2010-2011 年中国血液制品行业研究报告 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 1 of 16
一 调研说明中商情报网全新发布的 2010-2011 年中国血液制品行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 2010-2011 年中国血液制品行业研究报告 出版日期 2011 年 9 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 Email 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8000 元 电子版 7500 元 中文印刷版 + 电子版 8500 元 订购热线 400-666-1917 二 报告目录 近年中国血液制品行业发展迅猛, 目前血液制品生产企业达 33 家, 能生产人血白蛋白 静注人免疫球蛋白 人免疫球蛋白等十余种血液制品 2003-2010 年中国血液制品年均复合增长率为 20.3%, 远高于全球市场同期增速 受益于经济技术进步 人口增长与老龄化进程加快 血液制品认知度提高等多重因素, 中国血液制品市场供需两旺的高景气状态将持续到 2015 年以后 但是受血浆来源的供给所限, 中国血液制品一直呈供应不足状态, 特别是 2011 年 8 月贵州省关闭 16 家采浆站之后, 中国血液制品企业的生产将进一步受制 虽然在贵州关闭血浆站事件中, 华兰生物关闭 5 家浆站, 成为最大的受害者, 但其血浆站数量在国内仍位居前列 ( 浆站数量 13 家 ), 处于血液制品龙头地位 ; 其次是上海莱士和天坛生物 由于血液制品供不应求, 且各大企业的血浆来源紧张, 因此进口产品成为缓解中国血液制品供 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 2 of 16
需紧张的主要途径之一, 但目前中国仅允许人血白蛋白和重组凝血因子 VIII 的进口 受国外人血白蛋白价格较低影响, 中国进口人血白蛋白的比重一直处于上升趋势 2010 年进口人血白蛋白占比达到 48.4%( 按批签发量计 ), 同比增长 7.2% 其中奥克特珐玛和 Behring 在进口人血白蛋白中占比最大 对于重组凝血因子 VIII, 由于价格昂贵且受国家政策限制 ( 仅限无人血源凝血因子 VIII 情况下血友病人严重出血时使用 ), 目前只有拜耳产品进口 但鉴于人源凝血因子 VIII 的匮乏, 且凝血因子 VIII 的需求不断增加, 重组凝血因子 VIII 在中国需求将会进一步提高 第一章血液制品行业概述 1.1 血液制品定义 1.2 血液制品分类 1.3 重组血液制品 1.4 血液制品产业链 1.5 血液制品特点 第二章中国血液制品行业总体概述 2.1 市场规模 2.2 发展现状 2.3 市场供需 2.4 市场竞争 2.5 运行环境 2.5.1 国际市场 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 3 of 16
2.5.2 政策环境 2.5.3 国内生物制药市场 2.6 进出口分析 第三章中国血液制品细分市场分析 3.1 人血白蛋白 3.1.1 市场供需 3.1.2 竞争格局 3.1.3 发展前景 3.2 静注人免疫球蛋白 ( 静丙 ) 3.2.1 竞争格局 3.3 凝血因子 3.3.1 市场供需 3.3.2 竞争格局 3.3.3 发展前景 3.4 乙肝免疫球蛋白 3.4.1 市场供需 3.4.2 竞争格局 3.5 人免疫球蛋白 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 4 of 16
3.5.1 竞争格局 3.6 人凝血酶原复合物 3.6.1 竞争格局 3.7 破伤风免疫球蛋白 3.7.1 竞争格局 3.8 狂犬病人免疫球蛋白 3.8.1 竞争格局 第四章国内主要厂商 4.1 华兰生物 4.1.1 公司介绍 4.1.2 经营状况 4.1.3 公司血液制品经营状况 4.2 上海莱士 4.2.1 公司介绍 4.2.2 经营状况 4.2.3 公司前景与动态 4.3 天坛生物 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 5 of 16
4.3.1 公司介绍 4.3.2 经营状况 4.3.3 成都蓉生药业有限责任公司 4.4 中国生物制药公司 China Biologic Products Inc 4.4.1 公司介绍 4.4.2 经营状况 4.4.3 山东泰邦生物 4.4.4 西安回天血液制品有限责任公司 4.4.5 贵阳黔峰生物制品有限责任公司 4.5 江西博雅生物制药有限公司 4.5.1 公司介绍 4.5.2 经营状况 4.6 四川远大蜀阳药业 4.6.1 公司介绍 4.6.2 经营状况 4.7 上海生物制品研究所 4.7.1 公司介绍 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 6 of 16
4.7.2 经营状况 4.7.3 发展前景 4.8 山西康宝生物制品股份有限公司 4.8.1 公司介绍 4.8.2 经营状况 4.9 绿十字 4.9.1 公司介绍 4.9.2 经营状况 图 : 血液的基本组成 表 : 血液制品的分类及作用 表 : 基因重组类血制品与传统血制品对比 表 : 国内外重组血液制品产品种类及对比 图 : 血液制品产业链 图 :2003-2015E 年中国血液制品市场规模 表 :2007-2011.1-7 中国血液制品 ( 分产品 ) 批签发量 图 :2009-2010 年中国血液制品产品结构 ( 按批签发量计 ) 图 :2002-2010 年中国年投浆量 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 7 of 16
图 : 截止 2011 年 8 月中国血浆站资源地域分布 表 : 中国与发达国家血液制品人均使用量的对比 图 :2010 年中国血液制品主要厂商市场份额 表 : 国内血液制品生产企业产品线对比 表 : 截止 2011 年 8 月中国血液制品主要厂商生产情况 图 :2003-2010 年国际血液制品市场规模 表 : 国外上市的血液制品 表 : 目前国外正在进行的新适应症临床试验 表 : 全球血液制品生产商 图 :2010 年国际血液制品巨头经营情况 表 : 中国血液制品主要政策 图 :2005-2011H1 中国生物生化制药销售收入及同比增长率 表 :2010 年全球人血白蛋白供需状况 图 :2007-2010 年中国人血白蛋白国产与进口比例 图 :2007-2010 年中国国产人血白蛋白主要厂商市场份额 图 :2007-2010 年中国进口人血白蛋白厂商市场份额 表 :2010 年中国与美国静丙消耗量比较 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 8 of 16
图 :2007-2010 年中国静丙的批签发数量及增长率 图 :2007-2010 年中国静注人免疫球蛋白主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国凝血因子 VIII 批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国人凝血因子 VIII 厂商市场份额 表 : 人源性凝血因子 VIII 与重组凝血因子 VIII 的比较 图 :2008-2010 年中国乙肝免疫球蛋白的批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国乙肝免疫球蛋白市场主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国人免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国人免疫球蛋白批签发量主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国人凝血酶原复合物批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国人凝血酶原复合物厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国破伤风免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国破伤风免疫球蛋白主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国狂犬病人免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国狂犬病人免疫球蛋白主要厂商市场份额 图 :2006-2011H1 华兰生物营业收入和净利润 图 :2007-2010 华兰生物 ( 分行业 ) 营业收入 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 9 of 16
图 :2007-2010 华兰生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年华兰生物 ( 分地区 ) 营业收入 表 : 截至 2011 年 8 月华兰生物采浆站分布 表 :2007-2011.7 华兰生物血液制品批签发数量 表 :2008-2011.7 华兰生物血液制品批签发数量占比 图 :2007-2010 华兰生物血液制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2011H1 上海莱士营业收入和净利润 图 :2005-2010 上海莱士 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2005-2010 年上海莱士 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2010 年上海莱士 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2007-2011.1-7 上海莱士血液制品批签发量 表 :2007-2011.1-7 上海莱士血液制品批签发量占比 表 : 截至 2011 年 8 月上海莱士采浆站分布 图 :2007-2011E 年上海莱士投浆量 图 :2007-2011Q1 天坛生物营业收入和净利润 图 :2007-2010 年天坛生物 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2010 年天坛生物 ( 分产品 ) 毛利率 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 10 of 16
图 :2007-2010 年天坛生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2009 年成都蓉生经营情况 表 :2007-2011.1-7 成都蓉生血液制品批签发量 图 :2008-2011.7 成都蓉生血液制品批签发数量占比 表 : 截至 2011 年 8 月成都蓉生采浆站分布 图 :2007-2011H1 中国生物制药公司营业收入和毛利润 图 :2007-2010 年中国生物制药公司血液制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2009 年山东泰邦经营情况 表 :2007-2011.1-7 山东泰邦血液制品批签发量 图 :2008-2009 年西安回天经营情况 表 :2007-2011.1-7 西安回天血液制品批签发量 图 :2008-2009 年黔峰生物经营情况 表 :2007-2011.1-7 黔峰生物血液制品批签发量 图 :2008-2010 年博雅生物营业收入和净利润 图 :2008-2010 年博雅生物血液制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2010 年博雅生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2010 年博雅生物血液制品 ( 分产品 ) 价格走势 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 11 of 16
图 :2008-2010 年博雅生物各浆站采浆量 表 :2007-2011.1-7 博雅生物血液制品批签发量 图 :2008-2010 年博雅生物研发投入及占销售收入比重 表 : 截止 2011 年 7 月博雅生物血液制品研发项目及进展 图 :2007-2008 年蜀阳药业经营情况 表 :2007-2011.1-7 蜀阳药业血液制品批签发量 图 :2008-2009 年上海所经营情况 表 : 截止 2011 年 7 月上海所血液制品产品目录 表 :2007-2011.1-7 上海所血液制品批签发量 表 : 截止 2011 年 8 月上海所血浆站分布 图 :2008-2009 年康宝生物经营情况 表 :2007-2011.1-7 康宝生物血液制品批签发量 图 :2008-2011.7 康宝生物血液制品批签发数量占比 图 :2008-2009 年绿十字 ( 中国 ) 经营情况 表 : 截止 2011 年 7 月绿十字 ( 中国 ) 血液制品产品名录 表 :2007-2011.1-7 绿十字 ( 中国 ) 血液制品批签发量 访问中商情报网 :http://www.askci.com 报告在线阅读 : Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 12 of 16
http://www.askci.com/reports/2011/09/0584428136826.shtml 三 研究机构 中商情报网 (http://www.askci.com) 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务 内容 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 13 of 16
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