進 出 口 分 析 1. 進 口 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 進 口 值 為 4.18 億 美 元, 較 2014 年 略 增 0.6%, 就 紡 織 業 整 體 進 口 值 結 構 而 言, 紗 類 產 品 進 口 值 佔 所 有 紡 織 品 進 口 值 比 率 為 12%, 與 上 年

2015 年 台 灣 紡 紗 產 業 回 顧 與 2016 年 展 望 紡 織 綜 合 所 產 業 服 務 與 資 訊 部 楊 宜 蓁 2015 年 台 灣 紡 紗 產 業 受 國 際 棉 花 價 格 持 續 於 低 檔 盤 旋, 紗 線 產 品 報 價 難 以 提 升 而 影 響 產 值, 加 上 中 國 大 陸 及 越 南 紡 紗 產 能 持 續 擴 增 使 市 場 供 過 於 求, 台 灣 紡 紗 產 業 全 年 營 運 表 現 難 以 提 升 據 經 濟 部 統 計 處 產 銷 資 料 顯 示,2015 年 台 灣 紡 紗 產 業 產 量 達 31.14 萬 公 噸, 較 2014 年 33.35 萬 公 噸 減 少 6.6%, 產 值 更 年 減 12.9% 達 新 台 幣 269.36 億 元 回 顧 2015 年, 台 灣 紡 紗 產 業 面 臨 多 項 市 場 挑 戰, 包 括 :(1)2015 年 全 球 棉 花 價 格 持 續 於 低 檔 盤 旋, 對 企 業 營 運 呈 高 度 挑 戰 ;(2) 傳 統 淡 旺 季 趨 勢 分 界 已 不 明 顯 ;(3) 越 南 環 錠 紡 紗 產 能 提 升, 影 響 台 灣 紡 紗 出 口 競 爭 表 現 等 面 對 外 部 挑 戰 接 踵 而 至, 台 灣 紡 紗 業 者 可 藉 由 :(1) 掌 握 成 本 管 控 及 配 棉 技 術 優 勢 ;(2) 投 入 研 發 能 量 開 發 差 異 化 產 品, 以 提 高 技 術 門 檻 拉 大 競 爭 差 距 ;(3) 提 升 紡 紗 設 備, 加 速 自 動 化 生 產 並 提 供 高 品 質 紗 線, 以 因 應 環 境 變 化 之 挑 戰 展 望 2016 年, 受 全 球 主 要 市 場 經 濟 成 長 態 勢 未 見 明 朗 以 及 新 興 國 家 產 能 持 續 提 升, 預 估 台 灣 紡 紗 產 業 整 體 表 現 仍 將 面 臨 高 度 挑 戰 如 能 掌 握 下 游 客 戶 台 灣 機 能 性 布 料 持 續 受 國 際 品 牌 青 睞, 可 望 順 勢 帶 動 機 能 性 紗 線 開 發 需 求 之 優 勢, 並 以 快 速 掌 握 終 端 需 求, 提 供 品 質 優 異 高 技 術 門 檻 之 多 組 分 纖 維 機 能 性 紗 線, 將 有 機 會 打 進 國 際 品 牌 供 應 鏈 締 造 商 機 一 產 業 發 展 指 標 2015 年 台 灣 紗 類 進 口 金 額 較 上 年 略 增 0.6%, 達 4.18 億 美 元, 中 國 大 陸 持 續 為 台 灣 最 大 紗 線 進 口 來 源 國, 佔 比 達 33.2% 出 口 方 面,2015 年 台 灣 紗 線 出 口 金 額 及 重 量 皆 較 上 年 減 少, 其 中 出 口 金 額 年 減 19.45% 達 16.04 億 美 元, 出 口 重 量 年 減 10.03% 達 60.05 萬 公 噸 最 大 出 口 國 亦 為 中 國 大 陸, 然 2015 年 台 灣 紗 線 出 口 至 中 國 大 陸 金 額 減 少 23.29%, 佔 比 為 30.13% 32

進 出 口 分 析 1. 進 口 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 進 口 值 為 4.18 億 美 元, 較 2014 年 略 增 0.6%, 就 紡 織 業 整 體 進 口 值 結 構 而 言, 紗 類 產 品 進 口 值 佔 所 有 紡 織 品 進 口 值 比 率 為 12%, 與 上 年 維 持 相 當 ( 參 見 表 1) 另 外, 從 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 進 口 之 產 品 種 類 及 金 額 分 析, 人 造 纖 維 紗 持 續 為 最 大 宗 進 口 之 紗 類 產 品, 進 口 值 為 3.17 億 美 元, 較 2014 年 略 增 0.06%, 佔 年 度 紗 類 產 品 進 口 值 的 比 例 為 75.79% 其 次 為 棉 紗, 進 口 值 為 0.62 億 美 元, 比 2014 年 成 長 5.69%, 佔 年 度 紗 類 產 品 進 口 值 的 之 比 例 為 14.88%( 參 見 表 2) 表 1 2006 ~ 2015 年 台 灣 紡 織 品 主 要 進 口 項 目 單 位 : 百 萬 美 元 ;% 年 份 紡 織 纖 維 紗 布 成 衣 及 服 飾 品 雜 項 紡 織 品 總 計 2006 528(19%) 391(14%) 448(16%) 1,153(43%) 185(8%) 2,704(100%) 2007 543(21%) 420(16%) 448(17%) 1,046(39%) 196(7%) 2,653(100%) 2008 531(20%) 397(15%) 484(18%) 1,087(40%) 202(7%) 2,701(100%) 2009 416(19%) 277(13%) 375(17%) 938(43%) 183(8%) 2,190(100%) 2010 626(22%) 458(16%) 476(16%) 1,105(38%) 238(8%) 2,904(100%) 2011 839(24%) 506(14%) 542(15%) 1,413(39%) 269(8%) 3,569(100%) 2012 641(19%) 408(12%) 489(15%) 1,522(46%) 260(8%) 3,320(100%) 2013 630(19%) 441(13%) 471(14%) 1,494(45%) 268(8%) 3,310(100%) 2014 561(16%) 415(12%) 503(15%) 1,644(48%) 301(9%) 3,425(100%) 2015 463(13%) 418(12%) 456(13%) 1,811(52%) 310(9%) 3,458(100%) 2015/14 成 長 率 -17.5% 0.6% -9.4% 10.2% 2.9% 1.0% 註 :() 內 百 分 比 表 示 佔 比 表 2 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 進 口 金 額 統 計 產 品 金 額 ( 千 美 元 ) 比 重 (%) 2015/14 成 長 率 (%) 重 量 ( 公 噸 ) 2015/14 成 長 率 (%) 棉 紗 62,174 14.88 5.69 22,383 24.52 毛 紗 3,476 0.83-7.08 113-8.91 人 造 纖 維 紗 316,647 75.79 0.06 85,892 4.03 麻 紗 1,726 0.41-36.36 754-38.97 絲 紗 1,277 0.31 61.85 27 45.40 其 他 紗 線 32,520 7.78-0.78 6,002-1.15 總 計 417,820 100.00 0.60 115,170 6.65 33

進 一 步 分 析 台 灣 紗 類 產 品 的 進 口 來 源, 中 國 大 陸 居 首, 自 中 國 大 陸 之 紗 類 產 品 進 口 值 為 13.87 億 美 元, 占 全 部 紗 類 進 口 值 的 比 率 33.20%, 與 2014 年 比 較 減 少 8.49%; 台 灣 紗 類 產 品 第 二 大 進 口 來 源 為 越 南, 進 口 金 額 為 5,159.2 萬 美 元, 佔 全 部 紗 類 產 品 進 口 值 的 12.35%, 與 2014 年 比 較 成 長 29.93% 第 三 大 主 要 進 口 來 源 國 為 印 度, 進 口 金 額 為 3,331.8 萬 美 元, 占 全 部 紗 類 產 品 進 口 值 比 重 約 7.97%, 較 2014 年 金 額 增 加 2.95%( 參 見 表 3) 表 3 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 主 要 進 口 國 家 統 計 國 家 名 稱 金 額 ( 千 美 元 ) 分 配 比 (%) 成 長 率 (%) 重 量 ( 公 噸 ) 成 長 率 (%) 中 國 大 陸 138,736 33.20-8.49 40,396-10.96 越 南 51,592 12.35 29.93 15,520 53.44 印 度 33,318 7.97 2.95 11,600 20.71 印 尼 31,218 7.47-6.69 16,188 25.71 新 加 坡 30,101 7.20 63.57 2,964 32.65 日 本 28,173 6.74-4.18 3,296-10.17 韓 國 27,302 6.53-7.15 6,481-1.62 巴 基 斯 坦 17,771 4.25-2.31 7,253 11.90 土 耳 其 15,653 3.75 88.64 4,244 110.27 美 國 14,307 3.42-4.28 1,082-36.31 其 他 29,649 7.10-25.00 6,146-16.12 總 計 417,820 100.00 0.60 115,170 6.65 2. 出 口 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 之 出 口 值 為 16.04 億 美 元, 較 2014 年 衰 退 19.4% 如 以 整 體 紡 織 產 業 出 口 結 構 來 看, 紗 類 產 品 所 占 之 比 例 為 15%, 在 整 體 紡 織 品 出 口 金 額 排 序 中, 台 灣 紗 類 產 品 出 口 僅 次 於 布 類 產 品, 居 第 二 位 ( 參 見 表 4) 台 灣 2015 年 紗 類 產 品 出 口 金 額 16.04 億 美 元 中, 以 人 造 纖 維 紗 的 出 口 值 為 最 高, 達 12.20 億 美 元, 占 所 有 紗 類 產 品 出 口 的 76.08%, 然 與 2014 年 相 較, 出 口 衰 退 20.65%( 參 見 表 5) 分 析 台 灣 紗 類 產 品 的 主 要 出 口 市 場, 中 國 大 陸 為 首 要 出 口 市 場, 然 出 口 金 額 已 逐 年 減 少,2015 年 台 灣 紗 類 產 品 出 口 至 中 國 大 陸 金 額 為 4.83 億 美 元 ( 參 見 表 6), 較 2014 年 減 少 23.29%, 出 口 占 比 為 30.13%; 次 要 出 口 市 場 則 是 越 南, 出 口 金 額 為 1.91 億 美 元, 占 所 有 紗 類 產 品 出 口 值 比 重 為 11.93%, 較 2014 年 衰 退 13.73%; 台 灣 紗 類 產 品 第 三 大 之 出 口 市 場 為 日 本, 出 口 金 額 為 1.66 億 美 元, 比 重 為 10.37%, 與 2014 年 相 較 減 少 12.42% 34

表 4 2006 ~ 2015 年 台 灣 紡 織 品 出 口 金 額 依 主 要 項 目 區 分 年 份 纖 維 紗 布 成 衣 及 服 飾 品 雜 項 紡 織 品 總 計 2006 1,193(10%) 2,274(19%) 6,795(58%) 1,160(10%) 340(3%) 11,762(100%) 2007 1,181(10%) 2,261(20%) 6,757(58%) 1,039( 9%) 358(3%) 11,596(100%) 2008 968( 9%) 1,970(18%) 6,625(61%) 971( 9%) 370(3%) 10,903(100%) 2009 952(10%) 1,793(19%) 5,536(59%) 724( 8%) 340(4%) 9,345(100%) 2010 1,170(10%) 2,246(20%) 6,722(59%) 783( 7%) 380(3%) 11,301(100%) 2011 1,330(11%) 2,533(20%) 7,638(60%) 784(6%) 431(3%) 單 位 : 12,716(100%) 百 萬 美 元,% 2012 1,187(11%) 2,237(19%) 7,240(61%) 750(6%) 407(3%) 11,820(100%) 2013 1,135(10%) 2,124(18%) 7,318(63%) 716(6%) 407(3%) 11,700(100%) 2014 1,081(10%) 1,991(17%) 7,413(64%) 692(6%) 386(3%) 11,563(100%) 2015 878(8%) 1,604(15%) 7,321(68%) 649(6%) 351(3%) 10,803(100%) 2015/14 成 長 率 -18.8 % -19.4 % -1.2 % -6.2 % -8.9 % -6.6 % 表 5 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 出 口 金 額 統 計 產 品 名 稱 金 額 ( 千 美 元 ) 分 配 比 (%) 成 長 率 (%) 重 量 ( 公 噸 ) 成 長 率 (%) 棉 紗 270,272 16.85-19.06 119,867-6.07 毛 紗 4,091 0.26 14.95 287 56.83 人 造 纖 維 紗 1,220,117 76.08-20.65 465,329-11.01 麻 紗 667 0.04 12.67 79 9.72 絲 紗 234 0.01-37.93 22-69.44 其 他 紗 線 108,349 6.76-5.77 14,933-10.24 總 計 1,603,730 100.00-19.45 600,517-10.03 二 台 灣 紡 紗 產 業 面 臨 問 題 ( 一 ) 2015 年 全 球 棉 花 價 格 持 續 於 低 檔 盤 旋, 對 企 業 營 運 呈 高 度 挑 戰 2015 年 全 球 大 宗 物 資 價 格 持 續 走 跌, 棉 花 價 格 全 年 亦 持 續 於 69~75 美 分 間 盤 旋, 致 使 台 灣 紡 紗 產 品 亦 難 以 提 升 報 價, 總 計 2015 年 台 灣 紡 紗 產 品 出 口 重 量 雖 較 上 年 減 少 10.03% 達 60.05 公 噸, 然 出 口 金 額 卻 較 上 年 大 幅 衰 退 19.45% 達 16.04 億 美 元, 整 體 出 口 值 的 衰 退 對 企 業 獲 利 及 營 運 管 理 皆 成 為 挑 戰 35

表 6 2015 年 台 灣 紗 類 產 品 出 口 金 額 依 主 要 出 口 國 家 / 地 區 區 分 國 家 名 稱 金 額 ( 千 美 元 ) 分 配 比 (%) 成 長 率 (%) 重 量 ( 公 噸 ) 成 長 率 (%) 中 國 大 陸 483,235 30.13-23.29 196,635-10.74 越 南 191,342 11.93-13.73 83,604-8.46 日 本 166,384 10.37-12.42 62,487-3.80 香 港 125,039 7.80-13.84 33,023-8.00 泰 國 72,738 4.54-2.97 25,471 5.94 土 耳 其 65,417 4.08-4.16 25,191 10.34 美 國 52,456 3.27-18.42 19,621-12.59 巴 西 38,611 2.41-47.57 12,340-40.94 菲 律 賓 35,596 2.22-23.98 14,031-14.87 印 度 34,316 2.14-15.19 12,840 1.04 其 他 338,596 21.11-22.29 115,274-14.99 總 計 1,603,730 100.00-19.45 600,517-10.03 ( 二 ) 傳 統 淡 旺 季 趨 勢 分 界 已 不 明 顯 據 過 往 的 銷 售 經 驗, 每 年 9~12 月 為 紡 紗 產 業 銷 售 旺 季, 然 近 幾 年 來 由 於 國 際 經 濟 環 境 劇 變, 主 要 市 場 經 濟 情 勢 持 續 低 迷, 終 端 需 求 表 現 相 對 過 往 亦 呈 現 不 同 程 度 疲 軟 之 現 象 近 二 年 台 灣 紡 紗 產 業 已 可 感 受 全 年 淡 旺 季 需 求 表 現 已 不 再 循 過 往, 旺 季 需 求 不 明 顯, 對 生 產 管 理 原 物 料 採 購 等 皆 成 為 產 業 面 臨 之 嚴 峻 挑 戰 ( 三 ) 越 南 環 錠 紡 紗 產 能 提 升, 影 響 台 灣 紡 紗 出 口 競 爭 表 現 越 南 由 於 同 時 具 有 跨 太 平 洋 夥 伴 關 係 (The Trans-Pacific Partnership,TPP) 及 東 南 亞 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 協 定 (Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP) 會 員 資 格, 在 yarn forward 原 產 地 規 則 限 制 下, 目 前 越 南 對 棉 花 需 求 已 逐 漸 提 升, 並 以 環 錠 紡 紗 需 求 為 大 宗, 對 台 灣 紡 紗 產 業 而 言 成 為 一 大 威 脅 三 因 應 對 策 ( 一 ) 掌 握 成 本 管 控 及 配 棉 技 術 優 勢, 因 應 環 境 變 化 之 挑 戰 紡 紗 產 品 主 要 之 成 本 結 構 中 以 原 物 料 -- 棉 花 所 占 比 重 最 高, 台 灣 不 具 棉 花 自 產 供 應 條 件, 因 此 業 者 需 能 隨 時 掌 握 國 際 棉 花 價 格 並 即 時 下 單 採 購, 以 此 掌 握 成 本 優 勢 此 36

外, 棉 花 亦 具 有 等 級 差 異, 因 此 對 棉 紡 廠 而 言, 應 透 過 優 異 之 配 棉 技 術 與 管 理 以 達 到 品 質 穩 定 之 要 求, 如 此 即 使 面 臨 新 興 國 家 低 價 搶 單, 台 灣 紡 紗 產 業 亦 可 於 劣 勢 環 境 中 穩 固 訂 單 ( 二 ) 投 入 研 發 能 量 開 發 差 異 化 產 品, 以 提 高 技 術 門 檻 拉 大 競 爭 差 距 面 對 新 興 國 家 持 續 透 過 大 規 模 生 產 的 低 價 威 脅, 台 灣 紡 紗 業 者 應 透 過 不 斷 的 研 發 精 進 與 技 術 創 新, 結 合 上 游 穩 定 化 纖 開 發 及 染 整 後 處 理 加 工 技 術 做 後 盾, 掌 握 終 端 需 求 趨 勢, 生 產 高 技 術 門 檻 之 高 品 質 機 能 紗 線 包 括 複 合 機 能 紗 ( 如 長 短 紗 異 纖 複 合 等 ) 特 殊 機 能 ( 如 抗 菌 美 容 等 ) 產 品 開 發, 藉 由 差 異 化 產 品 以 滿 足 客 戶 多 元 化 需 求 強 化 競 爭 實 力 ( 三 ) 提 升 紡 紗 設 備, 加 速 自 動 化 生 產 並 提 供 高 品 質 紗 線 台 灣 紡 紗 產 業 多 年 來 已 累 積 優 異 之 生 產 管 理 及 經 驗, 整 體 體 質 佳, 透 過 持 續 提 升 紡 紗 設 備, 如 可 自 動 落 紗 接 紗 及 清 紗 管 控 等 設 備, 其 與 以 人 工 進 行 之 生 產 品 質 相 差 甚 大, 可 提 供 優 質 穩 定 之 紗 線, 同 時 亦 可 快 速 自 動 化 生 產, 以 降 低 人 力 需 求 比 例 四 未 來 展 望 由 於 台 灣 短 纖 下 游 需 求 逐 漸 萎 縮, 上 游 的 紡 紗 業 者 已 逐 漸 將 重 心 轉 往 外 銷 市 場,2016 年 全 球 主 要 市 場 經 濟 成 長 態 勢 未 見 明 朗, 預 估 對 台 灣 紡 紗 產 業 整 體 表 現 將 面 臨 高 度 挑 戰 此 外, 對 於 近 期 TPP 在 yarn forward 原 產 地 規 則 下, 使 越 南 對 棉 花 需 求 已 逐 漸 提 升, 環 錠 紡 紗 產 能 亦 持 續 增 加 以 爭 取 關 稅 優 惠 優 勢, 對 台 灣 紡 紗 產 業 而 言 將 成 為 威 脅, 如 何 避 開 同 質 性 高 之 競 爭 產 品, 為 台 灣 業 者 需 積 極 因 應 並 設 法 轉 型 的 一 大 課 題 在 產 品 開 發 方 面, 台 灣 機 能 性 布 料 持 續 受 國 際 品 牌 青 睞, 因 此 也 連 帶 提 升 機 能 性 紗 線 開 發 需 求 台 灣 紡 紗 業 者 可 藉 由 快 速 掌 握 終 端 需 求, 提 供 品 質 優 異 高 技 術 門 檻 之 多 組 分 纖 維 機 能 性 紗 線, 滿 足 國 際 品 牌 機 能 性 產 品 開 發 需 求, 獲 取 中 高 階 產 品 之 接 單 機 會 參 考 文 獻 : 1. 經 濟 部 工 業 生 產 統 計 資 訊 :http://dmz9.moea.gov.tw/gmweb/investigate/ InvestigateDA.aspx 2. 紡 拓 會 全 球 資 訊 網 :http://news.textiles.org.tw/ie/iestatistics.aspx 3. 台 灣 區 紡 紗 工 業 同 業 公 會 網 站 :http://www.tsa.org.tw 37