市场 Market Weekly Report 周报 佛山房地产市场周报 (217.12.11-217.12.17) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 佛山 : 进入土地出让的 自持 时代 据不完全统计, 包括世茂 华发 金茂 龙湖 美的 中海 保利置业 时代 万科 恒大 龙光 越秀 华侨城 中洲 金辉 电建 金科和深圳炬创等逾 18 家房企, 先后在佛山拿下配建人才住房或带有自持部分在内的商住用地 今年前 1 个月成交的商住用地中, 配建人才住房总建筑面积为 74.9 万m2, 自持建筑面积达 34 万m2 出让规则中包含 竞自持 的成交宗地主要集中在禅城区和南海区 禅城区自持建筑面积为 167615 m2, 南海区开发商自持总面积 175434.7 m2 2 佛山意向净流入人才最多 216 年珠三角内部人才意向流动方面, 呈现人才流动顺差趋势的城市有 5 个, 其中佛山的意向净流入人才数量最多, 约为 4.3 万人 珠三角 9 市之间的人才对流过程中, 从其他 8 市意向净流入佛山的人才数量最多 另外, 从其他 8 市意向净流入佛山的人才中, 广州占比最多, 再一次充分验证了广 - 佛同城的趋势 3 12 月全国房价三亚海口佛山涨幅前三 据苏宁金融研究院报道, 三亚 海口 佛山 成都等城市房价创出新高 有 32 个城市今年 12 月房价创出了新高水平, 这些城市以三亚 海口 佛山 成都为代表 三亚今年房价上涨 73%, 海口 佛山 成都等城市全年房价涨幅在 3% 以上 4 佛山南海区拟推 地券 盘活存量用地 近日, 广东省佛山市南海区出台 佛山市南海区地券管理暂行办法 ( 征求意见稿 ), 为严格保护耕地, 盘活存量土地, 促进南海区产业转型升级和新型城镇化建设提供用地保障 该举措属广东省内首创 地券是指土地权利人自愿将其建设用地按规定复垦为农用地后, 依据城乡建设用地增减挂钩形成的建设用地指标 5 11 月佛山 CPI 同比涨 1.6%, 服装拉动价格 12 月 13 日, 佛山 CPI 数据发布,11 月份, 佛山居民消费价格同比上涨 1.6%, 环比下降.4%,1-11 月累计上涨 1.9% 从同比看, 受服装 医疗服务等价格上涨的带动, 衣着 医疗保健价格上涨明显, 两者共拉动总指数上涨 1.23 个百分点, 对总指数的贡献率达 76.9%
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 顺德北滘新城及高明荷城分别出让一宗商住用地 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德区 218-1-12 北滘新城美的大道南侧 益丰路西侧地块商住 67369.9 5. 197454 6697 高明区 218-1-17 荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西地块二商住 42159.76 2.2 3162 349
出让时间 土地成交情况 中铁建二度进入顺德区域拿地, 竞得大良新城优质商住地 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 顺德区 容积率 出让底价 ( 万元 ) 217-12-11 大良新城路以东 逢沙河以南地块商住 5336.46 2.8 1314 三水区 成交总价 ( 万元 ) 164184 万元配建 45 m2自销 3 m2 楼面地价 ( 元 / m2 ) 名义 11 折合 1743 217-12-13 南山镇厂区一路 2-3 号工业 42622.91 3. 146 146 114 高明区 竞得者 中铁建 乐华恒业卫浴 217-12-13 明城镇明富路以东 盈富东路以西 工业 5331.67 3. 2613 2613 163 泓盈卫浴 217-12-13 明城镇盈富东路以西 仙峰路以北 工业 3645.24 3. 1287 1287 14 纳光新材料科技 217-12-13 明城镇仙峰路以北 平山一路以西 工业 17321.7 3. 728 728 14 小鲨鱼工具 217-12-13 明城盈富东路以东 江肇高速以西 工业 1829.65 3. 65 65 12 艺煌染整机械 217-12-13 荷城街道东诚路以东 蓬山路以南 工业 1442.43 3. 682 122 158 班格混凝土 备注 : 粗略计算, 仅供参考, 折合楼面地价包含配建住房 3 元 / m2的配建成本并且可售面积扣除了配建住房的面积
土地出让预告 陈村商服地块 杨和商住地块将于 12 月 21 日到期招拍挂 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德区 217-12-18 勒流街道东风村留用地之二地块 工业 19444.98 3. 2916.75 5 217-12-21 北滘镇佛山一环以西 荷岳路以南地块 工业 288998.1 3.5 135 129 217-12-21 陈村镇新城区南片区 6-C-25 地块 商服 9888.13 3.8 9774 261 高明区 217-12-21 荷城街道 ( 三洲 ) 兴良路以东 三景路以北 工业 4211.89 3. 33 24 217-12-21 杨和三和路南侧 杨西大道东侧 好年路西侧 商住 29944.25 3. 177 19
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 12 月中旬佛山楼市新品入市步伐加快, 为冲刺年度业绩做准备 佛山市周度商品住宅供应走势 217 年第 5 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 9 2 6 15 1 3 5 36 周 37 周 38 周 39 周 4 周 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周 49 周 5 周 禅城南海顺德三水高明 217 年第 5 周, 佛山全市仅新增住宅供应 431 套, 合计 44.59 万m2, 环比增加 13% 本周五区均有新 货供应, 其中三水区新增量暂居五区首位, 有 19.26 万m2, 片区内旭辉汇金花园 北江新区新城璟荟 中昂翠屿湖华庭纯新盘实现新推售
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 禅城 万科金色里程 217-12-13 三座洋房 126 11426.76 3 房 :81-96 禅城合计 126 11426.76 万科城市之光 217-12-13 3 4 栋洋房 34 27719.67 3-4 房 :88-11 时代水岸尚苑 217-12-12 1 座洋房 192 2279.68 3-4 房 :95-128 松晖名苑 217-12-12 8 栋洋房 1 189.5 3-4 房 :96-138 南海 奥园观湖尚居 217-12-14 5 栋 1 座洋房 168 177.28 3-4 房 :89-118 聚兴花园 217-12-14 65 座洋房 94 9362.67 3-4 房 :94-15 光明花半里雅筑 217-12-14 2 区 11 座 洋房 8 7797 3-4 房 :86-119 江滨花园锦绣龙湾 217-12-14 41 栋 洋房 155 2574.96 3-4 房 :16-168 南海合计 193 114324.8 博澳城 217-12-14 熙和湾 1 2 座 别墅 14 4151.64 别墅 :285-321 顺德 容桂碧桂晴澜苑 217-12-14 21 22 座洋房 25 26853.8 3-4 房 :94-118 天鹅湖 217-12-14 23 28 座洋房 144 24681.87 3-4 房 :114-244 顺德合计 48 55686.59
全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 博雅滨江花园 217-12-13 38 座 洋房 13 14362.66 3-4 房 :96-136 莱福花园 217-12-12 5 座洋房 95 9777.43 3-4 房 :98-117 217-12-12 6 座洋房 95 978.28 3-4 房 :98-117 217-12-12 十六区 43 座 45 座 洋房 248 27671.32 3-4 房 :96-131 御江南 217-12-12 十六区 46 座 洋房 124 13645.9 3-4 房 :96-125 三水 217-12-12 十六区 47 座 48 座 洋房 248 27677.88 3-4 房 :96-131 旭辉汇金花园 217-12-14 1-3 14-15 座 洋房 342 37862.32 3-4 房 :88-152 北江新区新城璟荟 217-12-15 7 座 洋房 128 14169.28 3-4 房 :94-127 中昂翠屿湖华庭 217-12-15 1 座 洋房 64 6314.68 3-4 房 :91-18 三水冠军城 217-12-15 4 座 洋房 29 31357.51 3-4 房 :87-136 三水合计 1764 192618.5 明城万隆汇花园 217-12-8 1 2 3 座 洋房 244 23769.55 2-4 房 :8-125 江滨香格里花园 217-12-13 9 座 2 梯 洋房 9 1262.1 3-4 房 :117-186 217-12-12 湖山揽墅别墅 44 8381.72 别墅 :138-152 美的鹭湖高明 217-12-12 湖山揽墅别墅 38 618.58 别墅 :138-152 绿色世嘉花园 217-12-14 14 座 洋房 96 9448.56 3-4 房 :92-116 万科美的西江悦花园 217-12-15 8 座 洋房 128 11426.56 3 房 :89 高明合计 64 71827.7
36 周 37 周 38 周 39 周 4 周 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周 49 周 5 周 全市住宅成交情况 部分项目成交向好, 支撑佛山楼市量价齐升 佛山市周度商品住宅成交走势 217 年第 5 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 45 15 18 15 36 12 12 27 9 12 9 18 6 6 6 9 3 3 禅城南海顺德三水高明 217 年第 5 周, 佛山全市住宅成交 3814 套, 合计 41.29 万m2, 环比增加 46%, 成交均价为 11662 元 / m2, 环比 上涨 7% 南海 顺德两区楼市成交量不相伯仲, 均在 15 万m2以上, 南海区楼价最高, 有 14 元 / m2水平
禅城区住宅成交情况 9 6 3 项目签约潮过后, 禅城楼市量价齐跌 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 本周禅城区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄万科又一城 3 2867 12713 2 祖庙万科金色里程 9 766 12489 3 南庄绿岛湖壹号 9 138 166 4 张槎龙光玖龙湾 1 127 1314 5 南庄汇银 W 新港湾 1 87 6667 6 南庄港宏世家 1 55 612 7 8 9 1 备注 : 本周排名只有前 6, 个别项目价格为特殊房源网签价格 217 年第 5 周, 禅城区住宅成交.52 万m2, 环比下降 88%, 成交均价为 11854 元 / m2, 环比下跌 7%
南海区住宅成交情况 南海部分项目集中签约, 区域楼市成交量增加明显, 价随量升 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周南海区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 18 16 14 1 大沥恒大悦府 468 51915 15341 2 罗村万科城市之光 22 1994 9493 12 12 1 3 桂城时代名著 126 15148 18537 4 大沥保利珑门 65 743 15376 6 8 6 4 2 5 松岗海逸桃源花园 62 6326 9344 6 大沥融创御府 5 516 1426 7 桂城金地珑悦 44 4667 1721 8 桂城万科金色城市 43 2771 27937 9 罗村尚观嘉园 42 3773 8876 1 小塘绿地丽雅香榭花城 41 381 1154 217 年第 5 周, 南海区住宅成交 15.84 万m2, 环比增加 144%, 成交均价为 1445 元 / m2, 环比上涨 27%
顺德区住宅成交情况 碧桂园凤凰湾大批量签约, 顺德楼市成交量创新高 本周顺德区项目成交 TOP 1 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 18 15 12 9 6 3 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 容桂 碧桂园凤凰湾 166 116278 1869 2 伦教 伦教碧桂园珑湾 88 11597 16287 3 容桂 佳兆业金域天下 78 1296 12314 4 龙江 碧桂园珑悦 73 7972 1379 5 勒流 博澳城 26 369 13358 6 均安 金湾豪庭 16 1946 85 7 伦教 伦教碧桂园御府 14 2643 1488 8 大良 双子星公馆 11 171 12797 9 乐从 风度广场 9 112 13763 1 大良 天鹅湖花园 5 63 18641 217 年第 5 周, 顺德区住宅成交 15.89 万m2, 环比上升 119%, 成交均价为 11486 元 / m2, 环比下跌 16%
三水区住宅成交情况 三水楼市成交平稳, 量价上升幅度不大 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 本周三水区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 8 5 3 12 9 6 3 1 乐平乐平碧桂园 282 334 749 2 西南三水冠军城 151 15295 9376 3 西南时代南湾 77 7764 6732 4 西南旭辉城 64 6866 85 5 南山南山侨苑 41 3755 2388 6 西南保利中央公园 36 3464 9427 7 西南观景豪园 35 3739 8633 8 乐平广乐颐景园 28 278 6564 9 西南 雅居乐融创三江府 28 2818 878 1 大塘景秀南湾公馆 2 1746 675 备注 : 个别项目网签价格为特殊房源网签价 217 年第 5 周, 三水区住宅成交 8.62 万m2, 环比增加 6%, 成交均价为 7877 元 / m2, 环比微涨 2%
本周高明楼市量价齐跌 高明区住宅成交情况 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周高明区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 3 1 1 杨和美的鹭湖 24 1284 5199 2 荷城美的西海岸花园 7 795 6229 8 3 荷城喜溢华府 6 569 573 2 6 4 杨和雅居蓝湾花园 4 388 579 5 明城沧江水岸花园 2 213 5241 1 4 2 6 荷城帝华骏豪苑 2 352 425 7 荷城君御海城 2 23 11395 8 荷城互恒尚苑 1 11 4182 9 荷城江滨香格里花园 1 113 5365 1 荷城金骏广场 1 94 5939 备注 : 个别项目网签价格为特殊房源网签价 217 年第 5 周, 高明区住宅成交.41 万m2, 环比减少 79%, 成交均价为 5743 元 / m2, 环比下跌 38%
中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙 碧桂园曼哈顿 15 6674 18497 2 桂城 万科金域中央 136 9234 1546 3 祖庙 旭辉公元 25 139 14696 4 乐从 智汇广场 22 936 12613 5 桂城 海伦堡海汇 17 1226 12463 6 桂城 京华广场 12 78 18366 7 石湾 佛山王府井 12 238 12866 8 桂城 三山智汇广场 11 479 19542 9 乐从 怡翠怡龙湾 11 613 1727 1 桂城 万科金色领域 5 137 14874
中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 嘉邦国金 16 1935 9983 2 桂城 御堡国际 6 864 13989 3 张槎 安东尼商务大厦 4 154 674 4 祖庙 禅城绿地中心 3 453 13827 5 桂城 城智大厦 2 22 1168 6 桂城 大正小成广场 1 19 864 7 桂城 中汇大厦 1 39 1558 8 桂城 天安中心 1 128 12 9 乐从 德富置业大厦 1 183 1253 1 乐从 信保广场 1 153 1225
中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 富力国际金融中心 3 2635 18345 2 祖庙 碧桂园曼哈顿 15 895 38845 3 桂城 第壹时区 3 362 24482 4 桂城 中国铁建国际公馆 3 187 3375 5 桂城 御堡国际 2 23 13989 6 张槎 龙光玖龙湾 2 15 2885 7 祖庙 普君新城 2 72 3232 8 张槎 中海凤凰熙岸 1 4 27539 备注 : 本周商铺排名只有前 8
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 三水鸿安御花园 217 年 12 月 16 日 9 座 11 11-128 m2带装 16 元 / m2 61%
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 本周末多个楼盘有营销动作, 其中多个项目为纯新盘 区域楼盘名称活动时间活动类型营销活动内容融创望江府 12.15 推洋房加推 13 14 座 17-16m2毛坯洋房,2 梯 4 户, 售价待定 禅城新福港鼎峰 12.15 认筹启动 89-145m2产品登记 推洋房及别发售高尔夫半山别墅及花园洋房, 洋房为 上城 组团 75-161m2两至四房, 别墅为 35- 广佛新世界 12.15 墅 45m2高尔夫半山别墅 万科金色城市 12.15 推车位开卖首批车位, 吹风价约 16-3 万 / 个 南海绿地丽雅 12.15 推洋房开售 4-6 栋 87 9m2三房,11 117m2四房, 吹风价约 135 元 / m2, 开盘享 98 折 香榭花城丹灶碧桂园 12.16 推商铺开售 39-135m2商铺, 目前已接受登记 誉江华府 12.16 开板房开放六期样板房, 并同步启动登记 新品涵盖 112-169m2,2 梯 4 户, 带装修发售 金辉优步大道 12.16 保利碧桂园 12.16 新品认筹启动新品登记,12 月底加推 14 座 96-166m2带装修洋房, 楼高 31 层, 售价待定 悦公馆顺德顺德华侨城 12.16 推洋房加推四期 119-244m2洋房 于顺德万豪酒店举行 玖珑墅 别墅组团新品发布会,12 月中下旬推 41-48m2毛坯别墅, 博澳城 12.16 新品发布会售价待定 雅居乐英伦首府 12.16 推车位开售车位, 首付 2 万起 项目洋房已售完, 且以后不会再推新 开销售中心开放销售中心及样板房,12 月底开盘, 首推 A 区 1 2 5 座 95-12m2带装修洋房,2 梯 4 户, 及样板房售价待定 三水 乐平碧桂园 12.16 推洋房及商铺 首推产品涵盖洋房及商铺 洋房首推 2 3 4 1 座,2 3 座楼高 25 层,4 座楼高 26 层, 均为 2 梯 4 户, 主打 11 124 m2三四房 ;1 座楼高 27 层,2 梯 5 户, 主打 89 98 m2三房 16 m2四房, 带装修发售, 吹风价约 95-15 元 / m2 中昂翠屿湖 12.16 推洋房 首推 1 座 92m2 16m2带装修三四房,17 层高,2 梯 4 户, 吹风价约 95 元 / m2 月亮湖颐景园 12.16 推洋房 首推 5 6 座 95 116m2毛坯三四房, 楼高 25 层,2 梯 4 户, 吹风价约 68 元 / m2 高明 高明碧桂园峰会 12.16 开销售中心开放销售中心及示范区,12 月内开盘, 首推 12-23m2带装修三至五房, 楼高 23 层, 售价及示范区待定 目前项目已于凤凰酒店开放外展点, 有沙盘及户型图可供参观, 预存 1 万享 99 折
重点项目报广投放 雅居乐融创三江府 12 月 15 日南方都市报国际创智园 12 月 15 日南方都市报碧桂园凤凰湾 12 月 15 日南方都市报 敏捷金谷国际 12 月 15 日南方都市报 美的地产 12 月 15 日南方都市报保利紫山 12 月 15 日南方都市报
重点项目报广投放 恒大龙江翡翠 12 月 14 日南方都市报 12 月 15 日南方都市报 佛山日报 中恒海晖城 12 月 15 日南方都市报岭南天地璟廷 12 月 15 日南方都市报
重点项目报广投放 保利中央公园 12 月 15 日南方都市报凯蓝滨江 12 月 15 日南方都市报时代南湾 12 月 15 日南方都市报
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