新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板每日风云榜 做市指数跌破一千点大关 2017 年 11 月 13 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S0300517030001 电话 :010-84938897 邮箱 :penghai@lxsec.com 研究助理 : 王婧瑶电话 :010-64408587 邮箱 :wangjingyao@lxsec.com 一 每日市况点评... 2 二 变更转让方式... 2 三 挂牌与退市... 3 四 定向增发... 3 五 每日十大热点个股... 4 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 7
一 每日市况点评 2017 年 11 月 13 日, 三板做市指数收盘于 1001.12, 下跌 0.20%, 成交额为 2.69 亿元, 成交额较前一交易日增加 0.67 亿元 三板做市历经两次千点保卫站后终于今日正 式跌破一千点大关, 创下新低 999.18 点 做市转让板块共有 152 只股票上涨,240 只股票下跌 个股表现方面, 联科云上涨 27.91%, 旺盛园林上涨 11.87%, 建研信息上涨 11.70%, 分列涨幅榜前三位 ; 绿蔓生物下跌 20.82%, 排在跌幅榜之首 新三板成分指 数当前数据只截止到 2017 年 11 月 10 日, 收盘于 1291.32, 上涨 0.41%, 三板成指成 交金额 6.24 亿元, 成交额较前一交易减少 0.25 亿元 今日做市板块总成交 2.89 亿元, 协议板块总成交 9.34 亿元 图表 1: 三板做市指数 图表 2: 三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 二 变更转让方式 2017 年 11 月 13 日, 新增 1 家做市转让公司为联科云, 天风证券 太平洋 中泰证券 3 家券商将参与联科云的做市转让 图表 3: 本日做市转让新秀 序号证券代码证券名称做市商家数做市商总股本 ( 万股 ) 总市值 ( 亿元 ) 1 872219.OC 联科云 3 天风证券, 太平洋, 中泰证券 1,200.00 3.30 资料来源 : 联讯证券联科云于 2017 年 9 月 28 日挂牌 公司的主要业务是大数据平台管理 挖掘 可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成, 并提供个性化前期预研 咨询 方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务, 是一家专注于大数据产业核心环节的专业化科技服务型企业 截止至 2017 年 11 月 13 日, 总计有 1387 家公司选择做市转让 2017 年 11 月 13 日,2 家公司将股票转让方式拟变更为协议转让 图表 4: 当日做市转协议股票一览序号证券代码证券名称所属证监会行业总市值 ( 亿元 ) 总股本 ( 万股 ) 1 430071.OC 首都在线电信 广播电视和卫星传输服务 13.78 10,323.32 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 7
序号证券代码证券名称所属证监会行业总市值 ( 亿元 ) 总股本 ( 万股 ) 2 831794.OC 正大富通零售业 8.31 10,000.00 资料来源 : 联讯证券 三 挂牌与退市 2017 年 11 月 13 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 7 家, 其中规模增速最快为华光源海, 其 2016 年营收同比增长 317.85% 图表 5: 新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本 ( 万 2016 年每 2016 年每股 2016 年营收股 ) 股收益 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 增长率 (%) 所属行业 1 872351.OC 华光源海 国泰君安 5,247.00 0.33 1.26 317.85 装卸搬运和运输代理业 2 872383.OC 豫科玻璃 开源证券 1,000.00 0.35 1.10 66.02 化学原料及化学制品制造业 3 872332.OC 恒义股份 东吴证券 5,257.14 0.15 2.18 24.87 汽车制造业 4 872340.OC 融通股份 中天国富证券 2,000.00 0.19 1.72 16.49 软件和信息技术服务业 5 872327.OC 简达物流 安信证券 2,000.00 0.70 1.17 14.11 装卸搬运和运输代理业 6 872322.OC 美客多 财达证券 11,564.73 0.10 1.17 0.93 农副食品加工业 7 872363.OC 鸿基科技 光大证券 4,000.00 0.22 1.57-15.47 土木工程建筑业 资料来源 : 联讯证券 截止 2017 年 11 月 13 日, 总计有 11644 家公司挂牌交易 2017 年 11 月 13 日,2 家公司从新三板终止挂牌 图表 6: 当日终止挂牌企业一览 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 所属证监会行业 1 838013.OC 花开富贵 2016/8/2 商务服务业 2 838748.OC 江苏中基 2016/11/14 有色金属冶炼和压延加工业 资料来源 : 联讯证券 四 定向增发 2017 年 11 月 10 日, 共有 18 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,18 家公司一共预计募集 16.60 亿元, 其中中建信息以 6.00 亿元的融资规模位于首位 图表 7: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 834082.OC 中建信息 董事会预案 15.00 4,000.00 60,000.00 9.00 2 833365.OC 民基生态 董事会预案 5.00 10,733.00 53,665.00 50.00 3 831376.OC 金洪股份 董事会预案 2,019.00 12,114.00 20.69 4 831235.OC 点米科技 董事会预案 8.93 783.87 6,999.96 67.97 5 832886.OC 依特诺 董事会预案 5.00 1,000.00 6,000.00 7.20 6 831768.OC 拾比佰 董事会预案 7.00 730.00 5,110.00 0.00 7 831929.OC 惠尔明 董事会预案 2.60 1,540.00 4,004.00 153.08 8 870301.OC 康通电子 董事会预案 6.00 560.00 3,360.00 0.00 9 839216.OC 西施兰 董事会预案 2.00 1,662.35 3,324.70 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 7
代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 10 870736.OC 盛态粮食 董事会预案 3.60 700.00 2,520.00 11 870970.OC 常熟古建 董事会预案 1.74 1,398.00 2,432.52 12 871044.OC 中科希望 董事会预案 1.06 1,886.79 2,000.00 13 836670.OC 九城教育 董事会预案 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 14 838378.OC 阳光医疗 董事会预案 3.70 400.00 1,480.00 59.46 15 835829.OC 聚晟科技 董事会预案 1.00 400.00 400.00 16 837640.OC 上海永超 董事会预案 2.00 120.00 240.00 100.00 17 838336.OC 圆融汇通 董事会预案 1.62 120.00 194.40 18 839709.OC 爱环吴世 董事会预案 2.47 75.11 185.53-2.83 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 五 每日十大热点个股做市转让板块共有 152 只股票上涨,240 只股票下跌 个股表现方面, 联科云上涨 27.91%, 旺盛园林上涨 11.87%, 建研信息上涨 11.70%, 分列涨幅榜前三位 ; 绿蔓生物下跌 20.82%, 排在跌幅榜之首 图表 8: 做市成交额前十 838053.OC 嘉泰数控 0.85 6,466.69 430225.OC 伊禾农品 -0.72 5,878.75 830899.OC 联讯证券 0.00 1,198.63 833624.OC 维和药业 3.44 1,076.35 836372.OC 中电罗莱 0.40 1,003.60 830794.OC 奥派股份 -5.56 982.28 834255.OC 上讯信息 -0.79 791.47 831496.OC 华燕房盟 4.48 684.26 831550.OC 成大生物 -0.06 501.20 835092.OC 钢银电商 0.25 492.48 图表 9: 协议成交额前十 835302.OC 泓毅股份 56,705.00 834342.OC 慧云股份 -1.80 6,048.80 834606.OC 拥湾资产 -0.94 3,869.63 835877.OC 诺克特 0.00 1,788.70 837561.OC 汉瑞森 0.00 1,500.00 837944.OC 量子花 8.15 929.00 831101.OC 奥维云网 -4.76 921.30 832646.OC 讯众股份 -3.00 823.24 839984.OC 汉卫股份 2.39 800.60 430002.OC 中科软 -0.13 799.88 图表 10: 做市涨跌幅前五 872219.OC 联科云 27.91 8.21 832308.OC 旺盛园林 11.87 10.89 831937.OC 建研信息 11.70 10.58 830935.OC 伊帕尔汗 10.71 2.37 832379.OC 鑫融基 8.70 6.08 831319.OC 绿蔓生物 -20.82 8.77 831997.OC 海斯迪 -18.00 64.66 831513.OC 爱廸新能 -16.18 45.01 430177.OC 点点客 -12.50 110.40 430484.OC 求实智能 -12.10 4.85 图表 11: 协议涨跌幅前五 838974.OC 际动网络 100.00 257.94 835318.OC 九鼎瑞信 100.00 57.00 870512.OC 索拉特 99.90 14.00 870645.OC 火柴互娱 98.00 42.10 834770.OC 艾能聚 96.97 1.30 833393.OC 速达科技 -50.00 117.00 870574.OC 艺根新材 -50.00 54.00 870016.OC 新迎顺 -50.00 40.00 837059.OC 聚业装备 -50.00 10.00 837504.OC 金东方 -50.00 2.69 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 7
资料来源 :Wind 联讯证券 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 12: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 830794.OC 奥派股份 -5.56 10.37 836372.OC 中电罗莱 0.40 10.28 838053.OC 嘉泰数控 0.85 6.12 430225.OC 伊禾农品 -0.72 3.47 831997.OC 海斯迪 -18.00 2.68 834255.OC 上讯信息 -0.79 2.37 430241.OC 威林科技 0.00 2.09 430596.OC 新达通 -3.77 1.42 833627.OC 多尔克司 -0.71 1.33 830779.OC 武汉蓝电 -3.70 1.22 图表 13: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 835302.OC 泓毅股份 90.00 870641.OC 季丰电子 15.25 837368.OC 快乐营 12.20 837327.OC 创远科技 0.00 11.47 837561.OC 汉瑞森 0.00 9.96 832271.OC 威纶股份 0.00 9.73 835944.OC 科佳商业 0.00 9.73 838974.OC 际动网络 100.00 9.59 838263.OC 盈通黑金 0.00 9.58 839441.OC 中科鼎创 0.00 8.59 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 7
分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 徐佳琳 021-51782249 13795367644 xujialin@lxsec.com 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的 授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 7
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