新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 600425 2013 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 7-1 -
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 甘军 李光明 吴陇青 公司负责人甘军 主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴陇青声 明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 - 2 -
2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 币种 : 人民币本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 万元 ) 951,854.21 1,123,840.98-15.30 所有者权益 ( 或股东权益 )( 万元 ) 524,680.35 535,036.36-1.93 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 7.61 7.76-1.93 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 万元 ) -14,008.80 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.20 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -10,392.59-10,392.59 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.15-0.15 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.151-0.151 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.15-0.15 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -1.96-1.96 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -1.97-1.97 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目 单位 : 元币种 : 人民币 金额 非流动资产处置损益 14,310.02 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 796,551.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,092.98 所得税影响额 -123,593.13 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,959.62 合计 706,320.70-3 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 53,188 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 180,683,823 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 银华成长先锋混合型证券投资基金 20,841,417 人民币普通股 4,000,000 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,210,064 人民币普通股 中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金 2,999,847 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 - 广发行业领先股票型证券投资基金 中国银行 - 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股 2,699,838 人民币普通股 新疆金富通投资有限公司 2,650,000 人民币普通股 中国农业银行 - 银华内需精选股票型证券投资基金 2,599,900 人民币普通股 中融国际信托有限公司 - 融鼎 01 号 2,393,077 人民币普通股 - 4 -
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 ( 或本期金额 ) 年初余额 ( 或上期金额 ) 变动比率 (%) 货币资金 1,095,727,021.71 3,237,793,736.17-66.16 其他应收款 16,258,618.38 27,649,207.56-41.20 一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 167,750,000.00-98.51 变动原因 还贷 投资使得货币资金减少主要减少达板城区财政局牧民拆迁补偿费一年内到期长期借款到期偿还 长期借款 70,000,000.00 999,200,000.00-92.99 本期偿还到期长期借款 预收帐款 96,563,706.27 39,043,016.73 147.33 水泥销售增加预收款 财务费用 39,375,533.22 14,921,403.48 163.89 增加应付债券利息支出 管理费用 54,748,377.70 20,858,884.58 162.47 子公司规模扩大, 管理人员增加及兑付 2012 年管理人员的绩效薪酬所致 所得税费用 21,833,792.18 21,833,792.18-73.57 本年利润降低所致 归属于上市公司股东的净利润 -103,925,931.62-9,390,274.96 水泥销售价格较上年同期有较大幅度的下降, 以及期间费用增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺类型承诺方承诺内容 解决同业竞争 股份限售 股份限售 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 安徽海螺水泥股份有限公司中新建招商股权投资有限公司 本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司不存在同业竞争情形, 如果未来可能发生同业竞争行为, 遵循新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司优先原则 本公司认购非公开发行股份, 认购股份锁定期为 12 个月 本公司认购非公开发行股份, 认购股份锁定期为 12 个月 承诺时间及期限 2009 年 7 月 2012 年 6 月至 2013 年 6 月 2012 年 6 月至 2013 年 6 月 履行情况 严格履行承诺 严格履行承诺 严格履行承诺 - 5 -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2013 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第二十六次会议, 审议通过了 2012 年度利润分配方案 和 2012 年度资本公积转增股本方案 2012 年度利润分配方案是 : 以 2012 年 12 月 31 日总股本 689,395,043 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元 ( 含税 ), 共计分配利润 68,939,504.30 元, 剩余 88,240,309.37 元结转下一年度 2012 年度资本公积转增股本方案是 : 以 2012 年 12 月 31 日总股本 689,395,043 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股 上述方案尚需公司 2012 年年度股东大会审议批准 - 6 -
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 流动资产 : 项目期末余额年初余额 货币资金 1,095,727,021.71 3,237,793,736.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 应收票据 72,328,756.19 165,792,645.06 应收账款 181,747,674.35 164,487,898.06 预付款项 481,809,617.55 172,751,283.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 16,258,618.38 27,649,207.56 买入返售金融资产存货 1,071,163,787.82 913,050,746.28 一年内到期的非流动资产其他流动资产 -2,065,779.44 流动资产合计 2,916,969,696.56 4,681,525,516.99 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 427,624,955.52 379,426,282.86 投资性房地产 固定资产 3,339,097,255.73 3,417,618,829.19 在建工程 2,481,584,719.29 2,399,508,516.47 工程物资 15,694,460.54 19,294,711.82 固定资产清理 -82,384.61 生产性生物资产油气资产 无形资产 335,663,940.08 338,786,951.37 开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 1,952,843.02 2,102,507.42 其他非流动资产 36,625.82 146,503.46 非流动资产合计 6,601,572,415.39 6,556,884,302.59 资产总计 9,518,542,111.95 11,238,409,819.58-7 -
流动负债 : 短期借款 760,000,000.00 1,195,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 42,916,971.00 32,213,000.00 应付账款 803,697,292.77 971,710,350.19 预收款项 96,563,706.27 39,043,016.73 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 19,463,365.18 9,185,538.41 应交税费 -210,708,624.38-172,863,643.63 应付利息应付股利其他应付款 111,309,814.22 102,166,822.08 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 167,750,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,625,742,525.06 2,344,205,083.78 非流动负债 : 长期借款 70,000,000.00 999,200,000.00 应付债券 2,218,178,753.37 2,183,099,305.92 长期应付款专项应付款 2,650,000.00 250,000.00 预计负债递延所得税负债 2,138,897.72 2,138,897.72 其他非流动负债 63,303,728.41 62,808,079.64 非流动负债合计 2,356,271,379.50 3,247,496,283.28 负债合计 3,982,013,904.56 5,591,701,367.06 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 689,395,043.00 689,395,043.00 资本公积 3,889,737,350.10 3,889,737,350.10 减 : 库存股专项储备 17,028,525.49 16,662,688.02 盈余公积 105,286,539.39 105,286,539.39 一般风险准备未分配利润 545,356,088.99 649,282,020.61 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 5,246,803,546.97 5,350,363,641.12 少数股东权益 289,724,660.42 296,344,811.40 所有者权益合计 5,536,528,207.39 5,646,708,452.52 负债和所有者权益总计 9,518,542,111.95 11,238,409,819.58 公司法定代表人 : 甘军主管会计工作负责人 : 李光明会计机构负责人 : 吴陇青 - 8 -
母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 767,028,900.64 2,933,657,096.84 交易性金融资产应收票据 39,850,000.00 5,310,000.00 应收账款 82,822,479.78 69,087,965.95 预付款项 244,635,694.00 35,143,278.81 应收利息应收股利其他应收款 1,423,760,738.86 1,049,280,176.98 存货 209,029,947.79 208,218,800.53 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,767,127,761.07 4,300,697,319.11 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,606,262,540.61 4,358,063,867.95 投资性房地产固定资产 822,377,603.28 839,821,774.67 在建工程 25,809,554.07 22,720,089.07 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,397,678.24 15,687,477.76 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,906,056.35 11,241,349.32 其他非流动资产非流动资产合计 5,484,753,432.55 5,247,534,558.77 资产总计 8,251,881,193.62 9,548,231,877.88-9 -
流动负债 : 短期借款 760,000,000.00 1,040,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 108,991,409.56 121,384,617.33 预收款项 44,629,093.67 10,856,618.61 应付职工薪酬 7,147,562.02 3,619,868.48 应交税费 -1,840,093.75-4,501,167.52 应付利息应付股利其他应付款 291,081,384.16 844,351,853.91 一年内到期的非流动负债 164,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,210,009,355.66 2,179,711,790.81 非流动负债 : 长期借款 70,000,000.00 343,200,000.00 应付债券 2,218,178,753.37 2,183,099,305.92 长期应付款专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债递延所得税负债 2,138,897.72 2,138,897.72 其他非流动负债 4,792,361.73 4,911,645.96 非流动负债合计 2,295,360,012.82 2,533,599,849.60 负债合计 3,505,369,368.48 4,713,311,640.41 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 689,395,043.00 689,395,043.00 资本公积 3,875,793,994.01 3,875,793,994.01 减 : 库存股专项储备 7,235,601.77 7,264,847.40 盈余公积 105,286,539.39 105,286,539.39 一般风险准备未分配利润 68,800,646.97 157,179,813.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,746,511,825.14 4,834,920,237.47 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,251,881,193.62 9,548,231,877.88 公司法定代表人 : 甘军 主管会计工作负责人 : 李光明 会计机构负责人 : 吴陇青 - 10 -
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业总收入 152,600,208.17 165,612,781.55 其中 : 营业收入 152,600,208.17 165,612,781.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 263,265,905.08 178,913,517.69 其中 : 营业成本 156,571,556.58 132,018,695.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 637,184.26 376,177.14 销售费用 11,540,146.72 8,084,896.23 管理费用 54,748,377.70 20,858,884.58 财务费用 39,375,533.22 14,921,403.48 资产减值损失 393,106.60 2,653,460.46 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -748,704.98-44,822.61 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -111,414,401.89-13,345,558.75 加 : 营业外收入 1,463,841.82 3,023,583.01 减 : 营业外支出 396,657.02 707,363.36 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -110,347,217.09-11,029,339.10 减 : 所得税费用 198,865.51 1,985,038.46 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -110,546,082.60-13,014,377.56 归属于母公司所有者的净利润 -103,925,931.62-9,390,274.96 少数股东损益 -6,620,150.98-3,624,102.60 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.15-0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.15-0.02 公司法定代表人 : 甘军主管会计工作负责人 : 李光明会计机构负责人 : 吴陇青 - 11 -
母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 70,386,554.60 69,982,917.10 减 : 营业成本 73,007,243.39 51,844,952.27 营业税金及附加 379,457.06 142,307.93 销售费用 5,357,026.91 3,541,860.05 管理费用 31,504,866.81 3,258,535.20 财务费用 27,375,287.50 10,821,367.25 资产减值损失 24,431,380.16 10,842,058.53 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -638,827.34 65,055.03 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -92,307,534.57-10,403,109.10 加 : 营业外收入 529,034.23 269,198.02 减 : 营业外支出 265,373.39 427,664.00 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -92,043,873.73-10,561,575.08 减 : 所得税费用 -3,664,707.03 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -88,379,166.70-10,561,575.08 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.13-0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.13-0.02 六 其他综合收益七 综合收益总额 公司法定代表人 : 甘军 主管会计工作负责人 : 李光明 会计机构负责人 : 吴陇青 - 12 -
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 352,912,892.44 299,181,124.95 客户存款和同业存放款项净增加额 2,421,282.88 向中央银行借款净增加额 6,940,937.30 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 796,551.21 收到其他与经营活动有关的现金 9,431,870.60 经营活动现金流入小计 363,141,314.25 308,543,345.13 购买商品 接受劳务支付的现金 380,633,597.42 319,710,359.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 88,242,372.38 69,319,095.27 支付的各项税费 14,274,766.64 19,771,005.93 支付其他与经营活动有关的现金 20,078,595.63 16,599,958.40 经营活动现金流出小计 503,229,332.07 425,400,419.34 经营活动产生的现金流量净额 -140,088,017.82-116,857,074.21 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 - 13 -
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 14,310.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,310.02 付的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 254,512,388.80 278,395,969.16 投资支付的现金 48,837,500.00 48,332,500.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 503,349,888.80 326,728,469.16 投资活动产生的现金流量净额 -503,335,578.78-326,728,469.16 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 16,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000,000.00 918,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 934,500,000.00 偿还债务支付的现金 1,632,200,000.00 221,850,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 26,443,117.86 25,151,123.27 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,658,643,117.86 247,001,123.27 筹资活动产生的现金流量净额 -1,498,643,117.86 687,498,876.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -2,142,066,714.46 243,913,333.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,237,793,736.17 351,215,992.79 六 期末现金及现金等价物余额 1,095,727,021.71 595,129,326.15 公司法定代表人 : 甘军 主管会计工作负责人 : 李光明 会计机构负责人 : 吴陇青 - 14 -
母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 67,850,230.11 105,164,006.45 收到的税费返还 119,284.23 119,284.23 收到其他与经营活动有关的现金 21,138,524.56 174,084,153.14 经营活动现金流入小计 89,108,038.90 279,367,443.82 购买商品 接受劳务支付的现金 60,784,449.51 79,916,173.81 支付给职工以及为职工支付的现金 42,243,911.47 30,150,457.67 支付的各项税费 9,763,427.94 5,529,352.28 支付其他与经营活动有关的现金 78,934,141.04 9,399,022.55 经营活动现金流出小计 191,725,929.96 124,995,006.31 经营活动产生的现金流量净额 -102,617,891.06 154,372,437.51 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 53,964,899.77 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 13,004,666.67 投资活动现金流入小计 13,004,666.67 53,964,899.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 6,153,173.10 13,747,781.30 投资支付的现金 248,837,500.00 72,332,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,090,855,431.67 191,418,738.34 投资活动现金流出小计 1,345,846,104.77 277,499,019.64 投资活动产生的现金流量净额 -1,332,841,438.10-223,534,119.87 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 160,000,000.00 256,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 256,000,000.00 偿还债务支付的现金 877,200,000.00 110,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,968,867.04 16,847,183.93 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 891,168,867.04 127,447,183.93 筹资活动产生的现金流量净额 -731,168,867.04 128,552,816.07 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -2,166,628,196.20 59,391,133.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,933,657,096.84 99,351,683.23 六 期末现金及现金等价物余额 767,028,900.64 158,742,816.94 公司法定代表人 : 甘军主管会计工作负责人 : 李光明会计机构负责人 : 吴陇青 - 15 -