重庆万里新能源股份有限公司 600847 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 8 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名刘悉承主管会计工作负责人姓名张晶会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名杜正洪公司负责人刘悉承 主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜正洪保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 971,221,696.91 305,139,827.68 218.29 归属于上市公司股东的净资产 715,940,179.82 50,995,160.70 1,303.94 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 9,359,511.05-13,226,241.65 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 98,129,203.23 102,408,209.67-4.18 归属于上市公司股东的净利润 -2,107,434.00 4,213,543.75-150.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -423,571.82 4,375,843.71-109.68 利润 加权平均净资产收益率 (%) -0.55 0.0879 减少 0.64 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0238 0.0475-129.05 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目 本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -2,657,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 121,551.75 942,200.00 单位 : 元币种 : 人民币 说明 详见 2013 年 7 月 4 日 关于土地转让款和环保整治相关事项进展的公告, 公司因所公告事项转回减值准备 94.22 万元, 增加营业外支出 265.77 万元 详见 2013 年 7 月 4 日 关于土地转让款和环保整治相关事项进展的公告, 公司因所公告事项转回减值准备 94.22 万元, 增加营业外支出 265.77 万元 4
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,019.46-89,913.93 合计 -69,019.46-1,683,862.18 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 4,759 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有持股比限售条质押或冻结的股份数持股总数例 (%) 件股份量数量 深圳市南方同正投资有限公司 境内非国有法人 25.18 22,327,398 0 质押 15,000,000 重庆机电控股 ( 集团 ) 公司 国有法人 18.63 16,516,023 0 无 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 未知 4.93 4,374,040 0 无 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投 未知 4.78 4,239,070 0 无 资基金 海口富海福投资有限公司 未知 4.53 4,012,046 0 无 兴业国际信托有限公司 - 兴业泉州 <2007-12 号 > 资金信 未知 3.40 3,016,900 0 无 托 中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型 未知 2.25 1,997,426 0 无 证券投资基金 全国社保基金四一三组合 未知 1.32 1,167,618 0 无 李贞香 境内自然人 1.30 1,151,100 0 无 长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 1.13 1,000,000 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 深圳市南方同正投资有限公司 22,327,398 人民币普通股 重庆机电控股 ( 集团 ) 公司 16,516,023 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 4,374,040 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 4,239,070 人民币普通股 海口富海福投资有限公司 4,012,046 人民币普通股 兴业国际信托有限公司 - 兴业泉州 3,016,900 人民币普通股 5
<2007-12 号 > 资金信托中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金全国社保基金四一三组合李贞香长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 上述股东关联关系或一致行动的说明 1,997,426 人民币普通股 1,167,618 人民币普通股 1,151,100 人民币普通股 1,000,000 人民币普通股 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 除前述外, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 以及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 6
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用本年 1-9 月销售费用比上年同期增长 40.66%, 主要系公司配套产品三包费用增长所致 ; 本年 1-9 月营业外支出比上年同期增长 1593%, 主要系本期老厂区土地环保整冶所致 ; 本年 1-9 月资产差值损失比上年同期减少 450%, 主要系本期解决土地尾款所致 ; 期末货币资金比期初增长 26068%, 主要系公司增发资金到账所致 ; 期末应收票据比期初增长 554%, 主要系公司期末银行承兑汇票增长所致 ; 期末预付账款比期初减少 70%, 主要系公司期末预付货款减少所致 ; 其他应收款比期初减少 81%, 主要系公司收回土地尾款所致 ; 存货比期初减少 32%, 主要系本期消化了库存所致 ; 在建工程比期初增长 221%, 主要系本期购买安装拉网设备所致 ; 其他非流动资产比期初增长 260%, 主要系预付设备款增长所致 ; 实收资本比期初增长 72%, 主要系公司增发所致. 资本公积比期初增长 2777%, 主要系公司增发所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用经中国证券监督管理委员会 2013 年 7 月 26 日证监许可 [2013]976 号文 关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 公司于 2013 年 9 月 25 日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 63,578,400 股 本次发行股票面值为 1 元, 发行价格为每股人民币 11.01 元, 上述发行募集资金已经入账并经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资 本次非公开发行新增股份已于 2013 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司于 2011 年 10 月 10 日 2012 年 7 月 2 日分别与公司签订了附生效条件的 非公开发行股票认购合同 及 非公开发行股票认购合同之补充协议, 承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份总量的 30%, 深圳市南方同正投资有限公司已履行该承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 重庆万里新能源股份有限公司 法定代表人 : 2013 年 10 月 30 日 7
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 重庆万里新能源股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 672,920,151.49 2,571,512.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 8,566,798.00 1,310,000.00 应收账款 46,119,868.78 38,090,618.58 预付款项 2,794,292.42 9,250,829.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,934,445.28 20,525,996.78 买入返售金融资产存货 28,068,514.04 41,000,566.59 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 762,404,070.01 112,749,523.31 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 155,192,977.05 161,153,892.37 在建工程 9,009,941.89 2,808,982.22 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,938,357.09 22,121,879.66 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 22,676,350.87 6,305,550.12 8
非流动资产合计 208,817,626.90 192,390,304.37 资产总计 971,221,696.91 305,139,827.68 流动负债 : 短期借款 160,000,000.00 145,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 22,908,178.39 20,437,828.71 预收款项 4,392,488.55 967,493.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 653,544.05 2,378,735.41 应交税费 -192,244.75 1,667,813.46 应付利息应付股利其他应付款 63,191,217.78 79,282,911.58 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 250,953,184.02 249,734,782.16 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,328,333.07 4,409,884.82 非流动负债合计 4,328,333.07 4,409,884.82 负债合计 255,281,517.09 254,144,666.98 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 152,238,400.00 88,660,000.00 资本公积 626,212,909.81 21,764,559.85 减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -62,511,129.99-60,235,771.28 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 715,940,179.82 50,188,788.57 9
少数股东权益 806,372.13 所有者权益合计 715,940,179.82 50,995,160.70 负债和所有者权益总计 971,221,696.91 305,139,827.68 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 重庆万里新能源股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 672,920,151.49 2,513,263.16 交易性金融资产应收票据 8,566,798.00 1,310,000.00 应收账款 46,119,868.78 38,090,618.58 预付款项 2,794,292.42 9,250,829.08 应收利息应收股利其他应收款 3,934,445.28 22,491,585.41 存货 28,068,514.04 41,000,566.59 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 762,404,070.01 114,656,862.82 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 28,192,746.49 投资性房地产固定资产 155,192,977.05 161,153,892.37 在建工程 9,009,941.89 2,808,982.22 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,938,357.09 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 22,676,350.87 6,305,550.12 非流动资产合计 208,817,626.90 198,461,171.20 资产总计 971,221,696.91 313,118,034.02 流动负债 : 短期借款 160,000,000.00 145,000,000.00 10
交易性金融负债应付票据应付账款 22,908,178.39 20,437,828.71 预收款项 4,392,488.55 967,493.00 应付职工薪酬 653,544.05 2,378,735.41 应交税费 -192,244.75 1,667,813.46 应付利息应付股利其他应付款 63,191,217.78 87,954,380.95 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 250,953,184.02 258,406,251.53 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,328,333.07 4,409,884.82 非流动负债合计 4,328,333.07 4,409,884.82 负债合计 255,281,517.09 262,816,136.35 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 152,238,400.00 88,660,000.00 资本公积 626,212,909.81 21,932,484.56 减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -62,511,129.99-60,290,586.89 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 715,940,179.82 50,301,897.67 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 971,221,696.91 313,118,034.02 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 4.2 合并利润表编制单位 : 重庆万里新能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 26,828,783.85 23,899,693.88 98,129,203.23 102,408,209.67 其中 : 营业收入 26,828,783.85 23,899,693.88 98,129,203.23 102,408,209.67 利息收入已赚保费 11
手续费及佣金收 入二 营业总成本 27,056,177.44 23,556,138.28 97,610,575.05 98,240,996.84 其中 : 营业成本 20,836,745.24 18,427,397.72 81,870,826.36 83,021,487.15 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 200,864.95 1,010.80 362,449.50 144,268.55 销售费用 2,266,811.93 1,243,190.28 4,208,550.55 2,992,022.35 管理费用 1,627,442.40 2,250,872.90 6,020,285.60 6,565,671.94 财务费用 2,682,714.28 1,716,569.02 6,384,769.42 5,164,388.98 资产减值损失 -558,401.36-82,902.44-1,236,306.38 353,157.87 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -227,393.59 343,555.60 518,628.18 4,167,213.83 加 : 营业外收入 121,551.75 减 : 营业外支出 69,019.46-1,599.06 2,747,613.93 162,299.96 其中 : 非流动资产处置损失 2,583.66 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -296,413.05 345,154.66-2,107,434.00 4,004,913.87 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -296,413.05 345,154.66-2,107,434.00 4,004,913.87 归属于母公司所有者的净利润 -296,413.05 309,040.72-2,107,434.00 4,213,543.75 少数股东损益 36,113.94-208,629.88 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0033 0.0035-0.0238 0.0475 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益 1,226,056.42 八 综合收益总额 -296,413.05 345,154.66-2,107,434.00 5,230,970.29 12
归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 -296,413.05 309,040.72-2,107,434.00 5,439,600.17 36,113.94-208,629.88 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 母公司利润表编制单位 : 重庆万里新能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 26,828,783.85 23,899,693.88 98,129,203.23 102,408,209.67 减 : 营业成本 20,836,745.24 18,427,397.72 81,870,826.36 83,021,487.15 营业税金及附加 200,864.95 1,010.80 362,449.50 144,268.55 销售费用 2,266,811.93 1,243,190.28 4,208,550.55 2,992,022.35 管理费用 1,627,442.40 2,124,282.40 6,020,285.60 5,527,673.21 财务费用 2,682,714.28 1,715,875.12 6,383,825.55 5,161,430.87 资产减值损失 -558,401.36-3,294,860.42-831,743.80 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,172,607.01 1.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -227,393.59 387,937.56 405,519.08 6,393,072.34 加 : 营业外收入 121,551.75 减 : 营业外支出 69,019.46 12,695.68 2,747,613.93 17,809.91 其中 : 非流动资产处置损失 2,583.66 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -296,413.05 375,241.88-2,220,543.10 6,375,262.43 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -296,413.05 375,241.88-2,220,543.10 6,375,262.43 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -296,413.05 375,241.88-2,220,543.10 6,375,262.43 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 4.3 合并现金流量表 13
2013 年 1 9 月编制单位 : 重庆万里新能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 63,525,079.34 102,132,562.72 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 623.48 收到其他与经营活动有关的现金 125,782,388.53 118,349,100.72 经营活动现金流入小计 189,308,091.35 220,481,663.44 购买商品 接受劳务支付的现金 56,295,891.06 99,010,986.38 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,116,096.38 11,138,457.21 支付的各项税费 6,125,676.84 2,911,985.10 支付其他与经营活动有关的现金 108,410,916.02 120,646,476.40 经营活动现金流出小计 179,948,580.30 233,707,905.09 经营活动产生的现金流量净额 9,359,511.05-13,226,241.65 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 100,001.00 投资活动现金流入小计 100,001.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 19,181,553.00 14,247,615.66 投资支付的现金 3,037,288.71 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,937.80 5,099,649.12 14
投资活动现金流出小计 19,202,490.80 22,384,553.49 投资活动产生的现金流量净额 -19,202,490.80-22,284,552.49 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 669,998,246.65 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 154,200,000.00 187,857,288.71 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,034,770.94 筹资活动现金流入小计 824,198,246.65 193,892,059.65 偿还债务支付的现金 138,442,439.06 146,518,265.18 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,444,169.64 5,403,602.65 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 122,933.50 5,283,427.14 筹资活动现金流出小计 144,009,542.20 157,205,294.97 筹资活动产生的现金流量净额 680,188,704.45 36,686,764.68 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 670,345,724.70 1,175,970.54 加 : 期初现金及现金等价物余额 822,745.87 4,109,997.18 六 期末现金及现金等价物余额 671,168,470.57 5,285,967.72 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 重庆万里新能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 63,525,079.34 102,132,562.72 收到的税费返还 623.48 收到其他与经营活动有关的现金 125,782,388.53 118,123,090.25 经营活动现金流入小计 189,308,091.35 220,255,652.97 购买商品 接受劳务支付的现金 56,295,891.06 99,010,986.38 支付给职工以及为职工支付的现金 9,116,096.38 11,138,457.21 支付的各项税费 6,125,676.84 2,911,985.10 支付其他与经营活动有关的现金 108,352,666.90 119,389,404.29 经营活动现金流出小计 179,890,331.18 232,450,832.98 经营活动产生的现金流量净额 9,417,760.17-12,195,180.01 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 100,001.00 15
投资活动现金流入小计 100,001.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 19,181,553.00 14,247,615.66 投资支付的现金 3,037,288.71 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,937.80 5,099,649.12 投资活动现金流出小计 19,202,490.80 22,384,553.49 投资活动产生的现金流量净额 -19,202,490.80-22,284,552.49 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 669,998,246.65 取得借款收到的现金 154,200,000.00 187,857,288.71 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,034,770.94 筹资活动现金流入小计 824,198,246.65 193,892,059.65 偿还债务支付的现金 138,442,439.06 146,518,265.18 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,444,169.64 5,402,854.06 支付其他与筹资活动有关的现金 122,933.50 5,283,427.14 筹资活动现金流出小计 144,009,542.20 157,204,546.38 筹资活动产生的现金流量净额 680,188,704.45 36,687,513.27 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 670,403,973.82 2,207,780.77 加 : 期初现金及现金等价物余额 764,496.75 3,008,510.07 六 期末现金及现金等价物余额 671,168,470.57 5,216,290.84 公司法定代表人 : 刘悉承主管会计工作负责人 : 张晶会计机构负责人 : 杜正洪 16