市场 Market Weekly Report 周报 佛山房地产市场周报 (2018.11.12-2018.11.18) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 商业市场 5 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
01 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 重大职能调整 : 消防审查划归住建部 2018 年 11 月 13 日中国政府网官网公布 中共中央办公厅国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知 一 住房和城乡建设部城乡规划管理职责, 划入自然资源部, 不再保留城乡规划司 二 住房和城乡建设部风景名胜区 自然遗产管理职责, 划入国家林业和草原局 三 将公安部指导建设工程消防设计审查职责划入住房和城乡建设部 2 佛山教育局明确 : 元旦前获得房产证明, 仍按政策性借读生 近日, 佛山买房将不再直接入户 入学, 而是改为积分制的消息引起了市民的关注 其中, 很多市民关心该项政策的过渡期 问题 11 月 12 日, 佛山市教育局明确了过渡期的时间表 :2019 年 1 月 1 日后获得房产证明的, 无论房产建筑面积多大, 将一 律按积分申请入学 3 南海住建局 : 购房或无法作为政借生申请条件 11 月 14 日, 南海住建局发布 关于进一步加强我区新建商品住房销售前告知入学政策和注意事项等工作的补充通知, 将 修改 佛山市南海区关于入学政策的购房注意事项告知书 中的相关内容, 购买房产或将无法作为未来申请 购房类 政策 性借读生待遇的条件 4 城市活力全国 100 强出炉, 佛山排名第 8 近日, 百度地图慧眼团队联合中国城市规划设计研究院共同撰写了 2018 第三季度中国城市活力研究报告 报告选取了 中国 100 个主要城市, 其中佛山名列全国第 8 位, 人口吸引力指数 5.505, 环比上升 2 位 ( 第二季度佛山排名第 10)
市场资讯 5 绿地联合体拿下佛山高明最大旧改前期投资人项目 本月高明区居民消费价格总水平 (CPI) 环比上升 0.8%, 服务项目价格指数环比下降 0.2% 与去年同期相比,CPI 价格指数上升 1.5%, 服务项目价格指数上升 1.7% 11 月 9 日, 佛山市公共资源交易中心高明分中心发布消息称, 北控城投和绿地联合体以投资利率为 5.00% 项目年平均收益率为 7.00% 的竞标, 获得佛山高明三洲旧区改造前期投资人项目 根据要求, 作为竞得人的北控城投和绿地, 将为该项目的前期工作提供资金, 但并不负责该项目的施工等一级开发工作 该项目真正的实施单位为佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司 也即是说, 本次投资实质上是佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司的一次融资行为 6 南海最新租金标准 11 月 14 日, 南海区住建局发布关于公开征求 2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准项目成果 意见的公告, 公告文件制定了南海各镇街房屋租金市场的指导租金标准 住房用房租赁市场方面, 按照步梯 电梯, 以及居室类别和大小的不同, 不同街道制定了不同的指导租金标准 除了住宅外, 文件还公示了各大镇街公寓 写字楼 商业街 厂房以及商场等的指导租金标准
市场资讯 7 佛山三旧改造有新指引, 旧住宅区审慎拆除 11 月 13 日, 佛山国规局发文, 对 佛山市城市更新专项规划 (2016-2035)( 征求意见稿 ) 进行批前公示 文件对全市城市更新的重点方向 目标 时序 总体规模和更新策略进行研究, 指导城市更新工作 重点内容 : 加快对佛山西站 张槎 佛山老城 季华路城市大客厅 千灯湖金融高新区 三山新城 澜石 佛山新城等统筹规划 ; 重点推进 升平路 - 莲花路老城片区 澜石片区 奇槎片区等的基础设施建设; 通过城市更新, 重点保证中低价位 / 中小套型普通商品房和政策性住房的供给 ; 旧住宅区采取以综合整治为主的更新方式, 审慎开展拆除重建 重点地区指引 : 禅城区 : 祖庙 张槎东部 奇槎 北园片区南部 绿岛湖以及佛山一环西线片区 ; 南海区 : 佛山西站综合服务区 大沥板块中部 广佛商贸城 黄歧片区南部 佛一环东线 千灯湖片区东部 平洲片区中心 石肯片区 ; 顺德区 : 陈村花卉世界片区 乐从沙良河片区 德胜 南城水轴片区 ; 三水区 : 西南旧城片区 ; 高明区 : 荷城旧城片区
市场资讯 8 打造三水次医疗中心, 大塘镇中心北片控规出炉 三水区规划和统计局公布 大塘镇中心城区北片控制性详细规划 规划范围北至大塘涌, 南 至永大路, 西至北江大堤, 东至天泰路, 规划面积约 141.17 公顷 该片区主要为适应三水新城发展与建设需要, 推进大塘医院与三甲医院联合体建设, 在大塘镇打造次医疗中心, 进一步落实公共服务均等化而编制 该片区建有三水大塘医院, 以及前街村 后街村等多个村落 未来将在三水大塘医院规划一商服用地, 将集中配设幼儿园 农贸市场 公交首末站等设施 9 禅城奇槎板块产业发展提速, 鄱阳城 众创小镇迎来新进展 11 月 15 日, 禅城区网发布两则公告, 鄱阳城 众创小镇 ( 石湾东部奇槎片区 ) 地块一 地块二建设工程设计方案总平面同步进行批前公示 项目位于绿景东路与南海大道交汇处, 占地 110 余亩, 总投资超 3 亿元 园区分为三旧改造区域以及岭南风格商业体两大板块 三旧改造区域将积极按照孵化器及众创空间标准打造 文创科创 的创新创业园区 ; 岭南风格商业体区域计划建设分二期, 第一期为岭南风步行街, 第二期为大型购物中心 大型综合 Mall 及 young 青年公寓 本次规划主要为岭南风格商业体区域, 从规划图得知, 地块一共规划八栋 4 层高的商业, 及一处机械停车楼 ; 地块二共规划两栋 22 层高的办公楼及 4 层高的商业
10 市场资讯 南海汽车产业园规划公布 根据规划, 南海汽车产业园地处佛山高新区, 包括东西两个片区, 分别是红沙片区和松夏片区, 两大片区占地总面积接近 1400 公顷, 规划就业人口超过 10 万 红沙片区 : 发展目标 : 珠三角地区重要的汽车产业园区 佛山高新区核心区制造业创新发展的引领区 以龙头企业带动旧工业区和旧村发展与转型升级的示范区 ; 功能定位 : 佛山市重要的先进制造业基地 南海汽车产业园的核心功能区 松夏片区 : 发展目标 : 珠三角地区重要的汽车产业园区 优化和延伸汽车产业价值链, 引领佛山高新区核心区产业发展 构建南海汽车产业园区研发中心和汽车旅游服务区 ; 功能定位 : 南海汽车产业园重要的零配件生产基地 南海汽车产业园研发中心及旅游服务区
02 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 禅城石湾 南海大沥 顺德伦教均推出一宗优质商住地块 出让时间 地块位置 禅城区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 12 月 17 日石湾街道魁奇西路以南 镇中路以西商住 31017.29 3.0 90000 9672 南海区 12 月 17 日大沥镇禅炭路地段商住 14124.1 2.5 29460 8343 顺德区 12 月 14 日伦教荔村南苑东路以北 教育路以东地块商住 75306.48 2.5 178996 9508 三水区 12 月 19 日广东佛山三水工业园区 D 区 56 号工业 164844.88 3.0 9400 190 12 月 19 日佛山市三水区白坭镇莘村工业城 33 号工业 31567.51 3.0 1800 190 高明区 12 月 19 日杨和镇高明大道以南 和明路以东工业 27029.81 3.0 1545 191 12 月 19 日杨和镇和恒路以北 人景路以西工业 25785.45 3.0 1470 190 12 月 19 日杨和镇荷更大道以南 杨西大道以西工业 7185.93 3.0 410 190
出让时间 土地成交情况 据报道, 中交投资 8.03 亿底价拿下佛山顺德高新区一商住地 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 顺德区 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 11 月 13 日顺德高新区西部启动区商务配套区商住 83600.51 2.0 80257 80257 4800 中交投资 11 月 16 日佛山市顺德区顺德科技工业园 A 区工业 9282.55 3.0 1393 1393 500 科贝隆塑料机械 11 月 13 日招拍顺德高新区西部启动区商务配套区地块位置 备注 : 成交楼面地价为名义楼面地价
出让时间 土地出让预告 下周佛山全市仅高明区有三宗工业用地到期招拍 地块位置 地块性质 高明区 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 2018-11-23 荷城街道兴民路以西 三景路以南工业 41381.59 3.0 1922 155 2018-11-23 荷城街道万方路以北 万兴路以西工业 18346.2 3.0 825 150 2018-11-23 荷城街道展望路以南 万兴路以西工业 8138 3.0 366 150
03 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 佛山新品预售步伐再度放缓, 全市仅新增入市房源 931 套 2018 年第 46 周, 佛山全市新增住宅供应 931 套, 合计 10.3 万m2, 环比减少 16% 本周佛山全市五区均有 新货入市, 涵盖洋房及别墅产品, 以旧盘新推售为主 三水区新货量有 3 万m2, 以微略优势领先, 新产 品集中在大塘镇, 包括时代奥利花园和金地艺境天成两项目 禅城区五矿崇文金城入市 12 套叠墅
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 禅城 南海 五矿崇文金城 2018-11-15 九座 叠墅 12 2390.22 叠墅 :164-220 禅城合计 12 2390.22 碧桂园翡翠湾 2018-11-16 洋房 200 23078.38 南海合计 200 23078.38 万科金域滨江花园 2018-11-15 5 栋洋房 111 11474.44 3-4 房 :92-127 顺德 唯美臻岸华府 2018-11-16 23 座洋房 116 15600.57 3-4 房 :123-150 顺德合计 227 27075.01 金地艺境天成 2018-11-12 艺境花园别墅 12 1960.1 别墅 :140 三水 时代奥利花园 2018-11-12 14 栋洋房 288 28167.12 3-4 房 :84-119 三水合计 300 30127.22 高明 恒晖豪庭 2018-11-15 1 2 5 6 座洋房 192 20284.21 2-4 房 :80-119 高明合计 192 20284.21
全市住宅成交情况 受部分项目集中网签的拉升, 佛山楼市网签量跃升至 43 万m2, 楼价平稳 2018 年第 46 周, 佛山全市住宅成交 3800 套, 合计 43.23 万m2, 环比增加 32%, 成交均价为 13923 元 / m2, 环比 微跌 1% 顺德区网签量暂居首位, 网签 22.38 万m2, 占全市成交量的 52%, 南海区楼价在 1.55 万元 / m2以上, 高明区楼市成交乏力, 网签不足 1 万m2, 楼价仍处于价格 洼地
禅城区住宅成交情况 绿岛湖壹号集中网签, 禅城成交量价齐升 排名 镇街 本周禅城区项目成交 TOP 10 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄绿岛湖壹号 109 13207 15381 2 石湾保利碧桂园天汇 48 6657 13611 3 石湾合景新鸿基泷景 32 3214 13201 4 张槎花曼丽舍 21 2115 13219 5 祖庙旭辉公元 13 1346 12862 6 南庄世茂望樾 11 1172 14449 7 祖庙敏捷金谷 11 1048 12890 8 石湾绿地璀璨天城 9 1457 14292 9 南庄金茂绿岛湖 7 1973 23574 10 张槎保利 I 立方 6 644 12502 备注 : 排名不含万科项目 2018 年第 46 周, 南庄绿岛湖片区多个项目集中网签, 禅城区住宅成交 4.54 万m2, 环比上涨 16%, 成交均价为 14725 元 / m2, 环比上涨 9%
南海区住宅成交情况 部分项目集中网签, 支撑南海周度楼市网签量价再度上升 本周南海区项目成交 TOP 10 2018 年第 46 周, 南海区住宅成交 9.76 万m2, 环比增加 31%, 成交均价为 15598 元 / m2, 环比上行 3% 排名 镇街 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 大沥绿地香颂公馆 196 21910 14999 2 黄岐时代水岸 91 10162 18910 3 大沥融创御府 56 5567 15154 4 里水保利紫山国际花苑 50 5196 15010 5 桂城保利诺丁山 35 3099 16091 6 丹灶龙光玖龙湖 33 3301 9516 7 里水合生君景湾 24 2883 15381 8 狮山新城璟城 20 1998 14659 9 桂城景裕豪园 18 1781 19018 10 大沥国华新都 15 1902 15323 备注 : 排名不含万科项目
顺德区住宅成交情况 限购区批量网签, 顺德市场成交量升价跌 本周顺德区项目成交 TOP 10 2018 年第 46 周, 顺德住宅成交 22.38 万m2, 环比上涨 44%, 成交均价为 14756 元 / m2, 环比小幅下跌 6% 排名 镇街 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 北滘美的领贤公馆 382 33607 9826 2 乐从保利海德公园 171 21056 18279 3 大良华侨城天鹅湖 156 28323 18788 4 龙江恒大龙江翡翠 155 16817 12839 5 容桂碧桂园凤凰湾 154 17754 9401 6 伦教中海万锦公馆 137 15908 15315 7 北滘凤起兰庭 103 11784 11800 8 乐从保利紫荆公馆 100 9658 15201 9 大良招商公园 1872 98 16282 15592 10 乐从中海新城公馆 64 7530 16166 备注 : 个别项目在售人才住房
三水区住宅成交情况 广乐颐景园网签 108 套, 促使三水楼市成交量上升, 楼价结构性下行调整 排名 镇街 本周三水区项目成交 TOP 10 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 乐平广乐颐景园 108 11424 7349 2 大塘时代奥利花园 52 5653 6525 3 云东海通号天聚广场 51 5599 9503 4 白坭恒大山水龙盘 34 3622 7431 5 西南时代南湾花园 26 2600 8954 6 西南西南碧桂园 26 2542 9352 7 西南三水冠军城 23 3103 10022 8 大塘莱福花园 21 2297 6860 9 乐平钜隆君尚花园 18 1897 7549 10 西南御江南国际社区 12 1246 9195 备注 : 排名不含万科项目 2018 年第 46 周, 三水区住宅成交 5.75 万m2, 环比增加 26%, 成交均价为 8156 元 / m2, 环比下跌 8%
高明区住宅成交情况 高明周度楼市成交量价齐跌, 项目成交乏力 排名 镇街 本周高明区项目成交 TOP 10 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 杨和欧浦花城二期 10 1086 6106 2 杨和花好月园 9 781 6100 3 荷城保利文玥花园 8 1062 9747 4 荷城国邦. 御林湖花园 7 871 8915 5 荷城江滨香格里花园 5 586 6538 6 杨和美的鹭湖 5 297 5457 7 杨和佛山美的城 4 507 6451 8 荷城瑞日天下花园 4 396 6426 9 荷城富星半岛 3 409 5718 10 荷城勤天汇广场 3 315 8506 2018 年第 46 周, 高明区住宅成交 0.81 万m2, 环比减少 40%, 成交均价为 7154 元 / m2, 环比下降 9%
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品 ( m2 ) 价格 ( 元 / m2 ) 销售率 顺德容桂三水新城 佳兆业金域天下 11 月 17 日 15 座 130 104/134 毛坯 11500 23% 远洋华远天骄 11 月 17 日 4 座 134 90-108 带装修 12000 52%
04 PART FOUR 商业市场 Commercial market
中心城区商业公寓成交情况 中心城区公寓市场成交量价齐升, 敏捷金谷等项目是成交主力 本周中心城区商业公寓项目成交 TOP 10 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙敏捷金谷国际 26 1280 12578 2 张槎绿地未来城 14 928 9673 3 桂城海伦堡爱 Park 10 457 19201 4 石湾新福港鼎峰 9 501 19375 5 乐从怡龙湾公寓 7 318 19789 6 南庄圣德嘉园 3 296 11969 7 桂城德高信中央大道 2 129 21046 8 南庄绿岛湖壹号 2 100 18041 9 乐从中国德国港 2 183 14385 10 桂城南舜广场 2 80 11336 备注 : 榜单不含万科项目 2018 年第 46 周, 中心城区公寓成交 1.06 万m2, 环比上升 30%, 均价为 18575 元 / m2, 环比上升 13%
中心城区写字楼成交情况 本周中心城区写字楼市场有所回升, 成交项目集中在桂城板块 本周中心城区写字楼项目成交 TOP 10 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城招商置地中心 14 1209 17657 2 桂城国际创智园 3 381 8628 3 桂城 创越时代文化创意园 2 287 13167 4 桂城瀚蓝广场 1 150 13655 5 桂城方舟建筑产业中心 1 173 7675 6 7 8 9 10 2018 年第 46 周, 中心城区写字楼市场有所回升, 成交 0.22 万m2, 环比上升 121%, 均价为 14447 元 / m2, 环比上 升 19%
中心城区商铺成交情况 中心城区商铺市场成交量价有所回升, 非凡领域成交位居首位 本周中心城区商铺项目成交 TOP 10 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙非凡领域 7 243 30684 2 石湾世博广场 5 74 34771 3 桂城中建灯湖领秀 4 213 35069 4 祖庙旭辉公元 3 72 32157 5 张槎绿地未来城 3 118 15265 6 桂城 御堡国际商务中心 2 77 17880 7 桂城第壹时区 2 251 26587 8 祖庙星星凯旋国际 1 46 27473 9 石湾万通国际大厦 1 9 45169 10 桂城保利西雅图 1 58 27869 备注 : 榜单不含万科项目 2018 年第 46 周, 中心城区商铺成交 0.2 万m2, 环比上升 57%, 均价为 29889 元 / m2, 环比上升 9%
05 PART FIVE 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 冷空气来袭, 本周末仅有 5 个项目有营销动作, 部分为纯新项目 佛山周末楼市营销活动 区域楼盘名称活动时间活动内容主推产品户型 禅城 卓越浅水湾 11 月 17 日开销售中心开放销售中心, 将推 90-120 m2带装修三四房, 售价待定 保利水木芳华 11 月 16 日开外展厅于千灯湖保利 MALL 吉之岛开放外展厅, 主打 87-106 m2住宅 南海 碧桂园翡翠湾 11 月 17 日开板房开放样板房, 主打 101-131 m2 悦江 组团产品, 带装修三四房, 均价约 8900 元 / m2起 富丰君御 11 月 17 日推洋房开售 22 座 90-167 m2带装修三四房,2 梯 4 户, 吹风价 22000-23000 元 / m2 三水远洋华远天骄 11 月 17 日推洋房 备注 : 以上信息仅供参考, 最终以开发商公布为准 首推 4 座 90 93 108 m2带装修三四房, 货量 143 套, 楼高 18 层,4 梯 8 户, 吹风价 10990 元 / m2
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