新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 挂牌企业数量突破九千家, 年底能否破万仍存悬念 2016 年 09 月 12 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 5 三 新增做市... 5 四 新增挂牌... 5 五 定向增发... 6 六 每日十大热点个股... 6 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 9
一 热点评论周一挂牌企业数量突破九千家大关, 宣告新三板开始朝着一万家大关发起了最后冲刺 一年之前的九月份, 挂牌企业数量仅仅只有不到四千家 这一年来, 新三板市场实现了快速扩容, 超过五千家企业涌入新三板, 此外还有两千余家企业正在申报挂牌或在排队等待挂牌 图表 1: 挂牌企业数量增长情况 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 挂牌企业数量 从新增挂牌企业频率来看, 近一年来新三板市场的挂牌节奏变化很大 去年年末 今年四月中下旬和八月中上旬是三个挂牌高峰期, 特别是八月中上旬, 挂牌频率无预兆 地突然加快 八月第二周 第三周 第一周新增挂牌数量甚至分别排在了新三板历史周新增挂牌数量的前三位 但是进入八月下旬, 挂牌节奏又再次放缓, 使得年底能否破万 家的悬念再生 图表 2: 每周新增挂牌企业数量变化情况 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 新增家数 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 9
04-01 04-08 04-15 04-22 04-29 05-06 05-13 05-20 05-27 06-03 06-10 06-17 06-24 07-01 07-08 07-15 07-22 07-29 08-05 08-12 08-19 08-26 09-02 09-09 新三板策略研究 如果要达到年底挂牌企业家数过万的目标, 还需再新增加 1000 家企业的容量, 照此计算, 这就要在今年剩余时间内, 至少达到平均每周 67 家的挂牌规模才行, 而这还不 包括越来越多终止挂牌情况在内 因此, 年底是否能够突破一万家大关这件事, 仍然具 有较大的不确定性 9 月 8 日, 联讯创新层跌幅为 -0.97%( 相对于 6 月 24 日基准日, 下同 ) 近期行情 波动主要是受东海证券 华新能源 永安期货 金刚游戏等个股股价波动影响所致 图表 3: 联讯创新层行情 1 - - - - -1 联讯创新做市跌幅为 -4.53%; 联讯创新盈利跌幅为 -0.2; 联讯创新成长涨幅为 0.5; 联讯创新资本跌幅为 -4.79%; 联讯交易 100 跌幅为 -1.3; 联讯交易 500 跌幅为 -3.1 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 9
图表 4: 联讯创新做市行情 1 - - - - -1 图表 5: 联讯创新盈利行情 1 - - - - -1 图表 6: 联讯创新成长行情 1 - - - - -1 图表 7: 联讯创新资本行情 1 - - - - -1 图表 8: 联讯交易 100 组合 1 - - - - -1 图表 9: 联讯交易 500 组合 1 - - - - -1 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 9
二 每日市况点评 2016 年 9 月 12 日, 三板做市指数收盘于 1086.29, 上涨 0.25%, 成交额为 5.61 亿 元, 成交额较前一交易日增加 0.77 亿元, 出现了可喜的持续放量上涨现象 做市转让板 块共有 320 只股票上涨,286 只股票下跌 个股表现方面, 领耀科技上涨 15.09%, 磐合科仪上涨 12.9, 海格物流上涨 11.5, 分列涨幅榜前三位 ; 神州电子下跌 25.41%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 9 月 9 日, 收盘于 1151.89, 上涨 0.75%, 三板成指成交金额 7.51 亿元, 成交额较前一交易日增加 3.65 亿元 今日做市板块总成交 5.90 亿, 协议板块总成交 1.94 亿元 图表 10: 新三板做市指数 图表 11: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 三 新增做市 2016 年 9 月 12 日, 当日无新增做市转让公司 截止 2016 年 9 月 12 日, 总计有 1635 家公司选择做市转让 图表 12: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 9 月 12 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 13 家, 其中规模增速最快 为链酒科技, 其 2015 年营收同比增长 430.1 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 1 838713.OC 链酒科技安信证券 2,000.00 0.01 1.00 430.12 贸易 2 838694.OC 锦美环保华西证券 4,151.94 0.51 1.71 232.35 环保 3 839192.OC 智能交通东吴证券 2,197.80 0.28 1.63 108.12 行业应用软件 4 839238.OC 金江电气财达证券 5,202.00-0.04 0.87 84.37 其他电气设备 5 839134.OC 圣荣沐华龙证券 5,000.00 3.53 24.68 66.71 林业种植 6 838521.OC 富硒香华龙证券 2,271.00 0.13 1.27 18.45 农产品加工 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 9
代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 7 839177.OC 仁和服务兴业证券 1,400.00 0.83 2.58 18.44 房地产服务 8 839185.OC 默乐生物东吴证券 1,875.00-0.26-1.32 12.64 医疗服务 9 839147.OC 日盛科技华创证券 800.00 0.02 1.26 12.29 通信终端设备 10 838330.OC 壹豪科技申万宏源证券 2,000.00 0.15 1.17 11.24 塑料制品 11 839220.OC 三友和山西证券 1,000.00 0.15 1.29 0.56 行业应用软件 12 839231.OC 金立达中泰证券 1,000.00 1.05 2.35-2.91 塑料制品 13 838917.OC 联泰信科华融证券 3,460.22 0.14 1.37-34.23 其他铁路设备 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 9 月 12 日, 总计有 9001 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 9 月 9 日, 共有 13 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,13 家公 司一共预计募集 4.30 亿元, 其中礼多多以 1.30 亿元的规模位于首位 图表 13: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 430097.OC 赛德丽 董事会预案 12.50 2,800.00 35,000.00-4.88 2 833770.OC 宏伟供应 董事会预案 10.00 2,000.00 20,000.00 29.20 3 834020.OC 东霖食品 董事会预案 7.10 2,000.00 14,200.00 0.99 4 835849.OC 上海众幸 董事会预案 7.09 819.68 5,808.00 5 831235.OC 点米科技 董事会预案 7.00 318.04 2,226.28 42.86 6 837948.OC 榕智股份 董事会预案 16.00 125.00 2,000.00 7 831389.OC 万和过滤 董事会预案 3.00 300.00 900.00-18.67 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 279 只股票上涨,354 只股票下跌 个股表现方面, 根力多上涨 76.5, 绿健神农上涨 65.5, 宏源药业上涨 65.4, 分列涨幅榜前三位 ; 科曼股份下跌 30.7, 占据跌幅榜首位 图表 15: 做市成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831628.OC 西部超导 -0.68 11,491.71 831265.OC 宏源药业 65.44 5,989.27 831067.OC 根力多 76.52 5,647.88 830809.OC 安达科技 0.31 3,422.12 830899.OC 联讯证券 0.47 2,222.09 图表 16: 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 837097.OC 远东股份 3.45 3,332.23 831358.OC 新华环保 78.40 1,732.50 430216.OC 风格信息 0.00 1,513.51 830993.OC 壹玖壹玖 -0.11 1,184.98 832580.OC 中绿环保 0.73 1,132.80 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 9
833366.OC 利隆媒体 0.19 1,541.03 833545.OC 千年设计 -3.48 1,387.40 830881.OC 圣泉集团 -0.26 798.88 838006.OC 神州优车 0.90 705.75 430372.OC 泰达新材 19.14 697.74 835274.OC 同是科技 0.00 1,000.23 833044.OC 硅谷天堂 -5.86 813.08 832168.OC 中科招商 0.00 581.19 832851.OC 天杭生物 -66.67 500.40 831630.OC 博安达 -66.67 500.00 图表 17: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831067.OC 根力多 76.52 5,647.88 831851.OC 绿健神农 65.54 23.30 831265.OC 宏源药业 65.44 5,989.27 832821.OC 金丹科技 43.40 585.42 832783.OC 恒源食品 41.96 395.94 832312.OC 领耀科技 -14.77 25.25 831150.OC 金越交通 -15.29 3.74 430236.OC 美兰股份 -16.94 85.35 834854.OC 名颂科技 -25.76 12.57 430156.OC 科曼股份 -30.72 225.06 图表 18: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831240.OC 祺景光电 4,850.50 5.00 835103.OC 骏伯网络 2,358.75 287.18 833225.OC 赛特股份 234.00 5.35 831358.OC 新华环保 78.40 1,732.50 833145.OC 天智科技 77.42 16.50 832851.OC 天杭生物 -66.67 500.40 834917.OC 苏立电热 -68.18 5.25 831139.OC 江西广蓝 -70.49 0.60 837346.OC 申舟物流 -90.00 0.10 430443.OC 易丰股份 -96.99 63.05 图表 19: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 831067.OC 根力多 76.52 10.92 430682.OC 中天羊业 5.69 6.07 831265.OC 宏源药业 65.44 4.82 833545.OC 千年设计 -3.48 4.82 832783.OC 恒源食品 41.96 4.31 430164.OC 大医股份 0.00 4.12 830972.OC 道一信息 -1.03 3.33 832992.OC 神戎电子 0.30 3.09 832332.OC 巨鹏食品 4.45 2.74 430372.OC 泰达新材 19.14 2.18 图表 20: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 838209.OC 安德建奇 0.00 61.20 833762.OC 励思股份 0.00 60.00 837858.OC 鼎商动力 0.00 51.51 832851.OC 天杭生物 -66.67 35.74 834768.OC 邦业科技 0.00 20.38 837097.OC 远东股份 3.45 10.08 831358.OC 新华环保 78.40 8.69 430443.OC 易丰股份 -96.99 8.36 835274.OC 同是科技 0.00 7.92 831630.OC 博安达 -66.67 7.86 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 9
分析师简介付立春 : 清华大学博士后, 中国社会科学院博士, 现任联讯证券研究院新三板首席研究官 曾任职于国家发改委宏观经济研究院 西南证券研究所, 具有近十年金融工作经验, 对资本市场有深入的理解与把握 郭佳楠 : 联讯证券基金研究员, 具备 6 年公募基金产品及重点行业研究经验, 目前从事公募基金定性 产品评价及策略研究 持续跟踪基金行业发展动态, 对公募产品运作特征有着较为深入的理解 曾为多家机构客户提供基金行业及产品深度专题研究服务 ; 具备银行 证券公司基金池推介及维护经验 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 1; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~1 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 8 / 9
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