市场 Market Weekly Report 周报 佛山房地产市场周报 (218.4.9-218.4.15) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 3 月 CPI 同比增长 2.1% 连续两个月处于 2 时代 据国家统计局网站消息,218 年 3 月份全国居民消费价格指数 (CPI) 和工业生产者出厂价格指数 (PPI) 发布 CPI 环比下降 1.1%, 同比上涨 2.1%, 连续两个月处于 2 时代 ;PPI 环比下降.2%, 同比上涨 3.1%, 同比增幅创 17 个月新低 2 217 年佛山市国民经济和社会发展统计公报 217 年佛山市国民经济和社会发展统计公报 : 全年固定资产投资完成 4265.79 亿元, 比上年增长 21.5%, 全年房地产开发投资完成 1453.99 亿元, 比上年增长 18.2% 其中住宅投资 117.42 亿元, 增长 17.9% 商品房施工面积 912.96 万m2, 增长 17.5%, 其中商品住宅 5826.95 万m2, 增长 17.9% 商品房竣工面积 784.54 万m2, 增长 38.4% 3 广州 :218 年宅地供应 6.25 平方公里, 同比增长近 9% 广州市 218 年全市计划供地 19.39 平方公里, 共 294 宗地 宅地供应 6.25 平方公里, 占比 32%( 商品住宅用地 4.77 平方公里, 保障性 租赁住房用地 1.48 平方公里 ), 同比增加近 9% 增城 黄埔 南沙等外围区域为供应大户 4 顺德将建海岛主题水公园, 欢乐海岸 PLUS 拟明年开业 4 月 12 日, 华侨城以底价 13211 万元竞得顺德新城碧桂路以东一宗占地约 18.4 万m2的文化旅游兼容商业用地 该地块将规划建设开放式运营的 陆公园 及海岛主题 水公园, 并与北岸正在建设的 31.88 万m2主题商业街区连片开发, 项目首期预计明年开业 5 顺德最大体验式商业综合体 -- 佛山美的置业广场即将亮相 佛山美的置业广场总建筑面积达 32 万m2, 商场建筑面积达 8 万m2, 共 5 个楼层, 并配置了 9 万m2停车场, 可提供 22 个车位, 是目前区域内体量最大 也是区域内唯一一座国际型购物中心 218 年 4 月 25 日, 美的置业广场招商发布会将启幕
市场资讯 城北新增 7 宗望江靓地, 汾江河边要建养生养老基地 从佛山市国土资源和城乡规划局获悉, 禅城城北汾江河沿线将调整地块功能布局, 腾退旧厂, 建设佛山市养老 养生基地, 释出望江商业地 宅地共 7 宗 佛山大道西侧将新增 2 宗商业商务用地 1 宗社会福利用地 ; 东侧将新 增 2 宗宅地 3 宗商业商务用地. 地铁 5 号线 ( 规划 ) 穿过规划区, 与 3 号线 ( 在建 ) 交汇于火车站地铁站 中原观点 : 佛山化纤厂所在地块及周边厂房用地, 是禅城 三旧 改造的重点区域 该片区地块项目的建成, 将促进城市功能的更新和城市面貌的改善
市场资讯 顺德新城北部片区控规调整 顺德新城北部居住片区控制性详细规划局部调整 进行公示, 规划披露最新居住用地调整至 19.5 万m2, 商住 用地共计超 26 宗, 涵盖二类居住用地 14 宗, 商住混合用地 11 宗, 商业服务用地 1 宗等 片区已建有顺德第一人民医院 伦教中学 大良实验中学 启智学校等配套, 大范围空地有待开发, 未来将规 划的商住用地达 2 宗以上 片区内还将规划有 3 条轨道, 除了在建的佛山地铁 3 号线外, 规划轨道交通 T2 和规划 轨道交通 T3 也将穿越片区 中原观点 : 顺德新城北部片区三轨道覆盖, 未来商住用地供应超 26 宗, 供应量大, 再加上水景 交通等优势资源的配套, 未来将成为顺德中心区的供应主力
市场资讯 里水有轨电车示范线将牵手广州地铁 12 号线 南海区有轨电车里水示范线工程可行性研究项目已发 布公开招标公告 根据此次公告, 南海区有轨电车里水示范段工程为里 水镇境内有轨电车骨干线, 其中一期工程线路全长约 9.9 公里, 共设 14 座车站, 平均站间距.8 公里 工 程始于里湖新城规划中轴线, 在里湖新城中轴线上设 置里湖新城站, 经环镇北路 跨越一环 水口水道后 转入金峰洲, 后经里广路, 下穿武广高铁, 止于里横 路站, 并预留与广州地铁衔接的条件 中原观点 : 里水建有轨电车链接广州, 将加快广佛同城建设步伐, 无疑将带动里水片区的发展, 推动房地产的升值, 促生新的商圈, 对里水城市的人居发展格局起到促进作用
市场资讯 广佛环线 : 佛山西站段 - 广州南站段有望今年通车 广佛环线整体组成 : 广佛环线首通段 ( 佛山西站至广州南站 ) 广佛环线东环段( 广州南站至白云机场 ) 广佛环线北段 ( 佛山西站至广州北站 ), 以及已开建的新白广城际 ( 广州北站至白云机场 ), 共同构成了一个城际 大环 计划时间 具体内容 217 年 7 月 15 日佛山西站开通运营 218 年 佛山西站至广州南站通车 218 年 佛山西站至广州北站开建 22 年 广州北站至白云机场通车 221 年 广州南站至白云机场通车 中原观点 : 广佛环线囊括广佛核心区域, 能使沿线的人员 信息和物资等重要资源加快流通, 为佛山带来了新的城市居住者, 积极带动沿线楼市发展 222 年佛山西站至广州北站通车
市场资讯 大良五沙工业园和德胜河南岸滨河共有 5 条道路将被打通 顺源路, 位于大良五沙工业园内, 新创路西侧, 道路长约 623.69 米, 宽 12 米, 拟用地面积为 8358.5683 m2 顺意南路, 位于大良五沙工业园内, 道路长约 82.12 米, 宽 25 米, 拟用地面积为 2157.99 m2 顺园南路, 位于大良五沙工业园内, 现状顺园南路西段, 拟 用地面积为 4295.679 m2 新汇路, 位于大良五沙工业园内, 现状新汇路西段, 北接顺 园路南段, 道路长约 468.61 米, 宽 25 米, 拟用地面积为 12293.45 m2 德胜河南岸滨河道路, 位于德胜河南岸现状滨河道路的西端, 东至北闸大街, 西至容桂大道, 拟用地面积 748.5 m2 中原观点 : 顺德大良五沙工业园和德胜河南岸滨河等道路被打通, 对于提升区域道路循环具有重要作用, 道路附近的楼盘也将会因此受益
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 三水南山及高明明城纷纷推出一宗占地逾 4 万m2的商住用地 出让时间 地块位置 三水区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 218-5-16 南山镇双汇广场以南, 东排渠以西商住 48668.12 2.5 2312 19 高明区 218-5-11 明城镇高明大道以北 平山一路以西商住 44392.18 2.5 25415 229
土地成交情况 华侨城连片开发欢乐海岸, 本土房企高明树头拿下荷城地块 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 218-4-12 顺德新城碧桂路以东 龙盘东路以北地块 文体娱乐兼容商业 顺德区 184321.93 A 区.4 B 区 3.5 13211 13211 954 华侨城 高明区 218-4-13 荷城街道祥进路以东 大成路以南商住 19336.58 2.5 12569 19769 489 高明树头房企 备注 : 成交楼面地价为名义楼面地价
土地出让预告 下周全市仅高明明城有 2 宗工业用地到期招拍 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 高明区 218-4-19 明城镇城七路以东 云岗路以北工业 144512.23 3. 525 12 218-4-19 明城镇城七路以东 泰康路以南工业 28913.98 3. 141 12
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 清明节后, 开发商加快推货步伐, 佛山本周新增 233 套房源 佛山市周度商品住宅供应走势 218 年第 15 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 5 12 4 9 3 6 2 1 3 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 12 周 13 周 14 周 15 周 禅城南海顺德三水高明 218 年第 15 周, 佛山全市新增住宅供应 233 套, 合计 25.19 万m2, 环比增加 261% 本周除禅城区零供 应外, 其余四区均有新货入市, 顺德区新增量位居五区首位, 有 1.12 万m2, 以非限购镇街旧盘新推为 主, 其中不乏纯新项目, 如南海九江恒大滨江御府 高明荷城招商熙园
全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 江滨花园锦绣龙湾 218-4-13 12 栋洋房 75 9828.75 3-4 房 :19-151 218-4-12 13 栋洋房 75 139.75 3-4 房 :18-172 南海 翠湖绿洲花园 218-4-12 洋房 156 1636.48 218-4-12 洋房 94 11195.84 恒大滨江御府 218-4-13 3 栋 洋房 93 1171.25 3-4 房 :111-135 南海合计 493 5981.7 凯蓝滨江时光园 218-4-1 1 2 座 洋房 256 2352.96 3-4 房 :86-98 碧桂园凤凰湾 218-4-1 23 座 洋房 126 13333.68 3-4 房 :94-118 顺德 中海新城公馆 218-4-13 15 16 座洋房 72 9878.2 4 房 :127-13 荔园新天地 218-4-13 4 栋洋房 186 19124.36 3-4 房 :92-127 保利海德公园 218-4-13 9 11 座 洋房 296 35332.5 3-4 房 :98-128 顺德合计 936 11189.1 218-4-12 32 座洋房 124 13199.49 3-4 房 :9-128 保利中央公园 218-4-12 33 座洋房 124 1323.52 3-4 房 :9-128 三水新城招商誉府 218-4-12 5 座洋房 112 11681.32 3-4 房 :95-113 三水合计 36 3884.33 金鹭湾广场 218-4-12 2 座 1 梯 洋房 1 6985.2 2-3 房 :63-89 喜溢明苑 218-4-13 1 座 洋房 118 1164.46 3 房 :92-95 恒大山湖郡 218-4-13 122-123 座 洋房 4 1167.92 别墅 :292 高明 218-4-13 14 座洋房 124 14711.5 3-4 房 :98-126 勤天汇广场 218-4-13 15 座洋房 124 1391.63 3-4 房 :86-144 招商熙和园 218-4-1 1 2 座 洋房 44 5753.53 4 房 :117 高明合计 514 53592.79
1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 12 周 13 周 14 周 15 周 全市住宅成交情况 清明节后, 部分项目集中网签, 佛山楼市量价齐升, 成交回暖 佛山市周度商品住宅成交走势 218 年第 15 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 35 15 1 15 28 12 7.5 12 21 14 9 6 5 9 6 7 3 2.5 3 禅城南海顺德三水高明 218 年第 15 周, 佛山全市住宅成交 258 套, 合计 23.99 万m2, 环比增加超 8 成, 成交均价为 11636 元 / m2, 环 比上涨 9% 全市除顺德区成交量有下跌外, 其余四区均有不同程度的销售回暖, 其中禅城区网签量暂居区域 榜首, 南海区周度楼价为五区最高, 约 138 元 / m2水平, 高明楼价最低, 仅为 62 元 / m2水平
禅城区住宅成交情况 15 12 9 6 3 本周融创望江府等多个项目集中签约, 网签量上涨, 成交均价微跌 本周禅城区项目成交 TOP 1 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 张槎融创望江府 124 15278 12554 2 石湾保利碧桂园天汇 117 17392 13476 3 南庄保利翡翠公馆 17 12496 1325 4 石湾新福港鼎峰 48 5128 13832 5 石湾绿地璀璨天城 41 6562 13733 6 祖庙旭辉公元 33 3463 13228 7 祖庙敏捷金谷 32 2826 1346 8 张槎龙光玖龙湾 28 3899 13162 9 祖庙万科金色里程 28 2563 12868 1 南庄金茂绿岛湖 26 3428 12974 218 年第 15 周, 禅城区住宅成交 9.2 万m2, 环比上涨 153%, 均价为 13257 元 / m2, 环比小幅下跌 3%
南海区住宅成交情况 本周保利珑门网签 2 套, 支撑南海楼市量价上升幅度明显 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周南海区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 15 2 1 大沥保利珑门 2 23124 1514 2 官窑奥园观湖尚居 58 6427 9991 16 3 狮山新城璟城 33 3576 14431 1 12 4 小塘时代领峰 3 3241 1485 5 罗村万科城市之光 24 2119 7995 5 8 4 6 西樵恒大御湖湾 22 2748 8614 7 西樵江滨花园锦绣龙湾 15 1891 97 8 黄岐时代水岸花园 13 1237 1725 9 大沥国华新都 12 1581 1515 1 松岗海逸桃源花园 12 148 1553 218 年第 15 周, 南海区住宅成交 6.91 万m2, 环比增加 98%, 成交均价为 13792 元 / m2, 环比上行 19%
顺德区住宅成交情况 6 3 顺德楼市继续降温, 成交量下滑明显, 价格小幅上涨 本周顺德区项目成交 TOP 1 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 勒流博澳城 17 1597 12857 2 均安都市经典广场 16 1676 92 3 均安金湾豪庭 6 689 873 4 大良逸林苑 5 226 6666 5 龙江碧桂龙悦府 4 46 13353 6 陈村星英半岛 2 292 19189 7 大良招商景峰 2 329 13175 8 龙江佛奥凯茵苑 1 128 12932 9 杏坛金海岸德福华府 1 91 96 1 乐从乐从雅居乐花园 1 249 9629 备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价 218 年第 15 周, 顺德区住宅成交.68 万m2, 环比下跌 45%, 成交均价为 11264 元 / m2, 环比上涨 1%
三水区住宅成交情况 三水楼市成交量价齐升, 云东海镇街部分项目成交向好 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周三水区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 12 1 云东海旭辉城 62 6131 986 2 云东海恒大云东海 48 4836 8511 8 9 3 西南时代南湾 46 4992 855 4 芦苞恒福水岸南苑 38 3597 6744 5 6 5 云东海保利中央公园 31 348 9236 6 西南三水冠军城 31 3335 7777 3 3 7 西南汇信华府 31 284 8463 8 西南御江南 23 2139 8294 9 大塘莱福花园 21 2158 6564 1 西南碧桂园奥斯汀 2 194 836 218 年第 15 周, 三水区住宅成交 4.89 万m2, 环比增加超 5 成, 成交均价为 8227 元 / m2, 环比微涨 2%
高明区住宅成交情况 高明区域周度楼市量升价跌, 中低价项目成交占主导 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周高明区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 15 1 1 杨和美的鹭湖 35 3529 7129 2 荷城金骏广场 32 3311 5964 8 3 杨和欧浦花城 21 2545 5658 1 6 4 荷城江滨香格里花园 11 1382 7239 5 荷城绿色世嘉花园 11 1236 5795 5 4 2 6 明城明汇苑 11 197 5125 7 荷城美的明湖花园 9 139 8621 8 更合雄毅豪苑 8 831 4747 9 明城恒大山湖郡 6 672 5164 1 明城明城万隆汇花园 6 565 5514 218 年第 15 周, 高明区住宅成交 2.35 万m2, 环比增长 65%, 成交均价为 6195 元 / m2, 环比下行 1%
中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 万科金色领域 55 1574 18767 2 张槎 绿地小平墅 43 2163 993 3 祖庙 旭辉公元 36 156 13625 4 祖庙 万科金色里程 3 964 13976 5 桂城 京华广场 29 1671 14653 6 祖庙 朝安碧桂园 22 83 16753 7 石湾 卓远广场 19 581 14368 8 桂城 万科金域中央 17 1167 16459 9 乐从 保利东瑞广场 15 911 8837 1 乐从 怡龙湾公寓 12 62 17867
中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 天安中心 9 1253 12561 2 桂城 创越时代文化创意园 2 215 13482 3 桂城 国际创智园 2 287 8881 4 桂城 富力国际金融中心 2 364 16498 5 乐从 德富置业大厦 1 271 12123 6 桂城 中汇大厦 1 51 1268 7 乐从 信保广场 1 149 12127 备注 : 本周排名只有前 7 名
中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 张槎 龙光玖龙湾 13 945 28336 2 桂城 保利诺丁山 6 864 18341 3 桂城 富力广场 4 136 48962 4 桂城 时代廊桥 3 2533 23683 5 桂城 第壹时区 3 376 26944 6 桂城 御水岸花园 2 148 2 7 桂城 碧桂园岭南盛世 2 95 64887 8 桂城 绿地璀璨天城 2 84 41413 9 桂城 领地海纳珑庭 1 13 28 1 桂城 星际半岛 1 61 3175
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品 ( m2 ) 价格 ( 元 / m2 ) 销售率 禅城张槎融创望江府 4 月 11 日 16 座 93 95-97 毛坯 118 1% 禅城南庄金茂绿岛湖 4 月 14 日 1 2 座 116 13 毛坯 13 98%
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 纯新盘金辉路劲江山云著开放销售中心, 招商熙园实现新推售 区域楼盘名称活动时间活动内容营销活动 禅城 南海 顺德 三水 世茂望樾 4 月 1 日巡展启动巡展, 在鹏瑞利广场 创意产业园 南海万科广场等开放体验馆, 主打纯复式产品 保利碧桂园天汇 4 月 14 日认筹天旭 5 座 85-95 m2洋房启动诚意登记 绿城桂语兰庭 4 月 14 日推售洋房推一期 2 座 1 128 145 m2带装修三四房,2 梯 3 户, 楼高 32 层, 吹风价约 268 元 / m2 信业阳光城檀悦 4 月 14 日开展厅开放万达 铂顿城 绿岛湖壹号三大展厅, 产品由 13 栋超高层洋房 238 套合院别墅组成 雅丽豪庭 4 月 14 日推售车位开售三期产权车位 广佛新世界 保利碧桂园悦公馆 金辉路劲江山云著 4 月 15 日推售别墅广佛新世界凯璟湾推 35-627 m2别墅,4 居 -6 居, 均价 28 元 / m2 4 月 15 日推售洋房广佛新世界上城推 75-177 m2二至四房, 低层 小高层 高层均有 4 月 13 日推售洋房推二期 18 座 97 127 m2带装修洋房, 吹风价约 19 元 / m2 4 月 14 日开销售中心项目共规划 8 栋高层, 首推 95 15 12 m2带装修三四房, 楼高 33-34 层 保利海德公园 4 月 14 日认筹 9 11 座 98-128 m2新品启动认筹享 98 折 恒大苏宁广场 4 月 14 日开展厅开放铂顿城城市展厅, 将推出 35-85 m2公寓产品 美的西江府 美的合能桂畔君兰 美的中交翰城 4 月 14 日三盘发布会 智领美的新生活 顺德南部三盘将在顺德美的万豪酒店启动发布会 恒大云东海 4 月 14 日开板房 开放 26-989 m2别墅板房 独栋别墅 3 层高, 带地下室,15-16 元 / m2 ; 联排别墅 2 层半,13-16 元 / m2 碧桂园奥斯汀 4 月 15 日开板房开放 88-15 m2 3D 艺术板房 高明招商熙园 4 月 13 日推售洋房推售 1 2 座 116 m2精装四房 24 m2精装叠墅, 楼高 11 层,1 梯 2 户, 吹风价 88 元 / m2起 备注 : 以上信息仅供参考, 最终以开发商公布为准
泰禾佛山院子 4.13 南方都市报 重点项目营销活动
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