市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 (217.9.11-217.9.17) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 项目营销 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
市场资讯 1 顺德国土局 :9671 元 / m2以上商品住宅需轮候网签 9 月 13 日, 顺德国土城建和水利局在顺德区网络发言人平台公开回应 : 目前上级要求我区房价调控目标为按建筑面积计算每平方米不高于 9671 元, 即销售单价高于 9671 元 / m2的商品住宅均需轮候网签, 且只有在全区商品住宅销售均价低于 9671 元 / m2时, 我们才可根据具体的单元房号及具体的销售价格, 适当放开某个单元的网签 2 官方 : 将暂停三水乐平地块挂牌 9 月 13 日夜间, 佛山市公共资源交易网发布 关于暂停 TD217(SS)WG25 地块网上挂牌出让活动的公告, 指出此次三水乐平地块挂牌出让活动出现异常, 将暂停该地块的网上挂牌出让活动 3 8 月份佛山 CPI 同比上涨 2.3% 从国家统计局佛山调查队获悉,8 月份佛山居民消费价格 (CPI) 同比上涨 2.3%, 环比上涨.1% 从同比看, 食品烟酒价格下降.4%, 非食品烟酒价格上涨 3.6%, 消费品价格上涨 1.1%, 服务价格上涨 4.5% 4 万科收购南海现代城项目, 改名 壹都荟 8 月 15 日, 万科通过股权收购的方式获取南海现代城项目, 命名为 壹都荟 这是万科年内在佛山通过拿地 收购方式取得的第三个项目 该项目属于都市产业用地 ( 商办产品 ), 地块占地 1.4 万m2, 容积率 4.5, 计容建面 6.3 万m2 5 西安楼市调控升级, 暂停向拥有 2 套住房市民售房 9 月 13 日, 西安市人民政府发布关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知, 通知要求, 在新城区 碑林区 莲湖区等开发区规划区域范围内, 暂停向已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭 拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭售房 ; 在上述区域范围内无住房且能够提供 2 年以上 ( 含 2 年 ) 人上所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭可购买 1 套住房 经批准引进的各类人才购买自用住房的, 不受限购政策限制
2 PART TWO 土地市场 Land market
土地供应情况 顺德新城创智城片区出让 2 宗商务地, 高明杨和出让 1 宗商住地 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德区 217-1-13 勒流街道中部产业园 N-LL-2-4-B-1 之一地块工业 53355.3 3. 42 25 217-1-13 勒流街道中部产业园 N-LL-2-4-B-1 之二地块工业 4.67 3. 45 375 217-1-13 顺德西部生态产业新区中小企业园 STYⅢ-D-1b-13 地块 工业 26727.33 3.2 339 387 217-1-13 勒流街道富安工业区 D-XB-3-2-6-8 号地块工业 37225.1 3. 4467 4 217-1-16 杏坛镇顺德高新区西部启动区 D-XB-1-3-A-4-1 地块 工业 7333.62 3. 7669 35 217-1-16 杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块工业 22365.18 3. 21468 325 217-1-16 顺德新城创智城片区东乐路以南 创智路以东商务 62647.92 A 区 4.5 B 区 5.5 38434 1586 217-1-16 顺德新城创智城片区碧桂路以东 东乐路以南商务 55473.97 3. 25595 1712 217-1-17 北滘镇僚莘路以东 银桂路以北地块工业 11421.15 3. 684 2 高明区 217-1-13 杨和镇杨西大道以东 三和路以北商住 43353.96 3. 24712 19
土地成交情况 龙光首度进入高明区域拿地, 恒大竞得三水南山商住地 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 南海区 217-9-11 大沥镇盐步广佛新干线与联河路交汇地段 商服 51369.4 5. 38528 38567 152 广东广佛慧谷 三水区 217-9-13 乐平镇新城区 C 区 14 号商住 65828.33 2.7 573 终止交易活动 217-9-14 南山镇漫江大道以东 乐华高管以南商住 45398.8 2.5 1362 高明区 243 万元配建 39 m2 名义 18 折合 197 南海南力房地产 ( 恒大 ) 217-9-13 荷城街道明富路以北 富湾小学以南商住 23275.42 2.8 995 188 3231 龙光 备注 : 粗略计算, 实际楼面地价包含配建住房 3 元 / m2的配建成本并且可售面积扣除了配建住房的面积
土地出让预告 顺德会展中心附近商业地块将于 9 月 18 日到期招拍挂 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德区 217-9-18 顺德会展大道以南 会展中路以西地块 商业 94673.31 4.5 5781 148 217-9-22 顺德高新区西部启动区 D-XB-1-4-B-26-1 地 工业 133232.6 2.5 1992 33 高明区 217-9-2 明城镇城七路以东 明喜路以北 工业用地 98.5 3. 379 14 217-9-22 荷城街道明西路以南 海华路以东 仓储用地 53244.11 3. 2396 15
3 PART THREE 住宅市场 Housing market
全市住宅供应情况 金九 中旬, 佛山楼市新货入市步伐开始提速, 供应量大增 佛山市周度商品住宅供应走势 217 年第 37 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 7 18 6 5 4 12 3 2 6 1 23 周 24 周 25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 3 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周 37 周 禅城南海顺德三水高明 217 年第 37 周, 佛山全市新增住宅供应 3363 套, 合计 39.71 万m2, 面积环比增加 14% 本周佛山五区 均有新货入市, 顺德区新货量暂居五区首位, 其中佛山新城纯新盘泰禾佛山院子拿取了首批预售证, 为 35 套别墅, 禅西新城融创望江府 龙光玖龙湾纷纷新推售
全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 融创望江府 217-9-8 5 7 座 洋房 256 32174.8 3-4 房 :17-16 禅城 南海 顺德 龙光玖龙湾 217-9-15 二座洋房 119 11918.78 3 房 :99-11 禅城合计 375 4492.86 融御花园 217-9-12 6 座 洋房 124 12572.36 3-4 房 :9-113 万科城市之光 悦珑水岸花园 217-9-14 13 栋洋房 152 13776.9 3-4 房 :88-11 217-9-14 15 栋洋房 152 13786.78 3-4 房 :88-11 217-9-14 11 栋洋房 144 12668.4 3 房 :88 217-9-15 17 座洋房 123 15347.28 3-4 房 :18-132 217-9-15 25 座洋房 63 7375.22 3-4 房 :87-139 217-9-15 24 座洋房 63 7787.28 3-4 房 :97-139 南海合计 821 83313.86 泰禾红郡府 217-9-12 7 8 9 1 座洋房 35 22842.37 别墅 :634-64 佛奥凯茵苑 217-9-12 1 号楼洋房 97 11544.89 3-4 房 :17-127 康格斯花园 217-9-14 三期 14 座洋房 17 113.31 3-4 房 :11-113 佳兆业金域花园 217-9-14 28 座洋房 92 9365.84 3-4 房 :91-18 217-9-14 29 座洋房 94 9668.52 3-4 房 :91-18 伦教碧桂园御府 217-9-15 1 2 6 7 1 11 座洋房 477 53376.91 3-4 房 :88-143 天鹅湖花园 容桂碧桂右里苑 217-9-15 J131-J134 J331-J334 21 座 别墅 16 3856.92 别墅 :186-2 217-9-15 J119-J13 J319-J33 别墅 24 576.95 别墅 :2-286 217-9-15 14 座洋房 174 17559.88 3 房 :91-17 217-9-15 15 座洋房 172 17547.56 3 房 :91-17 顺德合计 1288 162824.2
全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 时代南湾 217-9-11 13 15 座洋房 248 3135.96 3-4 房 :112-139 三水 恒大山水龙盘 217-9-11 2 21 座洋房 248 26544.68 3-4 房 :95-124 三水合计 496 5758.64 欧浦花城 217-9-12 9 座洋房 72 7951 2-4 房 :82-135 217-9-12 1 座洋房 72 7555.54 2-4 房 :82-135 高明 雅居蓝湾花园 217-9-12 13 15 座 洋房 117 1224.15 2-4 房 :82-14 217-9-15 湖山揽墅 别墅 5 9249.4 别墅 :131-265 美的鹭湖 217-9-15 湖山揽墅 别墅 72 12278.3 别墅 :139-151 高明合计 383 49274.39
23 周 24 周 25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 3 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周 37 周 全市住宅成交情况 9 月中旬, 佛山楼市成交量持续下滑, 楼价结构性下跌 佛山市周度商品住宅成交走势 217 年第 37 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 5 12 8 15 4 9 6 12 3 2 6 4 9 6 1 3 2 3 禅城南海顺德三水高明 217 年第 37 周, 佛山全市住宅成交 1124 套, 合计 12.57 万m2, 环比减少 32%, 成交均价为 156 元 / m2, 环比 下跌 6% 南海区楼市成交量本周暂居五区首位, 禅城楼价达 132 元 / m2水平, 为本周五区最高楼价, 顺德 区楼价也达到 121 元 / m2水平, 上涨幅度明显
禅城区住宅成交情况 12 9 6 3 禅城签约潮退却, 楼市呈量跌价稳 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 本周禅城区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄绿岛湖壹号 21 3182 13718 2 石湾绿地璀璨天城 15 1865 13836 3 祖庙旭辉公元 9 92 12931 4 张槎龙光玖龙湾 2 29 12666 5 张槎智慧新城 1 354 15 6 张槎海湾城 1 155 1234 7 南庄保利翡翠公馆 1 128 13696 8 南庄万科又一城 1 124 12137 9 张槎中海凤凰熙岸 1 18 12 1 石湾保利碧桂园天汇 1 97 11859 217 年第 37 周, 禅城区住宅成交.73 万m2, 环比下跌 88%, 成交均价为 13272 元 / m2, 与上周基本持平
南海区住宅成交情况 受个别低价项目集中网签影响, 南海楼市量升价跌 16 14 12 1 8 6 4 2 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 本周南海区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 狮山禾粤尚德居 21 1311 4463 2 罗村招商依云华府 12 13494 9578 3 大沥珠水豪庭 28 249 23334 4 丹灶桂丹颐景园 25 1369 9181 5 丹灶美的翰湖苑 22 2313 8647 6 丹灶丹灶碧桂园 21 2337 8678 7 松岗海逸桃花源记 16 19 9783 8 西樵恒大御湖湾 15 162 8845 9 狮山长华国际 14 173 1368 1 西樵中旅银湾花园 13 1618 8596 备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格 217 年第 37 周, 南海区住宅成交 6.89 万m2, 环比增加 12%, 成交均价为 1143 元 / m2, 环比下跌 12%
顺德区住宅成交情况 2 15 1 5 顺德非限购区域成交向好, 楼市呈量价齐升 本周顺德区项目成交 TOP 1 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 容桂佳兆业金域天下 6 7269 11373 2 龙江龙江碧桂园华府 51 8345 13669 3 均安均安尚苑 9 113 11 4 龙江奥斯登堡豪庭 2 322 9899 5 容桂东怡水岸花园 2 559 1221 6 大良康格斯花园 2 216 1327 7 均安峰汇豪庭 1 318 9388 8 杏坛景泰花园 1 269 63 9 容桂东逸湾 1 259 8392 1 均安星豪湾 1 245 989 217 年第 37 周, 顺德区住宅成交 1.98 万m2, 环比上升 128%, 成交均价为 1214 元 / m2, 环比上升 25%
三水区住宅成交情况 三水楼市网签量持续退减, 楼价保持缓慢上行 15 1 5 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 9 6 3 排名镇街项目 本周三水区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 西南时代南湾 114 11847 791 2 西南雅居乐雅湖半岛 18 1958 1227 3 西南欧雅右岸春天 13 1237 894 4 西南恒大郦湖城 8 887 723 5 乐平融创南景湾 7 831 7419 6 西南博雅滨江 6 735 8711 7 云东海恒福新里程 5 587 9674 8 西南汇信华府 4 512 8923 9 大塘奥利花园 3 236 6726 1 云东海三水万达广场 3 322 11 217 年第 37 周, 三水区住宅成交 1.98 万m2, 环比减少 51%, 成交均价为 8326 元 / m2, 环比上涨 3%
高明区住宅成交情况 高明楼市本周网签量回落, 楼价持续上行 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 本周高明区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 4 3 2 1 1 8 6 4 2 1 杨和美的鹭湖 57 4892 556 2 明城沧江水岸花园 13 1242 532 3 荷城富隆湾家园 4 354 883 4 荷城 美的明湖北湾花园 4 521 8935 5 荷城绿色世嘉花园 3 325 8356 6 荷城誉基誉憬湾 3 346 6534 7 荷城君御海城 3 356 1124 8 荷城东湖洲花园 3 354 1797 9 荷城 碧桂园联丰天汇湾 3 335 1397 1 荷城美的明湖花园 2 283 1235 217 年第 37 周, 高明区住宅成交 1 万m2, 环比减少 13%, 成交均价为 6593 元 / m2, 环比上涨 4%
中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 万科金域中央 149 977 14553 2 乐从 保利东瑞广场 28 161 8545 3 乐从 宗德中心 17 128 1768 4 桂城 富力国际金融中心 1 2231 19711 5 桂城 海伦堡海汇广场 4 325 11555 6 桂城 第壹时区 3 18 17339 7 南庄 华夏中央 2 143 7535 8 南庄 圣德嘉园 2 22 1534 9 张槎 御东公寓 2 76 1146 1 祖庙 越秀可逸新势力 2 12 11174
中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 御堡国际 21 3369 15567 2 石湾 磐石大厦 16 2749 985 3 桂城 嘉邦国金 7 831 9333 4 祖庙 佛山万科广场 2 331 17561 5 桂城 三山科创 1 265 7662 6 桂城 天安中心 1 123 7827 备注 : 本周写字楼排名只有前 6
中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 中盛大厦 12 2359 635 2 桂城 御堡国际 8 841 26783 3 石湾 磐石大厦 4 2824 18846 4 张槎 中海凤凰熙岸 3 152 2415 5 乐从 保利东湾 3 115 21 6 乐从 碧桂园新城之光 3 22 1986 7 祖庙 锦隆花园 2 153 3787 8 石湾 世博广场 2 32 25857 9 桂城 第壹时区 2 25 25178 1 石湾 时代香海彼岸 1 6 25979
重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 南海丹灶碧桂园 217 年 9 月 17 日 3 栋单数层 8 套 88-126 m2精装 11835 元 / m2 56%
4 PART FOUR 项目营销 Project marketing
重点项目营销活动 本周多个楼盘有营销活动, 大部分集中在限购区域 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 万科金色里程 9.15 推洋房 加推 8-95m2, 带装修发售, 售价待定 融创望江府 9.15 推洋房 推二期 5 7 12 座 17 127 16m2毛坯三四房, 楼高 33 层,2 梯 4 户, 吹风价 13 元 / m2 金茂绿岛湖 9.16 开板房 开全新样板房,9 月底开卖,3 梯 2 户, 主打 252m2带装修五房, 吹风价约 16-18 元 / m2 禅城 保利翡翠公馆 9.16 认筹 启动 12 座验资登记,2 梯 3 户, 涵盖 138 143 169m2, 带装修发售, 售价待定 万科又一城 9.16 开板房 开放 9m2带装修三房样板房,9 月底加推, 楼高 32 层,2 梯 6 户, 售价待定 敏捷金谷国际 9.16 开板房 开板房,1 月初开卖洋房组团, 共 11 栋住宅, 首推 9 1 栋 89-96m2三房,2 梯 6 户,15-16 层高, 售价待定 当代万国府 9.16 开板房 开放全新样板房, 月底加推二期 96-135m2三四房, 售价待定 融创御府 9.16 推洋房 加推 6 座 88-113m2, 吹风价 19-2 元 / m2, 带装修发售 南海 富力国际金融中心 9.16 推商铺 开售负一层地铁商铺, 面积涵盖 26-249m2, 登记 2 万享 92 折 连城湾 9.16 推洋房 开卖 89 91 129m2带装修三四房, 楼高 22 层,2 梯 4 户, 吹风价约 18 元 / m2, 预存 2 万享开盘 98 折 泰禾佛山院子 9.15 产品发布会 开产品发布会,9 月内将开卖联排别墅产品, 主打 6m2, 售价待定 项目预计 9 月开放洋房板房,1 月开卖, 涵盖 95-3m2, 售价待定, 现已启动登记 合景天銮 9.16 开板房 正式开放样板房, 当晚盛邀美国百老汇演出团队在品牌体验馆举行表演 项目首批产品为 97-141m2带装修三四房, 预计 9 月份入市 保利碧桂园悦公馆 9.16 开展点 在大良吉之岛开放外展点,23 日启动新品登记, 最快 1 月底加推二期 88-141m2, 售价待定 顺德开放三期新板房, 国庆期间加推三期 5 6 11 座 88-16m2带装修三四房, 楼高 32 层,2 梯 4 伦教碧桂园 9.16 开板房户, 吹风价约 18-2 元 / m2, 验资 5 万可享优先选房及开盘 99 折 物联创智谷 9.16 开板房 开放二期板房, 即将开卖全新二期 1 号楼,5 梯 3 户, 涵盖 41 56 73m2单间至两房, 带装修发售, 吹风价约 13 元 / m2 星英半岛 9.16 开板房 开放全新板房, 并启动诚意登记, 新品楼高 31 层,2 梯 3 户,11-145m2毛坯三四房, 售价待定 三水 旭辉城 9.16 开销售中心开销售中心及板房,9 月底入市 新品主打 87-13m2三四房, 毛坯或带装修可选, 售价待定 及板房
重点项目报广投放 绿地丽雅香榭花城 9 月 15 日佛山日报 广州日报 泰禾佛山院子 9 月 15 日佛山日报 广州日报 物联创智谷 9 月 15 日南方都市报 恒大山水龙盘 9 月 15 日佛山日报
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