全球 Gaming PC 產業發展 趨勢分析 許桂芬資深產業分析師兼研究總監 產業情報研究所 (MIC) 財團法人資訊工業策進會 hsu@micmail.iii.org.tw 2021.7.20 Institute for Information Industry
課程大綱 全球 Gaming PC 市場現況 主要大廠發展動向 產業重要議題 結論 1
全球 Gaming PC 市場現況
全球 Gaming PC 市場現況 全球數位遊戲市場現況 全球 Gaming PC 市場規模與產品動向 3
2021 全球數位遊戲市場達 1,758 億美元 2021 年全球數位遊戲市場規模 資料來源 :NEWZOO,MIC 整理,2021 年 7 月 2020 年因疫情帶動全球數位遊戲市場大幅增長, 達 1,778 億美元, 年成長 23.1% ; 就遊戲設備區分, 手機遊戲的營收比重最高, 占比約五成 ; 其次為家用遊戲主機, 約占比三成 ; 第三為電腦遊戲, 占比二成 預估 2021 年全球數位遊戲市場達 1,758 億美元, 微幅下滑 1.1% 影響 2021 年市場因素包含 : 遊戲大作上市時程, 以及全球晶片供給狀況 4
遊戲玩家偏好與需求差異 資料來源 : 各公司,MIC,2021 年 7 月 輕中度玩家遊戲考慮則以簡單操作 內容題材符合喜好 社群交流為主要需求 隨著硬體設備與資訊技術發展, 重度玩家追求更高聲光效果 5
動作與射擊類遊戲受歡迎度高 絕對武力 : 全球攻勢 第一人稱射擊 魔物獵人世界 動作角色扮演 俠盜獵車手 5 動作冒險 毀滅戰士 : 永恆 第一人稱射擊 資料來源 :Steam 各公司,MIC,2021 年 7 月 Steam 年度暢銷遊戲 : 計算該款遊戲的總收益 ( 包含遊戲銷售 遊戲內交易與 DLC 等 ) 來進行排行 2020 年度最暢銷的十二款遊戲 ( 未依照排名 ) 分別為 俠盜獵車手 5 絕對武力 : 全球攻勢 毀滅戰士 : 永恆 天命 2 虹彩六號 : 圍攻行動 Dota 2 Among Us 絕地求生 電馭叛客 2077 糖豆人 : 終極淘汰賽 魔物獵人世界 碧血狂殺 2 6
不同區域玩家遊戲偏好差異 動作類 美國玩家偏好動作類遊戲, 其次為動作冒險及策略遊戲 Action Action-adventure Strategy Casual Adventure Shooters 32% 32% 41% 38% 38% 36% 競速類 足球類 射擊類 競技類 歐洲遊戲玩家偏好射擊與運動類遊戲 射擊類遊戲一直為德國電競遊戲職業隊強項 英國玩家偏好運動與競速類型遊戲如實況足球 備註 :MOBA 指多人線上戰鬥競技遊戲 ;FPS 指射擊遊戲 ;APRG 指動作角色扮演資料來源 :Statista,MIC,2021 年 7 月 中國玩家最偏好遊戲 :MOBA FPS ARPG 角色扮演類線上遊戲仍是大宗 休閒類型線上遊戲以競速 勁舞為代表 網訊 網易為二大遊戲發行公司, 皆已對全球布局 競技類 角色扮演 南韓電競產業活絡, 知名電競團隊擁有高人氣 角色扮演 日本 Console Game 盛行, 在電腦遊戲方面, 玩家偏好角色扮演類 7
全球 Gaming PC 市場現況 全球數位遊戲市場現況 全球 Gaming PC 市場規模與產品動向 8
2021 年全球 PC 市場規模達 3.19 億台 Shipment Unit (k) DT 29% 350,000 37% NB 63% 300,000 71% 全球 PC 市場規模 319,625 WW NB vol. WW DT vol. 80,730 250,000 79,013 80,359 75,856 75,663 72,468 200,000 103,533 98,011 96,941 93,801 150,000 100,000 156,292 158,984 160,202 160,894 200,354 238,895 220,636 215,154 217,533 219,143 50,000-2016 2017 2018 2019 2020 2021(f) 2022(f) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 2020 年因疫情促使遠距上班 / 上課需求增加, 帶動筆電需求大幅成長 因 2020 年底出貨遞延, 加上疫情持續, 使得 2021 年 PC 需求持續成長 9
全球筆電市場重回 2 億台 2016 年 -2025 全球筆記型電腦市場 Shipment Unit (k) Growth Rate (%) 300,000 250,000 200,000 150,000 156,292 158,984 160,202 160,894 24.5% 200,354 238,895 220,636 215,154 217,533 219,143 19.2% 30% 25% 20% 15% 10% 100,000 50,000-4.5% 1.7% 0.8% 0.4% -7.6% -2.5% 1.1% 0.7% 5% 0% -5% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021(e) 2022(f) 2023(f) 2024(f) 2025(f) -10% 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 2020 年新冠疫情帶動筆電需求大幅成長, 包含 : 商用 教育用及電競筆電 Chromebook 受惠各國教育標案促使 2020 年成長 99.4%, 達三千萬台 預期在遠距經濟成長新常態下, 將促使筆電市場在 2021 年持續成長 10
全球桌機市場成長動能趨緩 2016 年 -2025 全球桌上型電腦市場預測 Shipment Unit (k) Growth Rate (%) 120,000 100,000 80,000 60,000 103,533 98,011 96,941 93,801 80,359 80,730 79,013 75,856 75,663 72,468 5% 0% -5% 40,000 20,000-14.3% -10% -15% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021(e) 2022(f) 2023(f) 2024(f) 2025(f) -20% 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 疫情期間, 企業辦公室大多呈現關閉狀態, 使得 2020 年全球桌機商用市場出貨比重下滑至 66.8%, 加上消費者大多選擇購買攜帶性較高的筆記型電腦產品, 導致整體桌機市場出貨表現衰退 11
全球 Gaming NB 市場持續成長 Unit (K) 全球 Gaming NB 市場規模 Growth(%) 20,000 16,442 15,000 11,786 10,000 10,058 9,189 8,089 7,049 39.5% 32.2% 5,000 14.8% 13.6% 17.2% 9.5% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021(e ) 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2020 年遊戲筆電受惠於居家娛樂等宅經濟效應下, 達 1,178 萬台, 年成長 17.2%, 約占整體筆電市場的 5.8% 遊戲筆電屬於高單價產品, 品牌廠尋求成長動能, 積極推出對應產品, 使得 2021 年遊戲筆電市場持續成長, 達 1,644 萬台, 約占整體筆電市場 6.8% 12
全球 Gaming DT 市場成長力道減弱 20,000 Unit (K) 全球 Gaming DT 市場規模 Growth(%) 100% 15,000 80% 10,000 5,000 5,397 6,116 6,820 7,431 8,102 8,620 15.5% 13.3% 11.5% 9.0% 9.0% 6.4% 60% 40% 20% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021(e) 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 0% 2020 年遊戲桌機約 810 萬台, 年成長 9%, 約占整體桌機市場的 10% 遊戲桌機主要訴求獨立顯卡 散熱效果佳 可升級設備及裝設遊戲週邊產品 ( 如遙桿 踏板等 ) 受到遊戲玩家的青睞 然而, 當遊戲筆電愈趨強大及可攜性考量下, 遊戲桌機市場成長力道逐漸減弱 13
2021 電競產品速覽 可攜性 ROG Zephyrus G15 19.9 mm, 1.9kg Small Form Factor 高效能 Tiger Lake-H Radeon RX 6000M GS76 Stealth 11UH 20.2 mm, 2.45kg 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 沈浸感 14
產品面 :NB/DT 主要硬體規格差異縮小 Intel 不鎖頻 HK 系列 CPU, 持續朝提升頻率發展, 讓筆記型電腦的散熱設計要求提高, 亦促使筆記型電腦的散熱模組設計多樣化 CPU GPU NVIDIA 率先採用先進製程, 讓筆記型電腦 GPU 能在系統功耗限制下, 仍能持續透過提升核心頻率 增加核心數達到高效能 為解決遊戲畫面殘影問題, NVIDIA 與 AMD 分別推出及 G- Sync 與 FreeSync 技術, 品牌廠商搭配 GPU 以及面板, 即可達到無殘影的效果 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 Display Others 品牌廠商晶片規格變化有限, 故在產品外型及周邊規格, 如音響效果 鍵盤背光等尋求差異性, 考驗廠商散熱 音響系統設計及整體機構設計能力 15
產品面 :Gaming NB 強調散熱設計 遊戲筆記型電腦 多媒體薄型筆記型電腦 高效能遊戲筆記型電腦 多風扇,CPU 及 GPU 散熱可分開控制 散熱管較粗以及 CPU 和 GPU 熱分流, 加強散熱 多媒體薄型筆記型電腦 多風扇 CPU 與 GPU 共用一個散熱管 輕薄型遊戲筆記型電腦 Apple Macbook Pro 多風扇, CPU 及 GPU 散熱可分開控制 內部空間有限, 故散熱管薄型化且數量增加 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 筆記型電腦散熱設計依據不同的機構設計, 在散熱配置上有所不同 輕薄型遊戲筆記型電腦由於散熱空間有限, 設計難度較高, 考驗廠商能力 16
產品面 :Gaming PC 螢幕 電競螢幕共同特色 刷新率高 反應時間短 高解析度 自適應同步 遊戲畫面常會隨著遊戲 為了使動態畫面無殘影, 高解析度遊戲畫面 為防止畫面撕裂, 讓顯 進行而快速切換, 高刷新率可以使畫面更流暢 常見刷新率為 120Hz, 144Hz, 165Hz, 240Hz 反應時間越快, 畫面愈清晰 反應時間多為 1ms 至 4ms 之間 最高可支援 5K FHD>>QHD>>UHD 1980>>2560>>3840 卡送圖速率能與畫面顯示速率能同時輸出 電競螢幕可支援 Free Sync G-Sync 電競桌機螢幕特色 電競筆電螢幕特色 曲面螢幕 曲面螢幕的好處, 在強化視覺包圍感讓玩家能更融入遊戲世界裡 尺寸大 精緻的遊戲畫面加上大尺寸的螢幕, 增加遊戲的沈浸感 主流尺寸在 24 至 34 吋之間 畫面精緻 為求畫面精緻通常 srgb 都逼近 100% 使用廣角技術讓電競筆電畫面的視角較普通筆電更寬敞 資料來源 : 各公司,MIC 整理,2021 年 7 月 17
產品面 : 音效 音質與耳麥強化臨場感 電競耳麥特色 防噪 競技遊戲需團隊溝通合作 因此耳機皆配有麥克風 耳罩式 由於需長期穿戴, 因此競技耳機多採用較為舒適的耳罩 中階以上具防噪 Sound Effect Surround Ultra Bass Noise Reduction Clear Voice Sound Positioning Playback EQ adjustment Low Latency Hi-Fi Quality Stereo Dynamic Rang Lossless Higher SNR Lower Distortion Hi-Res Audio HyperX Cloud Orbit 電競耳麥 Audeze 100mm 平面磁性單體 Waves NX 3D 聲音技術 Wave NX 頭部追蹤技術 預設效果等化器 多種音效設定 XPG EMIX H30 SE 電競耳麥 耳機 / 喇巴獨立或同時輸出 7.1 聲道虛擬環繞音效 SOLOX F30 音訊擴大器 資料來源 : 各公司,MIC 整理,2021 年 7 月 18
產品面 : 電競鍵盤 & 滑鼠提升操作便利性 電競鍵盤基本功能 電競滑鼠特色 背光 數位鍵盤 防鬼鍵 快速鍵 高準確度 昏暗環境下, 背光鍵盤可看得到各按鍵的位置 軟體控制同 競技電腦尺寸較大, 有較多的配置空間 許多遊戲將 防止一次按多鍵時產生的按鍵衝突問題 進階鍵盤設 競技電腦皆有內附程式, 玩家可快速設定不同快速鍵 採用雷射或藍光等較高級光學感測器 微動開關 多模式切換 步 LED 燈效創造沈浸式 數字鍵設為預設技能施 計不須分區 可同時 高階款式有實體的快捷 快速鍵 體驗 多彩 LED 背光, 提供特殊效果 放鍵, 因此電競筆電皆有數字鍵的配置 按下多個按鍵 按鍵, 依電腦尺寸不同, 實體鍵數量也有增減 玩家可使用內建軟體設置不同的快捷指令 高階滑鼠快速鍵可達 20 鍵以上 資料來源 : 各公司,MIC 整理,2021 年 7 月 19
小結 全球數位遊戲市場現況 2020 年因疫情帶動遊戲市場大幅增長, 達 1,778 億美元, 年成長 23.1% 遊戲大作上市時程與全球晶片供給狀況影響 2021 年全球數位遊戲市場規模 全球 Gaming PC 市場規模與產品動向 遊戲筆電屬於高單價產品, 品牌廠尋求成長動能, 積極推出對應產品 ; 遊戲桌機主要訴求獨立顯卡 散熱效果佳 可升級設備 電競 PC 朝高效能 輕薄化與高沈浸感發展 20
主要大廠發展動向
主要大廠發展動向 晶片大廠 Gaming PC 品牌大廠 22
Intel 推出 H 系統產品鞏固遊戲筆電市場 資料來源 :Intel,MIC 整理,2021 年 7 月 Intel 在年初 CES 2021 以輕薄與低功耗為主要產品訴求, 推出 Tiger Lake-H35 處理器系列, 採用 10 奈米 SuperFin 製程技術, 讓遊戲筆電設計輕薄化 Intel 於 Computex 2021 進一步推出 Tiger Lake-H45 系列處理器, 訴求將桌機遊戲效能體現於筆電平台, 以抗衡 AMD 之競爭威脅 23
AMD 推出新 GPU 與顯示技術提升遊戲效能 資料來源 :AMD,MIC 整理,2021 年 7 月 AMD 於 Computex 新推出 Radeon RX 6000M 系列行動顯示卡, 包含 RX 6800M RX 6700M 及 RX 6600M 產品 AMD 首度公布其遊戲影像強化技術 FidelityFX Super Resolution(FSR), 訴求將低解析的遊戲內容進行強化升頻, 提高影像效能 24
NVIDIA 追求高端體驗再進化 NVIDIA RTX 3080/3070 系列 GPU RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 NVIDIA CUDA 核心數 10240 8704 6144 5888 加速時脈 1.67 GHz 1.71 GHz 1.77 GHz 1.73 GHz 記憶體大小 12 GB 10 GB 8 GB 8 GB 記憶體速度 GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6 開賣日期 2021/6 2020Q3 2021/6 2020 Q4 售價 ( 美元 ) 1,199 699 599 499 即時光線追蹤 DSS 人工智慧加速 Reflex 技術 ( 低延遲 ) 資料來源 :NVIDIA,MIC 整理,2021 年 7 月 25
主要大廠發展動向 晶片大廠 Gaming PC 品牌大廠 26
Dell Gaming PC 發展與經營策略 品牌 製造 線上通路 實體通路 註 : 以中國通路為例 資料來源 : 各公司,MIC,2021 年 7 月 Dell 於 2006 年收購以高階遊戲 PC 品牌聞名的 Alienware, 作為 Dell 子品牌繼續運作, 定位在高階遊戲市場, 初期主要鎖定北美市場, 而後拓展至全球市場 為擴大消費族群,Dell 在主流的 Inspiron 產品線細分遊戲專用系列, 以較佳多媒體表現效果與較低價位, 吸引中度與輕度遊戲玩家 27
Dell Gaming NB 產品線 Alienware Gaming Laptops CPU:Intel i7/i9;amd Ryzen R7/R9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080/3070/3060 Resolution:FHD / QHD / 4K UHD $1,200 G Series Gaming Laptops $700 Price (USD) 資料來源 :Dell,MIC 整理,2021 年 7 月 CPU:Intel i7/i9;amd Ryzen R7/R9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3060/ 3050 Ti/ GTX 1660 Ti / 1650 Ti Resolution:FHD 28
Dell Gaming DT 產品線 Alienware Gaming Desktops CPU:Intel i5/i7/i9;amd Ryzen 5/7/9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3090/3080/3070/3060 Ti;AMD Radeon RX 5300 $1,136.79 G Series Gaming Desktops $685.99 Price (USD) 資料來源 :Dell,MIC 整理,2021 年 7 月 CPU:Intel i3/i5/i7/i9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3070/ 2060 / GTX 1660 Ti / 1650 SPUER / AMD Radeon RX 5300 / 5700 XT 29
Dell 2021 Gaming PC 新品 螢幕 S3422DWG 34 曲面 WQHD VA 面板 144 Hz S2522HG FHD IPS 面板 240 Hz 資料來源 :Dell,MIC 整理,2021 年 7 月 30
MSI Gaming PC 發展與經營策略 品牌 製造 線上通路 實體通路 資料來源 :MSI,MIC 整理,2021 年 7 月 註 : 以中國通路為例 微星早期以主機板 顯示卡為主要產品,2012 年切入電競筆電市場, 後續推出電競桌機 電競鍵盤及電競螢幕等產品, 專注於電競領域 微星具備產品研發和生產製造能力, 擁有自有品牌, 在電競市場享有高知名度 31
MSI Gaming NB 產品線 輕薄 GS 極致 GE 15.6-18.3~19.8 mm, 2.1kg 17.3-20.5 mm, 2.4kg Price: USD 2,000~ 2,700 15.6-23.4 mm, 2.38kg 17.3-25.9 mm, 2.9kg Price: USD 1,700~ 2,700 纖薄 Stealth 效能 GP $1,200 15.6 15.95 mm, 1.69kg 17.3-20.5 mm, 2.4kg Price: USD 1,300~ 1,800 15.6 23.4 mm, 2.38kg 17.3-25.9 mm, 2.9kg Price: USD 2,000~ 2,300 纖薄 GF 戰鬥 GL 15.6 21.7 mm, 1,86kg 17.3-22~23.1mm, 2.3kg Price: USD 950~ 1,700 15.6 23.95 mm, 2.25kg 17.3-24.2mm, 2.6kg Price: USD 1,600~ 1,800 Price (USD) 可攜 資料來源 :MSI,MIC 整理,2021 年 7 月 效能 32
MSI Gaming DT 產品線 - Aegis 系列 - - Infinite 系列 - - Trident 系列 - 未來超跑設計主機, 創新人機互動介面旋鈕電競旋鈕 : 即時監控系統狀態 機殼前方擁有電路板線條元素, 可以自訂 RGB 燈光效果 冷卻系統散熱設計, 提高散熱效率與寂靜主機 迷你輕薄電競主機,10 公升體積, 可放置在桌面不佔空間 Nahimic 3 音頻增強技術 Mystic Light RGB LED 燈效設計 資料來源 :MSI,MIC 整理,2021 年 7 月 MSI Gaming DT 系列 :Aegis, Infinite, Trident, Nightlade, Codex, Meta 33
MSI 2021 Gaming PC 新品 螢幕 型號 GS76 Stealth 11UH GE76 Raider 11UH Sword 17 A11UE CPU Intel core i9 Intel core i9 Intel core i7 GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Display *17.3" FHD, 360Hz, IPS *17.3" QHD, 240Hz, IPS *17.3" UHD, 120Hz, IPS NVIDIA GeForce RTX 3080 *17.3" QHD, 165Hz, IPS *17.3" FHD, 360Hz, IPS *17.3" QHD, 240Hz, IPS *17.3" UHD, 120Hz, IPS NVIDIA GeForce RTX 3060 17.3" FHD 144Hz IPS Height 20.2mm 25.9mm 25.2mm Weight 2.45 kg 2.9kg 2.6kg 資料來源 :MSI,MIC 整理,2021 年 7 月 MSI Optix MPG341QR 34 144Hz 21:9 UWQHD MSI Optix MPG321UR-QD 32 144Hz 4K UHD 34
ASUS Gaming PC 發展與經營策略 品牌 製造 線上通路 實體通路 資料來源 :ASUS,MIC 整理,2021 年 7 月 註 : 以中國通路為例 華碩於 2006 年成立遊戲 PC 子品牌 ROG 玩家共和國, 訴求以極致性能和外觀滿足遊戲愛好者和高端電競玩家的需求 華碩電競相關產品包含電競筆電 電競桌機 電競螢幕 電競顯卡及耳麥等 35
ASUS Gaming NB 產品線 ROG Republic of Gamers CPU:Intel i7/i9;amd Ryzen R7/R9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080/3070/3060/3050 Ti/1150;AMD Radeon RX 6800M Resolution:FHD / QHD / 4K UHD $1,200 TUF Gaming Price (USD) 資料來源 :ASUS,MIC 整理,2021 年 7 月 CPU:Intel i5/i7/i9;amd Ryzen 5/7/9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3070/3060 Ti / 2060 / 1660 Ti / 1650Ti;AMD Radeon RX 5300 36
ASUS Gaming DT 產品線 ROG Small Form Factor CPU:Intel i7-9700k GPU:NVIDIA GeForce RTX 2080/2070/2060 ROG Strix CPU:Intel i5/i7/i9 / AMD Ryzen 9 GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080 / 2080S/ 2080 /2060 1650 / 1660 Mid Tower / Full Tower 資料來源 :ASUS,MIC 整理,2021 年 7 月 37
ASUS 2021 Gaming PC 新品 螢幕 型號 CPU GPU Display ROG Zephyrus M16 Intel Core i9-11900h NVIDIA GeForce RTX 3070 16 WQXGA 16:10 165Hz IPS 反應時間 3ms ROG Zephyrus G15 AMD Ryzen 9 5900HS NVIDIA GeForce RTX 3070 15.6 WQHD, 165Hz, 16:9, IPS FreeSync 反應時間 3ms ROG Strix SCAR 15 AMD Ryzen 9 5900HX NVIDIA GeForce RTX 3070 17.3 FHD, 360Hz, 16:9, IPS FreeSync 反應時間 3ms Height 19.9 mm 19.9 mm 23.4~28.3 mm Weight 1.9 kg 1.9 kg 2.7 kg 資料來源 :ASUS,MIC 整理,2021 年 7 月 ROG Swift PG32UQX 32 吋, 4K Mini LED 背光 IPS 144 Hz 反應時間 : 4ms G-SYNC 38
Haier Gaming PC 發展與經營策略 品牌 製造 線上通路 資料來源 :Haier,MIC 整理,2021 年 7 月 海爾 Gaming PC 有兩個子品牌 : 雷神和機械師, 主要透過電商管道成為中國大陸國內一線電競廠商 海爾雷神為自主設計研發與發燒友深度參與, 由廣達 藍天等代工生產 海爾機械師由藍天進行生產, 其銷售和售後服務由海爾負責 39
雷神 2021 Gaming PC 新品 螢幕 型號 電神 ZERO 電神 911 Plus 二代 CPU GPU Intel Core i7 11800H 資料來源 : 雷神,MIC 整理,2021 年 7 月 NVIDIA GeForce RTX 3080 Display 16 16:10 2560*1600 165Hz, 5ms Intel Core i7 11800H NVIDIA GeForce RTX 3050 17.3 16:9 FHD IPS 雷神 911 Air 星戰四代 Intel Core i7 11800H NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 15.6 16:9 FHD IPS Height 29 mm 29 mm 22.9 mm Weight 2.5 kg 2.5 kg 2 kg Price 16,999 8,599 6,299 雷神 Q27HF 電競顯示器 27 吋 2K 165 Hz IPS 反應時間 : 1ms G-SYNC 40
機械師 2021 Gaming PC 新品 螢幕 型號 CPU GPU 機械師 F117-FP30 Intel Core i7 11800H NVIDIA GeForce RTX 3060 Display 17.3 16:9 QHD 165 Hz 機械師 F117-7 Intel Core i7 11800H NVIDIA GeForce RTX 3060 15.6 16:9 QHD 165 Hz 機械師 T58-V Intel Core i7 11800H NVIDIA GeForce RTX 3050 15.6 16:9 FHD 144 Hz Height 27.5 mm 21.9 mm 24.98 mm Weight 2.5 kg 2.2 kg 2.2 kg Price 9,299 資料來源 : 機械師,MIC 整理,2021 年 7 月 機械師 MK-165Q27s 27 吋 144 Hz 2K IPS 反應時間 : 1ms 41
小結 晶片大廠 Intel 及 AMD 相繼針對電競市場, 推出高效能處理器, 同時強化輕薄電競產品布局 NIVIDIA 與 AMD 訴求運用 AI 加速技術提升遊戲畫質 Gaming PC 品牌大廠 為擴展遊戲市場, 品牌廠成立子品牌經營玩家族群, 並投入大量行銷資源與贊助電競賽事, 以維繫忠誠度 品牌廠在處理器方面, 採取雙邊布局策略, 同時推出搭載 Intel 處理器系列產品, 與搭載 AMD 處理器系列產品 電競筆電導入 16:10 螢幕, 且隨著 Mini LED 背光顯示技術愈趨成熟, 以及相關供應鏈廠商的推動下, 高階電競螢幕亦導入 Mini LED 背光顯示技術 42
產業重要議題
重要議題 零組件短缺 智慧顯示 44
全球資通訊晶片供貨緊張 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 45
零組件缺料原因 1 2 3 美中角力與疫情導致廠商提高庫存 2020 年第四季美國商務部將中芯國際納入貿易管制清單, 引發華為對關鍵通訊晶片與重要零組件超額下單, 競爭者為搶食華為市場增加晶片訂單, 加上疫情造成供應鏈斷鏈危機, 廠商因而提升庫存水位 遠距經濟推升筆電及網通產品需求 全球疫情仍未停止, 遠距上班 遠距上課仍將持續成為生活常態 ; 2021 年全球筆電及網通產品市場在延續 2020 年供不應求及出貨遞延效益下, 出貨量預期將持續增長 新興技術與產品帶動晶片市場成長 通訊技術的進代與新產品發展, 使得晶片需求增加, 例如 5G 智慧型手機與 4G 世代手機相比, 關鍵零組件如功率放大器等, 需要安裝 3 倍的相同零組件數量以支援高頻寬傳輸 4 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 晶圓廠成熟製程產能供不應求 8 吋廠成熟製程產能利用率居高不下, 若轉入 12 吋晶圓生產將增加大量成本 ; 缺乏新增 8 吋晶圓廠產能投入, 加上美中科技戰帶動轉單效益下, 相關成熟製程產能利用率持續吃緊 46
零組件缺料影響 影響一 : 晶片交期延長衝擊下游廠商正常營運 影響二 : 零組件價格調漲墊高生產成本 影響三 : 重複下單擴大供需失衡現象 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 47
大廠對缺貨期之觀察 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 48
重要議題 零組件短缺 智慧顯示 49
智慧科技提升娛樂互動性與趣味性 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 50
國內外廠商投入智慧顯示創新使用體驗 資料來源 :Panasonic 友達,MIC 整理,2021 年 7 月 51
智慧顯示於育樂應用場域 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 52
智慧育樂 - 學校應用場景 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 53
慧智慧育樂 - 博物館 / 科學館應用場景 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 54
智慧育樂 - 球場 / 健身中心應用場景 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 55
應用案例 :LG 教育環境解決方案 資料來源 :LG,MIC 整理,2021 年 7 月 56
應用案例 :Christie 資料來源 :Christie,MIC 整理,2021 年 7 月 57
應用場景 : 美國克利夫蘭藝術博物館 資料來源 : 克利夫蘭藝術博物館,MIC 整理,2021 年 7 月 58
應用案例 : FunXtion 資料來源 :FunXtion,MIC 整理,2021 年 7 月 59
應用場景 :Anytime Fitness 健身中心 資料來源 :FunXtion,MIC 整理,2021 年 7 月 60
智慧顯示育樂應用小結 次應用場景 學校 : 著重提高教學品質與傳遞校園資訊 博物館 / 科學館 : 著重互動性與傳遞更多知識 球場 / 健身中心 : 著重互動性與趣味性 其他 / 虛擬空間 : 著重互動性與沈浸式體驗 教育場域 著重於提升教學品質及提升行政效率, 智慧顯示解決方案首要在輔助教學, 提升學習興趣, 並降低行政人力成本 學校預算有限且 MIS 人力不足, 廠商需提供完整解決方案及售後維修服務, 以利切入教育市場 娛樂場域 較具有意願導入新科技以創造新娛樂體驗 娛樂場域之使用者眾多, 產品需具備易用 耐用 低成本等特性, 以利切入市場 61
下世代遊戲型態? Home 雲端串流遊戲 Outdoor 智慧顯示系統 Car NOW Samsung 智慧座艙 資料來源 :MIC,2021 年 7 月 62
結論
結論 Gaming PC 市場 & 產品 市場 : 受惠宅經濟與電競人口增加,Gaming PC 出貨續增 產品 :Gaming PC 朝高效能 可攜 沈浸感發展 Gaming PC 大廠動向 晶片大廠 : 持續推出新品, 未來在電競市場競爭將越趨激烈 品牌大廠 : 在處理器採雙邊布局策略, 提升產品運算效能並搭載新興面板規格與技術 重要議題 零組件短缺 : 晶片需求成長, 供不應求現象短期難紓解, 廠商強化供應鏈管理 下世代遊戲 : 雲端服務與新興顯示技術擴大各場域遊戲應用, 各場域對設備需求不一, 遊戲吸引力仍是王道 64
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