兰德网络 NEEQ : 834505 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 2018 年第一季度报告 1
目录 一 重要提示... 4 二 公司基本情况... 5 ( 一 ) 基本信息... 5 ( 二 ) 主要财务数据... 5 ( 三 ) 截至报告期末的普通股股本结构 普通股前十名股东情况... 6 ( 四 ) 截至报告期末优先股的基本情况... 7 ( 五 ) 截至报告期末债券发行的基本情况... 7 三 重要事项... 8 ( 一 ) 重要事项的合规情况... 8 ( 二 ) 报告期内公司承担的社会责任情况... 8 ( 三 ) 报告期内利润分配情况... 8 四 附录... 9 ( 一 ) 财务报告的审计情况... 9 ( 二 ) 财务报表... 9 1. 合并资产负债表... 9 2. 母公司资产负债表... 12 3. 合并利润表... 14 4. 母公司利润表... 15 5. 合并现金流量表... 16 6. 母公司现金流量表... 17 2
释义 释义项目 释义 公司 本公司 兰德网络 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 报告期 本期 指 指 2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日 报告期末 期末 指 2018 年 3 月 31 日 华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司, 股票代码 :600410 富意天成 指 天津富意天成企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 股东大会 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司董事会 三会 指 股份公司股东大会 董事会 监事会 管理层 指 公司董事 监事 高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 3
一 重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证季度报告中财务报告的真实 准确 完整 事项 是存在董事 监事 高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实 准确 完整 是存在未出席董事会审议季度报告的董事 是存在豁免披露事项 是或 4
二 公司基本情况 ( 一 ) 基本信息 公司中文全称 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang landzone N&T Corporation limited 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 证券简称 兰德网络 证券代码 834505 转让方式 做市转让 法定代表人 何小迅 董事会秘书 陈畅 统一社会信用代码 91330000747043906H 注册资本 63,900,000.00 注册地址 杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 6 号楼 6 层 619-628 室 联系电话 0571-88480877 办公地址 杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 6 号楼 6 层 619-628 室 ( 二 ) 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 260,442,098.57 273,171,137.15-4.66 归属于挂牌公司股东的净资产 166,488,498.31 169,654,672.73-1.87 资产负债率 %( 母公司 ) 23.44 23.30 资产负债率 %( 合并 ) 36.07 37.89 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 40,730,267.07 9,106,681.32 347.26 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,162,579.20-1,807,546.41-74.97 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -3,667,553.25-2,199,500.52-66.74 经营活动产生的现金流量净额 -32,832,253.01-4,694,704.68-599.35 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.05-0.03-66.67 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.06-0.04-50.00 加权平均净资产收益率 -0.0188-0.0147 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 金额 单位 : 元 5
非流动性资产处置损益 512,408.24 委托他人投资或管理资产的损益 50,636.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,042.23 非经常性损益合计 594,087.12 所得税影响数 89,113.07 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 非经常性损益净额 504,974.05 无限售条件股份 有限售条件股份 ( 三 ) 截至报告期末的普通股股本结构 普通股前十名股东情况 普通股股本结构 单位 : 股 期初本期期末股份性质数量比例 % 变动数量比例 % 无限售股份总数 23,725,000 37.13 23,725,000 37.13 其中 : 控股股东 实际控制人 董事 监事 高管 核心员工 有限售股份总数 40,175,000 62.87 40,175,000 62.87 其中 : 控股股东 实际控制人 19,502,500 30.52 19,502,500 30.52 董事 监事 高管 核心员工 总股本 63,900,000 63,900,000 普通股股东人数 24 普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数 1 北京华胜天成软件技术有限公司 期末持股比例 % 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 25,500,000 25,500,000 39.91 17,000,000 8,500,000 2 何小迅 12,250,000 12,250,000 19.17 9,187,500 3,062,500 3 富意天成 5,550,000 5,550,000 8.69 3,700,000 1,850,000 4 冯绍苏 5,390,000 5,390,000 8.44 4,042,500 1,347,500 5 江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司 5,000,000 5,000,000 7.82 0 5,000,000 6 陈军 3,430,000 3,430,000 5.37 2,572,500 857,500 7 赵之昂 3,430,000 3,430,000 5.37 2,572,500 857,500 8 安信证券 1,044,000 27,000 1,071,000 1.68 0 1,071,000 6
股份有限公司做市专用证券账户 9 蔡蕾 900,000 900,000 1.41 800,000 100,000 10 张纯楚 250,000 250,000 0.39 100,000 150,000 合计 62,744,000 27,000 62,771,000 98.25 39,975,000 22,796,000 前十名股东间相互关系说明 : 公司股东何小迅持有富意天成 55.31% 的出资份额, 公司股东冯绍苏持有富意天成 14.51% 出资份额 2017 年 12 月 27 日, 公司股东何小迅 冯绍苏 陈军签署 一致行动人协议, 三方一致同意以一致行动人的身份参与公司的决策和管理相关事项, 作为一致行动人共同控制公司股份 26,620,000 股, 占公司总股本的 41.66% 除此之外, 公司前十名股东间不存在关联关系 ( 四 ) 截至报告期末优先股的基本情况 适用 不适用 单位 : 股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股计入负债的优先股优先股总股本 ( 五 ) 截至报告期末债券发行的基本情况 适用 不适用 代码简称债券类型融资金额票面利率 % 存续时间 单位 : 元 是违约 合计 债券违约情况 : 适用 不适用 7
三 重要事项 ( 一 ) 重要事项的合规情况 适用 不适用 事项 重大诉讼 仲裁事项 对外担保事项 股东及其关联方占用或转移公司资金 资产的情况 对外提供借款事项 是存在重要事项 是经过内部审议程序 是及时履行披露义务 临时公告查询索引 日常性关联交易事项 是 是 是 2018-013 公 告 偶发性关联交易事项 须经股东大会审议的收购 出售资产 对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 股权激励事项 承诺事项 资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 被调查处罚的事项 失信情况 ( 二 ) 报告期内公司承担的社会责任情况 适用 不适用报告期内, 公司诚实经营, 依法纳税, 切实履行企业的社会责任 ( 三 ) 报告期内利润分配情况 适用 不适用 股利分配日期 报告期内的利润分配情况 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 单位 : 元 / 股 每 10 股转增数 合计 报告期内的利润分配预案 项目 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 利润分配预案 8
四 附录 ( 一 ) 财务报告的审计情况 是审计 ( 二 ) 财务报表 1. 合并资产负债表单位 : 元 项目 期末余额 上年度末余额 流动资产 : 货币资金 62,384,309.74 95,091,673.97 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 140,929,424.52 127,425,423.26 预付款项 6,724636.33 2,224,592.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1,323,026.07 1,534,997.17 买入返售金融资产存货 5,852,597.87 2,834,698.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 217,213,994.53 229,111,385.76 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 2,054,372.27 2,178,854.35 在建工程 9
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,226,096.45 7,886,940.41 开发支出商誉 30,352,297.34 30,352,297.34 长期待摊费用 480,182.70 526,504.01 递延所得税资产 3,115,155.28 3,115,155.28 其他非流动资产非流动资产合计 43,228,104.04 44,059,751.39 资产总计 260,442,098.57 273,171,137.15 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,046,217.09 8,004,058.40 预收款项 267,150.70 519,918.33 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,991,408.49 15,201,150.78 应交税费 700,027.29 2,677,414.98 应付利息应付股利其他应付款 78,683,324.19 76,848,449.43 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 93,688,127.76 103,250,991.92 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 10
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 265,472.50 265,472.50 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 265,472.50 265,472.50 负债合计 93,953,600.26 103,516,464.42 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 63,900,000.00 63,900,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 47,235,571.00 47,235,571.00 减 : 库存股其他综合收益 -3,595.77-0.55 专项储备盈余公积 3,389,416.73 3,389,416.73 一般风险准备未分配利润 51,967,106.35 55,129,685.55 归属于母公司所有者权益合计 166,488,498.31 169,654,672.73 少数股东权益所有者权益合计 166,488,498.31 169,654,672.73 负债和所有者权益总计 260,442,098.57 273,171,137.15 法定代表人 : 何小迅 主管会计工作负责人 : 吴凡 会计机构负责人 : 吴凡 11
2. 母公司资产负债表单位 : 元 项目 期末余额 上年度末余额 流动资产 : 货币资金 31,431,037.29 40,642,902.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 61,296,425.96 67,845,621.90 预付款项 6,262,639.42 2,050,539.46 应收利息应收股利其他应收款 674,636.22 1,124,310.05 存货 2,707,194.08 2,516,706.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 102,371,932.97 114,180,081.16 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 71,777,600.00 71,777,600.00 投资性房地产固定资产 1,121,529.56 1,166,652.91 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,226,096.45 7,886,940.41 开发支出商誉长期待摊费用 99,500.70 120,822.06 递延所得税资产 587,868.05 587,868.05 其他非流动资产非流动资产合计 80,812,594.76 81,539,883.43 资产总计 183,184,527.73 195,719,964.59 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 12
衍生金融负债应付票据应付账款 5,327,144.13 4,940,291.58 预收款项 73,901.89 73,901.89 应付职工薪酬 2,320,610.62 4,104,505.71 应交税费 273,924.41 1,436,449.50 应付利息应付股利其他应付款 34,947,315.47 35,044,781.38 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 42,942,896.52 45,599,930.06 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 42,942,896.52 45,599,930.06 所有者权益 : 股本 63,900,000.00 63,900,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 47,235,571.00 47,235,571.00 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 3,389,416.73 3,389,416.73 一般风险准备未分配利润 25,716,643.48 35,595,046.80 所有者权益合计 140,241,631.21 150,120,034.53 负债和所有者权益合计 183,184,527.73 195,719,964.59 13
3. 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 40,730,267.07 9,106,681.32 其中 : 营业收入 40,730,267.07 9,106,681.32 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 44,436,296.74 11,231,177.14 其中 : 营业成本 26,124,497.44 6,174,913.30 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 268,721.04 50,854.07 销售费用 4,083,971.23 849,700.77 管理费用 10,300,316.93 4,951,818.09 财务费用 -49,898.00-29,207.76 资产减值损失 3,708,688.10-766,901.33 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 512,408.24 147,929.72 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,193,621.43-1,976,566.10 加 : 营业外收入 31,142.23 283,400.00 减 : 营业外支出 100.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -3,162,579.20-1,693,166.10 减 : 所得税费用 114,380.31 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,162,579.20-1,807,546.41 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 1. 持续经营净利润 2. 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 1. 少数股东损益 2. 归属于母公司所有者的净利润 -3,162,579.20-1,807,546.41 六 其他综合收益的税后净额 -3,595.77 14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,595.77 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,595.77 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 -3,595.77 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -3,166,174.97-1,807,546.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,166,074.97-1,807,546.41 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.05-0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.06-0.04 法定代表人 : 何小迅 主管会计工作负责人 : 吴凡 会计机构负责人 : 吴凡 4. 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 6,344,678.83 8,562,530.70 减 : 营业成本 9,960,821.34 5,806,164.67 税金及附加 20,172.35 45,444.60 销售费用 2,124,546.68 849,700.77 管理费用 5,042,149.12 4,312,866.82 财务费用 -35,490.96-29,680.67 资产减值损失 -699,276.73-762,535.37 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 169,367.06 105,955.75 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,898,875.91-1,553,474.37 加 : 营业外收入 20,472.59 283,400.00 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -9,878,403.32-1,270,074.37 15
减 : 所得税费用 114,380.31 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,878,403.32-1,384,454.68 ( 一 ) 持续经营净利润 -9,878,403.32-1,384,454.68 ( 二 ) 终止经营净利润五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -9,878,403.32-1,384,454.68 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5. 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 25,917,302.72 16,687,645.59 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 31,142.23 283,400.00 收到其他与经营活动有关的现金 1,503,591.84 283,075.34 经营活动现金流入小计 27,452,036.79 17,254,120.93 购买商品 接受劳务支付的现金 18,545,258.00 5,560,280.00 16
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 31,319,846.26 9,539,014.10 支付的各项税费 3,915,258.64 4,918,559.90 支付其他与经营活动有关的现金 6,503,926.90 1,930,971.61 经营活动现金流出小计 60,284,289.80 21,948,825.61 经营活动产生的现金流量净额 -32,832,253.01-4,694,704.68 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 199,270,000.00 35,500,000.00 取得投资收益收到的现金 512,408.24 147,929.72 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 50,636.65 29,792.76 投资活动现金流入小计 199,833,044.89 35,677,722.48 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 150,427.00 327,006.80 投资支付的现金 199,270,000.00 35,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 199,420,427.00 35,827,006.80 投资活动产生的现金流量净额 412,617.89-149,284.32 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 35,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 5,699.17 2,720.00 筹资活动现金流出小计 5,699.17 2,720.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,699.17 34,997,280.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,211.82 五 现金及现金等价物净增加额 -32,427,546.11 30,153,291.00 加 : 期初现金及现金等价物余额 94,761,855.85 38,278,889.66 六 期末现金及现金等价物余额 62,334,309.74 68,432,180.66 法定代表人 : 何小迅 主管会计工作负责人 : 吴凡 会计机构负责人 : 吴凡 6. 母公司现金流量表 17
单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 14,096,931.46 14,834,433.19 收到的税费返还 20,472.59 283,400.00 收到其他与经营活动有关的现金 437,406.30 86,726.24 经营活动现金流入小计 14,554,810.35 15,204,559.43 购买商品 接受劳务支付的现金 12,653,558.00 5,560,280.00 支付给职工以及为职工支付的现金 8,240,255.98 8,094,600.91 支付的各项税费 1,296,832.08 2,735,153.54 支付其他与经营活动有关的现金 1,630,460.94 1,422,504.89 经营活动现金流出小计 23,821,107.00 17,812,539.34 经营活动产生的现金流量净额 -9,266,296.65-2,607,979.91 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 70,570,000.00 28,000,000.00 取得投资收益收到的现金 169,367.06 64,004.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 36,230.23 70,737.49 投资活动现金流入小计 70,775,597.29 28,134,742.42 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 150,427.00 142,968.80 投资支付的现金 70,570,000.00 28,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 70,720,427.00 28,142,968.80 投资活动产生的现金流量净额 55,170.29-8,226.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 35,000,000.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 739.27 1,241.00 筹资活动现金流出小计 739.27 1,241.00 筹资活动产生的现金流量净额 -739.27 34,998,759.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -9,211,865.63 32,382,552.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 40,313,084.80 30,350,545.25 18
六 期末现金及现金等价物余额 31,381,037.29 62,733,097.96 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 二〇一八年四月二十七日 19