新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板每日风云榜 成交量较前一交易日大幅缩减 2017 年 11 月 27 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S0300517030001 电话 :010-84938897 邮箱 :penghai@lxsec.com 研究助理 : 王婧瑶电话 :010-64408587 邮箱 :wangjingyao@lxsec.com 一 每日市况点评... 2 二 变更转让方式... 2 三 挂牌与退市... 2 四 定向增发... 3 五 每日十大热点个股... 3 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 6
一 每日市况点评 2017 年 11 月 27 日, 新三板做市指数收盘于 993.43, 下跌 0.12%, 成交额为 1.05 亿元, 成交额较前一交易日减少 3.10 亿元 做市转让板块共有 157 只股票上涨,220 只 股票下跌 个股表现方面, 复娱文化上涨 34.38%, 楼市通网上涨 11.18%, 哇棒传媒上涨 10.63%, 分列涨幅榜前三位 ; 中外名人下跌 34.19%, 排在跌幅榜之首 新三板成分 指数当前数据只截止到 2017 年 11 月 24 日, 收盘于 1280.26, 上涨 0.08%, 三板成指 成交金额 9.10 亿元, 成交额较前一交易日增加 1.55 亿元 今日做市板块总成交 1.14 亿元, 协议板块总成交 6.24 亿元 图表 1: 三板做市指数 图表 2: 三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 二 变更转让方式 2017 年 11 月 27 日, 无新增做市转让公司 截止 2017 年 11 月 27 日, 总计有 1380 家公司选择做市转让 2017 年 11 月 27 日, 无公司将股票转让方式拟变更为协议转让 三 挂牌与退市 2017 年 11 月 27 日, 全国股转系统新增挂牌公司有 3 家, 其中 2016 年营收同比增长最快的是迈光科技, 为 21.15% 图表 3: 新增挂牌公司一览 序总股本 ( 万 2016 年每 2016 年每股 2016 年营收代码名称主办券商号股 ) 股收益 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 增长率 (%) 所属行业 1 872281.OC 迈光科技 兴业证券 1,000.00-0.15 1.13 21.15 文教 工美 体育和娱乐用品制造业 2 872401.OC 羿尧网络 东北证券 2,000.00 0.06 1.21 4.16 互联网和相关服务 3 872398.OC 玉城股份 开源证券 1,200.00 0.58 4.49-0.65 橡胶和塑料制品业 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2017 年 11 月 27 日, 总计有 11640 家公司挂牌交易 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 6
2017 年 11 月 27 日, 有 2 家企业从新三板摘牌 图表 4: 当日终止挂牌的新三板企业 序号 代码 名称 挂牌日期 摘牌原因 1 837859.OC 因为科技 2016/7/12 软件和信息技术服务业 2 870648.OC 联力环保 2017/1/20 化学原料及化学制品制造业 资料来源 : 联讯证券 四 定向增发 2017 年 11 月 24 日, 共有 17 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,17 家公司一共预计募集 6.49 亿元, 其中迈格钠以 1.50 亿元的融资规模位于首位 图表 5: 定增预案一览 序号 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 836901.OC 迈格钠 董事会预案 12.00 1,250.00 15,000.00 65.67 2 830974.OC 凯大催化 董事会预案 3.68 2,500.00 9,200.00 13.59 3 838163.OC 方大股份 董事会预案 12.00 730.00 8,760.00 22.50 4 833742.OC 天秦装备 董事会预案 6.80 1,230.60 8,368.08 2.94 5 838054.OC 良品观 董事会预案 5.00 1,000.00 5,000.00-68.80 6 833742.OC 天秦装备 董事会预案 6.80 700.00 4,760.00 2.94 7 832319.OC 华仁物业 董事会预案 3.83 625.00 2,393.75-65.80 8 832135.OC 云宏信息 董事会预案 11.00 203.84 2,242.24 14.73 9 831162.OC 天河股份 董事会预案 4.50 445.16 2,003.22-11.11 10 836742.OC 大地测绘 董事会预案 4.00 500.00 2,000.00 11 836450.OC 辅正药业 董事会预案 5.00 300.00 1,500.00 12 837959.OC 昊普康 董事会预案 10.00 133.33 1,333.33 0.00 13 870298.OC 中网信息 董事会预案 8.00 150.00 1,200.00 14 833655.OC 天虹数码 董事会预案 1.00 500.00 500.00 15 870430.OC 海存志合 董事会预案 3.41 100.59 343.01 16 837682.OC 悦丰农科 董事会预案 2.30 127.50 293.25 53.04 五 每日十大热点个股做市转让板块共有 157 只股票上涨,220 只股票下跌 个股表现方面, 复娱文化上涨 34.38%, 楼市通网上涨 11.18%, 哇棒传媒上涨 10.63%, 分列涨幅榜前三位 ; 中外名人下跌 34.19%, 排在跌幅榜之首 图表 6: 做市成交额前十 831252.OC 博润通 0.70 1,038.54 830899.OC 联讯证券 -0.56 891.08 832028.OC 汇元科技 5.45 867.18 832499.OC 天海流体 -4.17 486.08 图表 7: 协议成交额前十 430127.OC 英雄互娱 -0.22 9,830.30 839242.OC 大业创智 50.15 5,327.07 834541.OC 创显科教 0.00 3,086.10 831895.OC 爱威科技 0.00 2,647.64 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 6
831353.OC 力源环保 3.09 430.54 833715.OC 凯世光研 2.56 384.25 833684.OC 联赢激光 0.18 323.04 430596.OC 新达通 -9.66 290.63 430685.OC 新芝生物 1.85 237.31 830958.OC 鑫庄农贷 0.00 222.08 838976.OC 雅鹿运营 -40.50 2,380.00 839160.OC 浙特电机 0.00 1,950.92 834789.OC 久江科技 98.53 1,918.67 871720.OC 亚雄农业 1,500.00 838948.OC 穿金戴银 1,498.50 831397.OC 康泽药业 17.06 1,305.18 图表 8: 做市涨跌幅前五 831472.OC 复娱文化 34.38 27.74 831383.OC 楼市通网 11.18 4.99 430346.OC 哇棒传媒 10.63 129.66 831754.OC 康能生物 10.17 5.62 430501.OC 超宇环保 7.64 17.83 830798.OC 中外名人 -34.19 126.86 833127.OC 晶品压塑 -14.05 1.19 830972.OC 道一信息 -13.03 24.62 833665.OC 清大天达 -12.66 136.28 430027.OC 北科光大 -12.50 3.58 图表 9: 协议涨跌幅前五 871756.OC 运泰发展 100.00 12.04 871879.OC 瑞安云 100.00 1.38 835048.OC 龙云旅游 100.00 1.00 831218.OC 成丰股份 100.00 0.40 870577.OC 德耀科技 100.00 0.09 835244.OC 数虎图像 -50.00 153.00 834728.OC 中盈安信 -50.00 43.60 835944.OC 科佳商业 -50.00 25.00 836329.OC 泰瑞新材 -50.00 9.00 835109.OC 鑫益嘉 -50.00 8.90 图表 10: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 831252.OC 博润通 0.70 9.16 832499.OC 天海流体 -4.17 6.68 430685.OC 新芝生物 1.85 3.17 833715.OC 凯世光研 2.56 2.56 831353.OC 力源环保 3.09 1.48 830958.OC 鑫庄农贷 0.00 1.23 430695.OC 浩海科技 0.00 1.22 430596.OC 新达通 -9.66 1.21 830877.OC 康莱股份 -9.00 1.01 836800.OC 海钰生物 2.25 0.96 图表 11: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 839770.OC 陆迪科技 0.00 63.04 871496.OC 明大启微 0.00 43.08 837716.OC 博鹏环保 0.00 25.00 839160.OC 浙特电机 0.00 19.71 832350.OC 汇知康 0.00 19.24 838930.OC 志博信 0.00 17.67 871738.OC 海星通 0.00 16.62 831895.OC 爱威科技 0.00 11.95 832169.OC 世阳德尔 0.00 10.93 838976.OC 雅鹿运营 -40.50 10.31 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 6
分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2013 年至 2016 年就职于华创证券研究所,2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三 板研究组组长 研究院销售团队 北京 周之音 010-66235704 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-66235631 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 徐佳琳 021-51782249 13795367644 xujialin@lxsec.com 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的 授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 6
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