证券代码 :002046 证券简称 : 轴研科技 长城 ( 天津 ) 股权投资基金管理有限责任公司 简式权益变动报告书 上市公司名称 : 洛阳轴研科技股份有限公司 住所 : 上市地点 : 股票简称 : 洛阳高新技术开发区丰华路 6 号 深圳证券交易所 轴研科技 股票代码 : 002046 信息披露义务人 : 长城 ( 天津 ) 股权投资基金管理有限责任公司 住所 : 天津经济技术开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL305 室 股份变动性质 : 持股比例增加 签署日期 : 二零一八年一月 1
声 明 ( 一 ) 信息披露义务人依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 及相关法律 法规编写本报告书 ( 二 ) 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 ( 三 ) 依据 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人在洛阳轴研科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况 截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在洛阳轴研科技股份有限公司中拥有权益的股份 ( 四 ) 本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的 信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 2
目录 目录... 3 第一节释义... 4 第二节信息披露义务人介绍... 5 一 基本情况... 5 二 股权控制关系... 5 三 信息披露义务人董事高级管理人员 ( 或主要负责人 ) 情况... 6 四 信息披露义务人在境内 境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况... 6 五 信息披露义务人关联关系的说明... 6 第三节本次权益变动的目的及后续计划... 7 一 本次权益变动的目的... 7 二 信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排... 7 第四节权益变动方式... 7 一 信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况... 8 二 本次权益变动方式... 8 三 信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况... 8 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况... 9 第六节其他重大事项... 10 备查文件... 12 附表 :... 13 3
第一节释义 在本权益变动报告书中, 除非特别说明, 下列简称具有如下含义 : 普通术语释义 报告书 本报告书 指 长城( 天津 ) 股权投资基金管理有限责任公司简式权益变动报告书 本次发行 本次交易 指 轴研科技以发行股份的方式购买国机集团所持有的国机精工 100% 股权, 并募集配套资金 本次权益变动 因信息披露义务人认购上市公司本次非公开发行股票, 导致信息披露义务人所持有上市公司的股份比例上升 上市公司 轴研科技 指 洛阳轴研科技股份有限公司 长城基金 信息披露义务人 指 长城 ( 天津 ) 股权投资基金管理有限责任公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 ( 证监会令第 109 号 ) 收购办法 指 上市公司收购管理办法 ( 证监会令第 108 号 ) 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 ( 证监会令第 30 号 ) 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 暂行规定 指 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 相关问题与解答 指 关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答 元 万元 亿元 指 人民币元 万元 亿元 4
第二节信息披露义务人介绍 一 基本情况 长城基金基本信息如下 : 公司名称 长城 ( 天津 ) 股权投资基金管理有限责任公司 公司类型 ( 企业性质 ) 有限责任公司 法定代表人注册地址办公地点注册资本统一社会信用代码成立时间经营范围 王海天津经济技术开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL305 室北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A509 20000 万元 91120116797263405T 2007 年 01 月 16 日受托管理股权投资企业, 从事投资管理及相关咨询服务 国家有专营 专项规定的按专营专项规定办理 二 股权控制关系 长城基金实际控制人为财政部, 产权控制关系如下图所示 : 5
截至本报告书出具日, 长城基金的股权结构如下所示 : 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 长城国融投资管理有限公司 14,546.00 72.7273% 天津市财政投资管理中心 5,454.00 27.2727% 合计 20,000.00 100.00% 三 信息披露义务人董事高级管理人员 ( 或主要负责人 ) 情况 序号姓名性别职务 1 王海男董事长 2 夏华女副总经理 四 信息披露义务人在境内 境外其他上市公司中拥有权益的股份达 到或超过该公司已发行股份 5% 的情况 序号上市公司名称股票代码 1 陕西黑猫焦化股份有限公司 持有或控制比例 601015.SH 5.25% 持股单位 长城 ( 天津 ) 股权投资基金管理有限责任公司 - 长城国泰 - 高端装备并购契约型私募投资基金 五 信息披露义务人关联关系的说明 信息披露义务人与上市公司及其控股股东 实际控制人以及本次非公开发行 股份的其他认购方不存在关联关系 6
第三节本次权益变动的目的及后续计划 一 信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处 置其已拥有权益的股份的安排 信息披露义务人在未来 12 个月内无增持或处置其已拥有权益的股份的安排 二 本次权益变动的目的 信息披露义务人现金认购本次上市公司本次非公开发行的股份, 有利于优化 上市公司资本结构, 发挥股东作用, 支持轴研科技发展 7
第四节权益变动方式 一 信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况 本次权益变动前, 长城基金未持有上市公司股份, 本次权益变动后, 长城基 金将持有上市公司 55,089,877 股股份, 占上市公司拟发行后总股本的 10.51% 本次权益变动对上市公司控制权不构成影响 二 本次权益变动方式 本次权益变动是轴研科技采用询价方式向包括国机资本在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 信息披露义务人参与认购了上市公司本次非公开发行的股份 2018 年 1 月 8 日, 公司与长城基金签署了附条件生效的 非公开发行股份认购协议 三 信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况 长城基金以询价方式认购的本公司股份, 自该等股份上市之日起 12 个月内不转让 锁定期届满后, 按照中国证监会和深交所的相关规定执行 本次交易完成后, 由于公司送红股 转增股本等原因增持的公司股份, 亦应遵守上述约定 8
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 信息披露义务人在提交本报告书之日前 6 个月不存在买卖轴研科技挂牌交 易股份的行为 9
第六节其他重大事项 截至本报告书签署日, 除本报告书前文已披露事项外, 本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息, 也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息 10
信息披露义务人法定代表人声明 本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告不存在虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 信息披露义务人 : 长城 ( 天津 ) 股权投资基金 管理有限责任公司 法人代表 : 王海 日期 : 11
备查文件 一 信息披露义务人的法人营业执照复印件 ; 二 信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件 ; 三 信息披露义务人与上市公司签署的认购协议 12
附表 : 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 洛阳轴研科技股份有限公司 上市公司所在地 河南洛阳 股票简称 轴研科技 股票代码 002046 信息披露义务人名称 天津经济技术开发区新城西路 52 长城 ( 天津 ) 股权投资基金管理信息披露义务人注册地号滨海金融街 6 号楼三层 AL305 有限责任公司室 拥有权益的股份数量变化增加 有无一致行动人 无 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 否 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 否 权益变动方式 ( 可多选 ) 通过证券交易所的集中交易 协议转让 国有股行政划转或变更 间接方式转让 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 继承 赠与 其他 ( 请注明 ) 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 无 本次权益变动后, 信息披露股票种类 : 普通股义务人拥有权益的股份数变动数量 :55,089,877 股量及变动比例变动比例 :10.51% 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 是否 13
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 是 否 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明 :( 不适用 ) 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 是 否 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债, 未接触公司为其负债提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形 是 否 ( 如是, 请注明具体情况 ) 本次权益变动是否需取得批准 是 否 是否已得到批准是 否 14