目 錄 目 錄 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 一 研 究 動 機 與 目 的... 1 二 研 究 定 義... 1 三 研 究 架 構... 2 四 研 究 範 疇... 3 五 研 究 方 法... 3 六 研 究 限 制... 4 第 二 章 國 際 市 場 發 展 趨 勢 與 政 策

目 錄 目 錄 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 一 研 究 動 機 與 目 的... 1 二 研 究 定 義... 1 三 研 究 架 構... 2 四 研 究 範 疇... 3 五 研 究 方 法... 3 六 研 究 限 制... 4 第 二 章 國 際 市 場 發 展 趨 勢 與 政 策... 5 一 國 際 行 動 支 付 市 場 現 況 與 趨 勢... 5 二 國 際 行 動 支 付 技 術 發 展 與 趨 勢... 11 三 國 際 行 動 支 付 主 要 區 域 之 政 策... 20 第 三 章 國 際 先 行 業 者 之 布 局 動 向... 26 一 金 融 端 先 行 業 者 布 局 方 向... 27 二 支 付 端 先 行 業 者 布 局 方 向... 36 三 商 務 端 先 行 業 者 布 局 方 向... 66 四 用 戶 端 先 行 業 者 布 局 方 向... 70 第 四 章 國 際 新 進 業 者 之 經 營 模 式... 82 一 金 融 端 新 進 業 者 經 營 模 式... 82 二 支 付 端 新 進 業 者 經 營 模 式... 103 VI

目 錄 三 商 務 端 新 進 業 者 經 營 模 式... 133 四 用 戶 端 新 進 業 者 經 營 模 式... 140 第 五 章 結 論... 164 一 國 際 市 場 發 展 趨 勢... 164 二 國 際 先 行 業 者 布 局 動 向... 169 三 國 際 新 進 業 者 經 營 模 式... 173 VII

目 錄 Contents Contents Chapter One Introduction... 1 1. Research motive and Purposes... 1 2. Research coverage... 1 3. Research framework... 2 4. Research catogory... 3 5. Research methodology... 3 6. Research limitations... 4 Chapter Two Global Mobile Payment Market Trends and Policies 5 1. Mobile payment status and trends of global market 5 2. Mobile payment technologies and trends of global market... 11 3. Mobile payment policies of main countries of global market 20 Chapter Three Development of International First Entrants 26 1. Development of financial institutes 27 2. Development of payment terminal industry 36 VIII

目 錄 3. Development of business-end industries 66 4. Development of end-user companies... 70 Chapter Four Development of International New Entrants 82 1. Business model of financial institutes 82 2. Business model of payment industy 103 3. Business model of business-end industry 133 4. Business model of financial institutes 140 Chapter Five Conclusions 164 1. Global mobile payment market Trends 164 2. Development of international first entrants 169 3. Development of international new entrants 173 IX

圖 目 錄 圖 目 錄 圖 目 錄 圖 1-1 研 究 架 構... 2 圖 1-2 研 究 方 法... 4 圖 2-1 全 球 行 動 支 付 交 易 金 額,2015-2017... 5 圖 2-2 美 國 行 動 支 付 交 易 金 額,2015-2019... 6 圖 2-3 中 國 大 陸 行 動 支 付 市 場 交 易 金 額,2013Q1-2015Q1... 9 圖 2-4 中 國 大 陸 主 要 業 者 交 易 規 模 與 市 占 率... 10 圖 3-1 行 動 支 付 生 態 系... 26 圖 3-2 支 付 寶 經 營 模 式... 44 圖 4-1 Fidor Bank 方 案 總 覽... 86 圖 4-2 Fidor Bank 經 營 模 式... 97 圖 4-3 微 眾 銀 行 微 粒 貸 貸 款 流 程... 102 圖 4-4 izettle 經 營 模 式... 107 圖 4-5 LoopPay 相 關 硬 體 產 品 與 App... 111 圖 4-6 LoopPay 使 用 流 程... 113 圖 4-7 LoopPay 經 營 模 式... 115 圖 4-8 Stripe Checkout 付 款 首 次 認 證 流 程... 128 圖 4-9 Stripe Checkout 再 次 使 用 認 證 流 程... 128 圖 4-10 Stripe 經 營 模 式... 131 圖 4-11 Line Pay 經 營 模 式... 153 X

表 目 錄 表 目 錄 表 目 錄 表 3-1 MasterCard 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 27 表 3-2 MasterCard 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 30 表 3-3 VISA 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 32 表 3-4 VISA 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 34 表 3-5 支 付 寶 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 37 表 3-6 支 付 寶 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 42 表 3-7 拉 卡 拉 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 46 表 3-8 拉 卡 拉 產 品 服 務... 48 表 3-9 拉 卡 拉 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 49 表 3-10 財 付 通 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 52 表 3-11 財 付 通 儲 值 服 務 - 個 人 產 品 服 務... 54 表 3-12 財 付 通 儲 值 服 務 - 企 業 產 品 服 務... 56 表 3-13 財 付 通 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 56 表 3-14 財 付 通 收 費 方 式... 57 表 3-15 財 付 通 即 時 到 帳 服 務... 58 表 3-16 PayPal 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 59 表 3-17 PayPal 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 63 表 3-18 Starbucks 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 67 表 3-19 Google Wallet 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 71 XII

表 目 錄 表 3-20 Google Wallet 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 78 表 4-1 Fidor Bank 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 84 表 4-2 Fidor Bank 服 務 - 社 群 類 的 儲 蓄 年 利 率... 87 表 4-3 Fidor Bank 服 務 - 社 群 類 的 借 貸 年 利 率... 87 表 4-4 Fidor Bank 服 務 - 社 群 類 的 社 群 借 貸 服 務... 88 表 4-5 Fidor 社 群 應 用 服 務 -Fidor 社 區 銀 行 功 能 項 目... 88 表 4-6 Fidor 社 群 應 用 服 務 -Fidor 社 區 銀 行 活 動 獎 勵... 89 表 4-7 Fidor Bank 急 用 金 的 壞 帳 對 應 機 制... 92 表 4-8 Fidor Bank 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 95 表 4-9 微 眾 銀 行 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 99 表 4-10 微 眾 銀 行 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 103 表 4-11 izettle 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 104 表 4-12 izettle 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 106 表 4-13 LoopPay 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 109 表 4-14 LoopPay 經 營 績 效... 110 表 4-15 LoopPay 產 品 服 務... 111 表 4-16 LoopPay 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 113 表 4-17 Square 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 117 表 4-18 Square 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 122 表 4-19 Stripe 主 要 沿 革... 125 表 4-20 Stripe 產 品 服 務... 127 表 4-21 Stripe 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 129 表 4-22 Amazon 主 要 沿 革 ( 支 付 相 關 業 務 )... 133 表 4-23 Amazon 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 135 表 4-24 MCX 聯 盟 主 要 沿 革 ( 支 付 相 關 業 務 )... 137 XIII

表 目 錄 表 4-25 MCX 聯 盟 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 139 表 4-26 Apple 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 140 表 4-27 Apple 目 標 市 場... 145 表 4-28 Line 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 149 表 4-29 Samsung 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 154 表 4-30 Samsung 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 156 表 4-31 微 信 支 付 主 要 沿 革 ( 支 付 業 務 相 關 )... 157 表 4-32 微 信 支 付 用 途 - 微 信 商 家 政 府 與 企 業... 160 表 4-33 微 信 支 付 用 途 - 微 信 用 戶... 161 表 4-34 微 信 支 付 目 標 市 場 與 顧 客 價 值... 162 XIV

國 際 篇 - 行 動 支 付 趨 勢 與 業 者 動 態 第 一 章 緒 論 一 研 究 動 機 與 目 的 在 各 地 政 府 政 策 的 推 動 與 開 放 行 動 支 付 技 術 推 陳 出 新 業 者 相 繼 推 出 嶄 新 的 方 案 等 因 素 驅 動 下, 行 動 支 付 服 務 已 成 為 消 費 者 付 款 的 新 選 擇, 進 而 帶 動 國 際 行 動 支 付 市 場 發 展 其 中 除 了 國 際 先 行 業 者 持 續 發 展 並 改 善 行 動 支 付 服 務, 許 多 藉 由 創 新 模 式 切 入 市 場 的 新 進 業 者, 也 試 圖 取 得 市 場 主 導 權, 在 各 界 業 者 不 斷 推 廣 下, 各 地 市 場 行 動 支 付 (Mobile Payment) 已 成 為 具 有 發 展 潛 力 的 付 款 方 式 本 研 究 的 主 要 目 的 如 下 : 藉 由 掌 握 國 際 行 動 支 付 市 場 發 展 趨 勢 與 政 策, 協 助 讀 者 瞭 解 市 場 變 化 與 主 要 區 域 法 規 規 範 ; 探 索 國 際 先 行 業 者 布 局 動 向, 瞭 解 國 際 各 類 先 行 業 者 在 行 動 支 付 的 發 展 脈 絡, 釐 清 國 際 業 者 動 向, 剖 析 國 際 新 進 業 者 的 經 營 模 式 與 創 新 之 處, 探 索 可 學 習 之 特 色 模 式 與 應 用 場 景 綜 合 上 述, 本 研 究 將 分 析 國 際 行 動 支 付 市 場 之 發 展 趨 勢 與 政 策 國 際 先 行 業 者 之 布 局 動 向, 以 及 國 際 新 進 業 者 之 經 營 模 式 二 研 究 定 義 行 動 支 付, 原 本 狹 義 係 指 用 戶 以 智 慧 型 行 動 裝 置 為 載 具, 於 付 款 當 下 透 過 特 定 傳 輸 技 術 或 裝 置, 使 用 非 現 金 的 金 融 工 具 並 搭 配 認 證 步 驟, 和 實 體 商 店 完 成 交 易 的 支 付 方 式 隨 著 趨 勢 演 進, 定 義 擴 大 成 廣 義, 泛 指 用 戶 以 智 慧 型 行 動 裝 置 為 載 具, 於 付 款 當 下 透 過 特 定 傳 輸 技 術 裝 置 或 網 路, 使 用 非 現 金 的 金 融 工 具 並 搭 配 認 證 步 驟, 和 實 體 商 店 完 成 交 易 付 款 取 得 商 品 或 使 用 服 務 的 支 付 方 式 此 處 的 行 動 支 付 有 以 下 範 疇 設 定 : 智 慧 型 行 動 裝 置 是 以 智 慧 型 手 機 為 主, 其 他 包 含 平 板 或 穿 戴 式 裝 置 ( 如 智 慧 型 手 錶 ) 等 硬 體 設 備 ; 特 定 傳 輸 技 術 是 指 如 掃 QR Code 手 機 NFC 感 應 及 其 他 ( 如 磁 1

第二章 國際篇 行動支付趨勢與業者動態 國際市場發展趨勢與政策 一 國際行動支付市場現況與趨勢 (一) 全球市場 根據 Gartner 的研究調查顯示 如圖 2-1 全球行動支付市場的 交易金額將自 2015 年 4,311 成長至 2017 年約 7,215 年複合成長率 Compound Annual Growth Rate CAGR 約為 29.4% 並至 2017 年亞太 北美與西歐將約占全球市場 61.9% 且亞太將超 過非洲成為全球最大市場 新興市場如拉丁美洲 中東與東歐等地 也都將快速成長 分析全球市場持續成長的主因 包含各地法規的開放或推動 支付技術的演進 產業的投入競爭與整體消費者習慣逐漸移轉所致... 北美 成長 1.8倍 1,419 西歐 成長 1.7倍 577 13.8% 19.7% 2015 2015 2017 成長 2.7倍 拉美 成長 1.4倍 759 成長 1.6倍 2017 非洲 2,050 28.4% 1,275 1,879 437 6.1% 2015 2017 160 亞太 994 1,338 26.0% 2015 2017 2015 2017 2015 2017 中東 118 2.3倍 276 (3.8%) 東歐 84 1.9倍 160 (2.2%) 註 1 2017 年交易金額下方括號內的數據 代表估計屆時該市場交易金額的全球占比 註 2 非洲雖在 Gartner 範疇 但因其採取簡訊提供行動支付為主 故不在本研究範疇 資料來源 Gartner MIC 資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理 2015 年 9 月 圖 2-1 全球行動支付交易金額 2015-2017 5

國際篇 行動支付趨勢與業者動態 第三章 國際先行業者之布局動向 基於全球行動支付市場快速成長 國際主要業者 如圖 3-1 紛 紛投入市場競爭 除了支付業者 金融業 零售業以及用戶端業者 都試圖取得市場領導地位 以期擴大用戶數和獲利機會 金 融 端 支 付 端 商 務 端 用 戶 端 銀行業者 信用卡業 Fidor Bank 微眾銀行 MasterCard VISA 中信銀 永豐銀 玉山銀 元大銀 台新銀 台灣銀 兆豐銀 合作金 花旗銀 第一銀 國泰銀 華南銀 凱基銀 新光銀 遠東銀 電子票證 悠遊卡 一卡通 愛金卡 遠鑫 支付業者 TSM業 台灣行動支付 支付寶 拉卡拉 財付通 PayPal izettle LoopPay Square Stripe 群信行動 紅陽 藍新 飛捷 剛谷 暘碁 聯合國際 遊戲業者 電商業者 零售通路 歐買尬 智冠科技 遊戲橘子 Amazon 網路家庭 Yahoo! 奇摩 夠麻吉 Starbucks MCX聯盟 燦坤 統一超商 全家 伯朗 咖啡 丹堤咖啡 台灣高鐵 通訊軟體 手機業者 Line 微信 電信與 資服端 電信業者 中華電信 遠傳電信 台灣大 資服業者 精誠 凌群 關貿 Google Apple Samsung 終端用戶 備註 資策會 MIC 將國內外業者區分為 3 類 無括號者為國內主要業者 內為國際 先行 2009 年 12 月 31 日以前 業者 為國際新進 2010 年 1 月 1 日以後 業者 此區隔方式純粹以推出自有品牌支付方案之時間點為基準 自 2015 年回溯 5 年內為依 據 與各公司成立時間點無關 前述業者僅列出本研究之分析對象公司 資料來源 資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理 2015 年 9 月 圖 3-1 行動支付生態系 以下將 2009 年 12 月 31 日以前 距今 5 年以外 已推出自有行... 動支付相關方案的 8 家業者界定為先行業者 並從各業者之基本資 料 沿革績效 產品服務 目標市場與經營模式 以及創新之處和 未來發展方向進行分析 26

國際篇 行動支付趨勢與業者動態 第四章 國際新進業者之經營模式 除了既有先行支付業者布局 近期亦有藉由發展創新模式的 12 家新進業者加入戰局 此類業者試圖透過具有特色的服務與應用 開拓市場利基點或甚至成為市場主導者 以下將 2010 年 1 月 1 日 距 今 5 年以內 以後才推出自有行動支付相關方案的業者界定為新進 業者 並考量模式創新度 經營績效表現與媒體曝光度等面向 挑 選並分析近期在行動支付市場表現較佳或知名度較高之新進業者 一 金融端新進業者經營模式 (一) 銀行業者 Fidor Bank 1.基本資料 2010 年 1 月成立於德國慕尼黑市的 Fidor Bank AG 以下簡稱為 Fidor Bank 如圖 4-1 是一家為數位世代用戶設計 並將社群元 素融入金融與支付服務的銀行 Fidor 源自於拉丁文的 Fidere 即英文的 Trust 信賴 信任或相信之意 Fidor Bank 的創辦人 Matthias Kröner 自 2005 年起 便觀察到社 群媒體等領域的興趣 改變了零售 出版和通路行銷等產業 進而 認為銀行業不能再無視科技對產業的影響 並在 2007 年提出 Fidor... Bank 的銀行執照申請 Kröner 在 2009 年 5 月取得申請的 Fidor Bank 銀行執照 當時恰逢德國信用危機剛爆發 Kröner 在申請執照的期 間 觀察到金融機構因應信用危機的方式 溝通的方式 所面臨的 問題與社會大眾的反應 並發現金融機構流失大眾的信心 已然是 個很大的問題 82

國際篇 行動支付趨勢與業者動態 第五章 結 論 一 國際市場發展趨勢 (一) 全球市場規模與特定國家發展 1.全球行動支付市場將持續成長 亞太地區交易金額將成長最多 全球行動支付市場近年持續明顯地成長 根據 Gartner 的研究指 出 預計 2017 年亞太 北美與西歐市場的交易總金額 將占全球市 場約 61.9% 驅動市場快速發展的主要因素 來自各地政府制訂相關 法規或持開放態度 行動支付技術的演進提升使用的便利與安全 性 各界業者的投入競爭發展多元的行動支付方案 促使消費者增 加了接觸行動支付的機會 進而推動消費者付款習慣的移轉所致 從各地區的交易規模來看 亞太市場預計成為全球行動支付交 易金額最大的市場 至 2017 年將達 2,050 占全球 28.4% 較 2015 年成長 1.6 倍 其次依序為非洲市場 1,879 占 2017 年全球 26.0% 較 2015 年成長 1.4 倍 北美市場達 1,419 占 2017 年全球 19.7% 較 2015 年成長 1.8 倍 西歐市場達 994 占 2017 年全球 13.8% 較 2015 年成長 1.7 倍 拉丁美洲市場達 437 占 2017 年全球 6.1% 較 2015 年成長 2.7 倍 中東市場達 276 占 2017 年全球 3.8% 較 2015 年成長 2.3 倍 東歐市場 達 160 占 2017 年全球 2.2% 較 2015 年成長 1.9 倍 分析各地市場成長速度 如同前述數據 以拉丁美洲 中東及 東歐等新興市場成長速度較快 其次才依序為北美 西歐 亞太與 非洲市場 從 2015 年至 2017 年增加的交易金額規模分析 成長額 度較多的市場為亞太市場 增加 775 其次依序為北美 增 加 660 非洲 增加 541 西歐 增加 417 拉丁美洲 增加 277 中東 增加 158 及東歐 增 加 76 市場 164

虛 擬 經 濟 - 行 動 支 付 之 影 響 與 商 機 研 究 : 國 際 篇 - 行 動 支 付 趨 勢 與 業 者 動 態 全 本 電 子 檔 及 各 章 節 下 載 點 數, 請 參 考 智 網 公 告 電 話 l 傳 真 l 客 服 信 箱 l 地 址 l 劃 撥 資 訊 l 戶 名 : 財 團 匯 款 資 訊 l 匯 款 資 訊 02-27326517 02-27329133 itismembers@micmail.iii.org.tw 10669 台 北 市 敦 化 南 路 二 段 216 號 19 樓 帳 號 :01677112 戶 名 : 財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 收 款 銀 行 : 華 南 銀 行 和 平 分 行 ( 銀 行 代 碼 :008) 戶 名 : 財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 收 款 帳 號 :98365050990013 ( 共 14 碼 ) 服 務 時 間 l 星 期 一 ~ 星 期 五 am 09:00-12:30 pm13:30-18:00 如 欲 下 載 此 本 產 業 報 告 電 子 檔, 請 至 智 網 網 站 搜 尋, 即 可 扣 點 下 載 享 有 電 子 檔 ITIS 智 網 :http://www.itis.org.tw/ 版 權 所 有 2015 經 濟 部 技 術 處 產 業 技 術 知 識 服 務 計 畫 (ITIS) 經 濟 部 技 術 處 產 業 技 術 知 識 服 務 計 畫 專 案 辦 公 室 承 辦