物 聯 網 應 用 發 展 趨 勢 與 商 機 Chapter - 智 慧 健 康 篇 作 者 : 張 慈 映 趙 祖 佑 出 版 日 期 :2015/11 版 權 宣 告. 侵 權 必 究
總 摘 要 因 應 高 齡 化 社 會 來 臨, 高 齡 族 群 生 理 衰 退 衍 生 的 治 療 與 照 護 需 求 持 續 湧 現, 也 增 加 龐 大 醫 療 支 出 未 來 在 提 升 預 防 與 健 康 促 進 比 重 提 升 醫 療 院 所 效 益 以 及 鼓 勵 出 院 返 家 居 家 照 護, 將 是 解 決 全 球 醫 療 支 出 持 續 高 漲 的 有 效 策 略 之 一 一 是 可 有 效 強 化 預 防 保 健 階 段 的 生 活 型 態 管 理 方 案, 透 過 提 供 營 養 運 動 與 睡 眠 等 健 康 管 理 手 段, 有 效 維 護 發 病 前 的 健 康 型 態 ; 二 是 以 提 升 醫 療 院 所 效 率 來 解 決 醫 療 照 護 人 力 不 足, 透 過 應 用 資 訊 科 技 發 展 智 能 醫 療 管 理 方 案, 以 支 援 醫 療 服 務, 並 提 升 醫 療 品 質 及 病 人 安 全 ; 三 是 降 低 非 必 要 住 院 日 數, 將 病 後 照 護 場 域 從 機 構 延 伸 至 居 家, 連 結 醫 院 與 居 家 照 護 服 務 系 統, 發 展 慢 性 病 管 理 居 家 照 護 服 務, 以 有 效 長 期 支 援 疾 病 管 理 議 題 這 些 創 新 服 務 的 發 展 關 鍵 點 皆 在 於, 有 效 透 過 聯 網 健 康 (Connected Health) 的 整 合 性 思 維, 透 過 前 端 感 測 裝 置 雲 端 與 服 務 連 結, 整 合 大 數 據, 透 過 歷 史 資 料 的 運 算 模 擬 分 析, 提 供 預 測 與 預 防 效 益 (Predictive) 的 智 慧 化 與 客 製 化 的 智 慧 健 康 產 業
引 言 智 慧 健 康 產 業 價 值 鏈 可 分 為 三 大 主 軸, 一 是 可 檢 測 生 理 參 數 的 量 測 產 品, 可 提 供 瞭 解 健 康 或 生 理 狀 況 的 價 值, 如 血 壓 計 心 電 圖 與 血 糖 計 等 醫 材, 以 及 可 量 測 卡 洛 里 消 耗 運 動 狀 況 睡 眠 的 穿 戴 式 裝 置 二 是 結 合 專 業 資 訊 與 後 端 服 務 傳 遞 的 系 統 與 平 台, 透 過 資 料 收 集 分 析 等 方 式, 創 造 後 端 客 製 化 服 務 的 附 加 價 值 如 建 立 資 訊 收 集 的 整 合 性 雲 端 平 台, 供 資 料 整 合 之 使 用 ; 也 可 進 一 步 導 入 數 據 分 析 系 統, 預 測 疾 病 發 生 率, 來 創 造 系 統 平 台 的 客 製 化 價 值 三 是 實 體 與 虛 擬 雙 軸 發 展 的 服 務 遞 送 管 道, 透 過 實 體 店 面 或 通 路 提 供 諮 詢 與 專 業 服 務, 如 藥 師 或 營 養 師 運 用 客 製 化 資 料 分 析 結 果, 可 針 對 藥 局 客 戶 提 供 客 製 化 專 業 建 議, 這 些 都 是 可 藉 以 創 造 服 務 效 益 的 作 法 整 體 而 言, 智 慧 健 康 產 業 提 供 的 價 值 在 於 : 將 含 有 核 心 專 業 價 值 能 量 的 產 品 或 服 務, 藉 由 資 訊 系 統 平 台, 提 供 雲 端 平 台 服 務 來 整 合 資 訊 提 供 分 析 價 值, 並 結 合 後 端 實 體 或 虛 擬 的 服 務 通 路, 提 升 客 戶 健 康 服 務 的 價 值, 創 造 客 戶 專 業 級 的 體 驗, 精 確 提 供 客 戶 服 務 的 價 值, 以 滿 足 客 戶 需 求, 透 過 物 聯 網 的 應 用, 將 可 加 速 智 慧 健 康 產 業 形 成
引 言 2015 年 全 球 物 聯 網 在 健 康 照 護 領 域 的 分 析 市 場 規 模 約 為 6.37 美 元 ; 預 估 到 2020 年 成 長 到 21.19 億 美 元, 年 複 合 成 長 率 (CAGR) 約 為 27.15% 物 聯 網 應 用 契 機 在 於 資 料 的 運 算 與 加 值, 因 此 未 來 相 關 分 析 軟 體 工 具 的 開 發 與 平 台 設 計, 便 相 對 重 要 透 過 各 種 演 算 模 型, 提 供 產 業 決 策 之 用 的 整 體 解 決 方 案, 將 是 帶 動 產 業 發 展 的 重 要 驅 動 力 此 外, 物 聯 網 發 展, 也 與 收 集 健 康 運 動 飲 食 等 生 活 型 態 資 訊 的 裝 置 蓬 勃 發 展 有 關, 透 過 各 式 感 測 器 組 合 運 算, 提 供 客 製 化 參 數 與 參 考 建 議, 以 創 造 價 值 無 線 運 動 與 健 身 遠 距 健 康 監 控 與 管 理 專 業 醫 療 服 務 等 應 用 之 器 材 市 場 成 長 快 速,2015 年 無 線 健 康 / 健 身 設 備 產 品 總 出 貨 約 7 千 萬 台, 預 估 2020 年 將 可 達 2.6 億 台 ;2015 年 無 線 遠 距 健 康 監 測 產 品 出 貨 量 約 2 千 萬 台, 預 估 2020 年 將 可 達 7 千 六 百 萬 台 未 來 在 民 眾 個 人 健 康 管 理 意 識 提 升 與 智 慧 裝 置 與 感 測 器 價 格 普 及 下, 帶 動 整 體 市 場 增 長 包 含 使 用 者 使 用 經 驗, 包 含 成 本 / 價 格 效 益 與 價 值, 以 及 較 佳 的 使 用 者 體 驗 和 設 備 功 能, 都 是 影 響 產 業 發 展 的 重 要 因 素
引 言 智 慧 健 康 關 鍵 成 功 因 素, 以 SMART 展 開 如 下 (1).Sensor, 瞭 解 消 費 者 服 務 需 求, 選 擇 合 適 的 感 測 器 收 集 生 理 或 環 境 等 相 關 資 訊 ; (2).Model, 瞭 解 需 求 後, 透 過 構 思 可 行 的 營 運 模 式, 建 立 可 獲 利 的 合 作 機 制 與 模 式 ;(3).Alliance/API, 產 業 發 展 軟 硬 體 與 系 統 核 心 能 力 不 同, 透 過 專 業 分 工 加 速 產 業 發 展, 並 透 過 跨 業 合 作 模 式, 帶 動 產 業 發 展 ;(4).Relationship, 產 業 價 值 鏈 相 當 長, 廠 商 形 成 更 緊 密 的 合 作 模 式, 建 立 上 中 下 游 產 業 鏈 合 作 契 機 ;(5).Trial/Test bed, 服 務 需 要 運 用 場 域 來 進 行 驗 證 的 概 念, 如 何 整 合 軟 硬 體 透 過 小 規 模 的 試 辦 來 修 改 產 品 與 服 務 設 計, 才 可 更 為 貼 近 消 費 者 需 求, 來 提 高 上 市 後 的 成 功 機 率, 希 望 透 過 連 結 軟 硬 體 與 系 統, 進 一 步 在 台 試 驗 以 建 立 成 功 營 運 模 式, 推 動 智 慧 健 康 產 業 成 功 整 廠 輸 出, 掌 握 商 機
01 物 聯 網 產 業 應 用 與 發 展 總 體 趨 勢 001 1-1: 物 聯 網 定 義 005 1-2: 物 聯 網 市 場 規 模 分 析 013 Chapter 1-3: 物 聯 網 產 業 生 態 與 關 鍵 議 題 023 1-4: 物 聯 網 系 統 架 構 031 1-5: 物 聯 網 應 用 平 台 關 鍵 策 略 037 Chapter 02 智 慧 健 康 服 務 情 境 與 應 用 範 疇 045 2-1: 智 慧 健 康 產 業 發 展 趨 勢 049 2-2: 智 慧 健 康 產 業 定 義 範 疇 063 2-3: 智 慧 健 康 產 業 應 用 情 境 073 Chapter 03 全 球 智 慧 健 康 產 業 概 況 083 3-1: 智 慧 健 康 應 用 服 務 市 場 分 析 087 3-2: 應 用 平 台 廠 商 佈 局 營 運 模 式 099 Chapter 04 智 慧 健 康 技 術 方 案 與 關 鍵 發 展 因 素 143 4-1: 智 慧 健 康 產 業 技 術 方 案 探 討 147 4-2: 產 業 發 展 關 鍵 成 功 因 素 策 略 163 Chapter 05 結 論 與 建 議 175 5-1: 結 論 179 5-2: 建 議 187
01 物 聯 網 產 業 應 用 與 發 展 總 體 趨 勢 1-1: 物 聯 網 定 義 1-2: 物 聯 網 市 場 規 模 分 析 1-3: 物 聯 網 產 業 生 態 與 關 鍵 議 題 1-4: 物 聯 網 系 統 架 構 1-5: 物 聯 網 應 用 平 台 關 鍵 策 略 1
01 第 一 章 說 明 物 聯 網 產 業 應 用 與 發 展 總 體 趨 勢 物 聯 網 可 定 義 為 : 從 端 點 網 通 雲 端 資 料 分 析 與 服 務 之 完 整 串 連 傳 統 上 物 聯 網 名 詞 叫 著 重 在 物 品 (Things) 或 機 器 與 機 器 (M2M) 之 間 的 連 線, 但 隨 著 物 聯 網 的 重 點 在 於 應 用 價 值, 因 此 物 聯 網 的 定 義 逐 漸 從 狹 義 的 物 品 連 網, 擴 展 到 廣 義 的 從 應 用 服 務 角 度 的 物 聯 網 定 義 未 來 的 經 濟 市 場 的 規 則, 將 來 自 於 對 於 資 料 或 資 訊 的 掌 握, 稱 為 資 料 經 濟 (Data Economy) 時 代 ; 其 中 最 主 要 的 關 鍵 來 自 於 由 於 無 所 不 在 的 物 聯 網 裝 置 所 產 生 的 資 料 與 其 分 析 或 所 產 生 的 價 值 各 種 物 聯 網 的 垂 直 應 用 都 牽 涉 到 端 網 雲 系 統 整 合, 雖 然 其 中 的 關 鍵 技 術 方 向 大 致 一 致, 然 而 其 中 細 部 的 需 求 會 依 據 各 種 垂 直 應 用 情 境 而 有 所 不 同, 例 如 同 樣 都 是 感 測 元 件, 但 健 康 感 測 與 環 境 感 測 的 規 格 需 求 必 定 有 所 差 異 2
02 智 慧 健 康 服 務 情 境 與 應 用 範 疇 2-1: 智 慧 健 康 產 業 發 展 趨 勢 2-2: 智 慧 健 康 產 業 定 義 範 疇 2-3: 智 慧 健 康 產 業 應 用 情 境 45
02 第 二 章 說 明 智 慧 健 康 服 務 情 境 與 應 用 範 疇 隨 著 雲 端 與 巨 量 資 料 的 到 位, 智 慧 健 康 產 業 快 速 興 起, 包 括 感 測 裝 置 雲 端 服 務 連 結 等 成 為 提 供 健 康 照 護 與 醫 療 的 智 慧 化 解 決 方 案 智 慧 健 康 產 業 發 展 的 6 大 主 軸, 分 別 為 : 健 康 照 護 服 務 模 式 推 陳 出 新, 並 從 數 位 化 行 動 化 等 個 別 技 術 思 維, 轉 變 為 聯 網 健 康 (Connected Health) 的 整 合 性 思 維 ; 掌 握 目 標 族 群, 提 供 客 製 化 服 務 (Customization), 依 據 需 求 設 計 並 提 供 產 品 與 服 務, 包 含 重 視 運 動 之 健 體 族 群 重 視 養 生 與 照 護 之 中 高 齡 養 生 族 群 重 視 美 麗 與 體 態 管 理 之 健 美 族 群, 以 及 育 兒 安 全 與 保 健 需 求 之 健 育 族 群 ; 不 侷 限 於 個 人, 強 調 與 智 慧 家 庭 的 整 合, 隨 著 智 慧 家 庭 技 術 實 現, 個 人 健 康 也 將 與 家 人 串 連 (Family centered care), 不 僅 是 在 家 族 病 史 與 生 活 型 態 的 連 結, 也 透 過 連 結 增 加 資 訊 分 享 與 關 心 互 動 來 提 升 意 願 ; 消 費 者 體 驗 (Experience) 非 常 重 要, 界 面 設 計 要 人 性 化, 可 縮 短 學 習 曲 線, 增 加 使 用 意 願 ; 整 合 大 數 據, 透 過 歷 史 資 料 的 運 算 模 擬 分 析, 提 供 預 測 與 預 防 效 益 (Predictive); 從 單 一 設 備 走 向 生 態 體 系 的 建 立 (Ecosystem), 透 過 系 統 化 思 考, 帶 動 產 業 聯 盟 合 作 的 跨 整 合 趨 勢 46
03 全 球 智 慧 健 康 產 業 概 況 3-1: 智 慧 健 康 應 用 服 務 市 場 分 析 3-2: 應 用 平 台 廠 商 佈 局 營 運 模 式 83
03 第 三 章 說 明 全 球 智 慧 健 康 產 業 概 況 2015 年 全 球 物 聯 網 在 健 康 照 護 領 域 的 分 析 市 場 規 模 約 為 6.37 美 元 ; 預 估 到 2020 年 成 長 到 21.19 億 美 元, 年 複 合 成 長 率 (CAGR) 約 為 27.15% 物 聯 網 應 用 契 機 在 於 資 料 的 運 算 與 加 值, 因 此 未 來 相 關 分 析 軟 體 工 具 的 開 發 與 平 台 設 計, 便 相 對 重 要 透 過 各 種 演 算 模 型, 提 供 產 業 決 策 之 用 的 整 體 解 決 方 案, 將 是 帶 動 產 業 發 展 的 重 要 驅 動 力 隨 著 市 場 需 求 攀 升, 收 集 健 康 運 動 飲 食 等 生 活 型 態 資 訊 的 穿 戴 式 裝 置 也 持 續 增 加 穿 戴 裝 置 透 過 各 式 感 測 器 組 合 運 算, 提 供 客 製 化 參 數 與 參 考 建 議, 以 創 造 價 值, 也 成 為 驅 動 智 慧 健 康 產 業 發 展 的 重 點 無 線 運 動 與 健 身 遠 距 健 康 監 控 與 管 理 專 業 醫 療 服 務 等 應 用 之 器 材 市 場 成 長 快 速 2015 年 無 線 健 康 / 健 身 設 備 產 品 總 出 貨 約 7 千 萬 台, 預 估 2020 年 將 可 達 2.6 億 台 2015 年 無 線 遠 距 健 康 監 測 產 品 出 貨 量 約 2 千 萬 台, 預 估 2020 年 將 可 達 7 千 六 百 台 未 來 在 民 眾 個 人 健 康 管 理 意 識 提 升 與 智 慧 裝 置 與 感 測 器 價 格 普 及 下, 帶 動 整 體 市 場 增 長 包 含 使 用 者 使 用 經 驗, 包 含 成 本 / 價 格 效 益 與 價 值, 以 及 較 佳 的 使 用 者 體 驗 和 設 備 功 能, 都 是 影 響 產 業 發 展 的 重 要 因 素 84
04 智 慧 健 康 技 術 方 案 與 關 鍵 發 展 因 素 4-1: 智 慧 健 康 產 業 技 術 方 案 探 討 4-2: 產 業 發 展 關 鍵 成 功 因 素 策 略 143
04 第 四 章 說 明 智 慧 健 康 技 術 方 案 與 關 鍵 發 展 因 素 環 顧 產 品 發 展 與 各 類 感 測 參 數 息 息 相 關,2015 年 CES 展 會 的 各 項 產 品 發 展, 也 可 嗅 出 產 品 與 感 測 器 發 展 趨 勢 各 家 廠 商 積 極 尋 找 可 能 的 差 異 化 應 用, 如 何 透 過 感 測 技 術 的 搭 配 組 合, 找 到 差 異 化 應 用, 提 供 整 合 性 健 康 服 務 是 未 來 重 點 如 透 過 組 合 活 動 量 心 跳 量 測 體 表 溫 度 與 心 律 變 異 等 參 數 組 合 方 式, 提 供 更 準 確 的 睡 眠 應 用 與 意 願 穿 戴 裝 置 形 式 越 趨 多 元, 以 附 加 感 測 器 模 式, 擴 大 應 用 範 疇 透 過 各 種 型 態 設 計, 可 望 讓 生 理 等 相 關 量 測 更 為 便 利, 創 造 新 的 應 用 機 會 如 與 鞋 襪 貼 片 結 合 ; 與 衣 服 整 合, 實 現 穿 戴 隨 時 記 錄 資 訊 的 目 標 應 用 層 次 也 從 運 動 管 理 到 睡 眠 管 理, 也 從 卡 洛 里 監 測 到 飲 食 管 理 的 應 用, 此 外, 也 針 對 慢 性 病 管 理 提 供 各 項 參 數 資 訊, 如 血 糖 體 溫 心 電 圖 ; 也 進 一 步 結 合 產 品 發 展 醫 療 級 軟 體, 滿 足 使 用 者 居 家 治 療 需 求 144
05 結 論 與 建 議 5-1: 結 論 5-2: 建 議 175
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