華為事件續受關注明年中小米美團將納入港股通 華為事件 暫未見緩和的跡象, 上週五美股大跌可見一 恆生指數日線圖 斑, 延伸至影響港股的表現相信今日內或有所跟隨 另外, 滬深港交易所聯合發聲, 就同股不同權架構公司納入港股 通股票範圍已達成共識, 預計明年年中將實施相關規則, 宜留意小米集團 (1810.HK) 及美團點評 (3690.HK) 這兩家僅 有的同股不同權港股上市公司短期內股價表現 加拿大法院周五未對華為 CFO 孟晚舟的保釋申請作出裁決, 聽證將於當地時間 10 日下午繼續進行 市場擔憂中美市場統計貿易加徵關稅的風險提升, 上周五美股再遭恐慌性抛售, 道指收跌 559 點或 2.24%, 標普 500 跌 2.3%, 納指跌 3% 全周道指跌 4.5%, 標普 500 指數跌 4.6%, 納指跌 4.9%, 均創下 3 月份以來最大單周跌幅 周五美國總統特朗普在 Twitter 引述中方聲明表示, 對於在 90 日內就中美貿易談判達成協議充滿信心 不過市場的擔憂並沒有消散,A 股入市氣氛審慎, 兩市成交合計縮減近 23% 至 2409 億元人民幣 總結全周, 滬指累計升 0.68%, 連升兩周, 累計升 26 點或 1.02% 恆指亦處爭持格局, 恆生指數期貨週五收跌 0.35%, 險守兩萬六千關, 大市成交 747 億元 交易焦點本港上市公司於美國預托證券 (ADR) 收市價 ( 港元 ) 阿里影業 (1060.HK) 發佈公告, 阿里巴巴集團控股有限公司與阿里巴巴影業集團有限公司聯合宣佈, 阿里巴巴集團將增持阿里影業股權, 由 49% 提升至 50.92% 根據協議, 阿里影業將以每股 1.25 港元向阿里巴巴集團發行 10 億股新股, 通過這次股票發行籌集總額達 12.5 億港元 舜宇光學 (2382.HK) 公布 11 月手機鏡頭出貨量 9088.9 萬件, 按月跌 11.5%, 按年增長 58.7%; 期 10 年期債券孳息率內, 車載鏡頭出貨量按年升 54.2%, 按月升 12.3%; 手機攝像模組出貨量按年升 62.2% 指數收市價最高最低升跌升跌 恒生指數 26,064 26,281 26,056-93 -0.35 恒生國企指數 10,369 10,527 10,369-111 -1.06 上海綜合指數 2,606 2,615 2,599 1 0.03 深圳綜合指數 7,734 7,765 7,712-1 -0.01 道瓊斯工業平均指數 24,389 25,096 24,285-559 -2.24 納斯達克綜合指數 6,969 7,205 6,945-219 -3.05 標普 500 指數 2,633 2,709 2,623-63 -2.33 德國 DAX 指數 10,788 10,927 10,788-23 -0.21 日經 225 指數 21,502 21,805 21,308-418 -1.91 VIX 恐慌指數 23.2 24.7 19.9 2.0 9.63 紐約油價 51.5 53.3 50.1-1.4-2.65 黃金 1,237.8 1,244.4 1,234.8 0.5 0.04 / 期貨指數收市價最高最低升跌 成交量未平倉高低水 恒指即月 26,075 26,308 25,814-0.32 206,332 124,933 11 恒指下月 26,141 26,350 25,861 0 316 3,429 77 國期即月 10,417 10,562 10,358-0.57 111,280 303,400 48 國期下月 10,435 10,565 10,385-1 1,532 4,819 66 代號股票名稱港股收市價 ADR 收市價 5 匯豐控股 63.70 63.86 0.25 700 騰訊控股 310.60 310.14-0.15 939 建設銀行 6.49 6.42-1.04 1398 工商銀行 5.47 5.41-1.12 1299 友邦保險 63.05 62.27-1.23 883 中國海洋石油 12.78 12.82 0.29 16 新鴻基地產 113.20 112.71-0.44 981 中芯國際 7.29 7.11-2.43 名稱孳息率單日變動五日變動 美國 10 年期國債 2.836-0.056-0.134 德國 10 年期國債 0.249-0.043-0.064 相對港股收市價升跌 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1
股份評析美或暫停加息, 利好置富產業信託 (778.HK) 前收市價 :HK$9.20 圖一 : 日線圖 美聯儲主席鮑威爾近期發表鴿派言論, 市場認為美國加息 可能接近尾聲 加上近期股市受美中關係牽動, 波動增加, 資金流入避險類的房地產信託股份 置富產業信託 (778.HK) 主營民生類商場, 現金流穩健, 現價息率仍有 5.6 厘, 不妨趁回落吸納 置富產業信託擁有 16 個商場, 主要以本港屋苑商場為主, 租戶多為民生相關的餐廳 超市 教育機構等, 現金流穩 定, 防守型較強, 受經濟週期及外圍環境影響小 上半年 集團收入約 9.78 億元, 按年升 2.2%, 物業收入淨額約 7.49 億元, 按年升 3%, 可供分派予基金單位持有人的收益為 5.05 億元, 升 3.7% 物業組合出租率為 96%, 平均續租 租金調升率為 13.6% 相較於積極擴充旗下物業組合 向內地發展的領展 (823.HK), 置富產業信託的租務組合偏穩定, 但股息率較 高, 現價仍有約 5.6 厘 該股份 10 月底以來扭轉弱勢, 隨 大市走升, 近期的避險需求或推動股價進一步突破, 可做 中線持有 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2
企業 金融市場訊息 美國 11 月季調後非農就業人口新增 15.5 萬, 預期 20 萬, 前值 25 萬修正為 23.7 萬人 ; 失業率 3.7%, 符合預期 非農數據公布後, 聯儲局明年 3 月加息概率進一步下降 安踏體育 (2020.HK) 宣布夥拍私募基金方源資本 (FountainVest Partners) 瑜伽服 Lululemon 創辦人 Chip Wilson 以及騰訊(00700) 合組財團, 以現金要約每股 40 歐羅, 收購 Amer Sports 的全部股權, 涉資約 46 億歐羅 ( 約 408.49 億港元 ) 要約價較原披露日期 Amer 股份收市價溢價 39% 珠海控股投資 (908.HK) 公布, 考慮向控股股東珠海九洲控股, 出售珠海高速客輪 49% 股權及珠海九洲港客運服務 90% 股權, 涉及總代價約 10.68 億元 ( 人民幣 下同 ) 同時, 該公司擬動用上述出售所得款項淨額, 向珠海九洲控股收購珠海九控房地產餘下 40% 的股權, 連同珠海翠湖高爾夫球會餘下 40% 的股權, 涉及總代價 10.76 億元 力世紀 (860.HK) 公布, 以每股 0.51 元配售 3.33 億股新股, 集資淨額 1.69 億元 配售股份佔該公司經擴大後股本約 5.21%, 每股配售價較停牌前收市價 0.49 元, 溢價約 4.08% 集資淨額中, 約 90% 將用於未來電動車相關業務或技術的潛在收購或投資 ; 餘款將用於一般營運資金 該股將於今日復牌 越秀地產 (123.HK) 公布,11 月合同銷售金額約 25.83 億元 ( 人民幣 下同 ), 按年下降約 35%; 合同銷售面積約 12.65 萬平方米, 下降約 28% 今年首 11 月, 累計合同銷售金額約 464.75 億元, 按年上升約 29%, 佔今年合同銷售目標 550 億元的 85%; 累計合同銷售面積約 219.52 萬平方米, 上升約 9% 上日 10 大成交滬港通股份 ( 上日南向淨流入 :8.51 億 ) 代號 股票名稱 買入金額賣出金額滬港通成交額 ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) 600276 恒瑞醫藥 205 百萬 922 百萬 1127 百萬 600519 貴州茅台 228.9 百萬 371.2 百萬 600 百萬 600036 招商銀行 232.2 百萬 108.9 百萬 341 百萬 601318 中國平安 124.2 百萬 110.8 百萬 235 百萬 600585 海螺水泥 27.9 百萬 185.6 百萬 213.4 百萬 1177 中國生物製藥 214.2 百萬 369.1 百萬 583.3 百萬 700 騰訊控股 453.8 百萬 113.1 百萬 566.8 百萬 1093 石藥集團 121.9 百萬 115.4 百萬 237.3 百萬 586 海螺創業 98.3 百萬 99.7 百萬 198 百萬 2196 復星醫藥 120.7 百萬 70.3 百萬 191 百萬 港交所 上日 10 大成交深港通股份 ( 上日南向淨流入 :6.51 億 ) 代號 股票名稱 買入金額賣出金額滬港通成交額 ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) ( 人民幣 / 港元 ) 333:SZ 美的集團 79 百萬 398.5 百萬 477.5 百萬 2415:SZ 海康威視 83.3 百萬 166.6 百萬 249.9 百萬 858:SZ 五糧液 146.6 百萬 54 百萬 200.6 百萬 2:SZ 萬科 A 113.2 百萬 53.8 百萬 167 百萬 2304:SZ 洋河股份 108 百萬 54 百萬 162 百萬 1177 中國生物製藥 141.9 百萬 80.9 百萬 222.8 百萬 1093 石藥集團 113.3 百萬 61.7 百萬 175 百萬 700 騰訊控股 64.9 百萬 49.8 百萬 114.8 百萬 1558 東陽光藥 61.1 百萬 5.2 百萬 66.2 百萬 763 中興通訊 44.8 百萬 17.1 百萬 61.9 百萬 港交所 上日 10 大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 成交額 700 騰訊控股 310.6 2.10% 96.1 億 941 中國移動 77.55 1.97% 37.2 億 2318 中國平安 75-1.32% 31.7 億 1093 石藥集團 13.22-4.34% 24.6 億 5 滙豐控股 63.7-1.93% 24.2 億 788 中國鐵塔 1.24 4.20% 22.5 億 1177 中國生物製藥 5.38-7.88% 21.7 億 883 中國海洋石油 12.78-2.14% 19.5 億 3988 中國銀行 3.31-1.78% 19.1 億 939 建設銀行 6.49-0.46% 14.3 億 上日 5 大升幅及跌幅股份 ( 港元 ) 代號 股票名稱 收市價 變動率 成交額 1986 彩客化學 3.8 41.79% 1.65 千萬 8048 御德國際控股 0.066 34.69% 1.38 十萬 1878 南戈壁 -S 1.15 26.37% 2.72 百萬 299 新體育 0.62 21.57% 9.04 百萬 8201 寶聯控股 0.27 20.54% 3.02 十萬 8351 俊文寶石 0.058-32.56% 1.55 千萬 1191 中國中石控股 0.082-21.15% 1.75 百萬 2323 港橋金融 0.76-15.56% 2.95 十萬 3395 PERSTA 1.49-14.37% 3.23 百萬 340 潼關黃金 0.51-13.56% 5.65 十萬 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3
恆生指數成份股表現恆生中國企業指數成份股表現 收市價升跌成交量代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 市盈率收市價升跌成交量市盈率代號股票名稱 ( 倍 ) ( 港元 ) ( 萬 ) ( 倍 ) 1 長和 78.50-0.44 480 8.1 267 中信股份 12.92 2.70 4,015 8.9 2 中電控股 88.70 1.03 439 14.2 270 粵海投資 15.00 0.54 3,966 21.5 3 香港中華煤氣 15.94-0.13 1,345 28.7 384 中國燃氣 28.35 1.43 1,372 20.4 5 匯豐控股 63.70-1.92 3,787 15.0 386 中國石油化工 6.41-2.44 18,665 9.5 6 電能實業 53.20 0.95 298 13.5 390 中國中鐵 7.06 1.00 2,950 8.2 11 恒生銀行 181.00 0.50 176 15.4 489 東風集團股份 6.90-2.27 2,265 3.5 12 恒基地產 39.85 0.13 194 5.6 700 騰訊控股 310.60 2.10 3,097 30.3 16 新鴻基地產 113.20 0.89 605 6.6 728 中國電信 3.96-1.74 10,930 14.2 17 新世界發展 10.70 0.94 1,160 4.6 753 中國國航 7.39-1.73 1,549 12.1 19 太古股份公司 81.95-1.03 242 4.5 857 中國石油股份 5.31-2.21 16,237 15.7 2313 申洲國際 25.50-0.20 76 9.9 883 中國海洋石油 12.78-2.14 15,267 14.8 27 銀河娛樂 48.75-2.21 984 16.0 902 華能國際電力 5.00-0.79 3,589 25.7 66 港鐵公司 40.90 1.24 843 14.9 914 海螺水泥 38.60-2.15 1,271 8.1 83 信和置業 13.72 0.29 382 6.2 939 建設銀行 6.49-0.46 22,100 5.6 101 恒隆地產 15.70 2.61 325 7.9 941 中國移動 77.55 1.97 4,813 11.9 1177 中國生物製藥 14.76-0.14 311 5.9 998 中信銀行 4.74-1.86 6,851 4.6 151 中國旺旺 5.55-2.29 1,045 19.0 1044 恒安國際 62.55 1.13 592 17.1 175 吉利汽車 14.32-1.65 4,708 8.7 1088 中國神華 17.42-0.34 2,681 6.7 267 中信股份 12.92 2.70 4,015 8.9 1093 石藥集團 13.22-4.34 19,050 24.7 288 萬洲國際 5.89-2.00 4,353 10.4 1099 國藥控股 35.00-4.50 1,410 16.4 386 中國石油化工股份 6.41-2.44 18,665 9.5 1109 華潤置地 29.25 2.09 2,068 7.4 388 香港交易所 229.00-0.87 359 30.3 1211 比亞迪股份 54.60 0.00 788 53.7 688 中國海外發展 26.45 0.95 1,019 6.8 1288 農業銀行 3.42-1.44 21,672 4.9 700 騰訊控股 310.60 2.10 3,097 30.3 1336 新華保險 33.05-1.34 738 11.4 762 中國聯通 8.75-0.91 2,435 46.2 1339 中國人民保險集團 3.19-1.85 5,553 6.8 823 領展房產基金 79.35 2.72 1,158 3.9 1359 中國信達 2.03-1.46 5,956 3.8 836 華潤電力 14.78-1.20 475 12.3 1398 工商銀行 5.47-1.44 22,336 5.8 857 中國石油股份 5.31-2.21 16,237 15.7 1658 郵儲銀行 4.47-1.54 3,649 6.7 883 中國海洋石油 12.78-2.14 15,267 14.8 1766 中國中車 7.19 0.56 3,476 16.3 939 建設銀行 6.49-0.46 22,100 5.6 1776 廣發証券 11.36-2.74 938 10.6 941 中國移動 77.55 1.97 4,813 11.9 1800 中國交通建設 7.42-1.59 2,561 5.8 1093 石藥集團 13.22-4.34 19,050 24.7 1816 中廣核電力 1.86-2.11 7,267 9.6 1038 長江基建集團 58.65-0.17 234 14.0 1988 民生銀行 5.57-1.94 4,867 4.2 1044 恒安國際 62.55 1.13 592 17.1 2202 萬科企業 26.50-0.19 1,034 8.6 1088 中國神華 17.42-0.34 2,681 6.7 2238 廣汽集團 7.48-2.22 3,305 5.5 1109 華潤置地 29.25 2.09 2,068 7.4 2313 申洲國際 98.75 1.96 604 31.5 1113 長實集團 56.80 1.07 447 5.2 2318 中國平安 75.00-1.32 4,225 11.5 1299 友邦保險 63.05-0.24 2,128 20.0 2328 中國財險 7.86-1.13 5,780 7.8 1398 工商銀行 5.47-1.44 22,336 5.8 2333 長城汽車 4.66-2.92 3,546 6.0 1928 金沙中國有限公司 35.00-1.82 693 19.0 2601 中國太保 26.80-2.19 1,983 13.0 1997 九龍倉置業 48.75-0.10 557 6.6 2628 中國人壽 16.44-2.03 5,370 11.3 2007 碧桂園 9.24-0.86 2,290 5.5 3328 交通銀行 5.85-1.02 4,901 5.4 2018 瑞聲科技 50.75-1.55 577 11.0 2799 中國華融 1.53-1.29 6,081 5.6 2318 中國平安 75.00-1.32 4,225 11.5 3968 招商銀行 31.70-3.50 3,658 9.0 2319 蒙牛乳業 23.85-0.63 517 33.0 3988 中國銀行 3.31-1.78 57,369 5.0 2382 舜宇光學科技 67.30-3.79 1,023 22.2 6030 中信証券 14.24-2.06 2,172 14.1 2388 中銀香港 29.70-1.98 1,523 10.0 6060 眾安在線 30.45-3.03 301 N/A 2628 中國人壽 16.44-2.03 5,370 11.3 6837 海通證券 8.45-3.54 3,463 11.3 3328 交通銀行 5.85-1.02 4,901 5.4 6881 中國銀河 4.01-2.91 13,041 11.2 3988 中國銀行 3.31-1.78 57,369 5.0 6886 HTSC 12.78-3.33 1,236 8.5 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 4
恆生 AH 股溢價指數成份股表現 H 股收市價升跌成交量代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 市盈率 息率 A 股收市價 H 股相對 A 股 ( 倍 ) ( 港元 ) 00939 建設銀行 6.49-0.46 22,100 5.6 5.32 7.53-13.81 00998 中信銀行 4.74-1.86 6,851 4.6 6.73 6.39-25.87 01398 工商銀行 5.47-1.44 22,336 5.8 5.20 6.08-9.97 01988 民生銀行 5.57-1.94 4,867 4.2 1.61 6.89-19.20 03328 交通銀行 5.85-1.02 4,901 5.4 5.77 6.66-12.10 03968 招商銀行 31.70-3.50 3,658 9.0 3.13 32.46-2.34 03988 中國銀行 3.31-1.78 57,369 5.0 6.28 4.09-19.04 00168 青島啤酒股份 30.70-0.32 138 25.8 1.62 36.21-15.21 00390 中國中鐵 7.06 1.00 2,950 8.2 1.90 8.14-13.30 00914 海螺水泥 38.60-2.15 1,271 8.1 3.81 35.25 9.50 01186 中國鐵建 10.02 0.20 792 7.1 2.11 12.82-21.85 01618 中國中冶 1.94 0.00 313 6.9 4.05 3.57-45.60 00902 華能國際電力股份 5.00-0.79 3,589 25.7 2.47 8.36-40.18 00991 大唐發電 1.88-0.53 420 13.5 5.65 3.57-47.28 01071 華電國際電力股份 3.44-0.29 681 18.0 0.62 5.37-35.96 01072 東方電氣 4.49 0.67 44 9.3 N/A 8.90-49.57 01766 中國中車 7.19 0.56 3,476 16.3 2.55 10.33-30.43 02338 濰柴動力 8.51 0.00 789 7.0 5.88 8.65-1.66 02727 上海電氣 2.66-1.12 389 11.4 4.05 5.71-53.44 00323 馬鞍山鋼鐵股份 3.58-0.56 2,365 3.5 7.00 4.15-13.64 00347 鞍鋼股份 6.09-2.56 1,445 5.3 4.68 6.25-2.50 00358 江西銅業股份 9.33-1.27 423 14.3 2.62 15.09-38.19 02600 中國鋁業 2.74-1.79 963 26.9 N/A 4.13-33.72 00107 四川成渝高速公路 2.42 0.00 97 6.2 5.06 3.92-38.24 00177 江蘇寧滬高速公路 10.54-0.19 289 11.2 4.99 10.77-2.10 01138 中遠海能 4.22-1.86 804 59.8 1.38 6.18-31.70 01919 中遠海控 3.02 0.00 435 32.4 N/A 4.65-34.98 02866 中遠海發 0.84-2.33 1,664 14.7 N/A 2.68-68.66 02318 中國平安 75.00-1.32 4,225 11.5 2.91 71.55 4.82 02601 中國太保 26.80-2.19 1,983 13.0 3.61 34.75-22.88 02628 中國人壽 16.44-2.03 5,370 11.3 2.98 24.47-32.83 01088 中國神華 17.42-0.34 2,681 6.7 6.19 21.67-19.61 01171 兗州煤業股份 6.93-1.14 1,043 3.5 8.50 11.21-38.18 01898 中煤能源 3.15-0.94 665 7.9 2.08 5.60-43.74 02899 紫金礦業 2.89-0.34 1,351 12.6 3.82 3.86-25.16 00386 中國石油化工股份 6.41-2.44 18,665 9.5 10.54 6.66-3.68 00857 中國石油股份 5.31-2.21 16,237 15.7 3.31 8.60-38.24 02883 中海油田服務 7.30 0.55 428 N/A 1.01 10.74-32.05 00588 北京北辰實業股份 2.26 0.44 26 4.8 5.97 3.29-31.38 00763 中興通訊 15.60 0.52 942 N/A N/A 22.70-31.29 00525 廣深鐵路股份 2.99-0.99 252 16.3 3.28 3.70-19.24 00670 中國東方航空股份 4.79-0.42 269 14.1 1.27 6.01-20.27 00753 中國國航 7.39-1.73 1,549 12.1 1.90 9.47-21.98 01055 中國南方航空股份 5.35 0.94 976 8.9 2.26 8.37-36.08 02202 萬科企業 26.50-0.19 1,034 8.6 3.92 28.78-7.92 01157 中聯重科 2.76-0.72 102 1.7 8.56 4.22-34.67 01211 比亞迪股份 54.60 0.00 788 53.7 0.31 64.61-15.49 00317 中船防務 5.52-1.43 13 N/A N/A 11.79-53.17 02196 復星醫藥 25.15-4.91 963 18.4 1.75 29.66-15.22 03606 福耀玻璃 24.05-0.41 62 14.7 5.69 24.94-3.57 01776 廣發証券 11.36-2.74 938 10.6 4.11 15.23-25.41 02208 金風科技 7.79-1.14 82 7.2 3.15 12.73-38.81 06837 海通證券 8.45-3.54 3,463 11.3 3.21 10.96-22.90 02333 長城汽車 4.66-2.92 3,546 6.0 4.50 6.81-31.61 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 5
中港金融中產消費 / 教育 / 航運 收市價升跌成交量代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 五日升跌收市價升跌成交量 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) 五日升跌 14 天 RSI 2318 中國平安 75.00-1.32 4,225-0.92 48.9 2319 蒙牛乳業 23.85-0.63 517-1.45 46.5 1299 友邦保險 63.05-0.24 2,128-1.25 47.0 3799 達利食品 5.76 1.23 167-0.17 47.8 1398 工商銀行 5.47-1.44 22,336-1.62 53.0 308 香港中旅 2.20-0.45 576 1.38 51.6 939 建設銀行 6.49-0.46 22,100-2.70 47.9 2020 安踏體育 36.30-1.89 359 2.11 58.2 3968 招商銀行 31.70-3.50 3,658-2.01 56.5 777 網龍 13.38-1.47 32-6.17 41.2 11 恒生銀行 181.00 0.50 176 0.22 43.4 1317 楓葉教育 3.35-2.90 1,375-1.47 43.4 2388 中銀香港 29.70-1.98 1,523-2.62 45.1 6068 睿見教育 3.19-2.15 330-0.31 40.4 5 匯豐控股 63.70-1.92 3,787-4.78 43.5 1919 中遠海控 3.02 0.00 435-5.03 46.4 388 港交所 229.00-0.87 359 0.44 55.7 2343 太平洋航運 1.81 0.00 2,451 3.43 54.1 一路一帶 / 弱美元 軟件 / 科網 / 手機設備 代號 股票名稱 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 港元 ) ( 萬 ) 14 天 RSI 1800 中交建 7.42-1.59 2,561-2.37 44.6 700 騰訊控股 310.60 2.10 3,097-0.45 52.0 6030 中信証券 14.24-2.06 2,172-2.47 49.4 3888 金山軟件 12.58-1.56 690-3.82 50.4 6886 華泰証券 12.78-3.33 1,236-1.24 52.7 522 ASM 太平洋 76.70-3.16 189-4.13 56.4 2338 濰柴動力 8.51 0.00 789 1.31 50.8 799 IGG 9.57 1.06 436 1.38 51.4 1776 廣發證券 11.36-2.74 938-2.07 55.2 285 比亞迪電子 10.64-0.56 570-3.10 50.0 3808 中國重汽 12.32 2.33 411-4.05 43.7 1347 華虹半導體 15.16-1.69 513-8.56 47.2 1199 中遠海運 7.44-1.72 308-6.30 35.0 1478 丘鈦科技 4.42-1.34 143-2.86 47.5 753 中國國航 7.39-1.73 1,549-2.38 52.1 2382 舜宇光學 67.30-3.79 1,023-11.10 41.0 2689 玖龍紙業 8.13 0.12 542 2.52 53.0 2018 瑞聲科技 50.75-1.55 577-8.48 36.7 能源 / 礦業 / 環保 醫藥 / 電訊及通訊設備 / 汽車及 4S 代號 股票名稱 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 港元 ) ( 萬 ) 14 天 RSI 386 中石化 6.41-2.44 18,665-3.61 45.7 1093 石藥集團 13.22-4.34 19,050-16.54 28.4 1088 中國神華 17.42-0.34 2,681 0.23 41.8 460 四環醫藥 1.73 1.76 1,117-0.57 49.5 347 鞍鋼股份 6.09-2.56 1,445-4.69 44.2 762 中國聯通 8.75-0.91 2,435-3.53 50.0 358 江西銅業 9.33-1.27 423-1.27 57.1 1099 國藥控股 35.00-4.50 1,410-9.21 36.1 2600 中國鋁業 2.74-1.79 963-2.14 39.2 175 吉利汽車 14.32-1.65 4,708-7.13 43.9 2899 紫金礦業 2.89-0.34 1,351-2.03 49.4 1114 華晨中國 6.59-0.45 1,655-4.77 39.4 3993 洛陽鉬業 3.09-1.59 1,323-3.13 49.6 1728 正通汽車 4.43-1.77 173-3.70 57.8 1065 天津創業 3669 環保股份 3.13 0.00 27 2.62 58.2 永達汽車 4.75-4.23 247-5.00 48.1 大灣區內房 / 水泥 / 工業 公用 / 本地地產 代號 股票名稱 收市價升跌成交量五日升跌收市價升跌成交量五日升跌 14 天 RSI 代號股票名稱 ( 港元 ) ( 萬 ) ( 港元 ) ( 萬 ) 14 天 RSI 3380 龍光地產 8.98-0.55 330-1.86 60.2 3 香港中華煤氣 15.94-0.13 1,345 1.01 64.8 2007 碧桂園 9.24-0.86 2,290-3.95 50.4 66 港鐵公司 40.90 1.24 843 0.74 56.1 3383 雅居樂 9.99-0.10 374-5.93 50.3 1038 長江基建 58.65-0.17 234-1.43 48.4 3883 中國奧園 4.73-0.42 332-5.40 47.0 823 領展房產基金 79.35 2.72 1,158 6.51 62.6 2777 富力地產 11.86-0.34 421-2.15 47.2 12 恆基地產 39.85 0.13 194-0.87 58.0 914 海螺水泥 38.60-2.15 1,271-5.51 41.6 16 新鴻基地產 113.20 0.89 605 1.52 57.6 669 創科實業 44.80 0.56 659 6.41 57.9 17 新世界發展 10.70 0.94 1,160 1.71 52.9 81 中海外宏洋 2.67-1.11 208-2.91 52.0 4 九龍倉集團 20.70 0.49 232-1.19 48.8 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 6
美國上市 - 科網 美國上市 - 新能源 代號股票名稱收市價升跌成交量五日升跌代號股票名稱收市價升跌成交量五日升跌 BABA 阿里巴巴 153.06-1.78 1,744.79-2.00 CSIQ 阿斯特光電 16.27-1.21 54.14-5.79 BIDU 百度 179.56-0.63 285.45-0.19 DQ 大全新能源 24.30-2.84 7.58-6.54 JD 京東 20.93-1.41 1,352.29-8.16 CBAK 比克電池 N/A N/A #VALUE! N/A PDD 拼多多 20.61-8.56 580.12-5.63 JKS 晶科能源 11.79-0.08 52.42 0.51 VIPS 唯品會 5.20-0.95 477.27 5.99 YGEHY 英利綠能 0.19 3.77 1.13-5.00 NTES 網易 236.61-0.78 99.31 1.89 SPI 綠能寶 1.36-18.14 13.15-22.73 CTRP 攜程 28.57-1.41 422.08-4.63 SOL 昱輝陽光 1.58 3.27 0.17-7.06 YY 歡聚時代 62.66-3.18 114.26 3.16 HQCL 韓華 Q 電池 9.68-0.10 1.60-0.10 WB 微博 61.62-1.53 288.59 1.43 CSUNY 中電光伏 0.02 0.00 0.26 0.00 WUBA 58 同城 58.06-2.76 66.74-3.59 IQ 愛奇藝 18.52-6.65 934.96 2.33 SFUN 搜房 1.76 1.15 158.26 8.74 ATHM 汽車之家 86.69-0.30 101.22 0.99 SINA 新浪 63.22-1.71 46.39 2.18 CMCM 獵豹移動 6.57 5.29 176.87-1.61 BILI 嗶哩嗶哩 14.69 0.07 361.43 9.17 醫藥 SOHU 搜狐 22.27 1.50 51.81 8.90 代號股票名稱收市價 BITA 易車 19.08 4.49 634.80 N/A VNET 世紀互聯 9.39-3.20 17.00-7.83 KANG 愛康體檢 17.75-1.66 7.64-1.28 LEJU 樂居 1.53-0.65 2.29-3.71 CBPO 泰邦生物 76.77-5.87 17.68-2.59 CYOU 暢游 19.19 0.37 8.60 5.00 CCM 泰和誠醫療 3.82 3.24 0.03 5.52 RENN 人人 1.68 4.35 10.02-14.12 CO 臍帶血庫 6.00-0.33 6.43-6.83 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 HUYA 虎牙 14.66-3.74 407.83 N/A SKBI 天星生物 0.00 0.00 0.23 900.00 FENG 鳳凰新媒體 3.54 1.43 23.23 N/A CCM 泰和誠醫療 3.82 3.24 0.03 5.52 MOMO 陌陌 24.57-9.17 1,050.76-2.75 CYDI 超英生物 0.00 0.00 0.09 0.00 QD 趣店 4.96-1.00 205.09-11.01 BSPM 奧星製藥 0.45 0.00 0.21-30.77 CCIH 藍汛 1.33-0.39 2.91-10.39 CPHI 中國醫藥 0.25-2.73 16.88-17.59 LITB 蘭亭集勢 0.69-4.17 7.50 7.48 SVA 科興生物 7.17-3.50 0.66-4.14 JOBS 前程無憂 68.79 1.19 43.67-8.28 NUIN 保健星國際 N/A N/A 0.00 N/A JRJC 金融在線 1.44-2.04 1.54-3.25 CJJD 九洲大藥房 2.13 0.95 30.63 0.47 SOGO 搜狗 5.96-2.30 35.18 0.00 半導體及電子零件 代號股票名稱收市價 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 代號股票名稱收市價 汽車及零部件 TSM 台積電 36.52-0.92 1,080.27-3.72 CXDC 中國鑫達塑料 1.57-4.27 3.34 16.30 ASX 日月光 3.76-1.83 75.21-3.59 CAAS 中車系統 2.45 8.89 8.07 7.93 UMC 聯華電子 1.76-1.68 118.42-3.83 KNDI 康迪科技 4.27 0.71 15.25-5.32 SIMO 慧榮科技 34.59-5.02 25.29-2.43 LAS 聯拓 2.84-0.70 1.69 1.79 HIMX 奇景 3.74 1.63 387.63-9.00 SORL 瑞立 0.60 0.00 0.03 0.00 AUO 友達 4.05-1.46 50.24-2.41 ( 美元 ) 升跌 成交量 ( 萬 ) 五日升跌 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 7
本周經濟資料公佈日期及時間 地區 經濟資料 時期 預期 上次 12/10/2018 15:30 歐元區 彭博 12 月歐元區調查 12/10/2018 17:30 歐元區 Sentix 投資者信心 12 月 -- 8.8 12/10/2018 23:00 美國 JOLTS 職缺 10 月 -- 7009 12/10/2018 12/15 中國 貨幣供給 M1( 年比 ) 11 月 0.03 0.027 12/10/2018 12/15 中國 貨幣供給 M0( 年比 ) 11 月 0.03 0.028 12/10/2018 12/15 中國 社會融資 ( 億人民幣 ) 11 月 13170 7288 12/10/2018 12/15 中國 貨幣供給 M2( 年比 ) 11 月 0.08 0.08 12/10/2018 12/15 中國 新增人民幣貸款 ( 億人民幣 ) 11 月 12000 6970 12/11/2018 00:01 HK 人力調查 1 季度 -- 0.17 12/11/2018 08:01 中國 人力調查 1 季度 -- 0.07 12/11/2018 18:00 歐元區 ZEW 調查預期 12 月 -- -22 12/11/2018 19:00 美國 NFIB 中小型企業樂觀指數 11 月 -- 107.4 12/11/2018 21:30 美國 PPI 最終需求 ( 月比 ) 11 月 0.00% 0.60% 12/11/2018 21:30 美國 PPI( 不含食品及能源 )( 月比 ) 11 月 0.10% 0.50% 12/11/2018 21:30 美國 PPI 不含食品 能源及貿易 ( 月比 ) 11 月 0.20% 0.20% 12/11/2018 21:30 美國 PPI 最終需求 ( 年比 ) 11 月 2.50% 2.90% 12/11/2018 21:30 美國 PPI( 不含食品及能源 )( 年比 ) 11 月 2.60% 2.60% 12/11/2018 21:30 美國 PPI 不含食品 能源及貿易 ( 年比 ) 11 月 -- 2.80% 12/12/2018 18:00 歐元區 工業生產經季調 ( 月比 ) 10 月 0.50% -0.30% 12/12/2018 18:00 歐元區 工業生產 WDA( 年比 ) 10 月 0.80% 0.90% 12/12/2018 20:00 美國 MBA 貸款申請指數 12 月 7 日 -- 2.00% 12/12/2018 21:30 美國 CPI( 月比 ) 11 月 0.00% 0.30% 12/12/2018 21:30 美國 CPI( 不含食品及能源 )( 月比 ) 11 月 0.20% 0.20% 12/12/2018 21:30 美國 CPI( 年比 ) 11 月 2.20% 2.50% 12/12/2018 21:30 美國 CPI( 不含食品及能源 )( 年比 ) 11 月 2.20% 2.10% 12/12/2018 21:30 美國 CPI 指數 ( 未經季調 ) 11 月 251.87 252.885 12/12/2018 21:30 美國 CPI 主要指數經季調 11 月 -- 258.939 12/12/2018 21:30 美國 實質平均週薪 ( 年比 ) 11 月 -- 0.90% 12/12/2018 21:30 美國 實質平均時薪 ( 年比 ) 11 月 -- 0.70% 12/13/2018 03:00 美國 財政預算月報 ( 億美元 ) 11 月 -- (US$1,005) 12/13/2018 20:45 歐元區 歐元區歐洲央行主要再融資利率 12 月 13 日 0.00% 0.00% 12/13/2018 20:45 歐元區 歐元區歐洲央行邊際貸款利率 12 月 13 日 0.25% 0.25% 12/13/2018 20:45 歐元區 歐元區歐洲央行存款便利利率 12 月 13 日 -0.40% -0.40% 12/13/2018 21:30 美國 進口物價指數 ( 月比 ) 11 月 -0.70% 0.50% 12/13/2018 21:30 美國 進口物價指數不含石油 ( 月比 ) 11 月 0.00% 0.20% 12/13/2018 21:30 美國 進口物價指數 ( 年比 ) 11 月 -- 3.50% 12/13/2018 21:30 美國 出口價格指數 ( 月比 ) 11 月 -- 0.40% 12/13/2018 21:30 美國 出口價格指數 ( 年比 ) 11 月 -- 3.10% 12/13/2018 21:30 美國 首次申請失業救濟金人數 ( 萬人 ) 12 月 8 日 -- 23.1 12/13/2018 21:30 美國 連續申請失業救濟金人數 ( 萬人 ) 12 月 1 日 -- 163.1 12/13/2018 22:45 美國 彭博消費者舒適度 12 月 9 日 -- 60.3 12/14/2018 10:00 中國 彭博 12 月中國調查 12/14/2018 10:00 中國 零售銷售 ( 年比 ) 11 月 8.80% 8.60% 12/14/2018 10:00 中國 零售銷售年至今 ( 年比 ) 11 月 9.20% 9.20% 12/14/2018 10:00 中國 工業生產 ( 年比 ) 11 月 5.90% 5.90% 12/14/2018 10:00 中國 工業生產年至今 ( 年比 ) 11 月 6.40% 6.40% 12/14/2018 10:00 中國 固定資產農村除外年至今 ( 年比 ) 11 月 5.90% 5.70% 12/14/2018 10:00 中國 房地產投資 ( 年比 ) 11 月 -- 9.70% 12/14/2018 10:00 中國 城鎮失業率調查 11 月 -- 4.90% 12/14/2018 18:00 歐元區 勞動成本 ( 年比 ) 3 季度 -- 2.20% 12/14/2018 21:30 美國 先期零售銷售 ( 月比 ) 11 月 0.20% 0.80% 12/14/2018 21:30 美國 零售銷售 ( 不含汽車 )( 月比 ) 11 月 0.30% 0.70% 12/14/2018 21:30 美國 零售銷售 ( 不含汽車及汽油 ) 11 月 0.60% 0.30% 12/14/2018 21:30 美國 零售銷售 ( 控制組 ) 11 月 0.60% 0.30% 12/14/2018 22:15 美國 工業生產 ( 月比 ) 11 月 0.30% 0.10% WWW.EMPERORCAPITAL.COM 8
12/14/2018 22:15 美國 產能利用率 11 月 78.60% 78.40% 12/14/2018 22:15 美國 製造業 (SIC) 工業生產 11 月 -- 0.30% 12/14/2018 23:00 美國 企業存貨 10 月 0.50% 0.30% 12/15/2018 09:30 中國 新屋價格 ( 月比 ) 11 月 -- 1.02% 即將上市新股 代號 公司名稱 行業 招股價 (HK$) 每手股數 入場費 (HK$) 招股日期 / 相關資料 上市日期 2798 久泰邦達能源控股 煤炭 0.60-0.96 5000 4,848 2018/11/26-2018/11/29 2018/12/12 1837 五谷磨房 包裝食品 1.62-2.10 2000 4,242 2018/11/29-2018/12/04 2018/12/12 3992 創毅控股 物業管理及代理 1.00-1.10 2000 2,222 2018/11/29-2018/12/04 2018/12/11 1860 匯量科技 電子商貿及互聯網服務 3.90-5.10 1000 5,151 2018/11/30-2018/12/05 2018/12/12 1992 复星旅游文化集團 旅遊及觀光 15.60-20.00 200 4,040 2018/11/30-2018/12/06 2018/12/14 8622 華康生物醫學 醫療器械及服務 0.44-0.64 8000 5,172 2018/11/30-2018/12/05 2018/12/13 8621 Metropolis Capital Holdings Limited 其他金融 0.39-0.50 8000 4,040 2018/11/30-2018/12/05 2018/12/12 2359 無錫藥明康德 - H 股藥品 64.10-71.50 100 7,222 2018/12/03-2018/12/06 2018/12/13 1995 永升生活服務集團 物業管理 1.60-2.08 2000 4,202 2018/12/04-2018/12/07 2018/12/17 1983 瀘州市商業銀行 -H 股 銀行 3.15-3.40 1000 3,434 2018/12/04-2018/12/10 2018/12/17 1675 亞信科技 軟件開發 10.50-13.50 400 5,454 2018/12/06-2018/12/11 2018/12/19 本周公佈業績企業日期 代號 企業名稱 行業 業績期 10/12/2018 1303.HK 匯力資源 ( 集團 ) 有色金屬 年度業績 / 中期業績 11/12/2018 717.HK 英皇證券集團有限公司 證券 年度業績 11/12/2018 8118.HK 濠亮環球有限公司 家具及家居用品 中期業績 11/12/2018 8170.HK KSL Holdings Ltd. 建築及裝修 第一季度業績 11/12/2018 8442.HK 樺欣控股有限公司 服裝 中期業績 13/12/2018 8021.HK 匯隆控股有限公司 建築及裝修 中期業績 13/12/2018 8075.HK 寰亞傳媒集團有限公司 影視娛樂 第一季度業績 13/12/2018 8293.HK 星亞控股有限公司 其他支援服務 第一季度業績 14/12/2018 158.HK 萬邦投資有限公司 地產投資 全年業績 14/12/2018 1161.HK 奧思集團有限公司 美容及個人護理 全年業績 14/12/2018 3830.HK 童園國際有限公司 玩具 中期業績 資料來源 : 港交所 免責聲明披露 : 編寫研究報告的分析員 ( 們 ) 特此證明, 本研究報告中所表達的意見準確地反映了分析員 ( 們 ) 對此公司及其證券的個人意見 分析員 ( 們 ) 亦證 明分析員 ( 們 ) 沒有, 也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到直接或間接的報酬 重要聲明 : 此刊物只作提供資訊, 純粹作為參考之用, 並不構成買賣建議或任何要約或邀請購入或出售或其他方式交易本報告提及的證券, 亦不代表英皇證券集團有限公司之立場 此報告和報告中提供的資訊和意見, 乃根據出版時相信來源屬可靠及準確之資料來源來編製, 惟英皇證券集團有限公司並不就此等內容之準確性 完整性或正確性作出明示或默示之保證或聲明 英皇證券集團有限公司, 子公司或其他關聯公司 ( 統稱 英皇證券 ) 或其各自的董事, 管理人員, 合夥人, 代表或僱員, 因而並不承擔因任何形式使用本刊物之全部或部份內容而直接或間接引致之任何損失承擔任何責任 本報告所載資訊和意見會或有可能沒有任何通知而變動或修改 英皇證券或其各自的董事, 管理人員, 合夥人, 代表或僱員可能在本報告中提到的公司或其證券擁有職位或其他方式直接或間接利害關係, 或可能不時購買, 出售, 或交易或提供購買, 出售, 或交易此類證券或與此類證券交易, 無論是以其或其各自的帳戶作爲交易當事人或代理人或任何其他身份或代表他人 本刊物之版權及所有權利均受保護及歸於英皇證券集團有限公司, 在未經英皇證券集團有限公司明確指示下, 任何人仕或團體均不得將本刊物之任何部份以任何形式發放 使用或轉載 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 9
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