通脹預期升溫大市反覆關注內房及新股表現 周四美股大幅震盪, 低開後盤中一度全面攀升, 道指最高 恆生指數日線圖 漲 160 點, 後回落, 收盤納指跌 0.35% 科技股下跌, iphone 銷售不及預期,Alphabet 季報亦遜預期, 亞馬遜 第四季淨利潤飆升逾倍, 美國 10 年期國債收益率一度突破 2.79%,30 年期國債收益率突破 3% A 股四連跌, 約 220 隻個股跌停 上證綜指收市跌 0.97%, 報 3,446.98 點, 跌穿 20 天線, 連跌第四日, 累跌 3.1% 深市大幅跳水, 深成指跌穿 11,000 點, 收挫 2.65%; 創業板亦反覆走低, 收市跌 2.17%, 失守 1,700 點整數關口 兩市全日成交增加近 15%, 至 5,672 億元人民幣, 反映春節長假臨近, 假期因素影響股市表現 港股方面, 沒有跟隨 A 股急挫, 但尾市仍未止跌, 同樣盤中振幅仍然非常劇烈, 板塊方面, 鋼材股, 內房股跑贏大市, 煤炭股則繼續攀升, 成交方面較上月最後兩星期有所回落, 相信熱點匱乏較假期因素影響多 通脹預期升溫, 令大市繼續高位反覆, 另外, 投資者注視今日美國非農就業數據 中海油 (883.HK) 指經營規模已回復增長, 若其今年石油儲備, 隨項目恢復而增加, 同時油價續堅挺, 屆時料有估值上調空間 另外, 中興通訊 (763.HK) 盈喜, 鉅京 (8450.HK) 暗盤高收 84%, 聯通 (762.HK) 鐵塔費用或減少, 刺激股價向上 交易焦點 中興通訊 (763.HK) 公布業績快報, 按中國會計準則, 去年盈利 45.54 億元人民幣, 期內營業收入 1088.2 億元人民幣, 按年上升 7.49% 2016 年虧損 23.57 億元人民幣 合景泰富 (1813.HK) 公布,1 月預售額 55.6 億元人民幣, 按年飆升 1.55 倍 期內, 預售建築面積約 29.2 萬平方米 市場統計 指數收市價最高最低升跌升跌 恒生指數 32,642 33,048 32,642-245 -0.75 恒生國企指數 13,434 13,747 13,422-128 -0.94 上海綜合指數 3,447 3,495 3,424-34 -0.97 深圳綜合指數 10,864 11,171 10,836-295 -2.65 道瓊斯工業平均指數 26,187 26,307 26,014 37 0.14 納斯達克綜合指數 7,386 7,441 7,362-26 -0.35 標普 500 指數 2,822 2,836 2,813-2 -0.06 德國 DAX 指數 13,004 13,301 12,972-186 -1.41 日經 225 指數 23,486 23,493 23,211 388 1.68 VIX 恐慌指數 13.5 14.3 12.5-0.1-0.52 紐約油價 65.8 66.3 64.6 1.1 1.65 黃金 1,348.8 1,351.1 1,337.3 3.7 0.27 恆生指數期貨 期貨指數收市價最高最低升跌 成交量未平倉高低水 恒指即月 32,647 32,991 32,567-0.60 200,005 139,850 5 恒指下月 32,659 32,993 32,575-1 1,525 13,139 17 國期即月 13,459 13,748 13,429-1.02 130,113 201,625 25 國期下月 13,452 13,750 13,449-1 6,331 50,118 18 本港上市公司於美國預托證券 (ADR) 收市價 ( 港元 ) 代號股票名稱港股收市價 ADR 收市價 5 匯豐控股 84.05 84.65-0.71 386 中國石化 6.71 6.78-0.99 728 中國電信 3.84 3.83 0.18 762 中國聯通 11.70 11.67 0.22 857 中國石油 6.10 6.13-0.41 883 中國海洋石油 12.08 12.36-2.26 941 中國移動 82.00 81.82 0.21 2628 中國人壽 26.35 26.04 1.19 10 年期債券孳息率 名稱孳息率單日變動五日變動 美國 10 年期國債 2.795 0.085 0.135 德國 10 年期國債 0.721 0.024 0.109 相對 ADR 升跌 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1
新股評析俄鋁 (486.HK) 醞釀突破資源股近期蠢蠢欲動, 俄鋁因低成交風險一直走勢落後於 日線圖 收市價 :HK$5.88 目標價 :HK$8.00 止蝕價 :HK$5.00 同業, 特朗普當選美國總統後, 美俄關係明顯大幅改善, 在全球擁有業務的俄鋁去年股價表現跑贏恒指, 相信升浪 並未完結, 尤其是通脹是今年大主題, 如有心作中線投資, 相信現價的俄鋁具有一定值博率, 加上現時中國內地正積 極削減全國鋁材產能, 低成本的俄鋁無論在議價能力還是 產品供求價差方面均有優勢 俄鋁作為鋁生產商, 其原材料基本上能做到自給自足, 其 中鋁土礦有近 80% 由內部提供, 而氧化鋁更超過 100%, 因此運營成本較同業低 截至 9 月 30 日止, 俄鋁首 9 個 月錄得收益為 72 億美元, 按年增 21%; 經調整純利為 7.3 億美元, 按年增 193% 單計第三季收益為 24 億美元, 按 年增 19%; 經調整純利為 2.6 億美元, 按年增 45% 業績 不俗之餘, 相信業績期前發盈喜的機會仍在 另外, 俄鋁最近宣布推出訂製的低碳新品牌 ALLOW, 其 碳審計 ( 溫室氣體具體排放量 ) 明顯低於行內平均水平, 為環保踏出務實的步伐 現時服務超過 700 名來自全球各 行各業的客戶, 亦對低碳產品的需求亦與日俱增, 相信股 價表現未完全反映新品牌帶來的潛在機遇 估值方面, 俄 鋁現價市盈率不足 10 倍, 股息率逾 4.5 厘, 建議現價買入, 目標價 HK$8, 嚴守止蝕價 HK$5 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2
內地信息 中國人民銀行公布,1 月開展中期借貸便利 (MLF) 共 3980 億元 ( 人民幣 下同 ); 常備借貸便利 (SLF) 操作共 254.5 億元 1 月底,MLF 餘額為 4.63 萬億元 ;SLF 餘額為 242.6 億元 ; 抵押補充貸款 (PSL) 餘額為 2.76 萬億元 中國銀監會公布, 截至去年 12 月底, 中國銀行業金融機構資產總額 245.78 萬億元 ( 人民幣 下同 ), 按年增長 8.6%; 負債總額 226.37 萬億元, 增長 8.3% 去年底商業銀行總資產額增長 8.2%, 佔銀行業金融機構比例 77.5%; 大型商業銀行總資產額增長 7.1%; 城市商業銀行總資產額增 12.3%, 仍然保持雙位數增長 環球熱點 美國供應管理協會 (ISM)1 月製造業指數為 59.1, 高於預期的 58.8, 去年 12 月為 59.7 美國勞工部公布, 截至 1 月 27 日止當周, 美國首次申領失業救濟人數為 23 萬人, 按周減少 1,000 人, 市場原本預期升至 23.8 萬人 美國商務部公布, 美國去年 12 月建築支出上升 0.7%, 高於預期上升 0.4% 11 月建築支出修正為上升 0.6%, 前值為上升 0.8% 上日 10 大成交滬港通股份 代號 股票名稱 買入金額賣出金額滬港通成交額 ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) 600519 貴州茅台 422.7 百萬 511.5 百萬 934.2 百萬 601318 中國平安 292.7 百萬 637.5 百萬 930.1 百萬 600030 中信證券 163.3 百萬 344.7 百萬 508 百萬 601939 建設銀行 133 百萬 260 百萬 393 百萬 600048 保利地產 192.4 百萬 170.1 百萬 362.5 百萬 5 匯豐控股 579.4 百萬 145.2 百萬 724.7 百萬 700 騰訊控股 282.9 百萬 314.2 百萬 597.1 百萬 1398 工商銀行 357.2 百萬 233.6 百萬 590.7 百萬 1918 融創中國 204.1 百萬 246.3 百萬 450.4 百萬 2318 中國平安 203.5 百萬 200 百萬 403.5 百萬 港交所 上日 10 大成交深港通股份 代號 股票名稱 買入金額賣出金額滬港通成交額 ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) 651:SZ 格力電器 230.3 百萬 527.3 百萬 757.6 百萬 858:SZ 五糧液 503 百萬 219 百萬 722 百萬 333:SZ 美的集團 246.5 百萬 239.3 百萬 485.9 百萬 2415:SZ 海康威視 275.6 百萬 156.2 百萬 431.8 百萬 1:SZ 平安銀行 181.7 百萬 168.2 百萬 349.9 百萬 763 中興通訊 216.2 百萬 292 百萬 508.2 百萬 2208 金風科技 159.2 百萬 198.9 百萬 358.2 百萬 1548 金斯瑞生物科技 186.2 百萬 112.7 百萬 298.9 百萬 700 騰訊控股 186.1 百萬 85.5 百萬 271.6 百萬 939 建設銀行 109.8 百萬 137.9 百萬 247.7 百萬 港交所 首五 : 上日 5 大成交最活躍股份 後五 :52 周新高股份 ( 港元 ) 代號 股票名稱 收市價 /52 周新高變幅 成交額 700 騰訊控股 460-0.78% 79.1 億 939 建設銀行 8.93-1.00% 44.9 億 2318 中國平安 91.1-1.67% 44 億 1398 工商銀行 7.39-0.14% 37 億 5 滙豐控股 84.05-0.18% 27.9 億 27 銀河娛樂 70.7 0.72% 13.15 億 288 萬洲國際 9.88 0.52% 15.25 億 83 信和置業 15.06 1.66% 1.30 億 670 中國東方航空 7.36-1.55% 1.48 億 173 嘉華國際 5.82 2.66% 1.00 億 上日 5 大升幅及跌幅股份 ( 港元 ) 代號 股票名稱 收市價 變動率 成交額 863 品牌中國 11.44 58.89% 1.64 億 8232 CLASSIFIED GP 2.27 40.99% 5.58 百萬 8281 中國金典集團 0.33 26.92% 4.19 十萬 848 茂業國際 0.97 19.75% 9.64 千萬 558 力勁科技 1.34 18.58% 3.71 千萬 1884 EPRINT 集團 1.03-39.41% 6.72 千萬 8103 萬泰企業股份 1.35-27.42% 2.7 萬 804 鼎石資本 0.131-16.56% 1.62 百萬 1192 泰山石化 0.086-16.51% 4.93 百萬 84 寶光實業 0.52-14.75% 2.08 千萬 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3
恆生指數成份股表現恆生中國企業指數成份股表現 收市價升跌成交量代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 市盈率收市價升跌成交量市盈率代號股票名稱 ( 倍 ) ( 港元 ) ( 萬 ) ( 倍 ) 5 匯豐控股 84.05-0.18 3,327 37.2 1658 郵儲銀行 5.23 0.00 14,700 7.7 11 恒生銀行 185.40-0.43 175 20.0 386 中國石化 6.71-0.74 11,537 11.8 23 東亞銀行 33.30-1.62 256 29.4 390 中國中鐵 6.00-0.17 2,408 8.0 388 香港交易所 290.80-1.89 875 52.5 489 東風集團股份 10.04-1.76 924 5.1 939 建設銀行 8.93-1.00 49,542 7.5 728 中國電信 3.84-0.78 6,259 13.5 1299 友邦保險 65.30-2.54 2,343 19.9 753 中國國航 11.28-1.40 2,963 17.4 1398 工商銀行 7.39-0.14 49,321 7.5 857 中國石油 6.10-1.61 17,364 37.3 2318 中國平安 91.10-1.67 4,809 17.9 902 華能國際 4.99-1.19 4,968 19.7 2388 中銀香港 39.80-0.38 1,076 15.7 914 海螺水泥 43.00-0.23 682 15.4 2628 中國人壽 26.35-0.38 9,530 28.7 916 龍源電力 5.67-0.87 2,157 10.3 3328 交通銀行 6.72-0.88 5,922 5.8 939 建設銀行 8.93-1.00 49,542 7.5 3988 中國銀行 4.68-0.64 52,319 6.4 998 中信銀行 6.43-0.16 9,925 6.1 2 中電控股 79.90 0.06 250 16.2 1088 中國神華 24.15-0.82 3,048 8.6 3 香港中華煤氣 15.48 0.13 935 28.9 1099 國藥控股 34.65 0.29 689 15.8 6 電能實業 68.60-1.37 308 21.0 1211 比亞迪 72.45-1.63 785 40.5 836 華潤電力 14.30-0.97 697 16.1 1288 農業銀行 4.76-0.83 23,409 6.7 1038 長江基建集團 68.95-1.01 221 17.7 1336 新華保險 49.45-2.94 1,459 25.6 4 九龍倉集團 32.30 0.78 1,271 4.2 1339 中國人民保險集團 4.40-1.57 3,167 9.7 12 恆基地產 54.10-1.10 330 7.9 1359 中國信達 3.23-2.42 4,438 6.0 16 新鴻基地產 134.60-0.96 296 9.3 1398 工商銀行 7.39-0.14 49,321 7.5 17 新世界發展 12.46-1.58 1,615 15.5 1766 中國中車 7.68-0.90 3,383 16.8 83 信和置業 14.66 1.66 881 12.3 1776 廣發證券 16.96-2.97 699 12.6 101 恆隆地產 20.40-1.45 910 11.3 1800 中國交建 9.23-1.18 2,130 7.2 688 中國海外發展 31.50 3.96 3,336 8.7 1816 中廣核電力 2.17-1.81 8,940 8.1 823 領展房產基金 69.05-0.22 571 6.4 1988 民生銀行 8.87-0.89 4,727 5.3 1109 華潤置地 32.35 3.69 2,343 13.2 2202 萬科 38.50 0.52 1,598 14.9 1113 長江實業 74.95 0.40 532 11.3 2318 中國平安 91.10-1.67 4,809 17.9 1 長和 105.50-0.09 459 12.0 2328 中國財險 16.28 0.25 1,903 10.0 19 太古股份 78.90 0.83 128 7.1 2333 長城汽車 9.40-1.57 3,907 8.5 27 銀河娛樂 69.80 0.72 1,894 35.7 2601 中國太保 39.60-0.25 1,443 23.2 66 港鐵公司 44.65-0.33 346 20.9 2628 中國人壽 26.35-0.38 9,530 28.7 135 昆侖能源 7.75-0.13 1,437 105.3 1186 中國鐵建 9.36-1.58 1,791 7.0 144 招商局港口 20.40-1.45 754 9.2 3898 中車時代電氣 42.45-1.96 595 16.0 151 中國旺旺 6.68-3.33 1,676 N/A 3328 交通銀行 6.72-0.88 5,922 5.8 267 中信股份 12.28-0.49 962 8.9 6881 中國銀河 6.20-2.97 2,950 9.7 293 國泰航空 12.42 0.00 305 N/A 3968 招商銀行 38.20-0.39 2,355 11.3 2018 瑞聲科技 131.50 0.54 650 27.1 3988 中國銀行 4.68-0.64 52,319 6.4 386 中國石化 6.71-0.74 11,537 11.8 6030 中信証券 19.96-4.04 3,608 19.0 175 吉利汽車 24.50-2.20 4,223 23.2 6837 海通証券 12.58-1.56 1,897 14.9 700 騰訊控股 460.00-0.78 1,712 56.9 6886 華泰証券 17.20-2.93 1,361 15.4 762 中國聯通 11.70-0.17 4,492 73.0 857 中國石油 6.10-1.61 17,364 37.3 883 中國海洋石油 12.08-0.82 4,626 17.8 941 中國移動 82.00-0.73 1,245 12.2 992 聯想集團 4.39-2.66 11,027 N/A 1044 恆安國際 76.20 1.60 397 20.9 1088 中國神華 24.15-0.82 3,048 8.6 288 萬洲國際 9.74 0.52 15,837 16.3 1928 金沙中國 45.25-0.79 2,320 34.6 2319 蒙牛乳業 24.95-2.35 1,092 N/A WWW.EMPERORCAPITAL.COM 4
恆生 AH 股溢價指數成份股表現 H 股收市價升跌成交量代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 市盈率 息率 A 股收市價 H 股相對 A 股 ( 倍 ) ( 港元 ) 00939 建設銀行 8.93-1.00 49,542 7.5 3.56 11.96-25.35 00998 中信銀行 6.43-0.16 9,925 6.1 3.82 9.17-29.86 01398 工商銀行 7.39-0.14 49,321 7.5 3.65 9.54-22.54 01988 民生銀行 8.87-0.89 4,727 5.3 3.72 11.45-22.55 03328 交通銀行 6.72-0.88 5,922 5.8 4.62 8.55-21.37 03968 招商銀行 38.20-0.39 2,355 11.3 2.23 42.79-10.73 03988 中國銀行 4.68-0.64 52,319 6.4 4.13 5.75-18.63 00168 青島啤酒 42.70-2.06 76 41.4 0.94 47.58-10.25 00390 中國中鐵 6.00-0.17 2,408 8.0 1.70 10.71-43.97 00914 海螺水泥 43.00-0.23 682 15.4 1.33 43.41-0.96 01186 中國鐵建 9.36-1.58 1,791 7.0 1.97 14.81-36.79 01618 中國中冶 2.49 0.40 1,132 8.4 2.80 5.64-55.85 00902 華能國際 4.99-1.19 4,968 19.7 6.65 7.56-34.04 00991 大唐發電 2.60 0.39 3,254 7.1 N/A 4.93-47.28 01071 華電國際 2.95-0.67 915 48.7 5.29 4.58-35.64 01072 東方電氣 7.23-3.08 173 N/A N/A 13.54-46.60 01766 中國中車 7.68-0.90 3,383 16.8 3.13 14.36-46.52 02338 濰柴動力 9.53-2.56 1,602 9.2 3.35 10.75-11.31 02727 上海電氣 3.12-1.89 1,909 15.9 N/A 7.88-60.38 00323 馬鋼股份 4.51 7.13 8,093 8.7 N/A 5.49-17.86 00347 鞍鋼股份 8.90 4.46 3,891 16.5 0.86 8.92-0.21 00358 江西銅業 12.94-2.27 2,014 30.9 1.33 24.30-46.74 02600 中國鋁業 5.17-2.45 8,959 56.9 N/A - - 00107 四川成渝 3.01-2.27 304 7.9 4.20 5.16-41.61 00177 寧滬高速 12.14 0.66 202 13.4 3.95 12.31-1.38 01138 中遠海能 4.35-3.33 638 14.8 5.01 7.49-41.93 01919 中遠海控 4.35-6.05 4,362 N/A N/A 8.36-47.97 02866 中遠海發 1.71-1.72 1,881 7.4 N/A 4.22-59.51 02318 中國平安 91.10-1.67 4,809 17.9 1.35 93.76-2.84 02601 中國太保 39.60-0.25 1,443 23.2 2.03 49.74-20.38 02628 中國人壽 26.35-0.38 9,530 28.7 1.05 38.51-31.57 01088 中國神華 24.15-0.82 3,048 8.6 14.13 33.33-27.54 01171 兗州煤業 13.44-1.47 4,954 11.3 1.03 22.36-39.89 01898 中煤能源 3.92-2.97 4,753 11.2 1.14 7.33-46.51 02899 紫金礦業 3.77-4.31 13,185 25.3 1.83 6.31-40.26 00386 中國石化 6.71-0.74 11,537 11.8 4.70 8.89-24.56 00857 中國石油 6.10-1.61 17,364 37.3 2.08 11.18-45.44 02883 中海油服 9.41 0.86 1,455 N/A 0.61 14.89-36.82 00588 北京北辰實業股份 2.96-3.90 911 7.9 2.33 6.00-50.67 00763 中興通訊 26.55-6.84 4,428 N/A N/A 34.79-23.69 00525 廣深鐵路 5.09-2.86 1,273 29.9 1.80 6.11-16.72 00670 東方航空 6.98-1.55 2,060 14.5 0.81 10.53-33.74 00753 中國國航 11.28-1.40 2,963 17.4 1.09 16.99-33.62 01055 南方航空 9.88-3.14 3,148 16.7 1.16 14.84-33.44 02202 萬科 38.50 0.52 1,598 14.9 2.37 46.58-17.35 01157 中聯重科 3.33-2.63 1,794 17.8 5.17 5.40-38.37 01211 比亞迪 72.45-1.63 785 40.5 0.28 75.35-3.85 00317 中船防務 12.16-1.94 101 N/A 0.15 - - 02196 復星醫藥 43.80-3.63 695 28.1 0.93 48.93-10.48 03606 福耀玻璃 32.50-1.96 218 21.4 2.62 33.23-2.19 01776 廣發證券 16.96-2.97 699 12.6 2.33 23.14-26.71 02208 金風科技 12.70-7.03 2,185 15.4 1.39 21.08-39.75 06837 海通証券 12.58-1.56 1,897 14.9 2.01 16.93-25.70 02333 長城汽車 9.40-1.57 3,907 8.5 4.22 15.33-38.68 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 5
中港金融中產消費 / 教育 / 航運 收市價升跌成交量代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 五日升跌收市價升跌成交量 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 五日升跌 14 天 RSI 2318 中國平安 91.10-1.67 4,809-0.65 60.4 2319 蒙牛乳業 24.95-2.35 1,092-3.11 58.4 1299 友邦保險 65.30-2.54 2,343-1.58 54.9 6139 金茂酒店 5.17 0.19 11 0.58 56.2 1398 工商銀行 7.39-0.14 49,321 4.67 67.8 308 香港中旅 2.92 1.04 2,590 3.55 57.3 939 建設銀行 8.93-1.00 49,542 4.20 74.5 2020 安踏體育 37.80 0.27 355-1.56 55.6 3968 招商銀行 38.20-0.39 2,355 1.73 69.4 777 網龍 20.90-1.42 43-2.34 43.6 11 恒生銀行 185.40-0.43 175-0.59 39.3 1317 楓葉教育 9.64-1.53 442 7.59 59.6 2388 中銀香港 39.80-0.38 1,076-4.44 44.1 6068 睿見教育 6.06 2.19 954 16.31 74.0 6886 華泰証券 17.20-2.93 1,361-7.92 52.6 1919 中遠海控 4.35-6.05 4,362-1.81 64.0 388 港交所 290.80-1.89 875-0.75 65.6 2343 太平洋航運 1.79-1.10 1,804-0.56 55.4 一路一帶 / 弱美元 軟件 / 科網 / 手機設備 代號 股票名稱 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 港元 ) ( 萬 ) 14 天 RSI 1800 中交建 9.23-1.18 2,130-3.75 53.7 700 騰訊控股 460.00-0.78 1,712 0.44 61.2 1186 中鐵建 9.36-1.58 1,791-3.41 54.5 3888 金山軟件 26.90 0.56 676-3.24 51.7 1766 中國中車 7.68-0.90 3,383-4.95 44.4 484 雲遊控股 9.21 0.11 7 1.32 29.8 2338 濰柴動力 9.53-2.56 1,602-7.66 52.2 799 IGG 8.74 0.58 930-1.47 47.9 3339 中國龍工 3.43-2.00 548-7.30 47.1 1357 美圖公司 10.80-0.74 1,191-6.41 41.4 3808 中國重汽 10.30 0.19 371-7.37 52.9 1415 高偉電子 2.34-2.09 263-4.88 30.7 1199 中遠海運 8.13-0.73 237-2.87 46.2 1478 丘鈦科技 10.62-0.75 241-3.63 37.2 753 中國國航 11.28-1.40 2,963 1.99 67.4 2382 舜宇光學 108.00-0.28 511-4.00 47.4 2689 玖龍紙業 12.22 0.33 1,840 0.33 41.8 2018 瑞聲科技 131.50 0.54 650-1.35 38.1 能源 / 礦業 / 環保 醫藥 / 電訊及通訊設備 / 汽車及 4S 代號 股票名稱 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 港元 ) ( 萬 ) 14 天 RSI 386 中國石化 6.71-0.74 11,537-3.87 66.4 1093 石藥集團 17.06-1.73 984-3.40 51.6 1088 中國神華 24.15-0.82 3,048 2.77 70.0 460 四環醫藥 2.95-1.67 861-4.84 49.7 347 鞍鋼股份 8.90 4.46 3,891 1.25 61.3 762 中國聯通 11.70-0.17 4,492-0.17 68.3 358 江西銅業 12.94-2.27 2,014-2.85 57.8 1523 珩灣科技 1.94-2.02 263-5.37 63.1 2600 中國鋁業 5.17-2.45 8,959-10.55 41.1 175 吉利汽車 24.50-2.20 4,223-3.54 44.4 2899 紫金礦業 3.77-4.31 13,185 0.00 72.7 1114 華晨中國 19.74-1.30 1,637 4.78 52.1 3993 洛陽鉬業 5.78-3.99 10,273-4.93 60.5 1728 正通汽車 7.95-0.13 750 1.15 48.2 1065 創業環保 4.59-2.34 186-5.36 49.7 3669 永達汽車 9.52-0.31 463-5.18 49.1 大灣區內房 / 水泥 / 工業 公用 / 本地地產 代號 股票名稱 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 港元 ) ( 萬 ) 14 天 RSI 3380 龍光地產 11.88 0.00 1,252 3.66 81.4 3 香港中華煤氣 15.48 0.13 935 0.26 55.6 2007 碧桂園 16.50-1.90 4,826 0.24 55.5 66 港鐵公司 44.65-0.33 346-0.78 36.8 3383 雅居樂 14.12 0.57 1,109 1.00 55.7 1038 長江基建 68.95-1.01 221-1.01 70.3 3883 中國奧園 6.77-2.31 1,910 2.58 71.1 823 領展房產基金 69.05-0.22 571-1.99 38.5 2777 富力地產 22.15 0.68 581-1.56 58.1 12 恆基地產 54.10-1.10 330 2.17 66.5 914 海螺水泥 43.00-0.23 682 1.90 62.5 16 新鴻基地產 134.60-0.96 296-1.17 61.6 669 創科實業 51.00-2.11 312 3.55 60.8 17 新世界發展 12.46-1.58 1,615-1.89 63.0 2283 東江集團 5.60-3.28 62 8.95 73.7 4 九龍倉集團 32.30 0.78 1,271 2.22 64.0 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 6
美國上市 科網 代號 股票名稱 收市價 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升 跌 美國上市 新能源 代號 股票名稱 收市價 ( 美元 ) 升跌 BABA 阿里巴巴 192.22-5.91 5,260.35-5.36 AUO 友達光電 4.68-2.30 89.34-4.29 BIDU 百度 240.53-2.59 277.00 0.36 CSIQ 阿特斯 15.51 0.65 53.60-2.70 JD 京東 47.55-3.41 1,981.33 N/A HIMX 奇景光電 8.37-1.88 318.32 0.12 QIHU 奇虎 360 N/A N/A 0.00-5.17 TSL 天合光能 N/A N/A 0.00 N/A 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 VIPS 唯品會 15.96-3.45 1,048.42-4.11 JKS 晶科能源 21.80-1.89 50.44-2.77 NTES 網易 316.06-1.28 103.83 3.64 YGE 英利 1.71 0.00 8.18-4.47 CTRP 攜程網 47.25 1.00 529.79-4.65 MY 明陽風電 N/A N/A 0.00 N/A YY 歡聚時代 133.86 0.68 128.07-0.32 JASO 晶澳太陽能 7.54 1.48 233.61 2.17 WB 微博 130.10 0.41 196.09-8.92 SOL 昱輝陽光 2.64-2.22 4.57-5.38 WUBA 58 同城 76.84-3.81 131.50 N/A HQCL 韓華新能源 7.44 3.33 0.75 3.05 YOKU 優酷土豆 N/A N/A 0.00-3.56 CSUN 中電光伏 N/A N/A 0.00 N/A SFUN 搜房網 5.14-1.53 329.12-6.18 ATHM 汽車之家 79.70-4.30 73.62 0.06 SINA 新浪 118.54 1.10 80.42-6.06 CMCM 獵豹移動 15.19-8.33 165.83 N/A QUNR 去哪兒 N/A N/A 0.00-14.64 醫藥 SOHU 搜狐 38.31-0.52 62.82-15.63 代號股票名稱收市價 BITA 易車網 32.72-5.95 86.96 N/A VNET 世紀互聯 8.95-1.76 40.32-0.61 KANG 愛康國賓 16.30 1.18 23.60-0.49 LEJU 樂居 1.62-2.40 4.77-3.76 CBPO 泰邦生物 81.06 0.16 14.62-1.21 CYOU 暢遊 31.75 3.18 40.93-4.58 CCM 泰和誠醫 2.96 0.00 1.65-2.31 RENN 人人公司 10.00-1.28 26.71 N/A CO 中國臍帶 10.73 3.07 36.65 23.19 DANG 當當網 N/A N/A 0.00 N/A SKBI 天星生物 0.00 0.00 0.20 0.00 FENG 鳳凰新媒體 6.75 2.12 29.04 N/A DHRM 德海爾醫 N/A N/A 0.00 N/A NQ 網秦 3.22-5.01 96.74 N/A TPI 天銀製藥 N/A N/A 0.00 N/A LONG 藝龍 N/A N/A 0.00-25.46 BSPM 奧星製藥 3.60 24.14 624.19 46.94 CCIH 藍汛 1.61-4.73 26.98 0.00 CPHI 中國醫藥 0.34 3.03 59.84-7.58 LITB 蘭亭集勢 2.53-0.39 28.30 N/A SVA 科興生物 8.47 2.42 4.23 2.29 DATE 世紀佳緣 N/A N/A 0.00-3.83 NPD 深圳海王 N/A N/A 0.00 N/A JRJC 金融界 2.51 0.25 7.25 N/A CJJD 九洲大藥房 1.42 0.43 0.69 1.14 KUTV 酷 6 網 N/A N/A 0.00 0.00 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 半導體 汽車及零部件 五日升代號股票名稱收市價升跌成交量代號股票名稱收市價升跌成交量五日升跌跌 ( 美元 ) ( 萬 ) ( 美元 ) ( 萬 ) TSM 台積電 45.45 0.31 670.63 0.78 CXDC 鑫達集團 4.50 0.00 0.57-1.10 ASX 日月光半導體 7.06-1.26 88.92-0.56 CAAS 中汽系統 4.65-0.64 1.02 0.00 UMC 聯電 2.45 0.41 96.19-1.21 ZX 正興集團 1.29-1.53 3.78-4.44 SPIL 矽品 8.54 0.12 2.97-0.47 SORL 瑞立集團 6.13-2.85 21.50-2.70 SIMO 慧榮科技 50.36 1.37 29.22 1.45 CALI 中國汽車物流 3.07-9.97 4.01-18.13 DQ 大全新能源 53.38-1.95 42.56-9.86 ACTS 炬力 N/A N/A 0.00 N/A WWW.EMPERORCAPITAL.COM 7
經濟指標一覽表中國 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 GDP YoY 1.8 1.7 M1 YoY 18.5 17.0 15.0 15.3 14.0 14.0 13.0 12.7 11.8 M2 YoY 10.5 9.6 9.4 9.2 8.9 9.2 8.8 9.1 8.2 出口 YoY 6.9 7.9 10.7 6.5 5.1 8.0 6.9 12.3 10.9 進口 YoY 11.6 14.0 17.0 10.9 13.2 18.6 17.2 17.7 4.5 貿易順差 ( 十億美元 ) 36.7 40.3 42.0 45.6 41.4 28.6 38.2 40.2 54.7 生產者物價指數 YoY 6.4 5.5 5.5 5.5 6.3 6.9 6.9 5.8 4.9 外商直接投資金額 - 6.5 6.5 7.6 6.4 6.0 6.6 6.2 6.1 6.2 工業產值 YoY 8.9 8.6 8.6 8.3 7.8 7.5 7.3 7.2 7.2 固定資產投資 ( 城鎮 ) YoY 51.2 51.2 51.7 51.4 51.7 52.4 51.6 51.8 51.6 PMI - 1.2 1.5 1.5 1.4 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8 消費物價指數 YoY 10.7 10.7 11.0 10.4 10.1 10.3 10.0 10.2 10.2 零售銷售 YoY 1.8 1.7 美國 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 GDP QoQ 3.1 3.2 失業率 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 非農就業新增人數 ( 經季調 ) ( 千人 ) 207 145 210 138 208 18 244 228 148 M2 YOY 6 5.9 5.6 5.6 5.3 5.1 5 4.7 4.9 貿易收支 ( 十億美元 ) -47.4-46.4-43.5-43.6-42.8-43.5-48.7 N/A N/A PPI( 未經季調 ) YOY 4.0 2.8 2.1 2.2 2.9 3.3 2.9 4.3 3.3 核心 PPI( 經季調 ) MOM 2.1 2.3 2.0 1.9 1.5 2.1 2.9 N/A 3.6 工業生產指數 ( 經季調 ) YOY 58.3 59.4 65.7 58.9 58.9 65.2 66.2 63.9 67.8 芝加哥採購經理人指數 - 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1 CPI( 未經季調 ) YOY 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 核心 CPI( 未經季調 ) YOY 119.4 117.6 117.3 120.0 120.4 120.6 126.2 128.6 122.1 消費信心指數 ( 經季調 ) - 97.0 97.1 95.1 93.4 96.8 95.1 100.7 98.5 95.9 密大消費者信心指數 - 4.5 3.8 2.4 3.6 4.0 4.7 4.6 5.7 6.3 零售銷售 ( 汽車除外 )( 經季調 ) YOY 1154 1129 1217 1185 1183 1127 1290 1297 1192 新屋開工數 ( 經季調 ) ( 千戶 ) 590 606 619 582 561 667 685 733 625 新屋銷售 ( 經季調 ) ( 千戶 ) 5.56 5.62 5.51 5.44 5.35 5.39 5.48 5.81 5.57 成屋銷售 ( 經季調 ) ( 百萬戶 ) 3.1 3.2 - - - - - - 香港 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 GDP YOY 3.9 3.6 N/A 失業率 ( 經季調 ) 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 CPI YOY 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 1.4 1.5 1.6 1.7 零售銷售 YOY 0.1 0.4 0.1 4.0 2.7 5.6 3.9 7.6 5.8 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 歐元區 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 GDP YOY 0.7 0.6 失業率 ( 經季調 ) 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 M2 YOY 5.0 4.9 5.3 4.8 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 M3 YOY 4.8 4.7 5.0 4.4 5.0 5.1 5.1 5.0 4.7 貿易收支 ( 經季調 ) ( 百萬歐元 ) 18,389.3 18,793.1 21,701.2 18,170.3 21,012.9 25,044.0 19,044.9 22,466.8 N/A PPI( 營建業除外 ) YOY 4.3 3.4 2.4 2.0 2.5 2.9 2.5 2.8 N/A 核心 CPI( 未經季調 ) YOY 0.7 1.2 0.9 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 消費者信心指數 - -5.1-3.6-3.3-1.3-1.7-1.5-1.1 0.0 0.5 零售銷售量 ( 經工作日調整 ) YOY 3.0 2.8 2.8 3.5 2.3 2.3 0.2 2.8 N/A WWW.EMPERORCAPITAL.COM 8
本周經濟資料公佈日期及時間 地區 經濟資料 時期 預期 上次 01/29/2018 21:30 美國 個人所得 12 月 0.003 0.003 01/29/2018 21:30 美國 個人支出 12 月 0.005 0.006 01/29/2018 21:30 美國 實質個人支出 12 月 -- 0.004 01/29/2018 21:30 美國 PCE 平減指數 ( 月比 ) 12 月 0.001 0.002 01/29/2018 21:30 美國 PCE 平減指數 ( 年比 ) 12 月 0.017 0.018 01/29/2018 21:30 美國 核心 PCE( 月比 ) 12 月 0.002 0.001 01/29/2018 21:30 美國 核心 PCE( 年比 ) 12 月 0.016 0.015 01/31/2018 09:00 中國 非製造業 PMI 1 月 55 55 01/31/2018 09:00 中國 製造業 PMI 1 月 51.5 51.6 01/31/2018 18:00 歐元區 失業率 12 月 0.087 0.087 01/31/2018 18:00 歐元區 CPI 預估 ( 年比 ) 1 月 0.012 0.014 01/31/2018 22:45 美國 芝加哥採購經理人指數 1 月 64 67.6 01/31/2018 23:00 美國 成屋待完成銷售 ( 月比 ) 12 月 0.005 0.002 01/31/2018 23:00 美國 成屋待完成銷售年比 ( 未經季調 ) 12 月 -- 0.006 02/01/2018 03:00 美國 FOMC 利率決策 ( 上限 ) 1 月 31 日 0.015 0.015 02/01/2018 03:00 美國 FOMC 利率決策 ( 下限 ) 1 月 31 日 0.0125 0.0125 02/01/2018 21:30 美國 非農業生產力 第四季 0.013 0.03 02/01/2018 21:30 美國 單位勞工成本 第四季 0.01-0.002 02/01/2018 23:00 美國 營建支出 ( 月比 ) 12 月 0.004 0.008 02/01/2018 23:00 美國 ISM 製造業指數 1 月 59 59.7 02/01/2018 23:00 美國 ISM 就業 1 月 -- 57 02/01/2018 23:00 美國 ISM 銷售價格指數 1 月 -- 69 02/01/2018 23:00 美國 ISM 新訂單指數 1 月 -- 69.4 02/02/2018 18:00 歐元區 PPI( 月比 ) 12 月 -- 0.006 02/02/2018 18:00 歐元區 PPI( 年比 ) 12 月 -- 0.028 02/02/2018 21:30 美國 非農業就業人口變動 ( 千人 ) 1 月 188 148 02/02/2018 21:30 美國 私部門就業人口變動 ( 千人 ) 1 月 185 146 02/02/2018 21:30 美國 製造業就業人口變動 ( 千人 ) 1 月 22 25 02/02/2018 21:30 美國 失業率 1 月 0.041 0.041 02/02/2018 21:30 美國 就業不足率 1 月 -- 0.081 02/02/2018 21:30 美國 平均時薪 ( 月比 ) 1 月 0.003 0.003 02/02/2018 21:30 美國 平均時薪 ( 年比 ) 1 月 0.027 0.025 02/02/2018 21:30 美國 平均每週工時 - 全部員工 1 月 34.5 34.5 02/02/2018 21:30 美國 勞動參與率 1 月 -- 0.627 02/02/2018 23:00 美國 工廠訂單 12 月 0.005 0.013 02/02/2018 23:00 美國 工廠訂單 ( 運輸除外 ) 12 月 -- 0.008 即將上市新股 代號 公司名稱 行業 招股價 (HK$) 每手股數 入場費 (HK$) 招股日期 / 相關資料 上市日期 8450 鉅京控股 印刷及包裝 0.20-0.24 10,000 2,424 2018/01/23-2018/01/26 2018/02/02 6829 龍昇集團控股 建築及裝修 0.30-0.40 10,000 4,040 2018/01/26-2018/01/31 2018/02/08 3319 雅居樂雅生活服務物業管理及代理股份 -H 股 10.8-14.2 250 3,585 2018/01/29-2018/02/02 2018/02/09 8519 佳民集團 餐飲 0.3 10,000 3,030 2018/01/29-2018/02/01 2018/02/08 1621 域高國際控股 石油及天然氣 0.3-0.5 8,000 4,040 2018/01/30-2018/02/02 2018/02/12 1729 匯聚科技 電訊及網絡器材 0.25-0.50 8,000 3,535 2018/01/30-2018/02/02 2018/02/13 8379 匯安智能科技集團 資訊科技器材 0.27-0.35 10,000 3,535 2018/01/30-2018/02/02 2018/02/14 8040 DCB 控股有限公司建築及裝修 0.625-0.875 5,000 4,419 2018/01/31-2018/02/05 2018/02/14 8510 Top Standard 餐飲 Corporation 0.35-0.40 8,000 3,232 2018/01/31-2018/02/05 2018/02/13 8522 德益控股有限公司 建築及裝修 0.60-0.80 4,000 3,232 2018/01/30-2018/02/02 2018/02/13 1183 澳能建設控股 建築及裝修 1.00-1.25 2,000 2,525 2018/02/01-2018/02/06 2018/02/13 8523 常滿控股 建築及裝修 0.40-0.50 5,000 2,525 2018/01/31-2018/02/05 2018/02/12 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 9
8473 彌明生活百貨 美容及個人護理 0.22-0.27 10,000 2,727 2018/01/30-2018/02/02 2018/02/12 8535 熒德控股 建築及裝修 0.17-0.23 20,000 4,646 2018/01/31-2018/02/05 2018/02/12 本周公佈業績企業 日期 代號 企業名稱 行業 業績期 30/1/2018 10.HK 恒隆集團有限公司 地產投資 末期業績 30/1/2018 101.HK 恒隆地產有限公司 地產投資 末期業績 30/1/2018 982.HK 華金國際資本控股有限公司 印刷及包裝 末期業績 1/2/2018 992.HK 聯想集團有限公司 資訊科技器材 第三季業績 資料來源 : 港交所 免責聲明披露 : 編寫研究報告的分析員 ( 們 ) 特此證明, 本研究報告中所表達的意見準確地反映了分析員 ( 們 ) 對此公司及其證券的個人意見 分析員 ( 們 ) 亦 證明分析員 ( 們 ) 沒有, 也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到直接或間接的報酬 重要聲明 : 此刊物只作提供資訊, 純粹作為參考之用, 並不構成買賣建議或任何要約或邀請購入或出售或其他方式交易本報告提及的證券, 亦不代表英皇證券集團有限公司之立場 此報告和報告中提供的資訊和意見, 乃根據出版時相信來源屬可靠及準確之資料來源來編製, 惟英皇證券集團有限公司並不就此等內容之準確性 完整性或正確性作出明示或默示之保證或聲明 英皇證券集團有限公司, 子公司或其他關聯公司 ( 統稱 英皇證券 ) 或其各自的董事, 管理人員, 合夥人, 代表或僱員, 因而並不承擔因任何形式使用本刊物之全部或部份內容而直接或間接引致之任何損失承擔任何責任 本報告所載資訊和意見會或有可能沒有任何通知而變動或修改 英皇證券或其各自的董事, 管理人員, 合夥人, 代表或僱員可能在本報告中提到的公司或其證券擁有職位或其他方式直接或間接利害關係, 或可能不時購買, 出售, 或交易或提供購買, 出售, 或交易此類證券或與此類證券交易, 無論是以其或其各自的帳戶作爲交易當事人或代理人或任何其他身份或代表他人 本刊物之版權及所有權利均受保護及歸於英皇證券集團有限公司, 在未經英皇證券集團有限公司明確指示下, 任何人仕或團體均不得將本刊物之任何部份以任何形式發放 使用或轉載 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 10
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