晨讯 宏观焦点主要指数收市价日变动 % 月变动 % 美国股市周四上升, 因美国公债收益率回升及有美国官员透露中美贸易谈判取得进展, 但去年四季度 GDP 向下修订至 2.2% 略差于预期 道琼斯指数上升 0.4% 至 25,717 点 ; 标准普尔指数上升 0.4% 至 2,815 点 ; 纳斯达克指数上升 0.3% 至 7,669 点 英国下议院议长批准文翠珊之脱欧协议于今天第三度闯关 油价周四下跌但从低位反弹, 特朗普曾于盘中贴文再次呼吁 OPEC 增产导致油价跌幅扩大, 但其后跌幅收窄, 纽约 5 月期油下跌 0.2% 至每桶 59.30 美元 金价下跌, 因美元继续走强, 纽约 6 月期金下跌 1.6% 至每盎司 1,295.3 美元 香港股市周四个别发展, 内地股市下跌 香港电讯 造纸及食品饮料股录得较大升幅 ; 因海尔电器 (1169.HK) 股价下跌 8.4%, 拖累家电股表现较差 ; 黄金及港口股也下跌 个股方面, 联想控股 (3396.HK) 业绩稍逊预期, 股价下跌 2.4%; 嘉里物流 (636.HK) 业绩差于预期, 股价下跌 1.9%; 中兴通讯 (763.HK) 预计首季录得盈利, 股价上升 9.4%; 中国通信服务 (552.HK) 业绩符预期, 股价微跌 0.1%; 新东方在线 (1797.HK) 及康希诺生物 (6185.HK) 上市首日收市价较上市价分别持平及大涨 57.7% 恒生指数上升 0.2% 至 28,775 点, 国企指数微跌 0.1% 至 11,295 点, 香港股市成交金额减少 1.2% 至 922 亿港元 上证综合指数下跌 0.9% 至 2,995 点, 沪深两市成交金额减少 2.6% 至人民币 6,495 亿元 行业及公司新闻 创梦天地 (1119.HK) 公布 2018 年业绩 : 收益人民币 23.6 亿元, 按年增加 34.1%; 股东应占溢利同比增长 64.1% 至人民币 2.5 亿元 ( 此前盈喜预期同比增长 60%), 经调整股东应占溢利 ( 撇除股份酬金开支 上市开支及金融资产公平值变动影响 ) 按年上升 78.5% 至约人民币 4.2 亿元 现价相当于约 12.7 倍 2018 年经调整市盈率 特步国际 (1368.HK) 宣布以每股 5.56 港元 ( 折让 15.0%) 配售 2.5 亿新股 ( 现有股本 11.0%), 净集资额 13.6 亿港元, 拟将用于潜在收购国际体育品牌 扩展海外业务 及一般营运资金 大股东持股量将从 58.4% 下降至 52.6% 工商银行 (1398.HK) 公布 2018 年业绩 : 营业收入人民币 7,251 亿元, 同比增加 7.3%, 其中利息净收入按年上升 9.7% 至人民币 5,725 亿元 ; 股东应占溢利人民币 2,977 亿元, 同比增加 4.1%, 符合市场预期 ; 净利息收益率 所有资产质量及资本充足率指标按年均有改善 建议派发末期 ( 全年 ) 股息每股人民币 0.2506 元, 按年增加 4.1% 现价相当于 6.1 倍 2018 年市盈率及 0.79 倍市账率, 股息率为 5.0% 中国中车 (1766.HK) 公布 2018 年业绩 : 收入人民币 2,145 亿元, 按年上升 3.6%; 股东应占溢利同比增长 4.8% 至人民币 113 亿元, 差于市场预期约 8% 建议派发末期( 全年 ) 股息每股人民币 0.15 元, 按年持平 现价相当于 17.5 倍 2018 年市盈率 融创中国 (1918.HK) 公布 2018 年业绩 : 物业交付总面积同比增长 95.8%; 客户合约收入人民币 1,247 亿元, 按年增加 89.4%; 股东应占溢利人民币 166 亿元, 按年上升 50.6%( 此前盈喜预期为超过 45%) 建议派发末期 ( 全年 ) 股息每股人民币 0.827 元, 按年增加 65.1% 现价相当于 8.6 倍 2018 年市盈率及 2.5 倍市账率 恒生指数 28,775 0.16 0.50 国企指数 11,295-0.09-0.64 创业板指数 131 1.17-2.48 上证综合指数 2,995-0.92 1.84 沪深 300 指数 3,728-0.40 1.61 日经 225 指数 21,034-1.61-1.64 道琼斯指数 25,717 0.36-0.77 标普 500 指数 2,815 0.36 1.11 纳斯达克指数 7,669 0.34 1.81 德国 DAX 指数 11,428 0.08-0.76 法国 CAC 指数 5,297-0.09 1.07 富时 100 指数 7,234 0.56 2.26 波幅指数 收市价日变动 % 月变动 % VIX 指数 14.43-4.75-2.37 VHSI 指数 15.43-2.16-18.49 商品 收市价日变动 % 月变动 % 纽约期油 59.30-0.19 3.35 黄金 1,295.30-1.64-2.00 铜 6,335.00 0.08-2.29 铝 1,911.00 1.22-0.42 小麦 464.50-1.06 1.09 玉米 374.00 0.07 0.74 恒生指数一年走势图 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 国企指数一年走势图 14000 13000 12000 11000 10000 指尖悦动 (6860.HK) 公布 2018 年业绩 : 收益人民币 10.9 亿元, 同比下降 9.3%; 股东应占经调整溢利按年微升 3.2% 至人民币 2.5 亿元, 主要受惠于销售及营销开支下降 现价相当于 9.4 倍 2018 年经调整市盈率 公司于 2019 年第一季获得六个带版号的游戏 1 9000 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018 03/2019
港股概况 指数开市价高位低位收市价 日变动 (%) 成交量 ( 亿股 ) 成交额 ( 亿元 ) 升股数跌股数持平数 恒生指数 28,663 28,817 28,559 28,775 0.16 16.3 288.6 30 18 2 国企指数 11,291 11,316 11,206 11,295-0.09 24.4 246.6 23 23 4 行业表现 银行科技保险地产通讯石油化工金融服务原材料公用事业综合企业环保基建汽车医疗保健交通物流非必需消费品博彩快速消费品工业制品教育 % 银行科技保险地产通讯石油化工金融服务原材料公用事业综合企业环保基建汽车医疗保健交通物流非必需消费品博彩快速消费品工业制品教育 -1 0 1 2 行业 日变动 % 上升股数 持平股数 下跌股数 银行 -0.16 6 0 9 科技 0.00 14 3 15 保险 0.23 6 0 6 地产 0.57 20 1 11 通讯 1.48 6 2 3 石油化工 -0.36 2 2 8 金融服务 -0.39 9 4 14 原材料 0.71 12 4 5 公用事业 0.26 11 1 6 综合企业 0.68 8 1 1 环保基建 0.09 8 1 9 汽车 -0.15 6 2 11 医疗保健 0.00 10 1 13 交通物流 -0.01 8 1 7 非必需消费品 -0.30 11 1 11 博彩 -0.07 4 0 4 快速消费品 1.41 8 1 6 工业制品 -0.26 7 0 8 教育 -0.28 2 1 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 上升股数 持平股数 下跌股数 2
美国预托证券 (ADR) 代号 香港收市价 日变动 % ADR 转换价 日变动 % 溢价 (%) 长和 1 82.50 0.49 82.15 0.58 0.43 中电控股 2 90.35 0.22 90.08 0.39 0.30 中华煤气 3 18.50 0.43 18.45-0.21 0.29 汇丰控股 5 63.70-0.23 63.60-0.34 0.16 电能实业 6 53.95 0.37 54.48 0.29-0.97 恒生银行 11 191.70 0.52 192.42 0.61-0.37 恒基地产 12 48.85 0.51 47.81 0.73 2.18 新鸿基地产 16 133.60 2.14 134.39 2.48-0.59 新世界发展 17 12.76 2.24 12.56 0.63 1.59 太古股份 19 99.45 1.64 99.14 1.77 0.31 银河娱乐 27 52.15-0.67 52.94 0.96-1.49 港铁公司 66 47.85 0.63 N/A N/A N/A 信和置业 83 14.78 0.41 14.65 2.30 0.90 恒隆地产 101 19.14-0.10 19.13-0.20 0.05 中国旺旺 151 6.51 0.31 6.09 0.00 6.87 吉利汽车 175 14.80-0.40 14.89 1.53-0.61 中信股份 267 11.56 0.87 11.55 0.00 0.11 万洲国际 288 8.51-0.93 8.52-0.64-0.08 中国石化 386 6.28-0.32 6.30 0.73-0.33 港交所 388 267.40-0.30 268.48 0.45-0.40 创科实业 669 52.10 1.56 52.15 2.17-0.10 中国海外 688 28.75 0.17 28.85 1.38-0.34 腾讯 700 354.00-0.17 353.79 0.20 0.06 中国联通 762 10.30 1.78 10.34 1.07-0.37 领展房产基金 823 91.30 3.22 N/A 0.00 N/A 中国石油 857 5.11 0.00 5.14 0.86-0.60 中海油 883 14.32-0.28 14.30 0.69 0.13 建设银行 939 6.82-0.58 6.79 0.58 0.38 中国移动 941 80.30 0.00 80.41-1.20-0.14 长江基建 1038 64.05 0.87 64.81 0.00-1.17 恒安国际 1044 69.00-0.72 68.72-1.44 0.41 中国神华 1088 17.72 0.11 17.76 0.67-0.23 石药集团 1093 14.38-0.14 N/A N/A N/A 华润置地 1109 33.65 0.15 33.57 0.00 0.23 长实地产 1113 70.25 0.50 N/A N/A N/A 中国生物制药 1177 6.91-1.00 7.18 0.00-3.80 友邦保险 1299 76.40 0.07 76.97 0.95-0.74 工商银行 1398 5.80-0.17 5.81 0.95-0.22 金沙中国 1928 38.85 0.65 39.21 2.19-0.92 九龙仓置业 1997 58.65 2.27 N/A N/A N/A 碧桂园 2007 12.10-0.49 11.62 0.00 4.12 瑞声科技 2018 46.10-0.65 46.00 0.77 0.22 申洲国际 2313 103.40 0.19 103.70 1.23-0.29 中国平安 2318 85.75 0.53 86.43 0.87-0.78 蒙牛乳业 2319 27.95 5.47 23.96 0.00 16.66 舜宇光学科技 2382 92.80 0.11 94.24 3.30-1.53 中银香港 2388 32.15-0.16 32.12 0.03 0.10 中国人寿 2628 20.35-0.49 20.36-0.08-0.06 交通银行 3328 6.43 0.16 6.26 13.03 2.65 中国银行 3988 3.59 0.28 3.58 1.15 0.29 3
AH 股 H 股代号 H 股收市价 H 股日变动 % H 股对 A 股溢价 % H 股代号 H 股收市价 H 股日变动 % H 股对 A 股溢价 % 第一拖拉机 38 2.09 1.95-64.89 中联重科 1157 3.90-1.76-23.56 东北电气 42 0.92-2.13-73.32 兖州煤业 1171 7.47 1.49-36.88 四川成渝 107 2.66 1.14-47.38 中国铁建 1186 10.36 0.00-20.23 青岛啤酒 168 35.65 1.57-25.59 比亚迪 1211 47.10-4.27-23.38 江苏宁沪 177 11.00-0.72-3.74 农业银行 1288 3.65-0.54-14.62 京城机电 187 1.91 1.60-80.82 新华保险 1336 38.75-1.52-34.52 广州广船 317 7.91 0.51-58.03 工商银行 1398 5.80-0.17-8.64 马鞍山钢铁 323 3.83-1.29-13.25 丽珠医药 1513 26.90-0.74-32.22 上海石油化工 338 3.79-1.30-38.03 中国中冶 1618 2.28 0.00-42.43 鞍钢股份 347 5.63-1.05-12.60 中国中车 1766 8.05 1.64-23.97 江西铜业 358 10.42-1.33-40.84 广发证券 1776 10.92-0.36-38.32 中国石油化工 386 6.28-0.32-4.41 中国交通建设 1800 8.22 0.12-42.02 中国中铁 390 7.17 0.14-13.55 晨鸣纸业 1812 4.96-0.40-35.09 广深铁路 525 3.12-8.50-24.12 中煤能源 1898 3.21 0.00-44.55 深圳高速 548 9.33-0.32-23.79 中国远洋 1919 3.19 0.63-47.03 南京熊猫电子 553 3.28 2.82-76.38 民生银行 1988 5.77-0.35-20.11 郑煤机 564 3.79-0.26-47.27 金隅股份 2009 2.79 0.36-43.91 山东墨龙 568 1.46 0.00-74.42 中集集团 2039 9.22 4.18-43.62 北京北辰实业 588 2.66 0.76-33.03 复星医药 2196 27.50-1.26-17.48 中国东方航空 670 5.33 1.14-27.48 万科企业 2202 31.55 0.96-5.95 山东新华制药 719 4.29-0.69-51.09 金风科技 2208 11.28 5.82-39.67 中国国航 753 8.91 3.60-23.81 广汽集团 2238 8.94-1.54-32.50 中兴通讯 763 23.95 9.36-29.92 中国平安 2318 85.75 0.53 0.29 中国石油 857 5.11 0.00-41.43 长城汽车 2333 5.70 2.33-35.53 白云山 874 33.10-1.49-24.61 潍柴动力 2338 12.36-1.12-7.25 东江环保 895 8.89 0.91-35.38 中国铝业 2600 2.96 0.00-37.41 华能国际电力 902 4.51-0.22-40.71 中国太保 2601 30.35-2.57-20.42 安徽海螺水泥 914 47.15 1.40 8.37 上海医药 2607 17.02 0.71-27.13 海信科龙 921 10.92-0.73-29.94 中国人寿 2628 20.35-0.49-33.78 建设银行 939 6.82-0.58-14.15 上海电气 2727 2.93-0.34-56.86 大唐发电 991 2.06 0.98-47.05 中海集运 2866 1.00-0.99-71.57 安徽皖通高速 995 5.22 0.19-32.51 大连港 2880 1.05 0.00-65.20 中信银行 998 5.01-0.40-29.38 中海油田 2883 8.35 3.09-27.37 仪征化纤 1033 0.91 3.41-67.98 紫金矿业 2899 3.24-1.22-19.38 重庆钢铁 1053 1.38 2.22-44.64 交通银行 3328 6.43 0.16-9.66 中国南方航空 1055 6.64 1.22-29.36 福耀玻璃 3606 26.10-1.14-6.48 浙江世宝 1057 1.25-1.57-79.44 招商银行 3968 37.45 0.40-1.14 天津创业环保 1065 3.27-1.51-71.27 中国银行 3988 3.59 0.28-16.93 华电国际电力 1071 3.21 1.90-35.76 洛阳钼业 3993 3.22 0.63-38.98 东方电气 1072 6.24-2.35-47.53 中信证券 6030 17.38 0.35-34.65 中国神华 1088 17.72 0.11-20.89 中国光大银行 6818 3.72 0.27-20.16 洛阳玻璃 1108 2.56-2.29-82.94 海通证券 6837 9.76 0.62-34.28 中海发展 1138 4.50 2.74-37.69 华泰证券 6886 14.94 1.08-39.16 4
企业活动日期 股票代号 公司名称 活动 29/03/2019 1288 农业银行 末期业绩 / 股息 29/03/2019 3988 中国银行 业绩 / 股息 29/03/2019 3328 交通银行 末期业绩 / 股息 29/03/2019 2388 中银香港 业绩 / 末期股息 29/03/2019 670 中国东方航空股份 末期业绩 28-29/03/2019 1186 中国铁建 末期业绩 / 股息 29/03/2019 390 中国中铁 末期业绩 / 股息 29/03/2019 966 中国太平 末期业绩 / 股息 29/03/2019 3908 中金公司 末期业绩 / 股息 29/03/2019 1919 中远海控 末期业绩 / 股息 29/03/2019 493 国美零售 末期业绩 29/03/2019 1177 中国生物制药 末期业绩 / 股息 29/03/2019 1171 兖州煤业股份 末期业绩 / 股息 29/03/2019 1728 正通汽车 末期业绩 / 股息 29/03/2019 1157 中联重科 末期业绩 / 股息 29/03/2019 2238 广汽集团 末期业绩 / 股息 29/03/2019 1055 中国南方航空股份 末期业绩 / 股息 经济资料日期 国家 指数 预测 前值 29/03/2019 美国 密西根大学消费者信心指数 三月终值 97.65 97.80 29/03/2019 美国 新屋销售 ( 月比 ) 二月 2.12% -6.90% 29/03/2019 美国 新屋销售 二月 619.85k 607.00k 29/03/2019 香港 港元货币供给 M1 ( 年比 ) 二月 -- -5.20% 29/03/2019 香港 港元货币供给 M2 ( 年比 ) 二月 -- 1.40% 29/03/2019 香港 港元货币供给 M3 ( 年比 ) 二月 -- 1.50% 29/03/2019 美国 芝加哥采购经理人指数 三月 61.14 64.70 29/03/2019 美国 个人消费支出核心指数 ( 月比 ) 一月 0.17% 0.20% 29/03/2019 美国 个人支出 一月 0.29% -0.50% 29/03/2019 美国 个人消费支出核心指数 ( 年比 ) 一月 1.88% 1.90% 29/03/2019 美国 个人消费支出平减指数 ( 月比 ) 一月 0.01% 0.10% 29/03/2019 美国 个人消费支出平减指数 ( 年比 ) 一月 1.40% 1.70% 29/03/2019 美国 个人所得 二月 0.27% -0.10% 5
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分析员核证 分析员 ( 等 ) 主要负责拟备本报告并谨此声明 (1) 本报告所表达意见均准确反映分析员 ( 等 ) 对所述公司 ( 等 ) 及其证券之个人见解 ; (2) 分析员 ( 等 ) 之补偿与本报告的推荐或意见或企业融资部并没有直接或间接的关系 ; (3) 分析员 ( 等 ) 不是直接或间接地受企业融资部监管或隶属于企业融资部 ; (4) 分析员 ( 等 ) 就报告中论述的证券, 并没有违反安静期限制 ; (5) 分析员 ( 等 ) 并没有任何与报告中论述的公司 ( 等 ) 的董事职衔或担任要员 免责声明本报告内容或意见仅供参考之用途, 并不构成任何买入或沽出证券或其他金融产品之要约 过去之成绩不可作为未来成绩的指标, 同时未来回报是不能保证的, 你可能蒙受所有资金的损失 本报告并无顾虑任何特定收取者之特定投资目标 财务状况 或风险承受程度, 投资者在进行任何投资前, 必须对其投资进行独立判断或咨询所需之独立顾问意见 虽然本报告资料来自或编写自 西证 ( 香港 ) 证券经纪有限公司 ( 西证证券经纪 ) 相信为可靠之来源, 惟西证证券 经纪并不明示或暗示地声明或保证任何该等资料之准确性 完整性或可靠性 本报告内所提及之价格仅供参考之用途, 投资产品之价值及收入可能会浮动 本报告内容或意见可随时更改, 西证证券经纪并不承诺提供任何有关变更之通知 西证证券经纪及其集团公司 要员 董事及雇员在任何时间可持有本报告所提及之任何证券 认股证 期货 期权 衍生产品或其他金融工具的长仓或短仓 西证证券经纪及其集团公司可能与报告中论述的公司 ( 等 ) 拥有或正寻求业 务关系, 包括但不限于企业融资业务关系 因此投资者应留意报告的客观性可能受潜在的利益冲突所影响 西证证券经纪及其集团公司在任何情况下, 均不会就由于任何协力厂商在依赖本报告内容时之作为或不作为而导致任 何类型之损失 ( 无论是直接 间接 随之而来或附带者 ), 负上法律责任或具有任何责任 对部分的司法管辖区或国家而言, 分发 发行或使用本报告会抵触当地法律 法则 规定 或其他注册或发牌的规例 本报告不是旨在向该等司法管辖区或国家的任何人或实体分发或由其使用 未经西证证券经纪事先书面授权, 任何人不得为任何目的复制 发出 发表此报告, 西证证券经纪保留一切权利 评级定义公司买入 : 未来一年, 公司绝对收益率为 50% 以上增持 : 未来一年, 公司绝对收益率介于 20% 与 50% 之间中性 : 未来一年, 公司绝对收益率介于 -20% 与 20% 之间回避 : 未来一年, 公司绝对收益率为 -20% 以下 行业买入 : 未来一年, 行业整体绝对收益率为 50% 以上增持 : 未来一年, 行业整体绝对收益率介于 20% 与 50% 之间中性 : 未来一年, 行业整体绝对收益率介于 -20% 与 20% 之间回避 : 未来一年, 行业整体绝对收益率为 -20% 以下 7