广佛三盘推新近售罄佛山要求避免夜间开盘 广佛周报 2018 年第 16 期 (2018.04.30-2018.05.06) 经纬市场研究中心 2018 年 5 月 7 日
经纬 ( 中国 ) 始于 1989 年, 是最早进入中国房地产市场的一级中介代理公司之一 经纬以稳健的经营作风及创新的服务意识, 创造了卓越的市场业绩, 秉持 突破空间 创意无限 以人为本 团队效能 的发展理念, 弛骋房地产行业 28 载, 始终致力于为全国房地产开发企业提供全方位系统化的专业服务 2
CONTENT 目录 PART I 宏观背景 PART II 土地市场 解读最新政策及行业资讯 把脉土地投资价值 PART III 3.1 广州住宅市场解码楼市发展大数据 3.2 佛山房产市场追踪区域楼市热点
MACRO BACKGROUD I 宏观背景 广佛一季度经济平稳开局佛山要求避免夜间开盘 摘要 : 番禺将兑现留用地指标 60.7 公顷, 广州国际金融城东区安置地块规划出炉, 佛山将继续放宽落户条件限 制, 南海出台农村集体建设用地建设租赁住房管理办法
番禺将兑现留用地指标 60.7 公顷区域商服地块供应增加 近日, 番禺区留用地及安置地专项控制性详细规划 获通过审议, 番禺将兑现留用地指标 60.7 公顷 本次规划共包括 35 宗留用地及安置地选址方案, 其中 31 宗用地性质调整为商业设施用地兼容商务设施用地 ( 村庄建设用地 ),3 宗用地性质调整为加油加气站用地,1 宗用地性质调整为居住用地 据悉, 本次规划尽可能地尊重村集体意愿, 尽量以村为单位集中选址, 原则同意村民安置地 留用地在番禺区四条高 快速路绿化廊道范围内开发建设 这些地块容积率原则上按 2.5 控制, 安置地按照实际安置需求控制容积率, 位于番禺区四条高 快速路绿化廊道范围内的留用地, 容积率控制在 1.0 以内, 建筑高度不超过 24 米, 建筑密度不大于 30% 广州市住建委建议在对留用地的使用方面, 明确可用于建设租赁型住房 但规划显示, 本次涉及村庄暂未申请为租赁房建设试点 市国规委方面表示, 对于规划允许做租赁型住房的留用地, 将会积极推进试点工作 南方日报 2018-5-3 经纬点评 : 番禺区征地遗留的留用地问题亟需解决, 现规划通过审议, 将选址兑现留用地指标 该 35 宗留用地虽然 分散而且地块都不大, 但会将当成城市用地高效利用, 集约提质, 而非低端用地, 且其中 31 宗用地为商服物业, 未 来区域的城市规划不但得到进一步完善, 而且商服物业增加, 为周边居民提供商服配套服务, 提升生活便利性 5
广州国际金融城东区安置地块规划出炉东区建设即将起步 记者从广州市国土规划委获悉, 金融城东区安置地块控制性详细规划正式出炉, 车陂村和前进村复建安置范围确定 车陂村安置地块位于临江大道以北的一线江景地段, 建设 6 栋村民复建房和 6 栋集体物业 ; 前进村的一栋复建集体物业则紧邻地铁 5 号线三溪站, 控高 180 米 复建安置方案的确定, 也标志着金融城东区建设即将起步 其中, 车陂村的复建安置地块紧邻临江大道, 属于一线江景地块, 除共 12 栋楼, 还配套 6 班幼儿园一所 文化室 三千平方米的肉菜市场等 广州日报 2018-5-4 经纬点评 : 车陂村和前进村的安置地块目前现状为仓储 装饰交易 市场 汽车贸易及木材批发等, 环境亟需提升, 安置地块规划的出炉, 显示金融城东区建设即将起步, 一线临江地块得到有效利用, 进一步推动广州国际金融城 - 黄 埔临港经济区为核心的中央商务区的建设 6
广州 : 一季度 GDP 增速 8.2% 花都领跑广州各区 广州市统计局公布广州市 2018 年一季度经济运行情况显示, 一季度全市经济运行平稳, 新经济产业和产品引领作用提升, 但目前广州经济仍处于新旧动能转换的关键期, 须着力加以提升, 夯实经济高质量发展基础 多个行政区近日也陆续公布一季度经济运行情况,GDP 同比增速最快的区包括花都 天河 海珠 黄埔, 花都区以 8.2% 的 G D P 增速领跑 一季度广州市经济运行数据 南方都市报 2018-5-4 经纬点评 : 广州 IAB 计划的推进, 引进富士康 乐金显示 思科 亚信等世界领先企业, 高技术 新产品正成为 引领广州经济发展的重要力量 广州一季度经济在战略性新兴产业 高技术产业等领域投资带动下, 工业投资增长 17.5%, 同比加快 3.4 个百分点 在 中国制造 2025 实施战略下, 广州经济增长将获实体经济投资提速持续加持 7
佛山住建局发文 : 避免夜间开盘 规范车位售价 日前, 佛山市住房和城乡建设管理局发布 佛山市住房和城乡建设管理局关于重申房地产销售秩序加强销售现场公示有关工作的通知 就佛山商品房销售规范等相关问题进行了再度重申 其中特别提及, 避免在夜间 (17:30- 次日 8:30) 进行项目开盘或销售活动 严禁企业人为制造销售紧张气氛, 严禁过分宣传和渲染楼盘热销情况 确保房源公开, 不得违规拒售等 此外, 文件就车位销售价格区间过大 不利因素公示不完整 网签认购落实不到位 补充协议存在不公平条款 网上可售房源与实际房源不一致等, 要求规范现场公示内容, 保障购房者的知情权 选择权 其中就车位销售意向书, 要求除了要承诺销售价格区间 最高销售价外, 必须承诺车位销售均价, 便于购房者对车位售价进行合理预期 顺德区国土城建和水利局 经纬点评 : 佛山先后于 2010 年及 2012 年年发文要求规范商品房销售信息公示和加强车位销售管理, 但在房地产市场 销售检查中, 上述两文件落实存有问题, 因此出台了该重申文件 文件出台, 显示佛山对房地产市场调控管理不放 松, 预期后续将持续加强对房地产市场销售过程的监督检查, 此举有望增加购房者知情权和选择权, 减少购房纠纷 8
佛山将继续放宽落户条件限制向三类重点群体倾斜 5 月 3 日召开的全市新市民工作会议提出, 佛山将继续放宽落户条件限制, 进一步向在佛山稳定就业居住 3 年以上 举家迁徙的农业转移人口, 以及新生代农民工等重点群体倾斜, 今年力争接收 10 万新市民落户 会议同时提出, 大力推进以居住证为载体的基本公共服务全覆盖工作, 将新市民关切的 涉及切身利益的子女教育 住房保障 工伤医疗 社会保险等基本公共服务落到实处 副市长 市公安局局长邓建伟要求, 要积极开展新市民融入佛山示范点建设, 争取到 2020 年, 实现新市民在佛山 就业有扶持 技能有培训 社保有纳入 居所有改善 子女有教育 管理有参与 入户有机会 的共享目标, 基本实现同城融入 珠江时报 2018-5-4 经纬点评 : 近年来佛山持续放开放宽落户条件限制, 常住人口及增量率保持增长 现政府再释放继续放宽落户条件 限制的信号, 有助进一步吸引外来人口的流入, 稳定就业 居住及户籍人口的增加有助增加房地产市场有效购买力 9
南海 : 农村集体建设用地可建租赁住房建成后只租不售 佛山市南海区利用农村集体建设用地建设租赁住房管理试行办法 ( 下简称 办法 ) 已出台 这是继去年佛山成为全国首批集体建设用地建设租赁住房试点城市后, 南海区出台的全市首份可操作性政策文件 办法 规定符合规划 权属清晰 用地面积超 15 亩 容积率大于 1.5 的农村集体建设用地, 可建设租赁住房, 建成后只租不售 由市 区 各镇街公有资产公司成立的公有成分不低于 51% 的住房租赁企业开发建设 另外, 集体租赁住房建设项目还允许配建适量的商业用房用于出租, 但配建比例不得超过项目总建筑面积的 15% 此外, 集体租赁住房用地交易成功后, 应缴纳一定比例的土地增值收益调节金 值得注意的是, 办法 明确村级工业园改造提升 农村集体建设用地片区综合整治 重点产业等项目的产业园区开发建设运营主体, 可将不超过总计容建筑面积的 20% 配套用房用地配套建设集体租赁住房, 集体租赁住房出租不限定承租主体, 以吸引 留住南海区产业发展亟需的各类人才, 提高南海区经济发展动力 珠江时报 2018-4-28 经纬点评 : 新出台的 办法 为农村集体用地建设租赁住房提供了清晰的 可操作性的指引, 对区域租赁住房市场 的发展起到推进作用 租赁住房项目配建适量商业, 有助提升居住便利性 ; 而符合条件的产业园用地亦纳入可建设 租赁住房范围, 增加建设用地供应渠道, 为产业园人才提供住房供给, 有助留住人才 10
佛山一季度 GDP 增长 7.6% 经济平稳开局 佛山市一季度实现经济平稳开局, 全市实现地区生产总值 2116.42 亿元, 增长 7.6%, 高于全国平均增幅 0.8 个百分点 全市完成固定资产投资增长 9.5%, 快于全国增速 (7.5%)2 个百分点, 略慢于全省增速 (11.3%)1.8 个百分点, 排名珠三角第 5 从各项数据来看, 佛山全市工业生产稳中向好, 发挥了经济的主支撑作用 工业投资总量保持全省第一 民间投资活力继续增强 进出口总额实现增长 市长朱伟表示, 一季度各项指标开局平稳, 延续经济稳中向好态势, 为全年经济打下较好的基础 要紧盯年初的各项既定目标, 全力以赴抓落实 佛山一季度经济成绩单 全市 GDP2116.42 亿元, 增长 7.6%; 规模以上工业增加值 1047.66 亿元, 增长 8.5%; 全社会固定资产投资增长 9.5%; 社会消费品零售总额实现 818.06 亿元, 增长 10.1%; 进出口总额达 930.2 亿元, 增长 0.9%; 地方一般公共预算收入完成 161.36 亿元, 增长 13.23% 珠江时报 2018-4-28 经纬点评 : 佛山经济增长从高速增长转到高质量发展阶段, 一季度经济实现平稳开局, 延续经济稳中向好态势 下 一步经济目标的实现, 将抓好包括做好优势指标, 补好短板指标 ; 壮大新兴产业, 加快建设制造强市 ; 加大招商引 资力度 ; 提升科技创新能力等方面的工作, 有助完成年初各项既定目标 11
三龙湾 核心打造具有全球影响力的智能制造产业集聚区 3 月底, 美的库卡智能制造产业基地这一重量级项目正式进驻 三龙湾 核心 潭洲会展板块 这里, 正是 顺德产业 + 广州人才 + 深圳创新 要素的集聚区, 是广州大学城卫星城独具岭南特色的精英创智新客厅 该片区正是全新启动的广东省智能制造创新示范园 中德智能制造国际合作示范区, 万亩园区连片 机器人项目 无人机项目的带动, 以智造基地 会展中心 创新平台 高端人才为推手, 建设国际机器人智造新城 国家社区和人才小镇, 打造国际机器人产业生态圈 大湾区工业展览中心和佛山中欧城市化合作示范点 预计到 2025 年引入机器人上下游生态企业不少于 500 家, 打造具有全球影响力的智能制造产业集聚区 围绕智能制造升级下的精英创智 新客厅 佛山琶洲 的潭洲会展经济带以及佛山新城核心不断东拓的城市化高地, 整个顺德北部的交通正在成为大湾区的交通枢纽 目前, 区域交通建设已经全面开展, 广佛环线 3 号线 广州 7 号西延 横五路等 南方都市报 2018-5-4 经纬点评 : 按规划定位, 三龙湾 瞄准世界科技前沿 省市乃至国家的重大战略需求, 从高起点来布局高端高新 产业, 来构建包含实体经济 科技创新 现代金融和人力资源协同发展的现代产业体系 三龙湾 有望成佛山科 创 加速器, 有助推动佛山科技创新成为领跑者 12
LAND MARKET II 土地市场 统京底价夺广州庆盛枢纽商服地旭辉雅居乐分夺佛山两宗商住地 摘要 : 统京底价夺广州庆盛枢纽商服地, 全新功能区或被激活 旭辉 雅居乐分别夺得佛山顺德 高明商住地, 两家房企均为首进当地片区
2.1 土地成交 LAND TRANSACTION
广州 : 统京底价夺庆盛枢纽商服地需自持 40% 物业达 10 年 中海 2018/1/29 成交楼面价 16549 元 / m2 出让地块 <1> 南沙东涌地块编号 : 2018NJY-4 南沙区东涌镇庆盛枢纽区块交易时间 :2018-5-7( 周一 ) 土地性质 : 商服用地占地面积 :3.2 万m2容积率 :FAR 2.0 建筑面积 :4.04 万m2起始总价 : 26350 万元起始楼面价 :6516 元 / m2 ( 已剔除 23510 m2公建 ) 成交总价 : 26350 万元剔除配建后楼面地价 : 6516 元 / m2 ( 已剔除 23510 m2公建 ) 溢价率 :0% 竞得人 : 统京有限公司备注 : 竞买申请人或其控股股东为香港特别行政区注册并在香港联合交易所上市企业, 独自或合作开发建设位于香港铁路沿线上盖已建成的各类投资或收租物业的建筑面积不少于 100 万m2 ; 须自持计算容积率总建筑面积 40% 的物业, 自持部分物业自取得房地产权登记后持有年限不低于 10 年 ; 非自持的 60% 计容总建筑面积须引入人工智能 互联科技 创意创客 科技研发及成果转化 专业服务 金融及金融后台服务 国际教育培训 商贸服务等相关产业, 且竞得人须就租售对象取得广州南沙开发区商务局的书面批准文件 ; 项目注册资本 30 亿元 ( 其中外资不低于 70%), 地块投资强度 45000 元 / 平方米 15 01
佛山 : 旭辉首进顺德夺下中铁建两地块旁商住地 莘村站 莘村中学 地铁 14 号线 ( 规划中 ) 顺德北莘村花卉城 <1> 顺德北滘 地块编号 :TD2018(SD)XG0005 交易时间 : 2018-5-3( 周四 ) 中铁建地块折合楼面价 :8921 元 / m2 土地性质 : 商住用地占地面积 :8.15 万m2 马龙小学 出让 地块 中铁建地块折合楼面价 :11946 元 / m2 容积率 :1.0<FAR 2.5 建筑面积 :20.36 万m2起始总价 :127070 万元成交总价 :198000 万元 ( 未达最高限价 ) 龙溪公园 佛山一环 成交楼面价 :10401 元 / m2 ( 商业物业配建建安成本按 3000 元 / m2计算, 并已剔除该部分面积 ) 限定返租商业计容面积 :6000m2 商业返租起始价 :100 元 / m2 / 月 盛国高新产业园 竞得人 : 广州辉拓昌房地产开发有限公司 ( 旭辉 ) 备注 : 设置返租年限为 8 年 ; 美的微波电器工业园 商业面积 81455.35 m2 ; 16
佛山 : 雅居乐首进高明竞得有轨电车旁商住地 <2> 高明西江新城 高明有轨电车 ( 在建 ) 出让地块 高明区体育中心 保利文玥楼面价 :5573 元 / m2 美的北苑楼面价 :6077 元 / m2 美的明湖均价 :12900-12500 元 / m2 明湖公园 勤天汇地块楼面价 :5917 元 / m2 地块编号 :TD2018(GM)WG0016 交易时间 : 2018-5-4( 周五 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :8.11 万m2建筑面积 :24.34 万m2起始总价 :100000 万元成交总价 :149000 万元 ( 未达最高限价 ) 成交楼面价 :6121 元 / m2溢价率 :49% 竞得人 : 广州恒展企业管理咨询有限公司 ( 雅居乐 ) 备注 : 地块设置最高限价, 当达到最高限价后转为竞租赁住房面积 竞得者须自持不少于 2400 平方米的计容建筑面积的租赁住房, 自持年限为 70 年, 用途为租赁住房, 房屋套数不少于 80 套 竞得人需配建 15 班幼儿园一所, 独立占地面积 5400m2, 建筑面积 4800-5800m2 17
2.2 土地挂牌 LAND LISTING ( 本周广州无挂牌 )
佛山 : 顺德区中心挂牌商住地需配套两栋共计超 2 万方住宅 顺德区政府 德胜文化广场 顺德图书馆 广东顺德德胜学校 聚胜小学 碧桂路 顺德华侨中学 保利中环广场 ( 公寓 ) 售价 :1.6-1.8 万元 / m2 保利碧桂园悦公馆售价 :1.6-1.7 万元 / m2 出让 地块 万科金域滨江售价 :1.8-2.5 万元 / m2 顺德区京师励耘实验学校 <1> 顺德大良 地块编号 :TD2018(SD)WG0003 交易时间 : 2018-5-24( 周四 ) 土地性质 : 商住占地面积 :6.16 万m2容积率 :1.0<FAR 3.0 建筑面积 :18.48 万m2起始总价 :147821 万元起始楼面价 :8000 元 / m2最高限价 :203253 万元 ( 楼面价 11000 元 / m2 ) 配建面积 :21594.37m2 ( 两栋商品住房, 184 套 ) 备注 : 配套的不少于 217 个地下小汽车停车位和 217 个自行车停车位 ( 或按规划条件要求折算的摩托车停车位 ) 的产权 ; 达到最高限价后, 竞买方式转为竞自持 70 年租赁住房计容建筑面积 19
佛山 : 绿岛湖挂牌高容积率地块限制住宅面积并需自持商业 世茂望樾楼面价 :14888 元 / m2 融创湖滨世家均价 :1.2-1.35 万元 / m2 绿岛湖 金茂绿岛湖均价 :1.25-1.35 万元 / m2 堤田站 绿岛湖壹号住宅均价 :1.7-1.8 万元 / m2公寓均价 :1.5-1.6 万元 / m2 和黄涟岸花园均价 :1.3-1.35 万元 / m2 招商依云雍景湾保利翡翠公馆均价 :1.5-1.6 万元 / m2均价 :1.5-1.6 万元 / m2 出让地块 佛山地铁 2 号线 ( 在建 ) <2> 禅城绿岛湖 地块编号 :TD2018(CC)XG0005 交易时间 : 2018-5-29( 周二 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :8.21 万m2容积率 :FAR 6.0 建筑面积 :49.25 万m2起始总价 :236187 万元起始楼面价 :4796 元 / m2最高限价 :615582 万元最高楼面价 :12500 元 / m2备注 : 地块设置最高限价, 当达到最高限价后转为竞自持租赁住房建面比例 居住类建筑面积不得超过 196986m2 竞得人需自持 12% 的商业物业 5 年 竞得人还须另行支付土地评估费用人民币 308187 元 20
佛山 : 陈村 TOD 地块延期至 6 月出让 广佛环线 陈村站 A 区 C 区 B 区 太平洋鼎旺中心 ( 公寓 ) 售价 :1.4-1.5 万元 / m2 广珠西线高速 广明高速 广州地铁 7 号线 ( 在建 ) 荔园新天地售价 :2.4-2.5 万元 / m2 太平洋国际售价 :2.4-2.5 万元 / m2 <3> 顺德陈村 地块编号 :TD2018(SD)XG0006 交易时间 : 2018-6-4( 周一 ) 土地性质 : 商服兼容住宅用地占地面积 :12.73 万m2容积率 :A 区 1.0<FAR 4.0 建筑面积 :39.15 万m2起始总价 :82429 万元起始楼面价 :2105 元 / m2最高限价 :430651 万元 ( 楼面价 11000 元 / m2 ) 配建面积 :30000m2公寓式酒店 +50000m2办公物业增加开发条件 : 竞得人须引进至少 1 家具有地铁线网建设管理及运营经验 ( 地铁线网是指三条或以上地铁线路 ) 的企业, 联合开发本宗地 竞得人须引进至少 1 家具有地铁上盖物业 [ 指位于地铁站 ( 场 ) 主体结构上方, 且结构相连的物业 ] 开发经验的企业, 联合开发本宗地 21
2.3 出让预告 SELL ADVANCE NOTICE
广州土地出让预告 城市出让时间区域地块用地性质 广州 2018/5/28 南沙 2018/5/9 高明 2018/5/11 高明 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 2018NJY-5 南沙区东涌镇庆盛枢纽区块 佛山市高明区更合镇 ( 合水 ) 蛇塘村以北 更合大道以南 佛山市高明区明城镇高明大道以北 平山一路以西 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 商服 0.88 6.0 5.31 3.26 6131 商住 7.31 1.0-2.13 15.57 2.19 1408 商住 4.44 1.0-2.5 11.10 2.54 2290 2018/5/16 三水 佛山市三水区南山镇双汇广场以南, 东排渠以西 商住 4.87 1.0-2.5 12.17 2.31 1900 佛山 2018/5/23 禅城 2018/5/24 顺德 佛山市禅城区南庄大道南侧 佛山一环西侧 佛山市顺德区大良碧桂路以东 澄海东路以北地块之一 佛山市禅城区季华路北侧 2018/5/29 禅城禅秀路东侧 2018/6/4 顺德 佛山市顺德区陈村镇横五路以北 陈村大道以东地块 商服 5.20 4.0 20.82( 其中可售 13.32) 2.09 1567 商住 6.16 1.0-3.0 18.48 14.78 8000 商住 8.21 6.0 49.25 23.62 4796 商住 12.73 1.0-4.0 39.15 8.24 2105 数据来源 : 经纬 中国 研究中心整理 23
GUANGFO MARKET III 广佛市场 节后首周广佛三盘推新近售罄佛山一手住宅网签量两连升 摘要 : 广州网签量价齐跌, 外围区域价格下跌拉低全市均价 ; 广钢全新项目入市低价热售 9 成 佛山一手 住宅网签量两连升 ; 节后全市两盘加推 420 套售 98%, 融创湖滨世家再磬
本周广佛两地各区网签均价对比 南海东部 17674 南海西部 9297 三水 8451 花都 11928 白云 41989 从化 7882 增城 11042 黄埔 16010 天河 43160 禅城 13066 高明 5496 南海中部 13192 顺德北部 2423 顺德东部 9666 顺德西南 9471 番禺 16274 南沙 13205 海珠 54503 荔湾 40799 越秀 47852 25
3.1 广州住宅市场 GUANGZHOU RESIDENTIAL MARKET 节后首周全市网签量价齐跌广钢全新项目入市热售 9 成 摘要 : 全市新增供应套数缩减近九成, 中心区零供应 ; 网签量价齐跌, 外围区域价格下跌拉低全市均价 广 钢全新项目低价入市热售 9 成
住宅新批预售 : 供应套数缩减近九成中心区零供应 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 从化合家和府 A3 栋 1 88 8932 增城金地香山湖自编号 4# 地块住宅 G1# 1 121 14009 总计 2 209 22941 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 27
商办新批预售 : 商业面积供应环降八成办公物业无供应 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 荔湾金融街融穗华府商业 : 融穗街 17 19 号 2 21 852 从化合家和府商业 : 商业裙楼 1 栋 1 21 1605 总计 3 42 2457 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 28
全市网签量走势 : 中心外围双双环降 假期全市网签回落 单位 : 套 2500 近十周广州市商品住宅成交套数情况 2000 1500 1000 500 0 2.26-3.04 3.05-3.11 3.12-3.18 3.19-3.25 3.26-4.01 4.02-4.08 4.09-4.15 4.16-4.22 4.23-4.29 4.30-5.6 中心六区 385 383 605 641 575 257 380 446 462 345 外围五区 694 671 839 809 1532 682 802 862 1456 830 全市 1079 1054 1444 1450 2107 939 1182 1308 1918 1175 全市网签 1175 套, 环降 38.74% 中心六区网签 345 套, 环降 25.32% 外围五区网签 830 套, 环降 42.99% 本周中心外围双双环降, 全市网签量回落 29
全市网签价走势 : 中心升外围降全市均价回落 单位 : 元 / m2 35000 近十周广州市商品住宅价格走势图 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2.26-3.04 3.05-3.11 3.12-3.18 3.19-3.25 3.26-4.01 4.02-4.08 4.09-4.15 4.16-4.22 4.23-4.29 4.30-5.6 中心六区 28650 20248 27747 25765 27132 27994 26004 28940 27591 27689 外围五区 12880 11710 11947 13015 11817 12384 10917 12172 13635 11348 全市 18459 14740 18645 18579 15795 16618 15768 18022 17104 16123 本周全市网签均价 16123 元 / m2, 环降 5.74% 中心六区均价 27689 元 / m2, 环升 0.36% 外围五区网签均价 11348 元 / m2, 环降 16.77% 从全市来看, 外围环降, 拉低全市均价 30
本周各区网签量对比 本周各区网签套数明细 400 套数 ( 套 ) 环比幅度 378 125% 150% 300 200 100 0 14% 209 10% 10% 145 146-55% -21% -50% -65% 114-83% 90-90% -68% 47 34 1 3 8 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 100% 50% 0% -50% -100% -150% 中心六区 外围五区 本周区域网签七跌四涨, 中心六区中荔湾 越秀 海珠均受网签个盘减小的影响环降 ; 天河在招商雍华府网签量上涨的带动下环升 ; 白云 黄埔分别受保利紫云 万科幸福誉网签放缓的影响环降 ; 外围五区中花都在嘉汇城上两周加推本周集中网签的带动下环升 ; 番禺受祈福新邨 亚运城 天峯网签放缓的影响环降 ; 南沙受阳光城 丽景湾网签放缓的影响环降 ; 增城 从化分别在云溪四季 珠光御景山水城网签量上涨的带动下环升 31
本周各区网签价对比 本周各区网签均价明细 均价 ( 元 / m2 ) 环比幅度 60000 54503 60% 50000 40000 40799 47852 46% 43160 41989 40% 20% 30000 20000 10000 9% -28% -1% 7% 16010-9% -7% 11928 16274-3% -4% -1% 13205 11042-8% 7882 0% -20% 0 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 -40% 中心六区 外围五区 本周区域网签八跌三涨, 中心六区中荔湾在网签均价超 4 万 / m2的个盘面积占比加大的带动下环升 ; 越秀受本周仅有均价约 4.8 万 / m2的新城市玥秀轩录得网签 ; 海珠本周在天誉半岛录得网签的带动下环升 ; 天河受颐德公馆本期无网签的影响, 均价回落 ; 白云在均价超 4 万 / m2的星汇云城 岭南新世界面积占比加大的带动下环升 ; 黄埔受均价约 2.2 万 / m2的佳兆业城市广场面积占比减小的影响环降 ; 外围五区中花都受均价约 1.4 万 / m2的广州万达城面积占比减小的影响, 均价回落 ; 番禺受均价约 1.8 万 / m2的祈福新邨面积占比减小的影响环降 ; 南沙 增城分别受均价不足 1 万 / m2的保利星海小镇 奥园誉峯面积占比加大的影响环降 ; 从化受均价约 7500 元 / m2的珠光御景山水城面积占比加大的影响环降 32
本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 1 珠光御景山水城从化 98 10201 7553 7404 5 8905 2 云溪四季增城 92 8544 9649 11293 4 11226 3 奥园誉峯增城 70 6180 6174 9990 1 9987 4 绿湖国际城增城 48 5264 5300 10068 49 10281 5 嘉汇城花都 48 4471 4895 10948 5 10949 6 南沙保利城南沙 43 3986 5660 14200 28 14196 7 万科幸福誉黄埔 38 3589 4331 12068 59 12057 8 越秀保利爱特城黄埔 37 3600 5895 16374 21 16292 9 皇马庄园增城 29 2401 2463 10260 0 / 10 万科尚城黄埔 26 2011 3757 18680 21 18659 33
本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 11 广州绿地城黄埔 22 2397 2874 11991 22 12016 12 广州万达文化旅游城花都 21 2406 3366 13990 45 14136 13 广州时代天启增城 21 2315 2756 11906 25 11889 14 保利星海小镇南沙 21 2306 2249 9755 18 9470 15 珠江嘉园黄埔 20 2212 3678 16627 16 17642 16 保利罗兰国际黄埔 19 1968 3759 19099 9 23088 17 招商雍华府天河 18 2145 9407 43854 6 44642 18 越秀滨海新城南沙 17 2080 2864 13767 45 13761 19 天河金茂广场天河 15 1922 9432 49074 8 49667 20 珠江壹城从化 15 1646 1422 8640 11 8716 34
新推动态 : 广钢新城全新项目低价入市毛坯交标热销 9 成 楼盘名称 振业天颂花园 地理位置 芳村大道南以西鹤洞路以南 项目规模 占地 :2.85 万m2建面 :16.65 万m2 推新时间 5 月 5 日 ( 开盘 ) 主力户型 95-108 m2 N+1 大三房至四房 推售范围及货量 5 栋 04 05 单元 7 栋 03 04 单元,100 套 折扣优惠 \ 折后均价 ( 元 / m2 ) 毛坯 41000-43000 开盘当天销售情况 成交约 90% 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 35
荔湾 : 重点个盘开卖 振业天颂花园 2018-5-5 开盘情况 推售货量 :5 栋 04 05 单元位,7 栋 03 04 单 元, 合计 100 套 户型配比 : 5 栋 7 栋 户型 N+1 大三房 大三房 合计 面积 ( m2 ) 95-96 108 10175 套数 ( 套 ) 50 50 100 推售价格 :41000-43000 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖情况 : 去化约 90% 备注 : 备案价 35000 元 / m2 ; 95-96 m2n+1 大三房均价 41000 元 / m2, 108 m2大三房均价 43000 元 / m2 ; 开盘当天 108m2大三房只剩 3 楼 4 楼共 2 套,96m2N+1 大三房剩 8 套 36
荔湾 : 振业天颂花园户型图 95 m2 N+1 大三房 96 m2 N+1 大三房 108 m2大三房 37
3.2 佛山房地产市场 FOSHAN REAL ESTATE MARKET 节后两盘加推近乎售罄碧桂园智慧家新品首发 摘要 : 佛山一手住宅网签量两连升 节后全市两盘加推 420 套售 98%, 融创湖滨世家再磬 顺德碧桂园智慧家举行发布会, 逾千名客户到场, 新品全球首发
住宅 : 三水御江南夺销冠节后两盘加推热销 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 100 80 60 40 20 0 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 新增面积 4.43 10.79 29.96 24.78 18.13 8.24 24.95 10.97 92.17 16.24 一手成交面积 18.99 21.62 19.28 28.42 41.74 21.37 26.68 17.83 20.99 25.98 二手成交面积 11.38 14.49 11.86 12.18 15.25 10.19 13.42 16.58 16.06 10.64 本周一手成交面积环比增加 24%, 二手成交面积环比减少 34% 五一 小黄金周过后, 推新量明显减少, 本周仅两盘加推, 分别来自限购区的禅城与非限购区的南海西岸, 禅城融创湖滨世家仍以毛坯低价的方式推售, 再度售罄, 南海西岸的碧桂园翡翠湾提价约 1000 元 / m2加推, 但单价水平在 1 万元 / m2以下, 价格洼地仍在, 当日即消化 96% 三水御江南本周网签 1.3 亿元, 险胜禅城金茂绿岛湖, 首夺佛山销额榜冠军 39
住宅 : 禅高两区零新增顺德一手网签量回升反超二手 单位 : 万m2 14 12 10 8 6 4 2 0 佛山五区本周供求对比 禅城南海顺德三水高明 新增面积 0.00 1.02 13.41 1.80 0.00 一手成交面积 4.22 7.53 6.25 6.30 1.67 二手成交面积 0.90 2.69 5.48 0.80 0.77 一手成交套数 317 1152 747 616 183 二手成交套数 101 252 407 81 63 40
住宅 : 本周新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 南海聚兴花园 2018/5/3 66 座,25 层 /2 梯 4 户三房 /101-110 96 1.02 顺德恒福容悦 2018/5/4 1 座,20 层 /2 梯 4 户 顺德颐安灏景湾 2018/5/4 1-3 5-6 15 17 座,32 层 /2 梯 4 户 三房 /89-97 四房 /115 三房 /93-106 四房 /118-140 76 0.74 1116 12.67 三水万顺华府 2018/5/4 1 座, 22 层 /2 梯 4 户三房 /100-116 168 1.80 合计 1456 16.24 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 41
住宅 : 本周重点开卖 区域 禅城 南海 镇街 / 板块 绿岛湖 西樵 楼盘名称开盘时间推货范围 融创湖滨世家 碧桂园翡翠湾 新推货量 ( 套 ) 2018/5/4 二期 4 座 156 2018/5/6 翡翠湾 15 16 座 264 户型 / 面积 ( m2 ) 三房 /105 四房 /123 三房 /100-114 四房 /121-130 折后单价 ( 元 / m2 ) 13000-13500/ 毛坯 9200-10000/ 带装修 开盘当天成交折扣 推售率 100% 96% 合计 420 98% 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 42
住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 三水 御江南 13243 159 14051 9425 2 禅城 金茂绿岛湖 13222 76 10242 12910 3 顺德 博澳城 13113 143 13551 9676 4 顺德 碧桂园凤凰湾 10763 103 11127 9672 5 南海 碧桂园翡翠湾 9072 86 9337 9716 6 顺德 伦教碧桂园御府 8733 135 9080 9617 7 南海 恒大滨江御府 8148 69 8497 9589 8 三水 时代南湾 7938 87 9406 8439 9 禅城碧桂园岭南盛世 6345 24 4697 13509 10 南海时代水岸 6078 35 3416 17792 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含住宅公寓, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 43
住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 11 南海 时代领峰 5244 34 3531 14850 12 顺德 藏珑华府 5225 307 22593 2313 13 禅城 合景新鸿基泷景 5155 20 3350 15388 14 禅城 绿岛湖壹号 4901 11 3463 14152 15 三水 旭辉江山 4723 42 5335 8853 16 禅城 龙光玖龙湾 4207 28 3264 12889 17 顺德 都市经典广场 4056 42 4477 9060 18 南海 广佛新世界 3979 6 1531 25992 19 禅城 敏捷金谷国际 3968 34 3069 12929 20 三水 恒大山水龙盘 3580 43 4763 7517 合计 141692 1484 148780 9524 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 藏珑华府含保障房, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 前 20 项目的网签金额占总体市场份额 66%, 成交面积环比增加 18%, 成交均价环比下跌 3% 44
禅城 : 融创湖滨世家加推洋房大量全首付客户抢房 单位 : 万m2 禅城周度成交走势 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 新增面积 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 8.35 0.00 一手成交面积 5.30 8.04 2.23 8.44 16.81 8.95 9.77 0.21 0.78 4.22 二手成交面积 0.91 0.88 1.22 1.08 1.47 1.02 1.76 1.82 2.28 0.90 04.29 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-05.06 本周禅城一手成交面积环比增加 438%, 二手成交面积环比减少 60% 本周融创湖滨世家加推二期四座洋房, 相较项目以前的产品, 本次推售的产品面积段较小, 故总价有所下降, 大量客户采用全首付进行购买, 最少也必须 6 成首付才能抢到房源 另外项目仅剩余一栋楼未推售, 其余住宅已经全部推售完毕 45
禅城 : 重点个盘开卖 融创湖滨世家 2017-12-22 开盘情况 推售 二期 2 座二期 1 座 二期 4 座 推售货量 : 二期 4 座,42 层 /2 梯 4 户, 共 156 套户型配比 : 在售 售罄 二期 7 座 3 座 2 座 二期 5 座 二期 6 座 6 座 7 座 户型 三房 四房 合计 面积 ( m2 ) 105 123 17773 套数 ( 套 ) 78 78 156 1 座 14 座 15 座 13 座 5 座 4 座 9 座 10 座 11 座 12 座 推售价格 :13000-13500 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖情况 : 当日成交 100%(156 套 ) 折扣优惠 : 无客户构成 : 禅城客户为主备注 : 本次加推的产品由于面积段相较之前的产品较小, 总价低, 故本次开盘全首付客户占据大部分, 其余小部分均为 6-8 成首付客户 46
禅城 : 融创湖滨世家户型图 47
桂城 : 万科尚都荟 保利诺丁山即将推新 单位 : 万m2 桂城周度成交走势 单位 : 套 2 1 0 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 新增面积 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 60 50 40 30 20 10 0 成交面积 0.30 0.75 0.14 0.48 0.25 0.14 0.44 0.44 0.19 0.17 成交套数 25 60 14 39 27 12 36 31 18 16 本周桂城一手成交面积环比减少 10%, 套数成交面积环比减少 11% 预计万科尚都荟 保利诺丁山有望于本月中加推洋房, 以缓解市场供不应求情况 其中万科尚都荟加推 1 座洋房, 面积为 95m2产品, 吹风价 24500-25500 元 / m2带装修发售 ; 保利诺丁山加推 6 座洋房, 面积段涵盖 74-103m2, 吹风价 22000-24000 元 / m2带装修发售 48
禅桂 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型内容 城北敏捷金谷国际营销信息 5.5-17 微信 2999 元线上锁定房源活动 旧城区碧桂园岭南盛世优惠信息 4.20-5.20 商铺 9 折活动 绿岛湖金茂绿岛湖活动信息 5.5-6 维也纳艺术鉴赏活动 桂城万科尚都荟活动信息 5.5-6 蓝色网红节 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 49
禅桂 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 2018-5 月敏捷金谷国际 9 座 87 90-97 13000-14500/ 带装修 2018-5 月瑞安岭南天地 1-3 座 180 99-180 18000-20000/ 带装修 2018-5 月招商臻园 7/8 座 270 113-140 25000-35000/ 带装修吹风价 2018-5 月绿城桂语兰庭 20 座 120 100-145 26000-27000/ 带装修吹风价 2018-5 月合景新鸿基泷景 备注 5/6 座 ( 非自编楼座 ) 280 82-110 17000-18500/ 带装修 2018-5 月花曼丽舍 4/5 座 150 82-123 12000-14000/ 毛坯 2018-5 月融创湖滨世家二期 3 座 156 105-123 13000-14000/ 毛坯 2018-5 月 中国铁建国际公馆 3-5 座 60 148 25000-27000/ 毛坯 2018-5 月富丰君御二期洋房 116 90-160 22000-25000/ 带装修 2018-5 月保利诺丁山 6 座 160 74-103 22000-24000/ 带装修 合计 1579 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 50
南海 : 节后供求双降碧桂园翡翠湾调价加推仍销九成 单位 : 万m2 30 南海周度成交走势 20 10 0 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 新增面积 3.51 0.00 1.91 8.05 7.24 1.76 5.94 5.94 26.10 1.02 一手成交面积 7.59 6.52 5.68 7.10 9.59 5.45 8.89 6.30 10.23 7.53 二手成交面积 2.46 2.83 3.14 3.52 4.41 2.49 2.38 3.65 4.95 2.69 本周南海一手成交面积环比减少 26%, 二手成交面积环比减少 46% 五一 过后, 供求市场均现回落, 本周仅西樵聚兴花园取得新预售证, 网签量缺少大盘集中网签支撑, 整体小幅回落 五一 期间多盘有营销节点, 开放营销中心 样板间, 推新入市, 本周假期过后, 多盘营销节点暂告一段落, 仅碧桂园翡翠湾错峰推新, 加推 246 套新品, 带装修售价 9000 元 / m2以上, 销售率仍达九成 51
南海 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 2 南海区各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m2 24000 1 20429 18025 17792 0.17 0.33 0.34 13772 16409 16115 0.04 0.31 0.47 13815 9566 0.45 0.15 1.40 1.02 0.90 9626 9556 9338 8420 9470 0.19 0.15 0.24 20000 16000 12000 8000 4000 0 桂城里水黄岐盐步大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 0 东部 中部 西部 在相对淡静的本周, 西部两镇西樵 九江成交量领跑 两镇分别有碧桂园翡翠湾 恒大滨江御府两个项目支撑成 交高企 52
南海 : 重点个盘开卖 推售 在售 售罄 碧桂园翡翠湾 2018-5-6 开盘情况 推售货量 : 翡翠湾 15 16 座,33 层 /2 梯 4 户, 共 264 套一期户型配比 : 二期 14#15#16# 17#18# 34-37# 户型三房四房合计 12#13# 38-41# 19#20# 9#11#10# 11-14# 面积 ( m2 ) 100-114 121-130 29936 30-33# 5#6# 15-16# 7#8# 7-10# 3#4# 29#28# 23-24# 套数 ( 套 ) 136 128 264 3#4# 25-27# 5#6# 1#2# 31#32# 推售价格 :9200-10000 元 / m2 ( 带装修 ) 21-24# 1#2# 33# 34# 开卖方式 : 微信选房 42-46# 翡翠郡 35# 36# 开卖情况 : 当日成交 96%( 约 254 套 ) 37#38# 客户构成 : 广州客户占 9 成, 主要为番禺客户备注 : 尽管项目较上次开卖提价 1000 元 / m2, 但整体售价水平仍然是广佛地区的低洼地带, 因此, 次 ( 图片来源 : 搜狐焦点 ) 轮开盘仍旧火爆 53
南海 : 碧桂园翡翠湾户型图 01/02 单元 101 m2 03 单元 131 m2 04 单元 121 m2 翡翠湾 15/16 座 54
南海 : 碧桂园翡翠湾现场图 ( 图片来源 : 碧桂园翡翠湾微信公众号 ) 55
南海 : 本周动态 板块 楼盘名称 活动类型 活动内容 里水 恒大金名都 活动信息 5.5-6cosplay 动漫人偶, 盛夏美食狂欢 大沥 恒大悦府 活动信息 5.5-6 夏日嘉年华冰纷一夏 松岗 松晖名苑 活动信息 5.5-6 水果串串 DIY, 石膏彩色工坊 官窑 奥园观湖尚居 活动信息 5.5-6DIY 星空碗, 美食轰炸 西樵 恒大御湖湾 活动信息 5.5-6 异国风情美食节 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 56
南海 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 2018-5 月合生君景湾 锦泓轩 4 栋 御泓轩 1 2 栋 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 279 112-123 22000-23000/ 带装修 2018-5 月宏宇天御江畔 3 4 座 312 89-170 22000-23000/ 带装修 2018-5 月力迅榕墅里联排别墅 81 109-168 22000-23000/ 带装修 2018-5 月珠水豪庭二期 136 86-139 m2 230 万 / 套起带装修现正接受诚意登记 2018-5 月恒大悦府 18 19 座 192 110-133 18000-20000/ 带装修 2018-5 月鸿业畔湖居洋房新品 48 108-124 10000-12000/ 带装修 2018-5 月雅丽豪庭 41 43 座 253 100-141 14500-15500/ 带装修 2018-5 月尚观嘉园 33 34 栋 168 86-89 14500-15500/ 带装修 2018-5 月海逸桃花源记 22 栋 124 105-124 13000-14000/ 带装修 2018-5 月中海万锦世家 7 座 96 102-118 14500-15500/ 带装修 2018-5 月世爵府邸 3 座 92 80-110 8500-9500/ 毛坯 2018-5 月富力西江十号 1 5 座 180 126-179 14000-15000/ 带装修 2018-5 月招商悦府首批洋房 180 90-120 14000-15000/ 带装修 合计 2141 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 57
顺德 : 碧桂园智慧家新品发布会吸引逾千名客户到场 单位 : 万m2 60 顺德周度成交走势 40 20 0 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 新增面积 0.00 0.92 15.07 7.02 2.98 1.26 9.84 3.03 52.70 13.41 一手成交面积 0.23 0.34 0.32 3.08 4.09 1.58 1.17 3.48 1.35 7.74 二手成交面积 5.96 8.67 5.25 5.51 7.28 4.95 7.97 8.93 6.08 5.48 本周顺德一手成交面积环比增加 473%, 二手成交面积减少 10% 凭借藏珑华府网签 280 套保障房, 支撑本周一手网签打破近期二手网签领先纪录 五一后, 顺德楼盘表现相对平静, 仅大良碧桂园智慧家有较大的营销动作, 碧桂园举行佛肇区域顺德南部片区战略发布会暨碧桂园 智慧家新品全球首发盛典, 吸引逾千名客户到场 ; 碧桂园智慧家由 4 栋纯住宅组成, 均为 17 层两梯四户设计, 户型主打建面约 90-120m2三四房, 预计近期将会入市 58
顺德 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 15.00 12.00 顺德各镇街周度成交对比 新增面积 成交面积 成交均价 13.41 单位 : 元 / m2 24000 20000 9.00 6.00 3.00 0.00 9874 9672 9657 9721 9635 8821 5676 2.27 1.11 0.92 1.38 2333 0.53 0.02 0.01 0.01 北滘陈村乐从龙江大良容桂伦教勒流杏坛均安 16000 12000 8000 4000 0 北部 东部 西南部 本周容桂新增供应延续上周状态, 新增供应面积连续两周突破 10 万方, 主要是纯新项目颐安灏景湾新增 7 栋高层洋房,1116 套单位共计近 13 万方, 两周内新增供应面积近 28 万方 未来随着金辉江山云著 颐安灏景湾 恒福容悦等新项目纷纷入市, 容桂市场格局将会发生变化, 将冲击碧桂园凤凰湾的火热状态, 成为顺德近期最具看点板块 59
顺德 : 本周动态 镇街楼盘名称活动类型活动内容 北滘合景天銮活动信息 5.5-5.6 极速飞车 军装记忆 棋乐无穷 假日雪糕 龙江碧桂园珑悦活动信息 5.6 第四届 曹灿杯 青少年朗诵大赛 大良碧桂园智慧家发布会 5.6 碧桂园佛肇区域顺德南部片区战略发布会暨碧桂园 智慧家新品全球首发 容桂碧桂园凤凰湾活动信息 5.6 举办 百人乐游小蛮腰 活动 杏坛美的中交翰城活动信息 5.1 起, 松鼠乐园 (5-6 月每个周末都有小松鼠活动 ) 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 60
顺德 :5.6 碧桂园智慧家新品发布会 图片来源 : 佛山乐居 项目位置 : 顺德大良环市东路与南屏路交汇处 ( 大良龙的酒楼东 200 米 ) 占地面积 :0.7 万m2建筑面积 :4 万m2项目基础信息 : 规划有 4 栋 17 层高层洋房 项目动态 : 5 月 6 号碧桂园佛肇区域顺德南部片区战略发布会暨碧桂园 智慧家新品全球首发 61
顺德 : 碧桂园智慧家现场图 图片来源 : 碧桂园智慧家微信公众号 62
顺德 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 2018-5 月万科翡翠江望 8-10 座 174 建面 125 19000-22000/ 建面带装修 -- 2018-5 月美的西江府 1 7 8 9 10 座 备注 520 建面 91-143 14000-15000/ 建面带装修 -- 2018-5 月保利碧桂园悦公馆 D 区 15 座 93 建面 114-168 17000-19000/ 建面带装修 -- 2018-5 月顺德华侨城 27 30 座 169 建面 119-240 18000-22000/ 建面带装修 -- 2018-5 月颐安灏景湾 1-3 5-6 15-17 座 1240 建面 95-142 15000-16000/ 建面带装修 登记可享开盘 99 折 2018-5 月恒福容悦 1 栋 76 建面 86-116 14000-16000/ 毛坯 -- 2018-5 月凯蓝滨江时光 1 2 座 256 建面 86-98 18000-19000/ 毛坯 -- 2018-5 月伦教碧桂园珑湾 6 座 124 建面 97-159 15000-17000/ 建面带装修 -- 2018-5 月碧桂园珑景 1/2 座 108 建面 89-125 12000-13000/ 建面带装修 -- 合计 约 2760 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 63
三水 : 节后成交有所回落仅万顺华府取预售证 单位 : 万m2 10 三水周度成交走势 5 0 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 一手成交面积 3.02 4.02 6.47 6.99 8.23 3.99 4.69 5.02 7.33 6.30 二手成交面积 1.33 1.35 1.49 1.37 1.30 1.11 0.78 1.28 1.77 0.80 本周三水一手成交面积环比减少 14%, 二手成交面积环比减少 55% 五一黄金周后, 成交量有所回落, 多盘处于休整期, 动态有所减少, 市场稍显冷清 本周仅一盘 万顺华府取得预售证 万顺华府为纯新盘, 项目总建筑面积约 4.7 万平米, 由两座分别为 20 层及 22 层高的住宅组成, 本次取得预售证的 1 座,22 层 2 梯 4 户设计, 共 168 户, 面积为三房 100-116 平米 预计五月中下旬开放样板房 64
三水 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 河口片区鸿安御花园活动信息 5.5-5.6 微型水族馆活动 乐平 龙光玖誉府活动信息 5.5-5.6 广佛超级英雄活动 广乐颐景园活动信息 5.5-5.6 美食嘉年华 白坭恒大山水龙盘活动信息 5.5-5.6 舌尖上的蚝门盛宴 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 65
三水 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 2018-5 月保利中央公园 33 座 124 91-128 11500-12500 带装修 2018-5 月乐平碧桂园 6 7 8 座 450 90-106 10000-11000 带装修 2018-5 月广乐颐景园 3 4 5 座 324 95-115 8500-9000 带装修 2018-5 月龙光玖誉府 1 9 座 348 89-114 10000-11000 带装修 2018-5 月恒大郦湖城 2018-5 月旭辉城 合计 4-7 层小高层新品 小高层 高层洋房新品 56 104-123 11500-12500 带装修 342 105-115 11000-12000 元 带装修 约 1644 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 66
高明 : 近两周多以荷城 杨和 明城网签居多网签量价下滑 单位 : 万m2 8 7 6 5 4 3 2 1 0 高明周度成交走势 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 新增面积 0.91 7.09 3.79 0.00 6.29 0.00 5.36 0.88 0.54 0.00 一手成交面积 2.80 3.04 4.42 4.01 2.80 1.33 2.30 4.27 1.16 1.67 二手成交面积 0.72 0.75 0.76 0.71 0.78 0.62 0.55 0.89 0.98 0.77 本周高明一手成交面积环比增加 44%, 二手成交面积环比减少 21% 近两周网签项目主要为荷城 杨和 明城三区在售项目, 且多为本土发展商项目, 故近两周网签 体量较小, 成交价格也有小幅度下滑 67
高明 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 荷城高明碧桂园峰会活动信息 5.5-6 烘焙 DIY 活动 明城恒大山湖郡活动信息 5.5-6 浓情岁月 青春飞扬活动 杨和 龙光玖龙府活动信息 5.5-6 亲子换了特辑活动 佛山美的城活动信息 5.5-6 哈根达斯 DIY 活动 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 68
高明 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 2018-5 月国邦御林湖 6 座 100 99-128 9500-10500/ 带装修 2018-5 月勤天汇广场 二期 14-15 座 248 86-144 10000-11500/ 带装修 2018-5 月富星半岛 11 座 76 104-130 6000-7000/ 毛坯 2018-5 月江滨 香格里 15 座 256 113-142 9500-11000/ 可选带装修 2018-5 月佛山美的城 1/2 座 200 95-139 7500-8500/ 带装修 2018-5 月龙光玖龙府 10-12 座 288 89-99 7500-8500/ 带装修 2018-5 月高明碧桂园峰会洋房 88 101-123 8000-9000/ 带装修 2018-5 月 美的鹭湖森林度假区 合计 六期一区 100 71-115 8000-9500/ 带装修 1356 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 69
商业公寓 : 朝安碧桂园领跑市场热度不减 单位 : 万m2 12 9 6 3 0 03.04 03.11 03.18 佛山商业公寓周度成交走势 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 新增面积 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 2.12 0.00 2.80 5.14 0.00 成交面积 1.91 2.21 2.37 2.08 5.74 1.68 3.31 2.58 6.11 3.49 成交套数 355 395 412 380 1186 342 689 510 1391 723 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30- 成交均价 14259 13641 13967 14744 11636 14141 14399 14355 13023 13953 单位 : 元 / m2 05.06 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 10500 10000 本周佛山公寓市场成交套数环比减少 48%, 成交面积环比减少 43%, 成交均价环比上涨 7% 上周力合阳光城集中网签导致成交放量显著, 本周交投有所放缓 朝安碧桂园集中网签 135 套单位领跑, 利保米兰 公馆连续三周保持三位数以上网签, 整体市场保持活跃 70
商业公寓 : 佛山周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 禅城旧城区 朝安碧桂园 13189 135 6443 20470 含 LOFT, 带装修, 带返租, 部分带家电 2 顺德龙江利保米兰公馆 5756 166 7749 7429 LOFT, 带装修 3 禅城城北万科金色里程 3495 80 2588 13505 带装修 4 5 南海千灯湖南海千灯湖 万科金色领域 2995 55 1606 18647 带装修 京华广场 2888 23 1375 21000 含 LOFT, 带装修 6 佛山新城怡翠晋盛 2019 22 1094 18458 带装修 7 顺德大良南国东汇 2015 32 1546 13037 LOFT, 带装修 8 禅城绿岛湖 绿岛湖壹号 1971 25 1276 15447 LOFT, 带装修 9 佛山新城新睿广场 1717 15 1086 15806 LOFT, 带装修 10 禅城城北旭辉公元 1367 20 885 15446 LOFT, 带装修 合计 37412 573 25648 14586 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 71
写字楼 : 交投冷清量价齐跌 单位 : 万m2 6 5 4 3 2 1 佛山写字楼周度成交走势 单位 : 元 / m2 18000 16000 14000 12000 10000 8000 0 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30-03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 05.06 新增面积 0 0 2.00 0 0 0 0 0.33 0 0 6000 成交面积 0.42 0.59 0.70 2.73 1.20 0.36 0.39 1.85 1.56 0.58 成交套数 23 49 48 21 76 21 31 71 80 33 成交均价 9549 9842 11768 7768 11954 10157 11676 10453 10261 8741 本周佛山写字楼市场成交套数环比减少 59%, 成交面积环比减少 63%, 成交均价环比下跌 10% 本周写字楼市场冷清, 仅两盘网签过两位数, 本周均价跌幅明显受限于部分外围区域和产业用地项目影响 72
写字楼 : 佛山写字楼周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 佛山新城信保广场 1896 10 1553 12210 2 顺德大良置业广场 1369 13 1677 8167 3 南海丹灶联东 U 谷 533 1 1526 3490 产业用地 4 南海平洲嘉邦国金中心 480 3 352 13623 5 南海平洲创越时代 文化创意园 238 2 181 13135 6 南海三山新城 国际创智园 234 2 283 8273 7 南海平洲御堡国际 175 1 115 15285 集体土地 8 佛山新城磐石大厦 173 1 146 11849 合计 5098 33 5833 8739 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 73
商铺 : 市场成交量跌幅显著仅两盘网签过两位数 单位 : 万m2 佛山商铺周度成交走势 单位 : 元 / m2 8 7 6 5 4 3 2 1 0 03.04 03.11 03.18 03.25 04.01 04.08 04.15 04.22 04.29 02.26-03.05-03.12-03.19-03.26-04.02-04.09-04.16-04.23-04.30- 新增面积 0.12 1.43 1.29 0.27 0.46 1.05 0.42 0.48 3.31 0.36 05.06 30000 26000 22000 18000 14000 10000 成交面积 1.15 1.25 0.89 1.11 1.67 0.55 1.43 1.17 3.12 0.91 成交套数 152 144 146 145 219 78 207 144 302 121 成交均价 18653 17515 23854 16640 20497 21334 19756 15460 21172 21976 本周佛山商铺市场成交面积环比减少 60%, 成交套数减少 71%, 成交均价环比上涨 4%; 本周商铺市场网签量跌幅较大, 全市仅保利珑门和龙江世博汇网签过两位数, 整体均价变化较微 74
商铺 : 佛山商铺周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 南海大沥保利珑门 7748 19 1602 48373 2 3 禅城旧城区禅城季华西 越秀可逸新势力 1624 6 864 18796 龙光玖龙湾 1037 6 398 26055 4 南海西岸碧桂园翡翠湾 1009 5 1939 5202 5 三水三水新城 三水万达广场 814 4 199 40827 6 顺德龙江世博汇 813 23 579 14038 7 南海里水领地海纳豪苑 639 7 368 17372 8 9 南海千灯湖南海千灯湖 富力华南国际金融中心 574 1 109 52843 中建灯湖领秀 553 1 131 42165 10 南海丹灶丹灶碧桂园 537 2 345 15549 合计 15348 74 6534 23489 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 75
商业 : 本周新增预售 区镇街 / 板块楼盘名称预售时间座数户型套数 单位面积 ( m2 ) 总面积 ( m2 ) 顺德容桂恒福容悦 2018/5/4 1 座商铺 17 36-90 957 顺德容桂颐安灏景湾 2018/5/4 5 6 座商铺 12 48-105 746 三水万顺华府乐平 2018/5/4 南边大道 9 号万顺家园 1 座 首层商铺 17 36-214 1897 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 76
本周楼盘活动 所在区镇街 / 板块楼盘名称活动类型内容 南海区 千灯湖 万科金色领域 楼盘活动 4.30-5.6 限时一口特价单位 南海区 千灯湖 德高信中央大道 楼盘活动 5.5-5.6 钢琴大师面对面 禅城区 旧城区 万科金色里程 楼盘活动 5.5-5.6 全球美食, 老带新增物管费 禅城区 旧城区 华南金谷 楼盘活动 4.30-5.6 业主答谢活动 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 77
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