7, B1 全部時數可計入時數會員類別會員類別 A B C A B C 13 16 2 11 14 0 0 8 0 0 8 0 2.5 4 0 2.5 4 0 組織性活動教育學分時數合計 15.5 28 2 13.5 26 0 主辦單位 KPMG 金融服務業委員會中華民國精算學會活動代碼 11 08 活動名稱 / 內容代碼金融控股公司及金融業資通風險管理研討會中華民國精算考試 7GA2 7GB2 全部時數可計入時數會員類別會員類別 A B C A B C 8 8 8 0 6 0 0 4 0 0 4 0 2010/05/20-28 CAS 08 CAS Exam 1 2 0 4 0 0 2 0 其他性質活動教育學分時數合計 8 16 8 0 12 0 可計入持續教育學分之總時數 13.5 38 0 活動代碼 : 01 國際性之精算會議認可之組織 02 地方性 ( 含本學會 ) 之精算會議及內容代碼 : 詳附件四 03 精算課程研討會或座談會 04 通過精算考試 05 精算組織之視訊會議或網路教學 06 本學會各委員會會議碼 : 會員類別 : A. 人身保險 07 公司內部精算會議 B. 財產保險 08 參與精算考試 C. 退休金 09 精算考試出題閱卷 10 專題研究演講論文發表擔任講師 11 企業管理課程 12 電腦資料處理課程 13 與精算實務有關之時事論壇 6

持續教育學分紀錄表 [ 範例 ]: 填表說明假設陳立人同時兼具 A. 人身保險精算人員與 B. 財產保險精算人員之會員類別, 其於 2010 年之持續教育學分紀錄表如上範例所示, 茲說明如下 : 一 CAS 於 2010/5/18-2010/5/21 舉辦 Spring Meeting 有關持續教育之內容共計 18 小時, 假設其所包含之內容分別為 : 內容一 : 有關產壽險投資議題,3 小時內容二 : 有關產險費率釐訂議題,3 小時內容三 : 有關退休金成本議題,2 小時內容四 : 有關產壽險精算實務處理原則之課程,10 小時二財團法人保險事業發展中心於 2010/6/14-15 舉辦之產險費率釐定課程,8 小時三參與中華民國精算學會於 2010/11/30 舉辦之年度會員大會有關持續教育之內容共計 4 小時, 假設其所包含之內容分別為 : 內容一 : 共同議題, 有關產壽險投資議題,1 小時內容二 : 共同議題, 有關企業風險管理議題,1.5 小時內容三 : 分組議題, 產險為有關再保險議題, 壽險為清償能力評估議題,1.5 小時 ( 選擇產險類參加 ) 四 KPMG 金融服務業委員會於 2010/3/25-26 舉辦金融控股公司及金融業資通風險管理研討會,6 小時 ( 該課程兼具產壽險及退休金精算之內容範圍 ) 五參與中華民國精算學會於 2010/03/28-2010/03/30 舉辦之精算考試, 共計兩科未通過, 得計入時數 4 小時六參與 CAS 於 2010/5/20-28 舉辦之精算考試, 共計兩科未通過, 原可計入時數為 4 小時, 依本辦法第五條有關參與精算考試 ( 須檢附成績單 ) 每科以 2 小時計, 但每年最多 6 小時之規定, 僅得再計入時數 2 小時 [ 填表說明 ] 一組織性活動 [ 填表說明 ( 一 )] 1. 日期 :[2010/5/18-2010/5/21] 2. 主辦單位 : 主辦單位為 CAS, 填入 [CAS] 3. 活動代碼 : 該活動為國際性之精算會議, 填入 [01] 4. 活動名稱 / 內容代碼 : 該活動名稱為 Spring Meeting, 其內容範圍代碼詳見附件四 7

a. 內容一之內容範圍代碼為 [A3] 及 [B5] b. 內容二之內容範圍代碼為 [B2] c. 內容三之內容範圍代碼為 [C3] d. 內容四之內容範圍代碼為 [A9] 及 [B6] 因此, 該欄位應填入 [Spring Meeting( 活動名稱 ) / A3, B5, B2, C3, A9, B6( 內容 )] 5. 全部時數 : 係填入內容範圍所屬會員類別之全部時數, 同一內容可依不同會員類別紀錄學分時數說明如下 : 會員類別 A: 可紀錄內容一之學分時數 3 小時與內容四之學分時數 10 小時, 共計 13 小時會員類別 B: 可紀錄內容一之學分時數 3 小時內容二之學分時數 3 小時與內容四之學分時數 10 小時, 共計 16 小時會員類別 C: 僅可紀錄內容三之學分時數 2 小時 6. 可計入時數 : 係填入符合本辦法第四條及第五條所規範者之全部時數說明如下 : 會員類別 A: 內容一全數符合規定, 得計入學分時數 3 小時, 內容四學分時數為 10 小時, 但受最高限制為 8 小時, 故僅得計入 8 小時, 共計 11 小時會員類別 B: 內容一與內容二全數符合規定, 各得計入學分時數 3 小時, 內容四學分時數為 10 小時, 但受最高限制為 8 小時, 故僅得計入 8 小時, 共計 14 小時會員類別 C: 未兼具 C 會員類別, 故全數不得計入學分時數 [ 填表說明 ( 二 )] 1. 日期 :[2010/6/14-2010/6/15] 2. 主辦單位 : 主辦單位為財團法人保險事業發展中心, 填入 [ 保發中心 ] 3. 活動代碼 : 該活動為精算課程, 填入 [03] 4. 活動名稱 / 內容代碼 : 該活動名稱為產險費率釐定課程, 其內容範圍代碼 [B2] 因此, 該欄位應填入 [ 產險費率釐定課程 ( 活動名稱 ) / B2( 內容 )] 5. 全部時數 : 係填入內容範圍所屬會員類別之全部時數, 同一內容可依不同會員類別紀錄學分時數, 本課程僅屬會員類別 B 相關, 有關持續教育內容之總時數 8 小時 6. 可計入時數 : 係填入符合本辦法第四條及第五條所規範者之全部時數,8 小時 [ 填表說明 ( 三 )] 1. 日期 :[2010/11/30] 2. 主辦單位 : 主辦單位為中華民國精算學會, 填入 [ 中華民國精算學會 ] 3. 活動代碼 : 該活動為研討會座談會性質, 填入 [03] 4. 活動名稱 / 內容代碼 : 8

該活動名稱為年度會員大會, 其內容範圍代碼詳見附件四 a. 內容一之內容範圍代碼為 [A3] 及 [B5] b. 內容二之內容範圍代碼為 [A10] 及 [B7] c. 內容三之內容範圍代碼分別為 [A8] 及 [B1], 選擇 [B1] 參加因此, 該欄位應填入 [ 年度會員大會 ( 活動名稱 ) / A3, B5, A10, B7, B1( 內容 )] 5. 全部時數 : 係填入內容範圍所屬會員類別之全部時數, 同一內容可依不同會員類別紀錄學分時數說明如下 : 會員類別 A: 可紀錄內容一之學分時數 1 小時與內容二之學分時數 1.5 小時, 共計 2.5 小時會員類別 B: 可紀錄內容一之學分時數 1 小時內容二之學分時數 1.5 小時與內容三之學分時數 1.5 小時, 共計 4 小時會員類別 C: 無可計入之學分時數 6. 可計入時數 : 係填入符合本辦法第四條及第五條所規範者之全部時數說明如下 : 會員類別 A: 內容一全數符合規定, 得計入學分時數 1 小時, 內容二學分時數為 1.5 小時, 共計 2.5 小時會員類別 B: 內容一與內容二全數符合規定, 各得計入學分時數 1 小時及 1.5 小時, 內容三學分時數為 1.5 小時, 共計 4 小時會員類別 C: 未兼具 C 會員類別, 故全數不得計入學分時數二其他性質活動 [ 填表說明 ( 四 )] 1. 日期 :[2010/3/25-26] 2. 主辦單位 : 主辦單位為 KPMG 金融服務業委員會, 填入 [KPMG 金融服務業委員會 ] 3. 活動代碼 : 該活動為企業管理課程, 填入 [11] 4. 活動名稱 / 內容代碼 : 該活動名稱為金融控股公司及金融業資通風險管理研討會, 因此, 該欄位應填入 [ 金融控股公司及金融業資通風險管理研討會 ] 5. 全部時數 : 係填入內容範圍所屬會員類別之教育學分時數, 同一內容可依不同會員類別紀錄學分時數, 故得分別於會員類別 A B C 紀錄 8 小時學分時數 6. 可計入時數 : 係填入符合本辦法第四條及第五條所規範者之全部時數, 本辦法第六條規定同一內容僅得選擇一種會員類別紀錄學分時數, 故僅得於會員類別 B 填入 6 小時學分時數 9

[ 填表說明 ( 五 )] 1. 日期 :[2010/03/28-2010/03/30] 2. 主辦單位 : 主辦單位為中華民國精算學會, 填入 [ 中華民國精算學會 ] 3. 活動代碼 : 該活動為參與精算考試, 填入 [08] 4. 活動名稱 / 內容代碼 : 該活動名稱為中華民國精算考試, 內容為參加 7GA2 7GB2 兩科精算考試, 因此, 該欄位應填入 [ 中華民國精算考試 7GA2 7GB2] 5. 全部時數 : 參與產險精算考試兩科, 每科以 2 小時紀錄, 故應於會員類別 B 紀錄 4 小時 6. 可計入時數 : 係填入符合本辦法第四條及第五條所規範者之全部時數, 依第五條規定每年最多以 6 小時為限, 故於會員類別 B 填入 4 小時之學分時數 [ 填表說明 ( 六 )] 1. 日期 :[2010/05/20-2010/05/28] 2. 主辦單位 : 主辦單位為 CAS, 填入 [CAS] 3. 代碼 : 該活動為參與精算考試, 填入 [08] 4. 活動名稱 / 內容代碼 : 該活動名稱為 CAS 精算考試, 內容為參加 1 2 兩科精算考試, 因此, 該欄位應填入 [CAS Exam 1 2] 5. 全部時數 : 參與產險精算考試兩科, 每科以 2 小時紀錄, 故應於會員類別 B 紀錄 4 小時 6. 可計入時數 : 係填入符合本辦法第四條及第五條所規範者之全部時數, 依第五條規定每年最多以 6 小時為限, 故併同中華民國精算考試最多以 6 小時為限, 於會員類別 B 填入 2 小時之學分時數 10

附件四組織性活動一認可之組織 1. 中華民國精算學會 2. 財團法人保險事業發展中心 3. 中華民國人壽保險商業同業公會 4. 中華民國產物保險商業同業公會 5. AAA (American Academy Actuaries); 美國精算協會 6. CAS (Casualty Actuarial Society) & affiliates; 美國產險精算學會及其支會 7. FIA (Faculty and Institute of Actuaries) & affiliates; 英國精算學會及其支會 8. IAAust (Institute of Actuaries in Australia) & affiliates; 澳洲精算學會及其支會 9. CIA (Canadian Institute of Actuaries) & affiliates; 加拿大精算學會及其支會 10. IAA (International Actuarial Association, 國際精算協會 ) 11. IAJ (Institute of Actuaries of Japan) & affiliates; 日本精算學會及其支會 12. NAIC (National Association of Insurance Commissioners, 美國保險監理官協會 ) 13. SOA (Society of Actuaries) & affiliates; 美國精算學會及其支會 14. EAAC (East Asian Actuarial Conference); 東亞精算會議 15. CAA(China Association of Actuaries); 中國精算師協會 16. 經中華民國精算學會書面文件認許之組織活動但主辦單位需於舉辦活動 30 天前, 提出書面文件之申請二組織性活動之內容範圍組織性活動應與人身保險財產保險及退休金精算知識相關之內容範圍為主題, 其內容範圍及代碼如下所示 A. 人身保險內容代碼內容 (A1) 保單架構與承保範圍, 核保與行銷 ; (A2) 費率釐訂 ; (A3) 保險監理會計及一般公認會計處理原則 ( 含稅法及相關法規 ); (A4) 準備金評價 ; (A5) 清償能力之評估 ; 投資與資產評價, 及資產之現金流量與相關負債間關係 ; (A6) 精算實務處理原則及職業道德規範課程 ; (A7) 企業風險管理 (Enterprise Risk Management, ERM); (A8) 再保險 ; (A9) 不喪失價值 (nonforfeiture) 相關法規 ; (A10) 保單紅利 ; 11

B. 財產保險內容代碼內容 (B1) 保單架構與承保範圍, 核保與行銷 ; (B2) 費率釐訂 ; (B3) 保險監理會計及一般公認會計處理原則 ( 含稅法及相關法規 ); (B4) 準備金評價 ; (B5) 清償能力之評估 ; 投資與資產評價, 及資產之現金流量與相關負債間關係 (B6) 精算實務處理原則及職業道德規範課程 ; (B7) 企業風險管理 (Enterprise Risk Management, ERM) (B8) 再保險 C. 退休金內容代碼內容 (C1) 退休辦法設計 ; (C2) 保險監理會計及一般公認會計處理原則 ( 含稅法及相關法規 ); (C3) 退休金成本及退休基金之提撥 ; (C4) 社會保險 ; (C5) 精算實務處理原則及職業道德規範課程 (C6) 企業風險管理 (Enterprise Risk Management, ERM); 12

附件五常見問答集 (FAQ) FAQ 之年份 :2009 年 [ 問題 1] 簽證精算人員持續教育學分時數之第二部分一個新加入之簽證精算人員,. 建議再做清楚之釐定 [ 回答 1] 對新加入之簽證精算人員為須當年取得 30 個學分時數即可 [ 問題 2] 第三條持續教育內容比重之限制之第二點, 建議在第三條刪除此點, 將職業道德規範之訓練時數併入第四條組織性的活動規範之, 每年以 8 小時為限 [ 回答 2] 由於以職業道德為主題之活動, 其可能已包含於組織性的和其他性質的得以計算持續教育學分時數, 而除此與精算學術相關即時資訊取得及適用知識提升更同為重要, 因此維持原條文之意旨不變 [ 問題 3] 第四條組織性活動, 建議刪除第 3 點之規定, 通過精算考試為精算人員基本條件, 不宜再做為持續教育之學分 [ 回答 3] 維持原條文通過精算考試雖為基本條件, 但訂定該辦法之主要目的為促進會員持續進修, 不論其通過考試與否, 皆可透過準備考試之過程中獲取適用之知識, 有利於執行精算業務之專業品質再者, 新加入之簽證精算人員應於簽證報告年度取得 30 小時或連續二年合計達 60 小時之最低持續教育學分, 而成為新加入精算人員之當年度因為須投入許多的時間於準備考試, 較無法投入時間於取得持續教育學分, 因此, 宜從寬認定持續教育學分之標準 [ 問題 4] 第五條其他性質活動, 建議刪除第 1 2 3 點之規定刪除第 1 點的原因是因為精算學會各委員會, 並非大多數精算人員皆可參加之會議刪除第 2 點的原因是因為公司內部精算會議頗難認定, 恐有流於形式之嫌刪除第 3 點的原因是因為參加精算考試本為精算人員之要件 [ 回答 4] 修正原條文第五條第 1 2 項分別如下 : 1. 參與本學會各委員會會議, 每年最多 6 小時 2. 參與精算考試 ( 須檢附成績單 ), 每科以 2 小時計, 但每年最多 6 小時第 1 項係參照各國條文擬定, 如英國美國第 2 項擬定之目的為促進會員自我進修與提升 [ 問題 5] 100 年要簽證 99 年度精算報告之精算人員, 其教育學分之規定是否仍為 99 年度至少須有 30 個教育學分? 請考量本辦法公佈之日起, 各簽證精算人員有足夠期間補足各項教育學分 [ 回答 5] 簽證精算人員於簽證 99 年度精算報告時, 依法應符合簽證精算人員之資格 ; 再者, 為求前後年度之一致性, 故 99 年度即須取得 30 個教育學分或連同 98 年度合計達 60 個教育學分 [ 問題 6] 中華民國精算學會對簽證精算人員, 有每年最低持續教育時數之要求, 以取得最新且適用之知識, 以提昇簽證品質希本學會能以正會員名字個別發函通知相關之持續教育課程, 以避免因未獲通知而錯失機會, 或無法取得持續教育學分時數合格証明文件 13

[ 回答 6] 本學會每年均正式發函通知會員申請持續教育學分並於學會官方網站公告當年度本學會所辦理各項研討會所認定時數 [ 問題 7] 我國保險業自 92 年開始實施精算簽證制度, 實施後希本學會能通函各公司, 使其瞭解取得持續教育學分時數合格証明文件對簽證精算人員之重要性, 並予以配合且於日後修正時亦應通知 [ 回答 7] 本辦法先於 92 年公告實施時寄發予所有會員與公司, 並公布於本學會官方網站, 日後修改時亦同 [ 問題 8] 再保公司兼營產險及壽險, 簽證精算人員簽證內容範圍涵蓋人身保險及財產保險, 其會員類別是否同時兼具 A 人身保險及 B 財產保險, 參加組織性活動或其他性質活動時, 不論產險或是壽險, 皆得計入學分時數 [ 回答 8] 1. 如欲兼具本學會會員多重會員類別資格, 需通過各會員類別資格考試, 並取得不同會員類別之資格而非簽證公司之業務兼具不同類別業務, 該簽證精算人員即取得多重類別資格 2. 倘本學會會員兼具多重簽證資格時, 如參與組織性活動且該活動之內容範圍兼具不同類別之內容時, 可分別計入不同類別之持續教育學分時數紀錄 ; 但參與其他性質活動, 雖兼具不同類別之內容, 僅可選擇一種類別紀錄持續教育學分時數 [ 問題 9] 會員持續教育辦法第六條有關組織性活動定義及附表 : 持續教育學分紀錄範例, 參加研討會時, 如何將其區分為組織性活動亦或其他性質活動 [ 回答 9] 符合本辦法第四條及第五條規定 1. 組織性活動必須符合附件四中認可之組織所舉辦之組織活動內容範圍 ; 即組織性活動需同時符合二個條件,1. 須為附件四中認可之組織所舉辦,2. 其活動內容須符合附件四中之內容範圍 2. 符合第五條規定, 但未符合本辦法附件四認可之組織及組織的活動內容範圍之規定者, 為其他性質活動 [ 問題 10] 為鼓勵保險從業人員通過精算考試, 對未通過考試, 取得持續教育學分應有次數限制 [ 回答 10] 不設限制由於持續教育之目的為促進會員持續進修以取得即時資訊與適用之知識, 非以通過考試為目的 ; 再者, 國內外考試及科目之難易不同, 限制考試認定次數難以評定 ; 因此, 不宜對考試次數認定持續教育學分設限 [ 問題 11] 若有些公司未有視訊會議設備, 簽證精算人員如何參加視訊會議 [ 回答 11] 視訊會議係指由保險精算組織舉辦之視訊會議或網路教學, 並非指由公司所舉辦之視訊會議或網路教學再者, 持續教育學分之取得並不以參加視訊會議或網路教學為限, 如無此設備無法參加視訊會議或網路教學, 得選擇其他方式取得持續教育學分 [ 問題 12] 為提高會員執行精算業務的專業品質, 希本學會能多提供會員精算相關知識專題研究論文期刊實務運作經驗新書報導等參考資料, 提高自我進修能力 [ 回答 12] 本學會致力於提供會員專業之精算教育為目標, 但目前受限於經費與人力不足, 因此, 未來仍會持續致力提供會員精算相關知識專題研究論文期刊實務運作經驗新書報導等參考資料, 以提高會員自我進修能力 14

[ 問題 13] 請問本會員持續教育辦法是否是針對簽證精算師所訂定的持續教育辦法? 若是, 本辦法名稱是否應改為簽證精算師持續教育辦法? 觀諸內容主旨, 本辦法是針對簽證精算師所訂 [ 回答 13] 否本辦法並非針對簽證精算人員所訂定, 本辦法主要目的為促進全體會員能持續進修, 獲取即時資訊及適用之知識, 以利執行精算業務之專業品質次一目的為維持簽證精算人員之專業品質, 故訂定最低持續教育學分之限制 [ 問題 14] 有關認可組織, 是否應包括大學院校所舉辦之精算及相關課程研討會等? 例如 : 東吳大會商數系舉辦之可信度研討會請問附件四,#14, 所謂經中華民國精算學會書面文件認許之組織活動, 所謂認許組織是否需詳列? 且需於 30 日前提出書面申請, 是否會造成會員困擾麻煩? 也許因為疏忽忘記申請學會認證本 14 條是否可改為於本持續教育辦法附錄中列舉之組織所舉辦之相關課程及活動? [ 回答 14] 1. 大學院校所舉辦之精算及相關課程研討會難以認定是否符合組織性活動為目的, 因此, 未納入認可組織, 但舉辦單位仍可透過附件四認可組織之第 14 項之規定提出書面申請, 由本學會依其書面申請之內容核定 2. 提出申請者為主辦單位, 而非會員本身, 因此, 並不會造成會員之困擾與麻煩 3. 如前所述, 本附件四第 14 項仍維持原文, 不另修訂 [ 問題 15] 如果參加之會議有二場議程, 其時間分別為 60 分鐘及 80 分鐘, 其應換算為幾個小時? 又或者每場為 40 分鐘時, 其應換算為幾個小時? [ 回答 15] 首先, 應視該會議為組織性活動或其他性質活動, 因其換算之時間不同假設前述之會議均為組織性活動, 其換算方式如下 : 組織性活動係以 50 分鐘換算一個小時之持續教育學分, 因此, 應先將二場議程之時間加總後換算之 ; 如二場議程之時間分別為 60 分鐘及 80 分鐘, 總時間為 140 分鐘, 其可換算為二個小時之持續教育學分, 不足 50 分鐘者, 不得換算計入又或, 二場議程分別為 40 分鐘時之計算方式亦同, 即先將時間加總為 80 分鐘, 故得換算為一個小時之持續教育學分, 餘 30 分鐘, 不足 50 分鐘部分, 則不得換算計之 [ 問題 16] 如果主辦單位不主動在 30 天前向精算學會提出申請, 根據現有規定將不予承認, 這樣的規定是否過於嚴苛? 畢竟本方法在於促進會員繼續進修提升自我, 加上國內學術研討會每年舉辦的頻率並不高人力多半非常吃緊, 很難面面俱到, 建議不妨放寬規定, 例如 : 將在 30 天前改為結束後 60 天內, 以免因舉辦單位事務繁忙延誤申請期限, 使會員權益受損 [ 回答 16] 由於組織性之活動係以提供本學會會員與專業人士知識經驗相互交流的正式活動, 故主要係以國內外專業精算組織為主因此, 需於事前經本學會審議是否符合專業精算之議題, 以維持本學會會員之專業素質 ; 再者, 該項規定為在 30 天前提出申請, 已較歐美國家規定之在 60 天前提出申請為寬 [ 問題 17] 參加國內外精算考試, 若通過考試, 是否可同時申請組織性活動及非組織性活動 [ 回答 17] 僅得列入組織性活動民國一三年 [ 問題 18] 若正會員未完成持續教育學分之要求, 是否影響其正會員資格? [ 回答 18] 否正會員資格係依本學會章程規定辦理 15