立 理 論 Business Performance for Semiconductor Comanies of Taiwan 年
Business Performance for Semiconductor Comanies of Taiwan Student: Meng-Fang Tien Advisor: Dr. Gwo-Hshiung Tzeng 立 理 論 A Thesis Submitted to Graduate Institute of Management of Technology College of Management National Chiao Tung University in artial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Management of Technology February 005 Hsinchu, Taiwan 年
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Business Performance for Semiconductor Comanies of Taiwan Student: Meng-Fang Tien Advisor: Dr. Gwo-Hshiung Tzeng Graduate Institute of Management of Technology National Chiao Tung University Abstract Taiwan Semiconductor industry is one of the romoted industries of the government s actively develoing roect of two-star, two trillion 兩, after the develoment of the ast decades, the global market share for Taiwan Semiconductor industry ranks as No. in foundry and ranks as No. in fabless, these show that our Semiconductor industry is in the osition of world leadershi. Comare to the other countries, the most comarative advantages of our Semiconductor industry are the industry clustering effect and secialization within Semiconductor industry, and these advantages are hard to imitate for other countries. However, the develoment of our Semiconductor Industry has been focused on foundry manufacturing, and often needs to invest big bucks on caital exenditure, but under economic downturn, this exansion often leads to caacity overshoots demand. And with oining into cometition in the foundry segment from new entrants like China and South Korea in recent years, our Semiconductor comanies are facing the new threats. How should the Taiwan Semiconductor comanies adust their business strategies with lentiful long-term accumulating manufacturing exeriences under the scoe of the integrated ustream and downstream industry chains to transform themselves into a high value-added, design-driven industry in order to remain cometitive in global markets is what Taiwan Semiconductor comanies and the government need to face squarely. This aer resents an analysis of business erformance for Semiconductor comanies of Taiwan based on the 003 financial data from the Market Observation Post System and the alication of multivariate statistical analysis techniques Factor Analysis, to diminish the 0 financial criteria and reresent in 5 common factors, and base on the factor scores obtained from Factor Analysis to be the inuts for Cluster Analysis, we divided 67 Semiconductor comanies into several grous, and further analyze and exlain the characters of each grous, in order to rovide suggestions to Semiconductor comanies for making strategic decisions. Keywords: Semiconductor industry, business erformance, factor analysis, cluster analysis ii
論 老 來來 不 論 老 論 更 論 更 老 老 懶 不 老 精 論 都 老 老 老 來 不 不 老 樂 不 度 老 律 樂 老 令 金 老 見識 老 都 不 老 老 來 論 論 料 見 益良 老 老 老 老 識 老 識了 了 樂 麗 都 見 利 福! 玲 了! 論 iii
錄.i.ii....iii 錄....iv 錄....vi 錄......viii 論...... 4 類 量..... 料 數 說 料 iv
數 說 類 數 類 落 理 論 類 論 論 參 錄 錄 錄 落 錄 料 理 錄 料 料 v
錄 量 利 六 年 年 歷年 歷年 歷年 六 歷年 理 理 數 理 率 累 率 理 數 量 vi
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錄 里 年 年 識 六 料 識 料 理 狀 落 狀 落 狀 落 類 狀 落 落 落 類 雷 落 類 雷 六 落 類 雷 落 類 雷 落 落 類 雷 落 類 雷 落 類 雷 落 落 類 雷 viii
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論 008 兩 列 兩 兩 六年 數 兩 力 兩 966 年 切 987 年 了聯 路 了 990 年 立六 來 003 年 888 90 470 3090 76 409 IEK-IT IS 料 003 年 IC 50 料 8 4 3 4 34 3 0 4 了 歷年來 R&D 兩 8 DRAM DRAM SoC 料來 Chang, David C. W. 004, ITRI 里
料來 004 003 年 歷 年 力 003 年 率 70.8 率 36.0 率 44.5 率 8.7 落 領 PC 力 力 量 金 年來 陸 列 臨 來 略 累 來 98 67 年 76 例 易 料 列 67 年 理 5 利 Factor Analysis 六 來 Factor Score 來 落 Cluster Analysis 料 76 類 落 來 立 數 不 落 了 率 994a, 994b 7
旅 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 不 類 異 不 類 不 類 不 略 量 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 來 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 類 不 落 略 參 Market Observation Post System 了 9 年度 67 料 利 量 Factor Analysis 0 5 5 利 力 力 力 力 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 67 數 落 5 來 落 略 參 3
Fabless IC IC IC. IEK-IT IS 999 年 003 年 年度 Gross Domestic Product, GDP 5-6 年 999 年 8.8 003 年 36 例 5-6 36 003 年 GDP 量 年 999 000 00 00 003 GDPBUSD 87.9 30. 8. 8.5 86. GDP/CaitaUSD 34 44 6 57 75 /GDP 6.6 6.3 5.6 5.7 5.5 / 8.8 3.8 35.0 35.9 36.0 料來 行 004/04004/05004 WSTS 003 年 664 來 003 年 IC 888 90 470 3090 76 409 003 年 IC 353 邏 5.3 46 類.7 67.3.3 9.3. 4
8.4.7 IC 689 IC 53864 IC 39964 Revenue WW Share WW Rank Leaders Self Brandname IC 05 7.3 4 US/JP/KR DRAM 33 9. 3 KR/US SRAM 54 9.8 4 JP/KR/US MasK ROM 7 89.7 TW Fabless 559 8.7 US MFG 3666 9.4 4 US/JP/KR Foundry 8983 70.8 TW 7.0 6645 PKG 349 36.0 TW Testing 89 44.5 TW MFG Caacity 5.8 3 JP/US 年 料來 Chang, David C. W. 004, ITRI 年 999 000 00 00 003 003/00 435 744 569 659 888 5.4 IC 74 5 0 478 90 8.7 IC 649 4686 305 3785 470 4. 404 966 048 467 3090 5.3 IC 659 978 77 948 76 4. 549 838 660 788 976 3.9 IC 85 38 53 38 409 8.6 987 87 97 796 353 5.6 例 54.7 53.9 54. 48.4 47.9 3457 5065 3355 3653 40 0. 料來 004 IEK-IT IS 料 003 年 IC 50 料 8 4 3 4 34 3 0 4 了 歷年來 5
IC 00 003 003/00 率 Foundry 609 09 5 聯 Foundry 674 849 6 聯 Fabless 95 38 9 Package 57 35 3 IDM, DRAM 3 96-8 DRAM 300 84-5 Package, Test 3 74 3 DRAM, Foundry 6 63 6 DRAM 83 5 37 力 DRAM 8 30 79 料來 004. Fabless IC IC IC 來.. Fabless 003 年 IC 90 00 年 8.7 率 IC 003 年 IC 50 90 IC 888 3. IEK-IT IS 003 年 Fabless 00 8 003 年 Fabless IC 年 999 000 00 00 003 數 7 40 80 5 50 74 5 0 478 90 率 58. 55.3 5.9. 8.7 例 6:38 59:4 5:49 49:5 45:55 / 6.5 6.0 7.8 4.9 3.5 R&D 8.9 9.3 0. 0..8 料來 004 6
例 00 年 50003 年更 55 來 立 IC 不 益 003 年.8 金 43 999 年 66 說 了 不 力 IC 利 年 999 000 00 00 003 率.4 3..4.6.6 率 39.0 4.0 35. 39.0 40. 利率 35.4 38.0 34. 37.9 37.0 利率 9.7 3. 8.7 3.3.4 利率 7.0.9 6.6.0 0.4 36 56 45 5 54 料來 004 3 003 年 IC 6 落 聯 凌 六 003 年 IC 003 00 003 率 聯 95. 380.6 9.0 5.0 03.9-9. 3 凌 86.4.0 8.5 4 聯 66.9 09. 63. 5 9.6 9.8.3 6 60.9 65. 7. 7 39.0 53.3 36.9 8 隆 40.0 46. 5.4 9 9.4 45.0 3.0 0 30.6 44.0 44.0 料來 004 7
4 年來 003 年 45.4 PCNB 年降 003 陸 55.5 5 來 IC 998 年 003 年 年 率 3.3 數 金 IC 力 PC 領 3C 數 IC IC 00 年 IC IC 00 年 IC 歷 煉 更 004 年 DVDLCD 利 IC 不 IC 005 年 3000 006 年 00.. IC 003 年 IC 4. 更 000 年 4686 470 003 年 IC 00 年 4 3 聯 磊 立 隆 六 IDM 力 003 年 IC 降 例 歷年 見 8. 例 不 拉 例 R&D 例 4.4 例 003 年 IC 利率 利率 亮麗 8
IC 年 999 000 00 00 003 數 6 5 4 3 649 4686 305 3785 470 率 56.4 76.9-35.4 5. 4. 力 m 0.8 0.5 0.3 0.3 0.09 例 50:50 34:66 34:66 47:53 49:5 / 7.4 65.9 5. 37.3 8. R&D/ 7.0 5.3. 0. 4.4 IC 料來 004 年 999 000 00 00 003 率 0.8 0.95 0.55 0.63 0.7 率.6 30.8-9.5.9 6.9 利率 3.4 43.3 0. 0.9. 利率 6.5 37.0 -.7 4.4 9.4 利率. 36.8-6.9.3 9.0 88 075 597 836 00 料來 004 003 年 IC 003 00 003 率 609 09 5 聯 674 849 6 3 3 95-8 4 300 84-5 5 6 63 7 6 83 5 37 7 力 8 30 80 8 6 75 9 9 58 63 3 0 83 09 3 料來 004 9
3 例 IC 003 年 DRAM DRAM DRAM 00 年 7.3 8.7 邏 不若 DRAM 來 邏 00 年 7 滑 003 年 5.6 003 年 利 率 利 IC 00 年 65. 003 年 65.7 IBMNEC Hynix IDM 領 陸 來 st Silicon Siltera 陸 率 00 年 73 滑落 003 年 7 4 003 年 50.8 IC 年 / 陸 北 999 49.9 6.6.9 7.9 0...3 00 000 50.3 5. 3.3 8.3.3 0.4. 00 00 57.5 8..9 4.9 7.9 7.8 0.9 00 00 47.3. 5.5 0.8 0.9 3.0 0.3 00 003 50.8 3.9 4.0 0.3 7.4..5 00 料來 004 北 Fabless 003 年北 6.7 IC 003 年.9 0
年度 北 999 38.3 47.5 9.4 4.8 00 000 4.3 55.9. 7.6 00 00 3.0 55.6 0.8 0.6 00 00.5 63.5 7.0 7.0 00 003.9 6.7 8.0 6.4 00 料來 004 5 來 IC 00 年 歷年 力 率 003 年 聯 利 率 力 利量 利 000 年 470 來 不 Fab4 陸 不 利..3 IC 003 年 76 00 年 4.003 年 數 36 003 年 更 率 數 00 年 36 IDM 003 年 00 年 4 976 IDM 003 年 00 年 50 5003 年 BGABall Grid Array Driver IC 不 Driver IC 力 003 年 行列.7
歷年 年 999 000 00 00 003 數 38 44 40 39 36 549 838 660 788 976 率 3 53-9 4 率 50:50 48:5 5:48 50:50 48:5 / 5. 35. 4.7.5 3.8 R&D/ 3.9.4.9.7 料來 004 來 003 年 歷年來 利率 落 料 003 年 000 年 利率 落 來說 年 BGA Driver IC 年 003 年 3 歷 來 歷年 年 999 000 00 00 003 率.0. 0.8 0.9 0.98 率.7.3-6.8 -.6.0 利率 8. 0. 4..8.7 利率. 4.6 -.5 4. 6.0 利率 4.9 4.3-8.9 -.5.0 03 79 64 76 3 料來 004 3 003 年 度 79 益 聯 流 003 年 連 來
00 年 益 003 年 DRAM LCD Driver IC DRAM Driver IC 003 年 亮麗 00 年 7 003 00 003 率 56.4 358.9 40.0 精 96.6 49. 6.7 3 7.5 73.6.5 4 40.9 47.0 4.9 5 3.9 4. 7.0 料來 004 4 來 004 年 IDM 利 率 IC 陸 利 年 來 003 年 48.5004 年 異 IDM 例 NEC IC BGAFli Chi..4 IC 003 年 409 00 年 9 陸 力 RF SoC SoC 力 年來 行列 行累 利 利 SoC 3
IC 歷年 年 999 000 00 00 003 數 33 37 36 35 34 85 38 53 38 409 率 4 77-3 6 9 率 6:39 60:40 59:4 58:4 57:43 / 7.4 87.5 8.3 33.4 33.8 R&D/ 7.4.6.7 3.0.5 料來 004 六 IC 歷年 年 999 000 00 00 003 率 0.6.0 0.6 0.88 0.9 率 0.7.3-3. -9. 5. 利率.0 8.3-5.8 7. 6. 利率 6.3.8-3. -7.6 8. 利率 5.4 7.5-30.0-9.0 4.0 50 56 0 47 73 料來 004 3 003 年 83 福雷 來 003 年 003 年 復 IDM 更 量 量 聯 003 年 不 來 力 003 年 LCD Driver ICCMOS Image Sensor DRAMFlash 力 003 年 列 4
IC 003 00 003 率 59.5 83.0 39.5 5.8 67.9 3. 3 4.0 43.0 4.9 4 力 7.3 8. 6.4 5 精 7.4.3-8.6 料來 004 4 來 DRAM DRAM DDRII 004 年 數 Flash 004 年 Flash SoC 力 004 年 IDM 003 年 LCD IC 率 IC DVD 錄 DSC IC 004 年 700 003 年 4 利 率 年 003 年 4.5 來 例 5
.3 SWOT IC Design IC Manufacturing IC Packaging and Testing Equiment Materials Strengths Weakness Develoment Direction Cost control Proximity to downstream IT alications market Production caacity Service quality Foundry rocess technology Proximity to foundry comanies Advanced technology Many domestic wafer fab, IC ackaging, IC testing comanies Domestic wafer fabs Numerous IC ackaging, testing comanies Product innovation Analog, wireless communications SoC, technology lacking Weak marketing caabilities Weak in DRAM technologies Marketing caabilities Insufficient cost cometitiveness in low-end roducts Lack of strong resence in China Uniform ricing for equiment, global market increasingly controlled by limited number of suliers Difficult to ersuade otential customers to switch suliers Difficult to develo technology for high-end roducts Customers for advanced roducts have little willingness to switch suliers Strengthen analog, telecoms, SoC technologies Develo mainland China market Global deloyment Establish DRAM technologies Build -inch wafer fabs Raise caabilities in mixed-signal and SoC testing Small and medium-sized ackaging vendors move toward high-end technologies Begin with comonent suly Maintain close interaction with downstream Work with technology roviders and ointly develo new technologies Maintain close interaction with downstream customers 料來 Chang, David C. W. 004, ITRI 6
理 Strengths Weakness Secialization within semiconductor industry, industry clustering effect evident Strong rofessional foundry segment, stimulating develoment of ustream and downstream industries Suort of downstream PC industry Oerational flexibility Comarative cost advantage Strong in digital design technologies and CMOS rocess caabilities Oortunities Redundancy in industry segments and roducts targeted for vendor investment, little innovation Shortage of talent in high-frequency devices, wireless communications, analog design, and systems SoC-related design, manufacturing, ackaging, and testing technologies in need of strengthening Marketing channels and market sensitivity insufficient Threats Great otential of China market for PCs and digital consumer devices Demand for comonents for emerging IA roducts Industry alliances, technology transfers, mergers are strengthening caabilities Large IDM vendors are continuing to lace orders, greatly benefiting the manufacturing, ackaging, and testing industries Cometition in the foundry segment from new entrants, such as Korea, China Raid develoment of latecomer design industries, such as Israel, Euroe Barriers to entry for wireless communications roducts is high comanies without key technologies or who enter too early find it difficult to survive 料來 Chang, David C. W. 004, ITRI SWOT 路 ASIC 落 -4 年 陸 流 陸 都 年來 力 利 IC 力 益 來 力 7
類 量 行 Market Observation Post System 了 9 年度 67 料 0 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 行 3. 錄 料 理 了 不論 都 臨 料 料 理論 來 理 003 理 料 理 料 量 數量 類 理論 AHP Fuzzy AHP 落 數 C-meansFuzzy C-means 數量 Logit robit 類神 路 Fuzzy 理論 fuzzy 數列 iecewise 數量 fuzzy 數量 ARIMA Chaos Kalman Filtering GMDH 理論 950 年 量 955 年 970 年 978 年 料 DEAFuzzy 數 De Novo De NovoFuzzy DEAFuzzy MCP P TOPSIS MODM 領 理論 ( Fuzzy)AHP Fuzzy AHP, ANP, Fuzzy ANPELECTRE PROMETHEE TOPSIS 領 Fuzzy 類神 路 理 易 臨 路 料 不 不 料 料 識 識 識 利 識 利 識 不 8
錄 料 理 料 Data Mining 錄 六 料 理流 參 錄 量 例 98 67 年 76 例 易 料 列 67 年 理 5 利 Factor Analysis 六 量 Factor Loading 來說 益 率 來 Factor Score 來 落 料 來 行 落 Cluster Analysis 量 量 76 類 益 刺 利 益 不 落 異 參 料 落 來 立 數 不 落 了 率 量 理 率 行 不 不 了不 異 落 類 參 立 數 了 年度 易 994a, 994b 7 旅 度 累 率 67.9 行 累 率 3.45 力 累 率.6 理 累 率 7.6 理 累 率 3.78 累 率.67 8.94.38 見 落 不 類 異 類 9
落 類 不 類 不 類 不 略 累 率 79.96.67 67.9 ------------------8.9 8.9 ------------------4.38 4.38 行 ------------------------------7.03 3.45 3. ------------3.97 ------------ 連.0 ------------------------------------4.90 4.90 ------------------------------------.5.5 ------------------------------------ 3.94 力 ------------ 力.6.6 理 --- 理 ------------.6 7.6 4.89 ------------ 立.7 ------------.8 3.46 ----------.65 ------3.33 9.7 ---3.3 ---.8 理 ------------.97 3.78 ------------.8 料來 994a 理 梁 年 年度 料 率 數 利 力 率 不 羅 數 0
不 立 利 落 料 落 參 利 立 降 不 來說 理 參 略 004 料 數 落 異數 率 率 利率 略 異 來 量 量 數 量 數來 量 率 率 利率 997 理 度 量 了 狀 了 年 年 ( 年 ) 行 益力 力 力 力 力 力 參 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 來 參 004 997 來 數
3. 料 數 說 Market Observation Post System 了 9 年度 67 料 0 Factor Analysis 落 Cluster Analysis 行 3.. 料 67 不 類 IC 33 IC 5 IC IC 類 料 7 67 理 類 IC IC IC IC 類 凌 聯 隆 磊 聯 見 磊 益 菱 聯 力 / 聯 力 凌 立 立 隆 料來 理
3.. 數 說 來 數 0 0 數 理 率 金 率 流 率 率 利 數 率 數 率 數 率 率 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金流量 率 金流量 率 金 率 料來 理 率 =/ 金 率 = 益 +/ 流 率 = 流 / 流 率 = 流 --/ 流 利 數 = 利 益 / 利 率 =/ 數 =365/ 率 率 =/ 數 =365/ 率 率 =/ 率 =/ 率 = 益 + 利 *- 率 / 益 率 = 益 / 益 益率 = 益 / = 利 - 利 / 行 數 金流量 率 = 金流量 / 流 金流量 率 = 年度 金流量 / 年度 + + 金 利 金 率 = 金流量 - 金 利 /++ + 金 3
3.3 類 來 料 行 數 3.3. 數 料 STATISTICA 行 數 3 料 力 6.86 數 4 料 力 7.5 數 5 料 力 78.0 率 累 率 理 數 率 累 率 7.59 37.93 37.93.9 4.59 5.5.07 0.34 6.86.88 9.40 7.5.5 5.77 78.0 料來 理 數 5 5 量 量 來 理 數 5 量 Factor Factor Factor3 Factor4 Factor5 率 -0.03-0.694 0.0-0.3 0.08 0.57 金 率 0.96 0.94-0.070 0.84-0.8 0.93 流 率 0.068 0.94 0.056 0.54 0.03 0.99 率 0.096 0.938-0.07 0.080 0.076 0.99 利 數 0.77 0.05 0.003 0.06-0.305 0.96 率 0.095-0.005 0.960 0.08 0.005 0.906 數 -0.34-0.84-0.786 0.060 0.63 0.767 率 0.044-0.090-0.036-0.67 0.688 0.333 數 -0.09-0.5-0.3 0.097-0.738 0.505 率 0.9-0.003 0.50 0.89 0.03 0.933 率 0.50-0.43 0.89 0.97 0.47 0.9 率 0.845 0.0 0.4 0.63 0.44 0.973 益 率 0.788 0.6 0.05 0.98 0.30 0.964 利益 率 0.948 0.099 0.094 0.59 0.005 0.99 4
益 率 0.934 0.4 0.5 0.83 0.00 0.996 益率 0.60 0.09-0.06-0.040 0.379 0.76 0.946 0.8 0.30 0.79 0.006 0.996 金流量 率 0.450 0.674-0.038-0.67 0.058 0.800 金流量 率 0.546 0.633 0.059-0.53-0.067 0.79 金 率 0.67 0.67-0.340-0.050-0.063 0.7 7.59.9.07.88.5 率 37.93 4.59 0.34 9.40 5.77 累 率 37.93 5.5 6.86 7.5 78.0 料來 理 數 5 理 利 數 率 率 益 率 流 率 率 數 率 金 率 率 數 利益 率 率 金流量 率 益 率 率 金流量 益率 率 金 率 7.59.9.07.88.5 率 37.93 4.59 0.34 9.40 5.77 累 率 37.93 5.5 6.86 7.5 78.0 料來 理 數 4 4 量 量 來 理 六 數 4 量 Factor Factor Factor3 Factor4 率 -0.46-0.487 0.40-0.6 0.57 金 率 0.48-0.099 0.080 0.703 0.93 流 率 0.495 0.55-0.560 0.8 0.99 率 0.493 0.63-0.499 0.03 0.99 利 數 0.60-0.087 0.35 0.93 0.96 率 0.57-0.648-0.67-0.0 0.906 數 -0.39 0.385 0.538 0.04 0.767 率 0.0-0.036 0.053-0.603 0.333 數 -0.33 0.03 0.35 0.600 0.505 5
率 0.48-0.469-0.039 0.544 0.933 率 0.300-0.753-0.48-0.090 0.9 率 0.90-0.04 0. -0.54 0.973 益 率 0.853-0.93 0.084-0.8 0.964 利益 率 0.909-0.5 0.84-0.04 0.99 益 率 0.93-0.77 0.5-0.00 0.996 益率 0.637 0.00 0.6-0.338 0.76 0.96-0.67 0.47-0.003 0.996 金流量 率 0.6 0.50-0.8-0.0 0.800 金流量 率 0.707 0.38-0.75-0.063 0.79 金 率 0.55 0.83 0.403-0.04 0.7 7.59.9.07.88 率 37.93 4.59 0.34 9.40 累 率 37.93 5.5 6.86 7.5 料來 理 六 數 4 理 金 率 率 利 數 率 率 益 率 率 利益 率率 益 率 益率 金流量 率 金流量 率 金 率 流 率 數 金 率 率 數 率 7.59.9.07.88 率 37.93 4.59 0.34 9.40 累 率 37.93 5.5 6.86 7.5 料來 理 六 來 料 益 數 5 便 料 數 5 便 量 利 力 力 力 力 理 來 來 6
利 力 力 力 力 利 數 率 率 益 率 流 率 率 數 金 率 率 數 利益 率 率 金流量 率 益 率 率 率 金流量 益率 率 金 率 7.59.9.07.88.5 率 37.93 4.59 0.34 9.40 5.77 累 率 37.93 5.5 6.86 7.5 78.0 料來 理 3.3. 數 5 理 IC 利 力 力 力 力 -0.300-0.308-0.7-0.07-0.554-0.30.766-0.066 0. -0.03 凌 -0.4 0.64 0.043 0.90-0.044-0.705.90-0.68 0.49 0.443 聯 5.77-0.006 0.043 0.70 -.50 隆 0.7 0.743 0.808-0.958-0.4 0.93 0.40 0.555 0.94-0.6 聯 -0.060 0.503-0.85 0.65 0.039 聯.033-0.99-0.73 0.583 0.6-0.980 0.808-0.9 0.3 0.577 0.978 0.5 0.67-0.908-0.94 0.76-0.677-0.03 0.354-0.403 0.973 0.095-0.600.999 0.444 -.070 0.735 0.48 0.648 -.765-0.78-0.798-0.3-0.9 -.084 -.35.045 0.48.907 -.340 0.77.74 0.386-0.307 0.609-0.55.05-0.340-0.7 0.7-0.0-0.0-0.863-0.57 0.776 0.757.4 0.44.075 0. 7
0.003 0.43-0.056-0.509-0.00 0.799 0.30 0.336-0.58-0.075 磊 -0.848-0.740-0.589.438 0.078-0.09-0.439 -.4 0.548 0.735 0.49 0.066 0.095 0.44-0.330-0.340 0.354 0.60.478.06.035-0.56-0.854.69 0.43 凌 -0.645-0.38-0.36.055-0.09-0.030 0.38-0.48-0.457 0.094 立.736-0.06 0.463-0.099-0.068-0.94-0.46-0.09 0.76-0.458.90 0.037 0.065 0.583 0.309-0.73-0.593-0.70 4.74 0.80 料來 理 IC 利 力 力 力 力 聯 -0.343 0.644 0.08-0.894-0. 0.64.70 0.5 -.506 0.050 -.4-0.75 0.6-0.699 -.043-0.343.555 0.7 -.56-0.873-0.54-0.709-0. -0.664-0.674 見 0.66 0.639.084-0. 0.393 磊 -0.94-0.899-0.404-0.408-0.783 力 -0.35-0.86 0.775 -. -0.686-0.546 0.04 0.438-0.80-0.457-0.30-0.530-0.975-0.560-0.038 立 -0.88 -.3-0.5-0.58-0.9 0.337 -.08.09 0.86 0.89 隆 -0.05-0.95-0.34-0.735-0.856-0.85 -.38 5. 0.63 0.97 0.03-0.67 3.94 0.77 0.970 料來 理 IC 利 力 力 力 力 益 -0.78 -.090-0.808-0.034-3.345-0.80-0.59-0.90-0.55 0.39 0.03-0.79-0.3-0.78 0.97 -.38 -.37 0.504-0.75-0.49 菱 -0.087-0.944-0.64-0.66 0.90 0.484 0.07-0.703-0.744 0.764-0.63-0.786 -.095-0.775 3.78 0.7-0.993-0.547-0.645 0.60 8
0.007-0.804-0.369-0.396 0.97 力 0.858-0.99 0.04 -.05 0.788 0.580-0.466-0.57-0.768.389.36-0.549-0.38-0.596 0.67 料來 理 IC 類 利 力 力 力 力 -0.08 0.79-0.746-0.790 0.640-0.65-0.976-0.36-0.397-0.547-0.446-0.983 -.407 0.053 0.33 -.8.708-0.7-0.68 0.583-0.485 0.66-0.93-0.54 0.745-0.3-0.4-0.9-0.307-0.98-0.064-0.970-0.303-0.386-0.044 料來 理 3.4 類 落 落 狀 落 落 類數 便 切 IC IC IC IC 類 狀 落 9
5 Tree Diagram for 33 Cases Single Linkage Euclidean distances 4 Linkage Distance 3 0 聯 凌 磊 立 聯 隆 凌 聯 IC 狀 落.5 Tree Diagram for 5 Cases Single Linkage Euclidean distances.0 Linkage Distance.5.0 0.5 0.0 見 力 立 磊 隆 聯 IC 狀 落 30
3.5 Tree Diagram for Cases Single Linkage Euclidean distances 3.0.5 Linkage Distance.0.5.0 0.5 0.0 力 菱 IC 狀 落.8 Tree Diagram for 7 Cases Single Linkage Euclidean distances.6.4 Linkage Distance..0 0.8 0.6 0.4 IC 類 狀 落 3
理 論 落 IC IC IC IC 類 落 落 落 理 六 更 IC IC IC IC 類 落 落 落 類 雷 更 落 料 落 來 4. IC IC 落 落 理 落 利 力 力 力 力 落 5.7-0.0 0.04 0.70 -.50 聯 落 -0.73-0.59-0.70 4.74 0.80 落 -.65 0.89 0.3.8 -.05 落 0.8 0.4-0.4 0.34 0.04 磊 立 聯 隆 凌 聯 凌 料來 理 落 落 落 落 利 力 力 力 力 IC 落 3
落 力 利 力 力 落 聯 力 IC 落 類 雷 落 力 利 力 力 落 力 IC 落 類 雷 33
落 力 利 力 力 落 力 六 IC 落 類 雷 落 力 利 力 力 落 磊 立 聯 隆 力 凌 聯 凌 IC 落 類 雷 34
落 理 落 3 3 落 落 落 3 3 利 數 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金 率 率 流 率 率 金流量 率 金流量 率 率 數 率 金 率 率 率 數 料來 理 35
六 來 落 落 聯 利 力 力 力 力 聯 利 力 力 力 力 力 落 利 力 力 力 力 了 都 來 力 落 利 力 力 力 力 來 利 力 落 磊 立 聯 隆 凌 聯 凌 落 利 力 力 力 力 落 力 力 不理 來 4. IC IC 落 落 理 落 利 力 力 力 力 落 -0.4-0.77 4.5 0.4 0.94 落 0.34 -.08. 0.86 0.89 落 -0.39-0. 0.3-0.77-0.53 見 力 立 磊 隆 聯 料來 理 36
利 力 力 力 力 落 落 落 IC 落 落 利 力 落 力 力 力 IC 落 類 雷 37
落 力 利 力 力 落 力 IC 落 類 雷 落 力 利 力 力 落 見 力 立 磊 力 隆 聯 IC 落 類 雷 38
落 理 落 落 落 3 3 3 3 利 數 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金 率 率 流 率 率 金流量 率 金流量 率 率 數 率 金 率 率 率 數 料來 理 39
來 落 落 落 利 力 力 力 力 來 利 力 力 落 利 力 力 力 力 來 力 落 見 力 立 磊 隆 聯 落 利 力 力 力 力 落 來 力 4.3 IC 六 IC 落 落 理 落 利 力 力 力 力 落 -0.6-0.79 -.09-0.78 3.7 落 -.3 -.4 0.5-0.75-0.43 落 0.4-0.69-0.4-0.6 0.34 力 菱 落 -0.78 -.09-0.8-0.03-3.34 益 料來 理 利 力 力 力 力 落 落 落 落 IC 落 40
落 利 力 落 力 力 力 IC 落 類 雷 落 力 利 力 力 落 力 IC 落 類 雷 4
落 力 利 力 力 落 力 菱 力 IC 落 類 雷 落 利 力 落 力 力 益 力 六 IC 落 類 雷 4
落 理 落 落 落 落 3 3 3 3 利 數 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金 率 率 流 率 率 金流量 率 金流量 率 率 數 率 金 率 率 率 數 料來 理 43
六 六 落 落 利 力 力 力 力 來 力 力 落 利 力 力 力 力 來 利 力 力 落 力 菱 落 利 力 力 力 力 落 都 不 來 力 落 益 利 力 力 力 力 益 來 利 力 力 力 4.4 IC 類 IC 類 落 落 理 落 利 力 力 力 力 落 -.8.7-0. -0.7 0.58 落 -0.45-0.98 -.4 0.05 0.3 落 -0.9-0.7-0.8-0.36-0.6 落 -0.8 0.53-0.83-0.66 0.69 料來 理 利 力 力 力 力 落 落 落 落 IC 類 落 44
落 利 力 落 力 力 力 IC 類 落 類 雷 落 力 利 力 力 落 力 IC 類 落 類 雷 45
落 利 力 落 力 力 力 IC 類 落 類 雷 落 利 力 落 力 力 力 IC 類 落 類 雷 46
落 類 理 落 落 落 落 3 3 3 3 利 數 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金 率 率 流 率 率 金流量 率 金流量 率 率 數 率 金 率 率 率 數 料來 理 47
落 落 利 力 力 力 力 來 利 力 力 落 利 力 力 力 力 來 利 力 力 力 落 利 力 力 力 力 落 來 力 落 利 力 力 力 力 落 來 力 力 48
論 5. 論 利 STATISTICA 來 67 0 5 便 量 5 利 力 力 力 力 67 5 利 STATISTICA 落 67 IC IC IC IC 類 數 落 5 落 來 參 利 0 5 來 不 了 更 率 67 行 利 落 67 IC IC IC IC 類 數 落 5 落 參 3 料 率 參 參 識 利益 5. 料來 量 率 行 力 力 度 度來 來 行 理了量 料 來 料來 更 49
參 004004 年 劉 99 路 略 理論 97-7 林 004004 年兩 A58-A77 996 略 行 34-5 蘭 李 00 理 -3 000 55-88 梁 000 例 49-68 999 率 量 論 35-46 998 力 論 98 行 08-39 李 994a 理 07-8 李 994b -9 98 量 量 997 立 力 000STATISTICA 列 ( )- 料 論 000STATISTICA 列 ( )- 量 林 良 000 類 理論 論 Session A3-8 004 率 率 利率 量 例 理 論 507-533 000STATISTICA 列 ()- 50
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錄 Data Processing / Statistic and Multivariate Analysis Programming / Designing Evaluating / Choosing External Environment MODM Internal real situations Resonse or Percetion GP MOP C C C n w w w n Data cris / fuzzy Investigating / Data Collecting Personal / Social Attribute Descritive Model Data Processing Data Information Knowledge Data Mining Exlorative Model Future Prosecting Idea Knowledge Discovery in Database Wisdom (Intelligence) Skill Single level + Fuzzy + Multi-level + Multi-stage + Dynamics + Habitual Domain De Novo Programming ( including Fuzzy ) Economic Value-Added strategies alternative a... a i a m Performance (cris/fuzzy) Weightings AHP +Fuzzy ANP Additive Tyes SWA TOPSIS, VIKOR PROMETHEE ELECTRE Grey relation MAUT: n u( x,..., xn) = wiui( xi) i = Nonadditive Tyes MAUT: n u( x,..., xn) = wu i i( xi) + λ n n i i i = = + i= wwu( x) u ( x ) i i i i i i + +... n λ w wnu( x) un( xn) Fuzzy Integral {,..., n } = ({ i} ) n λ i = n n g ({ x i }) g ({ x }) λ λ i i i i = = + λ g ({ x} ) g ({ x n }) n λ λ g x x g x λ + λ +... + 料來 003 5
Data Information Knowledge Wisdom (Intelligence) Idea Data Mining Knowledge Discovery in Database Knowledge Discovery For Exanding Cometence Set Knowledge Economy Valuecreated Creativity (Innovation) 識 料來 003 53
#: Statistical Analysis Factor Analysis, Princial Comonent Analysis Cluster Analysis Discriminant Analysis Data Mining for Solving #: Evolutionary Comutation Genetic Algorithms, Aritifcial Neural Networks, Classification Analysis Pattern feature mas Identification Pattern Recognition Problems Multi-Dimensions Multi-Features Multi-Attributes #3: Fuzzy Logic/Reasoning if-then rule Partitions Logic Rule Identification Logic Pattern Recognition Multi-Criteria Data: Cris Sets Fuzzy Sets Grey Hazy Sets Rough Sets Value Function Knowledge Discovery for Exanding Cometence Set Ideas Innovation Creativity Valuecreated Knowledge Economy 六 料 識 料來 003 54
Data Processing & Statistical Analysis N µ Σ x, L, x, L, x () () () i µ, L, µ, L, µ () () () i () () (), L, i, L, σ σ σ x, L, x, L, x ( k) ( k) ( k) i µ, L, µ, L, µ ( k) ( k) ( k) i ( k) ( k) ( k), L, i, L, σ σ σ x, =,..., n () i () () i i x, s, i =,..., x, =,..., n ( k ) i ( k) ( k) i i Testing x, s, i =,..., Samling Testing ˆ µ Σˆ () () ˆ µ Σˆ ( k ) ( k ) Discriminant Analysis x Lx Lx M M M M i x Lx Lx i i i M M M M n x L x L x x Lx Lx n n n Factor Analysis x, L, x, L, x ( m) ( m) ( m) i µ, L, µ, L, µ ( m) ( m) ( m) i ( m) ( m) ( m), L, i, L, σ σ σ x, =,..., n ( m) i ( m) ( m) i i x, s, i =,..., ˆ µ Σˆ ( m) ( m) Cluster Analysis Samling Testing Internal real situations (Physical Environments, Features/Attributes /Variables) Resonse or Percetion Personal / Social Attribute Investigation Frequency, Proosition, Moment generating function Mean, Variance (or Standard Deviation), Covariance x -test, F-test, z-test, t-test Correlation analysis, Grey relation ANalysis Of VAriance (ANOVA) Time Series, Regression Analysis, ARIMA Multivariate Analysis Data Investigation Primary Data Secondary Data Data Sets Cris Sets Fuzzy Sets Rough Sets Grey Hazy Set Fuzzy + TSA Qualitative and/or Quantitative Data Analysis Princial Comonent Analysis Factor Analysis Quantitative III, IV Relation function (including Fuzzy) Multi-regression Canonical Correlation Analysis Quantitative Theory I Causal Analysis (Path Analysis or Structure Model) Discriminant function (include Fuzzy, Neural Network, If then rule) Discriminant Analysis Quantitative Theory II Catastrohe Theory Latent Analysis Cluster function (including Fuzzy, Neural Network, If then rule, Genetic Algorithm) Forecasting Multivariate ARIMA Chaos Forecasting Grey Forecasting Kalman Filtering Baysian Regression Conoint Analysis Logit Model, Probit Model Fuzzy Neural Networks Classification 料 理 料來 003 55
錄 Factor Analysis 說 念 料 念 立 來 料 異 來 n 量 數 來說 量 m n 量 量 x x K xi K x x K x i K x x K x i K M M n x x n x x n K K x i K xni K x x x x x n 料來 x M x n = a = a f f n + L + a + L + a m m f f m nm + e + e n =,,, n X = Af + e =,,, n A Factor Loading Matrix Vector e 量 f 量 Factor Score f,, K f m 數 56
0 異數 e,,e K 數 0 異數 d K,, d 立 數 零 f,, K f m 兩 Orthogonal FactorOblique Factor 立 量 量 異 異 數 零 異數 = A A + D 3 m m D = Diag( d L d ),, 異數 3 量 A 3 = σ h = a = h + d + L + a m 4 h f 數 度 communality { x, Lx n } A f i i Τ e ( i,, L, n) = X = A f + e = A TT f + e = A f + e 5 i i i i i i i A = AΤ f = T f i i 裡 x i 料 A f i i = i A f A f 若 m f 說 x 異數 f 說 A, f i A f i 不 數 57
A 裡 A 3 = h M h M L L L M h 6 說 異 異數 若 數 m A A 數 m λ λ L λm > λm + = L = λ = 0 m -m 零 λ, L,λm 量 c, L,cm = λ c c + L + λ c c 7 m m m = [ λ c, L, λ c ][ λ c, L, λ c ] m m m m 若令 [ λ c c ] A =, L, λ m m 8 3 A 裡 利 A 裡 利 A 58
= ( ) C h (, L, ) r k ˆ, = C ˆ h Correction 利 x 量 數 Squared Multile = r SMC / r C ( ), x 數 數 r ( ) = max( r ) max k k C ˆ λ ˆ λ L ˆ λ 量 cˆ,cˆ,,cˆ L 3 m 量 令 Aˆ λˆ cˆ, λˆ cˆ,, λˆ m cˆ L 9 = m ˆ, h (, L, ) = C C C ˆ λ ˆ λ L λˆ 量 cˆ,cˆ,,cˆ L 3 m 量 令 Aˆ λˆ cˆ, λˆ cˆ,, λˆ m cˆ L 9 = m 4C A ˆ A ˆ r m a k <,, k = ( =, L ) ε 0 59
k, k a, ( =, L ) C 說 數 m A 數 參 數 C 數 hˆ C 數 0 數 3 量 ( a, aˆ,, aˆ ) ˆ k k L k 4 Â 行 不 易 量 量 量 量 零 simle structure 理 Varimax 來說 Varimax B = AΤ b k 兩 k 行 h 量 { bk / h, =, L, } 異數 行 varimax V = m P 4 bˆ k bˆ k = hˆ hˆ k = = 60
6 m 兩 k k, kk k kk k k kk k kk k k a a b a a b + = + = θ θ θ θ cos ˆ sin ˆ ˆ sin ˆ cos ˆ ˆ k k θ ( ) ( ) ( ) ( ) { } ( ) k i k kk kk h a y h a x y x y x y x y x r y x y x r / ˆ, / ˆ 4 4, 0 sin 4 / / / tan 4 = = = = = = = = = = > = δ β α θ αβ δ β α αβ δ θ 3
5 Â f i regression method 量 ^ ^ f = B 4 i x i Bˆ n i = fi fˆ i fi fˆ i 5 B ˆ A C 6 = ˆ C f ˆ = A ˆ C 7 i x i 6
錄 落 Cluster Analysis 落 說 落 Cluster Analysis 異 離 類 落 cluster 類 數 類 numerical classification 落 不 類 裡 利 類 利 類 落 類 類 類 館 類 類 類 行 理 類 落 n 量都 x, x, L, xn x i x 類 度 數 d i i d ( d = ) i d i 類 度 離 類 數 類 兩 類 度 類 度 dissimilarity 類 度 similarity 說 見 d i 類 類 度 說 落 類 度 di dendrogram 狀 類 切 落 切 數 落 切 數 落 切 不 落 類 類 類 落 n 落 參 落 類 度 d i 類 兩 落 落 3 落數 了 4 落 落 類 度 更 類 度 d i 63
更 類 度 d i 料 更 類 度 易 3 落 4 裡 落 類 度 落 離 nearest neighbor method 落 落 q 落 t 落 數 數 n n, n ( = n + n ), q t q 落 落 t 落 r 類 度 dtr 落 落 q 落 r 類 度 d, d r qr tr ( d d ) d = min, r qr 落 落 類 度 類 類 度來 離 nearest neighbor method 連 single linkage method 離 furthest neighbor method 落 落 q 落 t 落 t 落 r 類 度 dtr tr ( d d ) d = max, r qr 離 落 類 度 類 度 類 度來 離 furthest neighbor method 連 comlete linkage method 64
3grou average method 離 離 裡 落 類 度 來 落 類 度 類 度 來 tr ( n d + n d ) ( n n ) d = + 3 r q qr q 4centroid method 裡 落 類 度 落 量 類 度來 m ( x,, ) L x m ( ) ( ) 若 落 q ( ) ( ) ( q ) ( q x ), L, xm, x, L, xm 落 t ( ) ( t ) ( ),, t x L xm ( t) ( ) ( q) ( n x q ) ( q ) + n x n n x = + 4 落 t 落 r 理 離 E tr E tr m = = n = n + n ( ) ( q) ( r) {( n x q ) ( q ) } + n x n + n x q E r nq + n + n q E qr n q ( n + n ) n q q d 5 類 度 d = i E i q q dtr r qr n + nq n + nq q 類 度 更 n n n n = d + d d 6 q ( n + n ) 65
5 數 mediam method 數 類 度 更 6 裡 落 數 n, n 數 數 裡 不 落 數 q 落 落 落 類 度 里 離 d tr = d r + dqr d q 7 4 6Ward 落 i 量 x 若 x ( ) 落 i S = m n ( ) ( ) ( x x ) i i = i= 8 落 落 q 落 t 落 S q = ( ) ( q) ( ) x xi m n nq S q = 9 n + n q Ward 裡 落 量 落 落 落 q 類 度 d q S q 來 落 q 落 t 落 r S q S q S tr = ntnr n + n t m r = ( t ) ( r) n + nr nq + nr nr ( x ) x = S r + Sqr S q n + n t r n + n t r n + n t r 0 66
類 度 更 d n + n n + n n r q r r tr = d r + dqr d q nt + nr nt + nr nt + nr 落 類 度 理 離 / 7flexible method 6 類 度 更 參 數 α, αq, β, γ d tr = α d + α d + βd + γ d d r q qr q r qr Lance Williams 967 參 數 α, αq, β, γ α + α + β =, α = α, β =, γ = 0 q q flexible method 參 數 β / 4 β 0 β = / 4 7 參 數 參 數 落 參 數 α α q β γ 離 離 3 4 5 數 6Ward 7 n nt n nt n + n n + n t r r β nq nt nq nt nq + n n + n t r r β 0 0 0 0 n n 0 q nt 4 0 nr n + n 0 t r β < 0 =0 >0 <0 料來 67
落 類 度 兩 落 離 離不 離 離 狀 落 4 類 度 類 度 n m 量 類 度 離 n m 量 量 x x K xm x x K xm x x K xm M M M n K x x n x n mn 料來 i 理 離 Squared Euclidean distance i 類 度 dι d i = m ( xki xk ) k = 3 ii 理 離 Standardized Squared Euclidean Distance i 類 度 di i m k = ( x ) S d = x 4 ki k k 68
S k x k 異數 量 異數 3 離 iiimahalanobis 離 Mahalanobis Distance i 類 度 di d i = xi x S xi x 5 x i i 量 S 異 異 ivminkowsky 離 理 離 Minkowsky 離 d i m = x l= li x l k k 6 令 k = 理 離 令 k = 離 city-block distance 量 類 度 量 類 度 量 度 不 聯 度 association measure 類 度 落 裡 A 度 internal scale 量若 度來 聯 度 數 Pearson 數 B 度 nominal scale 量 度 類 料 量 r c 聯 度 立 x 量 5678 69
Goodman-Kruskal s 9 φ = x v 數 root mean square contingency coefficient ( x n) ( fi Fi ) Fi, Fi ( fi fifi + Fi ) = = nfi = fi + F n f = = n i nf i i n n f i n, i n n f i nin = n F = i i F i = n 7 x n 立 聯 度 數 φ = x n = f n n 8 i i φ = ( x n) φ 數 vi 數 coefficient of contingency { x ( x n) } C = + 9 7 φ φ 數不 n AB category 數 r s 若 A B 立 聯 ( δ = f F ) s > t 聯 φ t erson δ 0 x φ 都 0 i i i i C C = φ ( + ) = x ( n + x ) { x ( x + n) } = φ 0 70
earson 數 C r > s φ t 9 C 聯 max ( t ) t C = t = t earson 數 C 聯 t max 0.707 3 0.86 4 0.866 5 0.894 6 0.93 7 0.96 8 0.935 9 0.943 0 0.949 M M C 料來 viicramer s V {( x n) min( r, ) } V = c r 列聯 列數 c 行數 理 易 Cramer s 數 Cramer s coefficient of contingency 數 聯 0 聯 viiitschurow s T {( x n) ( r )( ) } T = c 3 若 φ c s = t 都 7
ixgoodman-kruskal s λ max ( ni ) + max( ni ) max( n ) max( ni ) n max( n ) max( n ) i λ 4 = n 列聯 ( ) i i i i, 數 n i n 行 列 數 n 數 數 不 A category B AB 聯 度 954 年 Goodman-Kruskal 立 數 coefficient of otimal rediction B 數 mode B 數 若不 A B B 若 A i B 數 B m 數 f im A i B B 不 A B 率 n A m m n m 率 n f im m n m f n n n f = n im m im m λ B = 5 n m n n n m 數 coefficient of otimal rediction λ B B 數 不 0~ A B 立 聯 λb = 0 λb = 0 不 立 A λb = A 數 r B s 不 λb = λ B A B Goodman-Kruskal n A B B A 數 f im + fm n m nm = i λ 6 n ( n m + nm ) n m 數 n A 數 數 f m B B A m 數 數 數 m = max( n ), nm = max( ni ) i 4 7
C 度 量 度 類 料 度 S = 量 A B 數 D = 量 A B 不 數 T a = 數 A 數 T = 數 B 數 b xgoodman-kruskal s r r S D = 7 S + D t = xikendall s t ( S D) ( S + D + T )( S + D + ) a T b 8 73
錄 料 理 數 立 理 類 益 益 聯 路 零 聯 路 路 數 路 路 路 零 路 力行 說 路 路 零 零 隆 路 零 數 零 麗 金 路 路 數精 聯 菱 葉 路 路 菱 數 路 路 路 凌 路 路 凌 連 料 林 數 類 數 路 類 路 林 路 零 見 數 聯 聯 隆 葉 類神 路 理 數 理 精 令 隆 李 零 精 略 理 聯 聯 李 磊 磊 隆 聯 列 路 數 理 路 聯 零 金 劉 路 料 理 零 路 沈聯 路 路 磊 磊 路 力 零 易 力 路 路 零 易 盧 理 良 易 立 隆 亮 列 路 零 羅 易 料 易 梁 磊 磊 車 流 路 料 理 零 路 零 料 理 劉 呂 金 74
數 立 理 類 磊 料 理 磊 金 路 零 菱 路 路 易 聯 林 祥 路 凌 林 路 隆 路 力 路 路 路 理 零 料 金 料切 路 立 亮 路 隆 路 李 列 李 路 路 讀 零 零 料 理 零 零 料來 料 理 75
錄 料 料 率 金 率 流 率 率 利 數 率 數 率 數 率 率 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金流量 率 金流量 率 凌 聯 隆 聯 聯 磊 凌 立 金 率 76
率 金 率 流 率 率 利 數 率 數 率 數 率 率 率 益 率 利益 率 益 率 益率 金流量 率 金流量 率 聯 見 磊 力 立 隆 益 菱 力 金 率 料來 理 77