新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板 一周 IPO 市场回顾, 拟 IPO 挂牌企业突破 500 家 2017 年 07 月 04 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S0300517030001 电话 :010-84938897 邮箱 :penghai_bf@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 4 三 变更转让方式... 4 四 挂牌与退市... 4 五 定向增发... 4 六 每日十大热点个股... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8
一 热点评论 6 月 29 日, 证监会官网公布了最新 IPO 申报企业排队审核情况 上周新增 1 家挂牌 企业捷昌驱动 (830948.OC) 首发申报 IPO 获证监会发审委反馈 截至 2017 年 6 月 29 日, 处于 IPO 已受理状态首发申报新三板企业 55 家, 已获得证监会反馈企业 74 家, 预先披露更新企业 3 家, 已通过发审会企业 1 家, 中止审查企业 6 家, 以上合计共 139 家 企业 图表 1: 最新 IPO 申报企业派对审核情况 1 6 3 已反馈已受理 55 74 中止审查 预先披露更新 已通过发审会 资料来源 : 联讯证券截止日期 :2017 年 6 月 29 日 继上周洁昊环保 (831208.OC) 因申请文件不齐备导致审核程序无法继续芯能科技 (833677.OC) 因一位签字律师离职而被中止审查后, 本周又有两家企业被中止审查, 分别是泰林生物 (833327.OC) 和华恒生物 (831088.OC), 在中止审查之前两家公司 的审核状态均为已反馈 目前首发申报 IPO 的企业中有 6 家中止审查 2017 年 6 月 9 日, 泰林生物向证监会提交了中止审查申请 并于 2017 年 6 月 26 日收到了证监会出具 的 中国证监会行政许可申请中止审查通知书, 公司中止审查申请获得了同意 对于中止审查的原因, 泰林生物并未做其他说明 与此同时,6 月 27 日, 公司还发布了申请拟 终止摘牌的公告, 原因为 战略发展规划调整需要 另外一家公司华恒生物于 6 月 14 日向证监会提交了中止审查申请, 并于 2017 年 6 月 29 日获中国证监会同意 中止审查 的原因与公司实控人所持股份被司法冻结有关 图表 2: 首发申报 IPO 中止审查的企业 序号代码名称拟上市市场拟上市板块是否提交财务自查报告 1 833677.OC 芯能科技上交所主板否 2 833327.OC 泰林生物深交所创业板是 3 430483.OC 森鹰窗业上交所主板是 4 831208.OC 洁昊环保深交所创业板是 5 831088.OC 华恒生物上交所主板是 6 833138.OC 长江材料深交所中小板是 资料来源 : 联讯证券 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8
最新一期有 22 家首发申报 IPO 的企业获得证监会受理 这也是近期以来证监会受 理申报 IPO 企业数量最多的一期 开心麻花 (835099.OC) 亿童文教 (430223.OC) 等知名企业都获得了证监会受理 图表 3: 最新一期首发申报 IPO 被证监会受理的企业 序拟上市拟上市拟上市拟上市板代码名称序号代码名称号市场板块市场块 1 835776.OC 招金励福深交所中小板 13 830849.OC 平原智能 上交所主板 2 831135.OC 永冠股份上交所主板 14 836862.OC 凯金能源 深交所创业板 3 430223.OC 亿童文教深交所创业板 15 835099.OC 开心麻花 深交所创业板 4 838982.OC 阳光中科深交所创业板 16 834589.OC 洁特生物 深交所创业板 5 831891.OC 行动教育上交所主板 17 870105.OC 杰普特 深交所创业板 6 831868.OC 新农股份深交所中小板 18 833368.OC 江苏新能 上交所主板 7 830896.OC 旺成科技上交所主板 19 835486.OC 国安达 深交所创业板 8 838193.OC 天元宠物上交所主板 20 834175.OC 冠盛集团 上交所主板 9 832283.OC 天丰电源深交所创业板 21 833695.OC 富士莱 上交所主板 10 834957.OC 上海凯鑫深交所创业板 22 832709.OC 达特照明 深交所创业板 11 837380.OC 润丰股份深交所创业板 23 831530.OC 才府玻璃 上交所主板 12 838276.OC 七彩化学深交所创业板 24 832491.OC 奥迪威 深交所中小板 资料来源 : 联讯证券 6 月 27 日 7 月 3 日, 有 16 家新三板企业宣布上市辅导 截止至 2017 年 7 月 3 日, 新三板拟 IPO 企业已经突破 500 家, 达到 525 家之多 图表 4: 6 月 20 日 26 日新增上市辅导挂牌公司一览 序号 代码 名称 公告日期 挂牌日期 转让方式 东财行业 1 832257.OC 正和药业 2017-07-03 2015-04-14 协议 医药生物 2 833375.OC 手付通 2017-06-30 2015-08-27 协议 信息技术 3 871452.OC 朗进科技 2017-06-30 2017-06-27 协议 交运设备 4 832578.OC 建科机械 2017-06-29 2015-06-10 协议 机械设备 5 832999.OC 法本信息 2017-06-29 2015-07-27 协议 信息技术 6 839850.OC 正星科技 2017-06-29 2016-12-09 协议 机械设备 7 834174.OC 维康子帆 2017-06-28 2015-11-10 协议 医药生物 8 839942.OC 宏昌重工 2017-06-28 2016-11-22 协议 机械设备 9 835723.OC 宝海微元 2017-06-28 2016-01-26 协议 基础化工 10 836141.OC 汇锋新材 2017-06-28 2016-04-11 协议 纺织服装 11 839948.OC 元集新材 2017-06-28 2016-11-23 协议 电子设备 12 832184.OC 陆特能源 2017-06-27 2015-03-30 做市 建筑 13 833465.OC 特力惠 2017-06-27 2015-09-11 协议 信息技术 14 835752.OC 日月明 2017-06-27 2016-02-18 协议 交运设备 15 838275.OC 驱动力 2017-06-27 2016-08-05 协议 农林牧渔 16 870349.OC 齐芯科技 2017-06-27 2017-01-24 协议 电子设备 资料来源 : 联讯证券 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8
二 每日市况点评 2017 年 7 月 4 日, 三板做市指数收盘于 1056.45, 下跌 0.32%, 成交额为 1.80 亿 元, 成交额较前一交易日增加 0.05 亿元 做市转让板块共有 207 只股票上涨,278 只股 票下跌 个股表现方面, 爱夫卡上涨 54.60%, 泰安众诚上涨 26.71%, 哲达科技上涨 13.00%, 分列涨幅榜前三位 智通建设下跌 53.50%, 排在跌幅榜之首 新三板成分指 数当前数据只截止到 2017 年 7 月 3 日, 收盘于 1233.48, 下跌 1.07%, 三板成指成交 金额 6.13 亿元, 成交额较前一交易减少 4.20 亿元 今日做市板块总成交 2.05 亿元, 协议板块总成交 5.76 亿元 图表 5: 三板做市指数 图表 6: 三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 三 变更转让方式 2017 年 7 月 4 日, 无新增做市转让公司 截止 2017 年 7 月 4 日, 总计有 1537 家公司选择做市转让 2017 年 7 月 3 日, 无公司公告将股票转让方式拟变更为协议转让 四 挂牌与退市 2017 年 7 月 4 日, 全国股转系统新增挂牌公司仅有 1 家嘉美股份, 其 2015 年营收同比增长 62.15% 图表 7: 新增挂牌公司一览 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收 2015 年每股净资 2015 年营收增长所属行业益 ( 元 ) 产 ( 元 ) 率 (%) 1 871641.OC 嘉美股份东莞证券 1,000.00 0.08 1.16 32.84 其他专业服务资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券截止 2017 年 7 月 4 日, 总计有 11298 家公司挂牌交易 2017 年 7 月 3 日, 无企业从新三板摘牌 五 定向增发 2017 年 7 月 3 日, 共有 12 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,12 家公 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8
司一共预计募集 9.72 亿元, 其中众联能创以 3.00 亿元的融资规模位于首位 图表 8: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 835036.OC 众联能创 董事会预案 39.50 764.00 30,000.00-35.70 2 870399.OC 通达电气 董事会预案 10.00 2,000.00 20,000.00 6.30 3 430459.OC 华艺园林 董事会预案 6.00 1,200.00 9,600.00-5.33 4 835066.OC 垠艺生物 董事会预案 4.60 2,000.00 9,200.00 226.09 5 430215.OC 必可测 董事会预案 6.15 1,138.21 7,000.00-74.96 6 833659.OC 浩丰股份 董事会预案 6.93 865.80 6,000.00-44.59 7 871018.OC 华菱电子 董事会预案 6.90 560.00 3,864.00 8 833002.OC 星汉股份 董事会预案 3.50 1,000.00 3,500.00 7.14 9 871341.OC 慧联电子 董事会预案 2.50 1,000.00 2,500.00 10 837447.OC 昆仑建设 董事会预案 4.19 511.20 2,141.93-23.87 11 870813.OC 中鹏教育 董事会预案 2.10 880.00 1,848.00-47.62 12 839510.OC 倚天科技 董事会预案 9.00 166.67 1,500.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股 做市转让板块共有 178 只股票上涨,296 只股票下跌 个股表现方面, 华宏医药上涨 9.66%, 哲达科技上涨 8.55%, 天津宝恒上涨 7.22%, 分列涨幅榜前三位 呈创科技 下跌 31.60%, 排在跌幅榜之首 图表 9: 做市成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 834141.OC 蓝德环保 -0.81 1,858.62 835298.OC 宇球电子 -2.38 1,780.93 830899.OC 联讯证券 0.00 1,689.98 832060.OC 施可瑞 -6.30 924.17 837293.OC 联诚发 -2.12 909.25 430097.OC 赛德丽 -4.03 672.75 832317.OC 观典防务 -1.53 632.25 835265.OC 同禹药包 -3.39 605.62 835539.OC 中宇万通 -6.88 496.35 830809.OC 安达科技 -0.70 355.34 图表 10: 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 834818.OC 蓝海之略 -0.20 19,018.86 832432.OC 科列技术 -5.50 4,097.50 832159.OC 合全药业 3.22 3,772.30 834035.OC 力驰雷奥 0.00 2,322.00 838533.OC 国域无疆 -49.07 1,656.65 833044.OC 硅谷天堂 -48.00 1,562.33 834451.OC 奔凯安全 0.00 1,400.00 831612.OC 维艾普 96.32 1,039.15 839473.OC 海翼股份 1,017.98 836546.OC 中触媒 0.00 986.00 图表 11: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831488.OC 华宏医药 9.66 56.35 430470.OC 哲达科技 8.55 1.44 430299.OC 天津宝恒 7.22 0.81 830841.OC 长牛股份 6.30 1.33 图表 12: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831569.OC 华牧天元 100.00 350.38 832143.OC 海昌华 100.00 24.46 430729.OC 万里智能 100.00 4.48 836728.OC 豫新科技 100.00 1.60 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8
830831.OC 华泰集团 6.25 1.45 430341.OC 呈创科技 -31.60 34.09 430032.OC 凯英信业 -17.32 5.46 832345.OC 海泰斯 -14.75 6.28 430451.OC 万人调查 -13.16 14.46 833331.OC 爱夫卡 -12.15 8.00 835133.OC 双龙电机 100.00 1.09 832739.OC 辰午节能 -50.00 58.10 430185.OC 普瑞物联 -50.00 29.84 831923.OC 中科云巢 -50.00 19.80 839873.OC 新扬新材 -50.00 15.20 834641.OC 中广影视 -50.00 4.24 图表 13: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 832060.OC 施可瑞 -6.30 7.18 835298.OC 宇球电子 -2.38 6.97 835539.OC 中宇万通 -6.88 5.81 837293.OC 联诚发 -2.12 3.50 430575.OC 迈科网络 0.00 2.73 430755.OC 华曦达 3.42 2.66 834141.OC 蓝德环保 -0.81 2.32 832278.OC 鹿得医疗 3.60 1.82 430097.OC 赛德丽 -4.03 1.67 834440.OC 怡丽科姆 -5.00 1.50 图表 14: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 838533.OC 国域无疆 -49.07 29.53 832498.OC 明源软件 -3.86 27.13 834657.OC 名传股份 0.00 24.26 871200.OC 易海分享 0.00 18.00 838180.OC 钢诺新材 0.00 17.58 834035.OC 力驰雷奥 0.00 17.39 835913.OC 虎符科技 0.00 15.48 833865.OC 凯盛家纺 12.50 831569.OC 华牧天元 100.00 11.29 834818.OC 蓝海之略 -0.20 10.95 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 8
分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 赵玉洁 021-51782233 18818101870 zhaoyujie@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的 授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 8
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