交 通 大 學 經 管 所 - 行 銷 研 究 報 告 4C - 汽 車 電 子 產 業 分 析 指 導 教 授 : 唐 瓔 璋 第 三 組 : 汪 柏 伶 詹 沛 勳 王 璟 勳 徐 乾 益 林 國 裕 蔡 文 怡 許 晉 嘉 郭 峯 明 報 告 時 間 : 2007 年 12 月 15 日
Agenda 全 球 汽 車 產 業 現 況 與 走 向 汽 車 電 子 產 業 分 析 如 何 切 入 汽 車 電 子 市 場 車 用 導 航 系 統 專 案 計 畫 (Garmin 公 司 4Ps)
全 球 汽 車 現 況 全 球 汽 車 產 量 排 名
全 球 汽 車 現 況 2006 年 前 15 大 汽 車 生 產 國 全 球 汽 車 生 產 基 地 大 挪 移, 中 國 印 度 墨 西 哥 俄 羅 斯 成 長 加 速!! 2006 年 排 名 國 名 2006 年 生 產 量 ( 千 台 ) 同 期 成 長 率 2005 年 排 名 2005 年 生 產 量 ( 千 台 ) 1 日 本 11,484 6.3% 2 10,799 2 美 國 11,263-5.7% 1 11,946 3 中 國 7,188 25.9% 4 5,708 4 德 國 5,819 1.1% 3 5,757 5 韓 國 3,840 3.8% 5 3,699 6 法 國 3,169-10.7% 6 3,549 7 西 班 牙 2,777 0.9% 7 2,752 8 巴 西 2,611 3.2% 9 2,530 9 加 拿 大 2,572-4.3% 8 2,687 10 墨 西 哥 2,045 21.5% 11 1,684 11 印 度 1,944 18.7% 12 1,638 12 英 國 1,648-8.6% 10 1,803 13 俄 國 1,508 11.4% 13 1,354 14 義 大 利 1,211 16.7% 15 1,038 15 泰 國 1,296 15.4% 14 1,122 全 球 合 計 65,819 3.95% 前 15 大 市 佔 率 87.93%
全 球 汽 車 現 況 2006 年 前 15 大 汽 車 銷 售 市 場 2006 年 排 名 國 名 2010 年 亞 洲 成 為 全 球 第 一 大 消 費 市 場 2006 年 生 產 量 ( 千 台 ) 同 期 成 長 率 2005 年 排 名 2005 年 生 產 量 ( 千 台 ) 1 美 國 17,041-2.3% 1 17,442 2 中 國 7,184 22.76% 3 5,852 3 日 本 5,783 0.36% 2 5,762 4 德 國 3,775 4.37% 4 3,617 5 英 國 2,732-3.43% 5 2,829 6 義 大 利 2,596 1.88% 7 2,548 7 法 國 2,499 0.77% 6 2,480 8 西 班 牙 1,953-0.31% 8 1,959 9 巴 西 1,928 12.42% 9 1,715 10 印 度 1,754 21.81% 11 1,440 11 加 拿 大 1,662 2.08% 10 1,628 12 俄 羅 斯 1,495 10.33% 12 1,355 13 墨 西 哥 1,180 1.37% 13 1,164 14 韓 國 1,148 0.53% 15 1,142 15 澳 洲 962-2.53% 14 987 全 球 合 計 66,548 3.05% 前 15 大 市 佔 率 80.68%
全 球 汽 車 現 況 全 球 汽 車 產 業 主 要 集 團 ( 六 大 四 小 汽 車 集 團 ) 公 司 2006 年 營 收 主 要 品 牌 GM 2070 億 美 元 GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, HUMMER, Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Saab, Opel, Vauxhall, Holden) Daimler- Chrysler 汽 車 產 業 的 特 色 : 集 中 度 高, 佔 全 球 年 產 量 9 成 Flat (Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, lveco, Maserati) Isuzu, Suzuki, Fuji/Subaru, GM Daewoo 2001 億 美 元 Mercedes (Maybach, Mercedes-Benz, Smart) Chrysler (Dodge, Chrysler, Jeep) Setra, Freghtliner, Stering Trucks, Western Star Trucks, Fuso Ford 1601 億 美 元 Ford, Mercury, Lincoln, Mazda, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aston Martin Toyota 22.3 兆 日 圓 Toyota, Daihatsu, Hino, Scion, Lexus VW 1050 億 歐 元 VW, Skoda, Audi, SEAT, Bugatti, Lamborghini, Bentley, VW- Nutzfahrzeuge, Porsche Renault 415 億 歐 元 Renault, Nissan, Nissan Diesel, Dacia, Renault Samsung Motors PSA 565 億 歐 元 Peugeot, Citroen Honda 11 兆 日 圓 Honda, Acura BMW 490 億 歐 元 BMW, Mini, Rolls-Royce Hyundai 27.3 兆 韓 元 Hyundai, Kia
全 球 汽 車 現 況 2006 年 全 球 汽 車 集 團 佔 有 率 No. 1: GM ( 叫 我 第 一 名 ) No. 2: TOYOTA NO.3: FORD 10.5% 21.4% 2.0% 1.9% 5.6% 8.4% 4.9% 13.3% 5.4% 6.7% 8.3% 11.5% GM TOYOTA FORD VW DaimlerChrysler HONDA PSA NISSAN / RENAULT HYUNDAI BMW MITSUBISHI Others 佔 有 率 : 以 集 團 各 品 牌 各 型 車 量 總 數 計 算
全 球 汽 車 現 況 全 球 成 長 最 快 區 域 - 中 國 大 陸 歷 年 汽 車 銷 售 概 況
全 球 汽 車 現 況 全 球 與 中 國 汽 車 電 子 產 值 比 較
全 球 汽 車 現 況 汽 車 產 業 現 況 與 趨 勢 1. 1970 年 美 國 三 大 車 廠 (GM, Ford, Chrysler) 市 佔 87%,2006 年 市 佔 率 降 至 為 57%, 探 究 美 國 汽 車 產 業 沒 落 的 原 因 有 幾 點 首 先 是 原 物 料 價 格 高 漲,1998~2006 年 間 每 台 新 車 價 格 跌 5%, 但 零 組 件 原 物 料 漲 30~200%, 這 帶 來 了 Outsourcing 的 契 機 2. 其 次 是 UAW (United Auto Workers), 過 去 三 大 車 廠 和 美 國 工 會 UAW 簽 訂 之 退 休 健 保 合 約 變 成 現 今 最 沉 重 的 負 擔 據 統 計, 通 用 因 此 每 台 汽 車 成 本 提 高 1,300 美 元, 而 日 系 車 無 需 付 出 這 些 費 用 3. 其 三 是 亞 洲 車 入 侵 油 價 高 漲, 主 力 休 旅 車 不 再 受 歡 迎 環 保 與 節 能 為 主 流 4. 未 來 5 年, 整 個 汽 車 產 業 製 造 版 塊 的 移 動 其 中 以 中 國 年 成 長 13.34%, 中 東 歐 11.72%, 最 為 突 出. 約 佔 全 球 新 增 新 車 51.2% 5. 2004~ 2010 年 全 球 汽 車 產 業 的 消 費 複 合 成 長 率 為 0.28%. 亞 洲 複 合 成 長 率 約 可 達 6.04%. 於 2010 年 成 為 全 球 最 大 市 場. 是 全 球 汽 車 產 業 主 要 的 動 力 來 源.
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汽 車 電 子 現 況 4C 產 業 - 全 球 汽 車 電 子 產 業 持 續 加 溫
汽 車 電 子 現 況 汽 車 電 子 佔 汽 車 成 本 比 重 逐 年 升 高 汽 車 電 子 佔 汽 車 成 本 的 比 重 逐 年 升 高!! 預 計 將 從 目 前 的 25% 到 2010 年 的 30%, 2015 年 可 達 40% 2004 2005 2006 2007 2008 全 球 汽 車 生 產 量 ( 萬 台 ) 6,021 6,171 6,376 6,621 6,779 年 複 合 成 長 率 每 台 汽 車 的 電 子 支 出 ( 美 元 ) 1,518 1,652 1,750 1,820 1,882 5.5% 全 球 車 用 電 子 市 場 ( 億 美 元 ) 1224.61 1341.25 1446.40 1549.96 1634.56 就 產 值 而 言 : 汽 車 電 子 約 是 NB 產 值 的 2 倍, 半 導 體 產 值 的 8 成
汽 車 電 子 現 況 汽 車 電 子 各 系 統 複 合 成 長 率
汽 車 電 子 現 況 汽 車 電 子 三 大 動 力 - 安 全 舒 適 便 利 環 保 節 能
汽 車 電 子 現 況 國 內 現 況 - 產 業 地 圖 1
汽 車 電 子 現 況 國 內 現 況 - 產 業 地 圖 2
汽 車 電 子 現 況 台 灣 汽 車 電 子 發 展 願 景 駕 駛 資 訊 系 統 具 有 高 度 成 長 的 潛 力
汽 車 電 子 現 況 台 灣 汽 車 電 子 發 展 之 機 會 與 挑 戰
Agenda 全 球 汽 車 產 業 現 況 與 走 向 汽 車 電 子 產 業 分 析 如 何 切 入 汽 車 電 子 市 場 車 用 導 航 系 統 專 案 計 畫 (Garmin 公 司 4Ps)
如 何 切 入 汽 車 電 子 通 路 : 汽 車 產 業 中 OE / AM 供 應 鏈 關 係 金 字 塔 式 的 OE 供 應 鏈 關 係 車 廠 整 車 組 裝 Tier 1 零 組 件 供 應 商 Tier 2 零 組 件 供 應 商 Tier 3 零 組 件 供 應 商 系 統 次 系 統 (System Subsystem) 模 組 (Module) 零 件 (Parts)
如 何 切 入 汽 車 電 子 全 球 主 要 的 Tier1 供 應 商 8 成 以 上 的 產 品 來 自 Tier1 供 應 商. 但 Delphi, Visteon 面 臨 財 務 危 機!!
如 何 切 入 汽 車 電 子 全 球 主 要 車 廠 與 國 際 Tier 1 零 組 件 廠 商 合 作 關 係 區 域 別 車 種 具 合 作 關 係 之 國 際 Tier 1 零 組 件 廠 商 美 系 車 廠 GM Delphi, Federal-Mogul, Tower Automotive, Meridian, Dana, Denso, Bosch, Siemens VDO Ford Daimler- Chrysler Group Visteon, Tower Automotive, Dura Automotive, Panasonic, Bosch, Alpine Federal-Mogul, Collins & Aikman, Meridian, Alpine, Bosch, Clarion 日 系 車 廠 Toyota Denso, Aisin AW, 豐 田 紡 織, Fujitsu Ten, 光 洋 精 工, 愛 三 工 業, 小 系 製 造 所 Nissan 市 光 工 業, 富 士 機 工, Clarion, Xanavi Honda Stanley Electric, Alpine, Clarion 歐 系 車 廠 Volkswagen ZF, Hella, Valeo, TRW, Thyssen Krupp, Bosch, Siemens VDO, Aisin AW BMW Bosch, Siemens VDO, Aisin AW, Tenneco, Denso 韓 系 車 廠 Hyundai Hyundai Mobis, 萬 都, Hyundai Autonet
如 何 切 入 汽 車 電 子 OE 零 組 件 外 包 趨 勢 成 形 1. 2003 年 美 國 三 大 車 廠 受 日 本 車 大 舉 入 侵, 市 佔 率 節 節 敗 退, 傳 出 財 報 利 空, 乃 要 求 OE 零 組 件 供 應 商 配 合 降 價 2. 2005 年 9 月 22 日, 通 用 與 旗 下 300 家 Tier1 供 應 商 制 定 20/3 計 劃, 即 自 2005 年 第 四 季 起 至 2007 年 底 以 前, 將 減 少 20% 的 採 購 成 本, 且 通 用 到 2008 年 前 將 關 閉 七 家 組 裝 廠 及 兩 家 製 造 廠 3. 至 於 福 特 則 關 閉 14 家 工 廠 並 架 設 網 路 平 台, 以 競 標 方 式 降 低 零 組 件 成 本 因 此 在 美 國 車 廠 及 OEM 大 廠 的 外 包 趨 勢 下, 將 會 非 常 有 利 於 台 灣 業 者 切 入 OE 供 應 鏈 4. 北 美 汽 車 零 組 件 一 階 (Tier 1) 大 廠 兵 敗 如 山 倒, 主 流 大 廠 通 用 汽 車 子 公 司 德 爾 福 (Delphi) 及 偉 士 通 (Visteon), 塔 爾 (Tower Automotive), Lear 相 繼 傳 出 財 務 惡 化, 甚 至 聲 請 破 產 保 護 停 產, 預 估 北 美 汽 車 大 廠 將 因 此 釋 出 每 年 逾 500 億 美 元 的 零 件 採 購 商 機
如 何 切 入 汽 車 電 子 進 入 OE 供 應 鏈 模 式 1 藉 由 國 外 Tier 1 廠 在 中 國 佈 局, 引 進 資 金, 結 合 雙 方 優 勢, 切 入 國 際 車 廠 供 應 鍊. 國 外 Tier1 廠 入 主 台 灣 汽 車 零 組 件 廠 外 資 Tier1 入 主, 持 有 50% 股 份 資 金 合 作 具 技 術, 通 路, 品 牌 之 優 勢 在 中 國 之 生 產 工 廠 國 外 Tier1 廠 入 主 具 品 質, 成 本, 地 利 之 優 勢 切 入 國 際 車 廠 供 應 鏈
如 何 切 入 汽 車 電 子 進 入 OE 供 應 鏈 模 式 2 因 應 中 國 培 養 自 主 車 電 廠 商, 與 中 國 本 土 車 廠 集 團 合 資, 結 合 雙 方 優 勢, 切 入 車 廠 供 應 鏈 中 國 A 車 廠 切 入 A 車 廠 供 應 鏈 合 資 台 灣 B 汽 車 零 組 件 廠 品 質, 技 術 之 優 勢 中 國 A 車 廠 機 電 子 公 司 AB 汽 車 零 組 件 廠 合 資 具 通 路 優 勢
如 何 切 入 汽 車 電 子 進 入 OE 供 應 鏈 模 式 3 1. 以 供 應 台 灣 地 區 車 廠 的 實 績 經 驗, 並 在 中 國 或 者 泰 國 設 立 生 產 基 地, 直 接 切 入 國 外 車 廠, 與 Tier1 供 應 商 競 爭 2. 作 法 上 要 在 車 廠 總 部 設 立 營 運 分 公 司, 並 雇 用 與 車 廠 關 係 良 好 的 業 務 代 表, 就 近 服 務!! 全 美 Top 150 家 汽 車 供 應 商, 有 60% 在 底 特 律 設 分 公 司 或 總 公 司 台 灣 汽 車 零 組 件 廠 汽 車 零 組 件 廠 車 廠
如 何 切 入 汽 車 電 子 目 前 台 灣 廠 商 進 入 OE 供 應 鏈 作 法 說 明 作 法 : 1. 入 股, 併 購 現 有 OEM 供 應 商 2. 與 車 廠 子 公 司 合 資 3. 由 AM 的 實 際 銷 售 經 驗 轉 成 OE
如 何 切 入 汽 車 電 子 台 灣 大 陸 與 大 陸 台 商 供 應 鏈 比 較
如 何 切 入 汽 車 電 子 大 陸 車 廠 整 車 廠 及 供 應 鏈 產 業 結 構 :2006 年 整 車 廠 117 家, 產 量 10 萬 輛 以 上 共 有 13 家, 佔 11.1% 產 量 1 萬 輛 以 下 的 佔 43.6%, 呈 現 多 散 亂 之 局 面
如 何 切 入 汽 車 電 子 策 略 : 以 大 陸 市 場 為 跳 板, 進 入 國 際
如 何 切 入 汽 車 電 子 台 灣 廠 商 進 入 大 陸 市 場 之 機 會 與 挑 戰
如 何 切 入 汽 車 電 子 台 灣 汽 車 電 子 SWOT 分 析 優 勢 工 研 院 ARTC.. 等 法 人 單 位 技 術 具 互 補 性, 與 產 業 已 有 研 發 合 作 機 制 車 輛 中 衛 體 系 完 整 台 灣 資 訊 電 子 產 業 強 大, 並 逐 步 朝 向 車 輛 電 子 零 組 件 發 展 未 來 透 過 系 統 介 面 整 合, 可 降 低 成 本 並 創 造 差 異 化 劣 勢 業 界 仍 不 具 備 整 車 自 主 發 展 經 驗 與 能 力 車 輛 界 之 電 子 研 發 人 才 短 缺, 較 缺 乏 機 電 整 合 人 力 與 能 量 OEM 認 證 時 間 長 且 繁 瑣 缺 乏 與 國 際 整 車 廠 與 Tier1 長 期 合 作 關 係 一 般 零 組 件 因 技 術 門 檻 低 而 以 售 後 市 場 為 主, 衍 生 侵 權 仿 冒 問 題, 關 鍵 零 組 件 投 入 少 機 會 北 美 供 應 鏈 重 整 國 內 車 廠 在 大 陸 據 點 持 續 穩 定 成 長 車 廠 與 國 外 汽 車 集 團 結 盟, 並 擴 大 與 大 陸 東 南 亞 合 作 生 產 契 機 零 組 件 業 者 兩 岸 佈 局, 並 逐 漸 形 成 規 模 量, 並 建 立 獨 立 自 主 系 統 開 發 能 力 以 專 業 快 速 成 本 優 勢, 零 組 件 OEM 與 AM 市 場 漸 開 威 脅 面 對 全 球 車 廠 集 團 化 之 挑 戰 全 球 各 區 域 性 經 濟 區 的 形 成, 台 灣 邊 緣 化 東 協 韓 國 汽 車 亞 洲 佈 局 積 極, 富 侵 略 性 中 國 挾 其 廉 價 原 料 與 人 工, 積 極 投 入 車 輛 零 組 件 開 發, 衝 擊 市 場 價 格
Agenda 全 球 汽 車 產 業 現 況 與 走 向 汽 車 電 子 產 業 分 析 如 何 切 入 汽 車 電 子 市 場 車 用 導 航 系 統 專 案 計 畫 (Garmin 公 司 4Ps)
車 用 導 航 GPS 簡 介 全 球 衛 星 定 位 系 統 Global Positioning System,GPS 美 國 政 府 所 發 展, 整 個 系 統 分 成 三 個 部 份 : 1. 太 空 衛 星 部 份 : 由 24 顆 繞 極 衛 星 所 組 成, 分 成 六 個 軌 道, 運 行 於 約 20200 公 里 的 高 空, 繞 行 地 球 一 周 約 12 小 時 每 個 衛 星 均 持 續 著 發 射 載 有 衛 星 軌 道 資 料 及 時 間 的 無 線 電 波, 提 供 地 球 上 的 各 種 接 收 機 來 應 用 2. 地 面 管 制 部 份 : 這 是 為 了 追 蹤 及 控 制 上 述 衛 星 運 轉, 所 設 置 的 地 面 管 制 站, 主 要 工 作 為 負 責 修 正 與 維 護 每 個 衛 星 能 保 持 正 常 運 轉 的 各 項 參 數 資 料, 以 確 保 每 個 衛 星 都 能 提 供 正 確 的 訊 息 給 使 用 者 接 收 機 來 接 收 3. 使 用 者 接 收 機 : 追 蹤 所 有 的 GPS 衛 星, 並 即 時 地 計 算 出 接 收 機 所 在 位 置 的 座 標 移 動 速 度 及 時 間, 一 般 的 GPS 即 屬 於 此 部 份
車 用 導 航 2007 年 車 用 導 航 產 品 突 破 3700 萬 台
車 用 導 航 歐 美 仍 是 PND 為 主, 亞 洲 的 OE 具 高 度 成 長 性
車 用 導 航 車 用 內 建 GPS 市 佔 率 日 本 內 建 GPS 搭 載 率 高 於 其 他 國 家, 其 次 是 歐 洲, 再 來 是 美 國
車 用 導 航 OE 的 發 展 趨 勢 : 自 控, 娛 樂, 安 全, 通 訊
車 用 導 航 PND 的 發 展 趨 勢 : M 型 化 產 品 ( 高 階 與 低 階 )
車 用 導 航 2015 年 : 車 用 資 訊 系 統 結 合 3C 變 成 4C
車 用 導 航 GPS 產 業 軟 體, 硬 體, 圖 資 供 應 鏈
車 用 導 航 Garmin 簡 介 成 立 : 1989 創 辦 人 : Gary Burrel, Min Kao( 高 民 環 ) 2006 年 營 收 : 17.7 億 美 元 2006 年 淨 利 : 5.14 億 美 元 GPS 產 品 : 航 空 用 船 用 車 用 行 動 電 話 OEM 手 持 休 閒 用 途 等 GPS Garmin 創 造 出 許 多 第 一 例 如 製 造 當 初 在 波 斯 灣 戰 爭 中 被 聯 軍 採 用 的 第 一 台 手 持 GPS, 成 為 GPS 的 第 一 品 牌
車 用 導 航 Garmin 的 競 爭 對 手 : TomTom, Mio
車 用 導 航 新 進 入 者 的 威 脅 - 日 本 汽 車 導 航 廠 商 與 車 廠 關 係 除 了 原 本 Tier1 的 供 應 商 外, 汽 車 音 響 業 者 也 來 勢 兇 兇 的 切 入 導 航 設 備 供 應 鏈
車 用 導 航 Garmin 進 入 汽 車 電 子 的 五 力 分 析 新 進 入 者 的 威 脅 : 原 本 音 響 汽 車 零 件 供 應 商 如 Alpine, Panasonic, Pioneer, SONY 等 的 競 爭 切 入 供 應 鏈 供 應 商 的 議 價 力 : 圖 資 :Navteq IC: SiRF, MediaTEK, Mstar 因 應 策 略 : 考 慮 second source 同 業 既 有 廠 商 間 競 爭 : 與 Navteq 簽 長 約 到 2015 年 替 代 品 的 威 脅 : TomTom, Mio, Magellan 購 買 者 的 議 價 力 量 : 面 對 6 大 4 小 車 廠 及 其 下 的 一 線 協 力 廠 商. 因 應 策 略 : 提 供 高 整 合 OE 產 品 GPS Phone, 如 NOKIA 已 成 為 全 球 第 四 大 GPS 生 產 商 上 下 游 業 者 的 議 價 力 量 越 強 => 同 業 競 爭 越 激 烈 新 進 入 者 與 替 代 品 的 威 脅 越 大 => 則 產 業 獲 利 能 力 越 低 通 路 是 進 入 汽 車 電 子 的 關 鍵
車 用 導 航 Garmin 汽 車 電 子 SWOT 分 析 優 勢 自 己 有 自 製 IC 的 能 力 自 己 有 整 合 軟 體 的 能 力 擁 有 完 整 的 GPS 產 品 線 用 在 不 同 目 的, 包 含 軍 事, 航 海, 航 空, 汽 車, 運 動 已 切 入 汽 車 OEM 體 系 如 Chrysler, BMW, Toyota,, Mazda, Saab, Ford and Volvo 已 切 入 機 車 OEM 體 系 如 Harley-Davidson, Honda Motorcycle, BMW Motorrad 機 會 新 車 內 建 GPS 比 重 增 加 GPS 產 品 朝 消 費 性 電 子 產 品 端 發 展, 是 台 灣 廠 商 的 強 項 劣 勢 電 子 地 圖 需 外 購, 增 加 成 本 主 要 的 地 圖 商 為 Nevteq, 被 Nokia 購 併. 目 前 與 Nevteq 簽 約 到 2015 年. 對 手 TomTom 將 購 併 TA 威 脅 手 機 大 廠 紛 紛 把 GPS 列 入 基 本 規 格, GPS Phone or GPS PDA 持 續 進 入 市 場, 未 來 終 端 產 品 可 能 會 有 取 代 效 應 目 前 GPS 衛 星 仍 是 美 國 提 供 無 償 使 用, 其 未 來 仍 存 有 關 閉 的 可 能
車 用 導 航 Garmin 4P 分 析 Product Garmin 的 產 品 策 略 相 較 於 對 手, 是 提 供 不 同 功 能 完 整, 高 品 質 的 產 品 線. 尤 其 1991 年 波 斯 灣 戰 爭 一 役 打 響 了 Garmin 高 品 質 的 形 象 為 世 人 所 知 在 OE 市 場 有 15 種 產 品 在 AM 市 場 有 21 種 手 持 式 產 品 提 供 圖 資 更 新, 及 全 球 圖 資 選 購
車 用 導 航 Garmin 4P 分 析 Price 在 AM 市 場 Garmin 的 價 格 策 略 相 較 於 對 手, 是 比 較 沒 有 彈 性 的. 主 要 是 因 為 Garmin 在 市 場 的 定 位 為 提 供 不 同 功 能 完 整, 高 品 質 的 產 品 線. Garmin 在 歐 洲, 美 國 相 較 對 手 TomTom, Mio, 價 格 高 出 約 10% ~ 50%. 如 在 北 美 市 場 Garmin 的 ASP 約 $375, TomTom 的 約 $250, Mio 的 約 $200. 但 隨 著 GPS 市 場 的 成 熟 化, Garmin 也 積 極 在 入 門 機 種 市 場 的 耕 耘 在 OE 市 場 價 格 不 是 最 關 鍵 的 因 素 物 超 所 值 : 使 用 經 驗 / 負 擔 價 格
車 用 導 航 Garmin 4P 分 析 Place 在 AM 市 場 零 售 通 路 如 Best Buy, Circuit City, Wal-Mart, Target, 經 銷 通 路 如 BDI/Laguna, Wynit 租 車 通 路 如 Dollar/Thrifty, Enterprise, Avis, Budget, National, and Alamo. 在 OE 市 場 直 接 銷 售 Chrysler/Mopar, Toyota, Harley-Davidson, BMW Motorrad, Honda Motorcycle, BMW, Mazda, Saab and Ford.
車 用 導 航 Garmin 4P 分 析 Promotion 在 AM 市 場 電 視 廣 告, 增 強 消 費 者 的 印 象 網 路 行 銷, 如 台 灣 的 GPS 社 群 網 站 www.mobile01.com/ 具 有 很 強 的 口 碑 傳 播 力 量 在 OE 市 場 已 合 作 的 OE 推 廣 : 藉 由 服 務 及 提 供 高 品 質 產 品, 延 伸 產 品 線 到 其 他 的 美, 歐, 亞 國 家 新 的 OE 推 廣 : 前 面 所 提 的 三 種 切 入 OE 模 式, 如 中 國 大 陸 市 場 要 透 過 車 廠 供 應 鏈 來 合 作
車 用 導 航 小 組 報 告 結 論 全 球 汽 車 預 估 複 合 成 長 率 僅 1%~2%, 但 汽 車 電 子 預 估 複 合 成 長 率 可 達 5%~6%, 預 估 到 2010 年 汽 車 電 子 佔 車 價 比 重 將 提 高 至 30% 汽 車 產 業 屬 於 封 閉 型 且 獨 立 運 作 的 產 業 特 性, 加 上 其 對 於 品 質 要 求 較 高, 也 較 重 視 供 應 商 在 價 值 鏈 中 的 角 色 因 此 只 要 一 家 廠 商 獲 選 為 汽 車 廠 商 的 供 應 商, 則 其 不 會 輕 易 變 更 訂 單 台 灣 廠 商 在 爭 取 訂 單 時, 必 須 跳 脫 以 往 低 價 搶 單 的 模 式, 而 是 要 在 品 質 方 面 多 下 功 夫 大 陸 當 地 汽 車 電 子 零 組 件 水 準 不 高, 台 灣 廠 商 可 利 用 技 術 合 作, 進 入 當 地 OEM 市 場, 做 為 進 軍 國 際 汽 車 大 廠 或 國 際 汽 車 電 子 大 廠 的 踏 腳 石
問 題 與 討 論
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