股份評析華虹半導體 (1347.HK) 升浪有望持續中興通訊 (763.HK) 事件告一段落, 但其暴露的中國在晶片領域的不足卻令政府警惕, 市場憧憬內地半導體企業將進一步得到政策支持 早前國際半導體產業協會 (SEMI) 預計中國今明兩年芯片設備支出將按年增長 65% 及 57%, 帶動本港相關股

d 中美貿易戰困擾大市港股跟隨外圍調整 恆生指數日線圖 中美貿易戰持續困擾大市, 美國對中國 500 億美元規模的徵稅項目打擊 中國製造 2025 相關產業的意圖明確, 而中國的反制打擊農業 能源 汽車領域等特朗普選舉票倉的用意十分清晰 最近公佈的中國國內消費數據不佳, 下半年若要維持經濟增長, 官方或要再次在基建投資方面加把勁, 房地產相信會繼續受到支持, 值得留意 另外, 港交所將修例打擊 殼股 活動, 以及小米推遲 CDR 發行申請, 影響市場投資氣氛, 留意今日相關個股表現 市場統計美股亦受貿易戰所拖累, 加上歐洲最大經濟體德國執政聯盟內訌, 令投資者更加不安, 道指失守二萬五, 金價 日圓等避險資產需求增加 但納指方面亦逆市上揚不足 1 點 小型股指數羅素 2000 收市創歷史新高 個股方面, 波音和 Caterpilla 都下滑 0.8% 以及英特爾是跌幅最大成分股, 跌 3.4% 收市 昨日中港股市假期休市 A 股近日受債務違約風險增加困擾, 上個星期更迎來數據周, 惟無論信貸或投資表現均遜恆生指數期貨預期, 即使人民銀行意外未有跟隨美國聯儲局加息而調高公開市場逆回購利率, 但仍無法扭轉跌勢, 內憂外患交織之下, 上證綜指連跌四個星期, 市場有買盤力守三千點 港股續受 A 股拖累, 預料世界盃期間, 大市亦會繼續牛皮本港上市公司於美國預托證券 (ADR) 收市價 ( 港元 ) 上落, 資金不足之下, 只會炒股不炒市, 歐美兩地的投資機會可能較多, 皆因經濟好的美國加息, 而歐洲不加息保持寬鬆, 預計美加息步伐持續, 會不利一些依賴外國資金流入支撐的新興市場, 這方面會持續影響港股的投資氣氛 交易焦點 太古地產 (1972.HK) 公布, 以現金代價 150 億元, 向 10 年期債券孳息率恒力隆投資出售旗下鰂魚涌太古城中心第 3 座及第 4 座商廈 太古地產表示, 所得的收益將會用作太古地 產的一般營運資金, 並有利公司在核心市場推展的重大投資項目及新發展 留意今日股價表現, 預計此前走勢有所反映, 市況不穩之下, 宜審慎 指數收市價最高最低升跌升跌 恒生指數 30,309 30,519 30,259-131 -0.43 恒生國企指數 11,870 11,971 11,841-81 -0.67 上海綜合指數 3,022 3,049 3,009-22 -0.73 深圳綜合指數 9,943 10,109 9,903-141 -1.40 道瓊斯工業平均指數 24,987 25,003 24,826-103 -0.41 納斯達克綜合指數 7,747 7,749 7,677 1 0.01 標普 500 指數 2,774 2,775 2,757-6 -0.21 德國 DAX 指數 12,834 12,983 12,784-176 -1.36 日經 225 指數 22,680 22,807 22,601-171 -0.75 VIX 恐慌指數 12.3 13.7 12.3 0.3 2.75 紐約油價 65.9 66.0 63.6 0.8 1.21 黃金 1,278.3 1,282.5 1,277.1-0.6-0.05 期貨指數收市價最高最低升跌 成交量未平倉高低水 恒指即月 30,259 30,576 30,220-0.51 199,765 114,300-50 恒指下月 30,096 30,380 30,039 0 631 3,565-213 國期即月 11,853 11,995 11,811-0.61 77,475 232,230-17 國期下月 11,679 11,823 11,645-1 2,651 15,484-191 代號股票名稱港股收市價 ADR 收市價 5 匯豐控股 76.60 77.07-0.61 386 中國石化 6.40 6.34 0.93 728 中國電信 3.45 3.42 0.76 762 中國聯通 9.74 9.75-0.10 857 中國石油 5.35 5.35 0.04 883 中國海洋石油 11.28 11.04 2.17 941 中國移動 72.20 72.23-0.05 2628 中國人壽 23.20 23.03 0.73 名稱孳息率單日變動五日變動 美國 10 年期國債 2.897-0.004-0.064 德國 10 年期國債 0.398-0.005-0.095 相對 ADR 升跌 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1

股份評析華虹半導體 (1347.HK) 升浪有望持續中興通訊 (763.HK) 事件告一段落, 但其暴露的中國在晶片領域的不足卻令政府警惕, 市場憧憬內地半導體企業將進一步得到政策支持 早前國際半導體產業協會 (SEMI) 預計中國今明兩年芯片設備支出將按年增長 65% 及 57%, 帶動本港相關股份走升 華虹半導體 (1347.HK) 連日向上, 上周五一度創 24.2 元的新高, 料升浪可持續, 可待輕微回吐吸納 前收市價 :HK$22.70 目標價 :HK$25 止蝕價 :HK$19 日線圖 華虹半導體去年全年純利 1.45 億 ( 美元, 下同 ), 按年上升 12.75%, 收入升 12.02% 至 8.08 億元, 毛利率為 33.1%, 較 2016 年升 2.6 個百分點 而今年首季純利 4009.7 萬, 按年升 17.7%, 毛利率按年升 2.4 個百分點至 32.1%, 勝於市場預期, 管理層預計, 第二季銷售收入按季增長 5% 至 7%, 毛利率約 32% 至 33% 毛利率維持較高水平, 反映集團在成本管控方面有成效, 加上由於矽晶圓供應緊張, 帶動 8 吋晶圓產品價格上漲, 集團作為 8 吋純晶圓主要代工廠, 將從中受惠 華虹現價 2018 年預測市盈率約 18.5 倍, 料有進一步走升 空間, 可回調至 HK$21 買入, 目標價 HK$25, 跌破 HK$19 止蝕 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2

企業 金融市場訊息 日本央行維持貨幣政策不變 日本央行宣布, 維持貨幣政策不變, 短期利率目標在負 0.1% 不變 同時, 維持 10 年期日本公債孳息率目標在零水平附近, 並維持以約目前速度購買日債的承諾不變, 因此其持倉以每年約 80 萬億日圓的速度增長 南韓企劃財政部長金東兗稱, 最新的就業市場報告出乎意料之外, 並指很難預期會快速復甦 金東兗在首爾的政策會議上表示, 資料顯示就業以逾 8 年以來最慢步伐增長, 這是非常出人意料, 因為政府一直在努力增加就業職位 碧桂園 (2007.HK) 宣布進軍現代農業, 並成立碧桂園農業控股 碧桂園表示, 將引進現代化農業科技 農業生產管理模式, 並將在現代化農業機械和現代化種業等進行探索, 構建包含現代化農業 人工智能智慧農業 物聯網鏈接的生產流通全過程 該集團亦將以 雜交水稻之父 袁隆平以及開研資本合作, 共同推動第三代雜交水稻的研究和推廣 由於進軍新的業務範疇, 未知市場對此的反應, 建議投資者宜觀察後部署 青島啤酒 (168.HK) 公布, 與主要股東復星國際 (656.HK) 簽署戰略合作框架協議, 雙方將在市場營銷和品牌提升 創新業務和國際化業務的拓展等方面探討合作機會 復星國際承諾, 除青啤書面同意外, 在任何情況下, 復星國際或者連同其一致行動人士的持股比例均不得超過已發行股份總數的 19.99% 另外, 復星國際有權提名一位非執行董事和一位監事候選人, 惟須股東會批准 青島啤酒在國內外市場擁有強大的品牌影響力和較高的知名度, 相信能於消費市道暢旺下受惠, 加上世界杯舉行, 皆有利今年的銷售, 值得看好 上日 10 大成交滬港通股份 ( 上日南向淨流出 :2.17 億 ) 買入金額賣出金額滬港通成交額 ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) 600887 伊利股份 618.5 百萬 293.5 百萬 912 百萬 601318 中國平安 467.1 百萬 309.8 百萬 776.9 百萬 600519 貴州茅台 375.3 百萬 279.5 百萬 654.8 百萬 600837 海通證券 312.1 百萬 297.7 百萬 609.8 百萬 600276 恒瑞醫藥 327.6 百萬 195.2 百萬 522.8 百萬 700 騰訊控股 137.6 百萬 1131.9 百萬 1269.5 百萬 981 中芯國際 150.9 百萬 308.2 百萬 459.2 百萬 1088 中國神華 193.9 百萬 31.6 百萬 225.5 百萬 1093 石藥集團 140.2 百萬 84.9 百萬 225.1 百萬 939 建設銀行 25.8 百萬 136.5 百萬 162.4 百萬 港交所 上日 10 大成交深港通股份 ( 上日南向淨流入 :6.21 億 ) 買入金額賣出金額滬港通成交額 ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) 1:SZ 平安銀行 344.6 百萬 105.6 百萬 450.3 百萬 858:SZ 五糧液 136.5 百萬 297.7 百萬 434.2 百萬 2415:SZ 海康威視 196.8 百萬 186.5 百萬 383.3 百萬 651:SZ 格力電器 197.9 百萬 118.1 百萬 316 百萬 2304:SZ 洋河股份 231.8 百萬 76.3 百萬 308.1 百萬 763 中興通訊 149 百萬 144.9 百萬 293.9 百萬 700 騰訊控股 65.5 百萬 210.1 百萬 275.6 百萬 981 中芯國際 166.8 百萬 83.1 百萬 249.9 百萬 1548 金斯瑞生物科技 87 百萬 60 百萬 147 百萬 1055 中國南方航空股份 67.8 百萬 50.3 百萬 118.1 百萬 港交所 上日 10 大成交最活躍股 收市價 /52 周新高 變幅 成交額 700 騰訊控股 410-0.49% 95.6 億 939 建設銀行 7.79-1.02% 46.1 億 2318 中國平安 79.25 0.25% 28.1 億 2800 盈富基金 30.75-0.65% 23.1 億 1398 工商銀行 6.33-0.78% 19.6 億 941 中國移動 70.25-0.28% 18.8 億 1299 友邦保險 69.6-0.78% 17.5 億 2828 恒生中國企業 121.1-0.66% 16.1 億 3988 中國銀行 4.1-0.24% 14.2 億 5 滙豐控股 76.35-0.07% 12.5 億 上日 5 大升幅及跌幅股份 ( 港元 ) 收市價 變動率 成交額 1369 五洲國際 0.085 25.00% 2.64 億 8545 佰悅集團 0.41 20.59% 1.65 千萬 8190 康佰控股 0.074 17.46% 5.65 萬 875 中國金控 0.014 16.67% 5.49 十萬 8231 節能元件 0.355 16.39% 3.5 百萬 8600 寶聯控股股權 0.03-41.18% 7.16 十萬 8417 大地教育 0.187-33.21% 1.61 千萬 8157 象興國際 0.4-32.20% 2.2 千萬 1182 勝龍國際 0.26-17.46% 3.83 百萬 8041 薈萃國際 ( 控股 ) 0.064-16.88% 1.99 百萬 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3

恆生指數成份股表現 恆生中國企業指數成份股表現 收市價升跌成交量市盈率收市價升跌成交量市盈率代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 倍 ) ( 港元 ) ( 萬 ) ( 倍 ) 1 長和 88.50 0.23 752 9.7 267 中信股份 11.60-0.17 1,702 7.7 2 中電控股 81.50 0.31 432 14.4 270 粵海投資 13.06-1.21 1,051 14.8 3 中華煤氣 14.90 0.27 3,372 27.9 384 中國燃氣 32.15-3.16 2,572 27.2 5 匯豐控股 76.35-0.07 1,636 19.7 386 中國石化 7.20-1.10 14,898 13.4 6 電能實業 55.40 0.18 599 14.2 390 中國中鐵 6.16-1.44 2,976 7.5 11 恒生銀行 198.30 0.20 154 19.3 489 東風集團 8.90-0.11 1,574 4.5 12 恒基地產 44.20 0.34 383 6.4 700 騰訊控股 410.00-0.49 2,318 39.3 16 新鴻基地產 123.30 0.08 360 6.6 728 中國電信 3.64 0.00 6,840 13.2 17 新世界發展 11.70-1.35 1,590 7.8 753 中國國航 9.69-1.72 3,015 14.8 19 太古 A 83.25 0.30 381 4.8 857 中國石油 6.04-1.31 13,792 31.3 23 東亞銀行 32.30 0.94 321 19.2 883 中國海洋石油 12.94-1.07 8,877 19.3 27 銀河娛樂 64.35-0.77 924 26.3 902 華能國際 5.50-3.85 5,027 41.7 66 港鐵公司 43.30-0.69 502 15.3 914 海螺水泥 49.60 0.20 894 13.5 83 信和置業 13.44 0.60 867 5.9 939 建設銀行 7.79-1.02 59,034 6.5 101 恒隆地產 17.02-1.62 1,701 9.4 941 中國移動 70.25-0.28 2,691 10.3 144 招商局港口 17.22 0.23 840 9.3 998 中信銀行 5.24 0.96 7,057 4.8 151 中國旺旺 7.62-1.42 2,049 25.0 1044 恒安國際 77.55-0.58 336 20.1 175 吉利汽車 23.20-1.07 4,572 16.0 1088 中國神華 21.20 0.24 2,657 7.3 267 中信股份 11.60-0.17 1,702 7.7 1093 石藥集團 24.05-2.24 4,990 52.9 288 萬洲國際 7.04 1.15 8,511 11.5 1099 國藥控股 33.90 1.04 515 14.5 386 中國石化 7.20-1.10 14,898 13.4 1109 華潤置地 29.00 0.17 1,444 8.7 388 香港交易所 255.40-0.08 450 38.1 1211 比亞迪 51.30-1.91 590 35.6 688 中國海外發展 28.65 0.53 1,961 7.7 1288 農業銀行 4.01-0.74 26,169 5.5 700 騰訊控股 410.00-0.49 2,318 39.3 1336 新華保險 37.45-1.45 646 17.7 762 中國聯通 10.08-0.20 2,990 107.5 1339 人保集團 4.03 0.75 9,536 8.6 823 領展 71.55 0.21 1,016 3.3 1359 中國信達 2.79-0.71 6,606 4.8 836 華潤電力 14.72-3.09 1,395 15.2 1398 工商銀行 6.33-0.78 30,971 6.4 857 中國石油 6.04-1.31 13,792 31.3 1658 郵儲銀行 5.38 0.00 3,651 7.5 883 中國海洋石油 12.94-1.07 8,877 19.3 1766 中國中車 6.66-0.45 2,642 14.4 939 建設銀行 7.79-1.02 59,034 6.5 1776 廣發證券 12.52-2.03 969 9.1 941 中國移動 70.25-0.28 2,691 10.3 1800 中國交建 8.39-0.24 2,364 6.3 992 聯想集團 4.33 2.12 9,301 N/A 1816 中廣核電力 2.12 0.00 7,602 8.3 1038 長江基建 58.50-1.02 328 14.4 1988 民生銀行 7.23 0.14 3,452 4.3 1044 恒安國際 77.55-0.58 336 20.1 2202 萬科 30.85 0.49 920 9.9 1088 中國神華 21.20 0.24 2,657 7.3 2238 廣汽集團 8.65-1.70 3,620 5.9 1109 華潤置地 29.00 0.17 1,444 8.7 2313 申洲國際 99.50 1.95 423 31.6 1113 長實集團 65.65 0.00 987 8.1 2318 中國平安 79.25 0.25 3,547 12.5 1299 友邦保險 69.60-0.78 2,499 17.4 2328 中國財險 13.94-0.43 2,459 8.5 1398 工商銀行 6.33-0.78 30,971 6.4 2333 長城汽車 7.00-3.31 5,345 10.3 1928 金沙中國 44.85-0.88 657 28.8 2601 中國太保 34.80-1.28 1,944 17.6 1997 九倉置業 60.80 2.27 857 N/A 2628 中國人壽 21.95-1.35 3,853 15.8 2007 碧桂園 16.20 0.37 4,318 10.7 3328 交通銀行 6.30-0.63 3,821 5.4 2018 瑞聲科技 120.30 0.75 438 22.6 3898 中車時代 37.85-0.79 273 15.1 2318 中國平安 79.25 0.25 3,547 12.5 3968 招商銀行 31.50-0.79 1,714 8.9 2319 蒙牛乳業 27.50-1.43 1,854 42.8 3988 中國銀行 4.10-0.24 34,662 5.9 2382 舜宇光學 164.00-1.03 558 50.4 6030 中信證券 18.28-5.19 3,034 15.5 2388 中銀香港 39.45-0.88 1,026 14.6 6060 眾安在線 54.40 2.84 232 N/A 2628 中國人壽 21.95-1.35 3,853 15.8 6837 海通證券 9.15-3.07 2,874 10.0 3328 交通銀行 6.30-0.63 3,821 5.4 6881 中國銀河 4.66-1.89 2,336 9.7 3988 中國銀行 4.10-0.24 34,662 5.9 6886 華泰證券 14.10-3.03 1,394 8.9 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 4

恆生 AH 股溢價指數成份股表現 代號 股票名稱 H 股收市價升跌成交量市盈率息率 A 股收市價 H 股相對 A 股 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 倍 ) ( 港元 ) 00939 建設銀行 7.79-1.02 59,034 6.5 4.08 8.84-11.85 00998 中信銀行 5.24 0.96 7,057 4.8 6.09 7.66-31.63 01398 工商銀行 6.33-0.78 30,971 6.4 4.26 6.97-9.14 01988 民生銀行 7.23 0.14 3,452 4.3 4.57 9.11-20.60 03328 交通銀行 6.30-0.63 3,821 5.4 4.92 7.35-14.24 03968 招商銀行 31.50-0.79 1,714 8.9 2.70 35.37-10.95 03988 中國銀行 4.10-0.24 34,662 5.9 4.71 4.58-10.55 00168 青島啤酒 46.95-1.16 357 41.1 0.86 56.81-17.36 00390 中國中鐵 6.16-1.44 2,976 7.5 1.65 9.13-32.53 00914 海螺水泥 49.60 0.20 894 13.5 2.96 45.32 9.44 01186 中國鐵建 8.60-1.60 1,098 6.0 2.14 10.93-21.30 01618 中國中冶 2.33-3.72 2,047 8.1 2.99 4.34-46.30 00902 華能國際 5.50-3.85 5,027 41.7 2.24 8.03-31.51 00991 大唐發電 2.50-4.58 2,274 16.0 N/A 3.91-36.08 01071 華電國際 3.41-2.57 1,271 62.7 4.58 4.97-31.45 01072 東方電氣 5.69-2.90 179 15.0 N/A 10.12-43.78 01766 中國中車 6.66-0.45 2,642 14.4 2.76 10.59-37.08 02338 濰柴動力 11.74 2.62 1,957 8.1 2.72 11.64 0.89 02727 上海電氣 2.85-0.70 1,457 12.4 N/A 7.75-63.22 00323 馬鋼股份 4.09 0.74 1,213 5.6 N/A 4.75-13.98 00347 鞍鋼股份 8.27-1.66 1,230 8.7 3.45 7.97 3.77 00358 江西銅業 11.10-2.42 1,265 19.1 2.20 20.74-46.49 02600 中國鋁業 3.88-3.48 5,827 35.9 N/A 5.01-22.58 00107 四川成渝 2.63 0.00 198 5.6 4.65 4.55-42.16 00177 寧滬高速 10.92-1.97 673 12.5 4.39 11.62-6.06 01138 中遠海能 4.20-2.78 1,030 12.3 5.19 5.74-26.89 01919 中遠海控 4.13-0.72 2,144 13.1 N/A 6.75-38.79 02866 中遠海發 1.46-1.35 1,682 9.5 N/A 3.36-56.56 02318 中國平安 79.25 0.25 3,547 12.5 2.62 79.00 0.32 02601 中國太保 34.80-1.28 1,944 17.6 2.31 44.17-21.22 02628 中國人壽 21.95-1.35 3,853 15.8 2.23 30.17-27.24 01088 中國神華 21.20 0.24 2,657 7.3 16.09 25.90-18.15 01171 兗州煤業 11.60 0.00 3,267 6.3 5.08 17.99-35.53 01898 中煤能源 3.53-0.56 1,002 11.1 1.27 6.15-42.58 02899 紫金礦業 3.41-2.57 7,167 17.8 3.24 4.84-29.55 00386 中國石化 7.20-1.10 14,898 13.4 8.49 7.93-9.24 00857 中國石油 6.04-1.31 13,792 31.3 2.61 9.47-36.24 02883 中海油服 7.30-3.44 1,654 N/A 1.01 12.32-40.75 00588 北京北辰 2.66-2.56 181 5.2 5.07 4.90-45.73 00763 中興通訊 13.10-11.49 5,617 9.8 N/A 27.89-53.03 00525 廣深鐵路 4.43-1.99 397 25.6 2.22 5.43-18.37 00670 東方航空 6.81-0.29 3,266 12.7 0.83 9.99-31.81 00753 中國國航 9.69-1.72 3,015 14.8 1.45 14.34-32.42 01055 南方航空 8.77-0.45 2,509 12.0 1.31 13.26-33.87 02202 萬科 30.85 0.49 920 9.9 2.96 34.21-9.83 01157 中聯重科 3.59-1.37 839 2.0 4.80 5.08-29.40 01211 比亞迪 51.30-1.91 590 35.6 N/A 58.89-12.89 00317 中船防務 8.95 1.24 103 110.6 N/A 16.82-46.79 02196 復星醫藥 47.65-1.75 303 30.6 0.85 52.78-9.72 03606 福耀玻璃 29.25 0.86 253 19.1 3.14 31.39-6.81 01776 廣發證券 12.52-2.03 969 9.1 3.16 17.00-26.36 02208 金風科技 10.24-2.29 656 10.9 2.40 18.04-43.24 06837 海通証券 9.15-3.07 2,874 10.0 2.76 12.05-24.08 02333 長城汽車 7.00-3.31 5,345 10.3 2.99 12.58-44.34 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 5

中港金融 中產消費 / 教育 / 航運 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 14 天 RSI 2318 中國平安 79.25 0.25 3,547 0.96 53.3 2319 蒙牛乳業 27.50-1.43 1,854-4.18 50.0 1299 友邦保險 69.60-0.78 2,499-3.27 45.6 3799 達利食品 6.14-1.44 1,877-3.61 51.5 1398 工商銀行 6.33-0.78 30,971-3.95 35.7 308 香港中旅 3.24-1.52 1,280-4.14 49.4 939 建設銀行 7.79-1.02 59,034-3.59 40.0 2020 安踏體育 43.00-4.76 2,800-8.99 46.7 3968 招商銀行 31.50-0.79 1,714-3.23 38.6 777 網龍 19.16-0.10 122-3.23 41.1 11 恒生銀行 198.30 0.20 154-0.95 50.8 1317 楓葉教育 14.20 0.42 738-0.56 55.1 2388 中銀香港 39.45-0.88 1,026-1.25 49.0 6068 睿見教育 6.93-0.29 425 1.91 55.5 5 匯豐控股 76.35-0.07 1,636-0.26 47.6 1919 中遠海控 4.13-0.72 2,144-2.36 43.8 388 港交所 255.40-0.08 450-1.77 44.3 2343 太平洋航運 2.29-0.87 2,673 4.09 65.9 一路一帶 / 弱美元 軟件 / 科網 / 手機設備 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 14 天 RSI 1800 中交建 8.39-0.24 2,364-0.94 43.9 700 騰訊控股 410.00-0.49 2,318-1.20 51.2 6030 中信証券 18.28-5.19 3,034-5.09 49.1 3888 金山軟件 25.00-0.20 726-2.34 52.2 6886 華泰証券 14.10-3.03 1,394-7.24 34.7 522 ASM 太平洋 105.00-0.85 173-1.41 51.3 2338 濰柴動力 11.74 2.62 1,957 9.31 61.3 799 IGG 11.24 3.88 1,136-4.58 32.8 1776 廣發證券 12.52-2.03 969-3.69 35.1 285 比亞迪電子 11.90-1.33 799-7.61 42.5 3808 中國重汽 13.26 6.94 1,452 5.07 61.8 1347 華虹半導體 22.70 0.00 1,101 14.30 71.5 1199 中遠海運 7.16-1.78 1,237-0.56 53.8 1478 丘鈦科技 6.89-0.43 406-1.29 38.9 753 中國國航 9.69-1.72 3,015 0.21 52.2 2382 舜宇光學 164.00-1.03 558-2.55 59.9 2689 玖龍紙業 11.60-0.51 924-4.29 37.7 2018 瑞聲科技 120.30 0.75 438-5.35 46.5 能源 / 礦業 / 環保 醫藥 / 電訊及通訊設備 / 汽車及 4S 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 14 天 RSI 386 中國石化 7.20-1.10 14,898-3.61 41.6 1093 石藥集團 24.05-2.24 4,990-1.43 54.6 1088 中國神華 21.20 0.24 2,657 1.68 54.3 460 四環醫藥 2.00-0.50 3,950-3.85 43.6 347 鞍鋼股份 8.27-1.66 1,230 0.85 56.7 762 中國聯通 10.08-0.20 2,990-2.33 34.6 358 江西銅業 11.10-2.42 1,265-6.41 52.8 1099 國藥控股 33.90 1.04 515-5.96 40.6 2600 中國鋁業 3.88-3.48 5,827-8.71 36.0 175 吉利汽車 23.20-1.07 4,572-1.69 52.6 2899 紫金礦業 3.41-2.57 7,167-2.85 51.5 1114 華晨中國 14.48-1.63 1,167-7.89 46.3 3993 洛陽鉬業 4.23-2.92 6,317-14.02 28.1 1728 正通汽車 6.12-0.49 479-10.40 38.7 1065 創業環保 4.08-2.86 129-2.16 44.0 3669 永達汽車 8.82-2.00 430-8.41 47.3 大灣區內房 / 水泥 / 工業 公用 / 本地地產 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 14 天 RSI 3380 龍光地產 11.96-1.16 621-4.32 47.9 3 香港中華煤氣 14.90 0.27 3,372-3.75 33.5 2007 碧桂園 16.20 0.37 4,318-1.22 56.0 66 港鐵公司 43.30-0.69 502-2.70 41.8 3383 雅居樂 15.64-0.38 516-2.49 47.4 1038 長江基建 58.50-1.02 328-1.52 36.6 3883 中國奧園 6.84 0.74 686 1.48 53.2 823 領展房產基金 71.55 0.21 1,016-2.39 54.8 2777 富力地產 18.10-1.52 599-3.10 43.7 12 恆基地產 44.20 0.34 383-3.81 31.7 914 海螺水泥 49.60 0.20 894 2.37 55.7 16 新鴻基地產 123.30 0.08 360-2.84 38.6 669 創科實業 46.45-1.69 344 0.54 50.4 17 新世界發展 11.70-1.35 1,590-3.31 47.0 81 中海外宏洋 3.41-1.45 367-4.75 42.4 4 九龍倉集團 26.55 4.12 1,239 2.91 44.8 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 6

美國上市 科網 代號 股票名稱 收市價 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升 跌 美國上市 新能源 代號 股票名稱 BABA 阿里巴巴 208.57 0.27 1,464.52-0.33 AUO 友達光電 4.36-2.68 163.91-2.02 BIDU 百度 268.89-1.49 366.67 10.39 CSIQ 阿特斯 11.97 0.17 133.90-1.89 收市價 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 JD 京東 43.76 0.39 4,545.08 N/A HIMX 奇景光電 8.14-0.12 226.22-3.44 QIHU 奇虎 360 N/A N/A 0.00-0.93 TSL 天合光能 N/A N/A 0.00 N/A VIPS 唯品會 11.66 3.83 1,628.55-0.33 JKS 晶科能源 12.88 5.66 92.36 3.04 NTES 網易 252.36-0.99 93.21 3.54 YGE 英利 1.56-2.50 2.49-3.11 CTRP 攜程網 51.22-0.97 379.35 1.20 MY 明陽風電 N/A N/A 0.00 N/A YY 歡聚時代 114.43-0.30 133.18 3.34 JASO 晶澳太陽能 6.96 0.43 39.71-1.42 WB 微博 107.31-2.16 258.12 2.65 SOL 昱輝陽光 2.44-0.81 3.61 4.27 WUBA 58 同城 80.82 0.35 114.47 N/A HQCL 韓華新能源 6.18-1.28 0.85-7.21 YOKU 優酷土豆 N/A N/A 0.00-4.85 CSUN 中電光伏 N/A N/A 0.00 N/A SFUN 搜房網 4.51-0.22 398.97 3.66 ATHM 汽車之家 118.61-0.25 44.19-1.02 SINA 新浪 92.15-2.57 81.32 2.22 CMCM 獵豹移動 11.95-1.65 30.48 N/A QUNR 去哪兒 N/A N/A 0.00 7.18 醫藥 SOHU 搜狐 41.81 1.36 40.96-3.53 代號股票名稱收市價 BITA 易車網 25.17 2.07 118.10 N/A VNET 世紀互聯 8.66 0.23 57.62 0.70 KANG 愛康國賓 20.56 0.44 29.22 0.05 LEJU 樂居 1.43-1.38 5.21 4.71 CBPO 泰邦生物 99.39 21.15 273.51 20.40 CYOU 暢遊 17.99-1.10 21.15 13.48 CCM 泰和誠醫 4.15 0.00 0.04 0.29 RENN 人人公司 10.02 0.20 75.68 N/A CO 中國臍帶 9.94 2.37 14.45 5.86 DANG 當當網 N/A N/A 0.00 N/A SKBI 天星生物 0.00 0.00 0.05 0.00 FENG 鳳凰新媒體 4.76-3.25 16.25 N/A DHRM 德海爾醫 N/A N/A 0.00 N/A NQ 網秦 N/A N/A 0.00 N/A TPI 天銀製藥 N/A N/A 0.00 N/A LONG 藝龍 N/A N/A 0.00-8.46 BSPM 奧星製藥 2.39 8.14 4.78 6.70 CCIH 藍汛 1.19 0.85 5.19 6.28 CPHI 中國醫藥 0.24-0.83 10.54-3.69 LITB 蘭亭集勢 2.03 0.50 0.94 N/A SVA 科興生物 8.05 1.39 3.96-5.18 DATE 世紀佳緣 N/A N/A 0.00-2.88 NPD 深圳海王 N/A N/A 0.00 N/A JRJC 金融界 2.02-1.46 3.16 N/A CJJD 九洲大藥房 1.50 0.00 0.77-5.29 KUTV 酷 6 網 N/A N/A 0.00 0.00 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 半導體 汽車及零部件 五日升代號股票名稱收市價升跌成交量代號股票名稱收市價升跌成交量五日升跌跌 ( 美元 ) ( 萬 ) ( 美元 ) ( 萬 ) TSM 台積電 38.25-1.14 892.42-1.32 CXDC 鑫達集團 3.60-3.36 1.37-6.49 ASX 日月光半導體 4.82-0.21 66.92-4.37 CAAS 中汽系統 4.42 1.38 1.03 3.76 UMC 聯電 3.03-1.62 89.22 6.32 ZX 正興集團 N/A N/A #VALUE! N/A SPIL 矽品 N/A N/A 0.00 N/A SORL 瑞立集團 4.60-2.75 14.09-9.27 SIMO 慧榮科技 51.00 2.39 27.17 4.81 CALI 中國汽車物流 2.61-0.76 0.99-5.78 DQ 大全新能源 34.72-1.14 57.06-11.81 ACTS 炬力 N/A N/A 0.00 N/A WWW.EMPERORCAPITAL.COM 7

本周經濟資料公佈日期及時間 地區 經濟資料 時期 預期 上次 06/18/2018 14:30 歐元區 彭博 6 月歐元區調查 06/18/2018 22:00 美國 NAHB 房屋市場指數 6 月 70 70 06/19/2018 16:00 歐元區 歐洲央行經常帳 ( 經季調 )( 億元 ) 4 月 -- 320 06/19/2018 16:00 歐元區 經常帳未經季調 ( 億元 ) 4 月 -- 406 06/19/2018 17:00 歐元區 營建產值 ( 月比 ) 4 月 -- -0.30% 06/19/2018 17:00 歐元區 營建產值 ( 年比 ) 4 月 -- 0.80% 06/19/2018 20:30 美國 新屋開工 ( 千戶 ) 5 月 1311 1287 06/19/2018 20:30 美國 新屋開工 ( 月比 ) 5 月 1.90% -3.70% 06/19/2018 20:30 美國 營建許可 ( 千戶 ) 5 月 1350 1352 06/19/2018 20:30 美國 建築許可 ( 月比 ) 5 月 -1.00% -1.80% 06/20/2018 19:00 美國 MBA 貸款申請指數 6 月 15 日 -- -1.50% 06/20/2018 22:00 美國 成屋銷售 ( 百萬戶 ) 5 月 5.55 5.46 06/20/2018 22:00 美國 成屋銷售 ( 月比 ) 5 月 1.70% -2.50% 06/21/2018 20:30 美國 首次申請失業救濟金人數 ( 千人 ) 6 月 16 日 -- 218 06/21/2018 20:30 美國 費城聯準企業展望 6 月 27.8 34.4 06/21/2018 20:30 美國 連續申請失業救濟金人數 ( 千人 ) 6 月 9 日 -- 1697 06/21/2018 21:00 美國 FHFA 房價指數月比 4 月 -- 0.10% 06/21/2018 21:45 美國 彭博經濟預期 6 月 -- 54.5 06/21/2018 21:45 美國 彭博消費者舒適度 6 月 17 日 -- 55.8 06/21/2018 22:00 美國 領先指數 5 月 0.40% 0.40% 06/21/2018 22:00 歐元區 消費者信心指數 6 月 -0.1 0.2 06/22/2018 10:00 中國 彭博 6 月中國調查 06/22/2018 16:00 歐元區 Markit 歐元區製造業採購經理人指數 6 月 55 55.5 06/22/2018 16:00 歐元區 Markit 歐元區服務業採購經理人指數 6 月 53.7 53.8 06/22/2018 16:00 歐元區 Markit 歐元區綜合採購經理人指數 6 月 54 54.1 06/22/2018 21:45 美國 Markit 美國製造業採購經理人指數 6 月 56.3 56.4 06/22/2018 21:45 美國 Markit 美國服務業採購經理人指數 6 月 56.8 56.8 06/22/2018 21:45 美國 Markit 美國綜合採購經理人指數 6 月 -- 56.6 06/18/2018 14:30 歐元區 彭博 6 月歐元區調查 06/18/2018 22:00 美國 NAHB 房屋市場指數 6 月 70 70 即將上市新股 代號 公司名稱 行業 招股價 (HK$) 每手股數 入場費 (HK$) 招股日期 / 相關資料 上市日期 1806 匯付天下 其他金融 6.50-8.50 400 3,434 2018/06/01-2018/06/06 2018/06/15 8357 Republic Healthcare 醫療器械及服務 0.50-0.60 5,000 3,030 2018/06/01-2018/06/06 2018/06/15 2003 維信金科控股 其他金融 20.0-23.0 200 4,646 2018/06/07-2018/06/12 2018/06/21 8146 怡園酒業控股 酒業 0.30-0.40 10,000 4,040 2018/06/12-2018/06/15 2018/06/27 1749 杉杉品牌運營 -H 股服裝 3.28-4.91 1,000 4,959 2018/06/12-2018/06/15 2018/06/27 1916 江西銀行 銀行 5.94-6.66 500 3,364 2018/06/13-2018/06/19 2018/06/26 1587 欣融國際 食品添加劑及調味料 0.75 4,000 3,000 2018/06/14-2018/06/20 2018/06/27 1620 加達控股有限公司 旅遊及觀光 0.335-0.425 10,000 4,293 2018/06/15-2018/06/21 2018/06/28 本周公佈業績企業 日期 代號 企業名稱 行業 業績期 19/6/2018 277.HK 太興置業有限公司 地產投資 末期業績 19/6/2018 401.HK 萬嘉集團控股有限公司 藥品 末期業績 19/6/2018 3728.HK 正利控股有限公司 建築及裝修 末期業績 20/6/2018 147.HK 國際商業結算控股有限公司 地產發展 末期業績 20/6/2018 163.HK 英皇集團 ( 國際 ) 有限公司 地產發展 末期業績 20/6/2018 221.HK 易易壹金融集團有限公司 地產發展 末期業績 20/6/2018 239.HK 白花油國際有限公司 藥品 末期業績 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 8

20/6/2018 296.HK 英皇娛樂酒店有限公司 博彩 末期業績 20/6/2018 328.HK 愛高集團有限公司 電子消費品 末期業績 20/6/2018 336.HK 華寶國際控股有限公司 食品添加劑及調味料 末期業績 20/6/2018 480.HK 香港興業國際集團有限公司 地產發展 末期業績 20/6/2018 650.HK IDG 能源投資集團有限公司 石油及天然氣 末期業績 20/6/2018 768.HK 開明投資有限公司 投資及資產管理 末期業績 20/6/2018 897.HK 位元堂藥業控股有限公司 保健品 末期業績 20/6/2018 927.HK 富士高實業控股有限公司 電子消費品 末期業績 20/6/2018 1222.HK 宏安集團有限公司 地產發展 末期業績 20/6/2018 1229.HK 南南資源實業有限公司 煤炭 末期業績 20/6/2018 1243.HK 宏安地產有限公司 地產發展 末期業績 20/6/2018 1546.HK 德萊建業集團有限公司 建築及裝修 末期業績 20/6/2018 2708.HK 艾伯科技股份有限公司 電子商貿及互聯網服務 末期業績 21/6/2018 40.HK 金山工業 ( 集團 ) 有限公司 電子消費品 末期業績 21/6/2018 84.HK 寶光實業 ( 國際 ) 有限公司 鐘錶珠寶 末期業績 21/6/2018 178.HK 莎莎國際控股有限公司 美容及個人護理 末期業績 21/6/2018 224.HK 建生國際集團有限公司 地產投資 末期業績 22/6/2018 15.HK 盈信控股有限公司 建築及裝修 末期業績 22/6/2018 18.HK 東方報業集團有限公司 出版傳媒 末期業績 資料來源 : 港交所 免責聲明披露 : 編寫研究報告的分析員 ( 們 ) 特此證明, 本研究報告中所表達的意見準確地反映了分析員 ( 們 ) 對此公司及其證券的個人意見 分析員 ( 們 ) 亦 證明分析員 ( 們 ) 沒有, 也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到直接或間接的報酬 重要聲明 : 此刊物只作提供資訊, 純粹作為參考之用, 並不構成買賣建議或任何要約或邀請購入或出售或其他方式交易本報告提及的證券, 亦不代表英皇證券集團有限公司之立場 此報告和報告中提供的資訊和意見, 乃根據出版時相信來源屬可靠及準確之資料來源來編製, 惟英皇證券集團有限公司並不就此等內容之準確性 完整性或正確性作出明示或默示之保證或聲明 英皇證券集團有限公司, 子公司或其他關聯公司 ( 統稱 英皇證券 ) 或其各自的董事, 管理人員, 合夥人, 代表或僱員, 因而並不承擔因任何形式使用本刊物之全部或部份內容而直接或間接引致之任何損失承擔任何責任 本報告所載資訊和意見會或有可能沒有任何通知而變動或修改 英皇證券或其各自的董事, 管理人員, 合夥人, 代表或僱員可能在本報告中提到的公司或其證券擁有職位或其他方式直接或間接利害關係, 或可能不時購買, 出售, 或交易或提供購買, 出售, 或交易此類證券或與此類證券交易, 無論是以其或其各自的帳戶作爲交易當事人或代理人或任何其他身份或代表他人 本刊物之版權及所有權利均受保護及歸於英皇證券集團有限公司, 在未經英皇證券集團有限公司明確指示下, 任何人仕或團體均不得將本刊物之任何部份以任何形式發放 使用或轉載 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 9

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