山东江泉实业股份有限公司 600212 2010 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名田英智主管会计工作负责人姓名李遵明会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名徐佰锋公司负责人田英智 主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐佰锋声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24 4.27 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21 0.91 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.02 2.01 0.50 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 41,684,758.83 73.64 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.08 60.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 9,349,535.06 9,349,535.06 16.16 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0183 0.0183 12.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0179 0.0179 14.40 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0183 0.0183 16.16 加权平均净资产收益率 (%) 0.71 0.71 减少 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 0.10 个百 0.70 0.70 收益率 (%) 分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,274.91 罚款等收入 合计 194,274.91 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 85,797 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华盛江泉集团有限公司 93,403,198 人民币普通股 广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股 临沂宝泉实业有限公司 3,520,973 人民币普通股 陈国生 2,218,334 人民币普通股 迟星红 2,091,901 人民币普通股 深圳市世纪百合房地产开发有限公司 1,735,000 人民币普通股 陈伟滨 980,000 人民币普通股 陈赋帅 900,000 人民币普通股 常熟市市属工业公有资产经营投资总公司 890,000 人民币普通股 方森琪 849,004 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金增加 53.92% 主要为收回应收账款, 经营活动现金流入增加所致. 应收账款减少 49.85% 主要为加大回收力度, 收回江泉管业及其他单位欠款所致. 其他应收款下降主要为收回采购借款所致. 在建工程主要为电厂供电供暖线路改造投入, 尚未结转固定资产. 无形资产增加 55.32%, 主要为购入 100 亩土地使用权, 使无形资产增加. 应付账款增加主要为电厂线路改造款及部分设备款尚未支付所致. 其他应付款减少 36.96%, 主要为支付暂欠款所致. 财务费用较去年同期下降 40.73%, 主要为加权平均短期借款额较去年下降所致. 经营活动产生的现金流量净额增加 73.64%, 主要为期初应收账款大量收回所致. 投资活动产生的现金流量净额增加主要为取得投资收益所收到的现金增加. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本期未偿付短期借款的原因. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况因截止报告期末公司可供分配的利润为负, 报告期内, 公司不进行现金分红 山东江泉实业股份有限公司法定代表人 : 田英智 2010 年 4 月 22 日 3
4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位 : 山东江泉实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 62,790,665.10 28,932,073.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 38,498,302.04 76,771,941.20 预付款项 24,838,662.21 19,471,400 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 -481,668.35 503,458.47 买入返售金融资产存货 71,446,949.07 75,397,442.29 一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,437,500 流动资产合计 207,530,410.07 201,076,315.02 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 368,698,949.89 379,794,083.52 投资性房地产固定资产 661,492,401.96 651,742,267.27 在建工程 27,077,666.88 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 64,474,041.54 41,510,451.72 开发支出商誉长期待摊费用 870,000 960,000 递延所得税资产 14,183,319.71 14,183,319.71 其他非流动资产非流动资产合计 1,136,796,379.98 1,088,190,122.22 资产总计 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24 流动负债 : 4
短期借款 186,000,000 186,000,000 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 99,632,219.12 43,430,603.71 预收款项 430,577.14 2,738,251.63 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,885,201.85 4,903,603.67 应交税费 4,144,195.52 2,661,212.92 应付利息应付股利其他应付款 14,745,189.15 23,392,893.10 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 308,837,382.78 263,126,565.03 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 0 0 负债合计 308,837,382.78 263,126,565.03 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 511,697,213 511,697,213 资本公积 441,675,310.60 441,675,310.60 减 : 库存股专项储备盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07 一般风险准备未分配利润 -13,966,214.40-23,315,749.46 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21 少数股东权益所有者权益合计 1,035,489,407.27 1,026,139,872.21 负债和所有者权益总计 1,344,326,790.05 1,289,266,437.24 公司法定代表人 : 田英智主管会计工作负责人 : 李遵明会计机构负责人 : 徐佰锋 5
母公司资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位 : 山东江泉实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 62,790,665.10 28,512,699.71 交易性金融资产应收票据应收账款 38,498,302.04 76,771,941.20 预付款项 24,838,662.21 19,471,400 应收利息应收股利其他应收款 -481,668.35 503,458.47 存货 71,446,949.07 75,313,267.45 一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,437,500 流动资产合计 207,530,410.07 200,572,766.83 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 368,698,949.89 379,894,083.52 投资性房地产固定资产 661,492,401.96 651,742,267.27 在建工程 27,077,666.88 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 64,474,041.54 41,510,451.72 开发支出商誉长期待摊费用 870,000 960,000 递延所得税资产 14,183,319.71 14,183,319.71 其他非流动资产非流动资产合计 1,136,796,379.98 1,088,290,122.22 资产总计 1,344,326,790.05 1,288,862,889.05 流动负债 : 短期借款 186,000,000 186,000,000 交易性金融负债应付票据应付账款 99,632,219.12 43,044,646.45 预收款项 430,577.14 2,738,251.63 应付职工薪酬 3,885,201.85 4,889,903.67 应交税费 4,144,195.52 2,598,392.16 应付利息应付股利其他应付款 14,745,189.15 24,013,956.52 6
一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 308,837,382.78 263,285,150.43 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 0 0 负债合计 308,837,382.78 263,285,150.43 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 511,697,213 511,697,213 资本公积 441,675,310.60 441,619,278.92 减 : 库存股专项储备盈余公积 96,083,098.07 96,083,098.07 一般风险准备未分配利润 -13,966,214.40-23,821,851.37 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,035,489,407.27 1,025,577,738.62 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,344,326,790.05 1,288,862,889.05 公司法定代表人 : 田英智主管会计工作负责人 : 李遵明会计机构负责人 : 徐佰锋 7
4.2 合并利润表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 山东江泉实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 113,458,304.86 155,844,470.47 其中 : 营业收入 113,458,304.86 155,844,470.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 107,926,444.71 144,428,749.29 其中 : 营业成本 96,174,296.15 130,784,993.27 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,227,819.56 1,500,538.78 销售费用 2,041,768.62 1,937,702.49 管理费用 5,661,792.82 5,445,338.73 财务费用 2,820,767.56 4,760,176.02 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,623,400-3,366,776.85 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,155,260.15 8,048,944.33 加 : 营业外收入 194,274.91 261,345.03 减 : 营业外支出 22,454.80 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,349,535.06 8,287,834.56 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,349,535.06 8,287,834.56 归属于母公司所有者的净利润 9,349,535.06 8,287,834.56 少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0183 0.0162 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0183 0.0162 七 其他综合收益八 综合收益总额 9,349,535.06 8,287,834.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,349,535.06 8,287,834.56 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人 : 田英智主管会计工作负责人 : 李遵明会计机构负责人 : 徐佰锋 8
母公司利润表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 山东江泉实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 113,458,304.86 155,603,854.87 减 : 营业成本 96,174,296.15 130,630,750.47 营业税金及附加 1,227,819.56 1,500,538.78 销售费用 2,041,768.62 1,935,852.49 管理费用 5,661,792.82 5,375,481.13 财务费用 2,820,767.56 4,761,738.02 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,623,400-3,393,246.05 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,155,260.15 8,006,247.93 加 : 营业外收入 194,274.91 251,103.03 减 : 营业外支出 22,454.80 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,349,535.06 8,234,896.16 减 : 所得税费用 0 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,349,535.06 8,234,896.16 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0183 0.0162 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0183 0.0162 六 其他综合收益七 综合收益总额 公司法定代表人 : 田英智主管会计工作负责人 : 李遵明会计机构负责人 : 徐佰锋 9
4.3 合并现金流量表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 山东江泉实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 157,052,281.56 200,735,681.74 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 194,274.91 175,012 经营活动现金流入小计 157,246,556.47 200,910,693.74 购买商品 接受劳务支付的现金 85,775,952.69 153,018,442.13 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 13,448,849.43 4,652,145.60 支付的各项税费 8,633,434.08 11,850,000 支付其他与经营活动有关的现金 7,703,561.44 7,383,041.22 经营活动现金流出小计 115,561,797.64 176,903,628.95 经营活动产生的现金流量净额 41,684,758.83 24,007,064.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 13,994,600.77 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,994,600.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 19,000,000 14,846,144.97 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 12,042 投资活动现金流出小计 19,000,000 14,858,186.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,005,399.23-14,858,186.97 三 筹资活动产生的现金流量 : 10
吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 3,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,820,767.56 4,462,141.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,820,767.56 7,462,141 筹资活动产生的现金流量净额 -2,820,767.56-7,462,141 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 33,858,592.04 1,686,736.82 加 : 期初现金及现金等价物余额 28,932,073.06 14,329,687.5 六 期末现金及现金等价物余额 62,790,665.10 16,016,424.32 公司法定代表人 : 田英智主管会计工作负责人 : 李遵明会计机构负责人 : 徐佰锋 11
母公司现金流量表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 山东江泉实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 157,052,281.56 201,371,177.88 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 194,274.91 175,012 经营活动现金流入小计 157,246,556.47 201,546,189.88 购买商品 接受劳务支付的现金 85,775,952.69 152,369,511.39 支付给职工以及为职工支付的现金 13,448,849.43 4,652,145.60 支付的各项税费 8,633,434.08 11,850,000 支付其他与经营活动有关的现金 7,703,561.44 7,311,333.62 经营活动现金流出小计 115,561,797.64 176,182,990.61 经营活动产生的现金流量净额 41,684,758.83 25,363,199.27 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 13,994,600.77 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,994,600.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 19,000,000 14,846,144.97 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 12,042 投资活动现金流出小计 19,000,000 14,858,186.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,005,399.23-14,858,186.97 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 3,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,820,767.56 4,462,141 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,820,767.56 7,462,141 筹资活动产生的现金流量净额 -2,820,767.56-7,462,141 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 33,858,592.04 3,042,871.30 加 : 期初现金及现金等价物余额 28,932,073.06 13,362,141.84 六 期末现金及现金等价物余额 62,790,665.10 16,405,013.14 公司法定代表人 : 田英智主管会计工作负责人 : 李遵明会计机构负责人 : 徐佰锋 12