市场 Market Weekly Report 周报 佛山房地产市场周报 (218.1.15-218.1.21) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 一核五平台多节点构建 一环创新圈 一环创新圈 是以佛山一环及其西拓 南拓线等重要交通干道为基本骨架, 形成长约 2 公里, 总面积达 1754 平方公里的空间范围 一环创新圈 以禅南顺 ( 三龙湾 ) 高端创新集聚区为创新极核, 以南三产业合作区 广东金融高新区 国家军民融合创新示范区 青年湖电子信息产业园和临空经济区为五大创新平台, 同时培育周边具有潜力的多个创新节点, 形成 一核五平台多节点 的创新体系 2 三龙湾规划出炉, 将打造 三龙湾 高端创新集聚区 作为 一环创新圈 的龙头, 三龙湾 总面积达 93 平方公里, 未来将以毗邻广州南站的禅城 南海 顺德接壤区域建设为高端创新集聚区 主要包括禅城奇槎 南海三山新城及顺德潭州湾 3 季华产业带拟打造六大集聚区 据 佛山市禅城区季华产业带一体化集聚发展三年行动计划 (218-22), 禅城将依托季华路现有的产业基础, 从东往西依次划分商业商务集聚区 金融产业集聚区 泛家居产业集聚区 主题园区集聚区 智造服务产业集聚区 建陶创新产业集聚区等六大集聚区 4 大良 - 容桂间或新增金沙大桥 顺德提出要做强以 大良 - 容桂 为核心的中心城区, 建设服务 心 城 针对两地交通仅靠两座桥疏通, 两地均表示正在对新增路桥进行选址研究, 其中有一座将位于容桂大桥西侧, 命名为金沙大桥, 或将有助于顺德糖厂片区的发展改造 5 华工科技园顺德创新园区下周开园 华南理工大学科技园顺德创新园区将于 1 月 23 日正式开园 届时, 聚焦人工智能 先进材料 电子信息与互联网 智能制造 生物环保等 5 大领域的企业孵化园区将正式亮相, 成为顺德在实施科技顺德战略上的第一个大动作 园区位于顺德区陈村镇顺联机械城三期, 属于广州大学城卫星城产业社区, 总面积约 4 万m2
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 佛山全市没有任何一宗地块出让信息 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 佛山市
土地成交情况 高明碧桂园峰会项目附近地块因无人参与竞拍而流拍 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 高明区 218-1-17 荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西地块二 商住 42159.76 2.2 3162 流拍
出让时间 土地出让预告 1 月份最后一宗商住地将于 24 日招拍, 位于北滘, 起拍楼面价 56 元 / m2 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 高明区 218-1-24 北滘镇乐一路南侧 纵一路东侧地块 商住 64129.3 2.5 89781 56
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 佛山楼市新货预售供应速度持续加快 佛山市周度商品住宅供应走势 218 年第 3 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 5 15 4 3 1 2 5 1 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周 49 周 5 周 51 周 52 周 1 周 2 周 3 周 218 年 禅城南海顺德三水高明 218 年第 3 周, 佛山全市仅新增住宅供应 2753 套, 合计 29.62 万m2, 环比增加 44% 本周顺德 高明两 区零供应, 南海区新增货量暂居首位, 供应量为 13.36 万m2
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 岭南崇德苑 218-1-19 一 二座洋房 376 36787.83 3 房 :9-12 禅城 岭南崇华居 218-1-19 一 二座洋房 116 21524.45 4 房 :184-187 绿岛映月湾花园 218-1-19 78 79 座洋房 182 24747.82 3-4 房 :117-144 禅城合计 674 836.1 禾粤尚德居 218-1-17 4 7-1 栋洋房 744 61845.24 南海 江滨花园锦绣龙湾 218-1-17 42 栋洋房 155 2778.91 3-4 房 :114-168 218-1-17 43 栋洋房 126 17199.36 4 房 :125-157 碧桂园翡翠湾 218-1-19 35 36 座 洋房 326 33775.45 3-4 房 :91-127 南海合计 1351 133599 乐平碧桂园 218-1-17 5 9 座 洋房 23 2369.32 3-4 房 :89-123 中昂翠屿湖华庭 218-1-17 2 座 洋房 64 6316.28 3-4 房 :91-17 三水 恒大山水龙盘 218-1-17 26 27 座洋房 186 2291.56 3-4 房 :18-131 218-1-18 12 13 座洋房 248 26614.43 3-4 房 :95-126 三水合计 728 79522.59
41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周 49 周 5 周 51 周 52 周 1 周 2 周 3 周 全市住宅成交情况 佛山楼市网签量已持续几周下跌趋势, 楼价在上周短暂的升高后, 又迎下行势头 佛山市周度商品住宅成交走势 218 年第 3 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 45 15 4 18 36 27 18 9 12 9 6 3 3 2 1 15 12 9 6 3 禅城南海顺德三水高明 218 年 218 年第 3 周, 佛山全市住宅成交 1151 套, 合计 12.57 万m2, 环比减少 3%, 成交均价为 178 元 / m2, 环比下 跌 5% 本周南海 三水 高明三区楼市成交量不相上下, 分别网签 3.35 万m2 3.27 万m2 3.24 万m2, 南海区 楼价为五区最高网签楼价, 有 16 元 / m2水平
禅城区住宅成交情况 12 9 6 3 禅城项目签约潮退却, 楼市回归平淡, 整体量跌价稳 本周禅城区项目成交 TOP 1 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 218 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 石湾绿地璀璨天城 25 47 1365 2 南庄融创湖滨世家 2 2432 13816 3 张槎龙光玖龙湾 15 152 13444 4 祖庙旭辉公元 8 823 13417 5 南庄绿岛湖壹号 7 111 12626 6 祖庙星星凯旋国际 3 294 14129 7 张槎中海凤凰熙岸 3 395 1975 8 张槎融创望江府 2 235 13199 9 南庄金茂绿岛湖 2 345 1297 1 南庄涟岸花园 2 727 13497 218 年第 3 周, 禅城区住宅成交 1.25 万m2, 环比下降 66%, 成交均价为 13456 元 / m2, 环比下降 3%
南海区住宅成交情况 18 12 6 南海楼市网签量下跌, 受广佛交界高价项目拉升, 区域楼价上涨幅度明显 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 218 年 18 16 14 12 1 8 6 4 2 排名 镇街 本周南海区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 西樵恒大御湖湾 22 2181 8646 2 狮山禾粤尚德居 18 15 416 3 桂城万科金色城市 16 1552 24361 4 小塘 绿地丽雅香榭花城 16 1726 965 5 桂城南海万科广场 16 157 241 6 西樵景观花园 15 927 521 7 罗村尚观嘉园 15 1355 9843 8 桂城奥园 1 号 11 1225 25874 9 桂城当代万国府 11 1381 24377 1 里水金名都 11 148 28487 备注 : 个别项目网签价格为特殊房源网签价 218 年第 3 周, 南海区住宅成交 3.35 万m2, 环比减少 2%, 成交均价为 167 元 / m2, 环比上行 27%
顺德区住宅成交情况 顺德非限购区签约量有所上升, 整体价格有所下降 本周顺德区项目成交 TOP 1 18 15 12 9 6 3 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 218 18 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 杏坛金海岸德福华府 48 577 96 2 均安都市经典广场 17 1815 8839 3 均安金湾豪庭 1 1163 7869 4 杏坛嘉信绿景公馆 6 617 8296 5 大良招商 1872 2 351 1478 6 北滘深业城 2 24 17618 7 大良康格斯花园 2 211 12666 8 大良宏宇海山壹号 2 535 13759 9 乐从星际半岛花园 1 16 1328 1 勒流名铸家园 1 11 13476 备注 : 个别项目为特殊房源网签价格 218 年第 3 周, 顺德区住宅成交 1.46 万m2, 环比上升 135%, 成交均价为 1769 元 / m2, 环比下降 9%
三水区住宅成交情况 受个别特殊房源集中网签的影响, 三水楼市量升价跌 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周三水区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 8 5 3 12 9 6 3 1 南山南山侨苑 76 4943 239 2 西南御江南 48 495 822 3 云东海旭辉城 36 3893 866 4 芦苞恒福水岸 3 2767 663 5 西南三水冠军城 22 2226 8586 6 西南 三水花园酒店附楼二期 21 139 5478 7 乐平钜隆君尚花园 14 1388 7652 8 西南汇信华府 13 165 652 9 西南时代南湾 13 1428 824 218 年 1 云东海保利中央公园 12 121 8576 备注 : 个别项目网签价格为特殊房源网签价 218 年第 3 周, 三水区住宅成交 3.27 万m2, 环比增加 1%, 成交均价为 734 元 / m2, 环比下跌 13%
高明区住宅成交情况 高明项目成交向好, 区域楼市量价齐升 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 镇街 本周高明区项目成交 TOP 1 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 4 1 1 荷城万科美的西江悦 69 6444 8261 2 荷城君御海城 47 6124 9467 3 2 8 6 4 3 荷城富隆湾家园 37 3372 9147 4 荷城美的明湖北湾花园 24 3325 8764 5 杨和美的鹭湖 2 1797 995 6 明城明城万隆汇花园 2 28 5233 1 2 7 杨和云山诗意花园 15 1443 5625 8 杨和欧浦花城二期 11 1254 5585 9 荷城勤天汇广场 1 959 8564 218 年 1 荷城江滨香格里花园 9 1243 7734 218 年第 3 周, 高明区住宅成交 3.24 万m2, 环比增加 116%, 成交均价为 866 元 / m2, 环比上涨 2%
中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 富力国际金融中心 5 4441 1992 2 乐从 智汇广场 34 2713 1164 3 桂城 万科金域中央 22 1497 16615 4 桂城 京华广场 21 1168 17641 5 祖庙 旭辉公元 18 748 14656 6 乐从 保利东瑞广场 15 11 859 7 石湾 卓远广场 13 376 13785 8 祖庙 碧桂园曼哈顿 1 426 1851 9 石湾 滨海御庭 9 267 1255 1 桂城 南舜广场 9 396 137
中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 国际创智园 2 836 6437 2 桂城 御堡国际 2 217 1854 3 桂城 中汇大厦 2 124 1332 4 桂城 方舟建筑 1 223 7869 备注 : 本周写字楼排名只有前 4
中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙 碧桂园岭南盛世 8 1243 4682 2 张槎 领地海纳珑庭 4 182 3232 3 南庄 万科城 4 239 28672 4 乐从 星英半岛 4 173 28693 5 桂城 第壹时区 2 251 26284 6 桂城 万科金域中央 2 97 21416 7 祖庙 科恒岭南水岸 1 11 43479 8 石湾 世博广场 1 1 24926 9 石湾 保利碧桂园天汇 1 37 5 1 石湾 招商臻园 1 39 356
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 本周末, 佛山楼市有 9 个楼盘有营销活动 区域楼盘名称活动时间活动类型营销活动内容 禅城 绿岛湖壹号 1 月 19 日 推洋房及公寓 加推洋房及公寓, 洋房为 115-14 m2三四房,2 梯 3 户, 预存 5 万可享 98 折 ; 公寓为 5-8 m2, 4 梯 24 户, 带装修发售, 预存 5 万享 99 折, 具体售价待定 保利翡翠公馆 1 月 2 日新品认筹启动 15 座新品认筹, 月底加推 15 座为 95-125 m2带装修三四房,2 梯 4 户, 售价待定 光明花半里 1 月 2 日 1 月 21 日 推洋房推 11 座 85 91 11 m2带装修三四房, 吹风价约 14 元 / m2 南海 恒大滨江御府 1 月 2 日 1 月 21 日 开板房 开放 2 座板房, 最快春节前开盘 2 座新板房涵盖 26-28 m2四房,1 座板房已开放 首批洋房楼高 31 层, 涵盖 11-28 m2带装修三四房, 售价待定 德高信中央大道 1 月 2 日推公寓开卖 6-9 m2 Loft 公寓 顺德碧桂园珑悦 1 月 2 日开板房 开 6 座 124 m2四房新板房 1 月底推 6 7 座,6 座 3 层高,2 梯 6 户,7 座 28 层高,2 梯 5 户, 涵盖 88 93 114 124 129 m2, 带装修发售, 售价待定 三水 碧桂园奥斯汀 1 月 2 日 开销售中心及板房 开放销售中心及板房, 目前已在三水新动力广场开设展点, 登记享 98 折 首批产品为 88 96 m2三房 14 m2四房,2 梯 4 户, 带装修发售, 最快 1 月底开售 恒大云东海 1 月 2 日推洋房首推 83-123 m2带装修三房, 楼高 8-11 层, 吹风价约 858 元 / m2 高明万科美的西江悦 1 月 2 日开放园林 开放万科家 3. 城市系园林示范区 项目目前主打 18 19 2 座洋房, 楼高 32 层,2 梯 4 户或 2 梯 6 户, 主打 9 m2三房 12 m2四房, 均价约 11-13 元 / m2, 其中, 望江单位均价约 12-13 元 / m2, 均为带装修发售
重点项目报广投放 中海新城公馆 1 月 19 日南方都市报
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