联讯新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板每日风云榜 麦克韦尔连续大涨三日, 股价最高超过 130 元 2018 年 05 月 15 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S0300517030001 电话 :010-84938897 邮箱 :penghai@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 每日市况点评... 2 二 变更交易方式... 2 三 挂牌与退市... 2 四 定向增发... 3 五 每日盘中十大热股... 4 六 昨日盘后协议转让十大热股... 5 七 新三板股票市值榜... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8
一 每日市况点评 2018 年 5 月 15 日, 新三板做市指数收盘于 879.51, 下跌 0.07% 做市指数成交额为 0.44 亿元, 成交额较前一交易日增加 0.09 亿元 ; 新三板成分指数当前数据只截止到 2018 年 5 月 14 日, 收盘于 1047.06, 上涨 0.02%, 三板成指成交金额 0.50 亿元, 成交额较前一交易日减少 0.16 亿元 今日盘中做市转让总成交 0.50 亿元, 盘中集合竞价总成交 0.55 亿元 图表 1: 三板做市指数 图表 2: 三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 盘后协议转让总成交额为 3.25 亿元, 占总成交额的 75.7% 其中做市板块盘后总成 交额为 1.81 亿元, 竞价转让板块盘后总成交额为 1.45 亿元 二 变更交易方式 2018 年 5 月 15 日, 无新增做市转让公司, 新增 4 家做市转让变更为竞价交易公司 图表 1: 当日做市转竞价挂牌企业 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 2016 年净利润当前市值动态市盈率做市期间股价涨幅 ( 万元 ) ( 亿元 ) (PE,TTM) ( 始于做市次日 ) 1 832896.OC 道有道 2015-07-21 1,227.45 19.28-88.64-33.39 2 836676.OC 佳化股份 2016-04-12 1,094.92 4.04-8.50 1.00 3 430389.OC 意普万 2014-01-24 588.94 1.20 290.72-35.00 4 831497.OC 事成股份 2014-12-15-563.80 0.43 13.18-84.80 2018 年初至今, 已有 12 家挂牌企业将转让方式变更为做市转让, 同时有 52 家挂牌 企业将转让方式变更为竞价转让 ( 其中 4 家已退市 ) 新交易制度实施后, 在做市指数和 成分指数双双连续下跌的局面下, 新三板个股交易方式的变更频率远小于原先旧交易制度 时期 截止至 2018 年 5 月 15 日, 总计有 1283 家公司选择做市转让,10060 家企业选择 集合竞价转让 三 挂牌与退市 2018 年 5 月 15 日, 全国股转系统新增 3 家挂牌公司 其中, 昊昌精梳 2016 年净利 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8
润规模最高 图表 2: 当日新增挂牌企业一览 序号 证券代码 证券名称 主办券商 总股本 2016 年营收 2016 年净利润 ( 万股 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 省份 所属证监会行业 1 872793.OC 昊昌精梳 申万宏源 3,000.00 5,846.75 517.81 河南 专用设备制造业 2 872806.OC 核力欣健 浙商证券 3,200.00 18,216.08 458.89 浙江 批发业 3 872783.OC 诚源电器 方正证券 3,000.00 6,133.01 56.24 湖南 电气机械和器材制造业 2018 年以来, 已新增 265 家企业挂牌, 这些公司 2016 年贡献净利润合计仅 14.55 亿元,2016 年净利润规模最高的前三家公司是海通期货 交设股份和青岛食品 ; 当前仅 有 20 家企业二级市场有成交记录, 市值最高的前三家公司是海通期货 摩天之星和鸿润 食品 2018 年 5 月 15 日, 有 5 家企业从新三板摘牌 其中博科股份净利润规模最高, 且 摘牌前市值最高 图表 3: 当日退市股票一览 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 2016 年净利润挂牌累计融资摘牌前市值 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 亿元 ) 所属证监会行业 1 838652.OC 博科股份 2016-08-04 2,478.41 1,000.00 4.93 专用设备制造业 2 832551.OC 中诚印染 2015-06-01 1,613.90 2.50 纺织业 3 832376.OC 天原药业 2015-05-06 864.65 1,050.00 3.67 医药制造业 4 837985.OC 升思科技 2016-07-29 131.89 软件和信息技术服务业 5 836082.OC 绿朋科技 2016-03-09-186.66 化学纤维制造业 2018 年以来已有 552 家企业摘牌退市, 这些公司 2016 年贡献净利润合计高达 103.17 亿元, 其中包括了 14 家净利润过亿企业,2016 年净利润规模最高的前三家公司是华图教 育 海航技术和科顺防水 ; 摘牌前市值合计高达 2889.17 亿元, 其中包括了 8 家市值过 50 亿企业, 摘牌前市值最高的前三家公司是孩子王 华图教育 和科顺防水 截止 2018 年 5 月 15 日, 总计有 11343 家公司挂牌交易 四 定向增发 2018 年 5 月 14 日, 共有 4 家公司发布了定增预案公告, 总共计划募集资金 0.69 亿元 其中欣隆环保预计募集 0.38 亿元, 排在首位 图表 4: 新增定增预案一览 序号 代码 名称 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 1 872200.OC 欣隆环保 1.60 2,350.00 3,760.00 2 835849.OC 上海众幸 6.50 261.54 1,700.00 3 838278.OC 海光药业 2.00 643.00 1,286.00 4 832069.OC 科飞新材 6.00 33.00 198.00 2018 年 5 月 15 日, 共有 4 家公司增发股份上市公开转让, 一共实际募集 2.06 亿元, 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8
其中兴中能源以 0.95 亿元的融资规模位于首位 图表 5: 定增实施完成一览 序号代码名称发行价格 ( 元 ) 最新收盘价 ( 元 ) 实际募资总额 ( 万折溢价率 (%) 元 ) 1 839458.OC 兴中能源 1.36 9,520.00 2 839719.OC 宁新新材 8.00 6.50-18.75 9,176.00 3 837665.OC 金芙蓉 10.00 10.00 0.00 1,277.63 4 871668.OC 先捷电子 2.00 600.00 五 每日盘中十大热股做市转让股票共有 141 只股票上涨,182 只股票下跌, 成交额最大的为麦克韦尔 竞价转让中, 创新层共有 33 只股票上涨,28 只股票下跌, 成交额最大的为海力股份 ; 基础层共有 40 只股票上涨,47 只股票下跌, 成交额最大的为东海证券 继芯朋微后, 又一家新三板企业上演了连续暴涨的神话, 曾经多次入选联讯 做市 50 投资组合的麦克韦尔今日大涨 16.87%, 最近三个交易日股价累计上涨 44.17%, 自年初以来股价累计上涨 210.39% 在市场环境不佳的情况下, 出现了麦克韦尔这样的高成长 高交易活跃度 持续高涨幅的个股实属罕见, 也说明了新三板市场的优质个股二级市场涨幅上限依然很高 图表 6: 做市转让股票成交额前十 834742.OC 麦克韦尔 16.87 648.68 831550.OC 成大生物 -0.11 631.44 831562.OC 山水环境 -2.59 538.73 833684.OC 联赢激光 1.63 270.43 830899.OC 联讯证券 -0.53 204.07 830777.OC 金达莱 1.74 119.32 430244.OC 颂大教育 -0.34 116.79 834793.OC 华强方特 -0.08 80.86 831878.OC 先锋科技 -1.05 67.73 831177.OC 深冷能源 4.72 57.64 图表 7: 做市转让股票涨幅前五与跌幅前五 831003.OC 金大股份 43.90 39.25 834742.OC 麦克韦尔 16.87 648.68 831366.OC ST 国龙 15.88 5.30 831963.OC ST 明利 14.29 2.98 831297.OC 数字认证 12.46 9.08 834887.OC 健佰氏 -13.06 4.09 834712.OC 掌上明珠 -13.58 4.40 837489.OC 印克电商 -13.83 7.43 831518.OC 波长光电 -17.40 35.24 832287.OC 锦瑞新材 -19.50 2.76 图表 8: 创新层竞价转让板块成交额前十 835787.OC 海力股份 -16.00 91.98 833366.OC 利隆媒体 -4.23 63.50 833147.OC 华江环保 0.00 60.89 430005.OC 原子高科 0.17 39.93 839281.OC 嘉合智能 -0.40 29.76 834898.OC 株百股份 -8.81 29.53 图表 9: 创新层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 837610.OC 义博通信 97.37 1.20 832966.OC 道尔智控 93.90 0.83 839295.OC 金百汇 85.79 1.02 839448.OC 思泰克 82.42 0.90 870510.OC 东吾洋 50.00 3.00 836066.OC 研和股份 -31.03 0.80 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8
831608.OC 易建科技 0.11 26.60 839135.OC 南帆科技 0.00 20.50 430141.OC 久日新材 4.24 20.43 836053.OC 友宝在线 0.00 19.80 430298.OC 淘礼网 -33.50 0.53 834772.OC 中悦科技 -36.52 0.29 835474.OC 蓝色未来 -37.11 3.30 832896.OC 道有道 -50.00 0.87 图表 10: 基础层竞价转让板块成交额前十 832970.OC 东海证券 -6.62 1,550.15 430719.OC 九鼎集团 -2.61 521.35 833858.OC 信中利 4.80 508.28 838325.OC 罗曼智能 0.00 358.45 872386.OC 汇通银行 0.40 297.68 836781.OC 惠嘉生物 0.14 180.00 871281.OC 正多科技 0.00 160.00 870384.OC 鼎诚医药 -23.68 127.75 871304.OC 华粤安 0.00 75.00 830860.OC 奥特股份 -33.93 74.00 图表 11: 基础层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 832305.OC 东利机械 100.00 3.00 837190.OC 国海中森 100.00 0.20 833925.OC 兴业源 77.51 0.30 871082.OC 龙翔药业 66.24 0.65 839774.OC 睿哲科技 64.88 0.28 833306.OC 六行君通 -48.19 4.25 871764.OC 环宇兄弟 -50.00 1.00 830792.OC 创新科技 -50.00 0.26 430113.OC 中交远洲 -55.56 0.20 430324.OC 上海致远 -62.15 0.30 六 昨日盘后协议转让十大热股 5 月 14 日,59 家挂牌企业盘后协议转让有 83 笔成交记录, 奥吉特 汉尧环保和合全药业成交额居前 图表 12: 昨日盘后协议转让成交额前十 序号 代码 名称 盘后协议转让成交额 ( 万元 ) 全天成交额合计 ( 万元 ) 1 836758.OC 奥吉特 6,390.00 6,390.00 2 832915.OC 汉尧环保 3,600.00 3,600.00 3 832159.OC 合全药业 3,008.00 3,066.38 4 832382.OC 阳光小贷 2,268.00 2,268.00 5 839419.OC 开拓药业 1,985.37 1,994.27 6 837584.OC 亚洲电力 1,845.37 1,845.37 7 833240.OC 弛达科技 815.40 815.40 8 838563.OC 宇清科技 605.00 605.00 9 870863.OC 开普云 540.00 540.00 10 871762.OC 冠森科技 525.00 525.00 资料来源 : 股转公司官网 联讯证券 七 新三板股票市值榜根据东方财富 Choice 统计,5 月 14 日, 新三板市场总市值为 3.32 万亿, 与年初相比减少 0.64 万亿 新三板股票市值超过 100 亿元的有 21 支, 市值在 50-100 亿元之间的有 39 支 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8
神州优车当前市值 456.57 亿元, 位居新三板所有股票市值之首 图表 13: 新三板市值过百亿的股票 (2018.5.14) 序号代码 名称 当前市值 ( 亿元 ) 与 1 个月前增减 ( 亿元 ) 转让方式 分层级别 1 838006.OC 神州优车 456.57-8.06 做市 创新层 2 832396.OC 开源证券 322.20 0.00 竞价 基础层 3 835337.OC 华龙证券 265.72-15.82 竞价 基础层 4 430719.OC 九鼎集团 229.50-40.50 竞价 基础层 5 837893.OC 黑金时代 227.14 0.00 竞价 基础层 6 832159.OC 合全药业 198.35-3.25 做市 创新层 7 834338.OC ST 恒宝 190.43 0.00 竞价 基础层 8 832970.OC 东海证券 184.20 13.86 竞价 基础层 9 833868.OC 南京证券 171.94 0.00 竞价 基础层 10 832666.OC 齐鲁银行 157.49-0.82 竞价 创新层 11 838583.OC 南通三建 149.09 0.00 竞价 基础层 12 870488.OC 国都证券 132.50 0.53 竞价 基础层 13 833330.OC 君实生物 132.31 0.90 做市 创新层 14 833840.OC 永安期货 131.00-13.23 竞价 创新层 15 834793.OC 华强方特 120.82-2.92 做市 创新层 16 837894.OC 祥云飞龙 119.25 0.00 竞价 基础层 17 430127.OC 英雄互娱 115.36-5.17 竞价 创新层 18 430399.OC 湘财证券 110.86-4.05 竞价 基础层 19 837335.OC 臻迪科技 109.06 47.55 竞价 基础层 20 835281.OC 翰林汇 105.48-0.60 竞价 创新层 21 836801.OC 睦合达 102.29 0.00 竞价 创新层 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 8
分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 010-66235704 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 上海 徐佳琳 021-51782249 13795367644 xujialin@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 8
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