Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

2015-2018 年中国加油站与加气站行业研究报告加油站截至 2014 年底, 中国共有 9.9 万座加油站, 平均每座加油站服务的民用汽车数量为 1,456 辆截至 2014 年底, 山东河北河南广东江苏等地加油站数量排名前五, 其中山东加油站数量达到 1 万座 ( 其民用汽车保有量全国第一, 民用汽车保有量增速也保持较快增长 ) 从平均每座加油站服务的民用汽车来看, 北京浙江天津广东江苏等地平均每座加油站服务的民用汽车数量均超过 2000, 其中北京平均每座加油站服务的民用汽车数量达到 4,900 辆从企业来看, 中国石化加油站数量仍保持全国第一, 截至 2014 年底, 公司共有 30,551 座加油站, 其中自营加油站 30,538 座, 特许经营加油站为 13 座, 公司加油站数量在全国中占比 31.0% 自 2014 年 2 月, 中石化最先宣布在成品油销售领域引入民资后, 各个国有油气巨头 ( 中石油中海油等 ) 均不断推进混合所有制改革其中, 中石化的混合所有制改革是通过出售其销售公司 29.99% 的股权实现中石油混合所有制改革推进到垄断程度最高的上游油气开采领域随着, 更多资本进入油气行业, 特别是销售领域, 加油站的经营模式 ( 如新建, 收购, 租赁, 合资合作和特许经营等 ) 和服务模式 ( 引入互联网, 向合作伙伴互相开放平台, 向生活服务的各个领域渗透 ) 将进一步优化, 并且新的商业模式将不断出现, 加油站行业利润空间将进一步增加

加气站 2012 年之前, 中国天然气汽车主要为 CNG 汽车, 随着 LNG 汽车的环保性经济性安全性等特性得到认可,2012 年以来, 各地 ( 如山东新疆河北广东等 ) 大力推广和普及 LNG 汽车 ( 包括重卡城市公交公路客车 ) 受益于 LNG 汽车大量推广和 LNG 加气站相关技术成熟,2012 年以来, 中国 LNG 加气站快速增长, 从 2011 年的 241 座增加到 2014 年的 2500 座 2012 年 10 月天然气利用政策首次将双燃料及 LNG 汽车为优先类天然气用户, 并规定对优先类用气项目的加气站建设, 地方多级政府可在规划用地融资收费等方面出台扶持政策给予鼓励支持预计未来, 天然气加气站特别是 LNG 加气站仍将保持较快发展目前全球正大力推广清洁能源 ( 天然气等 ) 和新能源汽车 ( 纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车等 ), 未来 10 年, 传统燃料汽车清洁能源汽车新能源汽车将长期共存未来, 越来越多加油站将进一步丰富能源结构, 布局油 + 气油 + 电油 + 气 + 电等业态模式, 向综合能源服务站转型水清木华研究中心 2015-2018 年中国加油站及加气站行业研究报告着重研究了以下内容 : 加油站行业概况 ( 包括定义, 分类, 主要客户及消费习惯, 国内外加油站经营模式和策略等 ) 中国成品油与加油站市场 ( 包括汽油柴油产销量, 价格走势, 成品油经营企业, 加油站数量分布竞争格局等 ) 中国机动车与加油站市场 ( 包括汽车等机动车销量和保有量, 平均每座加油站服务的机动车和汽车数量 ) 全球及中国加气站市场 ( 包括市场概况, 全球及中国天然气汽车保有量, 全球及中国天然气加气站数量竞争格局发展前景等 ) 全球及中国加油站行业主要企业 ( 如壳牌石油 BP 中国石化中国石油等) 分析 ( 包括营业收入营收构成净利润毛利率成品油销量加油站业务等)

报告目录第一章加油站行业概况 1.1 定义和分类 1.1.1 定义 1.1.2 分类 1.2 主要客户及消费特点 1.3 国内外加油站经营模式和策略 1.3.1 经营模式 ( 按主体 ) 1.3.2 欧洲加油站经营模式 ( 按业务 ) 1.3.3 美国加油站经营模式 ( 按业务 ) 1.3.4 日本加油站经营模式 ( 按业务 ) 1.3.5 中国加油站经营策略第二章中国成品油与加油站市场 2.1 成品油产销量 2.2 成品油细分产品产销量 2.2.1 柴油 2.2.2 汽油 2.2.3 煤油 2.3 成品油价格走势 2.3.1 概况 2.3.2 汽油价格走势 2.3.3 柴油价格走势 2.4 成品油经营企业 2.4.1 相关政策 2.4.2 分销企业 2.4.3 从业人员 2.4.4 经营情况 2.5 加油站 2.5.1 加油站数量及分布 2.5.2 非油品业务 2.5.3 连锁加油站 2.5.4 竞争格局 2.5.5 发展趋势第三章中国机动车与加油站市场 3.1 机动车保有量 3.1.1 整体市场 3.1.2 区域市场 3.2 汽车销量 3.2.1 整体市场 3.2.2 新能源汽车销量 3.3 汽车保有量 3.3.1 整体市场

3.3.2 区域市场 3.4 加油站与机动车市场 3.4.1 加油站与机动车数量对比 3.4.2 平均每座加油站服务的机动车数量第四章全球及中国加气站市场 4.1 市场概况 4.1.1 概况 4.1.2 天然气加气站 4.1.3 液化石油气 (LPG) 加气站 4.2 天然气汽车 4.2.1 市场概况 4.2.2 全球市场 4.2.3 中国市场 4.3 天然气加气站 4.3.1 全球市场 4.3.2 中国市场 4.4 竞争格局 4.4.1 企业竞争 4.4.2 区域竞争 4.5 发展前景第五章全球主要加油站经营企业 5.1 壳牌石油 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营业绩 5.1.3 营收构成 5.1.4 油气生产和销售 5.1.5 LNG 业务 5.1.6 加油站业务 5.1.7 在华加油站业务 5.1.8 发展战略 5.2 BP 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营业绩 5.2.3 营收构成 5.2.4 油气生产和销售 5.2.5 加油站业务 5.2.6 在华加油站业务 5.2.7 发展战略 5.3 埃克森美孚 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营业绩 5.3.3 营收构成 5.3.4 油气生产和销售 5.3.5 加油站业务

5.4 道达尔 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营业绩 5.4.3 营收构成 5.4.4 油气生产和销售 5.4.5 加油站业务 5.4.6 在华加油站业务第六章中国主要加油站经营企业 6.1 中国石化 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营业绩 6.1.3 营收构成 6.1.4 毛利率 6.1.5 油气产销量 6.1.6 加油站业务 6.1.7 混合所有制改革 6.1.8 经营计划 6.2 中国石油 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营业绩 6.2.3 营收构成 6.2.4 毛利率 6.2.5 油气产销量 6.2.6 加油站业务 6.2.7 经营计划 6.3 中国海洋石油 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营业绩 6.3.3 营收构成 6.3.4 加油站业务 6.3.5 发展前景第七章总结及预测 7.1 加油站与加气站 7.1.1 加油站与加气站数量 7.1.2 加油站和加气站服务的汽车数量 7.2 上市公司对比 7.2.1 营业收入 7.2.2 净利润 7.2.3 加油站数量

图表目录表 : 加油站按等级分类表 : 加油站主要客户消费特点和习惯图 :2006-2018 年中国成品油产量及同比增长图 :2006-2018 年中国成品油销量及同比增长图 :2006-2018 年中国成品油表观消费量及同比增长图 :2006-2014 年中国成品油产量构成图 :2006-2014 年中国成品油表观消费量构成图 :2006-2014 年中国成品油进口依赖度及自给率图 :2006-2014 年中国柴油产量及同比增长图 :2006-2014 年中国柴油销量及同比增长图 :2006-2014 年中国柴油表观消费量及同比增长图 :2006-2014 年中国柴油产量及表观消费量在成品油中占比图 :2006-2014 年中国汽油产量及同比增长图 :2006-2014 年中国汽油销量及同比增长图 :2006-2014 年中国汽油表观消费量及同比增长图 :2006-2014 年中国汽油产量及表观消费量在成品油中占比图 :2006-2014 年中国煤油产量及同比增长图 :2006-2014 年中国煤油销量及同比增长图 :2006-2014 年中国煤油表观消费量及同比增长图 :2006-2014 年中国煤油产量及表观消费量在成品油中占比

图 :2009-2014 年中国 90# 无铅汽油批发价及零售价图 :2009-2014 年中国 93# 汽油批发价及零售价图 :2009-2014 年中国 93# 无铅汽油批发价及零售价图 :2009-2014 年中国 97# 汽油批发价及零售价图 :2009-2014 年中国 93# 和 97# 汽油批发价及零售价价差图 :2009-2014 年中国 0# 号柴油批发价与零售价图 :2009-2014 年中国 0# 号柴油批发价与零售价价差图 :2006-2014 年中国成品油批发仓储及零售企业数量表 :2012-2013 年中国国有民营及外资成品油经营企业数量表 :2012-2013 年中国国有民营及外资成品油批发仓储零售企业员工数量图 :2011-2014 年中国成品油批发量仓储量及零售量图 :2006-2018 年中国加油站数量及同比增长图 :2012-2014 年中国加油站数量 ( 按年零售量分类 ) 图 :2012-2014 年中国加油站分区域数量占比图 :2009-2018 年中国开展非油品业务的加油站数量及同比增长图 :2009-2018 年中国加油站非油品业务收入及同比增长图 :2009-2014 年中国连锁加油站总店数量及同比增长图 :2006-2014 年中国连锁加油站门店数量及同比增长图 :2006-2014 年中国连锁加油站营业面积及同比增长图 :2006-2014 年中国连锁加油站雇员数量图 :2006-2014 年中国连锁加油站购进额及同比增长图 :2009-2014 年中国连锁加油站销售额及同比增长

图 :2009-2014 年中国连锁加油站销售额与购进额差额图 :2010-2014 年中国国有民营及外资加油站数量市场份额表 : 中国加油站市场外资企业进入时间及布局区域表 : 截至 2014 年底中国及主要企业加油站数量 ( 分省市 ) 图 :2006-2018 年中国机动车保有量及同比增长图 :2014 年中国机动车保有量构成表 :2014 年中国各省市机动车保有量及市场份额图 :2006-2018 年中国汽车销量及同比增长图 :2006-2018 年中国乘用车及商用车销量图 :2006-2014 年中国汽车销量构成 ( 按动力 ) 图 :2006-2014 年中国乘用车销量构成 ( 按动力 ) 图 :2006-2014 年中国商用车销量构成 ( 按动力 ) 图 :2010-2018 年中国新能源汽车销量及同比增长图 :2010-2018 年中国新能源汽车销量在汽车总销量中占比图 :2011-2014 年中国新能源汽车销量构成 ( 分技术路线 ) 图 :2006-2018 年中国汽车保有量及同比增长图 :2006-2018 年中国民用汽车保有量及同比增长图 :2006-2018 年中国每百户城镇家庭家用汽车保有量及同比增长表 :2006-2014 年中国民用汽车保有量 ( 分省市 ) 表 :2007-2014 年中国民用汽车保有量增速 ( 分省市 ) 表 :2006-2013 年中国每百户城镇家庭家用汽车保有量 ( 分省市 ) 表 :2007-2013 年中国每百户城镇家庭家用汽车保有量增速 ( 分省市 )

图 :2006-2018 年中国加油站数量, 机动车汽车及民用汽车保有量对比图 :2007-2018 年中国加油站数量增速, 机动车汽车及民用汽车保有量增速对比图 :2006-2018 年中国平均每座加油站服务的机动车汽车及民用汽车数量表 :2014 年平均每座加油站服务的民用汽车数量 ( 分省市 ) 表 :LNG 与 CNG 的优缺点比较表 :LNG 汽车相对于 CNG 汽车优劣势表 : 天然气加气站分类表 :2012-2014 年中国天然气汽车相关政策图 :2006-2018 年全球天然气汽车保有量及同比增长表 :2006-2013 年全球各区域天然气汽车保有量增速表 :2006-2013 年全球 Top20 天然气汽车保有量国家图 :2006-2018 年中国天然气汽车保有量及同比增长图 :2006-2018 年中国天然气汽车保有量在汽车保有量中占比图 :2011-2018 年中国 CNG 汽车及 LNG 汽车保有量图 :2007-2018 年全球天然气加气站数量及同比增长表 :2007-2013 年全球 Top20 天然气加气站数量国家图 :2007-2018 年全球平均每座天然气加气站服务的天然气汽车数量图 :2007-2018 年中国天然气加气站数量及同比增长图 :2011-2018 年中国 CNG 加气站及 LNG 加气站数量图 :2011-2018 年中国平均每座加气站服务的天然气汽车数量表 :2012-2013 年中国 CNG 汽车保有量 ( 分省市 ) 表 :2012-2013 年中国 CNG 加气站数量 ( 分省市 )

表 :2012-2013 年中国每座 CNG 加气站服务的 CNG 汽车数量 ( 分省市 ) 图 :2009-2014 年壳牌石油营业收入及同比增长图 :2009-2014 年壳牌石油净利润及同比增长图 : 壳牌主要业务表 :2010-2014 年壳牌石油营收构成 ( 分业务 ) 表 :2010-2014 年壳牌石油营收构成 ( 分区域 ) 表 :2012-2014 年壳牌净利润 ( 分业务 ) 表 :2014 年壳牌上游业务财务指标表 :2014 年壳牌下游业务财务指标表 :2012-2014 年壳牌已探明原油和天然气储量 ( 分区域 ) 表 :2012-2014 年壳牌原油产量 ( 分区域 ) 表 :2012-2014 年壳牌天然气产量 ( 分区域 ) 表 :2009-2014 年壳牌油品销量 ( 分产品和区域 ) 图 :2007-2020 年壳牌 LNG 产能图 : 壳牌 LNG 业务地位表 : 截至 2014 年年底壳牌 LNG 液化工厂分布表 :2012-2014 年壳牌 LNG 销量 ( 分区域 ) 图 :2009-2013 年壳牌石油加油站数量 ( 分区域 ) 图 : 截至 2014 年底壳牌石油在华加油站数量 ( 分省市 ) 图 :2009-2014 年 BP 营业收入及同比增长图 :2009-2014 年 BP 净利润及同比增长图 :2008-2013 年 BP 营收构成 ( 分业务 )

表 :2012-2014 年 BP 上游业务主要财务指标表 :2012-2014 年 BP 下游业务主要财务指标表 :2012-2014 年 BP 其他业务主要财务指标表 :2012-2014 年 BP 原油和天然气探明储量表 :2012-2014 年原油和天然气产量表 :2009-2014 年 BP 油品销量 ( 分产品和区域 ) 图 :2010-2014 年 BP 加油站数量 ( 分区域 ) 表 : 截至 2014 年底 BP 在广东加油站数量 ( 分城市 ) 图 :2009-2014 年埃克森美孚营业收入及同比增长图 :2009-2014 年埃克森美孚净利润及同比增长表 :2010-2014 年埃克森美孚主要财务指标图 :2012-2013 年埃克森美孚营收构成 ( 分业务 ) 表 :2010-2014 年埃克森美孚营收构成 ( 分区域 ) 表 : 截至 2014 年底埃克森美孚原油和天然气探明储量 ( 分区域 ) 表 :2012-2014 年埃克森美原油和天然气产量 ( 分区域 ) 图 :2009-2014 年埃克森美孚油品销量 ( 分产品和区域 ) 图 :2009-2014 年埃克森美孚加油站数量 ( 分区域 ) 图 :2009-2014 年道达尔营业收入及同比增长图 :2009-2014 年道达尔净利润及同比增长表 :2012-2014 年道达尔主要财务指标表 :2012-2014 年道达尔营收构成 ( 分业务 ) 表 :2012-2014 年道达尔营收构成 ( 分区域 )

表 :2009-2013 年道达尔原油和天然气探明储量 ( 分区域 ) 表 :2009-2013 年道达尔原油和天然气产量 ( 分区域 ) 表 :2010-2013 年道达尔油品销量 ( 分产品和区域 ) 图 : 道达尔 LNG 业务 ( 分区域 ) 表 :2009-2013 年道达尔 LNG 销量 ( 分区域 ) 表 :2009-2013 年道达尔管道气销量 ( 分区域 ) 图 :2010-2014 年道达尔加油站数量 ( 分区域 ) 图 :2009-2014 年中国石化营业收入及同比增长图 :2009-2014 年中国石化净利润及同比增长表 :2009-2014 年中国石化营收构成 ( 分业务 ) 图 :2009-2014 年中国石化毛利率 ( 分业务 ) 表 :2006-2014 年中国石化原油和天然气探明储量表 :2006-2014 年中国石化原油天然气成品油产量 ( 分产品 ) 表 :2009-2014 年中国石化原油天然气成品油销量 ( 分产品 ) 表 :2006-2014 年中国石化油品平均销售价格 ( 分产品 ) 图 :2006-2018 年中国石化加油站数量及市场份额图 :2000-2014 年中国石化加油站数量构成图 :2006-2018 年中国石化单座加油站年均加油量及同比增长图 :2008-2018 年中国石化加油站非油品业务收入及同比增长表 : 中石化混合所有制改革引入的 25 家投资者图 :2015-2018 年中国石化营业收入及同比增长图 :2009-2014 年中国石油营业收入及同比增长

图 :2009-2014 年中国石油净利润及同比增长表 :2009-2014 年中国石油营收构成 ( 分业务 ) 图 :2009-2014 年中国石油营收构成 ( 分区域 ) 表 :2009-2014 年中国石油毛利率 ( 分业务 ) 表 :2006-2014 年中国石油原油和天然气探明储量表 :2006-2014 年中国石油原油天然气成品油产量 ( 分产品 ) 表 :2006-2014 年中国石油原油天然气成品油销量 ( 分产品 ) 表 :2006-2014 年中国石油油品平均销售价格 ( 分产品 ) 图 :2006-2018 年中国石油加油站数量及市场份额图 :2006-2014 年中国石油加油站数量构成图 :2006-2018 年中国石油加油站单站年均加油量及同比增长图 :2015-2018 年中国石油营业收入及同比增长图 :2009-2014 年中国海洋石油营业收入及同比增长图 :2009-2014 年中国海洋石油净利润及同比增长图 :2009-2014 年中国海洋石油营收构成 ( 分业务 ) 图 : 截至 2014 年底中国海洋石油营销网络分布图 :2009-2018 年中国海洋石油加油站数量及同比增长图 :2015-2018 年中国海洋石油营业收入及同比增长图 :2007-2018 年中国加油站与天然气加气站数量对比图 :2008-2018 年中国加油站与天然气加气站数量增速对比图 :2007-2018 年中国平均每座加油站服务的汽车数量及平均每座天然气加气站服务的天然气汽车数量对比图 :2009-2014 年全球及中国主要石油公司营业收入对比

图 :2009-2014 年全球及中国主要石油公司营业收入增速对比图 :2009-2014 年全球及中国主要石油公司净利润对比表 :2010-2014 年全球及中国主要石油公司净利润增速对比图 :2010-2014 年中国主要石油公司加油站数量对比

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