廊坊发展股份有限公司 600149 2013 年第三季度报告
目录 一 重要提示... 1 二 公司主要财务数据和股东变化... 2 三 重要事项... 5 四 附录... 6
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 鲍涌波 刘美丽 蔡丽芳 公司负责人鲍涌波 主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡丽芳保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 1
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 348,426,060.42 343,038,517.15 1.57 归属于上市公司股东的净资产 313,318,891.00 317,385,933.43-1.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -11,010,017.25-17,354,209.74 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 48,443,594.59 13,777,247.52 251.62 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) -4,067,042.43 2,119,366.43-291.90-6,604,878.14 2,783,746.17-337.27-1.290 0.007 减少 1.30 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.011 0.006-283.33 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.011 0.006-283.33 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币 年初至报告期末金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 500,028.74 1,483,780.94 对外委托贷款取得的损益 766,666.67 1,900,000.01 所得税影响额 -316,673.85-845,945.24 合计 950,021.56 2,537,835.71 2
2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 27,209 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 廊坊市国土土地开发建设投资有限公司 国有法人 13.17 50,050,000 50,050,000 无 李明境内自然人 1.18 4,500,000 未知 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资 未知 0.74 2,815,903 未知 郭丽珠 境内自然人 0.68 2,600,000 未知 杨琴 境内自然人 0.60 2,272,710 未知 李表康 境内自然人 0.51 1,946,670 未知 周永年 境内自然人 0.51 1,920,000 未知 中国农业银行股份有限公司 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 未知 0.48 1,816,460 未知 刘洪海境内自然人 0.45 1,700,000 未知 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 0.40 1,512,000 未知 股东名称 ( 全称 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 李明 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资 2,815,903 人民币普通股 2,815,903 郭丽珠 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 杨琴 2,272,710 人民币普通股 2,272,710 3
李表康 1,946,670 人民币普通股 1,946,670 周永年 1,920,000 人民币普通股 1,920,000 中国农业银行股份有限公司 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 1,816,460 人民币普通股 1,816,460 刘洪海 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,512,000 人民币普通股 1,512,000 陈丹丹 1,487,200 人民币普通股 1,487,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系, 也未知是否属于一致行动人 4
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 (%) 原因 货币资金 24,316,439.34 66,136,168.59 钢材贸易形成应收款以及发 -63.23 放委托贷款所致 应收账款 30,994,773.16 14,201,572.07 118.25 公司开展钢材贸易所致 利润表项目 本期数 上期数 增减变动 (%) 原因 营业收入 48,443,594.59 13,777,247.52 251.62 公司开展钢材贸易所致 营业成本 42,730,062.84 4,757,860.46 798.09 公司开展钢材贸易所致 管理费用 10,705,182.13 5,336,781.43 中小股东诉讼 折旧费增加所 100.59 致 现金流量表项目 本期数 上期数 增减变动 (%) 原因 投资活动产生的现金流量净额 -30,809,712.00-520,590.26 不适用公司开展委托贷款业务所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用诉讼事项详见公司于 2013 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报, 编号 : 临 2013-002 公告 重大资产重组事项详见公司于 2013 年 9 月 23 日 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报, 编号 : 临 2013-018 公告 临 2013-19 公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用本公司原控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司 ( 以下简称 " 海南中谊 ") 承诺其于 2008 年 12 月置入本公司的龙腾文化大厦 76% 建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇部分商铺净资产收益率不低于 6% 现海南中谊因经营困难,2010 年至今无力履行前期承诺, 本公司已采取积极措施与海南中谊沟通联系, 督促其尽快履行承诺, 目前双方正在进一步磋商解决办法 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用经公司相关部门初步测算, 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损 主要原因如下 : 1 公司拟进行重大资产重组致相关费用增加 ; 2 公司开展的钢材贸易业务毛利率较低 ; 3 公司年末部分资产可能存在减值损失 ; 4 中小股东诉讼费 固定资产折旧费等费用增加 廊坊发展股份有限公司法定代表人 : 鲍涌波 2013 年 10 月 30 日 5
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 24,316,439.34 66,136,168.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 30,994,773.16 14,201,572.07 预付款项 2,632,646.20 557,265.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 36,868,395.01 35,271,776.89 买入返售金融资产存货 27,818,375.00 27,818,375.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,000,000.00 流动资产合计 152,630,628.71 143,985,157.55 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 131,720,745.25 134,415,706.14 固定资产 40,386,351.46 40,949,318.46 在建工程 23,688,335.00 23,688,335.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 商誉 6
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 195,795,431.71 199,053,359.60 资产总计 348,426,060.42 343,038,517.15 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 4,166,762.00 4,231,830.57 预收款项 12,000,000.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 402,635.34 927,223.70 应交税费 -2,548,477.30-715,633.97 应付利息应付股利其他应付款 21,086,249.38 21,209,163.42 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 35,107,169.42 25,652,583.72 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 35,107,169.42 25,652,583.72 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 380,160,000.00 380,160,000.00 资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03 减 : 库存股专项储备盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47 7
一般风险准备未分配利润 -219,359,092.50-215,292,050.07 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 313,318,891.00 317,385,933.43 少数股东权益所有者权益合计 313,318,891.00 317,385,933.43 负债和所有者权益总计 348,426,060.42 343,038,517.15 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 10,505,000.89 17,162,101.74 交易性金融资产应收票据应收账款 30,994,773.16 14,201,572.07 预付款项 2,632,646.20 557,265.00 应收利息应收股利其他应收款 33,898,395.01 73,744,202.47 存货 27,818,375.00 27,818,375.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,000,000.00 流动资产合计 135,849,190.26 133,483,516.28 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,989,876.63 9,989,876.63 投资性房地产 131,720,745.25 134,415,706.14 固定资产 40,386,351.46 40,949,318.46 在建工程 23,688,335.00 23,688,335.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 8
无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 205,785,308.34 209,043,236.23 资产总计 341,634,498.60 342,526,752.51 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 4,122,762.00 4,187,830.57 预收款项应付职工薪酬 402,635.34 927,223.70 应交税费 -2,548,477.30-1,005,231.31 应付利息应付股利其他应付款 26,603,640.60 21,209,163.42 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 28,580,560.64 25,318,986.38 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 28,580,560.64 25,318,986.38 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 380,160,000.00 380,160,000.00 资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03 减 : 库存股专项储备盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47 一般风险准备未分配利润 -219,624,045.54-215,470,217.37 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 313,053,937.96 317,207,766.13 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 341,634,498.60 342,526,752.51 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 9
4.2 合并利润表 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上期金额期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 上年年初至报告期期末金额 一 营业总收入 16,945,616.43 3,199,788.67 48,443,594.59 13,777,247.52 其中 : 营业收入 16,945,616.43 3,199,788.67 48,443,594.59 13,777,247.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 18,722,895.18 2,889,529.81 53,964,857.57 10,064,017.38 其中 : 营业成本 15,472,684.81 1,022,540.14 42,730,062.84 4,757,860.46 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 64,390.47 140,071.72 244,509.29 433,017.13 销售费用 206,922.48 507,814.53 管理费用 3,072,529.16 1,731,850.92 10,705,182.13 5,336,781.43 财务费用 -93,631.74-4,932.97-222,711.22-463,641.64 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,777,278.75 310,258.86-5,521,262.98 3,713,230.14 加 : 营业外收入 500,028.74 1,483,780.94 减 : 营业外支出 885,839.66 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,277,250.01 310,258.86-4,037,482.04 2,827,390.48 减 : 所得税费用 79,158.88 29,560.39 708,808.34 五 净利润 ( 净亏损以 - 号 -1,277,250.01 231,099.98-4,067,042.43 2,118,582.14 10
填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -1,277,250.01 231,737.65-4,067,042.43 2,119,366.43 少数股东损益 -637.67-784.29 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.003 0.001-0.011 0.006 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.003 0.001-0.011 0.006 七 其他综合收益 八 综合收益总额 -1,277,250.01 231,099.98-4,067,042.43 2,118,582.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,277,250.01 231,737.65-4,067,042.43 2,119,366.43 归属于少数股东的综合收益总额 -637.67-784.29 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 项目 母公司利润表 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上期金额期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 上年年初至报告期期末金额 一 营业收入 16,945,616.43 3,199,788.67 48,035,827.60 13,029,674.70 减 : 营业成本 15,472,684.81 1,022,540.14 42,478,062.84 4,317,860.46 营业税金及附加 64,390.47 140,071.72 243,285.99 433,017.13 销售费用 206,922.48 507,814.53 管理费用 3,019,892.66 1,723,574.22 10,494,880.63 5,305,427.73 财务费用 -41,844.31 90.00-50,607.28-102,693.65 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,776,429.68 313,512.59-5,637,609.11 3,076,063.03 加 : 营业外收入 500,028.74 1,483,780.94 减 : 营业外支出 885,839.66 其中 : 非流动资产处置损 失 11
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,276,400.94 313,512.59-4,153,828.17 2,190,223.37 减 : 所得税费用 78,378.14 547,555.84 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,276,400.94 235,134.45-4,153,828.17 1,642,667.53 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.003 0.001-0.011 0.006 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.003 0.001-0.011 0.006 六 其他综合收益 七 综合收益总额 -1,276,400.94 235,134.45-4,153,828.17 1,642,667.53 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 47,409,395.06 4,482,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,169,143.93 3,611,343.01 经营活动现金流入小计 51,578,538.99 8,093,343.01 购买商品 接受劳务支付的现金 51,693,260.00 4,934,344.00 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,082,251.10 1,762,408.98 12
支付的各项税费 2,506,000.29 13,511,533.44 支付其他与经营活动有关的现金 4,307,044.85 5,239,266.33 经营活动现金流出小计 62,588,556.24 25,447,552.75 经营活动产生的现金流量净额 -11,010,017.25-17,354,209.74 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 809,712.00 520,590.26 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,809,712.00 520,590.26 投资活动产生的现金流量净额 -30,809,712.00-520,590.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -41,819,729.25-17,874,800.00 加 : 期初现金及现金等价物余额 66,136,168.59 88,002,145.08 六 期末现金及现金等价物余额 24,316,439.34 70,127,345.08 公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 编制单位 : 廊坊发展股份有限公司 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 13
单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 34,989,395.06 4,482,000.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 50,996,547.19 20,028,333.02 经营活动现金流入小计 85,985,942.25 24,510,333.02 购买商品 接受劳务支付的现金 51,441,260.00 4,538,344.00 支付给职工以及为职工支付的现金 4,082,251.10 1,762,408.98 支付的各项税费 2,161,386.25 13,511,530.44 支付其他与经营活动有关的现金 4,148,433.75 89,755,600.74 经营活动现金流出小计 61,833,331.10 109,567,884.16 经营活动产生的现金流量净额 24,152,611.15-85,057,551.14 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 809,712.00 520,590.26 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,809,712.00 520,590.26 投资活动产生的现金流量净额 -30,809,712.00-520,590.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -6,657,100.85-85,578,141.40 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,162,101.74 86,091,812.89 六 期末现金及现金等价物余额 10,505,000.89 513,671.49 14
公司法定代表人 : 鲍涌波主管会计工作负责人 : 刘美丽会计机构负责人 : 蔡丽芳 15