水產飼料產業分析

水 產 飼 料 產 業 分 析 林 龍 參 全 興 國 際 水 產 公 司 研 發 中 心 經 理 最 近 聯 合 國 公 開 預 測, 今 年 (2011 年 ) 的 10 月 底, 全 世 界 人 口 會 達 到 70 億 人, 而 2025 年 將 達 到 80 億 人 可 以 預 估 到 2050 年, 將 達 到 90 億 人 人 口 的 增 加 固 然 會 帶 來 社 會 生 存 壓 力, 但 也 是 產 業 創 新 和 成 長 的 推 動 力 以 目 前 糧 食 生 產 勉 強 可 以 餵 飽 全 人 類 的 情 況 看 來, 科 學 家 預 測 在 2050 年 之 前 世 界 糧 食 會 產 生 不 足 的 現 象 而 這 個 匱 乏 的 現 象 很 可 能 會 因 為 氣 候 變 遷 水 資 源 缺 乏 以 及 生 質 能 源 需 求 的 增 加 而 變 得 更 加 嚴 重 為 應 付 這 種 匱 乏, 科 學 家 們 認 為, 在 目 前 這 個 時 機, 世 界 各 國 應 該 努 力 應 用 科 技 來 改 善 農 業 的 產 出 在 建 議 的 多 項 方 案 中, 水 產 養 殖 科 技 也 受 到 相 當 的 重 視 水 產 養 殖 會 受 到 重 視, 除 了 因 為 世 界 有 廣 大 的 海 洋 空 間 尚 未 開 發, 另 外 則 因 為 水 產 魚 類 的 飼 料 效 率 比 其 他 陸 上 動 物 高 : 根 據 聯 合 國 糧 農 組 織 (Food and Agriculture Organization, 簡 稱 FAO) 的 資 料, 使 用 100 公 斤 的 飼 料 餵 養 動 物, 約 可 以 得 到 的 食 用 肉 分 別 為 :1.2 公 斤 的 牛 或 羊 肉,13 公 斤 豬 肉,20 公 斤 雞 肉, 或 65 公 斤 鮭 魚 肉 ; 而 且 因 為 魚 肉 含 有 豐 富 有 益 人 體 健 康 的 不 飽 和 脂 肪 酸 (DHA EPA 等 ) 而 受 到 人 們 歡 迎 目 前 世 界 各 國 對 水 產 養 殖 產 業 都 具 有 濃 厚 的 興 趣 相 對 於 歐 美 國 家 畜 牧 產 業 較 發 達, 水 產 養 殖 產 業 則 是 則 是 亞 洲 國 家 的 強 項 2006 年 的 數 據 顯 示, 全 世 界 水 產 養 殖 產 量 亞 太 國 家 (Asia and Pacific region) 佔 89.5% 以 上, 其 中 中 國 水 產 養 殖 產 量 佔 66.7%, 是 領 先 全 球 的 水 產 養 殖 大 國, 歐 洲 水 產 養 殖 產 量 僅 佔 世 界 產 量 的 4.2%, 而 北 美 洲 僅 佔 1.2% 相 較 於 禽 畜 產 業 的 產 量 在 最 近 20 年 來 的 年 成 長 率 約 為 2.6%, 水 產 養 殖 產 業

的 產 量 在 每 年 都 以 約 9% 的 成 長 速 率 成 長, 是 食 品 領 域 成 長 最 快 的 一 個 區 塊 水 產 養 殖 產 業 在 2008 年 產 量 為 6 千 8 百 萬 噸, 包 括 有 水 生 植 物 ( 產 量 佔 23%, 例 如 昆 布 海 苔 藻 類 等 ), 軟 體 動 物 類 ( 產 量 佔 19%, 牡 蠣 鮑 魚 蛤 類 等 ), 蝦 蟹 類 ( 產 量 佔 8 %, 蝦 類 螃 蟹 等 ) 魚 類 ( 產 量 佔 50%, 鯉 魚 吳 郭 魚 石 斑 魚 等 ) 其 中 只 有 魚 類 和 蝦 蟹 類 ( 佔 總 產 量 58%, 簡 稱 水 產 養 殖 魚 蝦 類 ) 需 要 飼 料 餵 食 最 近 10 年 來 水 產 配 合 飼 料 (compound aquafeeds) 產 量 的 年 成 長 率 為 10.9% 和 水 產 養 殖 魚 蝦 類 的 產 量 年 成 長 率 10.7% 相 當, 顯 示 飼 料 產 業 和 水 產 養 殖 魚 蝦 產 業 是 相 輔 相 成, 水 產 養 殖 魚 蝦 產 業 之 所 以 能 快 速 成 長, 水 產 飼 料 產 業 的 發 達 有 相 當 程 度 的 貢 獻 在 過 去, 魚 蝦 類 養 殖 戶 大 部 分 使 用 自 製 水 產 飼 料 (farm-made aquafeeds) 來 餵 食 魚 蝦, 雖 然 飼 料 成 本 比 較 便 宜, 但 是 消 化 率 及 嗜 口 性 較 差, 往 往 會 使 用 較 多 的 投 餵 量, 於 是 水 池 中 飼 料 殘 留 量 堆 積 多, 非 但 水 質 容 易 造 成 汙 染, 養 殖 管 理 也 較 不 易, 往 往 非 但 沒 有 達 到 經 濟 效 益, 而 且 常 汙 染 水 源 而 成 為 環 保 人 士 對 水 產 養 殖 業 的 詬 病 近 年 來 由 於 水 產 飼 料 產 業 技 術 的 進 步, 飼 養 效 率 提 升, 使 許 多 養 殖 戶 紛 紛 改 用 工 業 生 產 的 水 產 配 合 飼 料, 減 去 自 行 生 產 飼 料 的 負 擔, 養 殖 面 積 可 以 擴 大, 魚 蝦 產 量 也 可 以 提 昇 根 據 FAO 的 資 料, 目 前 全 世 界 使 用 的 水 產 飼 料, 約 仍 有 40~50% 是 養 殖 戶 的 自 製 飼 料 在 2008 年, 全 世 界 的 水 產 飼 料 產 量 約 為 6 千 萬 噸 ( 其 中 約 3 千 萬 噸 是 工 業 生 產 的 水 產 配 合 飼 料, 另 外 3 千 萬 噸 為 自 製 飼 料 ) 以 年 成 長 率 10% 計 算, 預 計 在 2020 年 產 量 約 會 達 到 2 億 噸 以 上, 若 每 公 斤 飼 料 售 價 以 20 元 台 幣 來 計 算, 則 全 球 的 水 產 飼 料 產 值 高 達 4 兆 台 幣 以 上, 是 值 得 開 發 的 產 業 魚 蝦 水 產 養 殖 產 業 發 達 的 國 家 相 對 的 工 業 水 產 配 合 飼 料 的 產 量 也 較 高, 表 一 所 列 國 家 是 目 前 世 界 前 10 大 水 產 配 合 飼 料 生 產 國 我 國 排 行 第 十, 雖 然 名 次 不

算 前 面, 但 考 量 我 國 幅 員 相 對 較 小, 水 產 養 殖 面 積 有 限, 這 樣 的 排 名 顯 示 我 國 仍 是 水 產 養 殖 產 業 相 當 發 達 的 國 家 我 國 很 早 就 有 一 些 水 產 飼 料 公 司 在 東 南 亞 國 家 建 立 據 點, 例 如 全 興 國 際 水 產 公 司 (Grobest group), 在 表 一 中 所 列 的 中 國 泰 國 印 尼 菲 律 賓 及 台 灣 國 內 都 已 建 立 有 飼 料 工 廠, 產 品 在 當 地 市 場 佔 有 一 席 之 地 水 產 飼 料 產 業 的 市 場 龐 大, 但 目 前 尚 無 有 能 力 佔 據 大 部 分 市 場 的 大 廠 商 出 現 在 目 前 全 世 界 年 產 量 約 3 千 萬 噸 的 水 產 配 合 飼 料 市 場 中, 世 界 水 產 配 合 產 量 最 大 的 廠 商 Skretting 公 司 (Nutreco group), 也 僅 有 130 萬 噸 的 年 銷 售 量, 市 場 佔 有 率 不 到 5%, 我 國 的 全 興 集 團 (Grobest) 的 年 銷 售 量 為 50 萬 噸, 市 場 佔 有 率 不 到 2% 絕 大 部 分 的 水 產 配 合 飼 料 的 市 場 主 要 是 由 養 殖 戶 當 地 的 小 廠 商 所 瓜 分 像 這 樣 市 場 快 速 成 長 又 無 寡 占 的 大 廠 的 產 業, 雖 競 爭 激 烈, 卻 也 顯 示 各 家 廠 商 的 技 術 水 平 相 差 不 大, 沒 有 廠 商 能 以 技 術 能 力 開 發 出 與 其 他 廠 商 區 隔 的 獨 特 產 品 來 大 幅 提 昇 市 場 佔 有 率 水 產 飼 料 產 業 雖 然 前 景 相 當 好, 但 也 會 面 臨 不 少 的 挑 戰 :(1) 由 於 大 眾 對 食 品 安 全 性 愈 加 重 視, 所 以 對 於 飼 料 的 品 質 要 求 也 愈 高, 飼 料 中 不 能 添 加 抗 生 素 已 是 全 球 飼 料 產 業 有 共 識 的 趨 勢, 另 外 類 似 三 聚 氰 胺 汙 染 的 事 件 也 不 容 許 發 生, 飼 料 的 品 質 管 控 必 需 更 加 嚴 謹 (2) 水 產 養 殖 產 業 發 展 對 環 境 的 衝 擊 也 愈 受 關 注, 水 產 飼 料 的 嗜 口 性 及 消 化 率 必 須 再 提 昇, 以 防 止 過 多 的 飼 料 殘 留 在 養 殖 池 中, 造 成 藻 類 過 度 繁 殖, 產 生 優 氧 化 或 雜 菌 過 度 繁 殖, 汙 染 水 源 (3) 飼 料 原 料 的 價 格 逐 年 高 漲, 使 飼 料 生 產 成 本 高 居 不 下, 對 飼 料 廠 商 的 生 態 可 能 會 有 重 新 洗 牌 的 效 應, 不 能 有 效 掌 握 原 料 來 源 的 廠 商 將 被 淘 汰 對 於 上 述 第 一 項 挑 戰, 只 要 飼 料 廠 本 著 企 業 良 心 不 添 加 抗 生 素 及 非 法 藥 物, 並 加 強 原 料 及 產 品 的 品 質 管 控, 應 該 可 以 很 容 易 克 服 對 於 第 二 項 挑 戰, 飼 料 業 者 必 需 加 強 研 發 能 力, 開 發 出 可 以 提 升 飼 料 消 化 率 及 嗜 口 性 的 飼 料 配 方 或 飼 料 添

加 物 除 了 配 方 及 加 工 技 術 的 提 升 之 外, 目 前 飼 料 業 者 比 較 常 用 的 方 法 包 括 有 : 添 加 容 易 消 化 吸 收 的 小 分 子 胜 肽 (peptides) 替 代 較 難 消 化 吸 收 的 蛋 白 質 成 分 ; 添 加 益 生 菌 (probiotics, 例 如 乳 酸 活 菌 等 ) 或 添 加 益 生 素 (prebiotics, 促 進 有 益 菌 在 腸 道 繁 殖 的 物 質 ) 來 提 昇 腸 道 的 健 康 ; 添 加 誘 食 物 質 誘 引 水 產 魚 蝦 類 攝 食 ; 或 添 加 活 性 酵 素 ( 如 蛋 白 質 分 解 酵 素 等 ) 來 增 加 消 化 率 等 等 方 法 近 年 來 由 於 生 物 科 技 的 發 達, 像 國 立 成 功 大 學 陳 宗 嶽 教 授 所 發 明 的 免 疫 增 重 技 術 或 類 似 可 以 提 升 飼 料 利 用 率 的 生 物 科 技 產 品 也 令 人 寄 以 厚 望 除 了 提 昇 飼 料 效 率 的 飼 料 科 技 之 外, 水 產 魚 蝦 類 疾 病 防 治 產 品 的 研 究 開 發 也 相 當 重 要, 水 產 魚 蝦 類 疫 苗 的 應 用 非 但 可 以 減 少 養 殖 戶 使 用 抗 生 素 的 必 要 性, 而 且 對 於 飼 料 的 攝 食 率 及 飼 養 效 率 提 升 會 有 很 大 的 幫 助 對 於 第 三 項 挑 戰, 飼 料 原 料 價 格 的 攀 升 是 已 經 存 在 的 現 象, 但 是 未 來 可 能 更 加 嚴 重, 由 於 水 產 養 殖 的 飼 料 成 本 約 佔 飼 養 成 本 的 40% ~ 60%, 養 殖 戶 對 飼 料 價 格 相 當 敏 感 在 未 來, 如 果 飼 料 廠 因 為 無 法 取 得 便 宜 的 飼 料 原 料 而 使 產 品 價 格 和 無 法 其 他 廠 商 競 爭, 可 能 會 遭 到 淘 汰 為 了 永 續 經 營, 飼 料 廠 商 應 該 嘗 試 去 開 發 替 代 性 原 料 以 魚 粉 (fishmeal) 為 例, 魚 粉 是 由 捕 撈 所 得 之 價 格 便 宜 的 魚 隻 經 壓 榨 乾 燥 而 成, 魚 粉 的 胺 基 酸 組 成 相 當 平 衡, 嗜 口 性 很 好, 消 化 率 佳, 被 認 為 是 水 產 飼 料 最 佳 的 蛋 白 質 原 料, 但 是 因 為 氣 候 變 遷 或 過 分 捕 撈 的 結 果, 近 年 來 魚 粉 的 產 量 並 沒 有 成 長, 但 因 水 產 養 殖 業 快 速 成 長, 導 致 因 供 不 應 求 而 使 得 魚 粉 價 格 逐 年 高 漲 為 了 降 低 魚 粉 價 格 上 升 的 衝 擊, 許 多 飼 料 業 者 都 努 力 嘗 試 開 發 以 其 他 蛋 白 質 原 料 來 替 代 部 分 魚 粉 的 配 方, 例 如 黃 豆 粉 也 是 很 好 的 蛋 白 質 原 料, 雖 然 飼 養 效 果 不 如 魚 粉 那 麼 好, 但 可 以 利 用 加 工 及 配 方 技 術 來 改 善 使 黃 豆 粉 可 以 替 代 部 分 魚 粉 而 不 致 於 影 響 魚 隻 的 飼 養 效 率 但 是 黃 豆 的 價 格 也 是 逐 年 在 上 升 中, 除 了 人 類 食 用 之 外, 各 種 動 物 飼 料 也 需 要 黃 豆 粉, 在 未 來 黃 豆 價 格 也 很 可 能 成 為 高 不 可 攀 的 飼 料 原 料, 因 此 飼 料 業 者 仍 然 需 要 持 續 努 力 開 發 其 他 價 格 更 便 宜 的 蛋 白 質 原 料 價 格 便 宜 的 飼 料 原 料 通 常 是 消 化 率 較 差 或 含 有 抗 營 養 因 子 的 原 料, 當 飼 料 業 者 嘗 試 應 用 更 便 宜 的 原 料 來 取 代 目 前 價 格 昂 貴 的 原 料 時, 需 要 應 用 各 種 科 技 使

產 品 的 嗜 口 性 及 消 化 率 提 升, 以 減 少 對 環 境 的 衝 擊 水 產 養 殖 產 業 目 前 正 在 快 速 成 長, 水 產 飼 料 的 需 求 也 正 在 快 速 成 長 由 於 水 產 飼 料 的 商 機 龐 大, 各 家 廠 商 無 不 盡 力 在 世 界 各 地 開 拓 市 場 水 產 飼 料 產 業 的 門 檻 並 不 高, 大 型 的 水 產 飼 料 廠 雖 然 在 採 購 原 料 方 面 有 其 優 勢, 但 是 仍 然 無 法 突 破 重 圍 成 為 一 枝 獨 秀 高 市 場 佔 有 率 的 寡 佔 局 面 想 要 提 高 產 業 門 檻 讓 其 它 競 爭 者 無 法 跟 進, 需 要 依 賴 堅 強 的 研 發 實 力 我 國 產 官 學 各 單 位 對 水 產 養 殖 科 技 的 研 發 一 直 相 當 注 重, 多 年 來 也 累 積 了 令 國 際 注 目 的 堅 強 實 力 ; 而 且 有 幾 家 水 產 飼 料 業 者 在 國 外 拓 展 市 場, 成 果 也 相 當 豐 碩 最 近 全 興 國 際 水 產 公 司 向 國 立 成 功 大 學 生 命 科 學 研 究 所 技 轉 魚 類 免 疫 增 重 技 術 就 是 一 項 令 人 期 待 的 產 學 合 作 案 例 新 技 術 或 新 產 品 開 發, 也 極 需 要 有 政 府 在 法 規 方 面 積 極 輔 導 才 能 商 品 化 如 果 在 產 官 學 研 各 界 共 同 合 作 下, 能 夠 把 的 國 內 研 究 成 果, 藉 由 廠 商 的 製 造 及 行 銷 能 力 拓 展 到 國 際 市 場 去, 提 升 廠 商 產 品 的 市 場 佔 有 率 後, 回 饋 國 內 學 界 提 升 研 發 能 力, 在 良 性 循 環 下, 或 許 可 以 使 我 國 迅 速 成 為 水 產 養 殖 科 技 大 國 表 一 世 界 前 10 大 水 產 配 合 飼 料 生 產 國 國 家 水 產 配 合 飼 料 年 產 量 ( 千 噸 ) 中 國 13,000 ~ 15,000 越 南 1,625 ~ 2,800 泰 國 1,210 ~ 1,446 挪 威 1,137 ~ 1,382 印 尼 1,030 ~ 1,185 智 利 883 ~ 1,050 美 國 700 ~ 750 日 本 500

國 家 水 產 配 合 飼 料 年 產 量 ( 千 噸 ) 菲 律 賓 400 ~ 450 台 灣 345 ( 資 料 來 源 : FAO, 2010 根 據 2007 ~ 2010 年 各 國 年 產 量 資 料 ) 有 關 作 者 林 龍 參 博 士 學 歷 : 美 國 德 州 大 學 奧 斯 汀 分 校 微 生 物 學 博 士 經 歷 : 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 分 項 計 畫 主 持 人 Bestar Labs (Singapore) Pte Ltd 動 物 疫 苗 廠 副 總 經 理 工 研 院 IEK 生 醫 組 研 究 經 理 現 職 : 全 興 國 際 水 產 股 份 有 限 公 司 研 發 中 心 經 理