Cross Border Issue 21 2016 April -May 本 期 專 題 :2016 綠 能 發 電 專 題 汽 車 零 件 風 險 管 理 14 17. 19 Cross Border 4 LED 2012 p.2 p.6 2012 20306,200 MW PV-ESCO P.12 Risk. Reinsurance. Human Resources.
2 2025 APEC 4 114 15 2005Kyoto Protocol2008 2012 19905.2% climate-energy legislative package2020 1990 20% 20%2020 200517%2012 10% 2010 2025 2000 15% 2014 8 4 2 Cross Border April -May 2016
(2016 03 01 ) / LED 2012 2030 6,200MW 2012 2 2020 1,200MW 320MW 20303,000MW 1,000 4,200MW30 % 92% 27 468.2132 111.5 84.275% 73.7 87% 2025 500 2030 8,700MW 6.64 5,777 500MW (8,700MW8)6 16.9 800 1,352 75% 20148.7GW 2012 PV-ESCO MW 70 2014 185.8MW Cross Border April -May 2016 3
GW 目 前 韓 國 核 能 佔 發 電 比 重 約 36%, 大 於 台 灣 的 18% 2027 韓 國 核 電 比 重 將 達 27.4%, 屆 4 7250 時, 台 灣 核 電 比 重 將 為 7.6%, 若 核 四 不 運 轉 則 為 0% 13.8GW 20,700 六 新 能 源 政 策 對 綠 能 產 業 發 展 的 影 響 1. 我 國 再 生 能 源 發 展 目 標 18 1,253 2025 與 2030 年 再 生 能 源 累 積 裝 置 容 量 分 別 為 12,513MW 與 17,250MW, 分 占 電 力 系 統 11.1% 與 14.5%( 參 考 表 三 ) 惟 民 間 版 本 2025 年 目 標 規 劃 之 再 生 能 源 於 電 力 系 統 占 比 為 20% 21, 此 目 標 達 成 可 能 性 低 : (1) 台 灣 水 力 資 源 有 限, 且 再 生 能 源 的 裝 置 最 需 要 2014369.6 空 間, 臺 灣 地 狹 人 稠 (640 人 / 平 方 公 里 ), 為 世 GW 2015 423.1 界 第 二 ( 美 國 為 34.2 人 / 平 方 公 里 日 本 為 337 人 / 42 期 專 題 報 導 15 3 平 方 公 里 ), 三 分 之 二 的 土 地 是 山 地, 其 中 有 一 10 半 是 一 千 多 公 尺 的 高 山 以 風 電 而 言, 有 風 場 較 佳 的 200 公 里 的 西 海 岸 線 已 裝 設 314 座 風 機, 但 僅 4C Offshore 100 佔 總 裝 置 容 量 1%, 總 發 電 量 0.6% 在 夏 天 用 電 62 53 高 峰 時, 因 風 小 無 法 供 電 若 以 太 陽 光 電 來 替 代 WPD 核 四, 則 需 1.5 萬 公 頃 的 土 地 及 屋 頂, 約 佔 台 北 市 面 積 的 60% (2) 距 離 2025 年 僅 十 年 時 間, 時 間 太 短 (3) 輸 配 電 系 統 與 智 慧 電 網 設 施 無 法 有 效 及 時 配 合, 易 有 停 電 或 限 電 危 機 (4) 離 岸 風 機 有 颱 風 海 床 淤 泥 環 保 航 權 海 權 問 題 待 解 (5) 地 面 型 太 陽 光 電 為 其 重 點 設 施, 然 而 若 使 用 農 地 建 置 太 陽 光 電 設 施, 會 有 與 農 搶 地 問 題 ; 7 年 度 表 三 我 國 再 生 能 源 發 展 目 標 累 積 裝 置 容 量 (MW) 發 電 量 ( 億 度 ) 能 源 別 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2013 2014 2015 2020 2025 2030 風 力 陸 域 614 637 737 1,200 1.200 1,200 16 15 18 29 29 29 離 岸 0 0 15 (15) 520 (320) 2,000 (1,520) 4,000 (3,000) 0 0 0 (0) 18 (11) 68 (50) 136 (99) 水 力 2,081 2,081 2,089 2,100 2,150 2,200 54 43 46 47 48 49 太 陽 光 電 392 615 1,115 (902) 3,615 (2,120) 6,200 (4,100) 8,700 (6,200) 3 6 14 (12) 45 (27) 78 (51) 109 (78) 地 熱 能 0 0 0 100 (66) 150 200 0 0 0 6 (4) 10 13 生 質 能 741 741 741 768 813 950 34 34 54 56 59 69 再 生 能 源 總 量 3,828 4,074 4,697 (4,484) 8,303 (6,574) 12,513 (9,933) 17,250 (13,750) 108 99 132 (127) 201 (170) 292 (244) 405 (334) 再 生 能 源 於 電 力 系 統 占 比 9.3% 10.1% 11.6% (11.0%) 18.5% (14.7%) 23.5% (18.7%) 30.7% (24.4%) 5.1% 4.5% 5.9% (5.7%) 8.1% (6.9%) 11.1% (9.0%) 14.5% (12.0%) 再 生 能 源 於 全 國 系 統 占 比 7.8% 8.4% 9.6% (9.2%) 15.3% (12.1%) 19.8% (15.7%) 26.0% (20.7%) 4.3% 3.8% 5.0% (4.9%) 7.5% (6.3%) 9.9% (8.3%) 13.3% (11.0%) 註 :1. ( ) 括 弧 數 字 為 2014 年 行 政 院 核 定 目 標 值 2. 電 力 系 統 係 不 包 含 汽 電 共 生 之 電 力 裝 置 容 量 ; 另 2014 年 再 生 能 源 發 電 量 較 2013 年 降 低, 係 因 風 況 較 差 及 水 量 不 足, 以 致 風 力 發 電 與 水 力 發 電 量 減 少 資 料 來 源 : 經 濟 部 能 源 局 4 Cross Border April -May 2016
20305,200MW 2013 1 3 2 2016 2015 6 36 6 2019 23GW 10% 2GW 125 5 4MW 100 3 Cross Border April -May 2016 5
201411 74 8,045.3MW 1%24 4,494.4MW 16 1,048.9MW2010 SWOT 3 2 2020 2015 12 n n n n n n n 6 Cross Border April -May 2016
n n n n n n n n n n n n n n n 離 岸 風 力 發 電 產 業 工 程 計 畫 風 險 探 討 離 岸 風 力 發 電 產 業 之 風 險 分 析 (2) 工 程 設 計 施 工 風 險 租 賃 合 約 融 資 銀 行 要 求 延 遲 完 工 營 / 建 / 安 裝 合 約 設 備 供 應 法 / 律 / 法 規 變 更 成 本 超 支 Prepared by 林 彥 碩 (Clive Lin) Presentation to Aon Taiwan 45 Cross Border April -May 2016 7
Risk Mapping Risk Register EML Study Insurable Risk Review Marine Warranty Surveying, MWS 2014 9 29 Aon Group Tim Halperin- SmithAvoiding Renewable Energy Assets Damage Through a Risk Based Approach to Process Safety 76% Marine Warranty Surveying, MWS Tim Aon / / / 8 Cross Border April -May 2016
綠能專題 離岸風力發電產業之風險分析 (5) 發電產業之風險分析 (5) 離岸風力發電施工期間損失原因統計 離岸風力發電施工期間損失原因統計資料圖-1 興建離岸風力發電超過 76%損失與海纜有關 電施工期間損失原因統計資料圖-1 興建離岸風力發電超過 海纜 (Cable) 76%損失與海纜有關 基座 (Foundation) 海纜 (Cable) 海纜 (Cable) 船舶 (Vessel) 基座 (Foundation) 基座 (Foundation) 變壓器 (Transformer) 船舶 (Vessel) 船舶 (Vessel) 葉片 (Blade) 變壓器 (Transformer) 變壓器 (Transformer) 營建機具 (Contractor Equipment) 葉片 (Blade) 葉片 (Blade) 過渡聯結件 (Transition Piece) 營建機具 (Contractor 營建機具 (Contractor Equipment) Equipment) 卸貨平台 (Landing Platform) 過渡聯結件 (Transition Piece) 過渡聯結件 (Transition Piece) 渦輪機 (Turbine)(Landing Platform) 卸貨平台 卸貨平台 (Landing Platform) 塔架 (Tower)(Turbine) 渦輪機 渦輪機 (Turbine) 塔架 (Tower) (6) 風力發電產業之風險分析 塔架 (Tower) 離岸風力發電產業之風險分析 (6) 興建離岸風力發電超過 76%損失 與海纜有關 ared by 林彥碩 (Clive Lin) 力發電營運期間損失原因統計資料圖-2 離岸風力發電營運期間損失原因統計 離岸風力發電營運期間損失原因統計資料圖-2 entation to Aon Taiwan 48 e Lin) an 48 通常涵蓋於製造商保 證期間 海纜 (Cable) (Cable) 海纜海纜 (Cable) 通常涵蓋於製造商保 證期間 營運期間平均損失率約為4% 基座 (Foundation) (Foundation) 基座基座 (Foundation) 變壓器 (Transformer) 變壓器 (Transformer) 變壓器 (Transformer) 葉片 (Blade) 葉片 (Blade) 葉片 (Blade) 通常涵蓋於製造商保證期間 過渡聯結件 (Transition Piece) 過渡聯結件 (Transition Piece) 過渡聯結件 (Transition Piece) 渦輪機 (Turbine) 渦輪機 (Turbine 渦輪機 (Turbine) 營運期間平均損 失率約為4% 碩 (Clive Lin) Prepared by 林彥碩 (Clive Lin) on Taiwan Presentation to Aon Taiwan 49 營運期間平均損 失率約為4% 49 者所提供的資訊和建議 除傳統性的保險提供綠能產 了提供陸域風險的傳統保障外 必須包含特別的擴 業的保障外 特別提到因為延遲營運或營業中斷 氣 大保障 例如因惡劣天候導致必須支付的等待費用 候因素 設備效能 政策改變等所產生的財務損失 standby charges 取消安裝船舶或另外安排其他 應該考慮用保險方式來移轉這些特殊風險 特殊安裝離岸風力發電設備合約所需的費用 Mr. Oliver Stein 2012 在Gen Re的報告當中提到 綜合過去類似計畫 開發商 設備商 安裝廠商和融 離岸風力發電計畫需要一個沒有間隙 包含從製造 資機構需求後 以及考慮不同期間及專案計畫的特殊 開始 海運 安裝直到營運期間的綜合性保險 除 性 在保險產品的規劃上 可歸納於下表 Cross Border April -May 2016 9
42 期 專 題 報 導 42 期 專 題 報 導 2 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 3. 4. : 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. : 7. 8. (P&I) - 36 42 期 專 題 報 導 21 資 料 來 源 : 經 濟 部 能 源 局 (2015/7) 圖 四 公 告 36 處 離 岸 風 電 資 料 來 源 : 經 濟 部 能 源 局 (2015/7) 圖 四 公 告 36 處 離 岸 風 電 開 發 潛 力 場 址 資 料 來 源 : 經 濟 部 能 源 局 (2015/7) (2015/7) 圖 四 公 告 36 處 離 岸 風 電 開 發 潛 力 場 址 10 Cross Border April -May 2016
Risk RegisterRisk Mapping EML Study Insurable Risk Review Marine Warranty Surveying, MWS 95% Cross Border April -May 2016 11
2014 PV 38GW1PV 177GW PV30% 2020PV 403GW170% 10 PV34 201582% 2015 22GWp 2014 8.7GW 93% 2013 19% 2012 2030 6,200 MW 2012 3 PV-ESCO 2015 9 200500 PV PV25 2 3 O&M20 Owner 0.5% 1.0% 20 25 n PV 20-25 n PV 12 Cross Border April -May 2016
n 5-12 n 2510 90%15 80% Munich Re Hannover Re Gerling AIG n n n n n 20-25 Cross Border April -May 2016 13
2015 2015 10 2 NHTSA 512520140.5% 868 2014 11.4 2015 220 2004 2015 11 100 2015 12 1876 226 554.8529% 17% 81 170% 352.23 18% 64% Gerpisa 14 Cross Border April -May 2016
5 n n n Product Guarantee Financial Loss n n n n n n n n n Cross Border April -May 2016 15
Product Liability Insurance 1. 2. 3. 4. 5. 16 Cross Border April -May 2016
6. 7. 8.? 9. 10. 11. 12. Aon Aon Aon Aon Cross Border April -May 2016 17
Jonathan Hsu jonathan.hsu@aon.com Sophia Wang sophia.wang@aon.com Michelle Liane michelle.liane@aon.com Paul Yang paul.yang@aon.com Shen Lee shen.lee@aon.com Ivy Chen ivy.chen@aon.com Susie Su susie.su@aon.com 18 Cross Border April -May 2016
( ) 1 2 2008 107,741-4.30 21,548 8,937 52,547 1,077 4,431 5,946 922 10,129 33 2009 101,859-5.46 18,705 7,637 50,276 1,153 4,808 6,023 970 10,178 139 2010 105,805 3.87 17,365 8,484 52,658 1,261 4,156 6,567 1,221 11,309 860 2011 113,033 6.83 19,050 8,773 55,826 1,097 4,482 7,513 1,102 12,671 1,069 2012 120,483 6.59 22,223 8,445 59,653 836 4,652 8,250 1,045 12,724 1,229 2013 124,904 3.67 21,896 7,657 64,454 696 4,402 8,601 996 13,354 1,322 2014 132,220 5.86 22,697 7,355 70,197 811 3,922 9,084 1,103 14,026 1,431 2015 136,119 2.95 21,801 7,238 73,349 961 3,459 10,131 1,183 14,807 1,645 2016/01 14,896 10.09 2,153 758 7,985 230 365 1,270 122 1,604 169 2016/02 9,225 12.85 1,235 536 4,961 26 270 891 85 986 130 1-2 24,121 11.13 3,388 1,294 12,945 256 635 2,161 207 2,590 299 ( ) 1 2 2008 50,092-2.30 5,525 5,158 29,745 15 1,381 2,173 1,114 4,472 0 2009 54,774 9.35 5,373 5,907 29,682-84 3,978 2,930 839 4,724 47 2010 62,247 13.64 14,406 3,855 32,618 109 2,341 3,011-161 4,703 211 2011 57,976-6.86 7,355 5,277 34,496 104 2,138 2,272 260 5,365 394 2012 60,863 4.98 7,097 3,508 38,321 377 1,965 2,790 382 5,604 501 2013 61,545 1.12 5,508 4,471 39,448 158 1,880 2,928 382 5,830 564 2014 64,895 5.44 4,315 5,096 42,176 651 1,952 3,286 250 6,079 563 2015 68,183 5.07 4,439 5,840 43,902 921 1,481 4,000 363 6,094 617 2016/01 5,667 16.17 413 395 3,739 1 177 281-13 551 51 2016/02 4,320-10.93 643 267 2,630 23 69 201 15 417 39 1-2 9,988 2.66 1,056 662 6,369 23 246 482 2 969 90 1. 2003 2. Cross Border April -May 2016 19
2016 05 : : : : : ( ) 136 9 www.aon.com (02) 2325 2221 (02) 2325 2278 NYSE AON 72,000 120 www.aon.com Aon plc 2016 All rights reserved. Risk. Reinsurance. Human Resources.