一 我 國 紡 織 產 業 貿 易 狀 況 ( 一 ) 台 灣 紡 織 品 出 口 產 品 1. 紡 織 品 出 口 結 構 2015 年 我 國 紡 織 成 衣 出 口 總 值 為 108 億 美 元, 較 2014 年 衰 退 6.6%; 其 中 布 類 出 口 值 為 73.2 億 美 元,

2015 年 台 灣 紡 織 業 情 況 暨 紡 織 品 國 際 經 貿 情 勢 分 析 目 錄 頁 次 一 我 國 紡 織 產 業 貿 易 狀 況... 1 二 我 國 紡 織 產 業 現 況 與 發 展 潛 能... 5 三 台 灣 紡 織 業 在 全 球 市 場 地 位... 11 四 區 域 貿 易 協 定 進 展 與 影 響... 16 五 台 灣 紡 織 產 業 未 來 發 展 方 向... 17 紡 拓 會 市 場 開 發 處 2016 年 3 月

一 我 國 紡 織 產 業 貿 易 狀 況 ( 一 ) 台 灣 紡 織 品 出 口 產 品 1. 紡 織 品 出 口 結 構 2015 年 我 國 紡 織 成 衣 出 口 總 值 為 108 億 美 元, 較 2014 年 衰 退 6.6%; 其 中 布 類 出 口 值 為 73.2 億 美 元, 較 前 一 年 下 跌 1.3%; 紗 類 出 口 值 為 16 億 美 元, 較 2014 年 衰 退 19.5% 以 出 口 結 構 而 言, 最 大 宗 產 品 為 布 類, 出 口 比 例 占 67.8%, 顯 示 織 布 業 不 僅 於 製 程 上 位 居 紡 織 業 承 先 啟 後 的 樞 紐 地 位, 亦 是 紡 織 業 最 主 要 的 出 口 產 品 ; 其 次 為 紗 線 類, 占 出 口 比 例 為 14.8%; 第 三 位 是 纖 維 類, 占 出 口 比 例 為 8.1% 紡 織 業 中 上 游 之 纖 維 紗 線 布 料 占 出 口 比 例 超 過 9 成 ( 如 表 1) 表 1 2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 產 品 出 口 結 構 重 量 ( 萬 噸 ) 金 額 ( 億 美 元 ) 單 價 ( 美 元 / 公 斤 ) 2014 2015 增 減 % 2014 2015 增 減 % 比 重 % 2014 2015 增 減 % 1 纖 維 59.9 58.6-2.1 10.8 8.8-18.8 8.1 1.81 1.50-17.0 2 紗 線 66.7 60.1-10.0 19.9 16.0-19.5 14.8 2.98 2.67-10.5 3 布 料 95.8 95.0-0.9 74.1 73.2-1.3 67.8 7.74 7.71-0.4 4 成 衣 及 服 飾 品 3.1 3.0-3.2 6.9 6.5-6.2 6.0 22.19 21.52-3.0 5 雜 項 紡 織 品 9.3 7.2-22.6 3.9 3.5-9.0 3.3 4.15 4.88 17.6 1-5 紡 織 品 合 計 234.9 223.9-4.7 115.6 108.0-6.6 100 4.92 4.83-2.0 資 料 來 源 : 海 關 進 出 口 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 2. 紡 織 品 主 要 出 口 市 場 2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 產 品 出 口 市 場 以 地 域 區 分, 東 協 10 國 的 出 口 金 額 為 39.2 億 美 元, 較 2014 年 成 長 1.3%, 出 口 比 重 為 36.2%, 為 我 國 最 大 市 場 相 較 其 他 7 個 主 要 出 口 地 區, 僅 輸 往 東 協 10 國 的 出 口 金 額 為 正 成 長, 輸 歐 盟 跌 幅 最 多, 達 15.5% 輸 往 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ) 的 出 口 金 額 為 29 億 美 元, 出 口 比 重 為 26.9%; 至 北 美 自 貿 區 的 金 額 為 10.7 億 美 元, 占 9.9% 而 占 比 在 5% 以 下 的 地 區, 則 依 序 為 中 東 歐 盟 28 國 日 韓 及 其 他 地 區 ( 如 表 2) 1

國 家 向 下 細 分 單 一 國 家, 我 國 前 15 大 出 口 國, 除 美 國 約 旦 墨 西 哥 外, 其 餘 均 為 亞 洲 國 家 ; 而 東 協 有 6 國 進 入 前 15 大, 分 別 為 越 南 印 尼 柬 埔 寨 泰 國 菲 律 賓 馬 來 西 亞 就 出 口 金 額 來 看,2015 年 僅 有 4 國 的 出 口 金 額 出 現 成 長, 分 別 為 越 南 柬 埔 寨 孟 加 拉 約 旦 其 中, 越 南 於 2015 年 超 越 中 國 大 陸 成 為 我 國 最 大 的 出 口 市 場, 出 口 金 額 為 21.4 億 美 元, 較 前 一 年 成 長 4.2%, 占 出 口 比 重 為 19.8%; 中 國 大 陸 位 居 第 二, 出 口 金 額 為 20.5 億 美 元, 較 前 一 年 衰 退 13%, 占 出 口 比 重 為 19% ( 詳 見 表 3) 透 過 表 2 及 表 3 可 知, 我 國 出 口 至 各 地 的 紡 織 成 衣 之 單 價 皆 在 減 少 當 中, 除 了 受 近 兩 年 石 油 下 跌 的 影 響 外, 需 求 減 緩 也 導 致 價 格 調 升 的 彈 性 受 限 此 外, 由 於 下 游 之 成 衣 服 飾 生 產 大 多 配 置 於 中 國 大 陸 東 南 亞 等 國 家, 最 終 成 品 由 成 衣 生 產 國 直 接 出 口 至 美 歐, 使 得 出 口 實 績 金 額 顯 示 在 成 衣 出 口 地, 因 此 台 灣 出 口 美 歐 金 額 並 未 成 長 此 外,2015 年 我 國 出 口 至 越 南 的 金 額 超 越 至 中 國 大 陸, 主 要 原 因 為 中 國 大 陸 勞 動 市 場 優 勢 漸 失, 造 成 成 衣 廠 外 移 至 越 南 ; 而 台 灣 主 要 出 口 產 品 為 紗 線 布 料, 故 也 隨 著 成 衣 廠 腳 步 由 中 國 大 陸 移 至 越 南 再 加 上 美 歐 品 牌 商 訂 單 也 將 越 南 視 為 未 來 重 點 生 產 基 地, 因 此 對 中 國 大 陸 的 出 口 減 少, 對 越 南 的 出 口 成 長 表 2 2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 出 口 主 要 市 場 與 所 占 比 重 統 計 表 重 量 ( 萬 噸 ) 金 額 ( 億 美 元 ) 單 價 ( 美 元 / 公 斤 ) 2014 2015 增 減 % 2014 2015 增 減 % 比 重 % 2014 2015 增 減 % 1. 東 協 -10 71.0 70.4-0.8 38.6 39.2 1.3 36.2 5.44 5.56 2.1 2. 中 + 港 60.0 56.5-5.8 32.8 29.0-11.5 26.9 5.47 5.14-6.0 3. 北 美 自 貿 區 18.7 18.5-0.7 11.4 10.7-5.6 9.9 6.09 5.79-5.0 4. 中 東 16.1 14.0-13.2 6.1 5.4-11.5 5.0 3.81 3.88 2.0 5. 歐 盟 -28 17.1 16.3-4.8 5.8 4.9-15.5 4.5 3.39 3.01-11.3 6. 日 韓 12.5 12.3-1.6 5.0 4.6-8.7 4.2 4.01 3.73-7.2 7. 其 他 39.5 35.8-9.3 15.8 14.2-10.4 13.1 4.01 3.96-1.3 全 球 234.9 223.9-4.7 115.6 108.0-6.6 100 4.92 4.83-2.0 資 料 來 源 : 海 關 進 出 口 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 2

表 3 2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 出 口 單 一 國 家 市 場 與 所 占 比 重 統 計 表 國 家 重 量 ( 萬 噸 ) 金 額 ( 億 美 元 ) 單 價 ( 美 元 / 公 斤 ) 2014 2015 增 減 % 2014 2015 增 減 % 比 重 % 2014 2015 增 減 % 全 球 234.9 223.9-4.7 115.6 108.0-6.6 100 4.92 4.83-2.0 1. 越 南 39.4 39.5 0.2 20.5 21.4 4.2 19.8 5.21 5.42 4.0 2. 中 國 大 陸 48.3 45.6-5.7 23.6 20.5-13.0 19.0 4.88 4.50-7.8 3. 美 國 13.8 13.7-0.3 9.2 8.7-5.5 8.1 6.69 6.35-5.2 4. 香 港 11.6 10.9-6.3 9.2 8.5-7.6 7.9 7.93 7.82-1.4 5. 印 尼 8.2 7.9-3.5 5.8 5.5-4.6 5.1 7.05 6.97-1.1 6. 柬 埔 寨 4.7 5.0 5.4 3.7 3.9 6.0 3.7 7.86 7.91 0.6 7. 泰 國 8.2 8.5 2.6 3.8 3.7-0.8 3.5 4.57 4.42-3.4 8. 日 本 9.7 9.8 0.8 3.9 3.6-7.5 3.3 3.96 3.64-8.2 9. 孟 加 拉 4.9 4.5-7.5 2.2 2.4 13.5 2.3 4.39 5.39 22.7 10. 菲 律 賓 5.9 5.4-8.8 2.6 2.4-5.2 2.3 4.31 4.48 4.0 11. 約 旦 2.5 2.7 8.0 2.1 2.4 13.1 2.2 8.54 8.95 4.7 12. 斯 里 蘭 卡 2.5 2.5-0.6 2.1 2.1-1.6 1.9 8.36 8.29-0.9 13. 印 度 4.9 4.9 0.4 2.0 1.8-12.0 1.6 4.06 3.56-12.3 14. 墨 西 哥 3.5 3.6 1.7 1.4 1.3-6.2 1.2 3.91 3.60-7.8 15. 馬 來 西 亞 2.6 2.5-5.0 1.3 1.2-7.4 1.1 4.85 4.73-2.5 資 料 來 源 : 海 關 進 出 口 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 ( 二 ) 台 灣 紡 織 品 進 口 1. 紡 織 品 進 口 結 構 2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 產 品 進 口 總 值 為 34.58 億 美 元, 較 2014 年 成 長 1% 進 口 產 品 結 構 中 仍 以 成 衣 進 口 為 大 宗, 進 口 金 額 為 18.11 億 美 元 ; 其 次 為 纖 維 進 口, 金 額 為 4.63 億 美 元 ; 第 三 名 為 布 類 進 口, 為 4.56 億 美 元 ; 第 四 及 第 五 名 則 為 紗 線 及 雜 項 紡 織 品 進 口, 金 額 分 別 是 4.18 億 及 3.10 億 美 元 相 較 於 2014 年,2015 年 僅 纖 維 及 布 料 進 口 金 額 衰 退, 其 他 品 項 皆 成 長 ; 其 中 以 成 衣 服 飾 品 成 長 最 多, 達 10.2%; 纖 維 跌 幅 最 大 達 17.5%, 主 要 是 由 於 價 格 大 幅 下 跌 所 致 ( 如 表 4) 3

表 4 2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 產 品 進 口 情 形 重 量 ( 萬 噸 ) 金 額 ( 億 美 元 ) 單 價 ( 美 元 / 公 斤 ) 產 品 2014 2015 增 減 % 2014 2015 增 減 % 比 重 % 2014 2015 增 減 % 1 纖 維 27.13 26.99-0.5 5.61 4.63-17.5 13.4 2.07 1.71-17.1 2 紗 線 10.80 11.52 6.7 4.15 4.18 0.6 12.1 3.85 3.63-5.7 3 布 料 8.19 8.08-1.4 5.03 4.56-9.4 13.2 6.14 5.65-8.1 4 成 衣 服 飾 12.20 12.61 3.4 16.44 18.11 10.2 52.4 13.48 14.36 6.6 5 雜 項 紡 織 品 6.42 6.99 8.9 3.01 3.10 2.9 9.0 4.7 4.44-5.5 1-5 紡 織 品 合 計 64.74 66.19 2.2 34.25 34.58 1.0 100.0 5.29 5.22-1.2 資 料 來 源 : 海 關 進 出 口 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 產 品 2. 紡 織 品 主 要 進 口 來 源 2015 年 我 國 紡 織 品 前 兩 大 進 口 來 源, 仍 為 中 國 大 陸 及 越 南, 進 口 值 分 別 為 15.04 億 與 3.66 億 美 元, 占 紡 織 品 進 口 值 分 別 為 43.5% 及 10.6%; 其 他 進 口 國 依 序 為 美 國 日 本 印 尼 ( 如 表 5) 相 較 於 2014 年,2015 年 除 中 國 大 陸 越 南 印 尼 及 巴 西 外, 其 他 地 區 的 進 口 值 皆 下 降 表 5 2015 年 台 灣 紡 織 品 主 要 進 口 來 源 重 量 ( 萬 噸 ) 金 額 ( 億 美 元 ) 單 價 ( 美 元 / 公 斤 ) 2014 2015 增 減 % 2014 2015 增 減 % 比 重 % 2014 2015 增 減 % 全 球 64.74 66.19 2.2 34.25 34.58 1.0 100.0 5.29 5.22-1.2 1. 中 國 大 陸 24.40 23.05-5.5 14.69 15.04 2.4 43.5 6.02 6.53 8.4 2. 越 南 4.81 6.05 25.8 2.97 3.66 22.9 10.6 6.19 6.04-2.3 3. 美 國 8.12 10.13 24.8 2.24 2.20-2.0 6.4 2.76 2.17-21.5 4. 日 本 1.87 2.27 21.0 1.98 1.85-6.5 5.4 10.6 8.18-22.8 5. 印 尼 5.04 5.15 2.3 1.42 1.52 7.3 4.4 2.81 2.95 4.9 6. 南 韓 3.04 2.84-6.4 1.33 1.12-15.8 3.2 4.37 3.93-10.0 7. 義 大 利 0.09 0.08-4.2 1.19 1.10-7.4 3.2 137.45 132.96-3.3 8. 印 度 3.64 3.69 1.5 1.10 1.02-8.0 2.9 3.03 2.75-9.4 9. 巴 西 0.46 0.45-2.0 0.61 0.61 0.4 1.8 13.36 13.68 2.4 10. 孟 加 拉 3.69 3.68-0.3 0.70 0.58-17.1 1.7 1.9 1.58-16.9 資 料 來 源 : 海 關 進 出 口 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 4

二 我 國 紡 織 產 業 現 況 與 發 展 潛 能 ( 一 ) 台 灣 紡 織 業 現 況 台 灣 紡 織 工 業 由 早 期 進 口 原 料, 轉 到 以 在 地 石 化 工 業 提 供 原 料 為 基 礎, 配 合 進 口 天 然 棉 與 人 造 纖 維 為 輔, 發 展 出 上 中 下 游 完 整 的 生 產 體 系, 包 括 人 纖 製 造 紡 紗 織 布 染 整 成 衣 及 服 飾 品 等 產 業, 發 展 迄 今 台 灣 已 成 為 世 界 紡 織 品 原 料 市 場 主 要 供 應 來 源 之 一 1. 台 灣 紡 織 業 是 高 度 出 口 導 向 及 創 匯 的 產 業 我 國 下 游 業 者 因 需 充 裕 勞 動 力, 多 散 布 海 外, 且 大 多 仍 從 台 灣 進 口 高 機 能 且 高 品 質 的 布 料, 因 此 扮 演 著 台 灣 上 中 游 產 業 之 驅 動 力 角 色 我 國 紡 織 成 衣 業 以 出 口 為 導 向, 由 表 6 可 知, 2015 年 台 灣 紡 織 品 出 口 值 為 108 億 美 元, 近 10 年 紡 織 成 衣 業 出 口 依 存 度 ( 以 出 口 值 占 產 值 比 重 計 算 ) 平 均 達 79% 此 外,2015 年 紡 織 成 衣 業 的 進 口 值 為 34.6 億 美 元, 貿 易 順 差 達 73.5 億 美 元, 為 台 灣 第 三 大 貿 易 順 差 產 業 ( 詳 見 表 7) 近 十 年 來, 紡 織 業 一 直 是 帶 動 台 灣 經 濟 發 展, 以 及 創 造 外 匯 收 入 的 主 要 產 業, 平 均 每 年 創 匯 約 84 億 美 元, 對 我 國 際 收 支 具 有 關 鍵 性 效 益 表 6 2005-2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 業 出 進 口 值 及 貿 易 順 差 金 額 項 目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 產 值 159.0 153.6 155.9 141.7 113.4 152.4 170.0 152.8 149.2 144.6 128.3 出 口 值 118.1 117.6 116.0 109.0 93.5 113.0 127.2 118.2 117.0 115.6 108.0 進 口 值 26.1 27.0 26.5 27.0 21.9 29.1 35.7 33.2 33.0 34.3 34.6 貿 易 順 差 92.0 90.6 89.5 82.0 71.6 83.9 91.5 85.0 84.0 81.3 73.5 出 口 依 存 度 74% 77% 74% 77% 82% 74% 75% 77% 78% 80% 84% 資 料 來 源 : 經 濟 部 統 計 處 財 政 部 關 務 署 統 計, 匯 率 為 中 央 銀 行 年 度 平 均 匯 率, 紡 拓 會 整 理 2016.02 5

表 7 2014-2015 年 台 灣 主 要 出 口 項 目 創 匯 狀 況 排 名 2014 2015 出 口 值 進 口 值 順 逆 差 出 口 值 進 口 值 順 逆 差 1 機 械 及 電 機 設 備 1,548.3 851.9 696.4 1,452.6 807.2 645.4 2 塑 膠 橡 膠 及 其 製 品 241.0 76.3 164.7 210.1 67.2 142.9 3 紡 織 品 115.7 34.3 81.4 108.1 34.6 73.5 4 精 密 儀 器 鐘 錶 樂 器 209.0 120.1 88.9 182.0 109.6 72.4 5 基 本 金 屬 及 其 製 品 289.5 228.2 61.3 251.6 180.0 71.7 6 化 學 品 216.6 300.0-83.4 178.8 255.5-76.7 7 礦 產 品 204.5 693.0-488.4 119.3 405.9-286.5 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 匯 率 為 中 央 銀 行 年 度 平 均 匯 率, 紡 拓 會 整 理 2016.02 2. 機 能 性 與 高 質 感 布 料 是 台 灣 紡 織 品 特 色 布 料 是 創 造 台 灣 紡 織 品 出 口 的 動 能, 出 口 值 由 1990 年 的 43.62 億 美 元, 成 長 到 2015 年 的 73.2 億 美 元, 出 口 比 重 由 42% 增 加 到 68%;2015 年 纖 維 與 紗 線 的 出 口 比 重, 分 別 占 紡 織 品 總 出 口 之 8% 及 15%, 成 為 全 球 紡 織 產 業 供 應 鏈 中, 上 中 游 產 品 重 要 的 供 應 者 ( 如 表 8) 近 來 業 者 積 極 投 入 研 發, 台 灣 以 擁 有 充 裕 的 化 纖 原 料 供 應 創 新 的 織 布 及 染 整 技 術, 建 立 起 機 能 性 紡 織 產 業 的 產 業 價 值 鏈 和 群 聚 優 勢, 並 朝 差 異 化 高 附 加 價 值 產 品 發 展 為 因 應 國 際 市 場 競 爭 態 勢, 近 來 亦 有 布 料 廠 近 來 發 展 布 料 至 成 衣 之 垂 直 整 合, 甚 至 發 展 品 牌 與 通 路, 俾 維 持 競 爭 優 勢 表 8 1990-2015 年 台 灣 紡 織 品 出 口 結 構 項 目 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 金 額 比 重 金 額 比 重 金 額 比 重 金 額 比 重 金 額 比 重 金 額 比 重 纖 維 6.0 6% 10.0 6% 9.5 6% 11.5 10% 11.7 10% 8.8 8% 紗 線 15.5 15% 26.3 17% 18.1 12% 22.7 19% 22.5 20% 16.0 15% 布 料 43.6 42% 87.7 57% 94.4 62% 67.7 57% 67.2 59% 73.2 68% 成 衣 31.9 31% 23.5 15% 26.4 17% 13.2 11% 7.8 7% 6.5 6% 雜 項 5.8 6% 7.9 5% 4.3 3% 3.4 3% 3.8 3% 3.5 3% 合 計 102.9 100% 155.0 100% 152.7 100% 118.4 100% 113.0 100% 108.0 100% 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 6

國 別 3. 台 灣 紡 織 品 主 要 輸 往 成 衣 製 造 地 2015 年 我 國 紡 織 品 主 要 出 口 地 區 為 東 南 亞 國 協 及 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ), 出 口 金 額 分 別 為 39.2 億 美 元 及 29 億 美 元 ( 如 表 9), 合 計 占 我 國 紡 織 品 出 口 總 額 之 63%, 我 國 紡 織 品 出 口 至 東 南 亞 地 區 之 比 重,2013 年 已 超 越 中 國 大 陸 ( 含 香 港 )( 詳 圖 1); 其 中 至 該 兩 市 場 之 主 要 出 口 產 品 為 布 料, 兩 者 合 計 占 布 料 總 出 口 之 71%, 且 出 口 至 東 協 10 國 的 比 重, 也 於 2012 年 時 超 越 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ) 市 場 ( 如 表 10) 由 於 中 國 大 陸 及 東 南 亞 為 全 球 最 重 要 的 成 衣 加 工 基 地, 故 我 國 紗 線 與 布 料 出 口 至 該 兩 地 區, 供 進 一 步 加 工 製 成 服 裝 再 出 口 至 美 歐 日 等 國, 因 此 我 國 紡 織 業 最 主 要 的 目 標 市 場 仍 然 是 美 國 歐 盟 及 日 本 惟 現 階 段 已 有 業 界 呼 籲 應 該 發 展 品 牌 與 通 路, 俾 深 耕 中 國 大 陸 及 東 南 亞 市 場 表 9 2000-2015 年 我 國 紡 織 品 主 要 出 口 地 區 2000 年 2005 年 2010 年 2014 年 2015 年 15 /14 金 額 比 重 金 額 金 額 金 額 金 額 比 重 增 減 (%) 全 球 152.7 100% 118.4 113.0 115.6 108.0 100% -6.6 東 南 亞 國 協 26.7 17% 24.4 31.5 38.6 39.2 36% 1.3 大 陸 + 香 港 51.2 34% 46.2 40.0 32.8 29.0 27% -11.5 北 美 國 家 29.7 19% 17.4 11.8 11.4 10.7 10% -5.6 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 圖 1 2000-2015 年 我 國 紡 織 品 出 口 中 國 大 陸 及 東 協 市 場 的 比 重 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 7

表 10 2012-2015 年 我 國 布 料 出 口 中 國 大 陸 及 東 協 市 場 國 別 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 金 額 比 重 金 額 比 重 金 額 比 重 金 額 比 重 全 球 72.4 100% 73.2 100% 74.1 100% 73.2 100% 大 陸 + 香 港 24.2 33% 23.3 32% 22.0 30% 20.2 28% 東 南 亞 國 協 26.5 37% 28.0 38% 29.6 40% 31.3 43% 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 ( 二 ) 台 灣 紡 織 產 業 發 展 潛 能 1. 深 化 與 歐 美 買 主 採 購 供 應 鏈 之 連 結 全 球 紡 織 品 服 裝 最 大 及 第 二 大 的 進 口 市 場 - 美 國 及 歐 洲 品 牌 買 主 之 採 購 模 式, 多 是 指 定 紡 織 原 料 後, 交 由 中 國 大 陸 及 東 南 亞 等 國 家 生 產 為 終 端 產 品 後 再 輸 回 銷 歐 美 ( 如 表 11 表 12) 依 世 界 貿 易 組 織 (WTO)2014 年 統 計, 以 纖 維 紗 線 及 布 料 等 原 料 產 品 而 言, 我 國 為 全 球 第 七 大 出 口 國, 若 能 協 助 紡 織 業 者 提 升 國 際 行 銷 能 力, 深 化 與 國 際 買 主 合 作 關 係, 以 及 延 伸 海 外 供 應 鏈 體 系, 將 有 助 帶 動 我 國 紡 織 產 業 進 一 步 發 展, 提 升 出 口 競 爭 力, 擴 大 出 口 成 長 表 11 2015 年 美 國 紡 織 品 主 要 進 口 來 源 表 12 2015 年 歐 盟 紡 織 品 主 要 進 口 來 源 排 名 美 國 進 口 進 口 值 市 占 率 % 增 減 % 排 名 歐 盟 進 口 進 口 值 市 占 率 % 增 減 % 全 球 1,151.4 100 3.92 全 球 1,215.4 100-8.34 1 中 國 大 陸 426.2 37.01 3.45 1 中 國 大 陸 439.9 36.19-10.32 2 越 南 108.8 9.45 13.37 2 土 耳 其 157.9 12.99-13.50 3 印 度 76.1 6.61 7.76 3 孟 加 拉 156.4 12.87 2.64 4 孟 加 拉 54.9 4.77 11.89 4 印 度 85.9 7.07-9.63 5 墨 西 哥 53.7 4.66-2.27 5 巴 基 斯 坦 50.7 4.17-2.10 6 印 尼 52.2 4.53 2.15 6 越 南 34.8 2.86 3.92 7 巴 基 斯 坦 30.3 2.63-0.80 7 柬 埔 寨 33.0 2.71 10.35 8 宏 都 拉 斯 28.1 2.44 3.14 8 摩 洛 哥 28.2 2.32-15.29 9 柬 埔 寨 25.2 2.19 0.13 9 突 尼 西 亞 25.2 2.07-19.18 10 斯 里 蘭 卡 21.0 1.83 14.32 10 美 國 19.9 1.64-0.61 18 南 韓 12.7 1.10-0.18 14 南 韓 13.7 1.13-11.02 22 台 灣 10.0 0.87-0.45 19 台 灣 5.5 0.48-13.45 資 料 來 源 :GTI 歐 盟 28 國 海 關 區 外 進 口 統 計 美 國 海 關 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 8

產 品 2. 利 用 ECFA 免 稅 利 基 拓 展 中 國 大 陸 市 場 2011 年 1 月 1 日 我 國 與 中 國 大 陸 簽 署 之 海 峽 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 (ECFA) 開 始 降 稅, 紡 織 品 共 有 137 項 早 期 收 穫 項 目, 其 中 以 纖 維 紗 線 及 布 料 為 主, 共 有 104 項 ( 占 76%), 自 2013 年 1 月 起,ECFA 紡 織 品 早 期 收 穫 137 項 全 部 降 為 零 關 稅 ( 詳 見 表 13) 依 據 中 國 大 陸 海 關 統 計,2015 年 中 國 大 陸 自 台 灣 進 口 紡 織 成 衣 產 品 總 值 27 億 美 元, 衰 退 8.72%, 屬 ECFA 早 收 項 目 亦 衰 退 7 %( 如 表 14), 顯 示 我 國 業 者 尚 未 深 耕 大 陸 內 需 市 場, 仍 以 大 陸 為 加 工 基 地 未 來 在 ECFA 貨 品 貿 易 談 判 完 成 並 實 施 後, 應 輔 導 協 助 業 界 善 用 ECFA 降 稅 優 惠 條 件, 深 耕 大 陸 內 需 市 場 表 13 ECFA 協 議 紡 織 品 早 期 收 穫 稅 號 項 數 早 收 稅 號 項 數 2011 年 降 為 零 2012 年 降 為 零 2013 年 降 為 零 大 陸 台 灣 大 陸 台 灣 大 陸 台 灣 大 陸 台 灣 纖 維 3 3 3 3 -- -- -- -- 紗 線 16 17 16 17 -- -- -- -- 布 料 85 114 -- -- 84 112 1 2 成 衣 23 30 -- -- 14 21 9 11 雜 項 10 11 -- -- 9 9 1 2 合 計 137 175 19 20 107 142 11 15 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 表 14 2009-2015 年 中 國 大 陸 自 台 灣 進 口 ECFA 早 收 項 目 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 自 全 球 進 口 ( 億 美 元 ) 89.14 103.71 111.49 116.46 124.51 115.87 107.05 自 台 灣 進 口 ( 億 美 元 ) 18.74 21.23 22.86 22.07 22.51 21.85 20.32 台 灣 進 口 占 有 率 21.0% 20.5% 20.5% 18.9% 18.1% 18.9% 19.0% 成 長 率 -9.6% 13.3% 7.7% -3.5% 2.0% -2.9% -7.0% 資 料 來 源 :GTI 中 國 大 陸 海 關 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 3. 新 興 市 場 商 機 不 可 小 覷 新 興 市 場 在 全 球 經 濟 中 扮 演 製 造 生 產 的 角 色 愈 來 愈 重 要, 國 民 所 得 提 升 的 同 時, 帶 動 新 興 市 場 中 產 階 級 的 興 起, 也 帶 來 9

產 品 新 的 消 費 型 態, 使 得 消 費 者 追 求 優 質 產 品, 對 我 國 紡 織 品 的 需 求 因 此 增 加 因 此, 我 國 紡 織 品 出 口 至 東 南 亞 地 區 之 比 重 於 2014 年 時 超 越 中 國 大 陸 及 香 港 ( 詳 見 圖 2); 其 中 的 印 度 印 尼 及 越 南 等 國 為 我 國 鎖 定 之 新 興 市 場, 三 國 人 口 數 於 2015 年 分 別 達 13 億 2.5 億 及 9 千 多 萬 人 口, 市 場 不 可 小 覷 由 表 15 可 知, 近 年 來 我 對 該 等 國 家 之 出 口 比 重 逐 年 增 加, 出 口 值 占 我 紡 織 品 總 出 口 比 例, 由 2005 年 的 13% 上 升 至 2015 年 之 26.6%;2015 年 台 灣 紡 織 成 衣 產 品 出 口 下 滑 6.6%, 輸 往 越 南 成 長 4.2%, 輸 往 印 度 印 尼 則 分 別 衰 退 12% 4.6% 表 15 2013-2015 年 我 國 紡 織 品 出 口 印 度 印 尼 與 越 南 統 計 出 口 印 度 統 計 ( 百 萬 美 元 ) 出 口 印 尼 統 計 ( 百 萬 美 元 ) 出 口 越 南 統 計 ( 百 萬 美 元 ) 2013 2014 2015 增 減 2013 2014 2015 增 減 2013 2014 2015 增 減 纖 維 17.9 19.4 18.3-5.7% 45.1 30.4 31.5 3.7% 203.7 183.7 140.3-23.6% 紗 線 47.5 40.5 34.3-15.2% 30.5 29.5 19.9-32.5% 251.6 221.8 191.3-13.7% 布 料 134.5 135.6 117.9-13.0% 486.7 491.1 477.0-2.9% 1,362.6 1,545.5 1,689.8 9.3% 成 衣 1.7 2.0 1.7-17.2% 17.3 16.2 13.0-19.4% 48.8 53.3 75.4 41.4% 雜 項 3.3 2.4 3.8 54.9% 15.7 12.3 11.7-5.5% 46.0 49.0 42.2-13.9% 合 計 204.8 199.9 175.9-12.0% 595.3 579.5 553.1-4.6% 1,912.7 2,053.3 2,139.1 4.2% 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 圖 2 2005-2015 年 我 國 紡 織 品 出 口 印 度 印 尼 與 越 南 比 重 資 料 來 源 : 財 政 部 關 務 署 統 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 10

三 台 灣 紡 織 業 在 全 球 市 場 地 位 ( 一 ) 依 據 日 本 化 學 纖 維 協 會 估 計 資 料, 台 灣 人 造 纖 維 產 量 2015 年 約 195 萬 噸, 全 球 市 占 率 2.9%, 以 單 一 國 家 產 量 比 較, 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 美 國, 居 全 球 第 4 位 ( 如 表 16) 中 國 大 陸 整 體 紡 織 成 衣 產 量 產 值 均 已 居 世 界 首 位, 尤 其 人 造 纖 維 產 量 占 全 球 73.4%, 但 因 產 品 品 質 及 創 新 能 力 與 台 灣 仍 有 差 距, 且 部 分 高 階 或 差 異 化 紗 線 布 料 產 品 仍 須 依 賴 進 口, 故 台 灣 紡 織 產 品 在 大 陸 市 場 仍 有 成 長 空 間 ( 如 表 17) 表 16 2015 年 世 界 主 要 人 造 纖 維 生 產 國 及 區 域 ( 單 位 : 萬 噸 ) 地 區 合 成 纖 維 聚 酯 尼 龍 亞 克 力 長 絲 短 纖 合 計 長 + 短 纖 短 纖 合 計 再 生 纖 維 化 學 纖 維 合 計 全 球 占 有 率 全 球 合 計 中 國 大 陸 印 度 東 協 歐 盟 美 國 台 灣 韓 國 日 本 產 量 3,680.8 1,615.2 5,296.0 504.1 185.8 6,138.6 508.3 6,647.0 15'/14' 8.8% 6.6% 8.1% 5.0% -0.1 % 8.0% 0.5% 7.4% 產 量 2,993.3 1,051.7 4,045.0 306.6 72.3 4,495.9 346.8 4,842.7 15'/14' 13.0% 13.0% 13.0% 16.6% 6.8 % 12.6% 1.4% 11.7% 產 量 248.9 113.4 362.3 10.1 10.4 383.5 39.0 422.5 15'/14' -7.9% 3.2% -4.7% -1.7% 11.1 % -4.2% -7.4% -4.5% 產 量 130.0 113.3 243.3 14.3 11.5 269.1 59.3 328.4 15'/14' -3.4% -1.2% -2.4% -2.3% -5.8 % -2.6% 1.2% -1.9% 產 量 36.9 52.1 89.0 33.4 48.5 177.5 39.9 217.4 15'/14' -7.5% 0.8% -2.8% -4.9% -3.2 % -3.2% -0.9% -2.8% 產 量 65.4 63.0 128.4 55.9-197.4 2.4 199.8 15'/14' 2.6% -3.6% -0.5% -7.3 % - -2.5% -2.9% -2.5% 產 量 93.0 52.5 145.5 31.3 5.5 182.4 12.6 195.0 15'/14' 0.7% -3.6% -0.9% -6.8 % -10.9 % -2.3% 1.0% -2.1% 產 量 61.7 49.7 111.4 10.6 4.4 126.4-126.4 15'/14' -6.4% -8.4% -7.3% -7.8 % -12.6 % -7.5% - -7.5% 產 量 12.7 13.5 26.2 9.1 14.2 64.8 6.4 71.1 15'/14' -6.1% -8.2% -7.2% -8.0% 0.7% -3.3% 1.9% -2.8% 資 料 來 源 : 日 本 化 學 纖 維 協 會 (JCFA) 估 計, 紡 拓 會 整 理 2016.02 11 100% 72.9% 6.4% 4.9% 3.3% 3.0% 2.9% 1.9% 1.1%

年 度 表 17 2009-2015 年 全 球 化 學 纖 維 及 天 然 纖 維 產 量 纖 維 化 學 纖 維 天 然 纖 維 總 產 量 合 成 纖 維 再 生 纖 維 化 學 纖 維 合 計 棉 羊 毛 絲 ( 單 位 : 萬 噸,%) 天 然 纖 維 合 計 2009 6,552 3,938 301 4,239 2,190 111 13 2,313 2010 7,383 4,442 326 4,769 2,487 113 14 2,614 2011 7,949 4,734 359 5,093 2,728 114 13 2,856 2012 8,335 5,113 428 5,542 2,667 113 13 2,794 2013 8,638 5,402 478 5,880 2,628 116 14 2,758 2014 8,941 5,683 506 6,189 2,623 115 14 2,752 2015 9,059 6,139 508 6,647 2,289 110 14 2,412 15/14(%) 1.3 8.0 0.5 7.4-12.7-5.0-0.1-12.3 構 成 (%) 100.0 67.8 5.6 73.4 25.3 1.2 1.2 27.7 資 料 來 源 : 日 本 化 學 纖 維 協 會 (JCFA) 估 計, 棉 羊 毛 為 季 節 年 度, 紡 拓 會 整 理 2016.02 ( 二 ) WTO 統 計 主 要 紡 織 品 出 口 國 資 料 依 據 WTO 統 計 資 料, 台 灣 紡 織 品 ( 不 含 成 衣 ) 出 口 居 全 球 重 要 地 位,2005 年 至 2007 年 台 灣 均 位 居 第 5 位 ; 惟 2008 年 因 受 國 際 金 融 風 暴 影 響, 我 國 紡 織 品 出 口 小 幅 下 滑, 遭 印 度 及 土 耳 其 超 越, 居 於 第 7 位 ;2009 至 2011 年 我 國 排 名 回 升 至 第 6 位 ;2012 至 2014 年 土 耳 其 出 口 成 長 迅 速, 分 別 超 越 台 灣 及 南 韓, 台 灣 降 至 第 7 位 ( 如 表 18) 排 名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 中 國 大 陸 2 歐 盟 25 區 外 表 18 2005-2014 年 全 球 紡 織 品 ( 纖 維 紗 線 布 料 ) 出 口 排 名 歐 盟 25 區 外 歐 盟 27 區 外 歐 盟 27 區 外 歐 盟 27 區 外 12 歐 盟 27 區 外 歐 盟 27 區 外 歐 盟 27 區 外 歐 盟 28 區 外 歐 盟 28 區 外 3 美 國 美 國 美 國 美 國 美 國 印 度 印 度 印 度 印 度 印 度 4 南 韓 南 韓 南 韓 南 韓 南 韓 美 國 美 國 美 國 美 國 美 國 5 台 灣 台 灣 台 灣 印 度 印 度 南 韓 南 韓 南 韓 土 耳 其 土 耳 其 6 印 度 印 度 印 度 土 耳 其 台 灣 台 灣 台 灣 土 耳 其 南 韓 南 韓 7 巴 基 斯 坦 土 耳 其 土 耳 其 台 灣 土 耳 其 土 耳 其 土 耳 其 台 灣 台 灣 台 灣 8 土 耳 其 巴 基 斯 坦 巴 基 斯 坦 日 本 巴 基 斯 坦 巴 基 斯 坦 巴 基 斯 坦 巴 基 斯 坦 巴 基 斯 坦 巴 基 斯 坦 9 日 本 日 本 日 本 巴 基 斯 坦 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本 日 本 10 印 尼 印 尼 阿 聯 阿 聯 阿 聯 印 尼 印 尼 印 尼 越 南 越 南 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 香 港 轉 口 不 計 入, 紡 拓 會 整 理 2016.02

( 三 ) 2014 年 全 球 紡 織 成 衣 貿 易 概 況 1. 全 球 紡 織 成 衣 貿 易 統 計 依 據 WTO 公 布 之 2014 年 資 料 顯 示, 全 球 紡 織 品 貿 易 額 為 3,141 億 美 元, 成 衣 貿 易 額 為 4,833 億 美 元, 合 計 達 7,974 億 美 元 ( 如 圖 3) 圖 3 2000-2014 全 球 紡 織 品 及 成 衣 出 口 統 計 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 紡 拓 會 整 理 2016.02 全 球 紡 織 品 及 成 衣 貿 易 於 2005 年 至 2014 年 間, 每 年 平 均 成 長 率 紡 織 品 為 4.4%, 成 衣 為 5.6%( 如 表 19) 紡 織 品 貿 易 於 2005 年 自 由 化 之 後, 除 了 造 成 生 產 地 點 轉 移 到 新 興 低 成 本 國 家, 如 中 國 大 陸 印 度 巴 基 斯 坦 孟 加 拉 越 南 之 外, 紡 織 成 衣 貿 易 更 較 以 往 受 配 額 限 制 時 代 成 長 更 為 迅 速 表 19 2005-2014 年 全 球 紡 織 成 衣 出 口 成 長 情 形 產 品 2005 年 2009 年 2014 年 2005-2014 2005-2014 平 均 年 成 長 值 成 長 率 成 長 率 紡 織 品 2,186 2,111 3,141 955 43.7% 4.4% 成 衣 3,106 3,173 4,833 1,727 55.6% 5.6% 合 計 5,292 5,284 7,974 2,682 50.7% 5.1% 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 紡 拓 會 整 理 2016.02 13

2. 2014 年 全 球 主 要 紡 織 品 及 成 衣 出 口 國 家 2014 年 全 球 紡 織 品 貿 易 3,141 億 美 元, 較 2013 年 成 長 3.3%; 中 國 大 陸 為 全 球 最 大 紡 織 品 出 口 國, 出 口 金 額 高 達 1,117 億 美 元, 占 全 球 紡 織 品 貿 易 35.6%; 其 次 依 序 為 歐 盟 印 度 美 國 土 耳 其 南 韓, 台 灣 居 第 7 位, 出 口 金 額 為 102 億 美 元, 在 機 能 性 環 保 紡 織 品 位 居 全 球 重 要 供 應 地 位 ( 如 圖 4) 圖 4 2014 年 全 球 前 15 大 紡 織 品 主 要 出 口 國 2014 年 全 球 紡 織 品 貿 易 3,141 億 美 元, 較 2013 年 成 長 3.3%, 中 國 大 陸 出 口 1,117 億 美 元, 占 全 球 35.6%; 台 灣 紡 織 品 出 口 102 億 美 元, 位 居 第 7 位 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 紡 拓 會 整 理 2016.02 2014 年 全 球 成 衣 貿 易 4,833 億 美 元, 較 2013 年 成 長 5.1%; 全 球 最 大 成 衣 出 口 國 仍 為 中 國 大 陸, 出 口 金 額 高 達 1,866 億 美 元, 占 全 球 成 衣 貿 易 38.6%; 第 二 至 五 位 依 序 為 歐 盟 孟 加 拉 香 港 越 南 ; 而 東 協 10 國 中, 除 越 南 之 外, 印 尼 柬 埔 寨 馬 來 西 亞 泰 國 等 5 國 亦 進 入 前 15 位 台 灣 位 居 全 球 第 31 位, 除 部 分 經 營 國 內 市 場 外, 以 外 銷 為 主 之 成 衣 廠 多 利 用 台 灣 優 良 且 價 格 具 競 爭 力 之 紗 布, 將 小 量 複 雜 款 式 或 交 期 較 短 之 訂 單 在 台 生 產 ( 如 圖 5) 14

圖 5 2014 年 全 球 前 15 大 成 衣 主 要 出 口 國 1,866 1866 2014 年 全 球 成 衣 貿 易 4,833 億 美 元, 較 2013 年 成 長 5.1%, 中 國 大 陸 出 口 占 38.6%; 台 灣 出 口 9 億 美 元, 位 居 第 31 位 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 紡 拓 會 整 理 2016.02 3. 2014 年 全 球 主 要 紡 織 品 及 成 衣 進 口 國 家 2014 年 全 球 紡 織 品 前 三 大 進 口 國 依 次 為 歐 盟 美 國 中 國 大 陸 ; 中 國 大 陸 若 加 計 香 港 轉 口,2014 年 紡 織 品 進 口 296 億 美 元, 成 為 全 球 的 第 二 大 市 場, 顯 示 中 國 大 陸 成 衣 市 場 極 具 規 模, 是 台 灣 產 業 重 點 拓 銷 地 區 2014 年 台 灣 進 口 紡 織 品 13 億 美 元, 居 第 31 位 ( 如 圖 6) 圖 6 2014 年 全 球 前 15 大 紡 織 品 主 要 進 口 市 場 中 國 大 陸 若 加 計 香 港 轉 口,2014 年 紡 織 品 進 口 296 億 美 元, 成 為 全 球 的 第 二 大 市 場, 台 灣 進 口 13 億 美 元, 居 第 31 位 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 紡 拓 會 整 理 2016.02 15

2014 年 歐 盟 美 國 日 本 是 全 球 成 衣 產 品 的 前 三 大 市 場, 合 計 進 口 2,280 億 美 元, 占 全 球 成 衣 進 口 貿 易 52% 台 灣 進 口 18 億 美 元, 居 第 21 位, 預 計 未 來 對 中 國 大 陸 成 衣 產 品 進 口 將 陸 續 開 放, 進 口 量 可 能 持 續 增 加 ( 如 圖 7) 圖 7 2014 年 全 球 前 15 大 成 衣 主 要 進 口 國 1000 800 600 400 200 0 1,036 932 歐 盟 美 國 日 本 是 全 球 成 衣 產 品 三 大 市 場, 合 計 進 口 2,280 億 美 元, 占 全 球 成 衣 貿 易 52% 台 灣 進 口 18 億 美 元, 居 第 21 位 歐 盟 28 區 外 美 國 312 日 本 162 香 港 101 85 85 65 61 61 39 36 32 32 30 18 加 拿 大 俄 羅 斯 南 韓 澳 大 利 亞 瑞 士 中 國 大 陸 阿 聯 酋 墨 西 哥 土 耳 其 沙 烏 地 智 利 台 灣 -21 資 料 來 源 : 世 界 貿 易 組 織 WTO, 紡 拓 會 整 理 2016.02 四 區 域 貿 易 協 定 進 展 與 影 響 ( 一 ) 跨 太 平 洋 夥 伴 關 係 (TPP) 以 美 國 為 首 的 跨 太 平 洋 經 濟 夥 伴 協 定 (TPP) 1,2015 年 各 成 員 國 GDP 的 加 總 占 全 球 的 37%; 而 我 國 紡 織 品 出 口 至 TPP 會 員 國 的 比 重 高 達 36%, 其 中 以 越 南 為 主 要 出 口 國 此 協 議 目 前 已 於 2015 年 10 月 5 日 的 亞 特 蘭 大 部 長 級 會 議 完 成 談 判, 並 於 同 年 11 月 5 日 公 布 協 定 文 本 及 附 件 TPP 生 效 關 鍵 在 於 美 國 及 日 本 是 否 完 成 其 國 內 立 法 審 議 程 序, 目 前 美 日 兩 國 分 別 受 總 統 選 舉 和 國 會 改 選, 以 及 參 議 院 選 舉 的 影 響,TPP 協 定 的 國 會 審 議 日 期 有 可 能 延 至 2016 年 底, 因 此 生 效 時 程 最 快 也 會 落 在 2017 年 後 對 台 灣 紡 織 業 而 言,TPP 生 效 後, 由 於 優 惠 關 稅 與 從 紗 開 始 1 TPP 成 員 國 包 括 智 利 新 加 坡 汶 萊 紐 西 蘭 澳 洲 秘 魯 越 南 美 國 馬 來 西 亞 加 拿 大 墨 西 哥 及 日 本 等 共 12 國 16

(yarn forward) 的 原 產 地 規 定, 而 恐 使 我 國 出 口 到 越 南 近 8 成 的 布 料 受 到 影 響 雖 然 在 短 缺 原 料 清 單 方 面, 包 含 186 項 纖 維 紗 線 及 布 料 的 永 久 性 項 目, 以 及 8 項 的 暫 時 項 目, 可 能 減 緩 對 我 國 紡 織 業 的 部 份 衝 擊, 但 此 並 非 長 久 之 計, 因 此 為 尋 求 公 平 貿 易 競 爭 環 境 下, 台 灣 應 積 極 加 入 TPP 第 二 輪 談 判 ( 二 ) 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 (RCEP) 以 中 國 大 陸 為 首 的 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 ( 簡 稱 RCEP), 為 俗 稱 的 東 協 +6, 由 東 協 10 國 中 國 大 陸 日 本 南 韓 澳 大 利 亞 紐 西 蘭 和 印 度 等 16 國 共 同 參 與 由 於 會 員 國 人 口 總 數 GDP 總 量 及 進 出 口 貿 易 等 皆 較 TPP 規 模 大, 故 預 計 將 帶 來 不 小 影 響 我 國 原 設 定 於 2015 年 完 成 RCEP 談 判, 但 目 前 已 確 定 此 時 程 將 延 至 2016 年 中 或 2017 年 ; 而 TPP 談 判 的 完 成, 也 對 後 續 RCEP 之 談 判 造 成 了 不 少 壓 力 綜 上 所 述,TPP 與 RCEP 兩 個 亞 洲 未 來 最 重 要 的 區 域 貿 易 協 定 皆 尚 未 包 含 台 灣 在 內, 是 為 台 灣 長 期 經 濟 發 展 的 隱 憂 ; 再 加 上 對 我 國 貿 易 亦 具 影 響 的 中 日 韓 FTA, 目 前 尚 未 達 成 共 識, 但 隨 著 三 國 關 係 回 溫, 完 成 談 判 的 時 程 預 估 將 加 快, 屆 時 對 我 國 將 產 生 更 大 的 壓 力 五 台 灣 紡 織 產 業 未 來 發 展 方 向 2012 至 2014 年 起 因 受 歐 債 風 暴 影 響, 再 加 上 2015 年 全 球 景 氣 緩 步 成 長, 導 致 歐 洲 消 費 緊 縮 美 國 經 濟 復 甦 緩 慢, 連 帶 影 響 我 國 出 口 紡 織 原 材 料 至 中 國 大 陸 東 協 等 終 端 產 品 生 產 國, 因 此 紡 織 成 衣 產 品 出 口 金 額 近 年 都 呈 現 下 滑 趨 勢 展 望 2016 年, 雖 然 日 本 歐 洲 相 繼 實 行 QE 政 策 美 國 經 濟 也 逐 步 回 到 正 常 軌 道, 但 因 中 國 大 陸 經 濟 轉 型 情 形 及 石 油 價 格 仍 處 不 穩 定, 對 於 原 物 料 及 全 球 經 濟 仍 有 一 定 影 響, 預 估 全 年 出 口 亦 會 有 所 波 動 然 台 灣 紡 織 業 仍 有 其 優 勢 所 在, 建 議 可 朝 以 下 幾 點 發 展 : ( 一 ) 持 續 朝 高 價 值 差 異 化 產 品 精 進 近 年 台 灣 紡 織 品 之 品 質 與 附 加 價 值 已 有 大 幅 之 增 進, 有 助 於 提 升 台 灣 產 品 國 際 形 象, 並 已 漸 漸 與 開 發 中 國 家 之 產 品 產 生 市 場 區 隔, 拉 大 與 東 南 亞 及 中 國 大 陸 產 品 之 差 距 台 灣 紡 織 業 者 可 17

藉 由 發 展 各 種 不 同 高 附 加 價 值 材 料 達 成 差 異 化 之 目 的, 並 配 合 科 技 及 潮 流 產 製 各 種 機 能 性 布 料 與 成 衣, 為 企 業 創 造 更 大 的 商 機 ( 二 ) 發 展 環 保 性 紡 織 品 對 人 類 生 存 造 成 龐 大 威 脅 的 全 球 暖 化 持 續 發 生, 使 得 人 類 不 得 不 正 視 此 議 題, 因 此, 具 有 環 保 特 性 的 紡 織 品 在 全 球 大 量 興 起 台 灣 目 前 已 有 不 少 紡 織 業 者 投 入 環 保 紡 織 品 開 發, 如 尼 龍 回 收 再 生 原 液 染 色 纖 維 生 質 環 保 紡 織 品 無 水 染 色 紡 織 品 等 等 ; 其 中 在 回 收 保 特 瓶 PET 紡 織 品 方 面, 已 在 全 球 建 立 極 高 知 名 度 未 來 環 保 紡 織 品 發 展 勢 將 受 到 更 多 關 注, 台 灣 紡 織 業 應 掌 握 國 際 產 業 趨 勢 與 環 保 規 範 動 向, 符 合 世 界 潮 流, 以 利 打 入 國 際 產 銷 供 應 鏈 ( 三 ) 發 展 具 時 尚 感 的 機 能 性 紡 織 品 隨 著 消 費 者 對 紡 織 品 品 質 的 要 求 增 加 運 動 風 潮 興 起 及 極 端 氣 候 的 產 生, 使 得 機 能 性 紡 織 品 開 發 潛 藏 廣 大 市 場 商 機 然 在 具 高 機 能 性 的 同 時, 現 代 人 對 於 時 尚 品 味 的 標 準 日 漸 提 升, 近 年 來 消 費 者 皆 偏 好 結 合 運 動 工 作 和 生 活 的 生 活 型 態, 因 此 對 高 機 能 時 尚 紡 織 品 的 需 求 擴 大 台 灣 紡 織 業 已 成 為 全 球 機 能 性 紡 織 品 的 研 發 和 生 產 重 鎮, 再 加 上 在 各 大 國 際 品 牌 皆 陸 續 推 出 機 能 性 時 尚 服 飾 下, 台 灣 應 積 極 找 尋 切 入 利 基, 以 擴 張 紡 織 市 場 版 圖 ( 四 ) 強 化 設 計 與 品 牌 實 力 台 灣 紗 線 布 料 在 全 球 市 場 受 到 極 高 評 價, 全 球 主 要 知 名 品 牌 幾 乎 都 有 採 購 台 灣 紗 布 原 料, 尤 其 是 機 能 性 產 品 ; 但 台 灣 下 游 時 尚 服 飾 設 計 與 品 牌 仍 需 積 極 發 展, 以 獲 取 終 端 消 費 品 較 高 的 利 潤 除 了 強 化 流 行 趨 勢 的 掌 握 和 精 緻 化 設 計 的 能 力 外, 品 牌 亦 是 台 灣 紡 織 業 未 來 必 須 要 走 的 道 路 品 牌 不 但 能 創 造 商 機, 也 可 以 帶 動 台 灣 紗 布 原 料 的 創 新 與 品 質, 必 須 將 原 料 到 品 牌 整 體 產 業 鏈 做 整 合, 台 灣 紡 織 業 才 能 再 度 爆 發 成 長 力 ( 五 ) 發 展 具 潛 力 的 智 慧 型 紡 織 品 智 慧 型 紡 織 品 近 年 來 越 來 越 受 歡 迎 和 重 視, 也 是 市 場 極 具 看 好 18

的 重 點 產 業 發 展 之 一 未 來 除 了 開 發 穿 戴 式 運 動 智 慧 型 產 品 外, 為 因 應 人 口 老 化 的 現 象, 健 康 照 護 領 域 亦 是 發 展 的 趨 勢, 例 如 : 兼 具 機 能 舒 適 感 測 及 智 慧 判 讀 等 功 能 的 智 慧 型 紡 織 品, 將 會 是 重 點 開 發 項 目 台 灣 具 有 半 導 體 產 業 及 生 醫 產 業 技 術, 再 加 具 備 零 組 件 的 優 勢, 如 何 異 業 整 合 及 創 新, 是 帶 動 紡 織 產 業 發 展 的 關 鍵 19