佛山市房地产市场周报 VI 第37周 数据来源 汇诚鸿图数据平台
CONTENTS 第 37 周市场概述 目 录 土地市场 : 杏坛再供地, 房企拿地谨慎第 37 周, 仅有 1 宗来自顺德杏坛地块供应 ;3 宗商住地块成交, 分别来自南海桂城 大沥和三水南山, 其中平洲万科自持项目旁地块未突破最高限价 ; 禅城湖涌 TOD 地块延迟至国庆后再出让 住宅市场 : 供应维稳, 金九首周低开第 37 周, 合计 19 个项目推出 2106 套住宅 ; 第 37 周, 得益于部分项目集中网签, 整体成交量价齐升 ; 第 37 周, 碧桂园凤凰湾再度迎来批量网签顺利夺冠
一 市场资讯
政策要闻 广东共有产权住房有进展, 意见征求出炉 :5 年可转让,10 年后可卖 9 月 10 日, 广东省住建厅发布 关于推进共有产权住房发展的指导意见 向社会公开征求意见 意见稿 重点如下: 1 共出产权住房供应对象为符合规定的城镇无房家庭; 2 每个家庭只能购买一套共有产权住房, 并享受与购买商品住房同等的落户 入学等公共服务 ; 3 共有产权住房面积以 90 平米以下中小套型为主 ; 4 共有产权住房的评估价格按照 一房一价 进行评估 ; 5 承购人的产权份额, 原则上应不低于 50%, 其余部分为政府等供应主体的产权份额 ; 6 满足购买共有产权住房不少于 10 年等条件的, 允许承购人一次性增购代持机构所持的产权份额取得完全产权, 住房性质转变为商品住房, 承购人应向政府补交土地价款
政策要闻 房协发文 : 定金不超房款的 5%, 交标板房要一致, 购房还要签这 8 大文件 9 月 13 日, 佛山房地产业协会面向开发商 中介及代理商发布通告 关于做好佛山市房地产开发项目自律经营和项目销售公示的行业规范 文件对新建商品房的认购 签约流程 销售公示 车位租售 装修服务等方面进行规范, 号召企业遵照执行 佛山房地产业协会将于 10 月 1 日起不定期检查, 对违反企业予以处理 以下为该通知的重点 : 1 开发商和购房者签署的补充认购书与补充协议的相关条款不能与认购书 商品房买卖合同模板条款相矛盾 2 开发商在认购阶段可收取定金, 但金额不能超过购房款的 5%, 不能收除定金外的首期款 3 除了商品房认购合同, 认购和签约环节还应签署一系列告知文件 ( 共 8 项 ), 包括 : 1 佛山房地产调控政策告知书 2 购房资格承诺书 3 项目不利因素的影响 4 项目停车位 ( 库 ) 信息 5 购房指南 6 关于入学政策的购房注意事项 7 职业道德告知函 8 销售服务确认表 4 预售前, 要设置对应预售批次交标的样板房, 如果没有条件, 要在现场展示装修材料的样本, 可以确定品牌的, 要详细列出品牌名称 5 样板房的装修标准要与委托装修合同约定标准 装修交标保持一致, 公示并保留至交楼完毕之日止 6 装修材料及相关服务的费用标准要明码标价 7 销售人员不得诱导 强迫购房者购买房屋, 新建商品房项目宜提供多种委托装修服务供购房者选择
市场要闻 11 行最新房贷 :3 行利率下调, 农行 2 套首付 6 成, 公积金放款快 目前, 佛山首套房利率普遍集中在 15-20%, 汇丰最低, 首套上浮 10%; 中行最高, 首套上浮 25-30% 其中建行 交行 广州银行 利率下调 经过上半年的消化, 且楼市逐渐降温, 不少银行的额度逐渐回归 但是, 仍有银行表示额度紧张, 如农行和浦发银行 公积金准入的五家银行 ( 中行 农行 工行 建行 交行 ) 普遍表示, 目前公积金放款速度还是比较快的 银行 首套 二套 首付利率首付利率 中行 3 成上浮 25-30% 4 成上浮 35% 利率要比其他主流银行高, 公积金放款速度比商贷快 农行 3 成上浮 15% 6 成 一手最低上浮 20% 二手最低上浮 25% 建行 3 成上浮 15% 4 成上浮 20% 工行 3 成上浮 15-20% 6 成上浮 20%-30% 变化 二套不论面积大小, 首付都要 6 成 二手首套利率 15%, 但要搭配保险一块买 下半年开始额度宽松许多, 如果做公积金贷款, 商业部分的利率要上浮 20% 二手房做组合贷款, 首套商业部分上浮 15%, 无需搭配理财或保险 目前额度充足, 公积金和商业放款都比较快 兴业 3 成上浮 20% 4 成上浮 25% 如果资金充足, 可以开通 存抵贷 业务, 存款利息大约能抵销约 7 成贷款利息 交行 3 成上浮 15% 4 成上浮 20% 农商 3 成最低上浮 15% 4 成 无论一 二手, 最低上浮 25% 一 二手利率一样, 比之前下调了 5%, 整个放款流程约两个月, 公积金放款会更快 汇丰 3 成上浮 10% 4 成上浮 11% 须符合优质客户的要求 广州银行 3 成上浮 15% 4 成上浮 20% 利率相比此前有所下调, 此前首套利率为上浮 20% 邮储 3 成上浮 15% 4 成上浮 20% 浦发 3 成上浮 15%-20% 一 二手额度紧张, 放款时间慢
规划要闻 珠三角新干线机场选址更合新圩 高明区政府发布关于 高明区分区规划 (2014-2020) 公示通告 规划定位 : 高明区未来将发展为珠三角核心区辐射西江经济带的重要节点 ; 广佛肇经济圈重要的先进制造业基地和物流中心 ; 滨江生态休闲旅游城市 机场选址 : 在更合镇新圩片区预留高明机场发展用地, 并在示意图中对位置进行了具体披露 发展用地远景将预留广湛高铁和江肇铁路线位, 并在用地周边规划设置有火车站点 机场站 广湛高铁 : 由广东珠江投资管理集团有限公司投资建设, 最快将于 2019 年开建, 预计 2022 年 8 月建成 公共交通 : 未来将完善肇顺南城际 地铁 2 号线延伸线与高明机场间的公共交通联系 佛山地铁 2 号线二期工程 : 将向西进入南海西樵 高明, 设站 10 座, 而从本次草案公示来看, 地铁 2 号线二期将在高明设设荷城 高明 西安 3 个站点, 且未来还将西延至机场站, 止于更合客运站 肇顺南城际 : 工程计划于 2019 年开工建设 该条轨道沿线将经过高明北站 高明站 龙江站 德胜站等多个站点
规划要闻 高明大成路片区将连片统一改造 高明区发布 关于开展荷城街 道大成路片区 三旧 改造工作的 通告 决定启动该片区改造工作 大成路片区范围 沧江河以北 西江大道以南 祥福路以西 海华 路以东区域 占地面积约959.2亩 今后 大成路片区将采取连片 统一改造的模式 不允许该片区内 的建设用地使用权人单独自行开发
规划要闻 三水新城首曝控规 :12 号线设三站 新增宅地 27 宗 学校 5 所 规划定位 : 佛山高新区核心园区 RBD 广佛肇绿芯 南国水都 地铁 12 号线 : 自北往南穿越启动区, 共设置 3 站, 分别位于 : 1 虹岭西路与南丰大道交汇处 2 三水保利中央公园东南角 3 三水万达广场门前 以三水北站为核心, 南北两侧规划为商住区, 北侧以荷香湖公园为轴, 南侧以大棉涌为轴, 其中宅地约 27 宗, 商地超 40 宗 新增宅地主要分为四部分 : 1 华远地块西侧将有连片宅地; 2 旭辉江山周边将开发多宗宅地; 3 三水万达广场北侧及西侧将有多宗宅地环绕 ; 4 三达北路东西侧 三水中学附近将有多 新增商地 : 主要分布在荷香湖公园水宗宅地 轴的南北两岸, 预计未来将成为大规 片区内将新增小学用地 5 宗 初高中用地 1 宗 模的商业连廊 另外, 三水北站南侧 4 宗体育用地, 大批宅地中规划有幼儿园 也星罗棋布地规划有多宗商地, 与宅菜市场等配套 地数量相当
规划要闻 佛山新城南拓 : 小涌村全拆 新建 2 个湖 新增 17 宗宅地 +3 地铁 + 中小学各 1 所 规划范围 : 顺德北部片区佛山新城 乐从镇行政管辖范围内, 总涉及修编规模约 457.08 公顷 规划定位 : 珠江西岸产业支撑中心和岭南特色的佛山新都心 规划区职能 : 市级公共服务中心区 现代产业服务基地 岭南特色的生态新城 规划人口 : 总计 3.2 万人 3 条地铁 +1 条城轨 +1 条 BRT:3 6 12 号线, 共设有 4 站, 密度颇高 1 3 号线东平站 大墩站 2 6 号线于文化演艺中心门前设站 3 14 号线与 3 号线交汇于水口站 此外, 规划区内还经过有广佛环线 ( 在建 ) 广佛江珠城轨( 待建 ), 通往东平站 ; 岳荷路上规划有城市快速公交, 即 BRT 线路 规划宅地 17 宗 + 商地 6 宗规划两处湖体 : 宅地 : 片区内规划有 17 宗宅地 其中, 小涌村将拆村, 与南侧大片农林用地一同开发为宅地 ; 岳步村将原址保留, 开发其四周农林用地为宅地 可以预见, 未来这一片区将成为大型生活居住区 商地 :4 宗商地位于东平站附近, 延续集成金融广场 企业家联合总部大厦等写字楼群往东南方向推进 ; 另外 2 宗位于岳步村附近 规划湖体 : 规划区内除了东平湖, 还规划有一大一小两个新湖体, 大湖面积可观, 或将开发为公园 在三个湖体之间, 将有水轴连接, 与怡翠晋盛南侧水道连成一体, 预计未来多宗宅地均能拥有河景 湖景 此外, 规划还新增 1 所小学 1 所中学, 位于东平湖南侧 ; 在多宗地块中共规划有 5 所幼儿园 2 所菜市场
规划要闻 佛山新城南拓 : 小涌村全拆 新建 2 个湖 新增 17 宗宅地 +3 地铁 + 中小学各 1 所
房企要闻 碧桂园介入里水沙涌逾 8.3 万平土地前期整理 9 月 13 日, 从南海区网站处获悉, 湖洲经济社村界内 里水大道东侧地块 土地前期整理项目已于日前由佛山碧弘房地产开发有限公司成功竞得, 交易底价为土地前期整理合作方享有的 增值收益奖励 比例的竞投起始价为 50%, 合同期限为 2 年 经查得, 佛山碧弘房地产开发有限公司注册于 2018 年 3 月 12 日, 注册资本为 500 万人民币, 其大股东为碧桂园, 具体为广州碧桂园房地产开发有限公司 ( 大股东占股 51%) 及佛山市晟越房地产有限公司 ( 占股 49%) 值得一提的是, 碧桂园于里水开发有碧桂园山水桃园项目 此前亦有市场传闻称, 碧桂园以收购入股的形式, 斩获了里水原八达通逾 6.8 万方宅地, 换言之, 碧桂园不拘一格多种方式进驻里水 据悉, 宗地具体位于南海区里水镇沙涌村湖洲股份合作经济社村界内, 里水大道东侧, 占地 125.54 亩, 约 83693 平 根据此前竞投公告, 竞得方须负责垫付土地前期整理资金并配合湖洲经济社完善该地块土地手续 拆除地上现有建筑物等土地前期整理工作, 后续完成后将作为商住地公开出让 沙涌湖洲村
二 土地市场
土地供应市场 本周仅有 1 宗商住地块供应, 该地块临近高赞大桥, 遥望容桂水道, 且有顺德高新区西部启动区规划支持, 须无偿配建 16720 m2返还政府商品住房 2018 年第 37 周佛山房地产市场土地出让一览表 区域街镇挂牌日期交易编码地块位置 地块用途 地块面积 ( 万m2 ) 可建面积 ( 万m2 ) 起始价 ( 万元 ) 成交日期 顺德杏坛 2018-9-13 TD2018(SD)XG0012 顺德区顺德高新区西部启动区商务配套区 D-XB-10-01A-16-01-1 地块 商住 8.36 16.72 80257 2018-10-15
土地成交市场 本周共有 3 宗商住地块成交, 南海占 2 宗, 其中备受关注的平洲万科自持项目旁地块并未突破最高限价, 调控持续下, 房企资金压力增加, 拿地更为谨慎 2018 年第 37 周佛山房地产市场土地成交一览表 (1/2) 区域街镇交易编号地块位置 地块用途 地块面积 ( 万m2 ) 可建面积 ( 万m2 ) 总成交价 ( 万元 ) 竞买人 楼面地价 ( 元 / m2 ) 交易日期 南海 桂城 TD2018(NH)WG0024 南港路北侧 C22 街区 商住 5.27 15.80 228379 龙光 14456 2018-9-10 南海 大沥 TD2018(NH)WG0023 黄岐黄海路西侧 住宅 0.35 0.63 9442.72 南国小商品城 15023 2018-9-12 南海狮山 TD2018(NH)WG0025 狮山林场瘦狗岭地段 南海桂城 TD2018(NH)WG0026 三山新城三山科技创意产业园 NH-A-12-03-02-17 NH- A-12-03-02-21 号地块 公用设施用地 4.00 5.99 2757 南海桂城 TD2018(NH)WG0027 三山新城三山大道北地块工业 3.19 7.97 2629 南海桂城 TD2018(NH)WG0028 三山新城三山创智新城 NH- A-12-03-01-27 号地块 佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司 460 2018-9-10 工业 3.26 9.79 2693 广东星联科技有限公司 275 2018-9-11 工业 0.81 2.03 672 南海桂城 TD2018(NH)WG0029 三山科技创意产业园工业 0.60 1.50 494 南海桂城 TD2018(NH)WG0030 南海桂城 TD2018(NH)WG0031 南海桂城 TD2018(NH)WG0032 三山科技创意产业园 NH-A- 12-03-02-36 地块 三山新城三山创智新城 NH- A-12-03-01-17 地块 三山科技创意产业园 NH-A- 12-03-02-27 号地块 工业 1.82 4.55 1503 工业 1.09 2.72 899 工业 1.45 3.62 1195 佛山黑格智造信息科技有限公司 广东南海启明光大科技有限公司 佛山市安齿生物科技有限公司 佛山市宝索机械制造有限公司 佛山市中笙环境科技有限公司 佛山市南海蜂窝电子制品有限公司 330 2018-9-11 330 2018-9-12 330 2018-9-13 330 2018-9-13 330 2018-9-14 330 2018-9-14
土地成交市场 三水南山亦有一宗商住地块成交, 虽有江景资源, 但地缘位置较偏, 周边配套水平较低, 且近期房企拿地态度趋于谨慎, 最终被本地房企底价竞得 2018 年第 37 周佛山房地产市场土地成交一览表 (2/2) 区域街镇交易编号地块位置 地块用途 地块面积 ( 万m2 ) 可建面积 ( 万m2 ) 总成交价 ( 万元 ) 竞买人 楼面地价 ( 元 / m2 ) 交易日期 三水南山 TD2018(SS)WG0018 三水区南山镇知青路 ( 地块二 ) 商住 3.00 5.39 6750 佛山市汇凯源物业管理有限公司等共 2 个主体组成的联合体 1251 2018-9-12 高明更合 TD2018(GM)WG0035 高明区更合镇上新村广明高速以北 工业 2.12 6.37 1051 佛山征程金属制品实业有限公司 165 2018-9-12 高明更合 TD2018(GM)WG0036 高明区更合镇上新村广明高速以北 工业 2.34 7.03 1160 广州台兴机械设备有限公司 165 2018-9-12 高明更合 TD2018(GM)WG0037 高明区更合镇 ( 合水 ) 新村以东 更合大道以北 工业 0.64 1.93 208 佛山市诚德物业管理有限公司 108 2018-9-12 高明更合 TD2018(GM)WG0038 高明区更合镇小洞工业区经二路以西 纬三路以南 工业 0.52 1.57 162 佛山恒泰红狮陶瓷有限公司 103 2018-9-12 高明荷城 TD2018(GM)WG0043 高明区荷城街道 ( 三洲 ) 兴明路以东 高明大道以北 工业 1.15 3.44 900 佛山市高明区宁汇肉联食品有限公司 262 2018-9-12 高明杨和 TD2018(GM)WG0044 高明区杨和镇和佳路以南 人宝路以西 工业 0.95 2.85 542 佛山市南海富东机械设备有限公司 190 2018-9-14
周重点成交地块一 龙光年内七度落子佛山 ; 仅两家房企参战, 竞拍节奏缓慢, 并未突破最高限价 全新项目 TD2018(NH)WG0024 号地块成交时间 :2018.9.10 地块性质 : 商住 在售项目售罄项目 楼面价 15300 元 / m2 万科逸家花园 荔湾芳村 华福御水岸 TD2018(NH)WG 0024 号地块 占地面积 :5.27 万m2容积率 :3 建筑面积 :15.80 万m2出让底价 :200379 万元成交总价 :228379 万元 富丰君御停售 富景花园桂城街道办事处 保利万事达广场 楼面价 773 元 / m2 ccb 建融家园寓泊 楼面价 15300 元 / m2 溢价率 :14% 康怡花园 楼面地价 :14456 元 / m2 ( 未公共配套等配建 ) 15409 元 / m2 ( 扣除公共配套等配建 ) 富丰新城 康怡丽苑 三山 竞得者 : 深圳市龙光房地产有限公司 地块位置 : 南海区桂城南港路北侧 C22 街区 平洲
周重点成交地块一 佛山地铁 7 号线南港路站上盖, 周边教育 医疗 行政资源丰富 荔湾芳村 商业 平洲花木市场 平北工业开发区 海中村沙尾工业区 TD2018(NH)W G0024 号地块 医疗 南海区第二人民医院 映月湖公园 桂城街道办事处 平北小学 平洲公园 公园 怡丰城 平洲二中 君诚实验学校 三山 平西工业区 南海外国语学校 平洲中心幼儿园 三山郊野公园 教育 太港城 平洲市场 桂城中学 广东省人民医院 ( 平洲分院 ) 平洲 其他
周重点成交地块二 南国小商品城竞得大沥黄岐 蚊型 宅地, 使用年限仅剩 49 年 TD2018(NH)WG0023 号地块成交时间 :2018.9.12 地块性质 : 商住占地面积 :0.53 万m2容积率 :1.8 建筑面积 :0.63 万m2出让底价 :7542.72 万元成交总价 :9442.72 万元溢价率 :25.2% 楼面地价 :15023 元 / m2竞得者 : 南国啟骏商业运营管理有限公司 ( 广东南国小商品城有限公司 ) 地块位置 : 南海区大沥镇黄岐黄海路西侧 时代水岸 带装修 25000 元 / m2 沙面新城 毛坯 18000 元 / m2 白天鹅花园 珠水豪庭 带装修 28000 元 / m2 TD2018(NH)W G0023 号地块 中南海晖园 南海黄岐 荔湾芳村 在售项目 售罄项目
周重点成交地块二 生活配套一应俱全, 与广州地铁 5 号线滘口站步行距离仅 3 公里 兴联村公园 商业 沙溪公园 石门中学 黄岐公园 医疗 TD2018(NH)WG 0023 号地块 南海区第六人民医院 黄岐小学黄岐商业中心南方广场 荔湾芳村 公园 广佛五金城 黄岐中心小学 教育 嘉洲广场 黄岐凯民茶博城 黄岐中学 盐步家具城 南海黄岐 海宝湾水产交易中心 其他
周重点成交地块三 佛山新一建底价竞得三水南山商住地 TD2018(SS)WG0018 号地块成交时间 :2018.9.12 地块性质 : 商住占地面积 :3 万m2容积率 :1.8 建筑面积 :5.39 万m2出让底价 :6750 万元成交总价 :6750 万元溢价率 :0% 楼面地价 :1251 元 / m2竞得者 : 佛山市汇凯源物业管理有限公司等共 2 个主体组成的联合体 ( 佛山新一建 ) 地块位置 : 三水区南山镇知青路 ( 地块二 ) 全新项目 售罄项目 华侨新村南山镇政府萌茵花园俊明投资地块楼面地价 1900 元 / m2 TD2018(SS)W G0018 号地块
周重点成交地块三 生活基本配套较为齐全, 但整体水平较低 TD2018(SS)W G0018 号地块 商业 南山实验幼儿园 南山镇政府 医疗 康城公园 迳口华侨经济区中心小学 三水九道谷星语洞天 南山镇市民学校 同方迳口经济区医院 公园 漫江工业园 教育 双汇广场 中昌科技工业园 其他
三 住宅整体市场
供应市场 本周共 23 个项目新出 31 个预售, 其中 26 个住宅预售, 合计 2106 套,23.62 万 m2 ; 主要集中在三水, 合共 1099 套,12.06 万m2 ; 别墅项目供应提速 时间名称行政区楼栋用途 住宅 / 别墅商铺其他 套数面积备案价套数面积套数面积 9 月 11 日金地艺境天成三水 14 19 31-36 栋 别墅 16 2525.98 9 月 11 日观景豪园三水 10 14 座住宅 248 29560.05 9 月 11 日碧桂园翡翠山三水 24 27 28 40 50 座 别墅 10 2307.85 9 月 11 日碧桂园翡翠山三水 18 23 36 37 41 48 座 别墅 12 2879.02 9 月 13 日 龙光玖誉府 三水 10 座 住宅 / 商铺 124 12522.14 12 553.4 9 月 13 日 招商樾园 三水 13 14 座 住宅 28 4183.00 9 月 13 日 保利雲上 三水 天墅系列 4 套 别墅 4 910.56 9 月 14 日 美的峯境 三水 1 座 住宅 96 10245.12 9 月 14 日恒福新里程花园三水二区 26 座 住宅 / 商铺 / 其他 93 11817.28 13 1623.78 5 1120.16 注 : 统计数据不包含万科项目
供应市场 受江山一品别墅单栋领取独立预售影响, 南海领取预售个数与三水相当, 但供 应总量仅为 427 套 4.95 万m2, 供应多来自非限购区域项目 时间名称行政区楼栋用途 住宅 / 别墅商铺其他 套数面积备案价套数面积套数面积 9 月 14 日 广佛新世界 南海 47 48 栋 住宅 76 6503.86 9 月 14 日 中海万锦世家 南海 3 座 商铺 1 533.17 9 月 14 日 中海万锦世家 南海 2 座 住宅 / 商铺 97 10807.07 7 556.85 9 月 14 日 熹云水岸花园 南海 5 座 住宅 128 13068.00 9 月 14 日 聚兴花园 南海 68 座 住宅 102 10597.18 9 月 15 日 江山一品 南海 20 栋 别墅 6 2274.29 9 月 15 日 江山一品 南海 19 栋 别墅 4 1309.78 9 月 15 日 江山一品 南海 18 栋 别墅 4 1243.74 9 月 15 日 江山一品 南海 17 栋 别墅 4 1352.63 9 月 15 日 江山一品 南海 16 栋 别墅 3 1116.46 9 月 15 日 江山一品 南海 15 栋 别墅 3 1197.54
供应面积段 2018 年第 37 周佛山一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计占比 禅城 0 0 0 0 84 86 0 0 170 8.07% 南海 0 22 86 215 80 0 0 24 427 20.28% 顺德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 三水 0 66 387 258 256 32 66 34 1099 52.18% 高明 0 104 100 0 104 98 0 4 410 19.47% 总计 0 192 573 473 524 216 66 62 2106 占比 0.0% 9.1% 27.2% 22.5% 24.9% 10.3% 3.1% 2.9% 100.0%
住宅成交市场 总体成交量价齐升 ; 成交 1909 套, 环比增加 358 套 ; 面积 21.35 万m2, 环比增加 20.39%; 均价为 12405 元 / m2, 环比上涨 2.14% 2018 年第 37 周佛山市一手住宅近期成交走势 套 成交套数 成交均价 元 / m2 4000 13500 3500 3000 3563 13080 12844 2911 12787 2917 13000 2500 2173 2180 12146 12405 12500 2000 1500 11585 1548 11854 11599 成交环比增加 23.08% 1551 1909 12000 11500 1000 500 11000 0 7.23-7.29 7.30-8.5 8.6-8.12 8.13-8.19 8.20-8.26 8.27-9.2 9.3-9.9 9.10-9.16 10500
成交面积段 2018 年第 37 周佛山一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计 禅城 0 6 29 27 36 9 2 10 119 南海 3 36 134 125 190 65 8 9 570 三水 0 17 98 251 217 72 10 27 692 顺德 6 13 166 70 79 9 6 6 355 高明 4 12 32 49 55 19 0 2 173 总计 13 84 459 522 577 174 26 54 1909 占比 0.7% 4.4% 24.0% 27.3% 30.2% 9.1% 1.4% 2.8% 100.0%
成交排行榜 南海 顺德 三水分占 3 席 ; 碧桂园凤凰湾再度迎来批量网签顺利夺冠 第 37 周佛山住宅成交排名 TOP10 楼盘 ( 按套数 ) 排名区域项目名称签约套数签约面积签约均价 1 顺德碧桂园凤凰湾 253 29055.95 12846 第 37 周佛山住宅成交排名 TOP10 楼盘 ( 按面积 ) 排名区域项目名称签约套数签约面积签约均价 1 顺德碧桂园凤凰湾 253 29055.95 12846 2 南海保利茉莉公馆 141 15521.65 11578 2 南海保利茉莉公馆 141 15521.65 11578 3 顺德伦教碧桂园 121 14470.83 16285 3 顺德伦教碧桂园 121 14470.83 16285 4 顺德佳兆业金域花园 91 10344.02 13722 4 顺德佳兆业金域花园 91 10344.02 13722 5 三水时代南湾 49 5212.50 8965 5 三水时代南湾 49 5212.50 8965 6 南海宏宇天御江畔 42 4243.32 15283 6 高明佛山美的城 42 4833.93 6006 7 高明佛山美的城 42 4833.93 6006 7 南海宏宇天御江畔 42 4243.32 15283 8 南海时代领峰 41 3911.14 14236 8 三水恒大山水龙盘 41 4241.10 7366 9 三水恒大山水龙盘 41 4241.10 7366 9 南海时代领峰 41 3911.14 14236 10 三水旭辉城 35 3360.73 9121 10 南海时代水岸花园 32 3380.16 18916 注 : 统计数据不包含万科项目
四 住宅区域市场
住宅区域市场 顺德受碧桂园凤凰湾集中成交带动, 成交量显著回升, 成交套数环比增加 90.6%, 均价则受伦教碧桂园 美的花湾城等中高价项目网签增加而环比上涨 6.8%; 三水则受非西南城区项目成交增多影响, 均价环比下跌 6% 区域成交套数套数增减成交套数环比成交面积成交面积环比均价均价环比 禅城 119-83 -41.1% 1.38-43.4% 13354 0.3% 南海 570 60 11.8% 6.32 10.4% 13515-3.8% 顺德 692 329 90.6% 8.09 82.0% 14473 6.8% 三水 355 68 23.7% 3.70 16.9% 8425-6.0% 高明 173-16 -8.5% 1.86-5.0% 6855-2.9% 全市 1909 358 23.1% 21.35 20.4% 12405 2.1%
区域供应市场 - 禅城区 断供许久的招商臻园推出 170 套高层洋房补充市场, 均为改善型产品 2018 年第 37 周禅城区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计 招商臻园六座 0 0 0 0 84 86 0 0 170 合计 0 0 0 0 84 86 0 0 170 占比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.4% 50.6% 0.0% 0.0% 100.0%
区域成交市场 - 禅城区 网签量跌价稳, 缺乏集中网签支撑 ; 敏捷金谷国际成交 16 套产品居首位 成交套数 :119 套环比 :-83 套 成交面积 :1.38 万m2环比 :-43.36% 成交均价 :13354 元 / m2环比 :+0.25% 排名 第 37 周禅城区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 敏捷金谷国际 16 1513.45 13057 2 旭辉公元 13 1496.30 13595 2018 年第 37 周禅城区近期成交走势 3 新鸿基泷景 10 990.02 13336 万m2 4 3.13 3 13238 13248 成交面积 成交均价 13320 元 / m2 13354 13400 13300 4 时代香海彼岸苑 10 1099.88 13979 5 佛山雄盛王府广场 9 986.93 13267 3 2 2 1 13136 2.36 1.89 13012 1.36 12911 1.05 2.50 2.45 13095 1.38 13200 13100 13000 12900 12800 6 保利翡翠公馆 5 699.57 12610 7 中海凤华熙岸花园 5 610.48 14836 8 岭南盛世 4 975.35 13940 9 保利碧桂园天汇 3 352.44 12633 1 12700 10 岭南天地 3 408.18 13919 0 7.23-7.29 7.30-8.5 8.6-8.12 8.13-8.19 8.20-8.26 8.27-9.2 9.3-9.9 9.10-9.16 12600 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )
区域供应市场 - 南海区 广佛新世界推出多层洋房, 面积集中在 85-95 m2 ; 中海万锦世家 华府熹云水岸 聚兴花园均推出高层洋房, 面积多在 95-110 m2 ; 江山一品推出 24 套别墅 2018 年第 37 周南海区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计 广佛新世界 47 48 栋 0 22 54 0 0 0 0 0 76 中海万锦世家 2 座 0 0 0 49 48 0 0 0 97 熹云水岸花园 5 座 0 0 32 64 32 0 0 0 128 聚兴花园 68 座 0 0 0 102 0 0 0 0 102 江山一品 20 栋 0 0 0 0 0 0 0 6 6 江山一品 19 栋 0 0 0 0 0 0 0 4 4 江山一品 18 栋 0 0 0 0 0 0 0 4 4 江山一品 17 栋 0 0 0 0 0 0 0 4 4 江山一品 16 栋 0 0 0 0 0 0 0 3 3 江山一品 15 栋 0 0 0 0 0 0 0 3 3 合计 0 22 86 215 80 0 0 24 427 占比 0.0% 5.2% 20.1% 50.4% 18.7% 0.0% 0.0% 5.6% 100.0%
区域成交市场 - 南海区 网签量升价跌, 保利茉莉公馆上周加推在本周集中网签, 成交 141 套产品居首位 成交套数 :570 套环比 :+60 套 成交面积 :6.32 万m2环比 :+10.41% 成交均价 :13515 元 / m2环比 :-3.83% 排名 第 37 周南海区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 保利茉莉公馆 141 15521.65 11578 2 宏宇天御江畔 42 4243.32 15283 2018 年第 37 周南海区近期成交走势 万m2 成交面积 成交均价 元 / m2 10 14500 9.03 14054 9 13793 13689 14000 8 13515 7 6.35 13218 6.27 6.32 13500 5.82 5.77 5.73 6 12689 13000 5 4.63 12429 4 12087 12500 3 12000 2 1 11500 0 11000 7.23-7.29 7.30-8.5 8.6-8.12 8.13-8.19 8.20-8.26 8.27-9.2 9.3-9.9 9.10-9.16 3 时代领峰 41 3911.14 14236 4 时代水岸花园 32 3380.16 18916 5 融创御府 31 3311.73 14768 6 恒大御湖湾 19 2553.65 9504 7 宇佳水岸新都花园 17 1994.15 27000 8 海逸桃源花园 14 1639.81 10083 9 恒大悦府 14 1585.47 15635 10 西樵江滨花园锦绣龙湾 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 ) 13 1444.48 9334
区域供应市场 - 顺德区 本周无项目有新增供应 2018 年第 37 周顺德区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 占比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
区域成交市场 - 顺德区 网签量价齐升, 碧桂园凤凰湾再度迎来批量网签, 成交 253 套产品居首位 成交套数 :363 套环比 :+329 套 成交面积 :8.09 万m2环比 :+81.97% 成交均价 :14473 元 / m2环比 :+6.83% 排名 第 37 周顺德区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 碧桂园凤凰湾 253 29055.95 12846 2 伦教碧桂园 121 14470.83 16285 2018 年第 37 周顺德区近期成交走势 3 佳兆业金域花园 91 10344.02 13722 万m2 25 20 15 10 5 15645 19.28 13844 4.14 14381 8.87 成交面积 14639 17.35 成交均价 14.22 14117 13938 7.49 13548 4.44 元 / m2 16000 15500 15000 14473 14500 14000 8.09 13500 13000 12500 4 颐安灝景湾 19 2281.00 10913 5 峰汇豪庭 18 1907.65 8563 6 美的花湾花园 18 1849.40 19500 7 佛奥湾 12 1558.24 14215 8 美的西江府 11 1261.70 9646 9 碧桂园新城之光花园 10 1095.72 18018 10 合景天銮 9 1166.28 19500 0 7.23-7.29 7.30-8.5 8.6-8.12 8.13-8.19 8.20-8.26 8.27-9.2 9.3-9.9 9.10-9.16 12000 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )
区域供应市场 - 三水区 观景豪园 龙光玖誉府 招商樾园 美的峯境 恒福新里程共推出 589 套高层洋房补充市场, 面积集中在 95-130 m2 ; 其余项目则合共推出 28 套别墅 2018 年第 37 周三水区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计 金地艺境天成 14 19 31-36 栋 0 0 0 0 0 12 0 4 16 观景豪园 10 14 座 0 0 31 93 62 0 62 0 248 碧桂园翡翠山 24 27 28 40 50 座 0 0 0 0 0 0 0 10 10 碧桂园翡翠山 18 23 36 37 41 48 座 0 0 0 0 0 0 0 12 12 龙光玖誉府 10 座 0 0 0 93 31 0 0 0 124 招商樾园 13 14 座 0 0 0 0 0 20 4 4 28 保利雲上 天墅系列 4 套 0 0 0 0 0 0 0 4 4 美的峯境 1 座 0 0 0 72 24 0 0 0 96 恒福新里程花园 二区 26 座 0 0 0 0 93 0 0 0 93 合计 0 0 31 258 210 32 66 34 631 占比 0.0% 0.0% 4.9% 40.9% 33.3% 5.1% 10.5% 5.4% 100.0%
区域成交市场 - 三水区 网签量升价跌, 缺乏标杆项目集中网签, 网签持续低迷 ; 时代南湾成交 49 套产品居首位 成交套数 :287 套环比 :+68 套 成交面积 :3.70 万m2环比 :+16.92% 成交均价 :8425 元 / m2环比 :-5.98% 排名 第 37 周三水区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 时代南湾 49 5212.50 8965 2 恒大山水龙盘 41 4241.10 7366 2018 年第 37 周三水区近期成交走势 3 旭辉城 35 3360.73 9121 万m2 8 7 6 5 4 3 2 6.96 8597 8767 3.32 3.71 8446 成交面积 8843 4.66 成交均价 9429 5.92 3.96 8439 8961 3.17 元 / m2 9600 9400 9200 9000 8800 3.70 8425 8600 8400 8200 4 龙光玖誉府 16 1713.51 8248 5 美的峯境 15 1456.93 7308 6 保利中央公园 12 1309.92 9229 7 鸿安花园 11 1193.13 8534 8 雍翠新城 11 962.42 7937 9 恒福水岸南苑 10 958.65 7252 1 8000 10 恒大郦湖城 9 981.37 7264 0 7.23-7.29 7.29-8.5 8.6-8.12 8.13-8.19 8.20-8.26 8.27-9.2 9.3-9.9 9.10-9.16 7800 ( 注 : 统计数据不包含万科项目 )
区域供应市场 - 高明区 佛山美的城 美的鹭湖森林度假城共推出 406 套高层洋房补充市场, 面积集中在 65-95 m2和 110-150 m2 ; 恒大山湖郡则推出 4 套别墅 2018 年第 37 周高明区一手房住宅供应明细表 项目名称所在栋数 65 m2以下 65-85 m2 85-95 m2 95-110 m2 110-130 m2 130-150 m2 150-180 m2 180 m2以上总计 佛山美的城 10 座 0 0 0 0 0 98 0 0 98 恒大山湖郡 116 117 座 0 0 0 0 0 0 0 4 4 美的鹭湖森林度假城湖山原筑 6 7 座 0 104 100 0 104 0 0 0 308 合计 0 104 100 0 104 98 0 4 410 占比 0.0% 25.4% 24.4% 0.0% 25.4% 23.9% 0.0% 1.0% 100.0%
区域成交市场 - 高明区 网签量价齐跌, 缺乏标杆项目集中网签, 网签持续低迷 ; 佛山美的城成交 42 套居首位 成交套数 :173 套环比 :-16 套 成交面积 :1.86 万m2环比 :-5.00% 成交均价 :6855 元 / m2环比 :-2.93% 排名 第 37 周高明区成交套数 TOP10 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 佛山美的城 42 4833.93 6006 2 美的鹭湖森林度假城 30 2862.28 5531 2018 年第 37 周高明区近期成交走势 万m2 成交面积 成交均价 元 / m2 6 14000 5.40 11693 5.15 5 12000 4 8892 10000 8150 3.26 7209 7100 2.97 7062 6636 2.80 3 6855 8000 2 2.05 6000 1.96 1.86 4000 1 2000 0 0 7.23-7.29 7.30-8.5 8.6-8.12 8.13-8.19 8.20-8.26 8.27-9.2 9.3-9.9 9.10-9.16 3 美的明湖花园 15 1734.99 8975 4 招商熙园 15 1601.45 6211 5 富星半岛 13 1521.33 6395 6 欧浦花城 12 1267.26 6021 7 江滨香格里花园 7 980.78 8473 8 花好月园 5 384.27 9 喜溢明苑 4 371.32 10 雅居蓝湾花园 4 378.66 6052 ( 注 : 统计数据部不包含万科项目 )
第 37 周市场总结 第 37 周, 杏坛再出让一宗商住用地, 虽配套有待完善, 但一线望江, 过桥即达容桂, 且有顺德高新区西部启动区规划支持, 具备一定的发展潜力 ; 望江 距离广州仅一桥之隔的平洲万科自持项目旁地块并未突破最高限价, 反映出近期 结语 房企拿地持谨慎态度 ; 禅城湖涌 TOD 地块延迟出让, 竞拍人 要求有所放宽, 或将吸引更多房企参战 第 37 周, 项目持续积极备货迎金九, 供应明显增长, 三水供应过千套, 别墅供应提速 ; 部分标杆项目再现集中网签, 成交量价得以提振 ; 金九过半, 中秋 国庆节点临近, 预计仍有相当一部分项目入市, 成色可期
特别声明 : 数据说明 : 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山统计局 ; 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市住房和城乡建设局 佛山权威房地产网 汇诚鸿图数据中心及汇诚鸿图监测资料 ; 土地数据 : 佛山市国土资源和城乡建设局 佛山统计局 ; 整体 区域市场包括普通住宅 别墅, 不含酒店式公寓 ; 排行榜中 : 个盘成交排行榜为商品住宅成交数据 开发商排行榜为商品房成交数据 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成任何汇诚鸿图公司及成员或相关机构提供任何专业 建议或服务, 汇诚鸿图不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任 本版权归汇诚 鸿图所有, 如需引用或转载, 需征得汇诚鸿图的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政 府部门权威数据为准 的提示, 任何人使用本报告, 视为同意以上声明 供稿 : 汇诚鸿图佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心 1 座 2308 联系人 : 陈小姐 18689240951
THANK YOU VI 佛山汇诚鸿图房地产顾问有限公司 市场研究部出品 数据来源 汇诚鸿图数据平台