晨讯 2019 年 1 月 8 日星期二 宏观焦点 主要指数 收市价日变动 % 月变动 % 美国股市周一先跌后升, 主要受科技股带动, 其中 Amazon(AMZN.US) 及 Netflix(NFLX.US) 股价分别上升 3.4% 及 6.0% 此外, 亚特兰大联储主席预计 2019 年只会加息一次 道琼斯指数上升 0.4% 至 23,531 点 ; 标准普尔指数上升 0.7% 至 2,550 点 ; 纳斯达克指数上升 1.3% 至 6,823 点 特朗普表示将于香港时间周三早上向全国发表讲话 油价周一上升, 因有消息指沙地计划在 1 月底前将原油出口量减少约 10% 至约每日 710 万桶, 纽约 2 月期油上升 1.2% 至每桶 48.52 美元 金价上升, 纽约 2 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,289.9 美元 恒生指数国企指数创业板指数上证综合指数沪深 300 指数日经 225 指数道琼斯指数标普 500 指数 25,836 10,124 141 2,533 3,054 20,039 23,531 2,550 0.82 0.94-0.18 0.72 0.61 2.44 0.42 0.70-0.88-2.37-4.12-2.79-4.00-6.92-3.52-3.17 香港和内地股市周一上升, 主要受惠于美国加息缩表步伐有望放缓及中国宣布降准 电力 教育 油气及本地券商升幅较大, 黄金股逆市下跌 个股方面, 中信大锰 (1091.HK) 发布盈利预喜, 股价大涨 9.9%; 香港电视 (1137.HK) 去年第四季平均每日订单数量同比上升但环比下跌, 股价微跌 0.4% 恒生指数上升 0.8% 至 25,836 点, 国企指数上升 0.9% 至 纳斯达克指数德国 DAX 指数法国 CAC 指数富时 100 指数 6,823 10,748 4,719 6,811 1.26-0.18-0.38-0.39-2.09-0.37-1.95 0.48 10,124 点, 香港股市成交金额减少 3.7% 至 775 亿港元 上证综合指数上升 0.7% 至 2,533 波幅指数 收市价日变动 % 月变动 % 点, 沪深两市成交金额增加 6.9% 至人民币 3,468 亿元 VIX 指数 21.40 0.09-7.88 行业及公司新闻 此前招股的中国银杏教育 (1851.HK) 及微盟 (2013.HK) 公开孖展认购仍未足额 吉利汽车 (175.HK) 公布 2018 年汽车销量 150 万部, 同比增长 20.3%, 完成公司 2018 年全年销售目标 158 万部之 95.0%; 其中 12 月销量为 9.3 万部, 按年大减 39.2% 公司设定 2019 年销量目标为 151 万部, 与 2018 年销量相若 东风集团 (489.HK) 发布产销快报,2018 年销售量 305 万辆, 同比下跌 7.1%, 其中 12 月份销售量 30.8 万辆, 按年减少 10.4%,12 月份销售差于首 11 月但跌幅较 11 月之 20.3% 有所收窄 中国海外 (688.HK) 公布 2018 年合约物业销售 已售楼面面积及均价分别为 3,012 亿港元 1,593 万平方米及每平方米 18,905 港元, 同比分别增长 29.8% 10.2% 及 17.8%, 其中 12 月份则分别按年上升 123.0% 43.7% 及 55.2%, 增速优于首 11 月 VHSI 指数 22.18-3.40-7.31 商品 收市价日变动 % 月变动 % 纽约期油 48.52 1.17-7.73 黄金 1,289.90 0.32 2.92 铜 5,918.00 3.17-3.61 铝 1,865.00 1.63-3.91 小麦 517.00 0.63-2.73 玉米 383.00 0.86-0.84 恒生指数一年走势图 34000 32000 30000 比亚迪 (1211.HK) 公布 2018 年汽车销量 52.1 万辆, 其中新能源汽车占比 47.6%, 其中 12 月份销量 7.0 万辆, 新能源汽车占比 67.0%, 其占比明显高于首 11 月 耀才证券 (1428.HK) 发布盈利预告, 公司预计 2019 财年首 3 季 ( 截止 2018 年 12 月 31 日 ) 税后溢利为 3.5 亿港元, 与去年大致持平, 其中三季度税后溢利同比倒退 19.8% 至 1.1 亿港元, 远差于上半财年之增长 12.5% 西部水泥 (2233.HK) 发布盈利预喜, 公司预计 2018 年纯利将同比大幅增加 ( 上半年股东应占溢利同比大增 2.0 倍至人民币 6.5 亿元 ), 主要受惠于水泥价格按年适度上涨, 带动公司 2018 年首 11 月之收益同比增加约 28%( 上半年增速为 23.2%) 中国恒大 (3333.HK) 公布 2018 年物业合约销售金额 合约销售面积及销售均价分别为人民币 5,513 亿元 5,244 万平方米及每平方米人民币 10,515 元, 同比分别上升 10.1% 4.2% 及 5.6% 其中 12 月份分别按年下跌 47.2% 下降 48.0% 及上升 1.4%, 销售状况远差于首 11 月 公司宣布 2019 年合约销售目标为人民币 6,000 亿元, 同比增加 8.8% 28000 26000 24000 22000 01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019 国企指数一年走势图 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019 1
港股概况 指数开市价高位低位收市价 日变动 (%) 成交量 ( 亿股 ) 成交额 ( 亿元 ) 2019 年 1 月 8 日星期二 升股数跌股数持平数 恒生指数 26,016 26,044 25,753 25,836 0.82 14.9 338.2 39 10 1 国企指数 10,199 10,212 10,084 10,124 0.94 20.9 272.5 39 8 3 行业表现 银行科技保险地产通讯石油化工金融服务原材料公用事业综合企业环保基建汽车医疗保健交通物流非必需消费品博彩快速消费品工业制品教育 % 银行科技保险地产通讯石油化工金融服务原材料公用事业综合企业环保基建汽车医疗保健交通物流非必需消费品博彩快速消费品工业制品教育 -2 0 2 4 行业 日变动 % 上升股数持平股数下跌股数 银行 0.62 12 2 1 科技 1.48 24 2 6 保险 -0.21 7 1 4 地产 1.29 26 1 5 通讯 1.79 11 0 0 石油化工 1.80 10 2 0 金融服务 1.12 19 3 5 原材料 1.99 18 1 2 公用事业 1.12 13 1 4 综合企业 0.62 7 0 3 环保基建 2.68 17 1 0 汽车 0.21 12 1 6 医疗保健 1.09 17 0 7 交通物流 1.71 13 1 2 非必需消费品 0.59 15 1 7 博彩 0.70 4 1 3 快速消费品 0.77 8 0 7 工业制品 1.36 14 1 0 教育 2.49 6 1 3 上升股数 持平股数 下跌股数 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2
美国预托证券 (ADR) 代号 香港收市价 日变动 % ADR 转换价 日变动 % 溢价 (%) 长和 1 75.80 0.73 76.10 0.33-0.39 中电控股 2 88.85-0.06 89.17-0.26-0.36 中华煤气 3 16.38 0.61 16.53 0.48-0.93 汇丰控股 5 64.90 0.85 64.33-1.35 0.88 电能实业 6 54.85 0.00 54.54-1.28 0.57 恒生银行 11 168.70 0.54 169.72 0.46-0.60 恒基地产 12 41.20 1.35 40.57 0.94 1.54 新鸿基地产 16 118.20 0.68 118.87 1.27-0.56 新世界发展 17 10.84 1.50 11.09 5.60-2.23 太古股份 19 82.40 0.73 82.35 0.19 0.06 银河娱乐 27 48.15-0.93 48.89 0.00-1.52 港铁公司 66 41.50 0.73 N/A N/A N/A 信和置业 83 14.32 0.28 14.04-0.44 1.98 恒隆地产 101 15.34 1.72 15.48 1.44-0.88 中国旺旺 151 5.85 2.63 N/A N/A N/A 吉利汽车 175 11.52-3.03 11.27-7.12 2.20 中信股份 267 12.32-0.32 12.04 0.00 2.36 万洲国际 288 6.04 3.25 6.12 3.03-1.30 中国石化 386 5.74 1.77 5.74 0.76-0.02 港交所 388 231.00 1.76 231.47 0.84-0.20 中国海外 688 26.75 0.94 27.02 3.54-0.99 腾讯 700 317.60 2.25 320.48 0.69-0.90 中国联通 762 8.33 0.12 8.45-0.46-1.38 领展房产基金 823 81.30 0.43 N/A 0.00 N/A 华润电力 836 15.50 2.38 14.91 0.00 3.93 中国石油 857 4.91 0.61 4.90-0.41 0.18 中海油 883 12.38 2.48 12.38 1.44 0.00 建设银行 939 6.42 0.16 6.44-0.64-0.23 中国移动 941 77.95 1.50 78.22 1.38-0.34 长江基建 1038 59.95 0.76 58.92 0.00 1.74 恒安国际 1044 56.95-0.61 57.26-0.43-0.55 中国神华 1088 17.54 2.57 17.57 2.16-0.18 石药集团 1093 11.28 1.81 11.21 0.00 0.67 华润置地 1109 29.80 0.17 29.39 0.00 1.39 长实地产 1113 60.50 2.80 N/A N/A N/A 中国生物制药 1177 5.01-0.20 4.90 0.00 2.30 友邦保险 1299 63.30-0.24 63.63-0.38-0.51 工商银行 1398 5.54 0.36 5.56-0.25-0.42 金沙中国 1928 33.70 0.60 34.02 0.03-0.93 九龙仓置业 1997 47.00 2.29 N/A N/A N/A 碧桂园 2007 9.20 1.55 9.56 0.00-3.73 瑞声科技 2018 40.70-0.12 41.06-1.04-0.87 申洲国际 2313 86.10-1.82 86.04-3.51 0.07 中国平安 2318 67.35 0.30 67.39-0.58-0.05 蒙牛乳业 2319 22.95-2.13 N/A N/A N/A 舜宇光学科技 2382 62.90 2.28 61.60 2.25 2.10 中银香港 2388 28.15 0.18 28.34-0.15-0.68 中国人寿 2628 16.66 1.59 16.60 0.38 0.39 交通银行 3328 6.11 0.99 N/A N/A N/A 中国银行 3988 3.38 0.30 3.38-0.23-0.06 3
AH 股 H 股代号 H 股收市价 H 股日变动 % H 股对 A 股溢价 % H 股代号 H 股收市价 2019 年 1 月 8 日星期二 H 股日变动 % H 股对 A 股溢价 % 第一拖拉机 38 1.81 1.69-65.89 中联重科 1157 2.85 1.79-30.97 东北电气 42 0.68 0.00-71.82 兖州煤业 1171 6.29 2.44-37.43 四川成渝 107 2.38 1.28-42.83 中国铁建 1186 11.10 2.59-13.11 青岛啤酒 168 31.20 2.80-21.74 比亚迪 1211 47.10-0.21-19.86 江苏宁沪 177 10.88 2.06-2.93 农业银行 1288 3.43 0.00-15.99 京城机电 187 1.36-0.73-74.81 新华保险 1336 28.10-7.57-39.35 广州广船 317 5.45 3.02-55.46 工商银行 1398 5.54 0.36-7.56 马鞍山钢铁 323 3.44 3.61-12.56 丽珠医药 1513 21.00-2.10-26.35 上海石油化工 338 3.55 4.11-39.85 中国中冶 1618 1.89 1.07-46.86 鞍钢股份 347 5.46 4.20-6.58 中国中车 1766 7.85 0.90-25.64 江西铜业 358 9.26 3.12-40.20 广发证券 1776 10.88 0.74-28.69 中国石油化工 386 5.74 1.77-3.11 中国交通建设 1800 7.44 1.92-42.89 中国中铁 390 7.17 0.99-10.95 晨鸣纸业 1812 4.37 0.92-33.43 广深铁路 525 2.99 2.05-22.65 中煤能源 1898 3.11 1.63-43.23 深圳高速 548 8.76 0.92-17.99 中国远洋 1919 3.05 2.35-38.83 南京熊猫电子 553 2.98 4.20-71.15 民生银行 1988 5.39-0.37-18.18 郑煤机 564 3.52 1.73-45.04 金隅股份 2009 2.36 1.72-39.49 山东墨龙 568 1.27 0.00-74.41 中集集团 2039 7.54 2.03-40.77 北京北辰实业 588 2.07 0.00-36.94 复星医药 2196 21.15 1.20-14.98 中国东方航空 670 4.27 4.15-23.96 万科企业 2202 27.85 1.64-2.79 山东新华制药 719 3.75 3.88-43.17 金风科技 2208 6.52 0.31-42.88 中国国航 753 6.61 5.93-25.71 广汽集团 2238 7.57 1.61-36.60 中兴通讯 763 14.90 5.37-34.93 中国平安 2318 67.35 0.30 4.60 中国石油 857 4.91 0.61-41.35 长城汽车 2333 4.41 1.61-32.82 白云山 874 26.70-1.48-31.56 潍柴动力 2338 8.69 0.00-0.81 东江环保 895 8.51 2.41-36.29 中国铝业 2600 2.52 4.13-39.13 华能国际电力 902 4.97 2.26-38.62 中国太保 2601 24.95 0.60-23.08 安徽海螺水泥 914 36.50 2.24 9.97 上海医药 2607 15.80 1.54-15.87 海信科龙 921 5.90 2.25-28.35 中国人寿 2628 16.66 1.59-27.99 建设银行 939 6.42 0.16-11.46 上海电气 2727 2.51 0.80-57.47 大唐发电 991 1.85 1.65-49.77 中海集运 2866 0.82 3.80-69.49 安徽皖通高速 995 4.58 0.66-28.49 大连港 2880 1.01 1.00-53.27 中信银行 998 4.70 1.08-24.18 中海油田 2883 6.55 2.66-32.14 仪征化纤 1033 0.61 0.00-71.32 紫金矿业 2899 2.79-0.71-20.80 重庆钢铁 1053 1.12 0.00-50.04 交通银行 3328 6.11 0.99-8.36 中国南方航空 1055 4.92 6.49-38.81 福耀玻璃 3606 24.35 2.31-3.14 浙江世宝 1057 1.05 1.94-79.09 招商银行 3968 28.65 1.42-1.84 天津创业环保 1065 2.99 1.70-68.84 中国银行 3988 3.38 0.30-17.22 华电国际电力 1071 3.52 3.23-32.51 洛阳钼业 3993 2.87 3.61-35.49 东方电气 1072 4.90 4.70-49.00 中信证券 6030 13.94 0.87-23.87 中国神华 1088 17.54 2.57-15.03 中国光大银行 6818 3.41 0.89-22.36 洛阳玻璃 1108 2.10 0.96-84.01 海通证券 6837 7.98 2.70-27.32 中海发展 1138 4.00 4.44-26.06 华泰证券 6886 13.30 4.07-34.23 4
企业活动 日期 股票代号 公司名称 活动 本日并无重要企业活动公布 经济资料日期 国家 指数 预测 前值 08/01/2019 欧元区 消费者信心指数 十二月终值 -6.20% -6.20% 08/01/2019 欧元区 企业景气指标 十二月 1.01 1.09 08/01/2019 欧元区 经济信心指数 十二月 108.30 109.50 08/01/2019 欧元区 工业信心指数 十二月 2.60 3.40 08/01/2019 美国 JOLTs 职缺 十一月 7039.83k 7079.00k 5
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分析员核证 分析员 ( 等 ) 主要负责拟备本报告并谨此声明 (1) 本报告所表达意见均准确反映分析员 ( 等 ) 对所述公司 ( 等 ) 及其证券之个人见解 ; (2) 分析员 ( 等 ) 之补偿与本报告的推荐或意见或企业融资部并没有直接或间接的关系 ; (3) 分析员 ( 等 ) 不是直接或间接地受企业融资部监管或隶属于企业融资部 ; (4) 分析员 ( 等 ) 就报告中论述的证券, 并没有违反安静期限制 ; (5) 分析员 ( 等 ) 并没有任何与报告中论述的公司 ( 等 ) 的董事职衔或担任要员 免责声明本报告内容或意见仅供参考之用途, 并不构成任何买入或沽出证券或其他金融产品之要约 过去之成绩不可作为未来成绩的指标, 同时未来回报是不能保证的, 你可能蒙受所有资金的损失 本报告并无顾虑任何特定收取者之特定投资目标 财务状况 或风险承受程度, 投资者在进行任何投资前, 必须对其投资进行独立判断或咨询所需之独立顾问意见 虽然本报告资料来自或编写自 西证 ( 香港 ) 证券经纪有限公司 ( 西证证券经纪 ) 相信为可靠之来源, 惟西证证券 经纪并不明示或暗示地声明或保证任何该等资料之准确性 完整性或可靠性 本报告内所提及之价格仅供参考之用途, 投资产品之价值及收入可能会浮动 本报告内容或意见可随时更改, 西证证券经纪并不承诺提供任何有关变更之通知 西证证券经纪及其集团公司 要员 董事及雇员在任何时间可持有本报告所提及之任何证券 认股证 期货 期权 衍生产品或其他金融工具的长仓或短仓 西证证券经纪及其集团公司可能与报告中论述的公司 ( 等 ) 拥有或正寻求业 务关系, 包括但不限于企业融资业务关系 因此投资者应留意报告的客观性可能受潜在的利益冲突所影响 西证证券经纪及其集团公司在任何情况下, 均不会就由于任何协力厂商在依赖本报告内容时之作为或不作为而导致任 何类型之损失 ( 无论是直接 间接 随之而来或附带者 ), 负上法律责任或具有任何责任 对部分的司法管辖区或国家而言, 分发 发行或使用本报告会抵触当地法律 法则 规定 或其他注册或发牌的规例 本报告不是旨在向该等司法管辖区或国家的任何人或实体分发或由其使用 未经西证证券经纪事先书面授权, 任何人不得为任何目的复制 发出 发表此报告, 西证证券经纪保留一切权利 评级定义公司买入 : 未来一年, 公司绝对收益率为 50% 以上增持 : 未来一年, 公司绝对收益率介于 20% 与 50% 之间中性 : 未来一年, 公司绝对收益率介于 -20% 与 20% 之间回避 : 未来一年, 公司绝对收益率为 -20% 以下 行业买入 : 未来一年, 行业整体绝对收益率为 50% 以上增持 : 未来一年, 行业整体绝对收益率介于 20% 与 50% 之间中性 : 未来一年, 行业整体绝对收益率介于 -20% 与 20% 之间回避 : 未来一年, 行业整体绝对收益率为 -20% 以下 7