重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司 600847 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名刘悉承主管会计工作负责人姓名张晶会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名杜正洪公司负责人刘悉承 主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜正洪声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 303,275,913.39 273,761,524.02 10.78 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 50,652,498.52 45,212,898.35 12.03 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 0.5713 0.5100 12.02 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -13,226,241.65-243.31 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.1492-243.30 年初至报告期期报告期本报告期比上年末 (7-9 月 ) 同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 309,040.72 4,213,543.75-71.33 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0035 0.0475-71.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0035 0.0494 84.41 加权平均净资产收益率 (%) 0.64 0.0879 增加 1.99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.64 0.0913 增加 0.23 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -2,583.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,716.30 合计 -162,299.96 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 2
报告期末股东总数 ( 户 ) 4,840 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市南方同正投资有限公司 22,327,398 人民币普通股 重庆机电控股 ( 集团 ) 公司 16,516,023 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 3,665,518 人民币普通股 海口富海福投资有限公司 3,397,646 人民币普通股 海南翰邦国际实业有限公司 2,339,178 人民币普通股 中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,268,000 人民币普通股 齐干平 1,503,800 人民币普通股 兴业国际信托有限公司 - 联信. 利丰 (X9 号 ) 1,381,858 人民币普通股 李贞香 1,247,000 人民币普通股 重庆永通信息工程实业有限公司 925,200 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 财务报表数据变动幅度达 30% 以上 ( 含 30%), 且占公司报表日资产总额 5% 以上 ( 含 5%) 或报告期利 润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的项目分析 : 资产负债表项目 2012-9-30 2011-12-31 变动幅度 (%) 原因分析 其他应收款 30,983,955.02 20,427,907.73 51.67 主要系已支付尚未结算的工程款增加所致 存货 50,780,283.30 34,978,194.00 45.18 主要系生产规模扩大所致 在建工程 17,043,238.52 12,131,948.50 40.48 主要系宿舍及办公楼等二期工程建设所致 短期借款 145,000,000.00 111,490,000.00 30.06 主要系银行借款增加所致 应付账款 12,783,025.91 18,381,553.27-30.46 主要系支付了所欠部分货款所致 利润及现金流量表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度 (%) 原因分析 营业收入 102,408,209.67 74,044,682.09 38.31 主要是生产经营规模扩大所致 营业成本 83,021,487.15 63,288,276.95 31.18 主要是生产经营规模扩大所致 财务费用 5,164,388.98 3,700,475.78 39.56 主要是贷款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -13,226,241.65 9,229,221.61-243.31 主要是存货等增加所致 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -22,284,552.49-11,251,956.86 主要系本期工程及设备款增加所致 36,686,764.68-3,990,892.36 主要是本期贷款增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3
非公开发行股票项目公司原拟以 12.59 元 / 股的发行价格, 向深圳市南方同正投资有限公司 雷鸣 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 和贵州黔庄集团有限公司发行 5,559.97 万股 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过, 详见公司 2011 年 10 月 11 日在 证券时报 上海证券报 和上海证券交易所网站披露的公告 因自公司第六届董事会第十六次会议审议通过原发行方案以来, 公司经营状况发生较大变化,2011 年度实现经营性盈利, 公司股票撤销其他特别处理, 并更名为 " 万里股份 "; 原发行方案确定的认购对象雷鸣 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 贵州黔庄集团有限公司已明确表示不再按原方案认购本次非公开发行的股份 为充分保护公司和股东利益, 并保障公司未来持续发展, 经审慎研究后, 公司于 2012 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十三次会议, 对原发行方案中的发行底价 认购对象及认购方式 发行股份总数等内容进行了调整, 详情请见公司于 2012 年 7 月 3 日在 证券时报 上海证券报 和上海证券交易所网站披露的公告 本次非公开发行事项已经公司于 2012 年 7 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司于 2011 年 10 月 10 日 2012 年 7 月 2 日分别与公司签订了附生效条件的 非公开发行股票认购合同 及 非公开发行股票认购合同之补充协议, 承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份总量的 30% 该承诺事项于合同签订之日起生效, 履行期限为公司股票非公开发行之日 本次非公开发行正在筹备中, 待中国证监会核准发行后履行 ( 上述所称 " 本次发行 " 特指公司于 2012 年 7 月 20 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案 ) 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 为落实中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知, 公司于 2012 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十三次会议, 审议通过了 关于 < 公司章程修正案 > 的议案, 进一步完善了公司的利润分配制度和分红决策监督机制, 在公司章程中明确规定利润分配政策 决策机制等 同时, 审议通过了 关于审议 < 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 )> 的议案, 便于投资者形成稳定的回报预期 2012 年 7 月 20 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过上述议案 相关决议公告详见上海证券交易所网站及 2012 年 7 月 3 日 7 月 24 日的 上海证券报 证券时报 4 附录 4.1 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 刘悉承 2012 年 10 月 31 日 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 7,017,893.44 5,849,582.94 结算备付金 4
拆出资金交易性金融资产应收票据 4,640,000.00 1,633,365.00 应收账款 31,741,134.73 35,577,220.10 预付款项 5,044,502.89 4,675,737.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 30,983,955.02 20,427,907.73 买入返售金融资产存货 50,780,283.30 34,978,194.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 906,664.90 流动资产合计 131,114,434.28 103,142,007.66 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 132,870,668.33 135,802,780.67 在建工程 17,043,238.52 12,131,948.50 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,247,572.26 22,624,650.06 开发支出商誉长期待摊费用 60,137.13 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 172,161,479.11 170,619,516.36 资产总计 303,275,913.39 273,761,524.02 流动负债 : 短期借款 145,000,000.00 111,490,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 12,783,025.91 18,381,553.27 预收款项 4,288,919.08 3,757,526.72 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,845,242.87 3,107,113.33 5
应交税费 -848,650.71 1,516,251.32 应付利息应付股利其他应付款 83,957,133.75 82,136,537.14 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 247,025,670.90 220,388,981.78 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,736,091.83 4,736,091.83 非流动负债合计 4,736,091.83 4,736,091.83 负债合计 251,761,762.73 225,125,073.61 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 88,660,000.00 88,660,000.00 资本公积 21,763,186.93 20,537,130.51 减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -59,770,688.41-63,984,232.16 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 50,652,498.52 45,212,898.35 少数股东权益 861,652.14 3,423,552.06 所有者权益合计 51,514,150.66 48,636,450.41 负债和所有者权益总计 303,275,913.39 273,761,524.02 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,955,876.60 4,748,095.83 交易性金融资产应收票据 4,640,000.00 1,633,365.00 应收账款 31,741,134.73 35,577,220.10 预付款项 5,044,502.89 4,671,737.89 应收利息 应收股利 6
其他应收款 32,109,739.89 23,643,658.07 存货 50,780,283.30 34,748,606.71 一年内到期的非流动资产其他流动资产 906,664.90 流动资产合计 132,178,202.31 105,022,683.60 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 28,192,746.49 24,329,546.49 投资性房地产固定资产 132,870,668.33 135,607,290.35 在建工程 17,043,238.52 12,131,948.50 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 178,106,653.34 172,068,785.34 资产总计 310,284,855.65 277,091,468.94 流动负债 : 短期借款 145,000,000.00 111,490,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 12,783,025.91 18,245,533.94 预收款项 4,288,919.08 3,754,186.59 应付职工薪酬 1,845,242.87 3,107,113.33 应交税费 -834,355.97 356,370.69 应付利息应付股利其他应付款 91,229,461.86 90,540,964.92 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 254,312,293.75 227,494,169.47 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,736,091.83 4,736,091.83 非流动负债合计 4,736,091.83 4,736,091.83 负债合计 259,048,385.58 232,230,261.30 7
所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 88,660,000.00 88,660,000.00 资本公积 20,537,130.51 20,537,130.51 减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -57,960,660.44-64,335,922.87 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 51,236,470.07 44,861,207.64 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 310,284,855.65 277,091,468.94 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 4.2 合并利润表编制单位 : 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 8 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 一 营业总收入 23,899,693.88 25,215,394.67 102,408,209.67 74,044,682.09 其中 : 营业收入 23,899,693.88 25,215,394.67 102,408,209.67 74,044,682.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入二 营业总成本 23,556,138.28 24,194,858.35 98,240,996.84 74,369,533.03 其中 : 营业成本 18,427,397.72 20,316,275.31 83,021,487.15 63,288,276.95 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 1,010.80 48,384.00 144,268.55 48,384.00 销售费用 1,243,190.28 1,096,187.77 2,992,022.35 2,700,334.67 管理费用 2,250,872.90 2,232,018.20 6,565,671.94 6,499,095.14 财务费用 1,716,569.02 1,408,302.29 5,164,388.98 3,700,475.78 资产减值损失 -82,902.44-906,309.22 353,157.87-1,867,033.51 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 343,555.60 1,020,536.32 4,167,213.83-324,850.94
号填列 ) 加 : 营业外收入 24,000.00 24,000.00 减 : 营业外支出 -1,599.06 20,000.00 162,299.96 40,013.22 其中 : 非流动资产处置损失 2,583.66 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 345,154.66 1,024,536.32 4,004,913.87-340,864.16 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 345,154.66 1,024,536.32 4,004,913.87-340,864.16 归属于母公司所有者的净利润 309,040.72 1,077,950.70 4,213,543.75-145,790.45 少数股东损益 36,113.94-53,414.38-208,629.88-195,073.71 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0035 0.0122 0.0475-0.0016 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益 1,226,056.42 八 综合收益总额 345,154.66 1,024,536.32 5,230,970.29-340,864.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 309,040.72 1,077,950.70 5,439,600.17-145,790.45 归属于少数股东的综合收益总额 36,113.94-53,414.38-208,629.88-195,073.71 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 母公司利润表编制单位 : 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 一 营业收入 23,899,693.88 25,215,394.67 102,408,209.67 74,044,682.09 减 : 营业成本 18,427,397.72 20,316,275.31 83,021,487.15 63,288,276.95 营业税金及附加 1,010.80 48,384.00 144,268.55 48,384.00 销售费用 1,243,190.28 1,092,970.63 2,992,022.35 2,690,683.25 管理费用 2,124,282.40 2,050,127.15 5,527,673.21 5,841,553.69 财务费用 1,715,875.12 1,407,891.05 5,161,430.87 3,697,574.07 资产减值损失 -906,309.22-831,743.80-1,867,033.51 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 387,937.56 1,206,055.75 6,393,072.34 345,243.64 加 : 营业外收入 24,000.00 24,000.00 减 : 营业外支出 12,695.68 20,000.00 17,809.91 40,013.22 其中 : 非流动资产处置损失 2,583.66 9
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 375,241.88 1,210,055.75 6,375,262.43 329,230.42 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 375,241.88 1,210,055.75 6,375,262.43 329,230.42 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 375,241.88 1,210,055.75 6,375,262.43 329,230.42 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 102,132,562.72 61,470,221.55 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 118,349,100.72 51,846,746.75 经营活动现金流入小计 220,481,663.44 113,316,968.30 购买商品 接受劳务支付的现金 99,010,986.38 89,699,954.64 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 11,138,457.21 9,055,111.87 支付的各项税费 2,911,985.10 633,185.22 支付其他与经营活动有关的现金 120,646,476.40 4,699,494.96 经营活动现金流出小计 233,707,905.09 104,087,746.69 经营活动产生的现金流量净额 -13,226,241.65 9,229,221.61 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 24,000.00 10
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 100,001.00 102,700.00 投资活动现金流入小计 100,001.00 126,700.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 14,247,615.66 11,157,674.26 投资支付的现金 3,037,288.71 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,099,649.12 220,982.60 投资活动现金流出小计 22,384,553.49 11,378,656.86 投资活动产生的现金流量净额 -22,284,552.49-11,251,956.86 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,600,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 187,857,288.71 80,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,034,770.94 21,054,429.59 筹资活动现金流入小计 193,892,059.65 102,954,429.59 偿还债务支付的现金 146,518,265.18 100,890,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,403,602.65 5,342,706.64 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 5,283,427.14 712,615.31 筹资活动现金流出小计 157,205,294.97 106,945,321.95 筹资活动产生的现金流量净额 36,686,764.68-3,990,892.36 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,175,970.54-6,013,627.61 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,109,997.18 14,141,921.86 六 期末现金及现金等价物余额 5,285,967.72 8,128,294.25 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 重庆万里控股 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 102,132,562.72 61,374,121.55 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 118,123,090.25 59,683,321.76 经营活动现金流入小计 220,255,652.97 121,057,443.31 购买商品 接受劳务支付的现金 99,010,986.38 89,543,954.64 支付给职工以及为职工支付的现金 11,138,457.21 8,984,983.45 支付的各项税费 2,911,985.10 633,185.22 支付其他与经营活动有关的现金 119,389,404.29 4,660,261.44 经营活动现金流出小计 232,450,832.98 103,822,384.75 经营活动产生的现金流量净额 -12,195,180.01 17,235,058.56 二 投资活动产生的现金流量 : 11
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 100,001.00 102,700.00 投资活动现金流入小计 100,001.00 126,700.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 14,247,615.66 11,157,674.26 投资支付的现金 3,037,288.71 6,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,099,649.12 220,982.60 投资活动现金流出小计 22,384,553.49 17,778,656.86 投资活动产生的现金流量净额 -22,284,552.49-17,651,956.86 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 187,857,288.71 80,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,034,770.94 21,054,391.79 筹资活动现金流入小计 193,892,059.65 101,354,391.79 偿还债务支付的现金 146,518,265.18 100,890,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,402,854.06 5,342,706.64 支付其他与筹资活动有关的现金 5,283,427.14 712,409.31 筹资活动现金流出小计 157,204,546.38 106,945,115.95 筹资活动产生的现金流量净额 36,687,513.27-5,590,724.16 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 2,207,780.77-6,007,622.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,008,510.07 14,068,548.05 六 期末现金及现金等价物余额 5,216,290.84 8,060,925.59 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 12