联讯新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板每日风云榜 长江医药等 14 家公司集中摘牌 2018 年 04 月 16 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S0300517030001 电话 :010-84938897 邮箱 :penghai@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 每日市况点评... 2 二 变更交易方式... 2 三 挂牌与退市... 2 四 定向增发... 3 五 每日盘中十大热股... 4 六 昨日盘后协议转让十大热股... 5 七 新三板股票市值榜... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8
一 每日市况点评 2018 年 4 月 16 日, 新三板做市指数收盘于 908.47, 下跌 0.15%, 三板做市成交额为 0.57 亿元, 成交额较前一交易日基本持平 ; 新三板成分指数当前数据只截止到 2018 年 4 月 13 日, 收盘于 1058.05, 下跌 0.13%, 再次创下近三年新低 三板成指成交金额 0.86 亿元, 成交额较前一交易日基本持平 今日盘中做市转让总成交 0.74 亿元, 盘中集合竞价总成交 0.89 亿元 图表 1: 三板做市指数 图表 2: 三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 盘后协议转让总成交额为 2.56 亿元, 占总成交额的 61.1% 其中做市板块盘后总成 交额为 0.40 亿元, 竞价转让板块盘后总成交额为 2.16 亿元 二 变更交易方式 2018 年 4 月 16 日, 无新增做市转让公司, 新增 2 家做市转让变更为竞价交易公司 图表 3: 当日做市转竞价挂牌企业 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 2016 年净利润当前市值动态市盈率做市期间股价涨幅 ( 万元 ) ( 亿元 ) (PE,TTM) ( 始于做市次日 ) 1 831196.OC 恒扬数据 2014-10-14 1,017.39 5.86 36.61 46.18 2 831160.OC 晨龙锯床 2014-09-24 289.15 0.90 18.11-30.56 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券 2018 年初至今, 已有 10 家挂牌企业将转让方式变更为做市转让, 同时有 45 家挂牌 企业将转让方式变更为竞价转让 ( 其中 2 家已退市 ) 截止至 2018 年 4 月 16 日, 总计有 1300 家公司选择做市转让,10218 家企业选择 集合竞价转让 三 挂牌与退市 2018 年 4 月 16 日, 全国股转系统无新增挂牌公司 2018 年 4 月 16 日, 有 14 家企业从新三板摘牌 其中, 长江医药 2016 年净利润规模最高, 且摘牌前市值最高 图表 4: 当日退市股票一览 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8
序号证券代码证券名称挂牌日期 2016 年净利润 ( 万元 ) 挂牌累计融资 ( 万元 ) 摘牌前市值 ( 亿元 ) 新三板策略研究 所属证监会行业 1 838412.OC 长江医药 2016-08-08 18,156.39 20,250.00 26.09 医药制造业 2 870865.OC 华特气体 2017-02-22 3,824.02 化学原料及化学制品制造业 3 835078.OC 华丽达 2015-12-24 1,827.09 2.60 商务服务业 4 838679.OC 聚禾影画 2016-08-12 1,686.67 1,350.08 广播 电视 电影和影视录音制作业 5 872020.OC 手盟网络 2017-08-17 1,560.52 3.15 互联网和相关服务 6 833891.OC 三和能源 2015-10-30 1,533.40 2,500.00 2.90 汽车制造业 7 838634.OC 澳彩新材 2016-08-08 1,166.10 橡胶和塑料制品业 8 838864.OC 雷洋智能 2016-08-10 453.21 3.23 计算机 通信和其他电子设备制造业 9 831775.OC 巨龙生物 2015-01-20 144.61 10,000.00 5.28 农副食品加工业 10 837481.OC 上海方德 2016-05-17 95.98 电气机械和器材制造业 11 836177.OC 映潮科技 2016-03-09-198.72 400.00 软件和信息技术服务业 12 835962.OC 视袭时代 2016-03-08-263.28 1,000.00 0.34 广播 电视 电影和影视录音制作业 13 870468.OC 友睦口腔 2017-01-13-717.92 6,500.04 1.18 卫生 14 837265.OC 众荟信息 2016-05-18-6,747.21 12,972.71 12.47 软件和信息技术服务业 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券 2018 年以来已有 350 家企业摘牌退市, 这些公司 2016 年贡献净利润合计 73.68 亿元,,2016 年净利润规模最高的前三家公司是华图教育 科顺防水和长江医药 ; 摘牌前市 值合计 1,855.61 亿元, 摘牌前市值最高的前三家公司是华图教育 科顺防水和新东方网 截止 2018 年 4 月 12 日, 总计有 11518 家公司挂牌交易 四 定向增发 2018 年 4 月 13 日, 共有 3 家公司发布了定增预案公告,3 家公司一共预计募集 3.38 亿元, 其中安泰股份以 2.52 亿元的融资规模位于首位 图表 5: 新增定增预案一览 序号代码名称增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 1 831063.OC 安泰股份 12.00 2,100.00 25,200.00 2 832429.OC 朗恩斯 15.56 514.29 8,000.00 3 872260.OC 百丰医药 2.50 240.00 600.00 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券 2018 年 4 月 16 日, 共有 8 家公司增发股份上市公开转让,8 家公司一共实际募集 2.57 亿元, 其中明朗智能以 0.80 亿元的融资规模位于首位 图表 6: 定增实施完成一览 序号代码名称发行价格 ( 元 ) 最新收盘价 ( 元 ) 实际募资总额 ( 万折溢价率 (%) 元 ) 1 836089.OC 明朗智能 2.67 3.85 44.19 8,010.00 2 838663.OC 艾禾生态 4.20 4.20 0.00 7,980.00 3 870279.OC 普罗格 8.98 8.26-8.02 3,489.63 4 872183.OC 润康科技 1.60 2,048.00 5 833665.OC 清大天达 7.00 6.06-13.43 1,500.00 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8
序号代码名称发行价格 ( 元 ) 最新收盘价 ( 元 ) 新三板策略研究 实际募资总额 ( 万折溢价率 (%) 元 ) 6 839939.OC 德中技术 7.00 1,366.40 7 839481.OC 精诚股份 2.20 767.80 8 870511.OC 仁恒医药 19.00 499.70 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券 五 每日盘中十大热股 做市转让股票共有 112 只股票上涨,236 只股票下跌, 成交额最大的为君实生物 竞 价转让中, 创新层共有 34 只股票上涨,38 只股票下跌, 成交额最大的为维泰股份 ; 基础层共有 54 只股票上涨,49 只股票下跌, 成交额最大的为九鼎集团 九鼎集团今日收盘 再度出现暴跌, 股价再创复牌后新低 图表 7: 做市转让股票成交额前十 833330.OC 君实生物 0.41 909.90 831550.OC 成大生物 -0.18 813.33 430512.OC 芯朋微 4.12 428.73 430088.OC 七维航测 -4.30 420.73 830899.OC 联讯证券 0.00 389.02 430208.OC 优炫软件 -1.69 280.70 832522.OC 纳科诺尔 -7.25 270.84 835092.OC 钢银电商 1.20 234.59 831762.OC 和达科技 -3.01 177.11 430489.OC 佳先股份 7.81 138.41 图表 8: 做市转让股票涨幅前五与跌幅前五 430237.OC 大汉三通 8.03 39.49 430489.OC 佳先股份 7.81 138.41 430558.OC 均信担保 7.76 37.49 830812.OC 约伴旅游 5.94 66.80 831839.OC 广达新网 5.19 1.76 831979.OC 林格贝 -13.33 3.48 830936.OC 约克动漫 -13.48 55.71 430282.OC 优睿传媒 -14.17 1.40 430212.OC 六合伟业 -22.03 37.90 831493.OC 赛特传媒 -25.00 2.80 图表 9: 创新层竞价转让板块成交额前十 831099.OC 维泰股份 -7.21 102.08 430127.OC 英雄互娱 -0.24 93.02 836801.OC 睦合达 0.00 92.00 837610.OC 义博通信 0.00 86.40 832800.OC 赛特斯 -0.64 84.45 832978.OC 开特股份 0.00 68.25 832540.OC 康沃动力 7.14 66.75 430141.OC 久日新材 0.50 66.67 834013.OC 利和兴 -8.37 57.50 838601.OC 金世缘 0.00 37.96 图表 10: 创新层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 831484.OC 久盛生态 90.27 0.22 834817.OC 爱知网络 88.33 5.39 870177.OC 鸳鸯金楼 56.10 0.32 834641.OC 中广影视 44.00 1.08 830783.OC 广源精密 33.33 0.36 838777.OC 华天海峰 -25.00 16.19 831709.OC 瑞特爱 -33.33 1.00 833777.OC 棠棣信息 -43.94 0.56 832357.OC 益通股份 -44.60 0.61 430405.OC 星火环境 -49.95 5.23 图表 11: 基础层竞价转让板块成交额前十 图表 12: 基础层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8
430719.OC 九鼎集团 -16.11 2,654.97 839084.OC 丰瑞祥 24.73 2,246.40 836275.OC 晶杰通信 -18.18 1,199.70 835697.OC 航天常兴 51.43 212.00 871304.OC 华粤安 0.00 210.00 834882.OC 谢馥春 0.00 100.80 871474.OC 联川生物 0.00 92.00 872386.OC 汇通银行 0.00 84.17 430753.OC 琼中农信 -1.09 54.66 833179.OC 南京试剂 0.00 38.40 834025.OC 赛思信安 400.00 4.00 838652.OC 博科股份 100.00 1.26 430427.OC 飞田通信 99.15 2.35 839555.OC 君信达科 98.02 0.20 833825.OC 神州锐达 93.33 0.58 837183.OC 车配龙 -50.00 5.00 834406.OC 迪威普 -50.00 2.00 870773.OC 鹏海制药 -50.00 1.70 831218.OC 成丰股份 -50.00 0.93 835273.OC 创兴智能 -50.00 0.10 六 昨日盘后协议转让十大热股 4 月 13 日,58 家挂牌企业盘后协议转让有 82 笔成交记录, 江通传媒 久日新材和泰莱电气成交额居前 图表 13: 昨日盘后协议转让成交额前十 序号 代码 名称 盘后协议转让成交额 ( 万元 ) 全天成交额合计 ( 万元 ) 1 839475.OC 江通传媒 6,846.00 6,852.36 2 430141.OC 久日新材 2,545.20 2,604.65 3 870711.OC 泰莱电气 1,869.16 1,869.16 4 430719.OC 九鼎集团 1,738.80 3,262.14 5 836019.OC 阿尔特 1,182.70 1,183.70 6 834367.OC 美康基因 1,140.00 1,140.38 7 834315.OC 富源科技 1,099.20 1,099.20 8 835092.OC 钢银电商 1,020.00 1,022.51 9 836147.OC 智慧眼 1,009.80 1,009.80 10 831758.OC 意欧斯 900.00 900.00 资料来源 : 股转公司官网 联讯证券 七 新三板股票市值榜根据东方财富 Choice 统计,4 月 13 日, 新三板市场总市值为 3.45 万亿, 与年初相比减少 0.51 万亿 新三板股票市值超过 100 亿元的有 22 支, 市值在 50-100 亿元之间的有 40 支 ( 新增麦克韦尔 1 家 ) 神州优车当前市值 464.63 亿元, 位居新三板所有股票市值之首 13 日九鼎集团股价再度出现大跌, 市值已跌出排名前三 图表 14: 新三板市值过百亿的股票 (2018.4.13) 序号代码 名称 当前市值 ( 亿元 ) 与 1 个月前增减 ( 亿元 ) 转让方式分层级别 1 838006.OC 神州优车 464.63-2.15 做市 创新层 2 832396.OC 开源证券 322.20 157.52 竞价 基础层 3 835337.OC 华龙证券 281.53 0.00 竞价 基础层 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8
序号代码 名称 当前市值 ( 亿元 ) 与 1 个月前增减 ( 亿元 ) 转让方式分层级别 4 430719.OC 九鼎集团 270.00-754.50 竞价 基础层 5 833858.OC 信中利 247.03 0.00 竞价 基础层 6 837893.OC 黑金时代 227.14 0.41 竞价 基础层 7 832159.OC 合全药业 201.60-0.26 做市 创新层 8 834338.OC 恒大淘宝 190.43 0.00 竞价 基础层 9 833868.OC 南京证券 171.94 0.00 竞价 基础层 10 832970.OC 东海证券 170.34 1.67 竞价 基础层 11 839843.OC 孩子王 167.33 0.00 做市 创新层 12 832666.OC 齐鲁银行 158.31-3.30 竞价 创新层 13 838583.OC 南通三建 149.09 0.00 竞价 基础层 14 833840.OC 永安期货 144.23-3.14 竞价 创新层 15 870488.OC 国都证券 131.97 0.00 竞价 基础层 16 833330.OC 君实生物 131.41 2.76 做市 创新层 17 834793.OC 华强方特 123.73-6.51 做市 创新层 18 430127.OC 英雄互娱 120.53-11.05 竞价 创新层 19 837894.OC 祥云飞龙 119.25 0.00 竞价 基础层 20 430399.OC 湘财证券 114.91 0.00 竞价 基础层 21 835281.OC 翰林汇 106.08 39.91 竞价 创新层 22 836801.OC 睦合达 102.29-6.67 竞价 创新层 资料来源 : 东方财富 choice 联讯证券 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 8
分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 010-66235704 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 上海 徐佳琳 021-51782249 13795367644 xujialin@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 8
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