公司代码 :600475 公司简称 : 华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 11 2 / 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人蒋志坚 主管会计工作负责人沈解忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周建伟 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 1.5 报告期内, 公司于 2017 年 2 月取得证监会批复并实施吸收合并控股股东无锡国联环保能源集团有限公司 ( 以下简称 国联环保 ),2017 年 3 月 1 日华光股份与国联环保签署 无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司交割协议书, 双方确认以 2017 年 2 月 28 日为资产交割审计基准日 ;2017 年 3 月 1 日为合并日 报告期合并报表范围发生了变化, 本年报告期已将无锡国联环保能源集团有限公司的相关资产 负债等纳入合并报表范围 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年本报告期末上年度末备注度末增减 (%) 总资产 9,017,185,027.42 5,308,145,531.31 69.87 归属于上市公司股东的净资产 4,355,108,948.87 1,588,571,105.47 174.15 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -20,744,229.57-74,292,946.98 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 945,594,714.24 676,218,380.02 39.84 归属于上市公司股东的净利润 145,808,328.49 26,426,590.10 451.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,937,700.03 25,684,853.25 386.43 加权平均净资产收益率 (%) 4.71 1.82 增加 2.89 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2681 0.1032 159.79 见注 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2681 0.1032 159.79 3 / 22
注 公司本报告期每股收益( 归属于上市公司股东的净利润 / 总股本 ) 中所计算的总股本为 543,899,076 股, 该股本未实际发行完毕 依照实质重于形式原则, 根据天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 3 月 31 日出具的 验资报告, 公司通过注销国联环保持有的华光股份股权并向无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 国联集团 ) 发行新增股份的方式, 将增加注册资本金人民币 287,899,076.00 元, 变更后的注册资本为人民币 543,899,076.00 元 股票面值 1 元 / 股, 则总股本将变更为 543,899,076 股 目前公司正积极办理上述股份注销及新增发行事宜 公司后续募集配套资金方案所涉及的新增股份将依据实际募集配套资金的数额来确定, 募集资金涉及新增股份发行完毕后, 公司总股本将会新增该项募集资金配套发行股份数, 公司将及时对外公告相关事宜, 请投资者注意 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -26,582.62 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,359,311.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 24,725,910.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329,817.33 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7,619,678.86 所得税影响额 -1,238,514.69 合计 20,870,628.46 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 16,824 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例限售条情况数量 (%) 件股份股份数 股东性质 数量 状态 量 无锡国联环保能源集团有限公司 115,504,522 45.12 0 无 0 国有法人 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 2,667,699 1.04 0 无 0 未知 浙江纳尔企业管理咨询有限公司 1,838,700 0.72 0 无 0 未知 全国社保基金四零二组合 1,625,530 0.63 0 无 0 未知 李文英 1,589,800 0.62 0 无 0 境内自然人 4 / 22
陈荣仁 1,506,100 0.59 0 无 0 境内自然人 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,284,733 0.50 0 无 0 未知 徐兵 1,130,000 0.44 0 无 0 境内自然人 杨润洁 1,123,400 0.44 0 无 0 境内自然人 史亚洲 1,011,510 0.40 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 无锡国联环保能源集团有限公司 115,504,522 人民币普通股 115,504,522 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 2,667,699 人民币普通股 2,667,699 浙江纳尔企业管理咨询有限公司 1,838,700 人民币普通股 1,838,700 全国社保基金四零二组合 1,625,530 人民币普通股 1,625,530 李文英 1,589,800 人民币普通股 1,589,800 陈荣仁 1,506,100 人民币普通股 1,506,100 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,284,733 人民币普通股 1,284,733 徐兵 1,130,000 人民币普通股 1,130,000 杨润洁 1,123,400 人民币普通股 1,123,400 史亚洲 1,011,510 人民币普通股 1,011,510 本公司控股股东国联环保与其他流通股股东间不存 上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系或构成一致行动人 除此之外, 公司未 知股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股 东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 注 (1) 截至报告期末, 如分拆信用担保户后的合并总户数为 17,473 户 (2) 上述前十名股东持股情况为截至报告期末, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中登公司上海分公司 ) 登记在册的股东 公司正实施向实际控制人国联集团换股吸收合并控股股东国联环保相关事宜, 该事项已于 2017 年 2 月 8 日获得中国证监会的正式核准批复 根据重组方案, 国联环保持有的华光股份 115,504,522 股股份将予以注销, 国联集团 403,403,598 股股票将新增发行上市 公司在中登公司上海分公司完成上述股份注销及新增股份登记后, 国联集团即为公司控股股东 实际控制人 截至本报告披露日, 公司正积极开展相关工作 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 5 / 22
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 财务报表差异变动分析 项目期末余额年初余额 6 / 22 变动幅度 % 预付款项 516,026,697.64 395,377,258.32 30.52 单位 : 元 原因分析 币种 : 人民币 报告期, 增加光伏电站 EPC 工程预付款 应收利息 1,800,000.00 100.00 报告期, 增加定期存款的预提利息 应收股利 183,116,424.11 100.00 其他应收款 130,771,895.67 40,101,590.40 226.10 一年内到期的非流动资产 1,750,000.00-100.00 其他流动资产 12,696,441.96 4,118,019.86 208.31 可供出售金融资产 624,754,585.60 80,497,617.87 676.12 长期股权投资 1,068,905,343.25 149,592,738.38 614.54 固定资产 1,875,538,049.32 593,354,092.13 216.09 在建工程 65,403,537.61 24,558,788.82 166.31 固定资产清理 305,110.30 100.00 无形资产 188,423,322.02 44,849,191.06 320.13 长期待摊费用 52,098,548.89 25,323,477.01 105.73 递延所得税资产 71,041,628.57 47,080,860.51 50.89 短期借款 402,000,000.00 101,000,000.00 298.02 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的应收股利. 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保热电企业的其他应收款 报告期, 被吸收合并公司国联环保的重型车间租赁费用, 合并后无需支付 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的预交的税金及待抵扣的增值税进项税额 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保对国联证券 利港电厂 约克空调等投资 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保持有的江阴热电 惠联热电 蓝天燃机 高佳太阳能等股权 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的房产 设备, 主要是惠联热电 惠联垃圾 新联热电 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的在建工程, 主要是热网管线工程 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保子公司的报废资产未处理金额 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的土地, 主要是国联环保母公司 惠联热电 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的热电企业的项目摊销费用 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的递延所得税资产 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的贷款, 主要是惠联热电 新联热电
应交税费 20,475,908.21 59,132,776.52-65.37 报告期, 缴纳的税金增加 应付利息 646,260.30 118,965.72 443.23 报告期, 利息费用进行了预提 应付股利 84,776,060.66 36,489,857.45 132.33 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的分红款 其他应付款 143,225,334.38 28,362,778.88 404.98 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保热电企业的其他应付款 一年内到期的报告期, 增加被吸收合并公司国联 71,000,000.00 100.00 非流动负债环保的信用短期借款 其他流动负债 1,500,000.00 100.00 报告期, 减值准备进行了计提 长期借款 1,818,184.00 100.00 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的信用长期借款 递延收益 57,450,190.58 32,734,414.79 75.50 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保热电企业的政府补助 其他非流动负报告期, 增加被吸收合并公司国联 48,291,573.21 500,367.98 9551.21 债环保热电企业的管网建设费 报告期内, 按照实质重于形式原则, 公司根据会计师出具的 验资报 股本 543,899,076.00 256,000,000.00 112.46 告, 增加股本 287,899,076 元 国联环保股份注销及向国联集团发行股份本报告期暂未完成 资本公积 211,783,488.78 89,559,918.95 136.47 报告期, 新增本次重组方案中标的公司的资本公积 未分配利润 3,482,970,253.98 983,681,803.19 254.07 归属于母公司所有者权益 4,355,108,948.87 1,588,571,105.47 174.15 项目本期金额上期金额 7 / 22 变动幅度 % 营业收入 945,594,714.24 676,218,380.02 39.84 营业成本 762,159,689.42 535,419,925.95 42.35 管理费用 111,620,710.46 77,556,395.66 43.92 财务费用 -1,661,743.40-3,380,864.16-50.85 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的未分配利润 报告期, 增加被吸收合并公司国联环保的所有者权益 原因分析 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的收入 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的成本 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的引起的费用增加 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的借款从而增加的利息费用 资产减值损失 474,306.31 2,837,585.89-83.28 报告期内, 减值准备金额减少 投资收益 110,896,036.39 2,637,843.49 4,104.04 营业外收入 9,391,281.78 1,511,586.63 521.29 所得税费用 20,359,833.01 8,862,073.32 129.74 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的投资收益报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的补贴收入 报告期内, 由于吸收合并公司国联环保, 利润增加, 而使税费也同比增加
归属于母公司所有者的净利润 145,808,328.49 26,426,590.10 451.75 少数股东损益 8,800,473.94 13,606,161.34-35.32 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计 1,157,062,336.05 825,720,180.30 40.13 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的利润 报告期内, 由于吸收合并国联环保从而引起股权变化, 从而影响少数股东权益 报告期内, 增加的被吸收合并公司国联环保的营业收入的现金 1,388,587.55 8,916,731.26-84.43 报告期内, 自营出口业务减少 110,707,156.18 44,690,714.32 147.72 147,680,500.84 92,665,932.27 59.37 77,537,594.97 50,684,220.21 52.98 119,652,114.71 65,229,889.47 83.43 60,181,274.43 4,270,989.60 1309.07 102,080,333.25 36,770,989.60 177.61 200,000,000.00 - - 243,194,000.00 10,000,000.00 2331.94 6,568,663.08 2,910,135.19 125.72 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保的其他与经营活动有关的现金 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保费用开支 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保税费开支及缴纳的税金 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保其他与经营活动有关的开支 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保下属热电企业的固定资产投资支出 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保投资支出 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保子公司的贷款 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保子公司的还款 报告期内, 增加被吸收合并公司国联环保子公司的利息支出 249,867,523.88 12,910,135.19 1835.44 报告期内, 增加贷款还款支出 (2) 本报告期, 因实施吸收合并国联环保 投资新设子公司等, 公司合并报表范围同上年发 生了变化, 新增一级控股子企业如下 : 序号 企业名称 持有股权 % 注册资本 ( 万元 ) 注册地址 主营业务 合并购买日 股权取得方式 1 无锡惠联热电有限公司 92.5% 15,000.00 无锡市堰桥街道仓桥头 88 号 供电 供热 2017 年 3 月 1 日 同一控制下企业合并 8 / 22
2 3 4 无锡惠联垃圾热电有限公司 无锡新联热力有限公司 无锡国联环保科技股份有限公司 92.5% 15,000.00 65% 10,000.00 65% 5,000.00 无锡市惠山区堰桥街道仓桥头 88 号无锡市新区龙山路 4 号 B 幢 704 无锡市金融一街 8 号 供电 供热 供热服务 污水 污泥处理处置 2017 年 3 月 1 日 2017 年 3 月 1 日 2017 年 3 月 1 日 同一控制下企业合并同一控制下企业合并同一控制下企业合并 5 无锡华光电力燃料有限公司 100% 1,000.00 无锡市城南路 3 号 煤炭销售 2017 年 2 月 投资新设 (3) 本报告期内, 因吸收合并国联环保, 所新增控股企业经营情况说明 : 序号公司名称本期收入 1 2 3 4 无锡惠联热电有限公司无锡惠联垃圾热电有限公司无锡新联热力有限公司无锡国联环保科技股份有限公司 与去年同期相比 % 本期利润总额 与去年同期相比 % 单位 : 万元 本期净利润 币种 : 人民币 与去年同期相比 % 15,886.79 40.35 2,982.50 25.18 2,236.88 25.18 3,176.28 16.53 455.68 140.03 341.76 152.54 11,164.40 21.52 1,152.83-10.44 1,089.15 0.72 1,986.81-13.64 437.33 138.62 385.58 128.51 合计 32,214.27 26.17 5,028.35 24.38 4,053.37 27.77 (4) 本报告期内, 因吸收合并国联环保, 所新增投资收益情况 : 单位 : 万元 币种 : 人民币 序号公司名称本期投资收益上期投资收益 1 高佳太阳能股份有限公司 235.05 2 江阴热电有限公司 19.43 3 江阴热电益达能源有限公司 403.86 4 无锡蓝天燃机热电有限公司 970.90 5 江苏利港电力有限公司 3,767.72 4,780.78 6 江阴利港发电股份有限公司 5,406.22 9,575.28 合计 10,803.18 14,356.06 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用报告期内, 公司拟向无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司发行股份的方式换股吸收合并国联环保, 向锡洲国际有限公司支付现金购买其所持有的无锡友联热电股份有限公司 25% 股权 ; 向锡联国际投资有限公司支付现金购买其所持有的无锡惠联热电有限公司 25% 股权并向华光股份 2016 年 9 / 22
员工持股计划 无锡国联金融投资集团有限公司 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 该方案于 2017 年 2 月 8 日收到中国证监会的正式核准批复 截至本报告披露日, 本次吸收合并涉及的资产交割已基本完成 本公司于 2017 年 4 月 1 日发布了 资产过户完成情况的说明公告 ( 公告编号 : 临 2017-010), 并同步披露了会计师事务所出具的 验资报告 目前公司正积极办理控股股东国联环保股份注销及国联集团所涉新增股份上市等相关事宜 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用报告期内, 公司实施吸收合并国联环保及支付现金购买资产并募集配套资金事项, 合并报表范围与去年同期相比发生变化, 将国联环保相关资产 负债等纳入合并报表范围 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期 ( 原披露口径 ) 相比将发生重大变动 公司名称 法定代表人 日期 无锡华光锅炉股份有限公司 蒋志坚 2017 年 4 月 27 日 10 / 22
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,605,630,169.65 1,291,249,652.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 248,507,504.86 344,577,200.40 应收账款 1,510,475,134.50 1,441,389,478.97 预付款项 516,026,697.64 395,377,258.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,800,000.00 应收股利 183,116,424.11 其他应收款 130,771,895.67 40,101,590.40 买入返售金融资产 存货 798,416,401.56 766,902,198.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,750,000.00 其他流动资产 12,696,441.96 4,118,019.86 流动资产合计 5,007,440,669.95 4,285,465,399.40 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 624,754,585.60 80,497,617.87 持有至到期投资 7,800,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,068,905,343.25 149,592,738.38 投资性房地产 固定资产 1,875,538,049.32 593,354,092.13 在建工程 65,403,537.61 24,558,788.82 工程物资 固定资产清理 305,110.30 生产性生物资产 11 / 22
油气资产无形资产 188,423,322.02 44,849,191.06 开发支出商誉 22,972,666.13 22,972,666.13 长期待摊费用 52,098,548.89 25,323,477.01 递延所得税资产 71,041,628.57 47,080,860.51 其他非流动资产 32,501,565.78 34,450,700.00 非流动资产合计 4,009,744,357.47 1,022,680,131.91 资产总计 9,017,185,027.42 5,308,145,531.31 流动负债 : 短期借款 402,000,000.00 101,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 628,426,806.56 616,404,114.65 应付账款 1,864,054,286.68 1,597,670,422.33 预收款项 940,684,929.69 908,519,925.99 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 27,562,331.84 38,520,296.81 应交税费 20,475,908.21 59,132,776.52 应付利息 646,260.30 118,965.72 应付股利 84,776,060.66 36,489,857.45 其他应付款 143,225,334.38 28,362,778.88 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 71,000,000.00 其他流动负债 1,500,000.00 流动负债合计 4,184,351,918.32 3,386,219,138.35 非流动负债 : 长期借款 1,818,184.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 12 / 22
专项应付款预计负债 19,242,251.53 19,318,695.65 递延收益 57,450,190.58 32,734,414.79 递延所得税负债 5,433,839.10 4,859,725.13 其他非流动负债 48,291,573.21 500,367.98 非流动负债合计 132,236,038.42 57,413,203.55 负债合计 4,316,587,956.74 3,443,632,341.90 所有者权益股本 543,899,076.00 256,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 211,783,488.78 89,559,918.95 减 : 库存股 145,244,179.27 其他综合收益 66,311,001.24 63,940,075.19 专项储备盈余公积 195,389,308.14 195,389,308.14 一般风险准备未分配利润 3,482,970,253.98 983,681,803.19 归属于母公司所有者权益合计 4,355,108,948.87 1,588,571,105.47 少数股东权益 345,488,121.81 275,942,083.94 所有者权益合计 4,700,597,070.68 1,864,513,189.41 负债和所有者权益总计 9,017,185,027.42 5,308,145,531.31 注 公司本报告期股本为 543,899,076 股, 该股本未实际发行完毕 依照实质重于形式原则, 根据天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 3 月 31 日出具的 验资报告, 公司通过注销国联环保持有的华光股份股权并向国联集团发行新增股份的方式, 将增加注册资本金人民币 287,899,076.00 元, 变更后的注册资本为人民币 543,899,076.00 元 目前公司正积极办理上述股份注销及新增发行事宜 公司后续募集配套资金方案所涉及的新增股份将依据实际募集配套资金的数额来确定, 募集资金涉及新增股份发行完毕后, 公司总股本将会新增该项募集资金配套发行股份数, 公司将及时对外公告相关事宜, 请投资者注意 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 13 / 22
编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 流动资产 : 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 14 / 22 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 货币资金 958,566,610.03 863,118,466.42 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 206,575,980.04 279,107,035.09 应收账款 878,765,611.97 872,753,323.25 预付款项 74,878,660.93 50,415,448.71 应收利息 1,800,000.00 应收股利 255,989,451.88 69,550,000.00 其他应收款 67,161,759.33 26,194,098.63 存货 503,221,079.55 486,826,315.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,750,000.00 其他流动资产 107,000,000.00 94,037,675.76 流动资产合计 3,053,959,153.73 2,743,752,363.02 非流动资产 : 可供出售金融资产 624,754,585.60 80,497,617.87 持有至到期投资 200,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,760,148,948.68 432,644,141.10 投资性房地产 21,608,144.96 21,894,834.37 固定资产 157,969,999.53 134,489,219.65 在建工程 570,080.62 317,828.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 75,876,368.38 19,163,577.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,093,348.18 2,063,161.33 递延所得税资产 15,410,087.29 14,908,661.77 其他非流动资产 22,750,000.00 非流动资产合计 2,861,431,563.24 728,729,041.69 流动负债 : 资产总计 5,915,390,716.97 3,472,481,404.71 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债衍生金融负债应付票据 370,354,214.93 440,008,444.91 应付账款 855,459,329.13 865,979,934.60 预收款项 681,565,644.21 640,064,147.11 应付职工薪酬 7,114,440.80 15,000,000.00 应交税费 14,514,899.24 25,476,660.82 应付利息应付股利其他应付款 26,774,590.50 6,853,688.93 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,500,000.00 流动负债合计 1,957,283,118.81 1,993,382,876.37 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 26,313,893.96 26,313,893.96 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 26,313,893.96 26,313,893.96 负债合计 1,983,597,012.77 2,019,696,770.33 所有者权益 : 股本 543,899,076.00 256,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,390,539,773.85 153,832,136.08 减 : 库存股 145,451,559.46 其他综合收益 63,940,075.19 63,940,075.19 专项储备盈余公积 178,894,867.65 178,894,867.65 未分配利润 899,971,470.97 800,117,555.46 所有者权益合计 3,931,793,704.20 1,452,784,634.38 负债和所有者权益总计 5,915,390,716.97 3,472,481,404.71 15 / 22
注 公司本报告期股本为 543,899,076 股, 该股本未实际发行完毕 依照实质重于形式原则, 根据天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 3 月 31 日出具的 验资报告, 公司通过注销国联环保持有的华光股份股权并向国联集团发行新增股份的方式, 将增加注册资本金人民币 287,899,076.00 元, 变更后的注册资本为人民币 543,899,076.00 元 目前公司正积极办理上述股份注销及新增发行事宜 公司后续募集配套资金方案所涉及的新增股份将依据实际募集配套资金的数额来确定, 募集资金涉及新增股份发行完毕后, 公司总股本将会新增该项募集资金配套发行股份数, 公司将及时对外公告相关事宜, 请投资者注意 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 945,594,714.24 676,218,380.02 其中 : 营业收入 945,594,714.24 676,218,380.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 890,254,146.53 630,843,359.08 其中 : 营业成本 762,159,689.42 535,419,925.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,032,116.70 4,799,622.95 销售费用 11,629,067.04 13,610,692.79 管理费用 111,620,710.46 77,556,395.66 财务费用 -1,661,743.40-3,380,864.16 资产减值损失 474,306.31 2,837,585.89 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 110,896,036.39 2,637,843.49 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 19,197,984.59 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16 / 22
三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 166,236,604.10 48,012,864.43 加 : 营业外收入 9,391,281.78 1,511,586.63 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 659,250.44 629,626.30 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 174,968,635.44 48,894,824.76 减 : 所得税费用 20,359,833.01 8,862,073.32 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 154,608,802.43 40,032,751.44 归属于母公司所有者的净利润 145,808,328.49 26,426,590.10 少数股东损益 8,800,473.94 13,606,161.34 六 其他综合收益的税后净额 203,043.63 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 203,043.63 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 203,043.63 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 203,043.63 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 154,811,846.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 146,011,372.12 归属于少数股东的综合收益总额 8,800,473.94 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2681 0.1032 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2681 0.1032 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :24,725,910.36 元, 上期被 合并方实现的净利润为 :130,653,229.97 元 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 17 / 22
母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 361,585,307.15 357,555,750.38 减 : 营业成本 295,288,049.94 298,260,186.65 税金及附加 2,250,581.16 2,373,413.79 销售费用 9,182,689.48 9,942,242.25 管理费用 58,873,064.67 42,901,835.16 财务费用 -5,800,233.34-4,802,954.52 资产减值损失 1,500,000.00 1,500,000.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 98,091,559.86 2,563,232.57 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,352,107.98 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 98,382,715.10 9,944,259.62 加 : 营业外收入 1,386,537.18 1,190,472.90 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 -395,667.17 71,480.16 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 100,164,919.45 11,063,252.36 减 : 所得税费用 311,003.94 1,260,986.97 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 99,853,915.51 9,802,265.39 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : 18 / 22
( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,157,062,336.05 825,720,180.30 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,388,587.55 8,916,731.26 收到其他与经营活动有关的现金 110,707,156.18 44,690,714.32 经营活动现金流入小计 1,269,158,079.78 879,327,625.88 购买商品 接受劳务支付的现金 945,032,098.83 745,040,530.91 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 147,680,500.84 92,665,932.27 支付的各项税费 77,537,594.97 50,684,220.21 支付其他与经营活动有关的现金 119,652,114.71 65,229,889.47 经营活动现金流出小计 1,289,902,309.35 953,620,572.86 经营活动产生的现金流量净额 -20,744,229.57-74,292,946.98 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 28,700,000.00 27,956,560.00 取得投资收益收到的现金 64,111.31 74,610.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资 200.00 19 / 22
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 28,764,311.31 28,031,170.92 购建固定资产 无形资产和其他长期资 60,181,274.43 4,270,989.60 产支付的现金 投资支付的现金 41,884,615.38 32,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 14,443.44 投资活动现金流出小计 102,080,333.25 36,770,989.60 投资活动产生的现金流量净额 -73,316,021.94-8,739,818.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 178,718.45 筹资活动现金流入小计 200,178,718.45 偿还债务支付的现金 243,194,000.00 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,568,663.08 2,910,135.19 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 104,860.80 筹资活动现金流出小计 249,867,523.88 12,910,135.19 筹资活动产生的现金流量净额 -49,688,805.43-12,910,135.19 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -143,749,056.94-95,942,900.85 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,445,072,944.02 974,896,654.52 六 期末现金及现金等价物余额 1,301,323,887.08 878,953,753.67 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 20 / 22
母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 362,694,636.73 306,146,111.08 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 14,866,911.81 16,408,093.77 经营活动现金流入小计 377,561,548.54 322,554,204.85 购买商品 接受劳务支付的现金 263,018,884.46 249,538,093.34 支付给职工以及为职工支付的现金 58,260,281.47 47,727,088.13 支付的各项税费 21,521,866.34 21,971,269.87 支付其他与经营活动有关的现金 23,025,462.45 26,343,833.23 经营活动现金流出小计 365,826,494.72 345,580,284.57 经营活动产生的现金流量净额 11,735,053.82-23,026,079.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,956,560.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 372,960,060.00 投资活动现金流入小计 372,960,060.00 8,956,560.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 826,480.00 1,067,590.00 产支付的现金 投资支付的现金 15,384,615.38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 215,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 231,211,095.38 11,067,590.00 投资活动产生的现金流量净额 141,748,964.62-2,111,030.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 21 / 22
筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 153,484,018.44-25,137,109.72 加 : 期初现金及现金等价物余额 600,393,860.90 485,560,275.45 六 期末现金及现金等价物余额 753,877,879.34 460,423,165.73 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22